831422_2017_奥根科技_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

公告编号：公告编号：20182018-010010 1 证券证券代码代码：831422 831422 证券简称：奥根科技证券简称：奥根科技 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 2017 年度报告 奥根科技 NEEQ:831422 重庆奥根科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-010010 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 1 月，公司控股子公司优视光电取得中国质量认证中心颁发的“质量管理体系认证证书”。4、2017 年 10 月，公司参加“2017 第十六届中国国际社会公共安全博览会”，公司自主研发的具有连续变倍、自动对焦、自动光圈、微光夜视、高清像质、体积小巧等优势的近十款高清安防摄像机镜头和多款应用于机器视觉、医疗影像、高端定制光学镜头，吸引了广大客户的关注。2、2017 年 4 月，公司通过周期性复评为国家安全生产标准化二级企业，有效期至 2019 年 12 月 31 日。3、报告期内，公司 YS01 全自动变焦镜头高清系列镜片、YS18 非球面变焦镜头系列镜片等 3 款产品获得重庆市高新技术产品认定证书，有效期三年。公告编号：公告编号：20182018-010010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：公告编号：20182018-010010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、奥根科技 指 重庆奥根科技股份有限公司 奥根有限、有限公司 指 重庆奥根科技有限责任公司 股东大会 指 重庆奥根科技股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆奥根科技股份有限公司董事会 监事会 指 重庆奥根科技股份有限公司监事会 董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 财务总监 指 公司财务负责人，系高级管理人员 奥视投资 指 重庆奥视投资管理中心（有限合伙）优视光电、子公司 指 成都优视光电技术有限公司 深圳奥根、子公司 指 奥根科技（深圳）有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 光学镜片 指 光学玻璃球面镜片 非球面镜片 指 模压玻璃非球面镜片 一体机镜头 指 高清连续自动变倍一体机镜头 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 重庆奥根科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 重庆奥根科技股份有限公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公告编号：公告编号：20182018-010010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人付承、主管会计工作负责人郑明春及会计机构负责人（会计主管人员）郑明春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧风险 全球视频监控行业的集中度加速提高，市场份额进一步向主流制造商集中。视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代极为迅速。公司历来重视技术创新与新产品研发工作，具备较强的持续创新能力。若公司不能紧跟行业技术的发展趋势，充分关注客户多元化的个性需求，后续研发投入不足，则仍将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。2、实际控制人不当控制风险 易江和李展分别持有公司 22.72%和 17.65%的股权，占总股本的 40.37%，是公司控股股东、实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。3、业务扩展风险 随着近两年结构调整，公司进入高端镜头设计和组装、模压玻璃非球面生产、专业定制镜头开发等新领域的时间较短，如果新业务开拓不利或者成本控制不佳等原因，可能会对公司经营状况产生不利影响。4、应收款项回收风险 截至2017年12月31日公司应收账款账面价值为1,150.00公告编号：公告编号：20182018-010010 6 万元，应收账款金额较大。如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩和经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-010010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆奥根科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chong Qing Augen-tech.CO.,LTD 证券简称 奥根科技 证券代码 831422 法定代表人 付承 办公地址 重庆市万州经开区联合坝 M2 地 4 号厂房 四川省双流县文星镇腾飞一路 636 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐雯 