831339_2017_新思路_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 年度报告 新思路 NEEQ:831339 洛阳新思路电气股份有限公司（LuoYang XinSilu EIectric Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017年3月15日，取得公司自主研发的发明专利一项，专利号为：CN104219914B。2、2017年3月22日，取得公司自主研发的实用新型专利一项，专利号为：ZL201620590854.4。3、2017年5月3日，取得公司自主研发的实用新型专利一项，专利号为：CN206137377U。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、新思路、新思路公司 指 洛阳新思路电气股份有限公司 股东大会 指 洛阳新思路电气股份有限公司股东大会 董事会 指 洛阳新思路电气股份有限公司董事会 监事会 指 洛阳新思路电气股份有限公司监事会 主办券商 指 西南证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)工业自动化 指 工业自动化就是工业生产中的各种参数为控制目的,实现各种过程控制,在整个工业生产中,尽量减少人力的操作。成套电气设备 指 把一系列的电气设备通过一定的规范(图纸、技术要求、工艺要求)组合在一起,形成一个有机的整体。公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的洛阳新思路电气股份有限公司章程“CCC”认证 指 中国国家强制性产品认证,产品取得“CCC”认证证书,即证明该产品符合国家强制性产品认证要求,并获得许可使用认证标志 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡洛平、主管会计工作负责人贾雪英及会计机构负责人（会计主管人员）贾雪英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、共同控制人不当控制的风险 公司的共同控制人为胡之中、姚长莹、胡洛夷与胡洛平。胡之中是公司第一大股东,持有公司22.55%股份;姚长莹持有公司 16.64%股份,为公司董事、副总经理;胡洛夷持有公司13.64%股份,为公司董事长、副总经理;胡洛平持有公司10.48%股份,为公司董事、总经理。上述四人合计持有公司63.31%的股份,且已签订一致行动协议,对公司经营决策可施予重大影响。若胡之中、姚长莹、胡洛夷与胡洛平通过一致行动,利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益。2、业务经营季节性波动的风险 公司的下游客户一般会在每年年初制定全年采购计划,完成采购计划后执行采购,因此公司产品销售呈现较强的季节性,每年一季度为公司的销售淡季。公司将通过进入更多行业、领域、研发类似于机电一体化产品来控制此风险。3、市场竞争加剧导致业绩波动的风险 公司所处行业是充分竞争行业,特别是高低压成套电气设备竞争激烈。公司将逐年加大研发投入,进一步调整产品结构,扩大工业自动化控制系统的业务份额,进入技术要求更高行业领域。4、应收账款管理风险 公司应收账款占总资产的比例为 30.51%,比上年 32.2%减少1.69%,根据会计政策规定,公司已对应收账款计提了坏账准6 备。公司已针对应收账款安排了专人进行协调和催收并取得了一定的效果,从而减小资金占用,提高公司的运营效率。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洛阳新思路电气股份有限公司 英文名称及缩写 LuoYang XinSilu EIectric Co.,Ltd 证券简称 新思路 证券代码 831339 法定代表人 胡洛平 办公地址 洛阳市高新区滨河北路 96 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 贾雪英 职务 董事会秘书 电话 0379-63006508 传真 0379-63006517 电子邮箱 jiaxueyingcn- 公司网址 - 联系地址及邮政编码 洛阳市高新开发区滨河北路 96 号 471003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 03 月 2 日 挂牌时间 2014 年 11 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 成套电气设备及相配套的工业自动化产品的研发、制造、销售及服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,400,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无 实际控制人 胡之中、胡洛夷、胡洛平、姚长莹 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91410300747437155K 否 注册地址 洛阳市高新开发区滨河北路 96号 否 注册资本 50,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田梦珺、李孝念 会计师事务所办公地址 北京西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 50,515,118.48 41,480,025.14 21.78%毛利率%22.16%30.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 374,048.25 670,493.69-44.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 707,322.62-2,170,625.01 67.