831124_2017_中标节能_2017年公司年度报告_2018-04-09.pdf

1 2017 年度报告 中标节能 NEEQ:831124 北京中标新亚节能工程股份有限公司 Hsin Chong Aster Zhong Biao Building Services Co.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、为优化公司资产结构，提升管理运营效率，公司第一届第十九次董事会于 2017 年1 月 16 日审议通过关于注销重庆分公司、成都分公司的议案，并按照有关规定办理两个分公司的注销手续。2、因经营发展需要，公司第一届第二十次董事会于 2017 年 3 月 28 日审议通过修改公司经营范围的议案。变更后公司经营范围为：“施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；消防设施工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；节能技术开发、咨询、推广、转让和服务；供热供冷系统和热电联产系统的技术咨询、服务和安装；销售机电设备、电子产品、建筑材料”。3、因公司第一届董事会及监事会任期届满，公司于 2017 年 4 月 18 日进行了董事会及监事会的换届工作。4、因战略发展需要，2017 年 6 月 26 日，公司决定终止首次公开发行并上市的辅导工作及其他相关工作安排。5、2017 年 6 月 26 日，公司股东申国芬、方莉、李宏民、于庆得、徐彤、韩淑凤、仝宝雄、庄立钢、赵兵、刘学、张嘉、东锋、吴天才、贾莉颖、王兴勇、林辉、崔明富、刘冰、高剑云等签署了关于北京中标新亚节能工程股份有限公司一致行动协议书解除协议。6、2017 年 11 月 13 日，根据全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（以下简称“业务规则”）有关规定，办理了北京中标怡高投资管理有限公司、申国芬、李宏民、方莉、于庆得等 19 名股东股票解除限售手续，并于 2017年 12 月 4 日可进行转让。7、2017 年 11 月 21 日，公司收到了国家知识产权局颁发的发明专利证书一种节能空调系统（证书号：2705432 号、专利号：ZL 2015 1 0121771.0）。截止到目前为止，公司共有各类知识产权 30 多项，其中发明专利 1 项，实用新型授权 21 项、软件著作权 16 项、北京市新产品/新技术服务 4 项、科技攻关课题立项 2 项、国家标准图集参编 2 项等科研成果。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.2121 第六第六节节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息.3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 住建部 指 中华人民共和国住房城乡建设部 商务部 指 中华人民共和国商务部 市商务委 指 北京市商务委员会 市规委 指 北京市规划和国土资源管理委员会 市住建委 指 北京市住房和城乡建设委员会 市知识产权局 指 北京市知识产权局 市科委 指 北京市科学技术委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 挂牌转让 指 公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的北京中标新亚节能工程股份有限公司章程 中标节能、公司、股份公司 指 北京中标新亚节能工程股份有限公司 中标有限 指 北京中标新亚机电工程有限公司 怡高投资 指 北京中标怡高投资管理有限公司 新昌亚仕达 指 香港新昌亚仕达屋宇设备有限公司 新昌营造 指 新昌营造集团有限公司 怡高计算机 指 北京中标怡高计算机科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东会 指 北京中标新亚节能工程股份有限公司股东会 董事会 指 北京中标新亚节能工程股份有限公司董事会 监事会 指 北京中标新亚节能工程股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高剑云、主管会计工作负责人于庆得及会计机构负责人贾莉颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 随着国家将对节能的不断重视，行业内能够提供节能服务的厂商越来越多，除了包括传统的节能服务公司，相关的设备厂商也在将节能技术直接融入到设备制造中，另外由于国外厂商具有领先国内的先进技术，国外竞争对手的加入将会挤压国内公司空间。因此随着市场竞争的加剧，可能会影响公司的市场份额。公司经营活动资金不足的风险 采用 EMC、PPP、BT（BOT）等模式的推广对于节能服务产业的发展有着较好的促进作用，但需要节能服务公司在业务拓展及新开发节能服务项目时需要大量前期垫资，公司经营活动呈现现金净流出状态，且目前融资渠道的不通畅对行业发展也起到了制约作用。面对公司业务的扩张，公司未来可能出现现金流紧张的风险。人才流失的风险 节能服务是一个技术密集型、人才密集型的产业，需要对节能服务对象开展详细的节能潜力调研、分析、诊断，制定节能方案，甚至通过实施方案帮助用户实现节能降耗。