831670_2017_捷福装备_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 1 证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券 2017 年度报告 捷福装备 NEEQ:831670 捷福装备（武汉）股份有限公司 捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月，公司子公司武汉捷福鹰汽车装备有限公司与合肥亿恒机械有限公司签订合同，为众泰汽车提供B11C 车型焊接车舱自动化生产线，合同金额 1300 万元，该合同的履行将对公司 2017 年业绩提升、业务收入、市场拓展、品牌影响力产生积极的影响。2017 年 3 月 10 日，公司与上海君屹工业自动化股份有限公司签订了买卖合同，合同金额 504 万元，合同标的：临安众泰 A12 项目的机器人焊钳及控制柜，该合同的履行将对公司2017 年业绩提升、业务收入、市场拓展、品牌影响力产生积极的影响。（公告编号：2017-020）2017 年 5 月，公司子公司武汉捷福鹰汽车装备有限公司与东风雷诺汽车有限公司签订合同，为东风雷诺汽车进行焊装生产改造，合同金额 1209 万元，该合同的履行将对公司 2017 年业绩提升、业务收入、市场拓展、品牌影响力产生积极的影响。2017 年 10 月，公司与天津福臻工业装备有限公司签订合同，为长安 S302项目提供机器人中频焊钳，合同金额676 万元，该合同的履行将对公司2017 年业绩提升、业务收入、市场开拓、品牌影响力产生积极影响。2017 年 11 月，公司在武汉开发区举办的“2017汽车白车身智能制造技术论坛”，邀请了国内外汽车智能制造的专家，对汽车白车身行业在国际和国内的发展趋势做了深度剖析，也介绍了我公司在研发、制造方面取得的成就，这次论坛对提高我公司的知名度、提升公司形象有产生积极影响。2017 年，公司研发团队根据公司战略发展规划、实际生产经营的进度以及实用性，申请了四项实用新型专利和一项发明专利。捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、捷福装备 指 捷福装备（武汉）股份有限公司 股东大会 指 捷福装备（武汉）股份有限公司股东大会 董事会 指 捷福装备（武汉）股份有限公司董事会 监事会 指 捷福装备（武汉）股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 意大利 ISI 公司 指 ISI ITALIA S.R.L.捷福鹰 指 武汉捷福鹰汽车装备有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 律师事务所 指 北京大成律师事务所 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 捷福装备（武汉）股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李贵生、主管会计工作负责人肖登魁及会计机构负责人（会计主管人员）肖登魁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 股东李贵生、沈晓环系夫妻关系，二人直接持有公司4.12%的股份，通过控股股东北京盛世欧亚控股有限公司间接持有公司 69.70%的股份，合计持有公司 73.82%的股份，李贵生为公司实际控制人。李贵生任公司和北京盛世欧亚控股有限公司董事长，沈晓环任公司监事。如李贵生利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。原材料价格波动风险 公司电阻焊接控制柜的一部分零部件需要从国外进口，目前该类零部件市场供应充足、价格稳定，但不排除因汇率波动导致原材料价格上涨，从而影响公司的盈利能力。另外，公司电阻焊钳产品中铜材和铝材约占总成本的 20%30%，如果铜、铝价格发生较大波动，则会直接提升公司制造成本。市场开发风险 公司生产的电阻焊接类设备属于非消耗品，使用年限一般在 5-8 年，在没有开设新厂或更新生产线时，需求量会减少。另外，公司处于电阻焊接设备行业高端竞争行列，其他国外品牌先行占据大部分市场，如果公司不能有效的开发客户市场，公司的销售收入和市场占有率将捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 6 会受到影响。营运资金不足风险 意大利 ISI 公司 2017 年在新产品的推广、客户恢复、市场开拓等方面都有了较大进步，但经营仍在恢复过程中，产生较大亏损。且随着公司业务的持续快速扩张，公司的经营现金产生能力依然不能满足营运资金需求，经营活动现金流量的短缺仍有可能影响公司的正常生产经营。所得税税收优惠政策调整的风险 公司于 2016 年 3 月 4 日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。根据中华人民共和国企业所得税法等相关法规、文件的规定，通过高新技术企业认定并向主管税务机关备案后，公司获得高新技术企业认定的三年内享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。