831294_2017_中德科技_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

浙江中德自控科技股份有限公司 2017 年年度报告 1 中德科技 NEEQ:831294 浙江中德自控科技股份有限公司 Zhejiang zhongde Automatic control Science and Technology joint Stock Co,.Ltd 年度报告 2017 浙江中德自控科技股份有限公司 2017 年年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 无。公告编号：2018-009 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及利润分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 行业信息.28 第十节 公司治理及内部控制.29 第十一节 财务报告.33 公告编号：2018-009 4 释 义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中德科技 指 浙江中德自控科技股份有限公司 股东大会 指 浙江中德自控科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江中德自控科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江中德自控科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 浙江中德自控科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)元、万元 指 人民币元、人民币万元 永青投资 指 长兴永青投资管理合伙企业(普通合伙),公司股东 上海轻叶 指 上海轻叶工程科技有限公司,公司全资子公司 中德机械 指 中德机械集团有限公司,公司关联企业 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 立信事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)锦天城事务所 指 上海市锦天城律师事务所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-009 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张忠敏、主管会计工作负责人张中宜及会计机构负责人(会计主管人员)王婷婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、无实际控制人风险 报告期公司股权较为分散,第一大股东张忠敏持有公司 23.47%的股份,不存在单一股东对公司股东(大)会行使控制权,不存在单一股东对公司董事会行使控制权,不存在单一股东控制公司董事会半数以上席位的情况。公司主要股东对公司股东(大)会、董事会的决议均具有影响力,但均不具备控制权,公司无实际控制人。公司所有重大行为必须经民主决策,由全体股东充分讨论后确定,从而避免因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性,但同时可能存在决策效率被延缓的风险。2、对石油化工行业依赖度较高的风险 公司的阀门产品主要应用于石油化工等领域,80%以上的产品最终应用于石油的炼化和处理,石油化工行业的周期性波动对 公告编号：2018-009 6 公司产品销售具有重要影响。虽然公司正在进一步开拓煤化工、核电等应用领域的市场,但中短期内,应用于石油化工领域的产品仍将在收入结构中保持较高的比重,石油化工行业的周期性波动将对公司经营业绩产生较大的影响。3、应收账款坏账风险 报告期公司应收账款余额为 16,653.14 万元,扣除坏账准备后的应收账款净额为 14,301.39 万元,应收账款净额占资产总额的比例为 46.14%。公司账龄在一年以内的应收账款余额为10,566.85 元,占比 63.45%,账龄结构良好。公司按照规定合理制定了应收账款坏账准备会计政策并按照既定政策计提了应收账款坏账准备。公司产品最终消费群体为各大石油、天然气公司及化工企业,具有良好的信用和较强的实力,按期回款情况良好,回收风险较小,但如果个别客户出现财务状况恶化,支付能力下降等情况,导致公司不能及时收回应收账款或发生坏账,将对公司业绩、现金流和生产经营产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江中德自控科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang zhongde Automatic control Science and Technology joint Stock Co,.Ltd 证券简称 中德科技 证券代码 831294 法定代表人 张忠敏 办公地址 浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道 659 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王阳 职务 董事会秘书 电话 0572-6660010 传真 0572-6556888 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道 659 号 313100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 8 日 挂牌时间 2014 年 11 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-通用设备制造业(C34)-泵、阀门、压缩机及类似机械制造(C344)-阀门和旋塞制造(C3443)主要产品与服务项目 阀门和系统集成产品 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）66,446,072 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330500668348736X 否 注册地址 浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道 659 号 否 注册资本 66,446,072.00 否 公告编号：2018-009 8-五、中介机构 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 姜丽君、叶帅 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-009 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 193,102,976.44 159,200,640.32 21.30%毛利率%35.87%30.