831832_2017_科达自控_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

2018-014 1 证券代码：证券代码：831832 831832 证券简称：科达自控证券简称：科达自控 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 2017 年度报告 科达自控 NEEQ:831832 山西科达自控股份有限公司 SHANXI KEDA AUTOMATIC CONTROL.,LTD 2018-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 11 月国家安监局总工程师、规划科技司司长吴鑫、国家煤监局科技装备司司长张文杰、山西省煤监局局长卜昌森来公司调研。报告期内，公司通过国家高新技术企业复审；两个子公司-科自达、北京唐柏分别获得高新技术企业认定。报告期内，公司“矿用隔爆兼本安型超级除尘摄像仪”、“矿用隔爆兼本安型计算机”获得全国煤炭机械制造业“五小”技术创新成果奖统。报告期内，公司与山西省临汾市 40 余家煤矿企业签订了“基于物联网监测平台和大数据应用”的煤矿安全事故预防预警管理系统软件使用与服务的战略合作协议。报告期内，公司分别参加中国国际煤炭采矿技术交流及设备展、上交会等 18 次大型展会。报告期内，公司新增 8 项专利技术，其中发明专利 2 项。截止当前，公司已有专利83 项，其中发明专利 13 项。2018-014 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 2018-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、科达自控 指 山西科达自控股份有限公司 科自达 指 山西科自达软件开发有限公司 科达西门 指 山西科达西门传动技术有限公司 科达玉成 指 山西科达玉成变频器有限公司 唐柏通讯 指 北京唐柏通讯技术有限公司 科达星空 指 北京科达星空网络技术有限公司 中科智能 指 山西中科智能控制技术研究院有限公司 科达富升 指 山西科达富升智能控制技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 律师、华炬 指 山西华炬律师事务所 大华会计师、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 票据法 指 中华人民共和国票据法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 2018-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人付国军、主管会计工作负责人陈浩 及会计机构负责人（会计主管人员）牛建勤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 煤炭经济形势波动的风险 供给侧改革初见成效，煤矿企业效益回暖，供给侧改革是否长期有效存在不确定性，对公司的业绩可能产生影响。经营管理和人力资源短缺的风险 随着公司规模的扩大，公司已形成拥有多家子公司的产业集团架构体系，公司面临如何吸引人才，加强人才培养，提高管理水平的经营管理和人力资源风险。股权质押的风险 公司以股权质押担保向银行申请贷款，目前质押股份占总股本的 4.44%，若公司不能按时归还贷款的情况，将可能带来公司的股权结构发生变化的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 2018-014 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西科达自控股份有限公司 英文名称及缩写 SHANXI KEDA AUTOMATIC CONTROL.,LTD 证券简称 科达自控 证券代码 831832 法定代表人 付国军 办公地址 山西太原高新区长治路 227 号高新国际 B 座一层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 任建英 职务 董事会秘书、行政副总经理 电话 0351-7026650 传真 0351-7021780 电子邮箱 公司网址 http:/.联系地址及邮政编码 山西省太原高新区长治路 227 号高新国际 B 座一层邮编 030006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 科达自控董事办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-11-20 挂牌时间 2015-01-20 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 智能控制装备的研发与制造；365 在现（线）自动化技术服务；物联网、信息系统集成及信息安全技术的研发与应用 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 付国军、李惠勇、太原联盈科创投资部（普通合伙）、陈浩、李更新、高波、常青、季金荣、段克非、齐润平、温晋忠、张志峰、张飚、张永红 实际控制人 付国军、李惠勇、太原联盈科创投资部（普通合伙）、陈浩、李更新、高波、常青、季金荣、段克非、齐润平、温晋忠、张志峰、2018-014 