831298_2017_美基食品_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：公告编号：2012018 8-0 00909 1 证券证券代码代码：831298 831298 证券简称：美基食品证券简称：美基食品 主办券商：中原证券主办券商：中原证券 2017 年度报告 美基食品 NEEQ:831298 河南永达美基食品股份有限公司 Henan yongda meiji food co.,ltd.2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 5 月，公司通过 HACCP、ISO9001、ISO22000、ISO14001 体系换证审核工作。2017 年 3 月，公司全资子公司鹤壁市永达美源食品有限公司通过日本客户 FamilyMart 供应商资格审核工作，FamilyMart 为日本知名连锁便利店之一，对公司拓展日本终端市场有着积极的影响。2017 年 10 月，公司全资子公司河南永达清真食品有限公司成功举办了百胜咨询（上海）有限公司新品现场培训会。本次会议的举行加强公司与百胜的业务联系，增进双方更深层次的交流，提高了公司在同行业的影响力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、美基食品 指 河南永达美基食品股份有限公司 有限公司、生物食品 指 河南永达生物食品有限公司 鹤壁永达 指 鹤壁市永达食品有限公司，公司的股东 康食源公司 指 河南永达康食源食品有限公司，公司的股东 淇县永达 指 河南省淇县永达食业有限公司，公司股东的母公司 中原证券 指 中原证券股份有限公司 康达律所 指 北京市康达律师事务所 亚太评估 指 北京亚太联华资产评估有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南永达美基食品股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 河南永达美基食品股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、技术总监、董事会秘书 会计师事务所、大华所 指 大华会计师事务所（特珠普通合伙）永达清真 指 河南永达清真食品有限公司 永达道口 指 河南永达道口食品有限公司 永达美源 指 鹤壁市永达美源食品有限公司 永达调理 指 鹤壁市永达调理食品有限公司 永达美益 指 鹤壁市永达美益食品有限公司 永达动物蛋白 指 滑县永达动物蛋白有限公司 双和盛科贸 指 河南双和盛科贸有限公司 5 第一节第一节声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯永山、主管会计工作负责人孟祥林及会计机构负责人（会计主管人员）张建花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、价格波动风险 公司拥有从肉鸡屠宰到深加工的完整鸡肉食品制造产业链，冻鲜鸡肉及其深加工产品将成为公司的主导产品，鸡肉的产品价格直接影响公司盈利情况。受白羽肉鸡产品供求关系、饲料成本、疫病、食品安全事件等影响，公司所属行业的白羽肉鸡产品价格自 2012 年以来呈现较大波动。未来，如果市场鸡肉产品供大于需、疫病及食品安全事件影响消费者购买心理等现象出现，鸡肉产品价格可能会持续大幅下滑，将会对公司盈利能力造成重大不利影响，公司的经营业绩将面临下降的风险，甚至可能出现亏损。针对该风险，公司将加强市场研究与预测工作，充分利用现代信息技术，实时监控经营产品的市场变化，研究市场对策与策略，及时安排与调整生产结构，努力提高市场应变能力。2、食品安全风险 食品加工工业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，消费者及政府对食品安全的重视程度也越来越高。2015 年我国颁布了中华人民共和国食品安全法及中华人民共和国食品安全法实施条例。公司一直把食品安全、质量标准工作放在首位，建立了从鸡肉屠宰、分割、加工、销售及运输的食品安全和质量标准及管理体系，先后通过了HACCP、IS9001、ISO14OO1、ISOO22OOO、GAP、QS、无公害农产品、无公害畜产品等国际国内产品质量保证及环境保护体系认证、化验检测中心通过国家合格评定委员会 ISO/IEC17025 认证；产品质量赢得了客户的信任，与国内大型食品加工企业如 6 双汇集团，大型餐饮企业如百胜集团建立了长久的合作关系，同时熟制产品如唐扬、碳烤串等赢得了日本客户的赞誉。若公司出现质量控制措施未严格执行、加工程序操作不当等情况，将可能导致公司发生食品安全事件，这将对公司的产品销售和品牌造成影响。若同行业或产业链上其他企业发生食品安全事件，也将对包括公司在内的整个行业造成影响。针对该风险，公司将严格按照国家规定的相关产品标准组织生产，进一步建立更为完善的符合公司实际情况的食品安全管控体系；继续加大在生产场所、工艺设施、人员培训、食品安全控制等方面的投入，最大程度降低直至消除食品安全隐患。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南永达美基食品股份有限公司 英文名称及缩写 Henan yongda meiji food co.,ltd.