831657_2017_贝克福尔_2017年公司年度报告_2018-04-11.pdf

1 2017 年度报告 贝克福尔 NEEQ:831657 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 XUZHOU CUMT BACKFILL TECHNOLOGY 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年取得 1 项发明专利、1项实用型专利和2项软件著作权。2、通过 ISO9001 复审，为公司的管理提供了良好的基础。3、为解放“三下”压煤，潞安集团与我司等单位联合竞标成功的 2014 年度山西省煤基重点科技攻关项目“煤矿膏体充填系统的研发6m煤层 100 万t/a 膏体充填采煤关键设备与技术（MJ2014-12）”，在 2016 年下半年煤炭价格回升，经济状况好转以后，经过再次论证，落实了配套资金，2017年 11 月与潞安集团下属子公司高和能源签订正式的技术开发合同。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、母公司、本公司、贝克福尔 指 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 股东大会 指 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司股东大会 董事会 指 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司董事会 监事会 指 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司监事会 控股子公司、子公司、节能环保 指 徐州贝克福尔节能环保技术有限公司 矿大资产 指 徐州中国矿业大学资产经营有限公司 福尔资产 指 徐州福尔资产管理合伙企业（有限合伙）公司章程 指 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本期、本年、报告期内 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 膏体充填 指 膏体充填开采是利用煤矸石、粉煤灰、黄土等固体废物，使用膏体充填开采技术进行“三下一上”压煤或矿产开采。主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周华强、主管会计工作负责人朱友荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱友荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户群分散风险 报告期内的客户与之前年度相比有变动。一般情况下，一个项目客户在接受项目设计和充填系统定制产品后，短期内不会新增充填项目及系统设备，后续生产仅仅采购一些充填材料及设备配件，一旦项目完成，原有客户难以继续成为新增客户群。应对措施：积极了解行业的动向，挖掘扩大原有客户的新增需求；参与国际性行业技术会议，通过技术交流，寻求潜在新客户。应收账款坏账风险 应收账款余额较大的客户，财务状况有可能受市场行情波动发生重大不利变化，客户账款支付不定期延迟，导致公司应收账款不能及时收回或发生坏账，将影响公司的资金周转或形成直接损失。应对措施：公司定期对客户信用记录进行监查，对于信用记录不良的客户，采取书面催款，缩短信用期或者取消信用期，以确保公司应收账款的整体风险在可控的范围内。技术人员流失风险 本公司为高新技术企业，拥有稳定、高素质的技术研发和服务队伍至关重要。在市场行情波动的条件下，同业竞争对手同样关注技术人才的流动，从而给公司带来一定的人才流失风险。应对措施：加强公司人才的引进及培养，对核心技术人员实施项目奖励。煤炭行业市场不稳定风险 国内煤炭行业市场不稳定，在行业回暖期，受市场前期下行惯性影响，矿山充填开采的需求增长相对滞后，此外，行业市场波动也导致客户观望比重大，影响项目决策。6 应对措施：提高膏体充填的效率，降低充填成本，提高膏体充填技术的适应性和吸引力，增强项目抗风险能力和客户信心；加大市场开拓；拓展新的节能环保业务。税收优惠政策风险 公司于 2015 年 11 月 3 日由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号 GF201532000895），有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法第四章第二十八条，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。根据国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠 有关问题的通知（国税函2009203 号）文件规定，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15%的税率 征收。公司享受企业所得税按 15%计税的税率优惠。报告期内，若公司税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。?应对措施：公司将继续严格遵守相关法律法规，合法经营，同时继续开展研发工作，并按要求核算研发费用，积极做好高新技术企业复审工作。同时，公司将积极与政府相关部门保持良好沟通，及时了解国家相关优惠政策，根据政策变动及时调整发展业态，尽可能减少因政策变动带来的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 英文名称及缩写 XUZHOU CUMT BACKFILL TECHNOLOGY Co.,LTD.