831350_2017_展浩电气_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

1 2017 年度报告 展浩电气 NEEQ:831350 包头市展浩电气股份有限公司（BaotouZhanhaoElectricCo.,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司荣获包头国家稀土高新技术产业开发区科技和信息局颁发的“信息化、数字化、智能化试点企业”；2017 年12 月公司顺利通过了安全生产标准化三级评审，现已获得“安全生产标准化”证书。报告期内，公司“智能变配电技术研究开发中心”被认定为 2017 年度内蒙古自治区企业研究开发中心；10KV户内开关柜交流低压配电柜被授予“内蒙古名牌产品”报告期内，公司新申请实用新型专利 4 项，其中获得专利申请受理通知书2 项，包括一种智能配电需求侧管理系统、一种低压配电柜柜体，截止报告期末，公司累计拥有实用新型专利权 9 项，发明专利 1 项。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业行业信息信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、展浩电气 指 包头市展浩电气股份有限公司 汇电电能 指 包头市汇电电能科技有限公司 数科云创 指 北京数科云创信息技术有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的包头市展浩电气股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共同和国证券法 股东大会议事规则 指 最近一次由股东大会会议通过的包头市展浩电气股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 最近一次由股东大会会议通过的包头市展浩电气股份有限公司董事会议事规则 关联交易管理制度 指 股份公司创立大会通过的包头市展浩电气股份有限公司关联交易管理制度 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智能化 指 用标准的、开放型的现场总线技术将具有通讯能力的元器件(从站)与之连接，从而实现主站通过总线对开关、电网的远程测量、调节、控制、通讯。箱式变电站 指 将高压开关设备、配电变压器和低压配电装置，按一定接线方案组成的户外紧凑式配电设备。高压开关柜 指 用于电力系统发电、输电、配电、电能转换，起通断、控制或保护等作用，电压等级在 3.6kV550kV 的电器产品。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人楚敬毅、主管会计工作负责人李宝英 及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款回收风险 随着市场形势的严峻，公司对应收账款做了详细计划，坏账准备计提比例制定合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在坏账的可能性，形成应收款项不能收回的风险。核心技术人员流失和技术失密的风险 目前公司积累的一定的核心技术项目建设经验，一旦公司不能保持技术相对先进性或因核心技术人员和研发人员流失而造成技术失密，将对公司的市场竞争力产生不利影响。市场竞争的风险 目前国内输配电及控制设备制造行业的市场竞争仍在加剧，竞争程度有所提升。过度的竞争环境将会使商品价格下滑，同时使市场对商品质量要求提高。如果业内企业不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。资金融资风险 随着公司业务规模的不断扩大，资金需求也随之增大；公司项目实施周期长，客户款项支付审批程序较为复杂，应收账款回收周期较长，对资金的流动性有一定影响。作为中小企业，公司存在财务融资单一的问题和风险。技术升级与技术创新风险 我国的输配电及控制设备行业的企业的产品生产主要集中在低技术领域，行业内企业仍无法满足智能电网、特高压等高技术水平产品的市场需求，导致出现结构性供求矛盾。而在国家节6 能减排的压力下，以及国外发电设备加大对国内市场投入的情况下，技术成为市场竞争中一个至关重要的因素。公司作为变配电设备生产厂商，缺乏自主的核心技术。同时，在智能电网、特高压以及农村电网改造的需求下，行业存在着技术升级和技术创新的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 包头市展浩电气股份有限公司 英文名称及缩写 Baotou Zhanhao Electric Co.,Ltd 证券简称 展浩电气 证券代码 831350 法定代表人 楚敬毅 办公地址 包头市滨河新区腾飞大街 49 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姚小红 职务 董事会秘书 电话 0472-7109926 传真 0472-7109927 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 内蒙古自治区包头市滨河新区腾飞大街 49 号 014060 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997-9-18 挂牌时间 2014-11-14 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 变配电及控制设备生产及相关技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 楚敬毅 实际控制人 楚敬毅、宋燕 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91150200240524938G 否 注册地址 内蒙古自治区包头市稀土高新区劳动路 15 号 否 注册资本 40,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高连勇、王永忻 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路北环中心 25 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统交易方式变更后，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,482,180.65 56,693,321.65-9.19%毛利率%25.48%27.