830991_2017_ST康盛_2017年年度报告更正后_2018-09-27.pdf

1 2017 年度报告 ST 康盛 NEEQ:830991 北京康盛伟业工程技术股份有限公司 Beijing Kangshengweiye Engineering&Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2016 年 12 月 31 日召开了 2016 年第七次临时股东大会，审议并通过了关于公司变更会计师事务所的议案,由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。2017 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司变更会计师事务所的议案,由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度审计机构。2017 年 6 月 12 日，赵燕京、李东、张健协商一致签署了一致行动人协议之解除协议，约定自解除协议生效之日起，原一致行动协议所约定的一致行动关系解除，三人在公司重大事宜决策方面不再保持一致行动关系，各自按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定依照自己的意愿独立发表意见和行使投票权，行使各项权利。2017 年第三次临时股东大会审议通过 关于转让子公司股权的议案，公司与自然人于晓签署了北京凯信盛嘉金属材料有限公司、北京盛凯绿源环保工程科技有限公司股权转让协议，于晓将受让公司持有的北京凯信盛嘉金属材料有限公司 82%的股权及持有的北京盛凯绿源环保工程科技有限公司 100%的股权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、康盛伟业 指 指北京康盛伟业工程技术股份有限公司 河北康盛 指 指河北康盛伟业机械制造有限公司 凯信盛嘉 指 指北京凯信盛嘉金属材料有限公司 盛凯绿源 指 指北京盛凯绿源环保工程科技有限公司 联合技术 指 北京康盛伟业联合技术有限公司 子公司 指 指河北康盛、凯信盛嘉、盛凯绿源、联合技术 主办券商、网信证券 指 指网信证券有限责任公司 报告期 指 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 指董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 指北京康盛伟业工程技术股份有限公司章程 证券法 指 指中华人民共和国证券法 公司法 指 指中华人民共和国公司法 三会 指 指股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张硕、主管会计工作负责人张硕及会计机构负责人（会计主管人员）张硕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了无法表示意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司业绩继续下滑的风险 2017 年度实现营业收入 32,631,460.44 元，营业收入相比上年减少 53.87%。公司整体经营存在业绩下滑的风险。公司无实际控制人的风险 公司实际控制人为赵燕京、李东和张健三人 2017 年 6 月 12 日签署一致行动人解除协议，公司目前无实际控制人。高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握,虽然公司已与上述人员签订了保密协议等约束性文件,但是今年已发生上述人员发生离职的情况,这有可能导致技术泄密,对公司经营造成不利影响。房地产市场调控的风险 公司属于装饰装修行业,对房地产业有很强的依赖性,国家房地产政策上的几次调控,一定程度上影响了房地产业以及装饰装修行业的发展规模,但基于国内市场的需求,金属装饰装修行业一直处于稳中较快的发展过程中。如国家继续对房地产行业进行宏观调控,限制房地产市场的发展,可能会对公司经营带来不利影响。公司将努力扩大客户群体和业务地域,尽量减少未来房地产调控政策对公司经营业绩的影响。非关联方资金占用的风险 本年度其他应收款中新增 1 笔大额非关联方往来款，金额为 19,179,000.00 元，截至年底尚未收回。其他应收款存在不能完全收回的风险。6 本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京康盛伟业工程技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Kangshengweiye Engineering Technology Co.,Ltd.证券简称 ST 康盛 证券代码 830991 法定代表人 张硕 办公地址 北京市丰台区科学城星火路 10 号 2 号楼 530 室(园区)二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张硕 职务 董事会秘书 电话(010)57565520 传真(010)57565561 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区科学城星火路 10 号 2 号楼 530 室(园区)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001-11-01 挂牌时间 2014-08-13 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 不锈钢装饰装修工程及产品、地铁安全门生产、不锈钢装饰板 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）26,950,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101068022368320 否 8 注册地址 北京市丰台区科学城星火路 10 号 2 号楼 530 室(园区)否 注册资本 2695 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 网信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘永、彭国栋 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,631,460.44 70,732,667.92-53.87%毛利率%4.85%22.93%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,605,104.75 7,449,655.80-120.