不但需要专业的技术研究人才，同时也需要在项目管理、市场开发、项目实施等方面的高级技术人才。公6 司在市场拓展、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，并将采取核心技术人员直接与间接持股等激励措施，但公司仍然面临由于公司规划与个人发展理念不同，造成专业人才流失的风险。公司业绩下滑及转型升级的经营风险 报告期初,公司主要集中在建筑节能领域和工业节能领域,但由于受国家宏观政策及行业产能过剩等因素影响，整个建筑市场项目锐减，公司承接工程数量明显减少。同时，由于上游企业受资金链偏紧影响，在施及已完工项目在账款结算纷纷出现延迟或滞后情形，再加上公司市场开发能力不足，因此公司 2017 年收入及净利润均出现了大幅下滑。报告期末已逐渐形成了在建筑节能领域和工业节能领域业务的升级和在节能诊断的基础上根据当地可获得和利用的可再生资源，运用水源热泵、地源热泵、空气源热泵、高效煤粉炉系统、蓄冷蓄热、冷功增效及能源管控平台等专有技术进行集技术研发、系统集成、工程实施、运营管理等于一体的集中供暖、集中供热、冷热电三联供及分布式能源等节能服务业务。一方面,公司在短期需要加大研发投入及人才引进，可能加大公司资金压力；另一方面,业务转型仍需一定周期,在此期间公司仍将可能面临市场需求波动、技术更新等不确定因素。尽管公司专注于建筑节能领域和工业节能领域多年,拥有专业的研发团队及丰富的技术经验,同时积累了一定的客户资源及市场口碑,但仍可能在转型过程中产生业绩波动。本期重大风险是否发生重大变化：是 备注：本报告期内，公司新增的风险因素为“公司业绩下滑及转型升级的经营风险”。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中标新亚节能工程股份有限公司 英文名称及缩写 Hsin Chong Aster Zhong Biao Building Services Co.,LTD.证券简称 中标节能 证券代码 831124 法定代表人 高剑云 办公地址 北京市海淀区西三环北路 91 号国图文化大厦五层西 E02 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 仝宝雄 职务 副总经理、董事会秘书 电话 010-88515001/166 传真 010-68482317 电子邮箱 tong- 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西三环北路 91 号国图文化大厦五层西 E02 100048 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 10 月 18 日 挂牌时间 2014 年 9 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）属于“科技推广和应用服务业”（M75）下的“节能技术推广服务”（M7514）主要产品与服务项目 建筑节能服务。为客户提供能源审计咨询、节能方案策划与设计、节能工程实施以及能源系统集成等多项业务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 4 控股股东 北京中标怡高投资管理有限公司 实际控制人 高剑云 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110000101209567E 否 注册地址 北京市平谷区中关村科技园区平谷马坊工业园区 3区-04-1 号 否 注册资本 5000 万元 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 34-36 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 章磊、孙玉霞 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 81,325,850.59 193,234,817.41-57.91%毛利率%7.24%11.68%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,776,533.75 1,720,389.00-958.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,999,293.51 1,254,830.65-1,375.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.12%1.34%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.12%0.98%-基本每股收益-0.30 0.03-1,100%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 217,428,197.53 271,001,680.52-19.77%负债总计 102,899,444.41 141,696,393.65-27.38%归属于挂牌公司股东的净资产 114,528,753.12 129,305,286.87-11.