831389_2017_万和过滤_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

证券简称：万和过滤 证券代码：831389 公告编号：2018-009 2017 年度报告 万和过滤 NEEQ:831389 新乡市万和过滤技术股份公司（XINXIANG WANHE FILTER CO.，LTD）新乡市万和过滤技术股份公司 2017 年度报告 1 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年初，公司获得了河南省质量技术监督局颁发的2016 年河南省质量诚信体系建设 AAA 级工业企业证书，证书有效期：2016 年 12 月2019 年 12 月。2、2017 年 4 月 19 日，公司通过北京军友诚信质量认证有限公司审核，取得 OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，注册号：07017S20002R0M 3、2017 年 4 月 27 日，公司第 6251172 号“万和芯 WANHEXIN”商标被国家工商行政总局商标局认定为驰名商标，批准文号：商标驰字（2017）21 号。4、2017 年 5 月 3 日，公司根据企业发展需要，变更企业的经营范围和章程，变更后的经营范围为：液压设备、过滤设备、分离设备、除尘设备、液压控制阀、海水淡化装置、淡水软化装置、压力水柜、压力容器、过滤材料、机械产品的设计、制造安装、维修及配件销售；技术咨询；劳务服务；防腐工程；进出口贸易。5、2017 年 8 月 8 日，公司完成了第二届董监高换届事宜。6、2017 年 8 月 29 日，公司再次被认定为高新技术企业。7、2017 年 9 月 1 日，公司被新乡市知识产权局评定为 2017 年度新乡市知识产权优势示范企业。8、报告期内，公司又获得 8 项专利证书，截止 2017 年底，公司累计拥有 26 项专利证书。新乡市万和过滤技术股份公司 2017 年度报告 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 新乡市万和过滤技术股份公司 2017 年度报告 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、万和过滤 指 新乡市万和过滤技术股份公司 有限公司 指 新乡市万和滤清器有限公司 股东大会 指 新乡市万和过滤技术股份公司股东大会 董事会 指 新乡市万和过滤技术股份公司董事会 监事会 指 新乡市万和过滤技术股份公司监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书 三会 指 新乡市万和过滤技术股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 新乡市万和过滤技术股份公司股东大会议事规则、新乡市万和过滤技术股份公司董事会议事规则、新乡市万和过滤技术股份公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 新乡市万和过滤技术股份公司 2017 年度报告 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许黎、主管会计工作负责人闫法民及会计机构负责人（会计主管人员）闫法民保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 1、公司于 2015 年 12 月通过 GJB9001B 认证，2016 年 4 月通过三级保密资格认证，并于 2017 年 2月通过武器装备承制资格认证。根据关于进一步加强涉军上市公司信息披露保密管理工作的通知（科工安密20171032 号）第四条“涉军上市公司对外披露信息应当严格执行信息披露管理有关规定，对涉密信息进行脱密处理；对于无法进行脱密处理或经脱密处理后仍然存在泄密风险的信息，涉军上市公司应当按照有关规定申请豁免披露”，以及第八条“取得武器装备科研生产单位保密资格，但未取得武器装备科研生产许可上市企业的信息披露，以及军工企业在全国中小企业股份转让系统或其他产权交易市场挂牌交易的信息披露，应遵从上述相关要求”的规定，因此公司豁免披露涉及军工单位的具体名称，采取脱密处理的方式进行披露。2、根据公司与客户二、客户三签定的商业合作保密协议书，公司不得将含有对方企业名称和业务往来及业务数据等信息活动向第三方（包括新闻媒体或公众平台）公开和披露，因此公司豁免披露此两家企业的具体名称，采取“客户二”、“客户三”脱密处理的方式进行披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 目前我国过滤与分离行业处于高速发展阶段，市场发展空间巨大，吸引了众多过滤设备制造企业涌入市场。过滤行业长期以来生产企业数量众多，企业规模普遍较小，资金实力薄弱，行业内生产企业之间在资金状况、设备情况、利润水平、成本情况等都存在十分明显的差异，市场竞争较为激烈。在这种情况下，若过滤分离产品价格上涨，企业很容易形成利润联盟不断的联合上调价格，但是当市场价格进入下降通道时，企业的心态就会发生分化，在利益面前各自为战，大幅降低价格促销，造成整个市场竞争秩序的混乱。对策：针对该风险，公司将切实做好自身品牌建设，更加重视研发投入，生产出更多有竞争力的产品。新乡市万和过滤技术股份公司 2017 年度报告 5 应收账款回款风险 2017 年末和 2016 年末公司的应收账款账面余额分别为 2,391.87 万元和2,591.06 万元，占流动资产的比重分别为 47.37%和 54.22%，占总资产的比重分别为 32.97%和 37.57%，期末较上期初应收账款有所下降。