831485_2017_科达建材_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

公告编号：2018-009 1 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 2017 年度报告 科达建材 NEEQ:831485 南通科达建材股份有限公司 Nantong Keda Building Materials Co.,Ltd.公告编号：2018-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 8 月 29 日上午，南大华新科达装配式建筑技术和关键材料研发中心签约仪式在科达建材举行。县委常委、副县长卢忠平和南京大学创新创业与成果转化工作办公室主任高新房共同为联合研发中心揭牌。江苏省副省长蓝绍敏一行到南通科达建材股份有限公司调研建筑业转型发展情况。省政府副秘书长陈少军，省住建厅厅长周岚等领导陪同考察。公司 2017 年加大 PC 构件的市场推广力度，积极参与上海、南京、北京等地举办的各项专业展会，取得了市场对公司产品品质与品牌的认可。2017 年，公司获得国家知识产权局授权的两项发明专利。公告编号：2018-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业行业信息信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：2018-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 PC 指 全预制混凝土构件（Precast Concrete)本公司、公司、科达建材 指 南通科达建材股份有限公司 昌达控股集团 指 南通昌达控股集团有限公司 股东大会 指 南通科达建材股份有限公司股东大会 监事会 指 南通科达建材股份有限公司监事会 董事会 指 南通科达建材股份有限公司董事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总理、董事会秘书、财务负责人 三会一层 指 南通科达建材股份有限公司股东大会、董事会、监事会以及管理层 华新建工、华新建工集团 指 南通华新建工集团有限公司 商品砼、商品混凝土 指 将水泥、砂石、水、混凝土外加剂以及矿物掺和剂等按特定比例，经搅拌站计量、搅拌后由混凝土搅拌运输车在规定时间内运送至使用地点的混凝土拌合物。装配式建筑 指 装配式建筑是指用预制的构件在工地装配而成的建筑。这种建筑的优点是建造速度快，受气候条件制约小，节约劳动力并可提高建筑质量。报告期内 指 2017-1-1 到 2017-12-31。公告编号：2018-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱赋、主管会计工作负责人张海燕及会计机构负责人（会计主管人员）张海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人陶昌银先生报告期内通过南通昌达控股集团有限公司间接控制本公司 94.38%股权，直接持有本公司 1.32%的股权，能够实际支配公司的经营决策。如果利用其控股地位对公司的发展战略、生产经营、人事决策等进行不当控制有可能会影响公司及其他股东的利益。下游行业波动对公司经营的风险 本公司主营业务为全预制混凝土构件产品和商品砼，主要供给建筑、房地产业。然而近年来国家宏观经济结构性调整、下游行业建筑业和房地产业去库存、调结构，会给公司经营带来更多不确定性。原材料价格波动风险 公司全预制混凝土构件主要原材料为商品砼，商品砼的主要原材料为水泥、砂石料等。原材料价格的上涨将直接导致公司产品成本的增加，从而影响公司的盈利能力。因此，原材料价格的波动将会对公司未来的经营带来不确定的风险。应收账款管理风险 全预制混凝土构件、商品混凝土产品主要运用在房地产开发项目、大型基础设施建设等工程项目，有着工程量大、资金回收期长等特点，导致公司应收账款占比比较高。如果不能有效地对应收账款进行管理，将会降低公司资金的使用效率，并且可能发生坏账，对公司的经营带来一定的影响。经常性关联交易风险 报告期内，公司与关联方华新建工等进行关联销售达4404万元。关联交易额度较高是因为关联方在地区内的信誉高、行业中所占份额较大，能够为科达建材的经营发展提供稳定的市场份额。公告编号：2018-009 6 尽管公司制定了相关关联交易管理决策制度，以确保关联交易的合理性与公允性，但公司未来与关联方的关联交易如果控制不当，出现交易价格有失公允，将会对公司产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南通科达建材股份有限公司 英文名称及缩写 Nantong Keda Building Materials Co.,Ltd.