未来如果国家所得税优惠政策发生重大变化，或公司不符合相关条件无法再继续享受上述税收优惠政策，将会对公司利润及财务状况产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 捷福装备（武汉）股份有限公司 英文名称及缩写 ISI-GF EQUIPMENT(WUHAN)Corp.,LTD 证券简称 捷福装备 证券代码 831670 法定代表人 李贵生 办公地址 武汉经济技术开发区车城大道 234 号 5 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖登魁 职务 董事会秘书、财务总监 电话 027-84899919 传真 027-84796721 电子邮箱 xiaodkisi- 公司网址 www.isi- 联系地址及邮政编码 武汉经济技术开发区车城大道 234 号 5 层 邮政编码：450060 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-10-30 挂牌时间 2015-01-15 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C342 金属加工机械制造-C3424 金属切割及焊接设备制造 主要产品与服务项目 电阻焊接类产品及相关设备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）36,370,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京盛世欧亚控股有限公司 实际控制人 李贵生 捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420100663464252B 是 注册地址 武汉经济技术开发区 17C1 地块东合中心 E 栋 9 层 25 室 否 注册资本 36,370,000 是 注：公司于 2017 年 2 月办理了五证合一，统一社会信用代码：91420100663464252B；并购意大利 ISI 定向增发 1800 万股，公司注册资本由 1837 万元增加到 3637 万元，于 2017 年 2月办理了营业执照变更手续。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王永忻、马德财 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则规定，公司将于上述规定实施之日（2018 年 1 月 15 日）起，股份转让方式由协议转让转变为集合竞价转让方式。捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 102,843,388.31 79,128,923.69 29.97%毛利率%25.69%36.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,848,144.24-9,356,113.18 5.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,638,201.04-3,204,706.88-169.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.01%-18.2%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.52%-6.23%-基本每股收益-0.24-0.51 52.94%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 131,394,725.36 117,829,754.15 11.51%负债总计 92,204,999.02 66,020,716.36 39.66%归属于挂牌公司股东的净资产 37,480,684.82 46,530,108.68-19.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 1.28-19.53%资产负债率%（母公司）40.47%34.55%-资产负债率%（合并）70.17%56.03%-流动比率 1.2 1.42-利息保障倍数-4.8-8.83-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,681,614.98-27,802,426.01 83.16%应收账款周转率 2.76 3.16-存货周转率 1.45 1.27-捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.51%17.61%-营业收入增长率%29.97%12.48%-净利润增长率%-1.28%-467.61%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,370,000 18,370,000 97.99%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-10,574.