831821_2017_华源新材_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 2017 年度报告 华源新材 NEEQ:831821 江西华源新材料股份有限公司 Jiangxi HuaYuan New Material Co.,Ltd.江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 6 月，公司持续督导主办券商由海通证券股份有限公司变更为光大证券股份有限公司。2、2017 年 7 月 26 日和 12 月 11 日，公司分别召开 2017 年第二次临时股东大会和 2017 年第四次临时股东大会认定核心员工共 25 名。3、2017 年 7 月 26 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过关江西华源新材料股份有限公司股票发行方案的议案，发行股份数量 2,857,143 股，共募集资金 5,000,000.25 元。4、2017 年 10 月，公司完成董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作，共选举出 5 名董事、3 名监事及任命 4 名高级管理人员。5、2017 年 11 月 9 日，公司因重大资产重组向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请停牌。6、2017 年，公司荣获“江西省科技型中小微企业”、“江西省专精特新中小企业”及“江西省就业扶贫示范点”等称号。江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 2 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华源新材 指 江西华源新材料股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 董事会 指 江西华源新材料股份有限公司董事会 监事会 指 江西华源新材料股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江西华源新材料股份有限公司章程 邦源投资 指 江西邦源投资有限公司 罗边玻纤 指 江西罗边玻纤有限公司 中山顺业 指 中山市顺业磨具材料有限公司 赣丰复材 指 赣州赣丰新型复合材料有限公司 子公司、上海替迩 指 上海替迩实业有限公司 上海分公司 指 江西华源新材料股份有限公司上海罗边新材料分公司 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）玻纤 指 玻璃纤维 电子布、7628 电子布 指 电子级无碱玻璃纤维布，7628 为产品规格 平纹布 指 玻璃纤维平纹布 砂轮网布 指 玻璃纤维砂轮网布 工业布 指 统称应用于工业方面的玻璃纤维布 网格布 指 玻璃纤维网格布 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘春明、主管会计工作负责人侯海春及会计机构负责人（会计主管人员）任聪聪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济风险 报告期内,行业竞争加剧。原材料供应及产品销售市场变动激烈。公司将凭借行业经验、技术实力和管理优势,积极面对行业竞争。大客户风险 报告期内,公司前五大客户销售收入占比达63.78%。在未来发展中,不排除存在因竞争加剧、质量产量等方面的原因,丧失主要渠道客户,从而对公司发展造成重大影响的风险。新产品开发风险 为满足客户需求,开发新市场,公司未来计划进行相关新产品开发。产品开发是个长期的过程,如不能达到相关要求,将可能影响公司利润和发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 4 第二节第二节 公司概况公司概况 基本信息 公司中文全称 江西华源新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangxi HuaYuan New Material Co.,Ltd.（HYNM）证券简称 华源新材 证券代码 831821 法定代表人 刘春明 办公地址 江西省赣州市南康区龙岭工业园西区 一、一、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李明昱 职务 董事会秘书 电话 0797-6565981 传真 0797-6565981 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江西省赣州市南康区龙岭工业园西区 341410 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江西省赣州市南康区龙岭工业园西区公司董事会办公室 二、二、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 24 日 挂牌时间 2015 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业非金属矿物制品业玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造玻璃纤维及制品制造（C3061）主要产品与服务项目 玻璃纤维制品的生产及销售、进出口贸易等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）42,857,143 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江西邦源投资有限公司 实际控制人 刘春明、邱桂兰、刘春莲、刘春娣 三、三、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913607005840192223 否 江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 5 注册地址 江西省赣州市南康区龙岭工业园西区 否 注册资本 42,857,143 元 是 四、四、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋长发、郭晓婧 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 五、五、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引和全国中小企业股份转让系统股票转让细则 的要求，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 176,859,701.91 116,346,219.95 52.01%毛利率%27.58%15.