831287_2017_启奥科技_2017年年度报告_2018-08-07.pdf

唐山启奥科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-033 1 2017 启奥科技 NEEQ:831287 唐山启奥科技股份有限公司 TANGSHAN QIAO TECH LIMITED BY SHARE LTD 年度报告 唐山启奥科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-033 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月公司获得河北省第八届优秀软件企业，同时，由于公司自产软件产值稳步增长，连续 3 年获得河北省重点软件企业称号。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2017 年 9 月公司获得唐山市 AAA 级信用企业称号。2017 年 9 月公司获得河北省质量信用 AAAAA 级品牌企业称号。2017 年 6 月启奥血站管理信息系统获得河北省名牌产品证书 2017 年 6 月公司董事长于保田被选举为河北省政协委员、河北省工商联常委、唐山市工商联副主席，表明了社会对公司发展的高度认可。2017 年 8 月公司定向增发 336 万股，每股 15 元，募集资金 5,040 万元，目前已增发完毕。唐山启奥科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-033 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 唐山启奥科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-033 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、启奥科技、唐山启奥公司 指 唐山启奥科技股份有限公司 开用网络 指 唐山开用网络信息服务有限公司 立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 唐山启奥科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 唐山启奥科技股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山启奥科技股份有限公司董事会 监事会 指 唐山启奥科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 唐山启奥科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-033 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于保田、主管会计工作负责人张淑红及会计机构负责人（会计主管人员）张淑红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款无法收回的风险 虽然多数客户和公司保持着长期稳定的合作关系，发生坏账的风险较小。但一旦应收账款无法及时回收，将增加公司的流动资金压力，对公司业绩和经营产生不利影响。核心技术、人才流失风险 公司经过十几年发展培养出一批同时具备血液管理和信息化复合知识背景的高水平核心技术、管理人才。如果未来有新的竞争对手进入，市场竞争加剧，势必造成对人才资源的争夺。长期来看，公司可能面临核心技术、管理人才流失的风险。公司业绩季节性波动风险 公司的客户主要为各级血站、临床用血医疗机构、公安等事业单位，该类客户多数集中在上半年制定采购计划、签订采购合同，下半年开展信息化软件、系统的安装、调试和验收。此外，其结算进度还与政府财政拨款进程紧密相关。因此，受客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。市场竞争风险 血液管理信息化行业是较为专业的信息化应用领域，目前市场参与主体较少，竞争尚不激烈。但随着国家对血液管理信唐山启奥科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-033 6 息化要求的提高，市场规模会不断扩大。如果有新进入者进入该领域，市场竞争加剧，有可能会对公司的市场份额造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 唐山启奥科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-033 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 唐山启奥科技股份有限公司 英文名称及缩写 TANGSHAN QIAO TECH LIMITED BY SHARE LTD 缩写为 SHINOW 证券简称 启奥科技 证券代码 831287 法定代表人 于保田 办公地址 唐山市高新区庆北道 39 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张淑红 是否通过董秘资格考试 是 电话 0315-5068389 传真 0315-5068302 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 唐山市高新区庆北道 39 号 063020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 唐山市高新区庆北道 39 号董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999-09-20 挂牌时间 2014-11-07 