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,050,975.29 5,757,190.12-29.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,841,823.28 4,145,182.21-55.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.69%12.05%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.50%8.67%-基本每股收益 0.1013 0.1439-27.64%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 96,221,247.46 93,146,416.92 3.30%负债总计 41,499,317.49 42,892,826.07-3.25%归属于挂牌公司股东的净资产 54,721,929.97 50,670,954.68 7.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.27 7.87%资产负债率%（母公司）35.12%35.28%-资产负债率%（合并）43.13%46.05%-流动比率 1.39 1.23-利息保障倍数 5.95 36.58-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,613,805.52 4,712,400.58-134.25%应收账款周转率 1.44 2.15-存货周转率 5.46 5.36-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.30%24.98%-营业收入增长率%-9.19%21.05%-净利润增长率%-32.20%27.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 53,900.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,363,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,233,936.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51,835.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,599,002.37 所得税影响数 389,850.36 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,209,152.01 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于输配电及控制设备制造细分行业，是主要从事智能中低压变配电及控制设备的生产、销售及提供输配电工程施工服务的高新技术企业。公司为电力系统、工矿企业、事业单位、房地产开发商等客户提供较高质量的变配电及控制设备及一揽子用电整体解决方案。公司具备承装(修、试)电力设施许可证资质、输变电工程专业承包三级资质。运营过程中公司严格执行 ISO9001-2008 国际质量管理体系、ISO14001-2004 环境管理体系和 HSAS18001-2007 职业健康安全管理体系。公司拥有经验丰富的技术研发团队，在长时间的研发、生产中掌握了大量拥有自主知识产权的核心技术，积累了丰富的经验。截至目前，公司共获得 1 项发明专利、8 项软件著作权、9 项实用新型专利。这些知识产权和技术均已运用到公司产品中如：拼装式智能变电站、配电柜门限位装置、电力监控 APP数据发布软件等。报告期内，公司被内蒙古自治区科学技术厅认定为“内蒙古自治区企业研究开发中心”。公司主要采用生产、销售、售后技术支持相结合的商业模式，以直销方式为主进行销售。订单主要通过招投标方式获得，收入来源主要为产品销售收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 51,482,180.65 元，比去年同期降低了 9.19%；总资产为 96,221,247.46 元，比去年同期增长了 3.30%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 4,050,975.29 元，比去年同期降低了 29.64%。报告期内，净利润下降的主要原因一方面由于市场原因导致钢材、铜材等原材料市场价格涨幅大，另一方面公司加速战略转型，加大了人才引进及研发费用的投入以及在转型过程中选择性的放弃了部分传统产品订单所致。报告期内，公司在科研方面、经营管理方面、市场营销等方面采取了切实可行的措施：一、科研方面 截止目前，公司获得专利 9 项，发明专利 1 项，软件著作权 8 项；公司“智能变配电技术研究开发中心”被认定为 2017 年度内蒙古自治区企业研究开发中心；10KV 户内开关柜交流低压配电柜被授予“内蒙古名牌产品”；公司荣获包头国家稀土高新技术产业开发区科技和信息局颁发的“信息化、数字化、12 智能化试点企业”。二、经营管理方面 公司始终坚持成本控制，将更多的资源投入到产品研发方面，另外，公司通过推进组织变革和管理创新，优化内部的组织机构，加强内部控制，优化管理流程，大大提升了工作效率和工作质量。三、市场营销方面 公司通过多年积累的大客户资源，逐步对老用户设备进行升级改造，在取得市场认可的同时，通过多渠道加大对新产品的推广。另外，公司不断挖掘现有市场的深度需求，通过技术创新、技术服务和战略合作等方式，牢固现有市场地位，扩大市场需要和占有率。