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,754,147.14 3,898,987.13 175.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,748,507.83 201,726.53 4,732.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.62%2.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.00%0.13%-基本每股收益 0.16 0.06-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 309,948,919.33 280,252,191.64 10.60%负债总计 142,150,597.89 123,208,017.34 15.37%归属于挂牌公司股东的净资产 167,798,321.44 157,044,174.30 6.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.53 2.36 6.85%资产负债率（母公司）43.90%41.43%-资产负债率（合并）45.86%43.96%-流动比率 1.79 1.80-利息保障倍数 5.81 3.08-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,275,175.06 10,390,878.56-1.11%应收账款周转率 1.18 0.99-存货周转率 2.05 2.04-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.60%-15.53%-营业收入增长率%21.30%-44.76%-净利润增长率%175.82%-86.42%-五、股本情况 公告编号：2018-009 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 66,446,072 66,446,072-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-68,748.15 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)803,524.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 682,741.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-166,584.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,250,933.08 所得税影响数 245,293.78 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,005,639.30 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-009 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司所属行业为通用设备制造业中的阀门和旋塞制造，公司主营业务包括阀门的研发、生产和销售以及应用于石油化工等领域的系统集成产品的设计、开发和销售。公司主要产品包括高性能蝶阀、高温耐磨球阀、高性能球阀、快速切断闸阀等阀门产品及终端自动装载系统（TLS）、火炬一体化系统（FRS）、硫磺回收燃烧管理系统（BMS）、灌区自动化管理系统（TIS）等系统集成产品，系统集成产品是指通过多种集成方式将软件、硬件等连接形成一个可有效运行的整体系统，为目标客户提供服务。客户主要是各大石油、天然气公司及化工企业，主要采用直销模式，获取订单一般采取招投标的形式，招投标相关信息主要通过中国石化物资采购电子商务网获取。2016 年 9 月 20 日，公司取得国家质量监督检验检疫总局颁发的中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件），证号为 TS2710X35-2020，有效期至 2020 年 10 月 14 日。收入来源主要通过阀门销售及系统集成产品的销售获得。商业模式比较稳定，无变化。报告期内，公司的收入来源主要通过阀门销售及系统集成产品的销售获得。公司商业模式比较稳定，未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年是全面落实“十三五”规划的关键一年，也是推进结构调整、转型升级的关键一年。受全球经济回暖、国内经济稳中有升以及国际油价升温回暖等因素的影响，阀门行业整体市场需求量也在逐步增加。报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入，主要体现在：向客户提供专业设备、备品备件及技术服务，包括维修等。公告编号：2018-009 12 报告期内，公司完成销售收入 193,102,976.44 元，比上年同期增长 21.30%，主要系公司阀门产品销售收入的大幅提升。报告期公司的综合毛利率为 35.87%，比上年同期提高 5.74%，主要系：1）受国家供给侧改革和环保整治等影响，大量不规范的阀门企业被要求整改或关停，以至于本期市场环境有一定的改善，公司阀门产品的销售收入有较大幅度的提升；2）公司通过强化内部管理有效控制生产成本。报告期内公司实现净利润 10,754,147.14 元，比上年同期增长 175.82%，主要系本期公司阀门产品的销售收入有较大幅度提升，同时更有效地控制生产成本和费用。报告期经营活动产生的现金流量净额 10,275,175.06 元，比上年同期减少 1.11%，主要系公司严格把控项目风险，产品验收及时，回款较为及时。报告期内，公司的产品结构、商业模式、采购模式、成本结构、客户情况等基本不变，保持稳定。（二）行业情况（二）行业情况 中国阀门制造业发展将面临的五大形势：1、阀门业仍将延续结构调整势头 随着中国融入全球经济环境进度的加快以及经济实力的快速崛起，中国已经成为全球最有活力的经济地区。中国经济设施比较完善，产业发展比较成熟且劳动力成本较低，具有成为全球阀门制造中心的比较优势，阀门制造业外向型发展特征明显。中心地位的加强首先表现在近几年阀门产品的出口全面增长：主要阀门产品的出口增长率均高于产量的增长率，更高于国内市场销量的增长率；主要阀门产品全面开花，巨大的市场和中心地位将进一步吸引阀门跨国公司制造中心向中国的转移。