7 张飚、张永红 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911401007246191751 否 注册地址 山西太原高新区开拓巷12号10幢（创业大楼 B 座三层、一层东部）否 注册资本 45,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭颖 左丽志 会计师事务所办公地址 太原高新区长治路 226 号 6 层 608 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018-014 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 114,006,679.89 80,476,407.48 毛利率%40.53 37.16 -归属于挂牌公司股东的净利润 10,846,535.27 2,677,894.77 305.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,860,094.98 2,506,346.96 173.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.45%1.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.08%1.54%-基本每股收益 0.24 0.06 300.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 257,515,526.33 228,702,856.14 12.60%负债总计 78,063,892.15 60,790,962.47 28.41%归属于挂牌公司股东的净资产 172,737,618.70 164,141,083.43 5.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.84 3.65 5.21%资产负债率%（母公司）33.93%28.58%-资产负债率%（合并）30.31%26.58%-流动比率 2.86 3.07 -利息保障倍数 8.29 2.16 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,633,302.03 12,977,418.94 -151.11%应收账款周转率 0.98 0.61 -存货周转率 1.88 1.59 -2018-014 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.60 -4.49 -营业收入增长率%41.66 -9.50 -净利润增长率%519.00 -20.04 -五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,000,000 45,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 -390,899.9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,204,800.00 债务重组损益 -1,011,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,397.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,767,502.75 所得税影响数 781,194.19 少数股东权益影响额（税后）-131.74 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,986,440.30 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 2018-014 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65），是一家从事智能控制技术与信息化技术研究的高新技术企业,服务于“智慧矿山、智慧城市、互联网+服务”领域，致力于实现“工业 4.0”行业解决方案的引领者。主要业务有：智能控制装备的研发与制造；365 在现（线）自动化技术服务；物联网、信息系统集成及信息安全技术的研发与应用。（1）智慧矿山领域 公司可提供矿山生产采、掘、运、提、排、通六大环节无人值守解决方案，利用 4G 通讯、物联网、大数据分析和井下特种机器人，达到“机械化换人、自动化减人”目的，推动智慧矿山的建设。通过为客户提供 365 在现（线）自动化技术服务了解客户需求、设备信息、人员信息；利用互联网客户信息管理软件，增强与客户的黏度，实现公司产品、技术推广宣传，利用物联网、云计算、大数据分析有针对性的带动公司产品销售和服务推广，提升公司整体业绩。（2）智慧城市领域 公司主要服务于智慧城市中的市政领域。其技术主要应用于智慧水务、供热、供气、海绵城市、智慧综合管廊等领域的管网监控和远程控制。经过多年探索与努力，已成功设计开发出专业的智能化终端产品，采用低价或免费安装监测传感器+后期有偿服务的营销模式快速推广；通过与政府合作成立 PPP 项目，建立了大数据云支撑平台，利用大数据分析为客户提供后续增值服务。