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）230,977.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-402,180.57 非经常性损益合计非经常性损益合计-181,776.83 所得税影响数 28,166.37 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -209,943.20 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入-504.69-资产处置收益-504.69-捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 11 执行（财会（2017）30 号文件）规定，将本年原列报于利润表“营业外支出”的非流动资产处置损失变更为列报于“资产处置收益”-10,574.01 元，将上年原列报于利润表“营业外支出”的非流动资产处置损失变更为列报于“资产处置收益”-504.69 元。捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是机器人智能焊接装备制造商和解决方案供应商，以智能电阻焊接设备为主要产品，提供多元化产品、多元化应用，通过产业上下链整合，提升系统服务能力，为包括汽车、轨道交通等行业客户提供全套智能化焊接解决方案，交钥匙工程。公司拥有世界领先的电阻焊接设备核心技术及研发团队，与焊接自动化集成商配套合作等优势，设计技术、性能先进的产品，提供量身定制的产品和服务，盈利主要来源于焊接设备销售、系统集成服务解决方案、核心零部件的收入。在机器人智能电阻焊领域，公司拥有稳定的客户群，并为众多著名汽车制造企业提供过产品和服务。随着公司实力的不断壮大，公司业务范围由原有的电阻焊接设备生产和销售已延伸至焊接生产线系统集成领域，着力打造符合汽车制造企业需求的智能焊接生产线，业务主要包括：掌握核心技术的机器人智能电阻焊钳、掌握核心技术的伺服电机、量身定制的系统工艺规划及设计、系统建设、专业维护保养服务、提供专业零部件等。在经营过程中，公司采取以“市场”为龙头、以“研发”为中心、进行新产品新技术研发和营销创新的哑铃型运营模式，并采取核心单元（控制软件）自主开发、零部件直接采购或者外协委托加工、公司内完成总装和调试的生产模式。公司通过此种模式，在确保产品和服务质量的基础上有效控制成本，通过产品集成的技术附加值来获取利润。电阻焊接设备属于技术、专业性较强的产品，设备销售以直销为主，主要客户为包括一汽大众、神龙汽车、长安标致雪铁龙、上海大众、广汽菲亚特、众泰汽车等主机厂，同时公司还为柯马、大连奥拓、东风设备制造厂、成焊宝玛等自动化集成商的自动化焊接机器人提供整机销售、零配件及各项配套服务。公司根据未来发展战略，一方面，电阻焊转型升级，提供以机器人智能焊为主的产品销售，以智能焊接技术服务带动国内汽车制造业产业升级,带动客户对公司产品需求进一步提高，公司目前的主导产品是机器人智能焊接设备；另一方面，公司积极开拓系统集成业务领域，并已在 2017 年全年取得突飞猛进的进步，为公司未来业务发展奠定了坚实的基础。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司实现销售收入 10,284.34 万元，比去年同期的 7,912.89 万元增加2,371.45 万元，同比增长 29.97%，实现净利润-1,236.77 万元，其中归属于母公司的所有者净利润为-884.81 万元，收入的增长及利润亏损的主要原因如下：1、国际市场逐步恢复，国内市场开拓新客户。子公司意大利 ISI2015-2016 年期间投入大量的人力、物力进行新产品的开发，客户的恢复等工作也取得了不错的进展，2017 年全年销售收入约 619 万欧元，虽然较 2016 年全年减少了 305 万欧元，但 2017 实际签订合同金额较 2016 年同期有了较大增长，公司 2017 年签订的 140 万欧元雷诺合同项目已执行完毕，2018 年初新签订了雷诺摩洛哥项目 100 万欧元，我公司与雷诺公司已经发展成为长期合作关系；奔驰全球订单由于客户的新车型推迟投放的原因，导致我公司参与的项目也推迟到 2018 年上半年才开始执行，将会对 2018 年的收入产生影响。子公司捷福鹰自 2015 年成立以后借助于捷福装备、意大利 ISI 的平台，积极开拓新的客户，2016 年与东风二二厂签订联合战略合作协议，共同开发海外市场，为公司的技术能力提升，市场拓展打下良好基础。2017 年以来，新签合同金额约 5,000 多万元，2017 年确认销售收入 2,692.15 万元，较 2016 全年的 157.41 万销售额来说是爆发式增长，预计 2018年销售额增长幅度更大，业绩也将保持稳步上升的趋势。捷福装备本期收入确认与去年同期相比增长 12.54%。2、子公司收入水平未达到盈亏平衡点，固定支出较高。子公司意大利ISI 前身GF WELDING 是一家拥有近60年历史的专业化电阻焊生产厂家，拥有全系列产品核心技术，在国际上拥有较高品牌知名度，是全球众多知名汽车品牌的供应商，且在全球拥有众多的合作伙伴。公司收购意大利 ISI 后将极大的提升公司的技术、产品能力，同时将进军全球市场。