证券简称 科达建材 证券代码 831485 法定代表人 朱赋 办公地址 海安县海安镇南海大道西 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱胤 职务 董秘 电话 0513-81875020 传真 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 海安县海安镇南海大道西 8 号；邮政编码：226600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 南通科达建材股份有限公司证券投资部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-06-23 挂牌时间 2014-12-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C30-非金属矿物制品业；C302-石膏、水泥制品及类似制品制造；C3022-砼结构件制造 主要产品与服务项目 全预制混凝土构件、商品混凝土等产品 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）75,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 南通昌达控股集团有限公司 实际控制人 陶昌银 公告编号：2018-009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913206005767434801 否 注册地址 海安县海安镇南海大道西 8 号 否 注册资本 75,660,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 秦霞、程迎春 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票于 2017 年 12 月 26 日完成认购，并于 2018 年 1 月 23 日取得全国中小企业股份转让系统出具的股票发行登记函，新增股份登记工作于 2018 年 2 月 28 日完成，3 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，营业执照注册资本于 2018 年 3 月 7 日完成变更手续，注册资本增至 7566 万元。公司控股股东“南通昌达投资集团有限公司”名称变更为“南通昌达控股集团有限公司”，相关工商变更手续已于 2018 年 2 月 11 日办理完毕。2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引和全国中小企业股份转让系统股票转让细则的要求，公司股票转让方式由协议转让变更为一次集合竞价转让。公告编号：2018-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 124,199,557.52 41,452,016.12 199.62%毛利率%1.09%-5.49%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,226,071.64-9,909,096.85 47.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,054,157.23-10,870,781.69 35.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.13%-13.80%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.98%-15.14%-基本每股收益-0.09-0.16 47.26%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 190,067,223.14 153,329,349.31 23.96%负债总计 98,433,390.22 86,469,444.75 13.84%归属于挂牌公司股东的净资产 91,633,832.92 66,859,904.56 37.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.1 37.05%资产负债率%（母公司）51.79%56.39%-资产负债率%（合并）51.79%56.39%-流动比率 1.07 0.8-利息保障倍数-1.82-2.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 36,678,280.92-2,686,423.68 1,465.32%应收账款周转率 2.24 0.65-存货周转率 16.07 4.65-公告编号：2018-009 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.96%-12.64%-营业收入增长率%199.62%-52.63%-净利润增长率%47.26%-921.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 75,660,000 60,660,000 24.73%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,828,085.59 所得税影响数-621,415.36 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,449,500.95 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-009 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，以“绿色、节能、环保”为方向，秉承“标准化设计、工业化生产、装配式施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用”的发展理念，致力于推进住宅产业现代化建设。