证券简称 美基食品 证券代码 831298 法定代表人 冯永山 办公地址 河南省鹤壁市淇滨区延河路 753 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孟祥林 职务 董事会秘书 电话 0392-3256698 传真 0392-3256698 电子邮箱 公司网址 无 联系地址及邮政编码 河南省鹤壁市淇滨区延河路 753 号 458030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-11-18 挂牌时间 2014-11-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C1353-肉制品及副产品加工 主要产品与服务项目 肉鸡初加工产品与深加工产品的生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）100,980,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 鹤壁市永达食品有限公司 实际控制人 冯永山 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914106006817979310 否 8 注册地址 河南省鹤壁市淇滨区延河路 753号 否 注册资本 100,980,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 董超、李斌 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,876,709,320.85 1,688,284,840.45 11.16%毛利率%12.84%12.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 65,150,996.75 51,201,425.09 27.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 60,177,305.03 39,372,166.76 52.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.49%11.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.23%8.66%-基本每股收益 0.6452 0.5293 21.90%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,363,147,197.73 1,230,529,717.68 10.78%负债总计 927,593,388.39 860,570,806.62 7.79%归属于挂牌公司股东的净资产 427,661,865.59 362,510,868.84 17.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.24 3.59 18.11%资产负债率%（母公司）23.41%23.17%-资产负债率%（合并）68.05%69.93%-流动比率 112.07%98.24%-利息保障倍数 3.31 3.10-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-90,322,714.37 157,559,736.04-157.33%应收账款周转率 37.91 35.38-存货周转率 12.19 13.25-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.78%1.48%-营业收入增长率%11.16%16.83%-净利润增长率%26.63%17.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,980,000 100,980,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-224,813.89 计入当期损益的政府补助 4,823,387.10 受托经营取得的托管费收入 864,779.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-277,319.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,186,033.76 所得税影响数 138,383.82 少数股东权益影响额（税后）73,958.22 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,973,691.72 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 -414,474.43 -1,263,647.30 营业外收入 3,849,285.87 3,808,409.59 3,515,207.51 3,413,220.32 营业外支出 1,063,358.84 608,008.13 1,572,720.22 207,085.73 11 第四节第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于制造业，主营业务为肉鸡初加工产品及深加工产品的生产和销售，拥有从肉鸡屠宰到深加工的完整鸡肉食品制造产业链，目前主要产品有冷冻、冰鲜、速冻调理、鸡肉熟食、生物骨素、出口熟食、方便菜肴等七大系列近千个品种；公司拥有近 20 年肉鸡屠宰及加工经验，在鸡肉加工的主要生产环节，实现了生产自动化、生产工艺标准化、品质控制规范化、日常管理制度化，保证了高品质鸡肉产品的稳定生产供应，成为百胜集团（含肯德基、必胜客等）、国家航天中心长期战略合作伙伴和核心鸡肉供应商，是小肥羊、海底捞、家乐福、沃尔玛、麦德龙、大润发等国际国内知名连锁企业的重要供应商；同时出口日本、韩国、蒙古等海外市场。