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件与信息技术服务业 主要产品与服务项目 血液管理、健康管理、信息服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）88,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 10 控股股东 于保田 实际控制人 于保田 唐山启奥科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-033 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130200718346916W 否 注册地址 唐山市高新区庆北道 39 号 否 注册资本 88,100,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 德邦证券 主办券商办公地址 上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵玉林、李文肖 会计师事务所办公地址 河北石家庄市裕华西路 42 号金立方大厦 16 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 唐山启奥科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-033 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 163,283,902.63 140,770,129.43 15.99%毛利率%56.55%54.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 53,241,917.46 42,347,650.23 25.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 47,586,263.71 39,794,903.45 19.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.85%15.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.38%14.25%-基本每股收益 0.62 0.52 19.23%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 527,249,667.80 413,158,568.08 27.61%负债总计 88,045,682.88 83,519,004.62 5.42%归属于挂牌公司股东的净资产 435,387,720.98 329,639,563.46 32.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.07 3.89 30.33%资产负债率%（母公司）14.12%20.56%-资产负债率%（合并）16.70%20.21%-流动比率 503.43%341.00%-利息保障倍数 24.64 13.16-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,146,845.79 2,188,533.17 43.79%应收账款周转率 1.42 1.56-存货周转率 1.34 1.93-唐山启奥科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-033 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.61%28.69%-营业收入增长率%15.99%28.42%-净利润增长率%25.73%13.45%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 88,100,000 84,740,000 3.97%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,900,653.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,603.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,904,256.94 所得税影响数 881,860.83 少数股东权益影响额（税后）366,742.36 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,655,653.75 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公司披露的 2018-002 号公告关于2017 年度业绩快报公告与 2017 年度披露的财务数据主营业务收入、营业利润和归属于挂牌公司的净利润略有差异，较业绩快报增长幅度为 0.03%，不存在差异幅度达到 10%以上的差异。唐山启奥科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-033 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业属于“I 65 软件和信息技术服务业”。公司致力于血液管理、健康管理、信息化服务，其中血液管理是公司的核心产品，已推广到全国 30 个省市（包括澳门），市场占有率 75%以上。血液管理、健康管理及信息服务适应互联网+的趋势，以血液管理为核心向更宽、更广的领域扩张，而且处于不同的成长阶段，有成熟血液信息化的业务，有已经开发完毕开始推广的公安信息化业务，又有正在开发医疗健康管理及信息化业务，三大业务相互独立又相互促进，为保持公司强劲、可持续的快速增长提供了强有力的保障。