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,381,140.93 3,683,116.25 236.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,051,954.90 3,333,203.43 381.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.84%9.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.50%8.61%-基本每股收益 0.31 0.09 244.44%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 140,568,117.45 138,283,914.55 1.65%负债总计 82,647,626.97 97,744,565.25-15.45%归属于挂牌公司股东的净资产 57,920,490.48 40,539,349.30 42.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.01 33.66%资产负债率%（母公司）58.80%70.65%-资产负债率%（合并）58.80%70.68%-流动比率 1.18 0.76-利息保障倍数 5.08 2.31-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 29,945,607.44 5,550,475.30 439.51%应收账款周转率 4.47 3.02-存货周转率 7.63 6.20-江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.65%17.27%-营业收入增长率%52.01%46.35%-净利润增长率%236.16%199.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,857,143.00 40,000,000.00 7.14%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产报废损失-4,506,689.38 资产处置收益 19,230.77 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 351,258.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-182,762.84 非经常性损益合计非经常性损益合计-4,318,962.49 所得税影响数-648,148.52 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -3,670,813.97 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于非金属矿物制品业（C30）。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017）,公司所处行业为玻璃纤维及制品制造业（C3061）。公司主要从事玻纤织物的研发、生产和销售。公司自成立以来，紧跟行业发展趋势和密切关注市场需求动态，立足于新工艺、新产品的研究开发，通过自主研发以及与相关专业机构开展合作等方式，持续不断改进生产加工工艺、开发新品种，并申请实用新型专利和注册商标等方式，保护自主知识产权。（一）采购模式 公司根据生产需求，制定采购计划，经总经理审核后，采购部面向市场独立采购，主要采购模式如下：1、比价采购模式：对于机电设备、电气设备、设备配件等小额标准件设备，公司采用比价采购方式，即在合格供应商范围内，公司根据价格、质量、服务等采取货比三家的办法确定供应商。2、定向采购模式：对于原料纱、喷气织机、联合整浆机等关键设备和主要原材料，为保证供货质量、确保供货时间，公司与部分核心供应商建立长期合作，根据在手运营合同，签订大批量采购合同，以保证采购原材料的品质、价格、供货期和服务。（二）生产模式 公司根据订单决定采购及生产，保证公司正常的经营活动。生产管理部首先通过销售部提供的合同预计划，进行月度、季度及年度的预计划安排；其次根据销售合同，通过生产管理部以生产任务单的形式下达，制定生产大纲并编制周计划和月计划。生产任务单完成后，由公司的质量管理部作最终的出厂检查认定，检验认定合格后入库，等待发货。整个产品的生产过程由公司质量管理部进行全过程的质量监控。（三）销售模式 公司营销策略为“服务巩固老客户、细分发展新客户”，通过优质产品、完善服务巩固公司长期客户，通过细分市场、细分行业发掘新的客户需求。销售市场目前主要为国内市场。公司成立了承担国内市场营销的专业销售队伍，负责公司老客户的服务巩固及新客户的拓展。除市场人员进行产品宣传推广、客户培育外，公司的管理层及技术人员不定期走访及邀请客户代表参观本公司。这些活动使本公司与客户保持密切接触和良好的关系，并可即时了解客户对产品的反应。同时，公司与玻纤行业协会、南玻院等保持良好的联系，从而掌握最新市场动态及改良 产品的有用信息，满足现有及潜在客户的需求。江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 9 （四）盈利模式 公司主要通过生产和销售无碱玻璃纤维电子布实现盈利。