2、行业内的资本运作将趋于活跃 在全球竞争环境下，为了获得有利的竞争地位和提高竞争力，产业资本是行业运行的另一个主题。从竞争行为上看，企业间资源共享的合作在增加。3、企业两极分化将进一步加剧 未来几年将是阀门行业的高速震荡期，但阀门行业的这种高速震荡期将带来巨大的机会，震荡的结果将会使市场运作更加理性。4、渠道竞争日益激烈 质量压力增大，销售渠道成为关键竞争因素之一，同时各方对渠道的争夺日趋激烈。国际市场对我国阀门产品的要求也会逐步发展变化，对中国产品的质量、包装、供货期限都会有更高的要求，甚至逐步延伸到生产过程和产品的研发，将产品与环境保护、能源资源、人文环境结合起来。5、市场竞争转为品质和技术的竞争 随着竞争的深入，阀门产业链各阶段的利润空间均在压缩，降价的空间日趋减少。越来越多的企业 公告编号：2018-009 13 认识到单靠价格竞争不能建立核心竞争力，不是长远发展的方向，从而努力探索新的发展道路。许多阀门企业加大了技术投入，开发新的具有高技术含量的产品，将产品的差异化作为企业发展的长久之计，寻求新的市场需求，建立新的经济增长点，以实现企业的可持续发展。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 16,048,748.39 5.18%10,145,377.43 3.62%58.19%应收账款 143,013,935.23 46.14%140,264,284.85 50.05%1.96%存货 70,977,538.26 22.90%45,580,388.05 16.26%55.72%长期股权投资-固定资产 44,598,969.34 14.39%47,976,670.03 17.12%-7.04%在建工程-短期借款 45,960,000.00 14.83%43,500,000.00 15.52%5.66%长期借款-应付账款 66,962,492.24 21.60%57,024,210.64 20.35%17.43%资产总计 309,948,919.33 100.00%280,252,191.64 100.00%10.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、本期货币资金较去年同期增长 58.19%，主要系公司本期业绩大幅提升的同时，项目验收及时，回款情况良好，促使本期货币资金大幅增长。2、本期存货较去年同期增长 55.72%，主要系公司本期订单大幅增加。公司下游客户多为各大石油、天然气公司及化工企业，公司根据客户要求将阀门产品发送至指定点，客户根据工程进度逐步验收和确认公司阀门产品，导致本期末存货中的发出商品金额较大。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 营业收入 193,102,976.44 100.00%159,200,640.32 100.00%21.30%营业成本 123,834,980.68 64.13%111,239,902.54 69.87%11.32%毛利率 35.87%-30.13%-管理费用 26,327,685.16 13.63%23,709,349.15 14.89%11.04%销售费用 21,997,392.79 11.39%16,549,171.23 10.40%32.92%公告编号：2018-009 14 财务费用 2,634,025.58 1.36%2,939,014.68 1.85%-10.38%营业利润 13,628,872.05 7.06%1,986,236.35 1.25%586.17%营业外收入 662,882.22 0.34%4,469,228.16 2.81%-85.17%营业外支出 506,067.56 0.26%913,739.00 0.57%-44.62%净利润 10,754,147.14 5.57%3,898,987.13 2.45%175.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期销售费用较去年同期增长 32.92%，主要系：1）公司本期运费随着销售收入的增长而同步增长；2）本期订单量的增长使得计入售后服务费的附送产品也随之增加，从而导致公司本期的售后服务费较去年同期大幅增长；3）本期订单量的增加导致维保、技术咨询等费用相应的上涨。2、本期营业利润较去年同期增长 586.17%，主要系公司本期营业收入比上年同期增长 21.30%，且受国家供给侧改革和环保整治等外在因素和公司内部成本控制等因素影响导致本期综合毛利率比上年同期提高 5.74%。3、本期营业外收入较去年同期下降 85.17%，主要系公司本期政府补助大幅减少，且部分与公司日常经营活动相关的政府补助按照 2017 年修订的企业会计准则第 16 号政府补助计入“其他收益”科目。4、本期营业外支出较去年同期下降 44.62%，主要系公司本期发生的赔偿、补偿等支出比去年同期大幅减少。5、本期净利润较去年同期增长 175.82%，主要系本期公司阀门产品的销售收入有较大幅度提升，同时更有效地控制生产成本和费用。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 188,594,186.32 151,420,553.02 24.55%其他业务收入 4,508,790.12 7,780,087.30-42.05%主营业务成本 121,003,295.98 106,229,458.93 13.91%其他业务成本 2,831,684.70 5,010,443.61-43.48%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占占主营主营业务业务收入比例收入比例%上期收入金额上期收入金额 占占主营主营业务业务收入比例收入比例%阀门产品 174,432,545.67 92.49%106,013,321.20 70.01%系统集成 14,161,640.65 7.51%45,407,231.82 29.99%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 公告编号：2018-009 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期石油化工等下游市场环境有一定的改善，使得阀门市场的需求回暖，公司本期阀门产品的销售收入较去年同期增长 64.54%；但子公司上海轻叶的订单获取不及预期，导致本期的系统集成销售收入较去年同期下滑 68.81%，从而导致公司本期的收入结构发生了较大的波动。