为适应不断变化的市场形势、提高公司专业化运营能力，公司设立单独的销售部门及体系，从事产品的市场推广和渠道建设工作。目前公司采用直供终端和经销商销售相结合的销售模式。公司拥有从肉鸡屠宰到深加工的完整鸡肉食品制造产业链和完善的肉鸡屠宰加工生产线，产品类型极大丰富；经营规模也快速扩张，盈利能力和核心竞争力迅速展现。公司在保持肉鸡屠宰、初加工、熟制品加工方面的竞争优势下，一方面迅速扩大经营规模，另一方面整合产品、技术、人才、供应链、客户等业务资源，实现产业的垂直延伸和业务协同双重目的，增强公司业务的可持续发展能力和竞争力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司实现营业收入 1,876,709,320.85 元，较上年同期增长 11.16%；实现净利润66,141,997.88 元，较上年同期增长 26.63%；经营产生的现金流量净额为-90,322,714.37 元，较上年同期降低 157.33%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,363,147,197.73 元，较上年度末增长 10.78%。(二二)行业情况行业情况 2017 年产业企业纵向发展、横向并购时有发生，白羽肉鸡产业集中度进一步提高，政府和民众更加关心环境安全和食品安全，持续加强的环保法及食品法、农产品安全法的执行、城市化进程的加快以及 12 外卖行业的高速增加，对白羽肉鸡行业是较大利好，行业消费将会增加，市场份额有望扩大，行业的变化给公司带来较大的机遇和挑战。报告期内，公司积极推进精细化管理，优化产品结构，强化渠道和精耕经销商管理，加强新品研发和市场推广力度，实现了经营业绩的稳定发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 223,585,176.51 16.40%222,804,556.74 18.11%0.35%应收账款 50,253,575.88 3.69%42,719,566.55 3.47%17.64%存货 141,188,489.50 10.36%127,117,929.52 10.33%11.07%固定资产 397,899,949.81 29.19%391,452,069.90 31.81%1.65%在建工程 23,604,671.07 1.73%9,279,866.23 0.75%154.36%其 他 非 流 动资产 7,112,046.17 0.52%47,432,141.66 3.85%-85.01%短期借款 305,927,314.29 22.44%229,555,503.41 18.66%33.27%应付票据 80,000,000.00 5.87%235,000,000.00 19.10%-65.96%应付账款 171,485,022.68 12.58%114,485,657.74 9.30%49.79%应 付 职 工 薪酬 50,138,077.20 3.68%22,579,653.34 1.83%122.05%其他应付款 59,302,135.87 4.35%58,553,059.47 4.76%1.28%一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 82,187,107.11 6.03%54,466,952.10 4.43%50.89%长期借款 80,000,000.00 5.87%30,000,000.00 2.44%166.67%长期应付款 52,203,933.18 3.83%74,383,645.30 6.04%-29.82%资产总计 1,363,147,197.73-1,230,529,717.68-10.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末在建工程期末较上期末增加 154.36%，主要系禽类车间工程所致；2、本期末其他非流动资产较上期末降低 85.01%,主要系购买资产完成后转入在建工程、无形资产所致；3、本期末短期借款较上期末增加 33.27%，主要系抵押和保证借款增加所致；4、本期末应付票据较上期末减少 65.96%，主要系本期以应付票据结算的款项减少所致；5、本期末应付账款较上期末增加 49.79%，主要系本期应付材料款增加所致；6、本期末应付职工薪酬较上期末增加 122.05%，主要系工资上涨本期计提金额增加所致；7、本期末一年内到期的非流动负债较上期末增加 50.89%，主要系一年内到期的长期借款增加所致；8、本期末长期借款较上期末增加 166.67%，主要系质押和担保借款增加所致。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 1,876,709,320.85-1,688,284,840.45-11.16%营业成本 1,635,729,538.59 87.16%1,478,522,029.98 87.58%10.63%毛利率%12.84%-12.42%-管理费用 31,605,997.10 1.68%32,614,163.64 1.93%-3.09%销售费用 94,433,332.21 5.03%84,178,940.19 4.99%12.18%财务费用 32,522,237.72 1.73%28,184,446.71 1.67%15.39%营业利润 75,275,379.85 4.01%56,088,678.58 3.35%34.21%营业外收入 213,235.36 0.01%3,808,409.59 0.23%-94.40%营业外支出 490,554.66 0.03%608,008.13 0.06%-19.32%净利润 66,141,997.88-52,231,928.21-26.