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务未发生重大变更，公司生产经营稳健发展，业务开拓增长较快。报告期内，公司实现主营业务收入 16837.75 万元，同比增长 50.89%；实现净利润 1238.11 万元，同比增长 236.16%；实现营业利润 1905.94 万元，同比增长 384.38%。公司加权平均净资产收益率 25.84%，同比增加 16.32%；实现基本每股收益 0.31 元，同比增长 244.44%，公司盈利能力加强。报告期内，公司致力于核心团队的建设，认定核心员工 25 名。管理团队及核心员工持股数量进一步增加。通过员工持股，公司凝聚力进一步加强。报告期内，公司就未来发展做出重要举措，筹划了重大资产重组事项。截止报告期内，已完成尽职调查、准备并购方案事宜。(二二)行业情况行业情况 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的；电子布是指用于电子工业的电子级玻璃纤维布的总称，是玻璃纤维布中的高档产品，主要规格有 7628，应用于覆铜板的制造。电子布的上游原材料为电子级玻璃纤维纱（简称为“电子纱”），其价格直接影响电子布的成产成本。中国是全球玻璃纤维纱第一生产大国，2015 年全球玻璃纤维纱产能为 570 万吨，中国玻璃纤维纱产量为江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 10 323 万吨，占全球产量接近 60%。2001 年至 2015 年，中国玻璃纤维纱产量由 27.3 万吨增长至 323 万吨，复合增长率为 19.3%，产量保持长期稳定增长。电子布的直接下游行业为覆铜板行业，而覆铜板（CCL）是印制线路板（PCB）的基础材料，最终应用到各类电子产品。随着科技进步，手机特别是智能手机在全球普及率越来越高，终端需求持续增长。我国目前是全球手机第一生产大国，手机产量不断增加，这将带动电子布行业持续发展。根据相关数据显示，2011 年-2020 年全球电子布销售量统计与预测，预计 2017 年至 2020 年电子布的需求与销量将逐年增加至 25 亿米。（注：主要数据来源于中国玻璃纤维复合材料网）(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,322,802.67 3.08%3,367,571.60 2.44%28.37%应收账款 32,658,737.86 23.23%44,302,038.42 32.04%-26.28%存货 18,056,820.10 12.85%15,517,313.90 11.22%16.37%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 59,643,895.11 42.43%62,270,472.31 45.03%-4.22%在建工程 13,720,671.83 9.76%912,880.79 0.66%1,403.01%短期借款 32,300,000.00 22.98%32,800,000.00 23.72%-1.52%长期借款 26,000,000.00 18.50%0 0.00%-资产总计 140,568,117.45-138,283,914.55-1.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，应收账款减少 1164.33 万元，其中 3 个月以内应收账款减少 858.22 万元，3 至 12 个月内应收账款减少 301.47 万元，主要原因为公司加强了应收账款管理，优化了客户结构。报告期内，在建工程增加 1280.78 万元，同比增长 1403.01%，主要原因为公司新建厂房投入款项。报告期内，长期借款增加 2,600 万元，原因为公司向赣州市南康区城发集团中小企业投资发展有限责任公司原借款还款时间为 2017 年 11 月 8 日，经双方协商一致，还款时间延期至 2019 年 11 月 8 日。该项借款由一年内到期的非流动负债调整为长期借款。江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 11 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 176,859,701.91-116,346,219.95-52.01%营业成本 128,078,305.53 72.42%97,874,714.37 84.12%30.86%毛利率%27.58%-15.93%-管理费用 16,976,017.43 9.60%6,615,992.76 5.69%156.59%销售费用 5,167,966.50 2.92%4,092,087.08 3.52%26.29%财务费用 3,890,555.55 2.20%3,329,422.69 2.86%16.85%营业利润 19,059,423.11 10.78%3,934,776.37 3.38%384.38%营业外收入 337,935.62 0.19%583,636.26 0.50%-42.10%营业外支出 4,709,228.88 2.66%171,974.12 0.15%2,638.34%净利润 12,381,140.93 7.00%3,683,116.25 3.17%236.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，玻纤行业发展稳定。2016 年 10 月，玻纤行业经过调整，行情开始恢复。报告期内，公司实现营业收入 17,685.97 万元，同比增长 52.01%。2017 年，公司主要产品电子布、工业布等紧跟行业发展趋势和密切关注市场需求动态，维持正常市场行情；平纹布、砂轮网布产量增长 20%；公司研发新产品覆铝箔布，市场开拓初显成绩，实现收入 347.50 万元。受玻纤行业影响，营业成本合计 12,807.83 万元，同比增长 30.86%。主要是由于公司收入规模有所增长，营业成本相应增加。公司通过立足于新工艺、新产品的研究开发，通过自主研发以及与相关专业机构开展合作等方式，持续不断改进生产加工工艺、开发新品种，使公司营业成本增长低于营业收入增长，毛利率大幅增加 11.7%。