应收账款余额较大主要是公司销售模式和客户特点影响所致，公司的客户主要是大中型国有企业、上市公司，支付结算周期较长，公司给予客户一定的信用周期，致使期末应收账款余额较高。公司客户主要为国有企业及上市公司，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的正常经营产生一定影响。对策：针对该风险，公司始终重视应收账款的管理，严格筛选客户，制定合理的信用标准及信用额度，根据不同的信用情况，给与客户不同的信用周期，针对潜在风险客户，进行严格的赊销审批，制定严格的货款回笼考核制度及合理的激励制度，使销售人员进一步增强风险意识，对账期较长的应收账款加大催收力度，避免坏账的发生。公司应收账款账龄大多为一年以内，且客户主要为大中型国有企业及上市公司，不能收回的风险较小。3、公司生产经营用地及厂房尚未最终取得相关权属证书的风险 公司目前的办公及生产所使用的厂房由新乡市过滤工业园有限公司统一建造，公司以购买方式取得。生产经营用地是从新乡县大召营镇人民政府租赁取得，公司生产经营用地、厂房尚未最终取得国有土地使用权和房屋产权证书，公司存在不能最终取得土地及厂房权属证书而搬迁生产经营场所的风险。对策：针对该风险，公司及当地政府相关部门目前正在按照法定程序办理相关权属手续，省国土资产厅已出具相关批复。目前，土地权属证书相关手续办理已接近尾声，消防工程已验收合格，相关部门正在办理发证手续，公司不能最终取得土地及厂房权属证书而搬迁生产经营场所的风险逐渐减少。同时，公司实际控制人已于 2014 年 7 月 19 日出具承诺：如因政府拆迁或其他因素导致公司不能继续使用现有生产经营场地而进行搬迁或被政府相关部门处罚，控股股东许黎将全额补偿因此给公司造成的损失。4、实际控制人不当控制风险 自然人许黎是公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份18,564,000.00股，占股本总额的 61.88%，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，许黎为公司董事长，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。对策：针对该风险，公司将进一步完善股权结构，目前已引进部分高管、核心员工及做市商股东，未来公司将继续通过内部员工持股及引进其他外部投资者的方式优化公司股权结构。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：上期存在的“技术和人才流失风险”本期明显减少：公司是一家高新技术企业，公司产品具有较高的技术含量，核心技术自主创新是提升公司核心竞争力的关键因素。因此，公司相关技术保密对公司产品保持竞争优势和拥有稳定、高素质的研发人员以保持技术领先优势尤为重要。公司制定了严格的保密管理制度，与涉及公司技术秘密的技术人员签订了保密工作协议，严格控制了技术流失风险。公司近几年非常重视技术人员的培养和引进，针对技术人员制定合理的薪酬管理制度和激励政策。报告期内，公司核心技术人员未发生变动，技术队伍稳定，同时公司还引进了多名高端技术研发人才，满足了公司对技术人才的需求。新乡市万和过滤技术股份公司 2017 年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新乡市万和过滤技术股份公司 英文名称及缩写 XINXIANG WANHE FILTER CO.,LTD 证券简称 万和过滤 证券代码 831389 法定代表人 许黎 办公地址 新乡市大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王伟 职务 董事会秘书 电话 0373-5471308 传真 0373-5471588 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新乡市大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-1-10 挂牌时间 2014-12-02 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3463-气体、液体分离及纯净设备制造 主要产品与服务项目 研发、制造工业流体用滤芯、过滤器及过滤设备，并提供相应的技术服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 许黎 实际控制人 许黎 新乡市万和过滤技术股份公司 2017 年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410700719123132N 否 注册地址 新乡市大召营镇过滤工业园西排 1号厂房 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡建新、赵海珍 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 新乡市万和过滤技术股份公司 2017 年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 61,242,992.30 39,558,904.48 54.81%毛利率%37.26%36.