随着客户量的增加，逐步将业务拓展到公共市政领域的第三方运营管理，包括网上收缴水、电、暖费等等，通过资本运作等方式增加公司收入。（3）互联网+服务领域 科达自控积极响应国家制造业服务化的产业政策，自主创建了“365 在现（线）”技术服务新模式，该模式就是 365 天，全天候、全方位、为工矿企业生产过程提供线上、现场相结合的服务，形成工业互联网服务体系。将装备用户、装备生产厂家、社会工程师、政府监督部门整合到一个平台，利用互联网技术，解决了大型装备及工业生产系统技术服务难题。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司签订合同 164,678,060.73 元，上年同期签订合同 124,051,929.76 元，增加金额40,626,130.97 元，增加幅度 32.75%；回款 119,767,390.43 元，上年同期回款 130,619,418.13 元，减少2018-014 11 10,852,027.70 元，减少幅度 8.31%；营业收入 114,006,679.89 元，上年同期收入 80,476,407.48 元，同比增加 41.66%；利润总额 12，674，389.47 元，上年同期利润总额 3，167，844.21 元，同比上升 300.10%；净利润 11,222,740.51 元，上年同期净利润 1,813,048.76 元同比增加 519.00%。截至本期 12 月 31 日，公司注册资本 45，000,000.00 元，公司总资产 257,515,526.33 元，净资产179,451,634.18 元。本期经营活动现金流入 108,978,812.83 元，经营活动现金流出 115,612,114.86 元，经营活动产生的现金流量净额-6,633,302.03 元。?(二二)行业情况行业情况 1、智慧矿山领域 报告期内，随着煤炭供给侧结构改革的深入推进，煤炭市场供求关系逐步好转，煤炭有效供给质量大幅提高，行业经济效益大幅增加。以及国家“机械化换人、自动化减人”科技强安政策和新的煤矿安全规程的推广实施，进一步促进了煤炭企业对煤矿自动化和信息化相关产品的需求，公司矿山业务较去年同期有较大幅度增长；同时，公司利用在智慧矿山领域技术领先优势，积极拓展新兴业务，并取得了一定的成果，新兴业务对公司业绩产生积极影响。2、智慧城市领域 随着我国这些年智慧城市试点建设的推广实施，公共服务水平得到有效改善，管理能力有了提升，有效的促进了城市经济的发展。科达自控致力于研究物联网及大数据的落地应用，已建成上线运营的中国城市物联网（www.city-），为智慧城市提供坚实的基础，主要用于解决中小城镇、大型企业后勤集团、广大农村灌溉井、公共设施的智慧管理问题，用于城市供水、供气、排污、排涝、供暖、环境监测、综合地下管廊等市政领域，是“智慧城市”的重要组成部分。公司产品已在多个市县得到成功应用，得到客户的认可，未来业务有望快速增长。3、互联网+服务领域 365 在现（线）自动化技术服务是公司相应国家生产型企业服务化而独创的服务新模式，被广大工矿企业所接受。报告期内，365 在现（线）自动化技术服务业务已应用到神华集团、中煤集团、同煤集团、焦煤集团、潞安集团、中国中车等制造业企业，业绩稳定增长，同时带动公司产品销售业绩增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,637,918.14 4.52%4,731,149.99 2.07%145.98%应收账款 116,444,447.80 45.22%116,088,282.40 50.76%0.31%存货 42,654,569.45 16.56%29,475,716.68 12.89%44.71%长期股权投资 252,356.80 0.10%238,171.30 0.10%5.96%固定资产 13,215,172.60 5.13%15,005,889.55 6.56%-11.93%在建工程 8.55%3.23%198.00%短期借款 40,208,000.00 15.61%28,500,000.00 12.46%41.08%长期借款 0.00%0.00%递延收益 6,750,000.00 2.62%350,000.00 0.15%1828.57%资产总计 257,515,526.33-228,702,856.14-12.60%2018-014 12 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额为 11,637,918.14 元，占总资产的比重为 4.52%比年初余额增加 145.98%，主要原因是本期收到政府补助资金较为集中，以及收到短期借款所致。2、应收账款期末余额 116,444,447.80 元，占总资产的比重为 45.22%，与年初比较变化甚微。3、存货期末余额为 42,654,569.45 元，占总资产的比重为 16.56%，比年初余额增加 44.71%，主要原因是施工项目增加导致在产品增加所致。4、固定资产期末余额为 13,215,172.60 元，占总资产的比重为 5.13%，比年初余额减少 11.93%，属于正常折旧损耗导致。5、短期借款期末余额为 40,208,000.00 元，占总资产的比重为 15.61%，比年初余额增加 41.08%，主要原因是本期取得短期借款所致。