职务 副总经理兼董事会秘书 电话 028-85670319 传真 028-85670319 电子邮箱 twaugen- 公司网址 www.augen- 联系地址及邮政编码 四川省双流县文星镇腾飞一路 636 号 610207 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 18 日 挂牌时间 2014 年 12 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 光学元件、光学镜头等光电产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）13,258,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 易江、李展 实际控制人 易江、李展 公告编号：公告编号：20182018-010010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91500101573402496X 否 注册地址 重庆市万州经开区联合坝 M2 地 4号厂房 否 注册资本 13,258,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316房）报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李元良、陈继平 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-010010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 38,370,657.12 30,288,069.33 26.69%毛利率%21.98%22.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 956,374.22 2,083,844.34-54.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,873.43 49,709.33-78.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.22%7.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.04%0.18%-基本每股收益 0.07 0.16-56.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 45,611,519.00 42,877,367.58 6.38%负债总计 15,003,507.47 12,787,107.59 17.33%归属于挂牌公司股东的净资产 30,154,158.16 29,197,783.94 3.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.27 2.20 3.18%资产负债率%（母公司）27.20%26.74%-资产负债率%（合并）32.89%29.82%-流动比率 2.30 2.41-利息保障倍数 4.43 4.32-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,473,116.16-2,532,465.59 276.63%应收账款周转率 3.37 3.77-存货周转率 2.25 2.09-公告编号：公告编号：20182018-010010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.38%-6.89%-营业收入增长率%26.69%102.20%-净利润增长率%-74.32%267.20%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,258,000 13,258,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,060,456.64 除上述各项之外的其他营业收入和支出-27,989.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,032,467.01 所得税影响数 55,500.14 少数股东权益影响额（税后）31,466.08 非经常性非经常性损益净额损益净额 945,500.79 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-010010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业大类为光学光电子行业（简称“光电行业”），主要从事“光机电一体化”产品及核心部件的研发、生产、销售。这一领域的企业多为光学厂商和电子厂商相结合，需要根据市场的要求设计加工生产，技术含量与进入门槛较高。公司依托拥有的一流的光学系统设计及产品加工等关键技术，通过与上游的镜片、光学玻璃毛坯、光电材料行业龙头或知名企业进行互补性合作，为下游光电产品终端客户提供光学元件产品、镜头组件、计算机视觉核心部件等产品或设计服务，取得订单，获取收入、利润和现金流。同时，为把握光学镜头、人工智能等市场发展需求，并充分发挥公司光学系统设计研发优势，公司自主开发或与相关应用领域需 求企业合作开发、销售光机电一体化终端产品。