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,226,803.82 3,024,056.93 6.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,320,439.21 2,544,365.92-8.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.40%6.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.60%5.38%-基本每股收益 0.11 0.10 10.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 72,557,426.34 68,973,874.80 5.20%负债总计 20,518,345.94 20,157,358.13 1.79%归属于挂牌公司股东的净资产 52,039,080.40 48,816,516.67 6.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.73 1.63 6.13%资产负债率%（母公司）28.28%29.06%-资产负债率%（合并）28.28%29.22%-流动比率 2.46 2.37-利息保障倍数 5.87 9.54-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,782,370.38-2,555,743.98 404.51%应收账款周转率 2.46 1.37-存货周转率 2.92 2.37-新乡市万和过滤技术股份公司 2017 年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.20%6.79%-营业收入增长率%54.81%-23.17%-净利润增长率%6.70%-39.70%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000.00-计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 826,505.45 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）187,500.00 3除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,387.48 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,918.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,066,311.311,066,311.31 所得税影响数 159,946.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 906,364.61906,364.61 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 805,764.29 688,266.48 资产处置收益 117,497.81 新乡市万和过滤技术股份公司 2017 年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于 C34-通用设备制造业中的工业流体用滤芯、过滤器及过滤设备产品及服务供应商，具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术核心团队，依托专家型营销模式，为制冷、煤机、风电、地热能、煤化工、水处理、电力、天然气等行业提供高质量的过滤产品，在制冷和煤机两大细分市场居于优势地位，并在新能源及节能环保领域异军突起。公司以专家型技术团队服务主机厂家，采用以直销为主、经销商销售为辅，传统营销和电子商务相结合的销售模式，满足各细分市场的需求，收入来源主要为产品销售业务收入。报告期内，公司在风电、地热能等为代表的新能源细分行业中取得较大突破，并在清洁能源及新能源、战略新兴产业等前瞻性的细分行业，占有了一定的市场份额，跨行业复制专家型营销模式均取得较好成效。公司继续与煤机、工业冷冻、商业制冷等行业中很多知名设备集成商保持良好的合作关系，在保持传统优势细分市场优势的同时，新市场新行业也取得了不菲的成绩。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。公司的商业模式符合所处细分行业的特点及公司现有规模，使公司在报告期内能够保持稳定收入规模及业绩水平。公司通过此商业模式的运作，在细分行业内已逐步形成了一定的市场影响力和知名度，并将在未来一定时期内继续推动公司的发展，实现收入规模及业绩的高水平增长。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司各项业务快速增长，圆满完成公司年初制定的销售目标。2017 年度，公司实现营业收入 6124.30 万元，较上年同期增长 54.82%，产品毛利率由上年同期的36.43%上升到报告期的 37.26%，上升了 0.83%；报告期内实现净利润 322.68 万元，较上年同期增增长6.70%。2017 年度，公司秉承科技创新的理念，继续加大产品研发和技术创新工作，引进两名硕士研究生技术研发人员，进一步加强了技术研发团队力量。公司 2017 年度投入研发费用 307.24 万元，再次被认定为高新技术企业。