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,601,703.75-1,634,800.51-2.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.86%26.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.87%-5.89%-基本每股收益-0.06 0.28 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 70,307,628.45 77,731,902.38-9.55%负债总计 40,413,475.38 46,133,907.72-12.40%归属于挂牌公司股东的净资产 29,894,153.07 31,490,633.86-5.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.17-5.13%资产负债率%（母公司）57.20%58.26%-资产负债率%（合并）57.48%59.35%-流动比率 172.80%166.00%-利息保障倍数-12.89-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 40,205,281.10 31,298,577.20 28.46%应收账款周转率 1.81 3.10-存货周转率 1.94 2.83-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-9.55%-13.23%-营业收入增长率%-53.87%-13.51%-净利润增长率%-120.89%477.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,950,000 26,950,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,000.00 所得税影响数 600.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,400.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 131,482.37 资产处置收益 -131,482.37 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是建筑装饰业的服务提供商，拥有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，且拥有 4 项实用新型专利，1 项发明专利，目前公司的主要客户对象是地产商、企事业单位、国企等，项目标的大部分是大型公共设施，如写字楼、商场、地下交通等，公司通过招投标、建设及总包单位邀标、签订战略合作协议客户等方式开拓业务。本公司的主营业务主要是不锈钢装饰工程。其中康盛伟业以专业金属隔墙系列、轻型钢构定制等工程产品及综合装饰装修工程的研发、设计及施工为主；凯信盛嘉及盛凯绿源是以金属板材表面处理的研发、设计和销售为主。报告期内收入主要来源于不锈钢装饰工程。报告期内，公司的商业模式没有重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内实现营业收入 32,631,460.44 元，营业成本 31,048,419.44 元，净利润-1,605,104.75 元，营业收入相比上年减少 38,101,207.48 元，其原因是，不锈钢装饰工程和不锈钢产品收入为零。公司处于转型阶段，无新合同开展。公司将积极面对复杂的社会环境，开展新业务，使公司更上新台阶。?(二二)行业情况行业情况 1、行业发展 从 20 世纪 80 年代中期开始，我国的建筑装饰行业从不被人重视的传统小行业，飞跃发展成为社会高 度重视的大行业，根据中国建筑装饰协会统计。2012 年公共建筑装饰行业总产值达到 1.19 万亿元，2005 年至 2012 年年均复合增长率达到 11.66%；家庭装饰(主要为住宅装饰)行业总产值 1.22 万亿元，2005 年至 2012 年年均复合增长率达到了 10.94%，表现出强劲的发展态势。2、国家政策将引起装饰装修行业规模变化 通过国家目前的装饰装修行业集中度逐渐提高、行业各项法规政策逐渐规范的趋势判断，未来国家政策将 逐渐引导装饰装修行业进入规范发展、优势集中、兼并收购、强者生存的新阶段。同行业中拥有更高技术、更优质服务的企业将通过市场扩展、并购等一系列方式逐渐做大，进一步挤压小型企业、不规范企业的生 存空间。3、行业的周期性、季节性特点 公司所处行业与房地产行业及铁道交通行业有较高的关联性，房地产行业与国家整体经济周期紧密相关，铁道交通行业则主要取决于国家政策。市政对于轨道交通系统的规划部署对我公司地铁屏蔽门市场业务 有12 着直接影响。装饰装修行业呈现一定的周期性，在整体经济向好时亦发展较快，公司装饰工程业务主要 与房地产行业相关，在整体经济衰退时会受一定影响。装饰装修类产品、项目无明显季节性特征，一般来 说每年的 2 月份到 5 月份属于市场淡季；从 5 月份开始到 9 月份属于升温期；9 月份到 1 月份属于市场旺 季。安全屏蔽门类产品无季节性特征，根据地铁施工进度编排计划进行。