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.56%1.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.06%-2.71%-基本每股收益 0.01 0.01 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 132,442,357.28 149,894,829.13-11.64%负债总计 65,406,075.10 83,232,595.20-21.42%归属于挂牌公司股东的净资产 67,036,282.18 66,662,233.93 0.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.32 0.76%资产负债率%（母公司）49.38%55.53%-资产负债率%（合并）-流动比率 130.78%120%-利息保障倍数 1.59 1.44-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,249,844.38 6,734,440.78-51.74%应收账款周转率 113.90%80.38%-存货周转率 125.15%96.25%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.64%-8.83%-营业收入增长率%21.78%-26.64%-净利润增长率%-44.21%123.59%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,400,000 50,400,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-3,895.37 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)41,400 其他符合非经常性损益定义的损益项目-327,308.43 非经常性损益合计非经常性损益合计-289,803.80 所得税影响数 43,470.57 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -333,274.37 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主要产品包括高低压成套配电设备、工业自动化控制设备以及电气元器件。公司的商业模式主要属于定制化的制造业模式，通过产品设计、采购、生产、销售等一个完整流程为客户提供电气成套设备及工业自动化控制的产品和服务，实现销售收入。公司拥有强大的技术团队、多项发明专利及实用新型专利以及多项国家强制认证证书，在强大的自主创新能力和行业领先的产品技术的支持下，公司的产品一直不断创新并紧跟市场变化。公司的销售模式为直接面对终端客户的直销模式，从公司品牌和市场占有率方面看，公司产品在河南市场拥有较大优势，同时公司产品也销往黑龙江、辽宁、贵州、山东、山西、江苏、内蒙、上海、北京、天津、深圳、广西、湖北等地。公司产品广泛用于电力、冶金、化工、玻璃、水泥、铸造、机械制造、高层建筑及楼宇控制领域，并以其先进的技术，上乘的质量，优质的服务，深得用户的好评。公司的收入主要来自于销售高低压成套配电设备、工业自动化控制设备，大约占 80%以上。其中高低压成套配电设备业务的收入占比较大，从 2013 年以来一直在 50%以上，而另外两项业务的发展较平均。公司的盈利主要是依靠自身强大的研发、设计能力，为客户定制生产所需产品，侧重高附加值产品的研发和生产，同时加强成本控制，来获取利润和经营现金流。合同签订之前一般由销售部下属的成本控制部进行成本报价，销售负责人根据成本报价情况并结合客户要求、付款条件、市场竞争情况进行综合定价，保证公司合理的盈利水平。报告期内及报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化科技研发创新、提高专业水平，完善和拓展市场渠道，在加紧市场占有率的同时，理性选择优质客户及项目标的，有效进行风险把控，合理进行资源配置，有步骤有规划进行创新业务拓展，遵循谨慎性原则，为公司的快速发展做好整体规划和战略布局。1经营业绩 报告期，公司实现营业收入 50,515,118.48 元，比去年同期 41,480,025.14 元增加 21.78%；归属挂牌公司股东的净利润，较上期有所下降，主要原因是（1）销售收入虽然有所增加，由于经济形式严峻，12 竞争力加大，利润空间下降。（2）利润总额有所增加，根据企业自身情况注重科技研发销售高附加值产品的比例有所增加，销售毛利较低的产品所占比例有所下降。2技术研发情况 科技研发是新思路发展的基础。截至 2017 年底，公司已获批 69 项自主知识产权的核心专利技术。发明专利 12 项，19 项软件著作权，建成河南省级企业技术中心、洛阳市智能低压配电工程技术研究中心，紧密跟踪了解市场的需求，进行新技术的研发、改进及新产品的设计，与有意向各户充分发挥沟通，完成了国内首创的全自动制鞋生产线的研制和试验。3内部管理 2017 年，公司强化内部风险控制，完善制度流程体系，通过人才培养机制、风险控制机制等规范管理，公司管理在执行力、规划性、协作性、外部响应机制方面均得到提升。(二二)行业情况行业情况 2018 年，将初步形成坚强智能电网运行控制和双向互动服务体系，基本实现风电、太阳能发电等可再生能源的友好接入和协调控制，电网优化配置资源能力、安全运行水平和用户多样化服务能力显着提升，供电可靠性和资产利用率明显提高，智能电网技术标准体系基本建成，关键技术和关键设备实现重大突破和广泛应用。“十二五”期间，我国配电网(110 千伏及以下)总投资将超过 8000亿元，年均超过 1600 亿元。2013 年 9 月，国家能源局发布南方电网发展规划(2013-2020 年)指出，到 2020 年城市配电网自动化覆盖率达到 80%。这将为输配电设备制造行业的企业带来全新的发展机遇。