新乡市万和过滤技术股份公司 2017 年度报告 11 (二二)行业情况行业情况 1、所属行业 公司所处细分行业为“C34 通用设备制造业”中的“C3463 气体、液体分离及纯净设备制造”。通用设备制造业是装备制造业中的基础性产业，为工业行业提供动力、传动、基础加工、起重运输、热处理等基础设备，钢铁铸件、锻件等初级产品和轴承、齿轮、紧固件、密封件等基础零部件。我国通用设备制造业长期保持高速增长态势，其发展与国际经济形势、我国经济发展情况保持高度关联性。2、应用领域 过滤与分离设备是应用领域极广、使用数量庞大的通用设备，主要用于固液、液液、气液、和气固等物质的分离和提纯。过滤与分离产品是新兴现代化工业发展必须和有待继续深入发展的重要元素，应用领域几乎涵盖了工业范畴内的各个领域，产品延展性高，市场潜力巨大。目前，过滤与分离产品已广泛应用于煤炭、制冷、机械、冶金、制药、环保、电力、食品、纺织、汽车、航天航空、军事工业等众多领域，而过滤与分离行业总体发展势必与下游相关产业的发展并进。随着现代工业和高新技术的发展，过滤与分离行业不断向着高参数、多功能、材料新型化的方向发展。我国过滤产业主要分布在南北两大区域，南区主要以江浙沪为中心，以杭州兴源过滤为代表，形成较强的过滤产业群，尤其是在石油化工和食品领域。北区以河南新乡为中心，过滤与分离行业是新乡市的特色产业，是全国六大过滤与分离基地之一，形成了明显的产业聚集优势。3、行业监管体制与产业政策 公司所处行业属于通用设备制造业中的过滤与分离行业。行业主管部门是国家工业和信息化部，行业自律管理机构为中国通用机械工业协会，行业标准化技术归口单位为全国分离机械标准化技术委员会，行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。过滤器成套设备在环保领域的应用同时受到国家环境保护部的管理。公司所处行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，公司在遵守国家法律和法规的前提下，可根据市场需求自行安排生产。目前，公司的业务不涉及国家产业政策禁止或限制发展的领域，也不涉及需要产业政策制定部门和行业管理部门特殊许可的业务。过滤与分离行业是国家鼓励发展的产业，产品应用领域广泛，受到多项国家相关产业政策的支持。4、行业竞争格局 过滤与分离行业市场潜力大，企业数量众多，单个企业规模小，竞争较为充分。目前，国内领先的过滤设备研发机构有：新乡市平原工业滤器有限公司、杭州兴源过滤科技股份有限公司、上海阿普达国际有限公司、上海信步过滤设备制造有限公司等。其中兴源过滤是一家以压滤机为主要产品的综合型企业，是中国过滤行业首家上市公司。我国目前尚无专业做工业流体用过滤产品的上市公司。公司在行业中主要面临几家规模较大、同样生产工业流体用过滤产品企业的竞争，主要包括新乡市胜达过滤净化技术有限公司、西安四星压缩机有限公司、新乡航空工业(集团)原隆航空设备有限公司。5、进入本行业的主要障碍（1）技术、人才壁垒 过滤设备的制造需要科学的设计、实验、检验、和制造工艺，可能涉及到多种专业化程度高的加工环节和工序，任何环节的工艺或操作控制出现问题都将对产品质量造成很大影响。同时，过滤设备的智能化趋势和材料新型化趋势都需要较强的研发实力和长期技术积累。为持续满足客户对高品质、低价格、替代进口产品等要求，过滤设备生产商需要全面掌握滤材特性、加工工艺等关键技术，不断降低生产成本。因此，拥有核心技术及高资历技术人员是企业在市场竞争中处于有利地位的关键因素。（2）现有企业的竞争 过滤与分离产品在各应用领域中对产品质量、能源利用率、废水废气排放以及系统经济性、可靠性等方面起着举足轻重的作用，因此下游知名品牌客户对过滤与分离产品品质要求较高。采购流程中，制造企业的研发实力、品牌优势和产品质量口碑成为下游用户的首要参考因素。同时，由于过滤与分离产品的非标特性，下游客户倾向于与供应商保持长期稳定的合作关系，过滤与分离产品供应商一旦通过下新乡市万和过滤技术股份公司 2017 年度报告 12 游客户认可，一般不会轻易被更换。因此，现有企业的竞争是行业新进入者的一大障碍。6、行业上下游市场供求状况（1）行业上游产业分析 过滤与分离行业的上游产业主要为钢材、聚丙烯等原材料行业和泵、阀、滤材、密封件、液压件等通用件制造行业。总体上，行业上游的通用件制造行业竞争激烈，产品供给较为充足，对本行业企业的正常生产没有形成制约，本行业的生产企业对通用件生产商的议价能力相对较强。但少数科技含量高的进口滤材价格对行业成本有一定的制约。（2）行业下游产业分析 由于过滤与分离技术是现代各工业领域不可缺少的多学科渗透的边缘学科与综合技术，所涉及下游领域极为广泛，几乎涵盖了所有的工业领域和航空、航天等高科技及国防领域，产品延展性高。因此，本行业对下游单一领域及单个企业的依赖度很小，行业的下游议价能力相对较强。公司客户主要集中在煤机与制冷行业，产品需求受下游煤机、制冷行业发展影响。7、行业周期性、季节性、区域性特征 我国过滤行业一直保持着相对稳定的发展态势，行业不存在明显的季节性、周期性、区域性特征。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,049,262.52 4.20%4,407,183.74 6.39%-30.81%应收账款 22,488,412.48 30.99%23,939,202.79 34.71%-6.06%存货 13,729,153.86 18.92%12,543,687.27 18.19%9.45%长期股权投资 固定资产 16,737,906.91 23.07%16,980,427.81 24.62%-1.43%在建工程 短期借款 4,650,000.00 6.41%7,800,000.00 11.31%-40.38%长期借款 资产总计 72,557,426.34-68,973,874.80-5.