公司积极抢抓产业升级发展机遇、优化企业内部资源配置，突出主营业务全预制混凝土构件（PC）生产与销售，将原有的商品混凝土业务作为全预制混凝土构件的配套业务发展，终止木制品及铝合金业务的生产，从而降低企业生产管理成本。主要产品包括预制混凝土叠合板、外墙保温板、阳台板、楼梯、梁柱等预制混凝土构件。公司作为装配式建筑领域的生产制造商，采取“以销定产”方式组织生产，以直销方式开展业务直面终端客户。公司不单单局限于生产销售产品，而是根据客户实际需求，从产品研发、构件设计、构件制造、工程施工各环节，为客户提供一系列的优质服务。公司凭借自身实力获得了良好的口碑，与中铁集团、中建、碧桂园、万科等公司建立了良好的合作关系。公司收入主要来源于全预制混凝土构件、商品混凝土销售收入。报告期内，公司商业模式较上年无明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司主营业务由“商品砼的生产与销售”变更为“全预制混凝土构件（PC）的生产与销售。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入为 12420 万元，同比增加 199.62%；营业成本 12285 万元，同比增加180.93%；毛利率为 1.09%。归属挂牌公司股东净利润-522 万元，较上年亏损金额收窄；经营活动产生的现金流量净额为 3667 万元。公司营业收入较上年增长 199.62%，其主要原因是商品混凝土、PC 构件收入增长。公司所处地区房地产市场回暖，开工率上升，商品混凝土需求量大带动收入上升。公司 PC 构件业内知名度提高，与多家大型房企、建筑集团取得合作，产能进一步释放，PC 构件收入大幅度增长。营业成本较上年增长180.93%，主要原因是公司订单大幅增加，原材料采购量增长、成本随之上升。公告编号：2018-009 12 (二二)行业情况行业情况 2017 年 1 月，“十三五”节能减排综合工作方案强调实施绿色建筑全产业链发展计划，推行绿色施工方式，推广节能绿色建材、装配式和钢结构建筑。2017 年 2 月，国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见指出，要坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，推动建造方式创新，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例，力争用 10 年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 30%。2017 年 3 月，住房城乡建设部一次性印发“十三五”装配式建筑行动方案、装配式建筑示范城市管理办法、装配式建筑产业基地管理办法三大文件，全面推进装配式建筑发展。文件提出到 2020 年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15%以上，其中重点推进地区达到 20%以上，积极推进地区达到 15%以上，鼓励推进地区达到 10%以上；培育 50 个以上装配式建筑示范城市，200 个以上装配式建筑产业基地，500 个以上装配式建筑示范工程，建设 30 个以上装配式建筑科技创新基地。各省市政府纷纷出台了地方法规和政策扶持措施。江苏建造 2025 行动纲要明确指出，到 2020 年，全省装配式建筑占新建建筑比例将达到 30%以上；到 2025 年，装配式建造成为主要建造方式，实现装配式建筑、智慧建筑、绿色建筑的深度融合。装配式建筑占新建建筑比例达到 50%，新建成品住房比例达到 50%以上，建筑产业现代化水平继续保持在全国领先地位。建筑产业化乃大势所趋，各级利好政策频出。这预示着装配式建筑会在我国有着广阔的发展前景，为企业转型升级奠定了良好的市场基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 31,556,972.21 16.60%3,214,241.18 2.10%881.79%应收账款 57,479,462.54 30.24%53,465,924.84 34.87%7.51%存货 9,672,950.12 5.09%5,612,000.72 3.66%72.36%长期股权投资 0 0 0 0.00%0%固定资产 72,857,093.31 38.33%72,234,933.45 47.11%0.86%在建工程 0 0 1,027,526.68 0.67%-100.00%短期借款 30,000,000 15.78%58,000,000.00 37.83%-48.28%长期借款 0 0%0 0.00%0%资产总计 190,067,223.14-153,329,349.31-23.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年增长 881.79%，原因在于：2017 年 12 月公司进行定向增发，募集资金 3000 万元。报告期末，公司尚未使用全部募集资金，导致期末货币资金较上年同期大幅度增长。2.