但其受到欧洲经济危机，主要客户搬移出意大利等因素影响，从 2009 年开始逐步走下坡路。公司收购后进行了大量的工作以恢复其市场，也取得了不错的进展，但受制于人力成本等问题，目前的销售水平还没有达到盈亏平衡点，2016年出现 110 万欧元亏损，2017 年也继续亏损 207 万欧元。子公司捷福鹰的收入确认与捷福装备一样，以项目的验收为标准，项目合同从签订到验收一般会在 1 年左右通常会跨年度，同时项目的验收较多集中于下半年度。2016 年公司进行了团队的整合，借助捷福装备、意大利 ISI 的平台积极开拓新的客户群，也取得了重大突破，2017年新签订单5,251.38万元，本年内项目完成2,692.15万元，确认收入2,692.15万元,亏损 41.23 万元。报告期内经营活动产生的现金流量净额为-468.16 万元，较去年同期的-2,780.24 万元增加了 2,312.08 万元，因各个子公司的业务量逐渐走向正轨，公司的资金回款有所改善并逐步保证了经营正常运行。公司将继续加强技术团队建设，加强与意大利 ISI 研发的协作，建立海外技术研发中心，以保持公司在汽车电阻焊接行业的领先性。同时公司积极开发一般工业、医疗等行业捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 14 的产品，积极开拓智能化集成业务，加强与客户的战略合作，提升公司的经营业绩。(二二)行业情况行业情况 近年来，国内外大部分汽车生产企业已将一体化手工中频焊钳、中频点焊机器人和采用伺服技术的中频点焊机器人应用于轿车车身装焊线，并扩大到铝合金轿车车身的点焊作业。从汽车行业焊接工艺的发展趋势来说，目前电阻点焊仍然是汽车焊接的主要工艺。考虑到投资成本、应用局限性等因素，相比激光焊（主要用于薄板的对接焊，成本高，像底盘和车架还是要用点焊而不是激光焊接）、凸焊（主要适用于铝件焊接），电阻点焊至少在未来十年左右的时间里，仍然是汽车焊接的主流工艺。而公司产品技术优势包括模块化的设计结构、焊接过程自适应技术、WMS 焊接管理系统技术和集成变压器一体化焊钳技术，这些技术帮助公司在产品质量、产品性能等方面都树立了良好的品牌效应，是公司的核心竞争优势。且公司的技术达到国际先进水平，在行业细分领域内具有很强的市场竞争力和行业地位，随着公司发展战略的实施，公司的市场竞争力和行业地位预期将进一步提高。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,539,485.51 4.22%6,472,331.19 5.49%-14.41%应收账款 36,001,263.81 27.4%34,010,172.25 28.86%5.85%存货 60,430,165.14 45.99%45,251,117.05 38.4%33.54%长期股权投资-固定资产 6,104,192.2 4.65%13,556,431.79 11.5%-54.97%在建工程-短期借款 23,043,665.28 17.54%16,300,000.00 13.83%41.37%长期借款-应付票据 1,899,797.00 1.45%-资产总计 131,394,725.36-117,829,754.15-11.51%资资产负债项目重大变动原因产负债项目重大变动原因：1、货币资金较年初有所降低，主要原因是受到项目性销售影响经营性应收增加，以及翘尾项目增加导致存货增加，但是 2017 年经营性净现金流入得到了很大的提高，子公司捷福鹰销售额增长随之带来了现金流的增加。2、应收账款余额年末比年初上升 5.85%，主要原因是本年收入增加，相应的年末未收款也相应的增加所致。3、本年度年末尚未完工项目增加，导致期末存货余额较去年同期上升 1,517.9 万元。2017 年末尚未完工的捷福鹰项目约 900 万元，尚未完工的意大利项目约 500 万元。捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 15 4、固定资产的减少主要是捷福装备自用房产出租，将原有的 482.49 万的房产核算到投资性房地产的科目下，对公司的经营无影响。5、短期借款本年较 2017 年增加了 674.37 万元，国内捷福装备较去年同期减少 230 万元，意大利新增银行贷款 904.37 万元，系意大利公司在当地银行获得的应收账款保理贷款。6、本年新增的应付票据是公司为了降低资金成本，收到客户的大额银行承兑汇票进行大票拆小票转付给供应商形成。公司将抓紧收款工作，并积极推进项目进展，以减少存货，并做好合理的资金规划，银行提前做好贷款续期工作，保持贷款的正常衔接，保证公司经营的正常运行。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 102,843,388.31-79,128,923.69-29.97%营业成本 76,426,539.55 74.31%50,297,836.58 63.56%51.95%毛利率%25.69%-36.44%-管理费用 29,735,930.97 28.91%32,750,975.87 41.39%-9.21%销售费用 6,307,895.63 6.13%4,933,251.93 6.23%27.86%财务费用 1,431,485.25 1.39%1,083,988.97 1.37%32.06%营业利润-11,694,157.13-11.37%-11,199,403.75-14.15%-4.42%营业外收入 9,890.42 0.01%354,909.99 0.45%-97.21%营业外支出 412,070.99 0.4%1,421,552.46 1.8%-71.01%净利润-12,367,711.93-12.03%-12,528,449.09-15.83%1.