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.29 2.59-11.58%资产负债率%（母公司）47.33%52.29%-资产负债率%（合并）-流动比率 206.82%188.12%-利息保障倍数-9.95 3.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 10 经营活动产生的现金流量净额 15,737,129.69-36,789,472.65 142.78%应收账款周转率 127.24%296.99%-存货周转率 50.88%109.95%-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-19.77%-2.71%-营业收入增长率%-57.91%-25.87%-净利润增长率%-958.91%-91.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金金额额 计入当期损益的政府补助 195,900.00 其他营业外收入和支出 1,242,683.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,438,583.83 所得税影响数 215,824.07 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,222,759.76 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为“科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）”。公司定位为集节能诊断咨询、技术研发、项目投资、系统集成、设备采购、工程实施、运营管理于一体的综合节能服务商。目前公司业务主要聚焦在民用公共建筑节能及工业节能领域的节能诊断咨询、技术研发、系统集成、设备采购和工程实施方面，但由于固定资产投资增速放缓、投资持续下滑影响，整个市场项目锐减，公司承接工程数量明显减少。同时，由于上游企业受资金链偏紧的影响，在施及已完工项目在账款结算纷纷出现延迟或滞后情形。再者由于公司自身承接项目能力降低，致使公司竞争力降低。2017 年公司业绩依然呈下滑态势，全年公司收入 81,325,850.59 元、净利润-14,776,533.75 元，均较去年同期明显下滑，鉴于此，公司势必进行业务转型升级。一方面，公司未来将继续保持在建筑节能业务单元领先地位的基础上，扩大工业节能业务单元的市场份额；另一方面，公司将利用在民用公共建筑节能及工业节能方面积累的技术研发、工程实施等经验，拓展公司其他节能和环保领域的业务单元，减弱民用公共建筑节能及工业节能业务单元的投资与产业政策变动对企业经营影响程度。具体而言，公司将在工业及民用建筑领域，为客户提供在节能诊断的基础上根据当地可获得和利用的可再生资源，运用水源热泵、地源热泵、空气源热泵、高效煤粉炉系统、蓄冷蓄热、冷功增效及能源管控平台等专有技术进行集技术研发、系统集成、工程实施、运营管理等于一体的集中供暖、集中供热、冷热电三联供及分布式能源等节能服务业务。现阶段，公司结合行业特征和业务特点，主要采用直接市场开发、合作市场开发、政府招投标采购，承揽服务项目和节能技术市场推广等模式。同时，主要采用联合包括但不限于中国节能投资公司、国家电网、北控集团、山东能源集团等资本投资方共同规划、咨询、设计、工程实施及运营于一体的运营模式，为客户提供多样化服务，满足不同客户的个性化需求。公司目标市场主要集中在山东、河北等辖区内地级市，且目前已在山东泰安地区有所突破。公司盈利模式覆盖了节能服务产业链各阶段，业务收入及利润主要来源于技术服务收入及节能工程实施收入等。公司现为国家高新技术企业、中关村高新技术企业、发改委信用评价 AAA 级企业、发改委第五批节能服务公司、北京市绿建协会副会长单位、中关村信用促进会会员、北京信用协会会员、“十三五”重点培育示范企业、北京市企业社会责任履行承诺单位、中关村百家最具发展潜力信用企业等。具有建筑机电安装工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；建筑智能化系统设计专项甲级等四项资质和安全生产许可资格。结合公司 20 多年在民用公共建筑节能项目的实施经验，对其他节能和环保领域项目实施、运营等积累了丰富的实践经验。报告期内，公司商业模式未发生变化。12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期末，由于在目前国内经济环境下，公司自身市场拓展能力不足且原有客户项目相对萎缩,公司新签合同数量减少，加之在施项目建设期中普遍出现延迟等情况，公司整体收入、利润等各项经营指标未能实现预期目标。公司总资产 217,428,197.53 元，较期初的271,001,680.52 元减少 19.77%；净资产 114,528,753.12 元，较期初的 129,305,286.87 元 减少 11.43%；报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 15,737,129.69 元，较去年同期的-36,789,472.65 元增加 142.78%；报告期内实现营业收入 81,325,850.59 元，较上年同期的 193,234,817.41 元下降 57.91%；净利润-14,776,533.75 元，较上年同期的1,720,389.00 元下降 958.91%。