报告期内，实现营业利润 1905.94 万元，同比增长 384.38%，主要原因为公司营业收入增长 52.01%，同时报告期公司综合毛利率有所指增加，相应营业利润实现了增长。报告期内，公司发生营业外支出 470.92 万元，同比增加 2638.34%，主要原因为公司处置损坏厂房并重新规划建设，固定资产报废损失 450.67 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 168,377,454.11 111,587,656.46 50.89%其他业务收入 8,482,247.80 4,758,563.49 78.25%江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 12 主营业务成本 120,564,685.26 93,817,072.06 28.51%其他业务成本 7,513,620.27 4,057,642.31 85.17%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电子布 131,699,391.41 74.47%77,439,204.96 66.56%平纹布 19,733,174.27 11.16%18,640,304.01 16.02%砂轮网布 12,708,603.19 7.19%17,004,643.60 14.62%覆铝箔布 3,474,987.89 1.96%0 0 坯布 761,297.35 0.43%0 0 2017 年，公司将产品进一步细化，其中工业布包括平纹布、砂轮网布、覆铝箔布、坯布。按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入较上期增长了 50.89%，变动原因为玻纤行业行情好转，公司现实营业收入较大幅度增长。报告期内，其他业务收入较上期增长了 78.25%，变动原因为公司子公司上海替迩实业有限公司报告期内实现其他业务收入 280.08 万元，去年同期无其他业务收入，并表后公司其他业务收入大幅度增长。报告期内，其他业务成本较上期增长了 85.17%，变动原因为公司子公司上海替迩实业有限公司报告期内其他业务支出 233.10 万元，去年同期无其他业务支出，并表后公司其他业务成本相应大幅度增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 金安国纪科技（珠海）有限公司 38,999,792.99 22.05%否 2 吉安市宏瑞兴科技有限公司（信丰普源电子材料有限公司）30,781,512.08 17.40%否 3 江西省航宇新材料股份有限公司 30,348,030.22 17.16%否 4 龙宇电子（梅州）有限公司 7,107,953.67 4.02%否 5 江门建滔电子发展有限公司 5,566,406.04 3.15%否 合计合计 112,803,695.00 63.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海天寰材料科技有限公司 31,193,736.21 20.55%否 江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 13 2 江西罗边玻纤有限公司 27,687,074.56 18.24%是 3 上海广未新材料科技有限公司 23,852,673.43 15.72%否 4 泰山玻璃纤维邹城有限公司 19,407,527.42 12.79%否 5 台嘉玻璃纤维有限公司 7,065,283.25 4.66%否 合计合计 109,206,294.87 71.96%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 29,945,607.44 5,550,475.30 439.51%投资活动产生的现金流量净额-20,818,418.22 -4,119,628.42-405.35%筹资活动产生的现金流量净额-7,959,918.11-40,789.49-19,414.63%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 2,994.56 万元，同比增长 439.51%，主要原因为公司净利润的增加,经营活动产生的现金流量净额与净利润比较差额较大主要原因是当年应收账款余额减少1164.33 万元，应付账款余额增加 514.29 万元。投资活动产生的现金流量净额为-2,081.84 万元，同比减少 405.35%，主要原因为公司 2017 年开展厂房建设和购置了新的机器设备，用于购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加了 1660.83 万元。筹资活动产生的现金流量净额-795.99 万元，同比减少 19414.63%，主要原因为公司偿还关联方拆借资金，同期归还额比拆入额多 836.65 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 10 月，公司收购成立全资子公司上海替迩实业有限公司。报告期内，子公司实现营业收入 280.8 万元；实现净利润-28.92 万元；营业收入和净利润没有对公司产生重大影响。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司 2017 年因建设厂房，螺纹钢需求量约为 1200 吨。2016 年下半年以来，国内螺纹钢价格波动明显，为规避原材料价格波动对公司新项目建设所造成的不利影响，降低经营风险，公司 2017 年 4 开始购买螺纹钢（rb）期货合约进行套期保值，购买的期货合约为 rb1705。报告期内，公司对期货合约进行平仓带来的投资收益为-10.97 万元。公司于 2017 年 4 月 24 日召开第一届董事会 2017 年第一次会议，审议通过了关于开展商品期货江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 14 套期保值业务的议案，公告编号为 2017-002 号。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。