公司主营产品包括：1、光学镜片：含光学玻璃球面镜片、模压玻璃非球面镜片；2、安防镜头：涵盖 2.25 倍、3 倍、10 倍、20 倍 1080P 高清和 18 倍、22 倍 720P 高清及 6 倍星光级等连续变倍一体机镜头，具有连续变倍、自动对焦、自动光圈、微光夜视、高清像质、体积小巧、安装简便等产品优势；3、机器视觉镜头：含光纤焊接专用镜头、车牌识别镜头、视频展台镜头、人脸识别镜头、三维扫描镜头等；4、医疗镜头：医用超长焦投影镜头；5、消费类光电产品及部件：VR 一体机、微型激光投影光学引擎等。公司与客户的具体业务合作主要模式是直接销售，可接受客户以 OEM 或 ODM 的方式开展商务合作，产品均可出口。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：20182018-010010 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司经营业绩稳步增长，实现营业收入 3,837.07 万元，净利润 51.78 万元。公司业务得到较快提升主要得益于公司坚持围绕以专注光机电一体化产品及核心部件制造为发展方向，以技术创新、管理创新为核心，结合自身优势提前布局并坚持走“自主创新道路”，积极把握人工智能、智慧城市、计算机视觉等市场机遇，逐步实现了产品结构调整、产业链延伸、研发成果转化的早期战略规划，形成产销两旺、发展势头良好的趋势。1 1、主要财务情况、主要财务情况 报告期内，公司实现营业收入 3,837.07 万元，比上年同期增长 26.69%；归属于挂牌公司股东的净利润 95.64 万元，较上年同期减少 54.11%；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为1.09 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 4,561.15 万元，同比增长 6.38%，公司基本每股收益 0.07 元。2 2、主要经营情况、主要经营情况 （1 1）坚持全面深化管理，生产改进措施有成效）坚持全面深化管理，生产改进措施有成效 为适应激烈的市场竞争环境，精细化管理是企业发展的重要手段。公司围绕年度生产任务目标，采取了全面预算、分解落实、绩效考核等措施，并实施了工艺改进、设备升级，使镜片、镜头产量持续增长，品质优良稳定。2017 年年初，公司对光学镜片生产过程中用工较多的设备进行了自动化升级改造，光学镜片加工产能比去年提升了 50%，进一步提高了劳动生产率、降低了人工生产成本。光学镜片全年产量较 2016 年度增长 50%以上，年度预算达成率为 103%，产值、产量屡次创新高。高清一体机镜头是公司着力打造的转型升级的另一支柱产业，通过完善检测设备和改进装配工艺技术等措施，产量、产值较 2016 年度增长超过 50%。（2 2）坚持加大市场开拓力度，产品销量提升显著）坚持加大市场开拓力度，产品销量提升显著 2017 年，公司光学镜头逐步实现了研发成果转化，且通过积极参加展会、客户介绍、网络宣传、登门拜访等方式加大市场推广力度，产品销量实现了大幅增长，导入了多家新客户、大客户进行小批量试用。其中，安防一体机镜头销量同比上年度增长约 70%；为客户定制开发的光纤焊接机专用内调焦自动对焦镜头的销售也已逐步打开，吸引了光纤焊接机行业排名前十的多家客户与公司达成深度合作，为公司在特殊用途专业定制镜头方面的发展积累了经验、奠定了基础。（3 3）坚持创新引领发展，实现和储备高端产品）坚持创新引领发展，实现和储备高端产品 过去一年，公司紧密围绕发展战略要求及市场需求，坚持自主创新、攻坚克难，以实现高品质产品的核心理念做了大量现有产品改型和新品研发储备工作。一是完成了10 倍、18 倍2 款安防镜头产品的改型升级并成功转入批量生产；二是研发了三维人脸识别深度镜头，样机得到了客户充分认可；三是根据客户需求启动了3.3 倍、7.5 倍、10 倍等光纤焊接机用内调公告编号：公告编号：20182018-010010 13 焦自动对焦镜头的开发，在年末均进入批量生产准备；四是完成了 MEMS 激光投影光机方案，可广泛用于车载HUD 投影、交互式投影、可穿戴微投等产品。五是把握人工智能发展机遇，布局了人脸识别镜头产品系列，开发了2.5 倍、6 倍大靶面、高像素的人脸识别专用镜头。2017 年，公司有 3 款产品获得了“高新技术产品认定证书”，提交了 8 项专利申请，合计已取得国家知识产权局认定的专利17 项。（4 4）坚持人才引进与培养，全员上下展现新气象）坚持人才引进与培养，全员上下展现新气象 公司始终按照“以人为本”的发展宗旨，加大引进中高级人才的力度，培养和储备现有的人才，促发人才潜能的发挥，进一步提升公司管理层的整体管理能力，打造一支出之能战、战之能胜的核心团队。在 2017 年，公司一方面引进了实战经验丰富的高端技术人才和优秀的市场开发人才；另一方面有的放矢对现有核心管理人员给予了更多的培养和重用。同时，公司不断完善基于岗位差异化的绩效考核制度，全面强化、细化公司管理机制，明晰工作职责，不断提升管理水平和员工素质，形成了既有分工又有合作、齐心协力干事业的良好氛围。(二二)行业情况行业情况 1、市场应用不断向深度、广度拓展市场应用不断向深度、广度拓展 随着“平安建设”、“智慧城市”推进的步伐，一些传统安防领域如文博、金融、公安、交通、电信等应用更加深入；一批新兴的民用领域如教育、医疗卫生、安全生产等增长较快，智能楼宇、社区、居民安防应用开始升温，社会化应用进程加速，用户的个性化需求成为趋势。市场应用逐步由中心城市、大城市向二、三级城市及农村地区延伸，由沿海地区向中西部地区延伸，并形成了一定的市场需求量。