4、行业竞争状况 装饰装修行业企业众多，尚未产生达到垄断地位的公司。公司从事的主营业务是装饰装修行业的一个细分 领域，在该行业内，公司基本以竞标方式获得工程业务。在行业内，有一部分专业性的产品有外资企业进 入，具有较大优势，例如防火隔墙、特种门类。而对本土企业，基本在互有竞争的基础上各自开展业务，虽然竞争比较激烈，但在细分领域均有各自的优势。屏蔽门制造行业整体竞争激烈程度一般，业内无垄断情况，主要以民营企业为主，无外资企业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,183,980.80 4.53%1,754,325.36 2.26%81.49%应收账款 13,285,053.78 18.90%22,756,066.58 29.32%-41.62%存货 13,284,210.52 18.89%18,736,955.18 24.10%-29.10%长期股权投资-固定资产 445,719.27 0.63%664,020.00 0.85%-32.88%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 70,307,628.45-77,731,902.38-9.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，公司加大力度收款，采取一切措施追回结算款。2、应收账款：报告期内，业务量减少，很多老项目接近尾声，无过多新项目开发。3、固定资产：报告期内，报告期内，公司处置了两家子公司，造成固定资产减少；2017 年计提的折旧费用也相应减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 32,631,460.44-70,732,667.92-53.87%营业成本 31,048,419.44 95.15%54,513,460.93 75.20%-43.04%毛利率%4.85%-22.93%-管理费用 2,661,420.96 8.16%13,782,924.68 22.74%-80.69%13 销售费用 90,488.64 0.28%1,207,999.81 1.49%-92.51%财务费用-255,793.78-0.79%566,882.94 1.10%-145.12%营业利润-1,042,006.42-3.19%7,468,224.09-2.56%-113.95%营业外收入 4,000.13 0.62%营业外支出 1,200.00 0.00%净利润-1,605,104.75-4.92%7,418,960.93-2.40%-120.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，营业收入减少 38,101,207.48 元，降幅达 54%。主要是由于业务量减少导致。2、营业成本：报告期内，营业成本减少 43.04%，主要原因是业务量减少，从而导致相应的成本减少。3、管理费用：报告期内，管理费用减少 80.69%，主要原因是处置子公司人员减少所致。4、销售费用：报告期内，销售费用减少 92.51%，主要原因是 2017 年度人员减少及业务量少。5、财务费用：报告期内，财务费用减少 145.12%，主要原因是 2016 年有笔 56.07 万的利息支出。6、营业利润：报告期内，营业利润较上年减少，主要原因是去年处置子公司取得 919.28 万的收益。这也是净利润减少的主要原因。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 32,631,460.44 70,732,667.92-53.87%其他业务收入-主营业务成本 31,048,419.44 54,513,460.93-43.04%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%不锈钢装饰工程 22,518,373.82 69.00%45,740,220.42 64.67%不锈钢产品 10,113,086.62 31.00%22,134,463.90 31.29%不锈钢板材-24,218.80 0.03%地铁屏蔽门-2,833,764.80 4.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，由于房地产业市场发展缓慢，公司与原有房产公司的续签合同减少，供货合同随之减少；2、报告期内，公司处置了两个子公司用于优化公司资产。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 14 1 北京润久工程项目管理有限公司 6,183,792.52 18.95%否 2 惠州市润和房地产开发有限公司 3,087,594.41 9.46%否 3 华能渑池热电有限责任公司 1,399,600.00 4.29%否 4 中建三局东方装饰设计工程有限公司 1,081,313.45 3.31%否 5 浙江旺隆轨道交通设备有限公司 496,000.00 1.52%否 合计合计 12,248,300.38 37.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 霍尼韦尔自动化控制（中国）有限公司 1004586.32 18.28%否 2 北京安众华诚电子技术有限公司 803142.9 14.61%否 3 北京弘泰龙盛装饰工程有限公司 587046 10.68%否 4 北京凯德伟业装饰工程有限公司 529264.02 9.63%否 5 秦皇岛亓家建筑装饰工程有限公司 400000 7.28%否 合计合计 3324039.24 60.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 40,205,281.10 31,298,577.20 28.46%投资活动产生的现金流量净额-39,988,132.45 1,414,646.48-2926.72%筹资活动产生的现金流量净额 2,488,494.63-35,088,606.71-107.09%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，产生的经营现金流净额增加，主要是公司投入成本逐渐减少所致。