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司资产负债结构未发生重大变化。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 61,242,992.30-39,558,904.48-54.81%营业成本 38,423,386.11 62.74%25,146,269.69 63.57%52.80%毛利率%37.26%-36.43%-新乡市万和过滤技术股份公司 2017 年度报告 13 管理费用 10,068,319.72 16.44%7,607,825.16 19.23%32.34%销售费用 9,503,344.13 15.52%3,052,774.05 7.72%211.30%财务费用 702,981.36 1.15%384,468.47 0.97%82.84%营业利润 3,348,740.94 5.47%3,007,903.34 7.60%11.33%营业外收入 132,592.59 0.22%688,266.48 1.74%-80.74%营业外支出 34,474.21 0.06%243,389.78 0.62%-85.84%净利润 3,226,803.82 5.27%3,024,056.93 7.64%6.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期增加 54.82%的原因为：报告期内，受国家宏观经济的影响，下游客户的采购量大增，直接导致了销售额的大幅增加。2017 年对部分业务人员实行大包制，激发了业务人员加大了市场开发力度，从而导致营业收入业务量上升。2、本期营业成本较上期增加 52.80%的原因为：由于报告期营业收入大幅增加，从而带来营业成本也成比例大幅增加。3、本期管理费用增加 32.34%的原因为：报告期内新品投入较多，导致研发费用增加。为增加公司资质、塑造公司形象，公司的中介机构服务费增加。申办公司资质的业务费、差旅费增加。公司本期内厂房的维修、维护费增加。4、本期销售费用增加 211.30%的原因为：一是公司对部分业务人员实行销售大包，增加了业务提成。客户数量及销售增加导致运费增加。特别是一些下游大客户的收货地相对偏远，直接导致了运输成本的增加。由于市场及业务量的增加，导致了关键市场及关键客户的平台服务费、设计服务费及市场准入费用大量增加。业务费、差旅费、广告宣传费、车费、办公费及其他费用也随着业务量的增加而增加。由于在外地开设办事处，增加了办事处的房屋租赁费。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 60,923,798.23 39,271,446.79 55.14%其他业务收入 319,194.07 287,457.69 11.04%主营业务成本 38,319,196.53 25,031,487.07 53.08%其他业务成本 104,189.58 114,782.62-9.22%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%滤芯 46,471,692.00 75.88%31,534,491.06 79.72%过滤器 6,803,680.75 11.11%3,959,303.02 10.01%过滤设备 4,856,999.48 7.93%2,215,665.77 5.60%其他 2,791,426.00 4.56%1,561,986.94 3.95%废料收入 48,641.52 0.08%33,330.71 0.08%租赁收入 268,571.42 0.44%254,126.98 0.64%技术服务收入 1,981.13 0.00%0.00%合计合计 61,242,992.3061,242,992.30 100%100%39,558,904.4839,558,904.48 100.00%100.00%新乡市万和过滤技术股份公司 2017 年度报告 14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成相较上期无明显变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 11,767,151.65 19.21%否 2 客户二 9,047,905.95 14.77%否 3 客户三 3,646,881.98 5.95%否 4 约克(无锡)空调冷冻设备有限公司 3,147,492.96 5.14%否 5 冰轮环境技术股份有限公司 1,940,389.64 3.17%否 合计合计 29,549,822.1829,549,822.18 48.24%48.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州煤机液压电控有限公司 4,784,102.54 13.55%否 2 新乡市久益机械设备有限公司 3,893,411.65 11.03%否 3 新乡市嘉信机械设备有限公司 3,617,092.78 10.25%是 4 新乡市富益精密机械有限公司 1,559,368.09 4.42%否 5 新乡市华东滤材有限公司 1,036,604.17 2.94%否 合计合计 14,890,579.2314,890,579.23 4242.19.19%-注：2017 年 10 月，新乡市嘉信机械设备有限公司原控股股东张志祥将其持有该公司股权全部转让给王福全，其股权转让后，该公司与本公司不再存在关联关系。