存货较上年增长 72.36%，原因在于：为规避原材料上涨风险，锁定生产成本，公司增加备货量导致存货比率上升，库存商品增多。公告编号：2018-009 13 3.在建工程较上年下降 100%，主要原因是：公司 PC 厂房、构件生产线以及厂区建设达到可使用状态，由在建工程转为固定资产。4.短期借款较上年下降 48.28%，主要原因是：部分银行贷款到期，公司按时偿还后未产生新的借款，导致短期借款大幅下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 124,199,557.52-41,452,016.12-199.62%营业成本 122,846,114.54 98.91%43,728,843.68 105.49%180.93%毛利率%1.09%-5.49-管理费用 5,523,813.21 4.45%7,489,590.08 18.07%-26.25%销售费用 663,072.11 0.53%460,366.79 1.11%44.03%财务费用 2,408,080.7 1.94%3,435,306.38 8.29%-29.90%营业利润-6,746,749.75-5.43%-14,466,681.60-34.90%53.36%营业外收入 9,570.86 0.01%1,296,084.79 3.13%-99.26%营业外支出 41,369.92 0.03%13,831.26 0.03%199.1%净利润-5,226,071.64-4.21%-9,909,096.85-23.90%47.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年增长 199.62%，其主要原因是商品混凝土、PC 构件收入增长。公司所处地区房地产市场回暖，开工率上升，商品混凝土需求量大带动收入上升。公司 PC 构件业内知名度提高，与多家大型房企、建筑集团取得合作，产能进一步释放，PC 构件收入大幅度增长。2.营业成本较上年增长 180.93%，主要原因是公司订单、营业收入大幅增加，原材料采购量增长、成本随之上升。3.销售费用较上年增加 44.03%，原因在于：公司需提升在装配式建筑领域的知名度，积极参加上海、南京、北京等地的展会，拓展全预制混凝土构件市场。4.营业利润较上年大幅提升,原因在于：公司商品混凝土和 PC 构件业务订单增加、收入大幅增加从而使营业利润上升。5.营业外收入较上年下降 99.26%，主要原因是：2017 年根据新会计准则要求，与日常经营相关的在政府补助计入了“其他收益”科目，导致营业外收入的减少。6.营业外支出较上年上升 199.1%，原因在于：报告期内公司缴纳垃圾处理费用，政府提升了其他税费基金的收取。7.净利润较上年提升幅度大原因在于：公司商品混凝土和 PC 构件业务订单增加、收入大幅增加从而使净利润上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 121,995,517.34 41,433,306.96 194.43%公告编号：2018-009 14 其他业务收入 2,204,040.18 18,709.16 11,680.54%主营业务成本 120,097,405.91 43,725,566.42 174.66%其他业务成本 2,7 48,708.63 3,277.26 83,772.16%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%全预制混凝土构件（PC）50,637,221.93 41.51%4,799,177.6 11.58%商品混凝土 67,850,137.98 55.62%18,163,633.19 43.82%铝合金制品 0 0%6,566,850.01 15.84%木制品 3,191,496.36 2.62%11,922,355.32 28.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务收入、主营业务成本较上年分别增长 194.43%、174.66%，其主要原因公司从战略规划层面考虑，通过集中优势资源发展装配式建筑，提高资产使用效率，终止木制品与铝合金制品业务的生产，导致铝合金制品、木制品业务大幅下降，而公司所处地区房地产市场回暖，开工率上升，商品混凝土需求量大带动收入上升。公司 PC 构件业内知名度提高，与多家大型房企、建筑集团取得合作，产能进一步释放，PC构件收入大幅度增长。全预制混凝土构件、商品混凝土营业收入较上年增长955.12%、273.55%，铝合金制品、木制品较上年分别下降 100%、73.23%。主营业务成本随着主营业务收入的大幅增长而上升。其他业务收入、其他业务成本较上年分别增长 11680.54%、83772.16%，其主要原因是公司将原来的木业厂房对外租赁，获得租金收入。而其他业务成本是租赁业务带来的成本上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南通华新建工集团有限公司 43,889,878.79 35.34%是 2 上海益碧房地产开发有限公司 13,238,546.07 10.66%否 3 上海宝岳住宅工业有限公司 11,058,094.57 8.90%否 4 江苏国恒建设发展有限公司 6,939,574.29 5.59%否 5 中铁十八局第五工程有限公司 6,091,580.89 4.90%否 合计合计 81,217,674.61 65.