公司目前是全国输血信息化行业的龙头企业，河北省高新技术企业、河北省优秀软件企业、河北科技小巨人，河北省三个一百服务业领军企业，拥有 110 个软件著作权，75 个软件产品证书，2 个专利、2 个省著名商标,1 个市知名商标。通过了 ISO9001 质量体系认证，拥有系统集成三级资质，安防一级资质，信息安全一级资质。公司销售模式为直销模式，公司的核心技术均通过自主研发取得，研发模式为自主研发，产品或服务主要提供给行政事业单位。报告期内公司商业模式为 B+2C 模式，2017 年加大研发投入，进行产业链的布局和并购，内部扁平化管理，收入和利润稳定增长，业务范围更具有广度和深度，实现了依托血液行业市场的横向纵向延伸，发展产业互联网。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司是全国血液信息化行业的龙头企业，目前在国内血站市场占有率超过 75%；拥有一支技术能力强、团结敬业的科研团队，具备较强自主研发和成果转化能力；公司是河北省三个一百服务业领军企业，拥有 AAA 级信用，是河北省高新技术企业，拥有系统集成三级资质，信息安全一级资质，安防一级资质。（1）行业经验优势 公司自成立以来一直专注于血液管理应用领域，经过十几年的积累，对该领域的管理体制、相关法规、业务流程、客户需求、发展趋势等方面有极为深刻的理解，因此能更好地为客户提供相关信息化产品和服务。同时，凭借多年的行业服务经验和领导地位，公司已从满足客户需求阶段发展到创造客户需求的阶段。（2）技术、研发优势 坚持自主研发，产品在同行业中始终处于领先地位，并且以自身占据绝对优势地位的收入保障领域作为根据地，不断拓展。公司创新团队的建设更是遥遥领先，研发技术人员已达到 200 多人，血液保障信息技术研发试验，信息安全试验等实验室建设取得良好发展，更好地为公司的研发建设提供保障。（3）产品优势 公司目前全面推广的第三代产品数字血站符合一法两规的要求及血站信息化管理的要求，产品竞争优势明显。公司将不断提高专业化水平，深入理解客户需求，为客户提供量身定制的产品和服务，不断提高公司产品和服务附加值，提升客户满意度和忠诚度，构建公司产品在细分行业的高边疆。（4）人才优势 公司高管、核心技术团队稳定、经验丰富、受教育水平高，基本都具备相关专业本科以上学历。经过多年培养，公司的产品开发、市场销售业务骨干也既精通信息技术，又对血液管理领域有深刻理解。优秀的人才队伍为公司的竞争力提供了强有力的保障。（5）客户资源优势 唐山启奥科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-033 12 经过十几年的积累，公司在细分行业血液信息化软件市场占有全国 75%以上的市场，是全国血液信息化行业的龙头企业，用优质的产品为客户提供服务，用发展的眼光与客户共同发展、战略合作，形成了强大的客户资源优势。（6）持续发展能力优势 公司有着具体清晰的战略规划，整体业务定位为信息化服务产业，体现在血液管理、健康管理及公安信息服务产业，每个产业链从成熟、发展到初建不等，环环相扣，保持公司持续稳定的经济增长，目前各产业基地已建设完成，技术和人才储备已到位，三个产业以血液管理为核心向更宽、更广的领域扩张，按公司的战略规划逐步实施。血液信息化软件是一个关乎人民生命安全的信息化保障系统，具有极强的关键技术和很高的专业门槛，以此为中心挖掘的健康管理及信息服务更具有较强的行业壁垒；并且公安系统信息化软件发展迅速，目前在河北省全面实施，客户资源逐步扩大，具有持续发展能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2017 年保持稳定增长，预计实现销售收入 18,000 万元，利润 5,500 万元，2017 年公司实现销售收入 163,283,902.63 元，实现预计收入的 90.71%，实现净利润 52,326,231.40 元，实现预计净利润的95.14%，基本实现预期目标。报告期内公司主营业务稳定发展，新产品研发、产品销售和服务计划基本实现，同时将产品和服务范围向更深、更广层次扩张，从广度上逐步形成了血站、脐带血、浆站业务的全覆盖，深度上向献血招募、成分一体化、财务大后勤系统延伸，并逐步从献血员到用血者，从血站到医院提供合理用血等更多的信息化系统软件及技术服务，从产品开发和市场扩展服务范围越来越广；公安系统软件产品在河北省范围内全面实施，未来有较大的产品开发和市场空间；健康管理中远程医疗系统软件已在开滦医院等第三医院联合体实施，探索了健康管理的新模式。(二二)行业情况行业情况 公司为血液行业信息化领军企业，报告期内，行业稳定发展，无周期波动情况；行业法律法规也无变化；行业信息化继续发展，信息化投入不断增加，产品的更新换代需求增加，政府支持程度不断加大，对血液管理的监管也不断增强，未来大数据的分析和应用对公司产生有利影响。2017 年公司以血液安全管理控制信息系统为核心，发展献血招募，为献血提供更多的公益宣传，解决行业发展困境，并且开发信息安全软硬件动态环境监控系统，保障血液行业的信息安全，开发合理用血系统，通过信唐山启奥科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-033 13 息化手段合理、节约用血，并以自身占据绝对优势地位的收入保障领域作为根据地，不断提升产品研发能力和速度，并积极开拓新的市场，在健康管理、公安信息化服务领域逐步扩大市场份额，促进与血液信息化相关行业的发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 91,737,751.65 17.40%82,912,338.36 20.06%10.64%应收账款 128,697,665.82 24.41%102,126,067.93 24.72%26.02%存货 65,555,878.87 12.44%40,216,624.77 9.73%63.01%长期股权投资 11,822,644.31 2.24%-固定资产 104,792,918.27 19.88%107,294,780.55 25.96%-2.33%在建工程 -短期借款 40,000,000.00 7.59%33,000,000.00 7.99%21.21%长期借款 -未分配利润 141,755,680.21 26.89%97,795,968.65 23.67%44.95%所有者权益 439,203,984.92 83.30%329,639,563.46 79.79%33.24%资产总计 527,249,667.80-413,158,568.08-27.