831469_2017_金磊建材_2017年年度报告_2018-04-15.pdf

公告编号：公告编号：20182018-001001 1 1 2017 年度报告 金磊建材 NEEQ:831469 新疆金磊建材股份有限公司（Xinjiang JinLei Building Material Co.,Ltd）公告编号：公告编号：20182018-001001 2 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年 9 月 11 日取得新疆维吾尔自治区经信委“关于确认公司主营业务符合国家鼓励类目录的函”，2017 年 1-4 月公司按 15%的税率缴纳企业所得税，5-12 月按 25%的税率缴纳企业所得税。公告编号：公告编号：20182018-001001 3 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：公告编号：20182018-001001 4 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金磊建材 指 新疆金磊建材股份有限公司 鼎泰集团 指 克拉玛依市鼎泰建设（集团）有限公司 永升集团、永升公司 指 永升建设集团有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 国盛证券有限责任公司 管理层、董监高 指 董事、监事、高级管理人员的统称 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：公告编号：20182018-001001 5 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王荣欣、主管会计工作负责人李秀军及会计机构负责人（会计主管人员）顾娓僮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款管理风险 截至 2017 年 12 月 31 日应收账款账面价值为 10,433 万元，占总资产的比例为 60.00%。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，将会增加资金占用，降低运营效率。如果一旦发生坏账，可能因坏账准备计提不足，对未来经营业绩造成一定影响。2、业绩波动的风险 混凝土行业的发展与宏观经济周期密切相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家投融资政策，如果公司不能进一步提升竞争能力，在稳定现有市场的基础上拓展新的市场，则可能导致市场份额、营业收入及净利润的下降，面临业绩波动的风险。3、原材料价格波动的风险 主要原材料水泥、碎石、砂等的价格波动会对公司经营业绩产生较大的影响。未来如果原材料价格上涨，将会影响公司的生产成本、加大存货管理难度，公司成本上升压力将会加大，从而可能对公司的经营业绩和财务状况造成重大不利影响。4、业务经营季节性波动的风险 公司的经营业绩存在明显的季节性波动，通常情况下一季度能实现的收入较少，全年收入和利润主要在 4 月至 10 月期间实现。请投资者充分关注公司经营业绩季节性波动对公司股票价格的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-001001 6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆金磊建材股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang JinLei Building Material Co.,Ltd 证券简称 金磊建材 证券代码 831469 法定代表人 王荣欣 办公地址 新疆维吾尔自治区克拉玛依市碧水路 5-40 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱娟娟 职务 董事会秘书 电话 0990-6975732 传真 0990-6975732 电子邮箱 公司网址 无 联系地址及邮政编码 新疆维吾尔自治区克拉玛依市碧水路 5-40 834000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司行政办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-9-28 挂牌时间 2014-12-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品业 主要产品与服务项目 混凝土研制生产 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）35,450,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王荣欣 实际控制人 王荣欣 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91650200754565147C 否 公告编号：公告编号：20182018-001001 7 7 注册地址 新疆维吾尔自治区克拉玛依市金西五街 5977 号 否 注册资本 3545 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市西湖区北京西路 88 号江信国际金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 栾国保、梁晓敏 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔3-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-001001 8 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 103,042,567.28 94,845,004.76 8.64%毛利率%26.64%30.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,582,506.57 14,332,114.44-5.