在互联网、移动互联网、物联网、云计算、大数据等交织影响下，新一代音视频编解码技术、图像处理、智能分析、视频存储、流媒体网络传输和控制等技术的不断革新，快速推动人工智能、智能安防、智能家居等行业发展，未来安防系统性价比的要求将不断提高，数字化、高清化、网络化、智能化已成为安防视频监控行业的重要技术发展趋势，市场应用空间也将不断增长。2 2、行业转向全方位理性竞争，技术创新成为竞争的核心、行业转向全方位理性竞争，技术创新成为竞争的核心 由于视频监控产品要满足不同行业客户的要求，定制性较强，且产品丰富、多样化，这需要企业不断创新，拓展产品线，进而增强企业市场竞争力。随着模拟化向数字化的过渡，安防业的网络化、集成化和高清化普及率会越来越高，特别是人脸识别算法需要图像高清晰度才能有效识别，其配套的镜头需要通过高像素、大靶面等技术才能满足其需求。另一方面，物联网技术推动安防智能化的发展，比如前端的全面感知、按需部署、中心的信息共享联动等，都将促进安防智能化的发展。随着技术的成熟，智能化将成为市场趋势的发展重点。今后竞争的热点将逐步转向产品创新及性能、质量、品牌、服务的全方位理性竞争，其中技术创新成为竞争的核心。未来随着安防技术的日益进步和企业对产品研发创新的投入，掌握核心技术的企业在产业链中的影响力将逐渐强化。公告编号：公告编号：20182018-010010 14 3 3、中国视频监控发展迅速，、中国视频监控发展迅速，国际化竞争趋势明显国际化竞争趋势明显 随着中国安防企业的做大做强，拥有自主知识产权的民族企业不断崛起，民族安防视频监控企业已经在国际市场占有一席之地，国际交流日趋频繁，民族企业开始全面参与安防视频监控行业的国际化竞争。一些中国视频监控设备制造商通过在海外建立物流与售后的方式向当地市场渗透，也有一些中国上市公司借助资本市场通过收购拓展全球版图。随着中国电子行业整体实力提升，许多中国视频监控制造商，与海外巨头的差距正在缩小，更多的寻求商业方式的转变，由“中国制造”升级为“中国创造”和“中国智造”。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的比重占总资产的比重 金额金额 占总资产的比重占总资产的比重 货币资金 4,396,502.53 9.64%3,124,791.41 7.29%40.70%应收账款 11,500,055.30 25.21%10,503,701.00 24.50%9.49%存货 15,123,698.28 33.16%11,431,506.17 26.66%32.30%长期股权投资-固定资产 11,392,970.74 24.98%11,602,084.88 27.06%-1.80%在建工程-短期借款 4,500,000.00 9.87%5,000,000.00 11.66%-10.00%长期借款-应收票据-0.00%2,000,000.00 4.66%-100.00%应付账款 7,091,752.80 15.55%4,462,616.13 10.41%58.91%应付职工薪酬 1,297,818.44 2.85%1,181,783.39 2.76%9.82%应交税费 688,200.97 1.51%988,610.12 2.31%-30.39%资产总计 45,611,519.00-42,877,367.58-6.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金 4,396,502.53 元，期初数 3,124,791.41 元，较去年增加 40.70%，主要原因系公司的收入增加，相应的客户回款情况良好，导致银行存款增加。2、报告期末应收账款 11,500,055.30 元，期初数为 10,503,701.00 元，较去年增加 9.49%，主要系公司在报告期内营业收入较去年增长 26.69%，应收账款余额相应增加。3、报告期末存货 15,123,698.28 元，期初数为 11,431,506.17 元，较去年增加 32.30%，主要系公司订单充足、产量增加，镜片及镜头原材料储备增加所致。4、报告期末应收票据为 0.00 元，期初数为 2,000,000.00 元，较去年变动 100.00%，主要系公司公告编号：公告编号：20182018-010010 15 2017 年度收到的银行电子承兑汇票在年末均已贴现或已承兑托收。5、报告期末短期借款 4,500,000.00 元，期初数为 5,000,000.00 元，较去年减少 10.00%，主要系2017 年 5 月在重庆三峡银行太白路支行借款流动资金贷款 4,500,000.00 元，减少融资额度 50.00 万元。6、报告期末应付账款 7,091,752.80 元，期初数为 4,462,616.13 元，较去年增加 58.91%，主要系报告期内产量及销售收入增加，储备原辅材料采购总额明显增加，导致应付账款余额随之增加。7、报告期末应交税费为 688,200.97 元，期初数为 988,610.12 元，较去年增加 30.32%，主要系报告期末进项发票认证抵扣较多，应交增值税及附加税同比去年末减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 38,370,657.12-30,288,069.33-26.69%营业成本 29,936,698.59 78.02%23,500,980.77 77.59%27.38%毛利率%21.98%-22.41%-1.92%管理费用 6,628,387.26 17.27%4,965,102.24 16.39%33.50%销售费用 965,089.33 2.52%753,260.66 2.49%28.12%财务费用 506,228.51 1.32%709,524.39 2.34%-28.65%营业利润 804,928.28 2.10%-187,214.64-0.62%329.95%营业外收入 470.42 0.00%1,831,326.52 6.05%-99.97%营业外支出 28,460.05 0.07%3,923.75 0.01%625.33%净利润 517,751.54 1.35%2,016,219.66 6.66%-74.