2、投资活动现金流减少是因为处置了两个子公司所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金净额增加，主要是对准备开展的新业务进行筹资。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 联合技术：注册资本 1000 万元，持股比例为 100%。报告期内处于无营业状态。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 15 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：无法表示意见 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对康盛伟业 2017 年度财务报表出具无法表示意见审计报告，主要原因是：公司内部控制薄弱，相关管理制度没有彻底执行。针对审计报告所强调事项，康盛伟业已经积极采取了措施：1、严格执行公司现有财务制度及规定，公司真实、全面、及时地记载各项业务，充分发挥会计的核算监督职能，确保信息资料的真实与完整。做好会计审核工作，经办财会人员认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。2、建立公司治理及强化其制衡运作的风险管理制度。通过学习培训，不断强化管理者规范治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照公司章程及其他规定保护中小股东利益。3、随着企业规模的进一步发展，公司将逐步完善内部财务审计和内部经营管理审计，营造守法、公平的内部控制环境，在企业内部形成有权必有责，用权必受监督的良好氛围。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会 201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额影响如下：对 2016 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置损益”-131,482.37 元，增加“营业外支出”131,482.37 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本公司本年度因处置合并报表范围内子公司 2 家，分别是北京盛凯绿源环保工程科技有限公司和北京凯信盛嘉金属材料有限公司，截止报告期末，公司财务报表纳入合并范围子公司为 1 家。?(八八)企业社会责任企业社会责任 公司未来将积极并履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的16 工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 装饰装修行业企业众多，尚未产生达到垄断地位的公司。公司从事的主营业务是装饰装修行业的一个细分领域，在该行业内，公司基本以竞标方式获得工程业务。在行业内，有一部分专业性的产品的生产有外资企业进入，具有较大优势，例如防火隔墙、特种门类。而对本土企业，基本在互有竞争的基础上各自开展业务，虽然竞争比较激烈，但在细分领域均有各自的优势。屏蔽门制造行业整体竞争激烈程度一般，业内无垄断情况，主要以民营企业为主，无外资企业。通过国家目前的装饰装修行业集中度逐渐提高、行业各项法规政策逐渐规范的趋势判断，未来国家政策将逐渐引导装饰装修行业进入规范发展、优势集中、兼并收购、强者生存的新阶段。同行业中拥有更高技术、更优质服务的企业将通过市场扩展、并购等一系列方式逐渐做大，进一步挤压小型企业、不规范企业的生存空间。报告期内，不锈钢装饰工程业务深受房地产政策的影响，导致了主营业务量大幅的减少。2017 年工程项目大部分为前期合同的收尾，新合同较少，还是依赖一些老项目，导致不锈钢装饰工程和不锈钢产品收入减少。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司业绩继续下滑的风险 2017 年度实现营业收入 32,631,460.44 元，营业收入相比上年减少 53.87%。公司整体经营存在业绩下滑的风险。应对措施：公司通过加强开拓市场能力，开拓新领域，减少对房地产行业的依赖，增加企业收入，增 强企业的盈利能力。2、公司无实际控制人的风险 公司目前无实际控制人可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。应对措施：公司已建立起一套较为完善的内控体系，以保障小股东的利益。3、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员 及核心技术人员掌握，虽然公司已与上述人员签订了保密协议等约束性文件，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。应对措施：公司与核心技术人员每次签订三年的合同，并且给予优秀技术人才一定的股权激励，使优秀人才能更好更安心的服务于公司。公司也制定了严格的保密协议制度，规定核心技术人员在离职一年内不得从事与公司相关的同类工作。4、房地产市场调控的风险 公司属于装饰装修行业，对房地产业有很强的依赖性，国家房地产政策上的几次调控，一定程度上影响了房地产业以及装饰装修行业的发展规模，但基于国内市场的需求，金属装饰装修行业一直处于稳中较快的发展过程中。如国家继续对房地产行业进行宏观调控，限制房地产市场的发展，可能会对公司经营带来不利影响。应对措施：维护好原有客户的基础上，大力加强市场占有率，培养专业销售人才，提高公司知名度，针对国家具体政策专门成立研究小组，提出应对措施。加大研发力度，在行业竞争中保持优势。