从行业发展角度来看，公司主要是在工业及民用建筑领域，为客户提供在节能诊断的基础上根据当地可获得和利用的可再生资源，运用水源热泵、地源热泵、空气源热泵、高效煤粉炉系统、蓄冷蓄热、冷功增效及能源管控平台等专有技术进行集技术研发、系统集成、工程实施、运营管理等于一体的集中供暖、集中供热、冷热电三联供及分布式能源等节能服务业务。公司认为深耕于节能环保产业，具有十分广阔的发展前景。报告期内，公司围绕年度发展战略和经营计划，积极推动各项工作，在市场销售、技术研发、公司治理、内部控制等方面取得了显著成效。1、市场销售方面：报告期内，在巩固原有客户的基础上，公司加大营销力度，拓展客源，加大了在合作市场开发、政府招投标采购的开发，拓展企业的整体盈利空间。2、技术研发方面：报告期内，公司基于发展战略，积极加大自主研发投入，努力提高公司核心竞争力。截止到目前，公司共有各类知识产权 30 多项，其中发明专利 1 项，实用新型授权 21 项、软件著作权 16 项、北京市新产品/新技术服务 4 项、科技攻关课题立项 2项、国家标准图集参编 2 项等科研成果。3、公司治理方面：报告期内，公司进一步完善组织机构，按照非上市公众公司治理的要求设置了科学的内部管理机构，形成一系列内控管理制度体系和信息披露实务管理制度。13 4、人力资源管理方面 报告期内，基于整个公司业务发展模式和业务发展的考虑，在绩效管理和培训方面建立联动机制的基础上，做好“储”、“留”、“用”、“育”工作，即：“储”是为未来发展储备后备人才，“留”是留住急需的高层次人才，“用”是在储备中用好人才，“育”是使现有的年轻人才通过实践的锻炼培育成高端人才。同时，运用市场机制，通过公司、人才自身的共同努力，不断优化整个人才队伍结构，形成合理的人才梯队，形成充满生机活力的能者上、平者让、庸者下的用人机制。5、内部控制方面 报告期内，公司成功运用了全程风险控制的管理理念，以审慎性为原则，对公司战略发展及各项业务开展进行全面动态风险监控，建立了风险识别、风险预警、风险鼾、风险鼾后评价的完善的风险监管体系，及时、有效地降低和化解公司经营风险，实现公司经营在风险可控下的利润最大化，保障公司稳健与持续发展。本报告期内，公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 据中国产业信息网建筑行业数据分析，2017 年建筑板块前三季度收入同比增速呈现加速上升趋势，实现营业收入 2.97 万亿元，同比增速 9.33%，实现归母净利润 947.3 亿元，同比增速 11.24%，营业收入增速相比去年同期提升 4.6%，但归属于母公司净利润增速同比下降 4.58%。2017 年前三季度收入增速超过去年反映了建筑行业订单已有明显提升，而归属于母公司净利润增速的下降主要与去年龙头公司相对较高的非经常性收益相关，2017 年前三季度整个建筑行业板块的扣非归母净利润增速仍然呈现提升态势；2017 年前三季度行业板块应收款及存货周转率较去年同期均有微幅上升，总资产周转率略有下降。虽无第四季度统计数据，但据全年整体发展趋势，整个行业 2017 年主要盈利指标将保持平稳增速势态。但就国内建筑业固定资产投入而言整体情况并不容乐观，据中国产业信息网不完全统计，2017 年 1-12 月份中国建筑业城镇固定资产投资 3647.92 亿元，同比下降 19.00%，相对 2016 年的下滑 6.5%下降趋势有所加剧。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比比重重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 11,383,265.72 5.24%18,367,382.79 6.78%-38.02%应收账款 72,989,372.87 33.57%54,844,259.89 20.24%33.08%存货 116,472,916.32 53.57%180,090,366.77 66.45%-35.33%14 长期股权投资 0%0%0%固定资产 1,762,659.32 0.81%2,300,396.19 0.85%-23.38%在建工程 0%0%0%短期借款 9,700,000.00 4.46%31,000,000.00 11.44%-68.71%长期借款 0%0%0%资产总计 217,428,197.53-271,001,680.52-19.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金货币资金：2017 年末公司货币资金金额 11,383,265.72 元，较去年减少 6,984,117.07元，同比减少 38.02%。主要是由于在施项目建设期中普遍出现延迟、结账收款周期相对滞后于付款等情况，导致公司货币资金明显减少。应收账款应收账款：2017 年末公司应收账款金额 72,989,372.87 元，较去年增加 18,145,112.98 元，同比增加 33.08%。主要是由于一方面公司加快完工项目的竣工结算，按程序使部分工程存货确认为应收账款，另一方面公司各项目回款周期确也有所延迟，导致公司应收账款明显增加。