证券简称 贝克福尔 证券代码 831657 法定代表人 周华强 办公地址 徐州市金山东路北侧徐州软件园 11 号楼 1213 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱友荣 职务 董事会秘书兼财务负责人 电话 0516-83885982 传真 0516-83885982 电子邮箱 公司网址 徐州市金山东路北侧徐州软件园 11 号楼 1213 室 221000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 04 月 20 日 挂牌时间 2015 年 01 月 08 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）开采辅助活动（中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）B11 开采辅助活动），煤炭开采和洗选辅助活动（国民经济行业分类指引（GB/T 47542017）B 采矿业-B11 开采专业及辅助性活动-B1110 煤炭开采和洗选专业及辅助性活动。主要产品与服务项目 矿山充填注浆材料、固体废物资源化建筑材料的开发、销售及技术服务；矿山充填注浆设备的开发、生产、销售及技术服务；矿山充填注浆工程设计、施工及咨询服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周华强 实际控制人 周华强 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320300773244066R 否 注册地址 徐州市金山东路北侧徐州软件园11 号楼 1213 室 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨天志、张书义 会计师事务所办公地址 南京市江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 转让方式变更：全国股转公司于 2018 年 1 月 15 日对采取协议转让方式的股票自动切换为集合竞价转让方式。公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,378,862.04 2,682,315.08 286.94%毛利率%59.01%48.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 910,417.87-7,177,499.41 112.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 417,977.43-7,445,695.81 105.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.80%-17.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.28%-18.29%-基本每股收益 0.05-0.48 110.42%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 35,070,927.50 33,577,641.56 4.45%负债总计 1,859,825.99 1,319,847.46 40.91%归属于挂牌公司股东的净资产 33,024,291.46 32,113,873.59 2.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.61 2.56%资产负债率%（母公司）4.94%3.85%-资产负债率%（合并）5.30%3.93%-流动比率 1690.27%2397.37%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,104,661.99-3,203,142.58 90.58%应收账款周转率 0.72 0.17-存货周转率 2.39 1.21-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.45%-22.22%-营业收入增长率%286.94%-81.92%-净利润增长率%110.96%-623.12%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）409,363.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 181,252.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,718.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 579,897.3 所得税影响数 87,153.26 少数股东权益影响额（税后）303.6 非经常性非经常性损益净额损益净额 492,440.44 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于开采辅助活动行业，主营业务为煤炭开采、其他矿产开采等提供充填开采技术服务、计算机总控系统开发及产品设备定制服务，公司产品（服务）为以矿山充填项目为载体，配套技术服务和产品：技术服务主要包括超前性技术研发服务、现有项目的技术升级改造服务、原有技术的推广应用服务；产品主要包括工程项目配套关键设备和材料。公司的客户集中于煤炭开采生产企业，主要为山西高河能源有限公司，淄博矿业集团有限责任公司许厂煤矿、沈阳焦煤股份有限公司林盛煤矿等公司。针对具体项目的膏体充填开采方案设计是公司的关键资源，公司是江苏省高新技术企业。公司现今拥有 35 项受保护实用新型专利，2 项发明专利和 4 项计算机软件著作权。在销售渠道方面，公司主要采取直接销售的模式进行销售。公司收入来源主要来自以下两个方面：1.公司在掌握核心技术和知识产权的基础上，主要为煤炭开采、其他矿产开采等行业客户提供如下服务：充填开采工程方案设计；充填系统设计；计算机总控系统开发；定制设备及产品的生产等。其中，贝克福尔所提供的定制设备都是建立在技术解决方案的基础上，针对具体客户的需求进行设计及生产，具有较强的不可替代性；2.固废处理、以建材生产线改造升级为依托，通过工程承包提供技术服务取得收入。其固废处理包括工业场地污染土壤治理、城市污泥处置；建材生产线改造主要包括水泥生产线节能环保改造。