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入 38,370,657.12 元，较去年同期增加 26.69%，主要原因系：(1)光学球面镜片业务：自 2016 年光学球面镜片通过全员参与考核，本年度持续完善并加强执行，不断优化管理，产能及效率稳定，品质交期满足客户需求，客户订单充足；（2）光学镜头业务：公司研发的新产品进行研发结果转换形成批量生产条件并投放到市，销售渠道拓展，行业内产品性价比高，市场反响良好。2、报告期内营业成本 29,936,698.59 元，较去年同期增加 27.38%，主要原因系：随着公司营业收入增加，营业成本也相应增加。3、报告期内销售费用 965,089.33 元，较去年同期增加 28.12%，主要系报告期内营业收入上升，销售运费增长，销售人员增加发放薪资所致。4、报告期内管理费用6,628,387.26元，较去年同期增加 33.50%，主要系报告期内深圳奥根公司本年度内进行研发活动发生管理费用 1,140,282.21 万元；主要系因根据投资协议中约定企业享受税收达成后返还租金的期限已满，计入管理费用-房屋租赁费。公告编号：公告编号：20182018-010010 16 5、报告期内财务费用 506,228.51 元，较去年同期降低 28.65%，主要系报告期内银行融资额度减少相对应的利息支出减少所致；同时公司获得政府财政贴息 120,000.00 元。6、报告期内营业利润为 804,928.28 元，去年同期为-187,214.64 元，较去年盈利增长了1,243,508.07 元。主要系报告期内公司收入增加，且公司通过各项成本管控细则降低单位生产成本，财务费用减少所致；根据新的会计准则与生产经营相关的财政补贴计入其他收益项目，致营业利润增加。7、报告期内营业外支出 28，460.05 元，去年同期为 3，923.75 元，较去年同期增加 625.33%，主要系近年环保立法趋严，环保费用支出 25,000.00 元。8、报告期内营业外收入 470.42 元，去年同期为 1,831,326.52 元，较去年同期减少-99.97%，本年度营业外收入主要系收到税务的“三代手续费”（代扣代缴个人所得税手续费），根据原会计准则等相关规定财政补贴列营业外收入，2018 年度相关准则规定与企业生产经营相关的补贴计入“其他收益”项目内。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 37,947,514.47 30,264,973.74 25.38%其他业务收入 423,142.65 23,095.59 1,732.14%主营业务成本 29,473,202.57 23,484,830.42 25.50%其他业务成本 463,496.02 16,150.35 2,769.88%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%光学镜头收入 13,728,652.12 35.78%9,088,050.32 30.01%光学非球面镜片收入 295,142.74 0.77%733,743.13 2.42%光学镜片收入 23,923,719.61 62.35%20,443,180.29 67.50%其他业务收入 423,142.65 1.10%23,095.59 0.08%合计 38,370,657.12 100.00%30,288,069.33 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司营业收入总额为 38,370,657.12 元，较去年同期收入增加 26.69%，公司营业收入按产品类别划分由三部分构成：光学镜头销售额同比去年明显增长，增长率达 51.06%，报告期内光学镜头业务占销售总额比重为 35.78%，2016 年度为 30.01%；光学球面镜片销售额同比去年增加 17.03%，占销售总额比重 62.35%，是企业产品销售的主要组成部分；主要系：1、光学镜片业务：2017 年光学球面镜片生产管理团队及员工队伍稳定，通过设定各级次考核人员，不断改进和创新生产工艺，人员效率提升及品质稳定；技术沉淀挑战高难度加工范围；对部分工程开展公告编号：公告编号：20182018-010010 17 自动化设备改造及设备精度养护；加快生产过程中物流速度，满足客户交期；本年度内客户订单充足，产量及销售稳定增长；2、模压玻璃非球面镜片业务：该项目占总销售比率为 0.77%，2016 年度为 2.42%，对整体销售影响较小，主要为满足内部镜头需求；3、镜头业务：较去年销售收入呈快速上升趋势，近年来企业致力于新产品研发效果显著，研发之新品陆续投放市场，满足市场需要；为客户专门需求的定制类镜头获得客户亲睐；新组装工艺的完善致组装能力提升；公司产品性价比高、像素清晰、质量稳定；销售拓展市场知名度提高，市场反映良，订单逐步提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建福光光电科技有限公司 14,313,091.01 37.30%否 2 厦门力鼎光电技术有限公司 7,936,479.07 20.68%否 3 深圳市贝斯得电子有限公司 5,532,810.26 14.42%否 4 深圳市创斯佳科技有限公司 1,323,538.13 3.45%否 5 桑来斯光电科技（上海）有限公司 1,563,820.80 4.08%否 合计合计 30,669,739.27 79.93%-报告期内，公司前五名销售额占总销售额的比重为 79.93%，同比 2016 年度 80.66%，前五名客户集中。