存货存货：2017 年末公司存货金额 116,472,916.32 元，较去年减少 63,617,450.45 元，同比减少 35.33%。主要是一方面由于公司市场拓展能力不足，新签合同及新开工项目金额减少，导致新增工程存货减少，另一方面由于公司加快完工项目的结算，使部分原有工程存货结转为应收账款，最终导致公司存货的明显减少。固定资产：固定资产：2017 年末公司固定资产金额 1,762,659.32 元，较去年减少 537,736.87 元，同比减少 23.38%。主要是固定资产累计折旧的计提，导致报表内固定资产期末金额减少。短期借款短期借款：2017 年末公司短期借款金额 9,700,000.00 元，较去年减少 21,300,000.00元，同比减少 68.71%。主要是由于公司新签合同及新开工项目金额的整体减少，所需整体垫资施工金额也明显减少，导致公司贷款需求减少，短期借款金额明显减少，全年累计归还银行贷款 3100 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 81,325,850.59-193,234,817.41-57.91%营业成本 75,439,071.74 92.76%170,658,666.80 88.32%-55.80%毛利率%7.24%-11.68%-管理费用 13,145,118.34 16.16%15,125,264.77 7.83%-13.09%销售费用 873,143.86 1.07%2,774,465.03 1.44%-68.53%15 财务费用 79,397.94 0.10%-84,529.26-0.04%-193.93%营业利润-17,016,251.16-20.92%1,731,924.27 0.90%-1,082.51%营业外收入 1,242,927.11 1.53%547,715.71 0.28%126.93%营业外支出 243.28 0.0003%0 0%0%净利润-14,776,533.75-18.17%1,720,389.00 0.89%-958.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入营业收入：2017 年营业收入 81,325,850.59 元，较去年减少 111,908,966.82 元，同比减少 57.91%。主要是由于在目前国内经济环境下，公司自身市场拓展能力不足且原有客户项目相对萎缩,公司新签合同数量减少，加之在施项目建设期中普遍出现延迟等情况，最终导致公司整体收入下滑。营业成本营业成本：2017 年营业成本 75,439,071.74 元，较去年减少 95,219,595.06 元，同比减少 55.80%。主要是由于营业收入的明显减少，导致营业成本的相应减少。销售费用销售费用：2017 年销售费用 873,143.86 元，较去年减少 1,901,321.17 元，同比减少68.53%。主要是由于公司公司加强成本控制，根据市场开拓情况对相关市场拓展人员适当减少，导致各项销售费用明显减少。财务费用财务费用:2017 年财务费用 79,397.94 元，较去年增加 163,927.20 元，同比增幅 193.93%。主要是 2017 年汇兑损益、银行结算及函证手续费较 2016 年有所增加，导致财务费用整体增加。营业利润营业利润：2017 年营业利润-17,016,251.16 元，较去年减少 18,748,175.43 元，同比减少 1082.51%。主要是由于公司营业收入明显减少，而管理费用、销售费用减少的金额相对不大，导致营业利润的明显减少。营业外收入营业外收入：2017 年营业外收入 1,242,927.11 元，较去年增加 695,211.40 元，同比增幅 126.93%。主要是由于到期后超过法律时效无需支付的应付款项转入营业外收入，导致营业外收入的增加。净利润净利润：2017 年净利润-14,776,533.75 元，较去年减少 16,496,922.75 元，同比减少958.91%。主要是由于公司 2017 年营业收入的大幅减少，而各项期间费用的减少金额却相对不大，导致公司整体净利润明显减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 79,760,138.06 192,708,226.86-58.61%其他业务收入 1,565,712.53 526,590.55 197.33%主营业务成本 74,820,942.14 170,454,859.84-56.11%其他业务成本 618,129.60 203,806.96 203.29%16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程收入 79,760,138.06 98.07%192,708,226.86 99.73%设计服务收入 1,565,712.53 1.93%526,590.55 0.