报告期内，公司的所处行业虽然处于去产能的阶段，但是市场趋于稳定，优质煤企逐渐凸显，因此公司主营业务、产品（服务）、客户类型、关键资源、销售渠道及收入来源未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司作为煤矿膏体充填领域行业的领头人，国家高新技术企业，经过多年来十余个充填项目的实验，形成一整套膏体充填开采新方法与新技术，同时拥有一套成熟的膏体充填控制系统及充填泵等产品，2017 年公司重点工作：1、高效高体充填关键设备和成套技术攻关，此项技术在 2017 年已经初见成效，和客户签订了技术研发合同。2、矿山膏体充填协同处置工业场地污染土壤试验，通过固化稳定化大部分物质可以达标。报告期内，公司主营业务收入实现 1037.89 万元，同比增长 286.94%，实现扣除非经常性损益后的净利润总额 41.80 万元，扭亏为盈，实现规模效益双增长。主要原因是：1、高效高体充填关键设备和成12 套技术攻关取得了阶段性的成果；2、2017 年煤炭的价格相对比较稳定，在国家对煤炭开采生态环保的要求下，采用胶结膏体充填，公司产品基于此迎来了较好的销售机遇。(二二)行业情况行业情况 随着我国改革开放的不断深入，城市等基础设施大规模建设，建筑物占压了大量的煤炭资源，使许多煤炭规划区内已经探明的资源无法开采或难以开采，不仅造成了煤炭资源的浪费，而且大大缩短了矿井的服务年限，严重影响了煤炭企业的可持续发展。为了满足国家日益增长的煤炭需求，近年来我国煤炭开采量逐年增加，同时对环境的保护生态建设的要求日益严格，国家已经高度重视矿山开采过程中带来的生态环境问题和资源浪费问题，相继对矿山开采行业做了政策性引导和约束。因此，矿山企业的发展理念逐步转变成现在的“绿水青山就是金山银山”。为实现煤炭资源的绿色采矿，提高煤炭资源开发利用水平，改善矿区环境，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、环境保护部关于印发“十三五”节能环保产业发展规划的通知（以下简称通知），通知中要求：加大膏体尾矿干式堆存、尾矿高浓度充填自动化控制、高浓度尾矿胶结充填采矿等关键技术装备的研发力度。实施充填开采，应根据地面保护体和生态环境情况确定充填率指标，设计充填开采工艺，努力实现地面保护体免受扰动，最大限度降低对土地的损毁及地表生态环境的影响。一些行业规划对行业发展有积极推动作用，包括国家中长期科学和技术发展规划纲要 2006-2020年、石化产业调整和振兴规划、能源技术创新“十三五”规划（20162023）、石化和化学工业发展规划（2016-2020）、煤炭工业发展“十三五”规划、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、国家发展改革委、科技部工业和信息化部、环境保护部“十三五”节能环保产业发展规划（2016 年12 月 22 日）等。国家有关部委在确认膏体充填是绿色开采技术基础上，也在政策上对矿山充填开采给与明确支持，国家税务总局、国土资源部发布了关于落实资源税改革优惠政策若干事项的公告，对充填开采采出的矿产资源，资源税减征 50%，极大的推进了矿山膏体充填开采的实施。国家一系列的措施，使得专业煤炭企业做强、做大、做优、市场稳定的意图日趋明朗，也使得将来煤矿膏体充填服务对象锁定在优质煤企。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 9,327,451.62 26.60%15,107,838.25 44.99%-38.26%应收账款 15,481,041.88 44.14%13,217,587.62 39.36%17.12%存货 2,186,711.35 6.24%1,378,145.24 4.10%58.67%长期股权投资 固定资产 1,550,932.71 4.42%1,935,978.63 5.77%-19.89%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 35,070,927.50-33,577,641.56-4.45%13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金下降 38.26%。2016 年年末至 2017 年煤炭的售价趋于平稳，公司为抓住这个机遇，经营活动当期购买商品、接受劳务支付的现金增加，而当期新增收款尚未到信用期，导致货币资金余额下降。2、应收账款增加 17.12%，主要原因为公司的营业收入增加，山西高河能源有限公司应收账款增加 413.51万元,期末在信用期内未回款，已经于 2018 年一季度回款；同时公司存在 2 年以上的应收账款，按照合同约定已经到信用期，已经逐个和客户沟通，会逐步进行偿还。3、存货增加 58.67%，增加金额为 80.86 万元，主要是原材料和在产品增加，原材料增加主要是山西高河能源有限公司充填泵项目的材料储备；在产品增加主要原因为公司在南非客户研发方面的投入截至2017 年 12 月 31 日尚未达到收入确认时点，预计未来项目将正常完成，因此存货不存在跌价风险。4、固定资产下降 19.89%，主要原因为计提的固定资产折旧。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 10,378,862.04-2,682,315.08-286.94%营业成本 4,254,761.75 40.99%1,386,201.37 51.68%206.94%毛利率%59.01%-48.32%-管理费用 6,166,887.30 59.42%7,259,078.55 270.63%-15.05%销售费用 607,638.43 5.85%492,893.34 18.38%23.28%财务费用-53,600.03-0.52%-59,660.23-2.22%-10.16%营业利润-1,269,876.88-15.46%-7,225,919.21-269.39%77.80%营业外收入 340,913.58 12.71%-100.00%营业外支出 10,718.61 0.10%197,072.64 7.35%-94.56%净利润 803,307.41 7.74%-7,327,752.66-273.19%110.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入增加 286.94%，主要原因为 2017 年的煤炭价格趋于稳定，项目逐步启动。