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内公司实现营业收入 10,284.34 万元，比去年同期的 7,912.89 万元增加2,371.45 万元，同比增长 29.97%，主要是子公司捷福鹰经过 2016 年的市场开拓，销售额由 2016 年的 157.42 万元增长到 2017 年的 2,692.15 万元。营业成本较去年同期增加 51.95%，高于收入的增长率 29.97%，主要原因是意大利 ISI的销售毛利率从去年同期的 30.22%下降到本年度的 11.35%所致，意大利 ISI 毛利率的下降主要原因是为了重新与原合作过的大客户开始新的机器人产品合作，开拓市场，降低了产品的销售价格。管理费用较去年同期减少了 301.5 万元，主要是以下几方面，一是人力成本有所下降，因享受意大利当地政策，在公司生产不饱和时期员工可以减少上班时间，休假期间公司承担 1/3 工资，员工承担 1/3，政府承担 1/3；二是研发费用有所减少，2015-2016 年收购后重点在新产品、新技术的研发，取得了很好的成果，公司持续的重视研发，2017 年相较于2016 年，支出有所减少。销售费用较去年同期增加了 137.46 万元，增幅为 27.86%，主要是两部分，一部分为报告期内加强了商务团队的建设，人员的增加以及业务的开展，导致薪酬福利、差旅、招待费等都比同期增加；另一部分是 2017 年的售后费用增加，因近几年市外的客户增加，相应的售后维修也在增加。财务费用较去年同期增加了 34.75 万元，主要是捷福装备的两笔银行贷款 1,630 万元捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 16 是 2016 年 10 月发生的，2016 年只有 2 个月的利息只有 12 万元，2017 年全年的贷款利息支出是 92.5 万元。营业外收入 2016 年主要为市创新平台奖励 30 万元及高新技术企业奖励 5 万元，2017年无相应的政府补助收入。营业外支出，2016 年主要为意大利 ISI 职工社保分期缴纳滞纳金及税费分期缴纳滞纳金；2017 年也主要为意大利 ISI 职工社保分期缴纳滞纳金及税费分期缴纳滞纳金，但是 2017年因资金状况好于 2016 年故营业外支出大幅降低。营业利润、净利润的变化由上述收入、成本、费用的变化导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 102,584,041.58 78,919,399.88 29.99%其他业务收入 259,346.73 209,523.81 23.78%主营业务成本 76,426,539.55 50,297,836.58 51.95%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%焊接设备类收入 75,662,553.07 73.57%77,345,232.35 97.75%焊装集成类收入 26,921,488.51 26.18%1,574,167.53 1.99%其他收入 259,346.73 0.25%209,523.81 0.26%合计 102,843,388.31 100%79,128,923.69 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内的收入以母公司捷福装备和子公司意大利 ISI 的焊接设备销售为主，子公司捷福鹰的主营业务是集成业务，2017 年业务有大幅度的上升，收入由 2016 年的 157.42 万元增长到 2017 年的 2,692.15 万元，增长率达到 1610.2%。主要是经过 2016 年的整合、市场开拓，2017 年业务量有较大增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥亿恒机械有限公司 11,111,111.12 10.80%否 2 东风雷诺汽车有限公司 7,614,341.76 7.40%否 3 长安标致雪铁龙汽车有限公司 7,283,252.21 7.08%否 捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 17 4 东风设备制造有限公司 6,312,909.77 6.14%否 5 KUKA ROBOTER ITALIA SPA 4,428,428.24 4.31%否 合计合计 36,750,043.10 35.