未来三年，政府加大了对电网的技改投入，对电气成套设备制造业起到了积极的促进作用，特别是“十二五”时期，我国经济社会呈现新的阶段性特征，电力工程发展处于可以大有作为的重要战略机遇期。加快城市电网发展，完善供电网络，提高供电能力是继“两网改造”后的又一次大规模电网投入建设项目。随着农网改造、主干输电网等工程建设的推进，带动了配电相关设备的国产化，主干网设备需求趋于下滑，配网建设开始进入高度景气期，且国家电网输电网络建设基本完成，配电设备的需求将带来新一轮的增长。根据行业发展趋势，公司制定了明确的整体发展规划，专注于高低压输配电成套设备、工业自动化控制系统为业务发展方向，努力将公司打造成为面向国际、国内一流，具有较高专业化水准和较强的市场竞争力的，能够持续快速发展的国际化企业。抓住国家经济调整结构的机会，提升公司品牌形象，积极寻求突破资金瓶颈，进一步规范公司治理，为公司后期资本运作打好基础。公司将以智能电网快速发展、工业行业技术改造为契机，不断加大智能电气产品研发投入，拓宽产品应用领域，以稳定、可靠的产品品质提升品牌的知名度，不断提升公司的市场份额。同时继续研发机电一体化产品，加大对自动制鞋生产线的研发投入，争取在 2017 年产品定型。进入批量生产阶段，根据国家正在实施的机器换人的战略方针，结合地方政府对于劳动密集型企业升级换代的的规划，该产品将为为公司带来爆发式的利润增长源泉。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年13 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 期末金额变动比期末金额变动比例例 货币资金 3,108,442.06 2.35%12,084,767.23 8.06%-74.28%应收账款 40,412,177.94 30.51%48,289,803.28 32.22%-16.31%存货 31,269,360.46 23.61%31,679,353.28 21.13%-1.29%长期股权投资 固定资产 33,107,183.39 25.00%34,350,204.17 22.92%-3.62%在建工程 短期借款 23,990,000.00 18.11%24,990,000.00 16.67-4.00%长期借款 资产总计 132,442,357.28-149,894,829.13-11.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期较上期减少 897 万元；主要是期末银行存款较上期增加 64 万元；其他货币资金较上年减少 961 万元，本公司其他货币资金均为应付票据保证金，在合同存续期内使用受到限制。应收账款：本期较上期减少 788 万元，其中：应收的货款较上年减少 895 万元，公司已针对应收账款安排了专人进行协调和催收并取得了一定的效果,从而减小资金占用,提高公司的运营效率。应收账款按照政策规定计提了坏账较上年减少 107 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 50,515,118.48-41,480,025.14-21.78%营业成本 39,321,503.30 77.84%28,845,732.14 69.54%36.32%毛利率%22.16%-30.46%-管理费用 8,142,713.13 16.12%9,385,008.23 22.63%-13.24%销售费用 3,118,831.60 6.17%2,426,299.84 5.85%28.54%财务费用 1,598,028.77 3.16%1,954,028.07 4.71%-18.22%营业利润 1,196,211.17 2.37%-2,669,650.00-6.44%-144.81%营业外收入 41,730 0.08%3,399,175.66 8.19%-98.77%营业外支出 331,533.80 0.66%55,800.69 0.13%494.14%净利润 374,048.25 0.74%670,493.69 1.62%-44.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本期较上期增加 904 万元，增加比例 21.78%，主要原因是公司的自动化控制系统较上年营业收入有所增加（自动化控制系统是众多自动化产品的统称，是在无人干预的情况下，根据已经设定的指令或者程序，自动完成工作流程任务要求的设备，主要应用于冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、机床、汽车、航空航天、楼宇、环境工程等工业及民用领域。）营业成本：较上期增加 1047 万元增加比例 36.32%，高于营业收入增加比例 14.54%主要是市场竞争激烈，元器件涨价因素导致利润空间减少。14 销售费用：较上期增加 69 万元，主要是随着销售收入的增加费用增加，运费、装卸费、差旅费增加所致。营业利润：较上期增加 147 万元，主要是在销售收入增加，其次应收账款收款力度加大导致资产减值损失减少所致。营业外收入：较上年减少的主要是争取到政府补贴减少及上期有处置固定资产的利得本期没有。营业外支出：较上年增加的主要原因是坏账损失造成。净利润：较上期减少 30 万元，主要是递延所得税费用增加所导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 50,512,810.79 41,480,025.14 21.78%其他业务收入 2,307.69 0 100%主营业务成本 39,321,503.30 28,845,732.14 36.56%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自动化控制系统 23,052,131.20 45.63%15,709,863.00 37.87%配电柜 20,858,285.07 41.29%24,589,056.04 59.28%电气元器件 6,602,394.52 13.07%1,181,106.10 2.85%废料收入 2,307.69 0.01%-合计 50,515,118.48-41,480,025.14-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：自动化控制系统销售：本期较上期增加 7,342,268 元，但占营业收入比例增加 7.76%；自动化控制系统是众多自动化产品的统称，是在无人干预的情况下，根据已经设定的指令或者程序，自动完成工作流程任务要求的设备，主要应用于冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、机床、汽车、航空航天、楼宇、环境工程等工业及民用领域。