6、递延收益末余额为 6,750,000.00 元，占总资产的比重为 2.62%，比年初余额大比例增加，主要原因是本期研发项目收到政府补助所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 114,006,679.89-80,476,407.48-41.66%营业成本 67,797,018.86 59.47%50,574,788.11 62.84%34.05%毛利率%40.53%-37.16%-管理费用 14,886,567.09 15.23%14,662,032.58 18.22%1.53%销售费用 17,365,887.82 13.06%14,592,678.85 18.13%19.00%财务费用 2,507,639.65 2.20%3,090,975.11 3.84%-18.87%营业利润 13,723,685.33 12.04%2,460,076.57 3.06%457.86%营业外收入 6,059.79 0.01%707,767.64 0.88%-99.14%营业外支出 1,055,355.65 0.93%0.00%净利润 11,222,740.51 9.84%1,813,048.76 2.25%519%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年度营业收入 114,006,679.89 元，相比上年同期增加 33,530,272.41 元，增加比例为 41.66%，两期相比营业收入变动如下表：分类分类 本期金额本期金额 上期金额上期金额 增减额增减额 增减比例增减比例 传统矿用、市政产品 95,582,414.79 67,167,778.80 28,414,635.99 42.30%物联网 2,512,448.42 465,225.52 2,047,222.90 440.05%365 在（线）现 15,911,816.68 12,843,403.16 3,068,413.52 23.89%合计 114,006,679.89 80,476,407.48 33,530,272.41 41.66%从表中可以看出“传统矿用、市政产品”、“物联网”、“365 在（现）线”均有不同幅度的增加，“物联网”产品增长幅度虽然较大，但绝对金额并不多，是公司未来资源配置的方向，同时“365 在（现）2018-014 13 线”业务也在稳步的推进中，给公司带来稳定的收益。2、本期销售费用为 17,365,887.82 元，相比上年同期增加 2,773,208.97 元，增加比例为 19.00%。由于市场回暖经营活动频繁，导致职工薪酬、差旅费、投标费用等销售费用增加。3、本期管理费用为 14,886,567.09 元，与上年同期相比增加 224,534.51 元，增加比例为 1.53%。两期相比变化甚微。4、本期财务费用为 2,507,639.65 元，与上年同期相比减少 583,335.46 元，减少比例为 18.87%，主要原因是收省财政厅 2017 年大数据专项资金拨款（流动资金贷款贴息）95 万冲减财务费用所致。5、本期营业外支出为 1,055,355.65 元，其中债务重组损失为 1,011,000.00 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 114,006,679.89 80,476,407.48 41.66%其他业务收入 主营业务成本 67,797,018.86 50,574,788.11 34.05%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智慧矿山 88,595,688.50 77.71%54,534,137.87 67.76%智慧城市 6,986,726.29 6.13%12,633,640.93 15.70%互联网+服务 18,424,265.10 16.16%13,308,628.68 16.54%合计 114,006,679.89 100%80,476,407.48 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度营业收入 114,006,679.89 元，相比上年同期增加 33,530,272.41 元，增加比例为 41.66%，两期相比营业收入变动如下表：分类分类 本期金额本期金额 上期金额上期金额 增减额增减额 增减比例增减比例 传统矿用、市政产品 95,582,414.79 67,167,778.80 28,414,635.99 42.30%物联网 2,512,448.42 465,225.52 2,047,222.90 440.05%365 在（线）现 15,911,816.68 12,843,403.16 3,068,413.52 23.89%合计 114,006,679.89 80,476,407.48 33,530,272.41 41.66%从表中可以看出“传统矿用、市政产品”、“物联网”、“365 在（现）线”均有不同幅度的增加，“物联网”产品增长幅度虽然较大，但绝对金额并不多，是公司未来资源配置的方2018-014 14 向，同时“365 在（现）线”业务也在稳步的推进中，给公司带来稳定的收益。