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,483,523.58 14,832,540.98-9.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.37%13.30%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.29%13.76%-基本每股收益 0.38 0.40-5.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 173,883,184.53 178,033,719.72-2.33%负债总计 51,371,727.78 69,104,769.54-25.66%归属于挂牌公司股东的净资产 122,511,456.75 108,928,950.18 12.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.46 3.07 12.70%资产负债率%（母公司）29.54%38.82%-资产负债率%（合并）29.54%38.82%-流动比率 2.38 1.78-利息保障倍数 9.07 5.75-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,485,425.31 28,948,181.54-46.51%应收账款周转率 0.89 0.86-存货周转率 32.05 34.82-公告编号：公告编号：20182018-001001 9 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.33%-10.87%-营业收入增长率%8.64%-31.67%-净利润增长率%-5.23%-38.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,450,000 35,450,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 27,032.41 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,298.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,030.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 126,361.26 所得税影响数 27,378.27 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 98,982.99 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-001001 1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于制造业中的非金属矿物制品业，主要从事预拌商品混凝土和砂浆的研发、生产和销售。历经多年的发展，公司形成了自身独特的关键资源要素，包括多项公司资质、先进的混凝土配合比技术、多种机械设备、良好的内部管理和稳定的销售、采购渠道等。通过对关键资源要素的有机整合，公司能够根据客户的要求提供高质量的预拌混凝土和砂浆产品。公司的客户群体主要是在克拉玛依市当地从事建筑工程施工和房地产开发的承包商及业主以及与建筑工程相关的公司和自然人。公司主要通过预拌商品混凝土和砂浆的销售从而获得收入、利润和现金流。公司 2017 年度销售毛利率相比上年度有所下降。公司立足克拉玛依地区，形成了自身的区域优势，市场占有率较高。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.基本财务状况，2017 年度公司实现营业收入 10,304 万元，较上年同期增加 8.64%；营业成本 7,560万元，较上年同期增加 15.11%；毛利率 26.64%，较上年下降 4.12%；2017 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 1,358 万元，较上年同期下降 5.23%。2017 年度实现经营活动产生的现金流量净额为 1,549 万元。2.由于本年度总体经济形势有所好转，市场对混凝土的需求有所增加，全年生产方量较去年同期有所增加。但本区域混凝土生产企业多，工作量处于不饱满状态，竞争激烈，加之原材料紧张，水泥、砂石料价格涨幅明显，导致公司毛利率、净利润均低于去年同期。3.2014 年 11 月 24 日公司取得新经信环资（2014）472 号文认定为综合利用矿山废石的批复。根据 2013年 2 月 16 日国家发展改革委第 21 号令公布的 国家发展改革委关于修改有关条款的的决定修正）鼓励类：第十二条第十一款：“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”，2017 年本公司 1-4 月按 15%的税率缴纳企业所得税，5-12 月按 25%的税率缴纳企业所得税。4.2017 年 7 月 1 日，公司增值税由原简易办法 3%征收率改为按照一般计税 17%税率，进项抵扣，增值税税负增加。5.2017 年度出现公司客户较为集中现象，主要集中在克拉玛依市鼎泰建设（集团）有限公司、永升建设公告编号：公告编号：20182018-001001 1111 集团有限公司和歌山建设集团有限公司等。(二二)行业情况行业情况 2017 年，国内经济复苏，房地产业及建筑业回暖。这一现象辐射到混凝土行业，报告期内，混凝土行业有所抬头，市场需求量有所提升，我公司销售方量明显高于去年同期。同时，由于国家加大了环保力度，导致我公司生产混凝土所需水泥、砂石料等原材料厂家减少，原材料供不应求，价格大幅上涨，导致公司原材料成本增加，毛利率及净利润均有所下降。