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油化工股份有限公司 26,539,415.38 13.74%否 2 中国石油工程建设有限公司 18,235,341.87 9.44%否 3 广东华峰能源集团有限公司 11,619,982.91 6.02%否 4 山东汇丰石化集团有限公司 10,892,256.41 5.64%否 5 东营海旺储运有限责任公司 10,341,880.34 5.36%否 合计合计 77,628,876.91 40.20%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 浙江欧斯特泵阀有限公司 17,704,772.65 13.41%否 2 山东浩合工业自动化技术有限公司 5,252,217.95 3.98%否 3 中成孚信自控科技有限公司 4,542,658.12 3.44%否 4 东营拓斯普石油科技有限公司 4,487,606.84 3.40%否 5 温州远力电气设备有限公司 4,072,481.62 3.09%否 合计合计 36,059,737.18 27.32%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,275,175.06 10,390,878.56-1.11%投资活动产生的现金流量净额-2,848,333.73-412,866.01-筹资活动产生的现金流量净额-404,676.05-3,815,372.75-现金流量分析现金流量分析：1、本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅减少，主要系公司本期固定资产的投入较去年同期大幅增长且投资设立参股公司导致本期投资活动现金流出较大。2、本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期有所改善，主要系公司 2016 年共派发现金红利 465.12万元导致 2016 年筹资活动现金流出较大。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 公告编号：2018-009 16 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截至 2017 年 12 月 31 日，上海轻叶总资产 2,942.32 万元，净资产为 603.72 万元，2017 年度营业收入为 1,416.16 万元，净利润为-698.75 万元，以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。公司执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知的影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。列示持续经营净利润本年金额 10,754,147.14元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。（2）部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。无（3）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用，比较数据不调整。无（4）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收入，不再计入营业外收入。比较数据不调整。其他收入：403,524.00 元 公告编号：2018-009 17（5）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据没有相关事项，无需调整。资产处置收益：7,852.62 元 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司遵纪守法，诚实守信，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司产品质量稳定，市场占有率稳中有升，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、无实际控制人风险 报告期公司股权较为分散,第一大股东张忠敏持有公司 23.47%的股份,不存在单一股东对公司股东(大)会行使控制权,不存在单一股东对公司董事会行使控制权,不存在单一股东控制公司董事会半数以上席位的情况。公司主要股东对公司股东(大)会、董事会的决议均具有影响力,但均不具备控制权,公司无实际控制人。公司所有重大行为必须经民主决策,由全体股东充分讨论后确定,从而避免因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性,但同时可能存在决策效率被延缓的风险。应对措施：报告期内公司股东结构稳定，报告期未发生决策延缓的情况。另外，公司建立健全的内部管理制度保证公司治理的有效性，同时建立健全的内部控制制度以保障股东权益。2、对石油化工行业依赖度较高的风险 公告编号：2018-009 18 公司的阀门产品主要应用于石油化工等领域,80%以上的产品最终应用于石油的炼化和处理,石油化工行业的周期性波动对公司产品销售具有重要影响。虽然公司正在进一步开拓煤化工、核电等应用领域的市场,但中短期内,应用于石油化工领域的产品仍将在收入结构中保持较高的比重,石油化工行业的周期性波动将对公司经营业绩产生较大的影响。应对措施：公司已启动战略布局，核心内容：1、产品方面，公司计划在产品链上做拓展，从单一切断阀的制造升级到控制阀的制造，增加调节阀、执行器、低温阀等新产品。2、市场方面，公司加大国际化市场的发展。3、客户价值挖掘方面，创建全国首家“阀门 4S 服务中心”的计划也在进一步加大推进力度，从原来的单纯卖产品获利，增加服务性的获利，以 4S 服务中心为平台，融入用户大数据及互联网的强大功能给客户提供增值服务，从而成为被客户依赖的平台，开启新的利润增长模式。3、应收账款坏账风险 报告期公司应收账款余额为 16,653.14 万元,扣除坏账准备后的应收账款净额为 14,301.39 万元,应收账款净额占资产总额的比例为 46.14%。公司账龄在一年以内的应收账款余额为 10,566.85 元,占比 63.45%,账龄结构良好。公司按照规定合理制定了应收账款坏账准备会计政策并按照既定政策计提了应收账款坏账准备。公司产品最终消费群体为各大石油、天然气公司及化工企业,具有良好的信用和较强的实力,按期回款情况良好,回收风险较小,但如果个别客户出现财务状况恶化,支付能力下降等情况,导致公司不能及时收回应收账款或发生坏账,将对公司业绩、现金流和生产经营产生一定影响。应对措施：公司的客户基本上都是中石化、中石油、神华等大型国企，上述客户的特点是付款期较长，但资金风险较小，存在一定的延迟付款情况，很少出现坏账情况，公司已根据应收账款账龄计提了坏账准备，财务和业务部门联合，对到期的应收账款采取各种手段催收，对个别催收难度大的客户，移交律师采取法律措施。