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入结构较前一年度无明显变动；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 龙信建设集团有限公司 20,542,312.67 25.26%否 2 北京古北水镇旅游有限公司 5,121,368.86 6.30%否 3 罗源世纪金源购物中心有限公司 2,874,663.00 3.53%否 4 金源百荣投资有限公司 2,825,036.64 3.47%否 5 湖北融泽盛达置业有限公司 2,684,199.05 3.30%否 合计合计 34,047,580.22 41.86%-应收账款联动分析应收账款联动分析 客户龙信建设集团有限公司涉及主要项目为珠海仁恒机电项目，2017 年末应收账款2,453,810.63 元，于 2018 年 1 月已回收；客户北京古北水镇旅游有限公司涉及项目为古北水镇旅游区机电项目，2017 年末无应收账款；客户罗源世纪金源购物中心有限公司涉及项目为罗源购物中心及地下商业机电项目，2017 年末应收账款 2,250,841.00 元为到期质保金，由于客户资金周转等问题未如期支付，公司已按资金减值政策计提相关准备金并已加快催收。客户金源百荣投资有限公司涉及项目为郑州百荣一期、二期及地下商业机电项目，2017年末应收账款为 14,843,500.00 元，已于 2018 年 1 月回收了 330 万元，其余金额由于客户结算进程较慢及其资金周转等问题尚未支付，公司已按资金减值政策计提相关准备金并已加快催收。客户湖北融泽盛达置业有限公司涉及项目为潜江融盛中心商业机电项目，2017 年末无应收账款。17 报告期内，公司依据 会计准则-收入，对于建造合同，根据完工百分比法确认合同 收入和合同费用；对于提供劳务，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的 成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。公司主要采用 EPC、EMC、PPP、BOT 等运营模式，为客户提供多样化服务，满足不同客户的个性化需求，因此，报告期内的应收账款具有可比性。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 开利空调服务（上海）有限公司 3,348,346.00 9.14%否 2 天津东华嘉合科技有限公司 3,330,815.25 9.10%否 3 武汉耀星冷气工程有限公司/美的 1,966,739.00 5.37%否 4 京海紫金机电设备（北京）有限公司/大金 1,338,320.00 3.66%否 5 北京广宇佳捷机电设备有限公司 1,164,520.00 3.18%否 合计合计 11,148,740.25 30.45%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,737,129.69-36,789,472.65 142.78%投资活动产生的现金流量净额-3,930.00-5,580.00-29.57%筹资活动产生的现金流量净额-22,660,643.46 9,782,111.00-331.65%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2017 年公司经营活动产生的现金流量净额15,737,129.69 元，较去年增加 52,526,602.34 元，同比增幅 142.78%。主要是由于公司对原有时间较长的完工项目加大结算及收款力度，导致经营活动产生的现金流显著增加。投资活动产生的现金流量净额：2017 年公司投资活动产生的现金流量净额-3,930.00元，较去年减少支出 1,650.00 元，同比减少 29.57%，主要公司 2017 年办公设备的购置少于 2016 年，导致投资活动产生的现金流量净额有所增加。筹资活动产生的现金流量净额：2017 年公司筹资活动产生的现金流量净额-22,660,643.46 元，较去年减少 32,442,754.46 元，同比减少 331.65%。主要是由于贷款借款同比去年减少 21,300,000.00 元，而贷款还款同比增加 11,000,000.00 元，最终导致公司筹资活动产生的现金流减少。18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1)本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2）本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会 责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为 企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司盈利能力有所下降，但公司的技术、品牌和市场地位得到强化，公司整体经营情况稳定；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、人才流失的风险、人才流失的风险 公司所处节能服务产业属于技术密集型、人才密集型的行业，不但需要专业的技术研究人才，同时也需要在项目管理、市场开发、项目实施等方面的高技术人才。公司在业务扩充、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，并采取了核心技术人员直接持股的激励措施，但公司仍然面临由于公司规划与个人发展理念不同，造成专业人才流失的风险。应对措施：为减少公司人才流失对公司的不利影响，公司一直重视人才队伍的建设与稳定壮大，公司以实现员工价值最大化为人才管理理念，