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、由于会计政策变更原因，上表中上年同期的营业利润、营业外收入、营业外支出发生变化，具体变更原因及金额变化见第三节第七项。2、本期营业外收入较上年同期减少 94.40%，主要系会计政策变更将与资产处置有关的收入调整到资产处置收益所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,839,574,289.26 1,677,422,465.41 9.67%其他业务收入 37,135,031.59 10,862,375.04 241.87%主营业务成本 1,607,523,707.23 1,474,814,492.65 9.00%其他业务成本 28,205,831.36 3,707,537.33 660.77%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%冻鲜鸡肉 1,116,238,385.71 59.48%1,074,549,353.08 63.65%调理品 153,855,285.05 8.20%147,494,560.86 8.74%熟制品 261,372,148.55 13.93%261,485,989.17 15.49%其他产品 308,108,469.95 16.42%193,892,562.30 11.48%合计 1,839,574,289.26 98.03%1,677,422,465.41 99.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 14 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主要产品结构不存在重大变动。公司经营稳定，主营业务占比及产品类别结构不存在重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 必胜（上海）食品有限公司 349,568,251.21 19.00%否 2 美佶實業香港有限公司 86,589,711.09 4.71%否 3 鹤壁市永达食品有限公司 70,594,881.74 3.84%是 4 日本阪和兴业株式会社 41,193,707.87 1.48%否 5 郑州刘国林 27,261,288.38 1.48%否 合计合计 575,207,840.29 30.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淇县畜禽发展有限公司 36,542,909.61 2.27%否 2 鹤壁淇辉标准化养鸡农民专业合作社 31,652,930.92 1.97%否 3 上海蒲园供应链管理有限公司 24,088,944.36 1.50%否 4 安阳市正品人力资源服务有限公司 23,300,670.42 1.45%否 5 NIPPON STEEL AND SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 20,249,426.19 1.26%否 合计合计 135,834,881.50 8.45%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-90,322,714.37 157,559,736.04-157.33%投资活动产生的现金流量净额-1,767,864.24-284,197,407.52-99.38%筹资活动产生的现金流量净额 157,698,309.31 203,292,719.39-22.43%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 157.33%，主要系本年度预收账款减少、采购生产材料款项增加所致；2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 99.38%，主要系本年度生产技改减少所致；3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 22.43%，主要系本年度未进行直接融资并降低间接融资金额，减少融资成本所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、子公司基本情况 15 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%)取得方式 直接 间接 河南永达清真食品有限公司 河南汤阴县 河南汤阴县 屠宰及食品加工 100.00 购买、发行股份 鹤壁市永达调理食品有限公司 河南鹤壁市 河南鹤壁市 食品加工 100.00 现金购买 河南永达道口食品有限公司 河南滑县 河南滑县 屠宰及食品加工 100.00 现金购买 滑县永达动物蛋白有限公司 河南滑县 河南滑县 毛鸡副品加工 51.00 现金购买 鹤壁市永达美源食品有限公司 河南鹤壁市 河南鹤壁市 食品加工及销售 100.00 现金购买 