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货较年初增加 2,533.93 万元，增幅 63.01，主要原因是公司生产经营规模持续扩大，存货的储备增加，部分项目货物尚未发出，尤其秦皇岛睦友医疗器械有限公司，由于年末订单较多，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司医疗器械销售政策的调整，需要提前订单备货，导致存货储备增加。未分配利润较年初增加 4,395.97 万元，增幅 44.95，主要原因是公司净利润的增加，导致未分配利润增加。所有者权益较年初增加 10,956.44 万元，增幅 33.24，主要原因是公司净利润增加 5,232.62 万元、及定向增发股票 336 万股，募集资金 5,040 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 163,283,902.63-140,770,129.43-15.99%营业成本 70,945,737.61 43.45%64,412,955.40 45.76%10.14%唐山启奥科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-033 14 毛利率%56.55%-54.24%-管理费用 37,796,919.25 23.15%25,137,597.42 17.86%50.36%销售费用 11,387,885.94 6.97%10,245,524.02 7.28%11.15%财务费用 2,067,018.57 1.27%3,154,338.30 2.24%-34.47%营业利润 57,958,136.01 35.50%34,820,569.70 24.74%66.45%营业外收入 13,603.17 0.01%9,753,172.39 6.93%-99.86%营业外支出 10,000.00 0.01%87,817.72 0.06%-88.61%净利润 52,326,231.40 32.05%42,347,650.23 30.08%23.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：2017 年度，公司经营业绩大幅增长，实现营业收入 163,283,902.63 元，比上年 140,770,129.43 元增加 22,513,773.20 元，增长 15.99%；实现净利润 52,326,231.40 元，比上年 42,347,650.23 元增加 9,978,581.17 元，增长 23.56%，其中，归属于上市公司股东的净利润为 53,241,917.46 元，同比增长 25.73%。2017 年度，公司主营业务成本 70,945,737.61 元比上年 64,412,955.40 元增长 6,532,782.21 元，增长 10.14%。主要原因是随着软件的成熟化、规模化推广，产品成本逐步降低，这是与行业销售的增长相匹配的。2017 年度，公司主营业务毛利率为 56.55%，比上年的 54.24%上升了个 2.31 个百分点，主要为软件产品成本降低所致，本年度公司的主营业务毛利率保持稳定、较高的水平。2017 年度，管理费用 37,796,919.25 元较去年同期 25,137,597.42 增加 12,659,321.83 元，增长50.36%主要原因为研发费用的增长。2017 年度，财务费用 2,067,018.57 元较去年同期 3,154,338.30 减少 1,087,319.73 元，减少 34.47%主要原因为一是今年偿还银行贷款 1,800 万元，二是随着企业信用的提高，贷款利率降低所致。2017 年度，公司营业利润 57,958,136.01 元，比上年 34,820,569.70 元增长 23,137,566.31 元,增长 65.45%，主要原因是一方面随着销售收入的增长，公司营业利润取得了相应的增长，另一方面随着今年国家会计准则的调整，软件增值税退税及与经营相关的财政拨款由原来的营业外收入调整为其他收益核算，导致营业利润发生了比较大的变化。2017 年度，公司营业外收入 13,603.17 元，比上年 9,753,172.39 元减少 9,739,569.22 元,减少99.86%，主要原因是随着今年国家会计准则的调整，软件增值税退税及与经营相关的财政拨款由原来的营业外收入调整为其他收益核算，导致营业外收入发生了比较大的变化。2017 年度，营业外支出 10,000.00 元，为捐赠支出；比去年同期 87,817.72 元减少 77817.72 元，减少 88.61%，主要原因一是 2016 年国税申报减免税系统审批方法改变,由原来申报系统减免变更为开具发票时直接为零税率引起的减免税差额 86,150.94 元，二是 2016 年固定资产清理损失 1,666.78 元所致。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 163,240,093.11 140,770,129.43 15.96%其他业务收入 43,809.52 0 100%主营业务成本 70,945,737.61 64,412,955.40 10.14%其他业务成本 0 0 0 其他业务收入来源于铁通公司的房租收入。