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海安稳来建材经营部 39,061,105.08 31.39%否 公告编号：2018-009 15 2 南通联荣建材有限公司 7,776,491.11 6.25%否 3 南通海螺水泥有限责任公司 7,750,324.88 6.23%否 4 南通东润金属制品有限公司 7,598,513.84 6.11%否 5 东台磊达水泥有限公司 6,329,721.95 5.09%否 合计合计 68,516,156.86 55.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 36,678,280.92-2,686,423.68 1,465.32%投资活动产生的现金流量净额-7,931,003.22-9,569,473.72 17.12%筹资活动产生的现金流量净额-404,546.67-5,480,263.75 92.62%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增长，主要原因是报告期内公司销售商品收入大幅增长，货款回收情况转好；筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增长，原因是报告期内定向增发募集的 3000 万元尚未使用。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展。自觉履行纳税义务，依法管理企业与职工。通过发展绿色科技，积极改善人类居住环境，降低建筑能耗，保护自然资源和社会环境。预制构件技术的使用能够在一定程度上降低建筑产品成本，对房地产调控与价格控制起到一定的作用。公告编号：2018-009 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 随着国民对绿色、健康、高品质生活的追求，未来公司装配式部品及绿色智能建筑将会迎来指数化的需求增长，成为公司新的利润增长点。与此同时，公司也会努力推进品牌、技术、市场、资本等方面的深入研究，并结合企业阶段性发展目标，制定相关规划措施，形成稳步、健康、持续的发展。公司拥有相对完善的经营管理制度，管理、技术、业务人员队伍稳定，所处行业市场需求稳步增长。因此，公司具有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着国家、各地政府陆续出台政策，大力推广装配式建筑发展，全预制混凝土（PC）构件技术和产品的开发创新已成为 2017 年建筑行业新的热点。据不完全统计目前有规模和实力的科研、设计、施工、装备、材料等近百家企业强势投资 PC 行业，在全国各地掀起了建设 PC 工厂和发展装配式建筑的热潮。2017 年全国各地新建 PC 工厂生产线近百条，除少数原有 PC 构件企业工艺改造投资外，大多数都是施工和材料企业投资新建。PC 生产线多集中在住宅建筑构件产品生产，公共建筑、工业建筑、市政基础设施等领域的 PC 产品也逐步引起重视，PC 产品细分及多元化发展趋势逐渐明朗。科达建材是国家住宅产业化基地、江苏省建筑产业现代化示范基地。2015 年公司开始布局 PC 行业，现已拥有三一预制混凝土构件自动化生产线一条、构件模台近百张。在各项利好政策下，PC 构件市场前景广阔，为公司下一步发展奠定了坚实的市场基础。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司自成立以来，一直致力于推进住宅产业化建设，现已是国家住宅产业化基地、江苏省建筑产业现代化示范基地。科达建材已经由基础建设-设备安装-生产运营-品牌输出四个阶段中进入到了第三个阶段，下一阶段将提升科达建材品牌竞争力，整合内部资源、紧抓机遇，以装配式建筑为发力点，以设计、咨询为引领，由“科达制造”向“科达智造”升级，争取将科达建材发展成为国家级装配式建筑产业基地。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、生产：沪通建筑业、房地产比较发达，PC 构件市场需求大，具备资质的公司相对较少。以市场需求为导向，公司将新建厂房、新增一条 PC 生产线，提高 PC 构件生产能力。2、营销：公司将化“被动营销”为“主动营销”，与上、下游企业建立战略合作关系，在镇江、盐城、无锡、徐州等城市布局建立 PC 构件分厂，以“点”辐“面”，抢占 PC 构件市场份额、提升市场占有率。3、管理：围绕“强管、保质、降本、增效”的理念，建立完善的组织架构体系，打造一支高素质、善创新的管理团队，加强各环节的成本控制，提高资金的使用效率，降低成本、提升利润空间；加强事前、事中、事后监督，保证产品质量和服务，提高客户满意度。4、技术：研究 PC 构件生产新技术、新材料、新设备、新工艺，提高竞争力。在保证结构安全性能公告编号：2018-009 17 和质量的前提下，对构件合理优化设计，降低工程造价和施工难度。与合作高校进一步密切“产、学、研”关系，力争在现有产品的基础上，研发出新产品，形成具有自身特点的专利产品。5、人才：市场的竞争实际是人才的竞争，实施人才梯队建设，储备人才力量，对于公司的可持续发展起着至关重要的作用。科达建材通过分析人才结构，依托企业未来发展需求，制定企业人才培养实施计划，推动“人才强企”战略，实现公司的可持续发展。