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西西山晋兴能源有限责任公司 8,288,400.24 7.27%否 2 赤峰众泰佳成商贸有限公司 6,710,087.36 5.89%否 3 神华和利时信息技术有限公司 6,486,404.38 5.69%否 4 山西晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限公司 5,658,119.64 4.96%否 5 山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司 5,328,812.81 4.67%否 合计合计 32,471,824.43 28.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西天地煤机装备有限公司 3,782,906.00 7.62%否 2 江苏海虹电子有限公司 2,602,846.12 5.25%否 3 山西晋路同创信息技术有限公司 2,345,299.20 4.73%否 4 陕西合开电气有限公司 2,014,863.26 4.06%否 5 西门子（中国）有限公司 1,910,256.41 3.85%否 合计合计 12,656,170.99 25.51%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,633,302.03 12,977,418.94-151.11%投资活动产生的现金流量净额 1,978,092.60 -6,709,608.12 129.48%筹资活动产生的现金流量净额 9,561,977.58-13,467,766.82 171.00%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为-6,633,302.03 元，上年同期为 12,977,418.94 元，同比减少 19,610,720.97 元，主要由于本期支付的各项税费、经营活动付现费用增加所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额为 1,978,092.60 元，上年同期为-6,709,608.12 元，同比增加 8,687,700.72 元，主要是处置非流动资产所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 9,561,977.58 元，上年同期为-13,467,766.82 元，本期增加 23,029,744.40 元。主要原因是本期短期借款增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 企业名称企业名称 子公司类子公司类取得方式取得方式 设立设立/合合注册资本注册资本 持股持股投资成本投资成本 少数少数2018-014 15 型型 并日期并日期 比例比例 股东股东 山西科自达软件开发有限公司 全资子公司 投资设立 2011 年12 月 12日 1,000,000.00 100%1,000,000.00 山西科达西门传动技术有限公司 控股子公司 投资设立 2014年6月 24 日 10,000,000.00 51%5,100,000.00 自然人 山西科达玉成变频器有限公司 控股子公司 投资设立 2014年8月 8 日 5,000,000.00 72%3,600,000.00 法人 北京唐柏通讯技术有限公司 控股子公司 非同一控制下企业合并 2014年9月 30 日 10,000,000.00 70%4,060,000.00 自然人 北京科达星空网络技术有限公司 控股子公司 投资设立 2015年11 月 11日 10,000,000.00 70%2,100,000.00 自然人 山西中科矿山智能控制技术研究院有限公司 控股子公司 投资设立 2015年9月 21 日 10,000,000.00 100%8,300,000.00 山西科达富升智能控制技术有限公司 控股子公司 投资设立 2016年4月 27 日 11,000,000.00 51%1,020,000.00 法人 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司坚持遵循创新、进取、团结、包容的企业文化，强调科技创新的同时，积极承担社会责任，为社会做贡献。报告期内，新增就业 50 多人，全年未发生拖欠员工工资情况，每月按时为员工缴纳五险一金，定期为员工发放劳保福利，积极改善员工工作环境，对困难家庭给予补助和关怀。于此同时，公司积极响应国家对残疾人士的关怀扶持政策，解决残疾人士就业 2 名，全年交纳残疾人保障金约 12 万元。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营发展顺利，业务、资产、人员、财务、机构完全独立，拥有完善的治理机制与经营所需的各种资源。会计核算，财务管理、风险控制等各项重大内容控制体系运行良好，主要财务、2018-014 16 业务等各项经营指标良好，经营管理层与核心人员未发生重大变化，公司和全体员工未发生违法、违规行为。