河南双和盛科贸有限公司 河南郑州市 河南郑州市 贸易 51.61 现金购买 北京永达食业科技有限公司 北京市 北京市 产品销售 55.00 设立 鹤壁市永达美益食品有限公司 河南鹤壁市 河南鹤壁市 屠宰及食品加工 100.00 设立 二、重要子公司的财务信息 单位：万元 项目 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 河南永达清真食品有限公司 鹤壁市永达美源食品有限公司 河南永达清真食品有限公司 鹤壁市永达美源食品有限公司 营业收入 98,100.11 99,612.12 96,733.34 14,769.11 净利润 5,391.49 958.07 3,764.39 514.85 三、报告期内取得和处置子公司的情况 公司于 2017 年 6 月，设立全资子公司鹤壁市永达美益食品有限公司并完成工商登记手续，统一社会信用代码为 91410622MA4445GJ04。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情形。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期内，存在会计政策变更情况，详见本报告第十一节财务会计报告之三-四-（二十四）重要会计政策、会计估计的变更的内容。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司于 2017 年 6 月，设立全资子公司鹤壁市永达美益食品有限公司并完成工商登记手续，统一社会信用代码为 91410622MA4445GJ04。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，按时纳税，安全生产，注重环保，积极吸纳就业，并在经营活动中积极保护债权人、职工、消费者、供应商等的合法权益。16 公司作为当地肉鸡屠宰初加工产品与深加工产品制造企业，积极开展精准扶贫工作，引导周边农户投入到商品肉鸡的养殖行业中，推动了当地的经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 近年来，公司经营规模不断扩大，产能产量稳定提升，公司以目前的初加工产品与深加工产品为基础，充分注重客户需求，为客户提供研发设计、材料采购、样品制作、批量生产、物流配送等一体化定制产品服务，公司的经营业绩将在实践中持续稳定增长。报告期内，公司持续经营能力良好，不存在对持续经营能力产生重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着“供给侧改革”国家战略的推进，白羽肉鸡深加工行业迎来了新的发展契机，畜禽业“供给侧改革”的重点就是发展食品加工环节。公司所生产的深加工品是指以鸡肉为基本原料，将原料进行蒸烤、油炸、灌肠等为主的一系列的前处理工序，然后在低温环境下进行快速冻结，消费者食用前只需进行简单处理的速冻产品。肉鸡行业存在一定周期波动，公司通过延长产业链布局，发展贴进终端销费者的各类深加工产品，可以灵活调整经营策略，增加普通民众在消费方面的多项选择，增加公司抗风险能力，提高公司的盈利能力。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司的业务发展战略是：致力于为客户提供优质的高中档肉鸡初加工与深加工产品的研发设计、生产销售服务，可根据客户个性化需求，提供涵盖研发设计、材料采购、样品制作、批量生产、包装组装、物流配送一体化的解决方案；成为中西部区域终端客户及消费者首选鸡肉品牌，成为员工、供应商、客户及合作伙伴尊敬的企业。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、基于公司较为完整的肉鸡屠宰、加工业务产业链情况，竞争优势凸显，加大力度市场开拓，开发和生产具有高附加值的产品，打造国内一流品牌。2、投资者需保持足够的风险意识。公司的经营计划并不构成对投资者的业绩承诺。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、公司主要原材料为成鸡，鸡在饲养过程中会发生疫病，包括禽流感或其他类似疫病，若未来公司经营中突发大面积疫病如禽流感，将可能对公司发展战略造成影响。2、公司属于食品加工工业，食品安全是影响公司经营的重要因素，若未来公司出现质量控制措施未严格执行、加工程序操作不当等情况，将可能导致公司发生食品安全事件，这将对公司的产品销售和品牌造成影响。若同行业或产业链上其他企业发生食品安全事件，也将对包括公司在内的整个行业造成影响。17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、食品质量安全控制风险 食品加工企业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，消费者及政府对食品安全的重视程度也越来越高。2015 年我国颁布了中华人民共和国食品安全法及中华人民共和国食品安全法实施条例。公司一直把食品安全、质量标准工作放在首位，建立了从鸡肉屠宰、分割、加工、销售及运输的食品安全和质量标准及管理体系，先后通过了 HACCP、IS9001、ISO14OO1、ISOO22OOO、GAP、QS、无公害农产品、无公害畜产品等国际国内产品质量保证及环境保护体系认证、化验检测中心通过国家合格评定委员会 ISO/IEC17025 认证；产品质量赢得了客户的信任，与国内大型食品加工企业如双汇集团，大型餐饮企业如百胜集团建立了长久的合作关系，同时熟制产品如唐扬、碳烤串等赢得了日本客户的赞誉。