2017 年工业项目的发展形势较 2016 年有所复苏。配电柜销售：本期较上期减少 3,730,770 元，占营业收入比例减少 17.99%，配电柜主要用于电力供电系统中进行电能分配、控制、计量以及连接线缆的配电设备，主要客户为一些房地产公司（进驻河南省的房地产项目）、部队、学校、医院等,2017 年受整体形式的影响我公司承揽的项目有所减少。电气元器件销售：本期较上期增加 5,421,288.42 元，占营业收入比例减少 10.22%，主要是 2017年度公司下游客户涉足的行业有所复苏。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南同生环境工程有限公司 11,794,871.84 23.35%否 15 2 洛阳震动机械有限公司 6,017,869.97 11.91%否 3 南京大全电气有限公司 2,937,599.78 5.82%否 4 中国水电建设集团国际工程有限公司 2,893,418.77 5.73%否 5 河南绿地新城置业有限公司 2,495,250.43 4.94%否 合计合计 26,139,010.79 51.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 众业达电气洛阳有限公司 6,424,303.43 17.48%否 2 河南晨昊冷暖设备有限公司 2,700,256.44 7.35%否 3 长沙众业达电器有限公司 1,979,617.60 5.39%否 4 洛阳众万电气有限公司 1,898,511.34 5.16%否 5 浙江鸿耀高新铜材有限公司 1,774,501.38 4.83%否 合计合计 14,777,190.19 40.21%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,249,844.38 6,734,440.78-51.74%投资活动产生的现金流量净额-343,790.70-1,217,922.84-71.77%筹资活动产生的现金流量净额-2,266,321.08-5,313,110.72-57.34%现金流量分析现金流量分析：2017 年经营活动现金流量净额较 2016 年减少 348 万元，主要因为公司报告期内支付的与经营活动有关的支出增加。2017 年投资活动现金流量净额较 2016 年增加 87 万元，主要因为公司上期支付的固定资产建设费及处置固定资产所致。2017 年筹资活动产生的现金流量净额较 2016 年增加 304 万元，主要因为公司报告期内得到的银行借款增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 16 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更、重要会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司多年来的良好发展，为公司员工营造良好的工作环境，提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、遵守法律和规定，照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责，对消费者负责，对债务人负责，对公司全体股东和每一位员工负责，为员工购买五险一金，并引进与公司经营业务相匹配的人才，为社会提供就业岗位。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司针对经济环境的变化采取一些应对措施，加大科技研发力度提高产品的竞争力；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、共同控制人不当控制的风险 公司的共同控制人为胡之中、姚长莹、胡洛夷与胡洛平。胡之中是公司第一大股东，持有公司17 22.55%股份；姚长莹持有公司 16.64%股份，为公司董事、副总经理；胡洛夷持有公司 13.64%股份，为公司董事长、副总经理；胡洛平持有公司 10.48%股份，为公司董事、总经理。上述四人合计持有公司 63.32%的股份，且已签订一致行动协议，对公司经营决策可施予重大影响。若胡之中、姚长莹、胡洛夷与胡洛平通过一致行动，利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。应对措施：公司正逐步完善各种规章制度以及内部控制体系，不断完善公司法人治理结构及吸收先进管理理念，以此提高企业经营管理水平。2、应收账款管理风险 公司应收账款占总资产的比例为 30.51%，较上年所占比例有所下降。应对措施：根据会计政策规定，公司已对应收账款计提了坏账准备。公司已针对应收账款安排了专人进行协调和催收并取得了一定的效果，从而减小资金占用，提高公司的运营效率。3、业务经营季节性波动的风险 公司的下游客户一般会在每年年初制定全年采购计划，完成采购计划后执行采购，因此公司产品销售呈现较强的季节性，每年一季度为公司的销售淡季。应对措施：公司将通过进入更多行业、领域；研发机电一体化产品来控制此风险。4、市场竞争加剧导致业绩波动的风险 公司所处行业是充分竞争行业，特别是高低压成套电气设备竞争激烈。