17 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务人债务人 借款期间借款期间 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 借款利借款利率率 债务人与公债务人与公司的关联关司的关联关系系 天津一合一格一年期 0 19,179,000 19179000 0 无 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 19 教育科技有限公司 总计 -0 19,179,000 19,179,000-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：以便建立合作关系。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2017 年第三次临时股东大会审议通过关于转让子公司股权的议案，公司与自然人于晓签署了北京凯信盛嘉金属材料有限公司、北京盛凯绿源环保工程科技有限公司股权转让协议，于晓将受让公司持有的北京凯信盛嘉金属材料有限公司 82%的股权及持有的北京盛凯绿源环保工程科技有限公司 100%的股权。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 为避免同业竞争，维护公司及全体股东的利益，且公司持有 5%以上自然人股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争的承诺。承诺现时或将来均不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动。本部分的详细披露详见本公司公开转让说明书“第三节公司治理七、同业竞争之（二）、关于避免同业竞争的承诺。报告期内，未发生任何违反该承诺的事项 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 18,326,000 68.00%3,819,000 22,145,000 82.17%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 8,624,000 32.00%-3,819,000 4,805,000 17.83%其中：控股股东、实际控制人 8,624,000 32.00%-8,624,000 0 0.00%董事、监事、高管 4,805,000 17.83%-4,805,000 0 0.00%核心员工-总股本总股本 26,950,000-0 26,950,000-普通股股东人数普通股股东人数 13 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 赵燕京 4,805,000-4,805,000 17.83%4,805,000-2 北京朗铭投资有 4,038,000-4,038,000 14.98%-4,038,000 3 李祺 2,650,000-2,650,000 9.83%-2,650,000 4 吴春晖 2,214,000-2,214,000 9.21%-2,214,000 5 熊迪 0 2,464,000 2,464,000 9.14%-2,464,000 合计合计 13,707,000 2,464,000 16,171,000 60.99%4,805,000 11,366,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无关联关系 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 21 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 无 (二二)实际实际控制控制人人情况情况 无 22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况 (一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 (二二)利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 23 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 张硕 董事长、董事、董事会秘书 男 51 硕士研究生 2016-7-4 至 2019-7-3 否 王德明 董事 男 51 大专 2016-7-4 至 2019-7-3 否 秦立刚 董事 男 40 本科 2016-7-4 至 2019-7-3 否 冯雅丽 董事 女 33 本科 2016-7-4 至 2019-7-3 否 朱源 董事 男 40 本科 2016-7-4 至 2019-7-3 否 张燕 总经理 女 41 本科 2016-7-4 至 2019-7-3 否 依秀丽 监事会主席(职工代表监事)女 29 大专 2016-7-4 至 2019-7-3 否 李晨 监事 女 39 本科 2016-7-4 至 2019-7-3 否 张珲 监事 女 31 本科 2016-7-4 至 2019-7-3 否 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：无关联关系 (二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 合计合计 -0 0 0 0%0 24 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型（新任（新任、换届换届、离任）、离任）期末职务期末职务 变动原因变动原因 于洋 董事 离任 无 个人原因 黄洪 董事 离任 无 个人原因 秦立刚 无 新任 董事-冯雅丽 无 新任 董事-赵燕京 董事、财务总监、副总经理 离任 无 个人原因 本年本年新任董事、监事、高级管理人员新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历简要职业经历：秦利刚，男,1978 年 8 月生，本科学历，中国国籍