(二二)行业情况行业情况 输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，受国民经济影响较大，也是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。根据国家能源局2015 年7 月印发的 配电网建设改造行动计划（2015-2020 年），规划2015-2020 年间，配电网建设改造投资不低于2 万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7 万亿元；预计到2020 年城乡供电可靠率、综合电压合格率、配电自动化覆盖率、配电通信网覆盖率等关键指标均有较大提升。因此，“十三五”期间，我国配电网的大规模建设改造将有效拉动行业市场需求的持续扩大。2017年，我国经济保持中高速增长，国民生产总值在推进供给侧结构性改革中企稳回升，国家推进“一带一路”、“中国制造 2025”、能源革命、“互联网+”及全球能源互联网战略，为我国电力设备制造企业的发展提供了有利的宏观环境。国家电网建设以坚强智能电网为核心的新一代电力系统，进而构建融合多能转换技术、智能控制技术和现代信息技术，开放共享的能源互联网，是电网发展的必然趋势。此外，新能源发电、轨道交通、工业智能化、智慧城市等发展态势，为装备制造企业提供了难得的市场机会。但同时，全球制造业正处于新一轮变革和发展时期，电力设备制造行业市场竞争加剧，公司发展同样面临挑战。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,929,000.43 14.48%10,303,978.84 11.06%35.18%应收账款 32,160,251.76 33.42%32,829,458.85 35.25%-2.04%存货 7,995,472.78 8.31%6,069,866.93 6.52%31.72%长期股权投资-固定资产 16,387,164.02 17.03%14,219,613.53 15.27%15.24%在建工程 0.00%5,090,606.20 5.47%-100%短期借款 12,500,000.00 12.99%5,000,000.00 5.37%150.00%长期借款-应收票据 700,000.00 0.73%100,000.00 0.11%600.00%预付款项 1,474,118.13 1.53%3,278,059.47 3.52%-55.03%其他应收款 1,103,316.62 1.15%285,523.15 0.31%286.42%13 递延所得税资产 584,601.46 0.61%298,595.82 0.32%95.78%应付票据 550,000.00 0.57%1,550,000.00 1.66%-64.52%应付账款 16,066,563.97 16.70%21,418,356.14 22.99%-24.99%预收款项 831,901.83 0.86%564,854.35 0.61%47.28%应交税费 1,606,631.72 1.67%937,050.96 1.01%71.46%其他应付款 9,944,219.97 10.33%13,377,852.80 14.36%-25.67%资产总计 96,221,247.46-93,146,416.92-3.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加主要是由于报告期内公司大力开拓新产品市场，增加了研发项目，为了保证流动资金的需求，新增贷款 1500 万元所致。2、其他应收款增加的主要原因是客户的转型，由原来的房地产逐步向政府，公共事业，工业企业转移，而这些客户的项目均需要缴纳投标保证金，导致投标保证金增加。3、存货增加主要是由于公司在 2017 年 10 月末签订约的 2 笔合计金额为 2200 万元的销售合同由此产生了大量的未完工产品导致期末存货增幅较大。4、短期借款增加主要是由于公司为了开拓新产品和新市场，扩大产能，增加了研发光伏，风电产品和开发智能配电运维制造系统的投入，为了避免资金短缺，新增 1500 万元贷款。5、应付账款减少的主要原因支付了前期的采购赊销款，履行承诺，赢得供应商的支持建立长期合作关系。6、其他应付款的减少主要是偿还了关联方宋燕的欠款。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 51,482,180.65-56,693,321.65-9.19%营业成本 38,365,647.77 74.52%41,252,109.53 72.76%-7.00%毛利率%25.48%-27.24%-管理费用 6,956,687.89 13.51%6,856,237.43 12.09%1.47%销售费用 940,723.99 1.83%1,747,679.14 3.08%-46.17%财务费用 767,252.77 1.49%29,833.80 0.05%2471.76%营业利润 4,506,101.05 8.75%4,869,878.22 8.59%-7.47%营业外收入 962.02 0.00%1,896,651.96 3.35%-99.95%营业外支出 52,797.29 0.10%118.80 0.00%净利润 3,745,978.39 7.28%5,524,653.37 9.74%-32.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入的减少主要原因是产品转型升级，选择性的放弃了部分传统产品订单，致使营业收入有所下降。14 2、销售费用减少主要是由于合并范围减少所致，原子公司数科云创的技术服务业务，推广市场等发生的销售费用没有全部包括在本期合并范围内。3、财务费用增加主要是由于报告期内公司大力开拓新产品市场，增加了研发项目，为了满足流动资金的需求，本年度新增 1500 万元流动资金贷款，导致利息支出增加。4、营业利润增加主要是由于公司处置控股子公司数科云创的股权和内蒙古银行分红的投资收益及应会计准则变化的要求将收到的政府扶持资金、补助款列入其他收益的从而导致本期营业利润增加。5、营业外收入的减少主要原因是本期会计准则变化的要求将收到的政府扶持资金、补助款列入其他收益。