唐山启奥科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-033 15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件 61,781,679.96 37.85%56,063,444.09 39.83%硬件 38,968,468.81 23.87%40,381,815.99 28.68%技术服务 29,765,685.90 18.23%25,390,298.67 18.04%医疗器械 32,680,448.92 20.02%18,934,570.68 13.45%其他业务 43,809.52 0.03%-合计 163,240,093.11 100%140,770,129.43 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于公司信息服务及系统综合解决方案能力的提升，公司软件、医疗器械的销售逐步增强，均有不同程度的上涨，软件收入上涨较快，今年 61,781,679.96 元较去年同期 56,063,444.09 元上涨5,718,235.87 元，上涨 10.20%，主要为血站软件销售收入增加所致；医疗器械上涨较快，2017 年医疗器械收入 32,680,448.92 元，较去年同期 18,934,570.68 上涨 13,745,878.24 元，同比上升 72.60%；主要原因是 2017 年秦皇岛睦友医疗器械有限公司医疗器械销售收入增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京智耐博实验室装备工程技术有限公司 4,665,418.65 2.86%否 2 玉田县商务局 4,316,239.32 2.64%否 3 国家卫生计生委科学技术研究所 4,303,418.80 2.64%否 4 乌鲁木齐市华天启元软件科技有限公司 3,461,538.46 2.12%否 5 河北中科鼎信科技有限公司 3,446,153.84 2.11%否 合计合计 20,192,769.07 12.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳迈瑞生物医疗电子股份 18,689,256.31 18.22%否 2 北京惠美众联科技有限公司 5,960,820.00 5.81%否 3 河北智远电子科技有限公司 2,841,315.00 2.77%否 4 北京弘亿医疗科技有限公司 2,667,658.89 2.60%否 5 深圳市梦网科技发展有限公司 2,667,024.30 2.60%否 合计合计 32,826,074.50 32.00%-唐山启奥科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-033 16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,146,845.79 2,188,533.17 43.79%投资活动产生的现金流量净额-27,294,961.58-24,864,639.05 9.77%筹资活动产生的现金流量净额 33,529,600.08 44,340,429.33-24.38%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动的现金流量净额 3,146,845.79 元较去年经营活动的现金流量净额 2,188,533.17元增加 958,312.62 元，增幅为 43.79%，经营活动的现金流量虽有增长，但是与本年净利润的相比差额较大，主要原因为一方面公司整体发展规模扩大过程中购买商品、接受劳务支付的现金增加所致，因为年末项目较多，各项采购活动的支出导致了购买商品、接受劳务支付的现金增加；另一方面新设立的公司经营活动尚未完全展开，创业创新的经营活动中垫付了较多的流动资金。报告期内筹资活动产生的现金流量净额 33,529,600.08 元较去年同期 44,340,429.33 元减少10,810,829.25 元，减少 24.38%,主要是报告期内银行贷款偿还银行贷款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司拥有 2 个全资子公司、4 个控股子公司和 2 个控股孙公司，具体如下：公司拥有的 2个全资子公司为唐山开用网络信息服务有限公司和唐山中宏康远科技有限公司。公司拥有的 4 个控股子公司为唐山颐享健康管理医院有限公司所占股份为 84.33%、广东中科奥辉科技有限公司所占股份为60%、深圳启奥朗程科技有限公司所占股份为 51%和湖南国益互动传媒有限公司所占股份为 60%。唐山颐享健康管理医院拥有 2 个子公司-秦皇岛睦友医疗器械有限公司所占股份为 100%、唐山医疗科技有限公司所占股份为 100%。报告期内全资子公司唐山开用网络信息服务有限公司 2017 年主营业务收入 9,425,970.97 元，净利润 1,767,080.59 元，发展情况良好；报告期内全资子公司唐山中宏康远科技有限公司 2017 年无收入，因中宏康远健康产业园项目正在筹建中，未产生主营业务收入，利润为-749,048.88 元；报告期内控股子公司唐山颐享健康管理医院有限公司所占股份为 84.33%，合并报表主营业务收入为38,549,537.35 元，较去年 22,570,140.40 元，增长 71%，净利润-286,889.93 元，较去年-328,264.10元增加 12.60%。