2、报告期营业成本增加 206.94%，主要是由于营业收入增加的原因。3、报告期管理费用下降 15.05%，主要原因为工资、评估费用方面下降，工资下降主要是本年加强考核，对于项目负责人实行项目制，且按照项目回款额进行考核，截止年末，部分项目尚未回款，故本年度的工资暂时下降。4、报告期销售费用增加 23.28%，主要原因为公司加强销售宣传力度，差旅费及业务宣传费增加。5、报告期营业利润增加 77.8%，主要原因为收入增加，管理费用下降。6、报告期内营业外收入减少 100.00%，主要原因是财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。7、报告期营业外支出下降 94.56%，主要原因为 2016 年度债务重组损失 18.5 万元，本年度未发生此费用。8、报告期净利润增加 110.96%，主要原因为收入增加，费用下降。14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 10,378,862.04 2,682,315.08 286.94%其他业务收入 主营业务成本 4,254,761.75 1,386,201.37 206.94%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术服务收入 9,521,849.73 91.74%1,608,909.85 59.98%产品销售收入 857,012.31 8.26%1,073,405.23 40.02%合计 10,378,862.04 2,682,315.08 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 2,818,502.67 27.16%1,752,201.70 65.32%华北地区 5,471,132.08 52.71%0 0%东北地区 2,037,735.86 19.63%0 0%西北地区 51,491.43 0.5%581,196.58 21.67%中南地区 0 0%348,916.80 13.01%合计 10,378,862.04 2,682,315.08 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：技术服务收入变动的主要原因为：报告期内技术收入 952.18 万元，上年同期的技术服务收入 160.89 万元，收入增加 791.29 万元，主要原因是本年度完成山西高河能源有限公司和沈阳焦煤股份有限公司林盛煤矿两个主要的技术服务项目，项目收入分别为：529.72 万元和 203.77 万元，上年同期只有一些零散项目和以前项目后续的维修服务。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西高河能源有限公司 5,297,169.82 51.04%否 2 沈阳焦煤股份有限公司林盛煤矿 2,037,735.86 19.63%否 3 长兴南方水泥有限公司 1,452,991.46 14.00%否 4 淄博矿业集团物资供应有限公司 605,520.88 5.83%否 5 淄博矿业集团有限责任公司许厂煤矿 400,000.00 3.85%否 合计合计 9,793,418.02 94.35%-15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏奥锐建设工程有限公司 1,016,000.00 23.98%否 2 江苏八方钢结构工程建设有限公司 546,000.00 12.89%否 3 西安建筑科技大学建筑设计研究院 480,000.00 11.33%否 4 江苏凯路重工科技有限公司 421,084.00 9.94%否 5 徐州宜杨建材厂 272,996.00 6.44%否 合计合计 2,736,080.00 64.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,104,661.99-3,203,142.58 90.58%投资活动产生的现金流量净额 175,799.36-51,725.74-439.87%筹资活动产生的现金流量净额 150,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内的金额为-610.47 万元，主要原因为期末形成的收入未在本年内回款。2、投资活动产生的现金流量净额：17.58 万元，主要是 2017 年购买部分固定资产。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内的金额为 15 万元，主要是子公司外部少数股东投入的资本金 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司：1 家，名称为：徐州贝克福尔节能环保技术有限公司。成立于 2015 年 10 月 19 日，注册资本为 1,000 万元人民币，已完成工商登记。截止到 2017 年 12 月 31 日，实收资本为 300 万元人民币，贝克福尔持有子公司 85%的股权。经营范围：节能环保产品技术研发、技术推广；自动化控制设备技术开发、技术推广；电力设备、化工机械设备、建筑工程用机械设备制造、销售及技术研发、技术推广；固体废物治理；城市垃圾处理。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司多次购买和赎回保本型理财产品，单笔保本型理财产品购买金额不超过 1,000 万，均严格按照公司 2015 年 9 月 3 日通过第一届董事会第八次会议决议和 2015 年 9 月 24 日通过 2015 年第四次临时股东大会决议制度履行决议程序。报告期内，公司无衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 16 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，积极履行企业公民应尽的义务，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。