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,782,370.38-2,555,743.98 404.51%投资活动产生的现金流量净额-2,334,244.29-2,522,688.55 7.47%筹资活动产生的现金流量净额-4,681,153.64 4,677,431.42 200.08%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期变动较大的主要原因为：本期营业收入较上期增加2,168.41 万元，且期末应收账款余额依然比期初减少了 199.20 万元。2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期大幅减少的主要原因为：期末短期借款余额较期初减少 315 万元，上期进行票据贴现取得现金流入 500.40 万元。3、本期公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异的主要原因为：本期固定资产折旧增加 155.10 万元，应付账款期末余额较期初增加 656.69 万元。新乡市万和过滤技术股份公司 2017 年度报告 15 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 5 月 27 日，公司在美国注册成立全资子公司 WH Filtration Inc.，该子公司注册资本为10.00 万美元，注册地址为 2600 W Big Beaver Road,Suite300,Troy,Ml 48084，经营范围为液压设备及元件、液压润滑设备及系统、过滤装置、过滤材料、水处理设备的设计、制造与销售，从事机械设备专业领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。公司于 2017 年 8 月 8 日召开第二届第一次董事会，审议通过关于取消向美国子公司追加投资的议案，议案内容为：公司取消继续向美国子公司投资的议案，同意引进外部联合投资人李春红对美国子公司追加投资 40 万美元，李春红完成追加投资后，公司持股比例为 20%，该子公司由公司的合资全资子公司变更为参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司短期持有广发银行盆满钵盈理财产品 100 万元，短期持有广发银行薪加薪理财产品100 万元，短期持有广发银行国寿安保基金 575.18 万元，所产生的收益全部计入投资收益核算。报告期内公司获得投资收益金额 1.94 万元，截止 2017 年 12 月 31 日上述理财产品、基金已全部赎回。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2、财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。3、财政部于 2017 年发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对财务报表的列报项 目及内容进行了调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2016 年 5 月 27 日，公司在美国注册成立全资子公司 WH Filtration Inc.，该子公司注册资本为10.00 万美元，注册地址为 2600 W Big Beaver Road,Suite300,Troy,Ml 48084，经营范围为液压设备及元件、液压润滑设备及系统、过滤装置、过滤材料、水处理设备的设计、制造与销售，从事机械设备专业领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。截止 2017 年 4月 5 日，公司累计为该公司货币出资 10.00 万美元(折合人民币 682,162.71 元)。2017 年 8 月 10 日，本公司与李春红签订对 WH Filtration Inc.的增资协议，由李春红对 WH Filtration Inc.认缴出资 40.00 万美元，WH Filtration Inc.注册资本变更为 50.00 万美元。增资后，李春红持有 WH Filtration Inc.80%的股权，本公司持股比例下降为 20%。根据本公司与李春红签订的协议，自增资协议签订之日起，本公司对 WH Filtration Inc.不再具有控制权，且不具有重大影响。新乡市万和过滤技术股份公司 2017 年度报告 16 因此，自增资协议签订之日起，WH Filtration Inc.不再纳入本公司合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司非常注重员工职业健康，率先建立职业安全健康管理体系，于 2017 年 4 月份通过北京军友诚信质量认证有限公司审核，取得 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书，同时，公司制定了员工健康体检管理办法，每年定期为员工做健康检查。公司全面规范、改进企业职业健康安全管理、最大限度减少各种伤亡事故和职业疾病隐患，保障员工健康安全，提高了企业社会形象和员工凝聚力。2017 年 7 月，公司积极响应新乡市慈善总会的“慈善呵护、关爱童行”慈善活动，向世青小学捐助价值 10523 元的