2、会计估计变更 报告期内无会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极承担并履行着社会责任，为社会创造物质财富，解决就业、缴纳税款，为国民经济的快速稳定发展、国家脱贫攻坚战略及可持续发展发挥自己应有的作用。2017 年公司全年纳税总额为 997.32万元，同比增长 95.24%，；实现就业人员 274 人，同比增长 28.04%。报告期内，公司不断改进生产工艺，使用清洁能源不断提高，为保护环境做出自己的贡献；同时，公司积极参加各种社会扶贫助弱等公益活动，组织公司员工参加植树节活动，为环境增添绿色；组织公司职工无偿献血一次；对外捐赠 19 万元；对口精准扶贫行政村 1 个。江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 15 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营状况良好；公司产品性能稳定，认可度高；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 电子级玻璃纤维产品主要应用于电子工业覆铜板，而覆铜板是印制线路板（PCB）的核心原料，PCB应用范围包括航天航空、遥测、遥控、遥感、通讯、计算机、工业控制及电器等电子产品，电子信息产业是“中国制造 2025”的重点发展领域。通过电子领域玻璃纤维行业销售收入与集成电路板产量的线性关系计算可知，到 2018 年我国电子领域玻璃纤维销售收入增长至 450 亿元左右，年均增速为 10.38%。公司现实际产能 4000 多万米，在行业内属中等规模。公司不断加大研发投入，改进工艺，降低成本；同时地理位置毗邻珠三角等电子产品聚集区，地域优势明显，在行业内有较强的竞争力。随着全球制造业向智能化、绿色化发展转型，以及我国大力推进城市化进程和“一带一路”战略的实施，具有优质性能的玻璃纤维产品除了应用在传统电子行业外，还有望在汽车及轨道交通、风电新能源、环保、航天航空等领域迎来重大发展机遇；同时，随着工业企业的自动化和智能化水平不断升级、汽车智能化和家居智能化程度不断提高，以及覆铜板行业发展进入景气周期，电子级玻纤产品市场需求也将呈现出高端化和持续增长的局面。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司已制定了“十三五战略规划”，战略愿景为“成为最具行业影响力的纤维新材料平台企业”。公司将通过坐实生产板块，做好市场营销、技术进步、人才激励，做强“共创共享、以奋斗者为本”的企业文化，打造成为具有强劲增长潜力的优质公众公司。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年，公司将继续通过自有资金和资本市场筹措资金增加研发投入，改善工艺，提升生产效率。江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 16 同时，完善市场营销网络，加强团队建设。目前，公司正在积极推进重大资产重组进程，并于 2017 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了关于重大资产重组股票暂停转让的公告，公告编号为 2017-037 号。自停牌以来，公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组的相关工作。以上披露经营计划和目标，不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 截止本年度报告披露之日暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济风险 报告期内,行业竞争加剧。原材料供给及产品销售市场变动激烈。公司将凭借行业经验、技术实力和管理优势,积极面对行业竞争。应对措施：一是公司与关键客户建立了长期合作关系，保持密切的沟通与稳定的合作。二是通过开 发新产品，寻找新的市场。三是公司通过管理优势，积极面对市场变化。2、大客户风险 报告期内,公司前五大客户销售收入占比达 63.78%。在未来发展中,不排除存在因竞争加剧、质量产量等方面的原因,丧失主要渠道客户,从而对公司发展造成重大影响的风险。应对措施：通过持续的市场开发，发展新客户。其中，公司第一大客户销售比重已由 2016 年的 27.27%下降至 22.05%。3、新产品开发风险 为满足客户需求，开发新市场，公司未来计划进行相关新产品开发。产品开发是个长期的过程，如不能达到相关要求，将可能影响公司利润和发展。应对措施：一是加快新产品、新项目的研发进程和生产建设，提高效率；二是加强研发团队建设，目前公司已成立技术中心及技术专家委员会，并制定和开展了技术储备干部的培养。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素 江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 17 江西华源新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018021 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 50,000,000.00 32,739,903.06 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 18,000,000.00 6,652,246.48 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的）31,000,000 12,925,459.36 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6其他 32,800,000 32,300,000 总计总计 131,800,000.00 84,617,608.90 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是