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,157,137.77 1.82%10,836,921.41 6.09%-70.87%应收账款 104,327,413.57 60.00%105,355,506.49 59.18%-0.98%存货 3,323,439.11 1.91%1,393,660.10 0.78%138.47%长期股权投资 27,519,107.31 15.83%30,016,116.24 16.86%-8.32%固定资产 11,524,097.85 6.63%16,777,571.50 9.42%-31.31%在建工程 -短期借款 28,000,000.00 16.10%50,000,000.00 28.08%-44.00%长期借款 -资产总计 173,883,184.53-178,033,719.72-2.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年期末结余下降率为 70.87%，主要原因是 2017 年垫付资金，原材料采购款及时支付，银行贷款期末余额减少。2.存货较上年增长 138.47%，主要是由于新疆地区的环保、维稳等一些特殊原因，导致原材料紧张，运费上涨。同时为了保证 2018 年的生产，公司适当储备了库存。3.固定资产较上年下降率为 31.31%，主要原因是公司将部分自用办公楼出租，转入投资性房地产核算。4.短期借款较上年下降率为 44.00%，主要原因是本年度公司减少了银行贷款，以降低债务风险。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 103,042,567.28-94,845,004.76-8.64%营业成本 75,595,432.56 73.36%65,673,644.46 69.24%15.11%公告编号：公告编号：20182018-001001 1212 毛利率%26.64%-30.76%-管理费用 3,419,498.27 3.32%4,121,429.71 4.35%-17.03%销售费用 1,618,843.61 1.57%1,200,380.00 1.27%34.86%财务费用 2,022,284.84 1.96%3,543,054.17 3.74%-42.92%营业利润 16,263,387.80 15.78%17,512,938.14 18.46%-7.14%营业外收入 141,824.23 0.14%116,783.66 0.12%21.44%营业外支出 15,462.97 0.02%705,520.77 0.74%-97.81%净利润 13,582,506.57 13.18%14,332,114.44 15.11%-5.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用较上年度增长 34.86%，主要原因是公司对个别长期未回款的客户采取法律手段导致诉讼费用有所增加。2.财务费用较上年度下降 42.92%，主要原因是公司的银行贷款减少，利息费支出下降。3.营业外支出下降 97.81%，主要原因是今年公司加强对营业外支出的控制和管理，减少了公司支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 102,476,439.31 94,318,213.68 8.65%其他业务收入 566,127.97 526,791.08 7.47%主营业务成本 75,037,799.03 65,130,809.21 15.21%其他业务成本 557,633.53 542,835.25 2.73%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%商品混凝土 102,476,439.31 99.45%94,318,213.68 99.44%其他 566,127.97 0.55%526,791.08 0.56%合计 103,042,567.28 100.00%94,845,004.76 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%新疆 103,042,567.28 100.00%94,845,004.76 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成基本无变动。主营业务收入为商品混凝土销售，其他业务收入为自有房屋出租和其他零星材料出售。公告编号：公告编号：20182018-001001 1313 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 永升建设集团有限公司 33,150,086.23 32.35%是 2 克拉玛依市鼎泰建设（集团）有限公司 19,526,492.64 19.05%是 3 歌山建设集团有限公司 14,777,565.38 14.42%否 4 克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司 5,547,600.13 5.41%否 5 新疆友邦工程建设有限公司 4,240,327.46 4.14%否 合计合计 77,242,071.84 75.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 克拉玛依市常盛建材有限公司 12,557,188.50 19.00%否 2 永升建设集团有限公司 5,537,999.41 8.38%是 3 克拉玛依市泽通运输有限公司 5,011,257.00 7.58%否 4 克拉玛依市城投碎石开采有限责任公司 4,621,397.05 6.99%是 5 克拉玛依市康迅商贸有限公司 3,732,047.60 5.65%是 合计合计 31,459,889.56 47.60%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,485,425.31 28,948,181.54-46.51%投资活动产生的现金流量净额 898,699.62-137,780.00 752.27%筹资活动产生的现金流量净额-24,063,908.57-31,661,907.09 24.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：同比下降了 46.51%，主要原因是 2017 年公司增值税采取一般纳税人税率 17%计算销项税，进项税抵扣税率较低，同时公司 5-12 月份企业所得税恢复按 25%税率缴纳，支付的各项税款的现金较上年增长 63.81%；另 2017 年度购买商品、接受劳务支付的现金较上年度增长 15%。