6、其他收益的增加主要原因是本期会计准则变化的要求将收到的政府扶持资金、补助款列入其他收益。7、投资收益的增加主要原因是由于公司处置控股子公司数科云创的股权和内蒙古银行分红所致 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 51,470,361.85 56,693,321.65-9.21%其他业务收入 11,818.8 0 100%主营业务成本 38,351,819.77 41,252,109.53-7.03%其他业务成本 13,828.00 0 100%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%变电站 4,235,008.56 8.23%7,981,456.42 14.08%配电柜、箱 37,761,603.63 73.35%27,300,324.26 48.15%安装施工 9,065,181.19 17.61%19,067,716.99 33.63%技术产品 0 0.00%484,923.07 0.86%技术服务 408,568.47 0.79%1,858,900.91 3.28%其他 11,818.8 0.02%-合计 51,482,180.65 100%56,693,321.65 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、配电柜、箱收入增加的原因主要是公司本年度产品的智能化以及智能运维平台的运用，开拓了工业项目的市场，如：包头市排水产业有限公司。2、安装施工收入有所降低的主要原因是公司为了控制风险，加快资金回笼，有选择地放弃了部分施工业务。3、技术服务收入的减少主要是公司处置数科云创公司股权引起合并范围的变化所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 15 1 包头市排水产业有限公司 8,767,361.75 17.09%否 2 包头市万润房地产开发有限公司 5,299,777.13 10.33%否 3 包头市振新置业有限公司 4,437,553.27 8.65%否 4 包头市青山宾馆 4,231,050.41 8.25%否 5 北京华安瑞祥电气公司 3,097,782.31 6.04%否 合计合计 25,833,524.87 50.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 包头市太阳满都拉电缆有限公司 4,091,532.15 13.59%否 2 浙江广天电力设备股份有限公司 1,664,478.63 5.53%否 3 内蒙古恒泰机电配套科技有限公司 1,271,991.98 4.23%否 4 内蒙古西屋电气设备有限公司 1,210,776.44 4.02%否 5 北京君禹德银信息自动化技术有限公司 1,209,401.71 4.02%否 合计合计 9,448,180.91 31.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,613,805.52 4,712,400.58-134.25%投资活动产生的现金流量净额 96,218.89-6,195,697.19 101.55%筹资活动产生的现金流量净额 6,257,608.22 3,427,800.00 82.55%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是履约支付了供应商的前期欠款。2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：为了稳固目前公司的市场地位，对投资项目的风险和报酬进行严格的把控，采取稳健性的原则，以此来降低公司的财务风险，缓解公司流动资金的压力。3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期新增 1500 万元流动资金贷款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司目前有 1 家全资子公司，1 家参股公司，具体情况如下：1、包头市汇电电能科技有限公司为公司全资子公司。汇电电能成立于 2009 年 5 月 18 日，住所为内蒙古自治区包头稀土高新区软件园 C 座 515 号，注册资本 200 万元。经营范围为智能型及其他高低压开关柜、电能计量装置、配电箱、箱式变电站、电能软件的开发与制造；钢材、建材、阀门、纺织品、汽车（不含小轿车）、机电设备的销售；输变电工程施工安装、调试；房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）2015 年 2 月 4 日，公司以人民币 200 万元收购了宋燕女士所持有包头市汇电电能科技有限公司 100%的股权，包头市汇电电能科技有限公司于 2015 年 2 月 9 日完成了工商变更登记，成为展浩电气的全资子公司。16 汇电电能的主要财务数据如下：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 11,540,845.55 元，负债为15,175,344.69 元，实收资本为 2,000,000.00 元，未分配利润为-5,634,499.14 元，净资产为-3,634,499.14元。2017 年度营业收入为 0 元，净利润为-806,745.89 元。2、北京数科云创信息技术有限公司为公司参股公司。数科云创成立于 2015 年 11 月 10 日，住所为北京市海淀区清河安宁庄东路 18 号 4 号楼三层 06 室，注册资本 1000 万元。经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；企业管理咨询；企业策划、设计；教育咨询；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司于 2017 年 5 月 8 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于对外转让北京数科云创信息技术有限公司股权的议案。为整合公司资源，优化资源配置，公司向自然人李旭光转让未对数科云创实缴出资部分 36%股权。