医疗健康管理业务逐步展开，稳步推进，其中唐山颐享健康管理医院有限公司主营业务收入为 1,795,172.60 元，净利润-2,363,471.70 元，唐山颐享健康管理医院有限公司路南分公司2017 年主营业务收入 4,073,915.83 元，净利润-82,098.43 元，秦皇岛睦友医疗器械有限公司主营业务收入 32,680,448.92 元，净利润 2,227,513.79 元，报告期内 2017 年 10 月设立的唐山医疗科技有限公司未产生主营业务收入，净利润-68,833.59 元。报告期内 2017 年 1 月设立的控股子公司广东中科奥辉科技有限公司所占股份为 60%，2017 年营业收入 835,220.12 元，净利润-197,386.99 元。报告期内控股子公司湖南国益互动传媒有限公司所占股份为 60%，2017 年尚未开始正常经营，未产生主营业务收入，净利润为-2,548.99 元。报告期内 2017 年 5 月设立的控股子公司深圳启奥朗程科技有限公司所占股份为 51%，2017 年主营业务收入 1,050,975.69 元，净利润为-1,713,850.28 元。报告期内源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对净利润影响 10%以上的说明：子公司唐山颐享健康管理医院有限公司通过股权转让和定向增发的方式吸收股东乐亭国恩农业产业化股唐山启奥科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-033 17 权投资基金中心（有限合伙），取得投资收益 8,322,644.31 元，影响净利润 7,490,379.88 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 19,756,838.62 15,503,071.23 研发支出占营业收入的比例 12.10%11.01%研发支出中资本化的比例 57.73%67.15%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 6 5 本科以下 134 181 研发人员总计 141 187 研发人员占员工总量的比例 38.11%43.29%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 2 0 公司拥有的发明专利数量 2 0 研发项目情况：研发项目情况：我公司本年研发立项共 29 个，研发人员共 187 人，研发支出投入 19,756,838.62 元，研发投入占营业收入的比例为 12.10%，其中已研发成功的共 27 个，其中新增的软件著作权 25 个，其中唐山启奥科技股份有限公司（以下简称“启奥科技”）15 个、唐山开用网络信息服务有限公司（以下简称“开用网络”）8 个，深圳启奥朗程科技有限公司 1 个；新增实用新型专利 2 个，其中启奥科技 1 个，开用网络 1 个。新增软件著作权为：启奥大容量县级执法六必录系统 V1.0、启奥轨迹系统软件 V1.0、启奥京津冀献血者信息共享数据库系统 V1.0、启奥配型实验室信息管理系统 V1.0、启奥脐血库业务管理系统 V2.0、启奥脐血样本信息管理系统 V2.0、启奥区域血液信息管理 app 系统 V1.0、启奥区域血液信息管理系统 V2.0、启奥数据库备份管理系统 V1.0、启奥无围墙医院管理信息系统 V1.0、启奥血液成分一体化系统 V1.0、启奥远程会诊服务系统 V2.0、启奥远程门诊服务系统 V2.0、启奥远程医疗服务系统 V2.0、启奥执法轨迹业务系统 V1.0，开用警务执法音视频综合管理平台软件 V1.0、开用六必录系统 V1.0、开用现场执法 app 系统 V1.0、开用现场执法音视频触摸屏版采集系统 V1.0、开用省级轨迹系统 V1.0、开用现场执法音视频 PC 版采集系统 V1.0、开用治安处罚自动裁量系统 V1.0、开用阳光警务微信版软件 V1.0、启奥朗程生物制药综合信息平台软件 V2.0，均取得了国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。新增实用新型专利为：启奥科技有异体输血合理用血电子管理系统、开用网络有公安机关执法场所唐山启奥科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-033 18 人员活动轨迹定位追踪控制系统，均取得了国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。公司通过研发和技术的自主创新使公司保持了良好的持续发展能力，进一步提高了公司的核心竞争力，为公司战略目标的实现打下良好的基础。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：1、关键审计事项：收入确认 公司主要从事与血液管理相关的软件产品的生产和销售。由于营业收入是贵公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。2、审计应对 公司收入确认所执行的程序主要包括以下方面：(1)了解、评估公司销售与收款内控循环，并测试了关键控制执行的有效性；(2)针对主要客户和本年度新增客户，采取抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、验收单、发票等；与本年记录的收入交易选取样本，执行独立函证程序；检查收入确认相关的合同、发票、出库单等单据，以及销售回款情况，以确认收入的真实性；（3）从商业逻辑和会计逻辑进行分析性复核，检查与应收账款、税金、销售费用等数据间关系合理性，将营业利润率、应收账款周转率等关键财务指标与可比期间数据进行比较，判断本年度业务数据合理性；（4）执行截止性测试，将资产负债表日前后确认的营业收入与交易中的合同及验收单等支持性文件进行核对，以评估营业收入是否在正确的期间确认。(七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 企业会计准则第 42 号持有待售的非