2.投资活动产生的现金流量净额：同比增长了 752.27%，主要是受以下几项因素的综合影响：（1）本年度取得投资收益收到的现金 168 万元。（2）本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年度增加 69 万元。公告编号：公告编号：20182018-001001 1414 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 被投资单位：克拉玛依市豫商盈盛祥小额贷款有限公司 投资时间：2011 年 4 月 投资比例：21.00%投资成本：21,000,000.00 元 2017 年度被投资单位净利润：-44,768.23 元 投资收益：-9,401.33 元 期末长期股权投资余额：22,402,040.56 元 被投资单位：克拉玛依市城投碎石开采有限责任公司 投资时间：2015 年 8 月 投资比例：46.00%投资成本：6,913,015.00 元 2017 年度被投资单位营业收入：4,626,063.10 元 2017 年度被投资单位净利润：-1,755,668.70 元 投资收益：-807,607.60 元 期末长期股权投资余额：5,117,066.75 元 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行上述会计准则。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。上述会计政策变更对本期财务报表无影响。2.其他会计政策变更 本公司本报告期内无其他会计政策变更。3.会计估计变更 本公司本报告期内无会计估计变更。公告编号：公告编号：20182018-001001 1515 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，按时纳税，积极吸纳员工就业，保障员工权益，积极履行一个企业对社会的义务，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、社会的责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 混凝土行业与房地产业及城市基础建设直接关联，国家关于房地产业的政策将直接影响到本公司的业绩，加之行业具有较明显的区域性，因此商品混凝土行业的竞争主要表现为区域性竞争，随着本地新建项目受到控制，房地产行业持续低迷，混凝土企业数量多，对公司未来经营业绩和盈利能力产生负面的影响。(二二)公司发展战略公司发展战略 进一步发挥公司在克拉玛依市场生产、信誉、质量、品牌、资金和人力资源等方面的综合竞争优势，增加公司的市场份额和盈利能力，巩固公司的行业地位，同时根据市场变化，适时的推出新产品，寻求新的增长机遇。在保证现有产能与利润的基础上，通过实施新产品的生产化运作，扩大产品结构，促进产业链的健全升级。随着国家节能减排的深入实施以及公司挂牌之后资金的充裕，适时走兼并重组的发展道路。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 具体业务发展计划（1）产品生产计划 公司将专注于混凝土领域的专业化生产，进一步加强新技术、新材料和新工艺的技术开发，通过调整配合比来达到既满足产品质量要求又成本最低化。目前公司针对自密实混凝土、补偿收缩微膨胀混凝土等进行小批量生产，而粘接砂浆、防水砂浆现处于试生产阶段，同时计划新建砂浆搅拌站，可生产各类砌公告编号：公告编号：20182018-001001 1616 筑砂浆、抹面砂浆、防水砂浆等。（2）技术开发计划 公司的主要技术开发方向是混凝土和干混砂浆产品，通过开发更高强度和特种混凝土产品以满足客户的特定需求。公司计划研发湿拌粘接砂浆，研究聚合物混凝土、水玻璃混凝土、发泡混凝土及绿色再生骨料混凝土等，一旦市场条件成熟就适时推出这些新产品，以寻求公司新的利润增长点。重点研究绿色混凝土，其能够有效节约资源，不破坏环境，走可持续发展道路。此外、关于现代装配式混凝土结构的建筑发展，公司及时进行了解、并安排学习，为公司今后在预制装配式混凝土结构的发展方面做前期调研。（3）市场开发与营销拓展计划 公司着重于混凝土行业的市场开发和营销，拟通过加强销售团队建设，在维系老客户的基础上，进一步开发新客户，增加公司的混凝土市场份额；同时适当储备砂浆业务的营销人员，以适应公司业务发展的需要。公司将大力加强广告宣传，提升品牌知名度，继续保持和提升公司在克拉玛依市场的强大竞争力。（4）人力资源开发计划 公司将加快对专业化人才的培养和引进，尤其是技术开发人才和销售人才，增强公司产品开发能力和销售能力，力争早日实现公司业务发展目标。在今后三至五年中，公司要积极推动内部培训，加速培养搅拌站管理人才、混凝土产品开发和检测人才，力争公司内部所有员工按照各自职责能每年参与相关培训，同时扩大与社会培训机构的合作，加速人才养成计划。另外公司将积极储备干混砂浆技术开发和销售人才，为下一步干混砂浆业务的开展打下坚实的人才基础。人力资源是公司未来发展的重中之重，公司将通过各种手段，积极吸纳人才，并根据公司发展需要调整相应岗位设置，为员工施展才能提供舞台，为公司未来健康、快速发展提供强有力的保障。(四四)不确定性因素不确定性因素 未发生对公司影响的不确定性因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.应收账款管理风险 商品混凝土主要应用于房地产开发项目、大型基础设施建设项目等工程项目，该类项目具有工程量大、建设施工周期较长的特点，从而直接决定了商品混凝土行业普遍存在应收账款回款周期较长、应收账款余额较高的情形。报告期内，公司应收账款逐渐增大，截至2017年12月31日,应收账款账面价值为10,433万元，占总资产的比例为 60.00%。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，将会增加资金占用，降低运营效率。虽然公司的会计政策规定对应收账款计提相应的坏账准备，但是如果一旦发生坏账，可能因坏账准备计提不足，对未来经营业绩造成一定影响。2.