光学元件集中是一件技术、资金及劳动力密集的行业，该行业的特性是必须按照下游产品的特性和要求进行定制生产。本年度报告期内公司球面镜片业务主供福建福光光电科技有限公司和厦门力鼎光电技术有限公司，交期和品质均能满足其要求，为我司重要客户；镜头业务随着公司行业知名度及业务拓展，以及新研发产品上市镜头客户群组增加，公司的客户群将已适当分散，客户集中度将会下降。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建福光光电科技有限公司 2,795,629.69 12.73%否 2 东莞市维斗电子有限公司 1,712,562.91 7.80%否 3 成都欧迪精密模具有限公司 1,486,419.99 6.77%否 4 重庆市玉罗实业有限公司 1,347,471.14 6.14%否 5 湖北新华光信息材料有限公司 1,182,868.21 5.39%否 合计合计 8,524,951.94 38.83%-公司采购的商品主要是依照客户要求采购的相关光学原辅材料等，并根据客户订单结构安排生产。单次采购金额较小，且占主营业务收入的比例较低，对本公司的生产和经营不构成重要影响，在报告期内前五大供应商所占采购总额的比例为 38.83%。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 公告编号：公告编号：20182018-010010 18 经营活动产生的现金流量净额 4,473,116.16-2,532,465.59 276.63%投资活动产生的现金流量净额-2,364,255.05-815,218.01-190.02%筹资活动产生的现金流量净额-837,149.99-5,707,921.24 85.33%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 4,473,116.16 元，上年同期为-2,532,465.59 元，较去年增加 276.63%。主要系：本年度销售收入增长，客户回款状况良好；报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2,364,255.05 元，上年同期为-815,218.01 元，较去年增加投入 1,549,037.04 元。主要系 2017 年度产能增加，采购新置设备，对部分工程进行自动化设备改造。报告期内筹资活动现金流量净额为-837,149.99 元，上年同期为-5,707,921.24 元，主要系本年度内减少融资额度、利息支出减少所致。报告期内公司的净利润与经营性现金净流量净额差距较大，主要原因系：报告期内应收账款余额增长幅度为低于销售收入的 26.69%的增长幅度，客户回款良好；报告期内为企业产能提升添置设备发生投资活动的现金支出；报告期内有上年度结转的汇票 1 张金额为 200.00 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司主要控股子公司、参股公司情况如下：1、公司控股子公司-成都优视光电技术有限公司成立于 2013 年 3 月，注册资本 222.22 万元人民币，主要经营范围：光学产品、光电设备的研发、生产、销售及技术服务；以及其他无需许可或者审批的合法项目。公司于 2014 年 3 月收购优视光电 100%股权。2014 年 12 月，成都技转投资有限公司对子公司优视光电进行增资扩股，投入资金 300.00 万元，增加优视光电注册资本 22.22 万元，成都技转投资有限公司持有优视光电总股本 10%的股权。2018 年 4 月公司以现金方式收购优视光电股东成都技转创业投资有限公司所持有的优视光电 10%的股权，优视光电已成为公司全资子公司。截止 2017 年度 12 月 31 日，成都优视光电技术有限公司主要财务数据如下：名称名称 成都优视光电技术有限公司成都优视光电技术有限公司 公司持股比例 90%资产总计 11,247,511.08 元 2017 年营业收入 14,093,050.62 元 2017 年净利润 392,956.36 元 2、公司控股子公司-奥根科技（深圳）有限公司公司成立于 2015 年 9 月 9 日，注册资本 100.00 万元,主要经营范围：商事主体经营范围由章程确定。企业章程中约定的经营范围为一般项目可自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。一般经营项目：电子元器件、电子材料、集成电路及通讯产品的设计、开发、销售；贸易经济代理、销售代理；经营货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院禁止公告编号：公告编号：20182018-010010 19 的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。截止 2017 年度 12 月 31 日，奥根科技（深圳）有限公司主要财务数据如下：名称名称 奥根科技（深圳）奥根科技（深圳）有限公司有限公司 公司持股比例 60%资产总计 882,830.59 元 2017 年营业收入 000 元 2017 年净利润-1,194,786.95 元 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更