报告期内，公司坚持驱动创新，持续开发新产品、优化工艺流程、优化商业模式，具有品牌及地域等优势，在专业细分市场获得了较快增长，主要业务和财务指标持续改善，公司持续经营能力良好，不存在对持续经营能力产生重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 智慧矿山行业：根据十九大提出的总体战略部署，按照国家有关部门工作部署，以关于煤炭工业“十三五”信息化和工业化深度融合的指导意见，以及“机械化换人、自动化减人”强安政策的推广实施，未来将进一步提升煤炭行业智能化发展水平为核心，以信息化和自动化促进煤炭行业转型升级为主攻方向，大力推动 4G 通讯、物联网、大数据、人工智能等各类信息技术与煤炭行业各领域深度融合，促进技术、经验、成果的行业转化、交流与合作，煤矿自动化、信息化建设有望迎来新一轮的增长。智慧城市行业：“十三五”规划纲要提出，加强现代信息基础设施建设，推进大数据和物联网发展，建设智慧城市。未来智慧城管必须是智慧化、精细化，从独立到互联协同，将城市基础设施控制整合于一个系统，便于进行集中实时监控、管理、检修、日常维护等，提高了城市管理效率，减少了人力、财力、物力的巨大浪费，促进城市不断向着现代化、智能化方向发展，成为新型智慧城市的趋势。互联网+服务行业：是以工业互联网为基础，在装备物联网结构下的现代化服务，不仅是我国制造业转型的方向，更是全球制造业发展的大趋势。从国际上看，发达国家经历了金融危机后，都提出了新的产业发展战略，其中一个重要方向就是制造与服务的融合，试图通过服务转型来维持竞争优势，以“互联网+”思维，利用物联网、大数据分析、移动互联网等手段为客户提供及时、准确、经济的服务已成为未来发展的大趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司紧抓市场回暖、行业复苏的机遇，投入危险行业特种机器人的研发，大力推广矿山 4G 通讯技术，利用装备物联网、大数据、云计算技术，不断研究工业互联网体系，完善装备云的服务模式。推动无人矿山试验基地的建设，为无人采掘技术的快速发展，提供试验场所。公司未来将围绕管控模式、组织结构、创新体系、员工激励等进行系统和全面的设计，推进管理创新；集中力量解决管理中存在的突出问题和薄弱环节，全面强化和改善公司的基础管理，实现产品流和工作流的价值明确化、最大化，稳步提升工作质量，构建开放向上、学习创新型的人才资源团队，用流程的持续优化、质量的持续提升、员工的持续发展来支撑公司的持续发展。同时，坚持走“以服务带动公司产品销售”的商业模式，调整产业结构和服务业态，实施产业链垂直整合，全面拓展新兴业务领域，为公司发展成为国内领先的“工业 4.0 行业解决方案的引领者”奠定坚实的技术和市场基础。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司将逐步提升核心竞争力，加大研发投入，拓宽产品市场。以技术创新推动产品销售，力争 2018 年营业收入和净利润继续稳步增长。在营销网络建设方面，未来公司一方面加大服务网点的推广，通过服务拓展行业客户数量。另一方面利用物联网技术扩展到制造业企业、电力行业、消防行业、智慧工地等领域。2018-014 17 公司将坚持以人为本的原则，以合理的机制来吸引人才、留住人才、培养人才，保证公司长期稳定的发展。根据公司发展需要，重点培养和引进高素质的技术、研发人才、管理人才和销售人才。通过加强员工培训、技术交流、补充高学历员工等方式优化人员结构，逐步提高公司员工的学历水平和技能水平，建立与企业发展规划相适应的员工队伍。以上不作为公司的业绩承诺。(四四)不确定性因素不确定性因素 目前未存在对公司未来发展战略和经营计划产生重大影响的不确定因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.煤炭经济形势波动的风险 供给侧机构改革初见成效，煤矿企业效益回暖，供给侧改革是否长期有效存在不确定性，对公司的业绩可能产生影响。2.经营管理和人力资源短缺的风险 随着公司规模的扩大，公司已形成拥有多家子公司的产业集团架构体系，公司面临如何吸引人才，加强人才培养，提高管理水平的经营管理和人力资源风险。3.股权质押的风险 公司以股权质押担保向银行申请贷款，目前质押股份占总股本的 4.44%，若公司不能按时归还贷款的情况，将可能带来公司的股权结构发生变化的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 2018-014 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 5,000,000 509,662.68 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 0 0 总计总计 5,000,000 509,662.68 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易交易金额金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告报告披露时间披露时间 临时临时报告报告编号编号 付国军、常艳萍 2017 年 3 月 9 日，中国民生银行股份有限公司太原分行与付国军及其配偶常艳萍签订协议，交易标的为：我公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请壹年期综合授信人民币壹仟万元整，我0 是 2016.12.31 2016-042 2018-014 19 公司须向中国民生银行股份有限公司太原分行提供担保措施，以公司法定代表人付国军及配偶常艳萍提供连带责任保证担保；付国军、常艳萍 2017