业绩波动风险 混凝土行业的发展与宏观经济周期密切相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家投融资政策，特别是受基础设施投资及房地产投资规模等影响。随着混凝土行业受房地产调控、固定资产投资下降和宏观经济发展减速等影响，混凝土行业竞争将越来越激烈，如果公司不能进一步提升竞争能力，在稳定现有市场的基础上拓展新的市场，则可能导致市场份额、营业收入及净利润的下降，面临业绩波动的风险。3.客户集中度较高的风险 公司产品商品混凝土具有经济销售半径，报告期内公司的业务区域基本集中在克拉玛依市地区，公司的主要客户集中在建筑施工、房地产行业。截至 2017 年 12 月 31 日，公司前五名客户销售占当期营业收公告编号：公告编号：20182018-001001 1717 入的比例为 75.37%，客户集中度较高的风险。如果未来公司的客户结构不能有效改善，公司的主要客户因任何原因大幅减少采用公司的产品，而公司无法及时找到替代客户，那将会对公司的经营业绩产生重大不利影响。4.规模扩大引起的管理风险 公司已经初步建立了规范的法人治理结构，并根据现代企业管理运营模式构建了管理组织体系。由于股份公司成立时间较短，相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识仍需在实际运作中进一步提升。随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。公司管理能否及时适应新情况下公司发展的需要，将直接影响公司经营目标的正常实现，从而影响公司的经营业绩和盈利水平。因此，公司面临规模扩大引起的管理风险。5.原材料价格波动的风险 公司混凝土生产所需主要原材料为水泥、碎石、砂、粉煤灰、矿渣粉等，原材料成本所占混凝土生产成本的比例较高，主要原材料水泥、碎石、砂等的价格波动会对公司经营业绩产生较大的影响。未来如果原材料价格持续上涨，将会影响了公司的生产成本、加大了存货管理难度，公司成本上升压力将会加大，从而可能对公司的经营业绩和财务状况造成重大不利影响。6.业务经营季节性波动的风险 由于气候原因，在新疆大部分地区的冬季建筑施工公司无法开展生产作业，每年的 11 月至次年 3 月室外施工基本停止，而本公司的主要销售对象均为建筑施工企业。受上述因素影响，公司的经营业绩存在明显的季节性波动，通常情况下一季度能实现的收入较少，全年收入和利润主要在 4 月至 10 月期间实现。请投资者充分关注公司经营业绩季节性波动对公司股票价格的影响。7.关联交易占比较高的风险 报告期内公司向关联方永升集团销售混凝土金额为 3,315 万元，占公司同类销售额的 32.35%，公司向永升集团采购原材料金额为 554 万元，占公司同类交易金额的 8.38%。公司和永升集团关联交易占比较高，主要是因为永升集团在克拉玛依建筑工程行业中所占份额较大，且信誉度高、结算快，同时永升集团的原材料相对其他企业质量稳定。公司与永升集团的关联交易符合公司生产经营的需要，交易价格参照政府招标价格定价，不存在价格不公允的情况，不存在通过关联交易损害公司利益或输送利益的情况。但是报告期公司对关联方永升建设集团有限公司的采购及销售占当期的比例较大，对公司财务状况及经营成果影响较大。报告期内公司向关联方鼎泰集团销售混凝土金额为 1,953 万元，占公司同类销售额的19.05%。我公司与鼎泰集团之间的交易不存在价格不公允。尽管公司制定了相关的关联交易管理决策制度，也采取了一系列降低关联交易的措施，以确保公司关联交易的合理性和公允性，但是如果未来公司与永升集团、鼎泰集团的关联交易控制不当，将会出现交易价格有失公允。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：公告编号：20182018-001001 1818 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 16,940,000.00 15,308,927.52 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资占期末净资产比例产比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 15,775,902.87 15,775,902.87 12.88%公告编号：公告编号：20182018-001001 1919 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 55,393,000.00 53,358,827.17 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计总计 72,333,000.00 68,667,754.69 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 临时临时报告报告编号编号 永升建设集团有限公司 为 本 公 司 贷款担保 10,000,000.00 是 2016年8月17日 2016-024 永升建设集团有限公司/王荣欣 为 本 公 司 贷款担保 7,000,000.00 是 2016年8月17日 2016-024 公司房产抵押、王荣欣担保 为 本 公 司 贷款担保 8,000,000.00 是 2016年8月17日 2016-022 永升建设集团有限公司/王荣欣 为 本 公 司 贷款担保 6,000,000.00 是 2016年8月17日 2016-023 永升建设集团有限公司 为 本 公 司 贷款担保 9,000,000.00 是 2017年8月17日 2017-028 永升建设集团有限公司/王荣欣 为 本 公 司 贷款担保 10,000,000.00 是 2017年8月17日 2017-028 永升建设集团有限公司/王荣欣 为 本 公 司 贷款担保 4,000,000.00 是 2017年8月17日 2017-028 公司房产抵押/王荣欣担保 为 本 公 司 贷款担保 8,000,000.00 是 2018年4月16日 2018-007 永升建设集团有限公司/王荣欣 为 本 公 司 贷款担保 6,000,000.00 是 2018年4月16日 2018-007 总计总计 -68,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司