若公司出现质量控制措施未严格执行、加工程序操作不当等情况，将可能导致公司发生食品安全事件，这将对公司的产品销售和品牌造成影响。若同行业或产业链上其他企业发生食品安全事件，也将对包括公司在内的整个行业造成影响。针对该风险，公司将严格按照国家规定的相关产品标准组织生产，进一步建立更为完善的符合公司实际情况的食品安全管控体系；继续加大在生产场所、工艺设施、人员培训、食品安全控制等方面的投入，最大程度降低直至消除食品安全隐患。2、主要原材料成鸡疫病风险 公司主要原材料为成鸡，鸡在饲养过程中会发生疫病，包括禽流感或其他类似疫病，因此，公司经营过程中将会面临鸡发生疫病带来的风险。具体包括：（1）由于宰前、宰中未将商品代肉鸡潜在疫病检出，病鸡进入加工环节，致使产品质量违反食品卫生规定，面临索赔和处罚；（2）疾病感染与疫情传播（如禽流感）影响消费者心理和信心，导致市场需求萎缩，产品价格下降，对鸡肉生产企业的生产经营造成不利影响。针对该风险，公司对毛鸡战略供应商实行“五统一管理”，全程监控战略供应商向公司提供毛鸡的质量；不断开发新的合格供应商，拓展原材料供应渠道，降低各个供应商区域集中度，同时公司主要管理层和技术人员时刻关注疫情信息，做好发生疫情的应急准备。3、鸡肉产品价格波动的风险 公司形成肉鸡屠宰到深加工的完整鸡肉食品制造产业链，冻鲜鸡肉及其深加工产品成为公司的主导产品，鸡肉的产品价格直接影响公司盈利情况。受白羽肉鸡产品供求关系、饲料成本、疫病、食品安全事件等影响，公司所属行业的白羽肉鸡产品价格自 2012 年以来呈现较大波动。未来，如果市场鸡肉产品供大于需、疫病及食品安全事件影响消费者购买心理等现象出现，鸡肉产品价格可能会持续大幅下滑，将会对公司盈利能力造成重大不利影响，公司的经营业绩将面临下降的风险，甚至可能出现亏损。针对该风险，公司将加强市场研究与预测工作，充分利用现代信息技术，实时监控经营产品的市场变化，研究规律与应对策略，及时安排与调整生产结构，努力提高市场应变能力。4、市场竞争风险 公司所处行业生产企业众多，竞争激烈。目前，鸡肉深加工行业已形成了包括美基食品、圣农发展等在内的一批大型规模化生产企业，该类企业之间的竞争主要体现在品牌竞争、质量竞争、营销网络竞争等方面；公司若不能持续开发新产品、拓展销售渠道和客户，提升品牌知名度，及时应对下游需求的变化，进一步提高市场占有率，将对公司的持续增长产生不利影响。针对该风险，公司将通过进一步优化产品品质和售后服务、完善产品研发流程及技术创新体系、严格控制成本支出、强化终端渗透能力等措施，确保公司产品在同类市场保持优势竞争地位。5、应收账款回收风险 18 应收账款规模偏大，尽管公司已经严格按照会计政策足额、谨慎提取坏账准备，且对应收账款的回收管理制定了较为完善的制度。但随着公司经营规模的扩大和销售水平的提高，应收账款余额将会进一步增加，如果出现短时间内应收账款大幅上升或主要债务人财务状况恶化等情况，公司将面临应收账款发生坏账的风险，对公司的经营业绩将产生不良影响。同时，应收账款余额的继续上升也会给公司的资金周转带来一定的压力。公司存在应收账款回收风险。针对该风险，公司严格控制应收账款的周转率，将其纳入销售人员业绩指标体系，要求销售部与财务部等有关部门加强对应收账款的管理，做好应收账款的回收工作。6、公司规模不断扩大带来的管理风险 随着公司业务的不断拓展和经营规模的扩张，将对公司组织架构、经营管理、人才引进及员工素质提出更高要求，公司存在规模扩张引致的管理风险。如公司管理水平、人才储备不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司的扩大而及时调整与完善，将会给公司带来不利的影响。针对该风险，公司将不断调整、完善组织架构和管理体系，引进人才。公司管理层将加强学习，严格遵过守各项规章制度，严格按照“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度治理公司，公司朝着更加规范化的方向发展；同时加强企业文化建设，构筑包括开发人员、管理人员、业务人员在内的高层次的人才管理平台，在一定程度上降低管理风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。19 第五节第五节重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(四)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 120,000,000.00 194,687,811.36 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 50,000,000.00 36,262,027.93 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）400,000,000.00 516,053,695.57 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 1,000,000.00 864,779.85 总计总计 571,000,000.00 747,868,314.71 说明：1、购买原材料、燃料、动力项目发生金额中包含美基食品租赁关联方房产用于员工住宿事项 1,321,391.65 元。6、其他为美基食品为关联方提供劳务、托管服务。20 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 临时临时报