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无。公告编号：2018-009 19 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 二(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二(三)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 临时临时报告报告披露时间披露时间 临时临时报告报告编号编号 中德机械集团有限公司 向关联方借款 14,435,120.00 是 2016 年 12 月 15 日 2016-048 中德机械集团有限公司 向关联方支付利息 56,182.52 是 2016 年 12 月 15 日 2016-048 张忠敏、邵莲华 关联担保 50,000,000.00 是 2017 年 5 月 22 日 2017-011 张中宜 关联担保 5,000,000.00 是 2017 年 5 月 22 日 2017-011 总计总计-69,491,302.52-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、公司于 2016 年 12 月 15 日召开的第一届董事会第十七次会议和 2016 年 12 月 30 日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过了关于预授公司 2017 年度向关联方中德机械集团有限公司借款事宜的议案，公司向关联方拆借资金是为了补充了公司的流动资金，是公司实现业务发展及经营的正常所需。同时上述关联交易有益于改善公司的财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响。2、公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二次会议和 2017 年 5 月 19 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了关于公司及子公司 2017 年度向银行申请借款总额度的议案，议案内容包括但 公告编号：2018-009 20 不限于公司及子公司自有资产的抵押担保、保证担保、公司股东及其关系密切亲属保证担保等。关联方为公司提供担保，有利于公司从商业银行筹借资金，进行正常的生产经营活动。（二二）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。截至报告期末，上述承诺事项履行良好。（三三）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例 发生原因发生原因 长兴县太湖街道长兴大道 659 号房屋所有权、土地使用权 抵押 28,376,219.26 9.16%银行借款抵押 货币资金 质押 183,993.23 0.06%履约保证金 总计总计-28,560,212.49 9.22%-注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。公告编号：2018-009 21 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 28,512,459 42.91%3,405,428 31,917,887 48.04%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管 11,509,395 17.32%-11,509,395 17.32%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 37,933,613 57.09%-3,405,428 34,528,185 51.96%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管 34,528,185 51.96%-34,528,185 51.96%核心员工-总股本总股本 66,446,072 100.00%0 66,446,072 100.00%普通股股东人数普通股股东人数 24 （二）（二）普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上及以上股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量 期末持有无限期末持有无限售股份数量售股份数量 1 张忠敏 15,595,371-15,595,371 23.47%11,696,528 3,898,843 2 张乙 6,334,749-6,334,749 9.53%-6,334,749 3 长兴永青投资管理合伙企业(普通合伙)6,224,608-6,224,608 9.37%-6,224,608 4 张中宜 5,226,124-5,226,124 7.87%3,919,593 1,306,531 5 张德春 5,198,124-5,198,124 7.82%3,898,593 1,299,531 合计合计 38,578,976 0 38,578,976 58.06%19,514,714 19,064,262 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：（1）股东张德春与张忠敏、张乙为叔侄关系；（2）股东张忠敏持有永青投资 24.1842%的权益。二、优先股股本基本情况 不适用 公告编号：2018-009 22 三、控股股东、实际控制人情况（一（一）控股控股股东情况股东情况 报告期内公司无控股股东。（二（二）实际控制人实际控制人情况情况 报告期内公司无实际控制人。公告编号：2018-009 23 第七节 融资及利润分配情况 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 不适用 二、存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 不适用 债券债券违约违约情况情况:不适用 公开发行债券的特殊公开发行债券的特殊披露披露要求要求:不适用 四、间接融资情况 适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 银行借款 中国工商银行股份有限公司长兴支行 2,500,000.00 5.22%2017.01.06-2017.12.26 否 银行借款 中国工商银行股份有限公司长兴支行 6,000,000.00 5.22%2017.01.11-2018.01.04 否 银行借款 中国工商银行股份有限公司长兴支行 7,000,000.00 5.22%2017.03.02-2018.0