报告期内公司认真遵守法律、法规、政策的要求，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，一直专注于绿色充填开采技术的研发。公司主要从事充填开采工程方案设计；充填系统设计；计算机总控系统开发；定制设备及产品的生产等。其中，所提供的定制设备及产品都是建立在技术解决方案的基础上，针对具体客户的需求进行设计及生产，公司主要产品和服务技术含量高、具有较强的核心竞争力。公司管理层稳定，高级管理人员同时为核心技术人员。2017 年已经扭亏为赢，公司内部控制较为完善，管理较为规范，制定了切合公司实际的目标和符合公司发展的目标、科学、合理的绩效考核和激励机制；公司针对客户需求注重研发投入，着力推进研发成果迅速转化为公司产品，提升了产品竞争力。综上所述，本年度内不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户群分散风险 报告期内的客户与之前年度相比有变动。一般情况下，一个项目客户在接受项目设计和充填系统定制产品后，短期内不会新增充填项目及系统设备，后续生产仅仅采购一些充填材料及设备配件，一旦项目完成，原有客户难以继续成为新增客户群。应对措施：积极了解行业的动向，挖掘扩大原有客户的新增需求；参与国际性行业技术会议，通过技术交流，寻求潜在新客户。2、技术人员流失风险 本公司为高新技术企业，拥有稳定、高素质的技术研发和服务队伍至关重要。在市场行情波动的条件下，同业竞争对手同样关注技术人才的流动，从而给公司带来一定的人才流失风险。应对措施：加强公司人才的引进及培养，对核心技术人员实施项目奖励。3、应收账款坏账风险 应收账款余额较大的客户，财务状况有可能受市场行情波动发生重大不利变化，客户账款支付不定期延迟，导致公司应收账款不能及时收回或发生坏账，将影响公司的资金周转或形成直接损失。应对措施：公司定期对客户信用记录进行监查，对于信用记录不良的客户，采取书面催款，缩短信用期或者取消信用期，以确保公司应收账款的整体风险在可控的范围内。4、煤炭行业不稳定风险 报告期内，国内煤炭行业市场不稳定，在行业回暖期，受市场前期下行惯性影响，矿山充填开采的需求增长相对滞后，此外，行业市场波动也导致客户观望比重大，影响项目决策。应对措施：提高膏体充填的效率，降低充填成本，提高膏体充填技术的适应性和吸引力，增强项目抗风险能力和客户信心；加大市场开拓；拓展新的节能环保业务。5、税收优惠政策风险 公司于 2015 年 11 月 3 日由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号 GF201532000895），有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法第四章第二十八条，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。根据国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠 有关问题的通知（国税函2009203 号）文件规定，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15%的税率 征收。公司享受企业所得税按 15%计税的税率优惠。报告期内，若公司税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。应对措施：公司将继续严格遵守相关法律法规，合法经营，同时继续开展研发工作，并按要求核算研发费用，积极做好高新技术企业复审工作。同时，公司将积极与政府相关部门保持良好沟通，及时了解国家相关优惠政策，根据政策变动及时调整发展业态，尽可能减少因政策变动带来的负面影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了避免同业竞争承诺函和关于规范关联交易承诺书，避免同业竞争承诺函承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。关于规范关联交易承诺书承诺关联交易将严格依照公司章程等相关规定执行。在报告期内上述承诺人均严格履行了上述承诺，未发生任何违背以上承诺的事项。19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,447,890 62.24%203,140 12,651,030 63.26%其中：控股股东、实际控制人 1,326,794 6.63%0 1,326,794 6.63%董事、监事、高管 2,388,320 11.94%-189,996 2,198,324 10.99%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 7,552,110 37.76%-203,140 7,348,970 36.74%其中：控股股东、实际控制人 3,980,384 19.90%0 3,980,384 19.90%董事、监事、高管 7,158,974 35.79%-563,994 6,594,980 32.97%核心员工 总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 25 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 周华强 5,307,178 0 5,307,178 26.54%3,980,384 1,326,794 2 刘思特 3,261,570 3,261,570 16.30%0 3,261,570 3 徐州中国矿业大学资产经营有限公司 2,511,224 2,511,224 12.55%0 2,511,224 4 徐州福尔资产管理合伙企业(有限合伙)1,423,278 0 1,423,278 7.12%0 1,423,278 5 祁敬 1,224,136 0 1,224,136 6.12%918,102 306,034 合计合计 13,727,386 0 13,727,386 68.63%4,898,486 8,828,900 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：周华强、刘思特、祁敬、吴丹、刘刚、王光伟、邹克忠共同出资设立徐