本次转让完成后，公司持有数科云创的股权比例由 51%变为 15%，不再纳入公司合并报表。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的第二届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2017-022）、关于对外转让子公司股权的公告（公告编号：2017-023）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更、重要会计政策变更(1)执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号政府补助。(2)财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。(3)财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。(4)根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法。(5)上述会计政策变更不涉及对以前年度列报的追溯调整。会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助 其他收益 1,363,000.00 营业外收入 -1,363,000.00 17 2、重要会计估计变更重要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处组和终止经营 资产处置收益 53,900.81 营业外支出 -53,900.81 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司于 2017 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了关于对外转让子公司股权的议案，公告编号为 2017-023。合并范围的变更合并范围的变更：处置子公司处置子公司 子公司名称 北京数科云创信息技术有限公司 股权处置价款 股权处置比例（%）36%股权处置方式 未实际缴纳的部分转让 丧失控制权的时点 2017 年 8 月 7 日 丧失控制权时点的确定依据 实际控制权转移 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 530,714.00 丧失控制权之日剩余股权的比例 15%丧失控制权之日剩余股权的账面价值 1,500,000.00 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 1,278,869.17 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 账面价值 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力。财务管理、风险控制等各项重大内部控18 制体系运行良好，人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款回收风险 公司产品需按照客户项目要求进行定制化设计和生产，生产周期较长，而且产品从出库到现场安装、调试、验收，需要一定的周期，同时还受土建施工、上下游配套设备等整体工程进度的影响，使得公司 资金回笼也需要一定的时间。若期末应收账款数额过大，会造成公司现金流量不足和短期偿债压力，将对公司经营产品有不利影响，形成公司的财务风险。应对措施：公司进一步完善应收账款管理和催收制度，强化客户信用评估制度；及时进行账龄分析，将每笔合同和相应的款项收回落实到个人并与其业绩挂钩，同时财务部对款项的收回进行监督，以降低应收账款回收风险。2、核心技术人员流失和技术失密的风险 目前公司积累的一定的核心技术项目建设经验，一旦公司不能保持技术相对先进性或因核心技术人员和研发人员流失而造成技术失密，将对公司的市场竞争力产生不利影响。应对措施：公司一方面建立了较为有效的人才激励机制和管理制度，另一方面建立了较为严密的技术管理制度，并与核心技术人员、员工签署了保密协议，从而减小核心技术人员流失和技术失密的风险。3、市场竞争风险 目前国内输配电及控制设备制造行业的市场竞争仍在加剧，竞争程度有所提升。过度的竞争环境将会使商品价格下滑，同时使市场对商品质量要求提高。如果业内企业不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。应对措施：公司以产品质量为核心，以全过程服务为导向，通过不断扩大核心产品生产规模、加大技术升级、开发替代性新产品、优化产品结构等方式来扩大市场份额。4、资金融资风险 公司目前处于发展期，随着业务规模的不断扩张，资金需求量增幅较大；公司项目实施周期长，客户款项支付审批程序较为复杂，应收账款回收周期较长，也对资金的流动性有一定影响。作为中小企业，公司存在财务融资单一的问题和风险。应对措施：公司将根据公司经营目标和经营计划的执行状况，合理安排筹资计划，通过股票发行、银行贷款及其他多元化的融资渠道解决融资问题，以适应公司业务发展需求。5、技术升级与技术创新风险 我国的输配电及控制设备行业的企业产品生产主要集中在低技术领域，行业内企业仍无法满足智能电网、特高压等高技术水平产品的市场需求，导致出现结构性供求矛盾。而在国家节能减排的压力下，19 以及国外发电设备加大对国内市场投入的情况下，技术成为市场竞争中一个至关重要的因素。输配电设备生产厂商，缺乏自主的核心技术。同时，在智能电网、特高压以及农村电网改造的需求下，行业存在着技术升级和技术创新的风险。应对措施：公司将加大技术研发中心的建设投入，培养更多的自主研发人才，同时也加大对科研、创新成果的奖励力度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 临时临时报告报告编号编号 楚敬毅、宋燕 公司贷款向银行提供保证担保 15,000,000.00 是 2017 年 1 月 9 日 2017-003 楚敬毅、宋燕 公司贷款向银行提供保证担保 5,000,000.00 是 2017 年 8 月 25 日 2017-032 总计总计 -20,000,000.00-