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.实际控制人不当风险 公司实际控制人陶昌银先生报告期内通过南通昌达控股集团有限公司间接控制本公司 94.38%股权，直接持有本公司 1.32%的股权，能够实际支配公司的经营决策。如果利用其控股地位对公司的发展战略、生产经营、人事决策等进行不当控制有可能会影响公司及其他股东的利益。2.应收账款风险 全预制混凝土构件、商品混凝土产品主要运用在房地产开发项目、大型基础设施建设等工程项目，有着工程量大、资金回收期长等特点，导致公司应收账款占比比较高。如果不能有效地对应收账款进行管理，将会降低公司资金的使用效率，并且可能发生坏账，对公司的经营带来一定的影响。3.关联交易占比较高风险 报告期内，公司与关联方华新建工等进行关联销售达 4404 万元。关联交易额度较高是因为关联方在地区内的信誉高、行业中所占份额较大，能够为科达建材的经营发展提供稳定的市场份额。尽管公司制定了相关关联交易管理决策制度，以确保关联交易的合理性与公允性，但公司未来与关联方的关联交易如果控制不当，出现交易价格有失公允，将会对公司产生不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-009 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 75,000,000 44,046,321.8 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 75,000,000 44,046,321.8 公告编号：2018-009 19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 46,941,120 77.38%26,918,880 73,860,000 97.62%其中：控股股东、实际控制人 44,491,120 73.35%26,918,880 71,410,000 94.38%董事、监事、高管 2,450,000 4.03%2,450,000 3.24%核心员工 0 0%0 有限售条件股份 有限售股份总数 13,718,880 22.62%-11,918,880 1,800,000 2.38%其中：控股股东、实际控制人 11,918,880 19.65%-11,918,880 董事、监事、高管 1,800,000 2.97%0 1,800,000 2.38%核心员工 0 0%0 0%总股本总股本 60,660,000-15,000,000 75,660,000-普通股股东人数普通股股东人数 10 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 南通昌达控股集团有限公司 56,410,000 15,000,000 71,410,000 94.38%0 71,410,000 2 南通维海投资有限公司 1,050,000 1,050,000 1.39%0 1,050,000 3 陶昌银 1,000,000 1,000,000 1.32%750,000 250,000 4 朱赋 600,000 600,000 0.79%450,000 150,000 5 王清 300,000 300,000 0.40%225,000 75,000 合计合计 59,360,000 15,000,000 74,360,000 98.28%1,425,000 72,935,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司自然人股东均为控股股东南通昌达控股集团有限公司的股东；股东王清为实际控制人陶昌银的女婿；股东吉临凤是南通维海投资有限公司法定代表人、股东。公告编号：2018-009 20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 控股股东为南通昌达控股集团有限公司，成立时间为 2011 年 1 月 6 日，注册资本为 33880 万 元，法 定 代 表 人 为 陶 昌 银，组 织 机 构 代 码 为 91320621567770006P。报告期内公司控股股东无变动。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司实际控制人陶昌银，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1962 年 10 月至 1969 年 10 月任海安房产公司技术员；1969 年 11 月到 1998 年 4 月任海安县第二建筑工程公司经理；1998 年 5 月至今任华新建工集团董事长、党委书记；1999 年 4 月至 2003 年 6 月任苏中建设董事长、江苏苏中建设实业总公司总经理；2011 年 1 月至今任昌达控股集团董事局主席；2012 年至今任公司董事长；同时兼任中国建筑协会工程项目管理委员会副会长、江苏省建筑行业协会副会长、南通市建筑行业协会副会长。陶昌银先生通过昌达控股集团间接控制公司 94.38%的股权，同时直接持有公司 1.32%的股权，成为公司的实际控制人。报告期内公司实际控制人无变动。公告编号：2018-009 21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 单位：元/股 发行发行方