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥亿翔智能制造有限公司 5,731,623.94 7.04%否 2 DOMIS PRESTATION DIVERS IND.AUTOMOBILE 2,212,338.22 2.72%否 3 INTERNATIONAL SERVICES INDUSTRIES 1,998,966.55 2.46%是 4 武汉市赛迪亚精密机械有限公司 1,869,643.14 2.3%否 5 PHASE MOTION CONTROL SPA 1,804,317.42 2.22%否 合计合计 13,616,889.27 16.74%-INTERNATIONAL SERVICES INDUSTRIES 与捷福装备是关联公司。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,681,614.98-27,802,426.01 83.16%投资活动产生的现金流量净额-1,433,898.7-2,217,333.27 35.55%筹资活动产生的现金流量净额 4,606,943.26 17,074,116.45-73.02%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量较 2016 年大幅增加的主要原因是 2017 年子公司捷福鹰的销售额增长，回款也随之增加，经营性的现金流随之增加。2017 年投资活动产生的现金流量负数主要为经营活动中购进固定资产，因 2016 年研发基础性工作已经铺底完成，故无形资产的投入较 2016 年有所降低；2016 年投资活动产生的现金流量负数主要是经营过程中的固定资产、无形资产的投入。2016 年筹资活动产生现金流量主要为新增两笔银行贷款融资合计 1,630 万元，以及捷福鹰股东第二次注资 200 万元；2017 年筹资活动产生的现金流量是意大利 ISI 经营过程中增加的短期借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）2015 年 10 月 8 日，经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司与汽车行业内其他方共同出资成立武汉捷福鹰汽车装备有限公司，注册资本为 1500 万元（公司认缴出捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 18 资 900 万元，首期出资 600 万元，自然人股东认缴出资 600 万元，首期出资 400 万元）。相关信息见 2015 年 10 月 8 日公告，公告编号：2015-036。公司及自然人股东已于 2016 年10 月完成了第二次注资，1500 万注册资本已实缴到位。捷福鹰 2017 年营业收入 2,692.15 万元，亏损 41.23 万元，合并到捷福装备，归属于母公司所有者的净利润为-24.74 万元，对公司净利润影响很小，未超过公司净利润的 10%。（2）2016 年 3 月 18 日，公司召开 2016 年第一次临时股东会并作出决议，同意以 4元/股的价格，向北京盛世欧亚控股有限公司定向发行 1800万股以购买其持有的 ISI Italia s.r.l.（意大利 ISI 公司）80%股权。2016 年 12 月，捷福装备取得新增股份挂牌函，标志着相关并购工作完成。本次收购完成后，公司拥有了全球领先的机器人电阻焊核心技术、全球销售网络，对于公司未来经营将产生积极作用。意大利 ISI 公司的前身 GF WELDING 是一家有着 60 年历史的电阻焊专业生产厂家，拥有全球领先的焊接技术（包括智能机器人电阻焊），是众多国际知名汽车品牌的合作伙伴，在全球众多重要地区拥有销售网络。意大利 ISI 目前仍处于逐步恢复过程中，受制于收入水平较低，人力成本等固定支出较大，尚未达到盈亏平衡点销售的影响，2017 年折算为人民币收入为 4,713.31 万元，亏损1,677.32 万元，合并到捷福装备，归属于母公司所有者的净利润为-1,341.85 万元，公司合并报表显示净利润-1,236.77 万元,净利润的影响超过了 10%，子公司意大利 ISI 的亏损是公司亏损的主要原因。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司报告期内未发生委托理财及衍生品投资。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资 产处置收益”。此项政策变更采用追溯调整法。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营 业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企 业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相 关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极履行相应的社会责任，实现公司与社会的协调发展，切实做好安全生产、产品质量、环境保护与资源节约、促进就业与员工权益保护等各项工作。全年重大安全生产事故零起；重大产品质量零起；严格遵守各项人事制度，确保员工权利。捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、从公司的市场开发来看，公司广泛与国内汽车厂家、集成商合作，并与部分客户保持着长期稳定合作关系。2、从公