应对措施：公司将逐年加大研发投入，进一步调整产品结构，扩大工业自动化控制系统的业务份额，进而技术要求更高行业领域。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(五)是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期间担保期间 担保类型担保类型 责任责任类型类型 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 是否是否关联关联担保担保 洛阳震动机械有限公司 6,000,000 2017 年 12月 22 至2018 年 12月 21 日 保证 连带 是 否 河南美林机电有限公司 1,093,800 2017年4月26 日至2018年4月25 日 抵押 连带 是 否 洛阳众万电气有限公司 890,000 2016 年 10月 28 日至2017 年 10月 28 日 保证 连带 是 否 总计总计 7,983,800-19 公司对外担保总额占报告期末净资产比例为 11.91%。公司为洛阳震动机械有限公司提供担保经第三届董事会第八次会议审议通过，对外担保公告 2017026 号。为河南美林机电有限公司、洛阳众万电气有限公司提供担保经第三届董事会第六次会议审议通过，对外担保公告 2017009 及 013号。对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）7,983,800 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：1、为洛阳震动机械有限公司、河南美林机电有限公司的担保在报告期内均未到期，不存在可能承担连带清偿责任的迹象。2、本年度不存在未经内部审议程序而实施的担保事项。3、2016 年为洛阳众万电气有限公司提供担保存在违规情况，公司已于第三届董事会第六次会议补充审议并披露，并于 2017 年 10 月解除担保，未发生清偿情况。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）15,000,000 11,564,246.21 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 30,000,000 15,000,000.00 总计总计 45,000,000 26,564,246.21 经公司第三届董事会第六次会议提交 2016 年年度股东大会审议并通过了关联方为公司提供借款及担保的日常性关联交易的事项。2017 年度，张皓为公司提供借款共计 2 万元；胡洛夷为公司提供借款共计 821,787 元；胡洛平为公司提供借款共计 9,522,253.63 元；窦卿为公司提供借款共计 1,200,205.58 元。期末均未余额。胡洛平、姚长莹为公司在交通银行洛阳分行的 800 万元贷款提供担保，胡之中、胡洛夷、姚长莹、胡洛平、袁景茹、王友凤为公司在民生银行洛阳分行 700 万元贷款提供担保。以上事项关联方均不收取任何费用，不会使公司利益受到损害。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 避免同业竞争的承诺 公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争的承诺函，报告期内上述人员无违反承诺的行为 20 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 货币资金 保证金 2,200,000.00 1.66%票据保证金 固定资产 未办妥产权证书 30,934,396.20 23.36%尚未办理完成竣工决算，未办理产权证 无形资产 借款抵押 15,827,111.53 11.95%中国工商银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行抵押借款 总计总计 -48,961,507.73 36.97%-(五五)调查调查处罚事项处罚事项 2017 年 4 月 20 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公司业务部出具的监管意见函（公司业务部发【2017】106 号）。公司因违规对外担保被出具监管意见函。公司按照要求积极整改，提高公司规范运作水平。21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 30,845,122 61.20%4,293,458 35,138,580 69.72%其中：控股股东、实际控制人 12,561,232 24.92%4,754,598 17,315,830 34.36%董事、监事、高管 221,824 0.44%221,824 0.44%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 19,554,878 38.80%-4,293,458 15,261,420 30.28%其中：控股股东、实际控制人 18,267,638 36.25%-3,671,692 14,595,946 28.96%董事、监事、高管 665,474 1.32%665,474 1.32%核心员工 总股本总股本 50,400,000-0 50,400,000-普通股股东人数普通股股东人数 27 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 胡之中 11,367,610 11,367,610 22.55%11,367,610 2 姚长莹 8,383,784 8,383,784 16.64%6,287,838 2,095,946 3 胡洛夷 6,876,132 6,876,132 13.64%5,157,100 1,719,032 4 胡洛平 4,201,344 1,082,906 5,284,250 10.48%3,151,008 2,133,242 5 胡建