831115_2017_福克油品_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 1 证证券代码：券代码：831115 证券简称：福克油品证券简称：福克油品 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2017 年度报告 福克油品 NEEQ:831115 新疆福克油品股份有限公司（Xinjiang Fly Coil Co.,LTD.）新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司成立“注：本页内容原则上应当在一页之内完成。1、发明专利润滑脂连续皂化的方法使用的装置（专利号：ZL200810072864.9）荣获第十九届中国专利金奖。2、公司被评为“国家级绿色工厂”、“国家知识产权优势企业”、“资源节约型环境友好型企业”3、公司成立“乌鲁木齐先进润滑材料联合重点实验室”4、公司承担 2017 年自治区重大科技专项废润滑油再生利用技术与装备研发。5、废润滑油再生成套装备研发制造及产业化推广项目纳入资源综合利用先进适用技术装备。6、废润滑油再生成套装备纳入国家鼓励发展的重大环保技术装备目录。7、合成酯类润滑油产品开发及应用荣获 2017 年度新疆维吾尔自治区科技进步三等奖。新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、福克油品 指 新疆福克油品股份有限公司 主办券商 指 长江证券股份有限公司 鼎玉投资、鼎玉 指 乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司 雷傲投资、雷傲 指 乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司 新科源 指 新疆新科源科技风险投资管理有限公司 中质诚 指 乌鲁木齐中质诚检验检测有限公司 登源贸易 指 新疆登源贸易有限公司 安达汽配 指 伊犁安达汽车配件有限责任公司 福克车轮 指 新疆福克车轮制造有限责任公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元，万元 指 人民币元，人民币万元 新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人涂登源、主管会计工作负责人周洋及会计机构负责人（会计主管人员）涂晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、区域市场风险与市场竞争加剧的风险 公司客户以新疆地区的工矿企业、车辆运输企业等为主。区域市场内润滑油市场的竞争随着国内外润滑油品牌的进入而持续加剧，由此公司面临扩张市场与扩大销量以保持稳定收入的压力。在未来的一段时间内，公司业务发展的重点仍然集中在新疆地区，因此公司存在市场区域集中的风险。2、公司业务规模较小的风险 公司作为润滑油专业制造商，营业收入主要来源于润滑油的销售收入，但行业竞争的日趋加剧和市场需求的持续扩大对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。公司仍然存在资产规模较小、营业收入较少的经营风险，可能影响其抵御市场波动的能力。3、实际控制人不当控制的风险 涂登源、王玉珍、涂晶、涂莹作为公司实际控制人，通过控制乌鲁木齐鼎玉投资有限责任公司（以下简称“鼎玉投资”）和乌鲁木齐雷傲投资有限公司（以下简称“雷傲投资”）间接持有公司 98.75%的股份。他们可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司的利益受到影响甚至损害的可能性。4、政府补助或财政补贴政策变化风险 公司财务状况和经营成果一定程度会受到政府补助和财政补贴力度的影响。如果公司不能显著提高经营业绩，或政府停止对再生环保产业的补助政策，则公司存在经营业绩波动的风险。5、内部控制薄弱风险 公司及管理层对规范运作的意识还需持续提高，公司对相关制度和内部控制的设计需要不断完善，员工对于内部控制的执行效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理和内部控制仍然处于持续规范改进的阶段。6、企业所得税税收优惠变化风险 公司于 2015 年 10 月 26 日获得高新企业证书，有效期为 3 年，因此公司 新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 6 企业所得税税率为 15%，享有 10%的优惠。如果公司在期满前三个月内不提出复审申请或复审不合格，将不再享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，以此将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。7、核心技术泄密或被侵权的风险 公司拥有核心技术的发明专利、专有技术等自主知识产权，并对这些关键技术采取了严格的保密措施，制定了相应的保密规定，与核心技术人员签署了保密协议。但在激烈的市场竞争中，仍存在着关键技术泄密的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆福克油品股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Fly Coil Co.,LTD.证券简称 福克油品 证券代码 831115 法定代表人 涂登源 办公地址 新疆乌鲁木齐市头屯河工业园区沙坪西街 52 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 涂莹 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 13999160055/18690621619 传真 0991-3712408 电子邮箱 公司网址 http:/ 新疆乌鲁木齐市头屯河工业园区沙坪西街 52 号 830032 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新疆福克油品股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 3 月 13 日 挂牌时间 2014 年 8 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（C25）石油加工、炼焦和核燃料加工业 主要产品与服务项目 润滑油、润滑脂 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司 实际控制人 涂登源、涂晶、涂莹、王玉珍 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916501006255529217 否 新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 8 注册地址 新疆乌鲁木齐市头屯河工业园区 否 注册资本 5000.00 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大华会计师事务所 签字注册会计师姓名 殷宪锋、徐利君 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变为集合竞价。新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,248,813.40 39,694,254.93 41.71%毛利率%27.32%22.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,632,409.76 5,377,967.67 97.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,078,164.95 668,071.49-460.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.22%10.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.76%1.25%-基本每股收益 0.21 0.11 90.91%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 197,729,207.81 178,288,614.74 10.90%负债总计 85,540,176.72 76,731,993.41 11.48%归属于挂牌公司股东的净资产 112,320,252.84 101,687,843.08 10.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 2.03 10.84%资产负债率%（母公司）42.86%42.40%-资产负债率%（合并）43.26%43.04%-流动比率 5.20 2.91-利息保障倍数 691.37 6.14-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 175,037.41 8,839,067.35-98.02%应收账款周转率 3.94 2.67-存货周转率 0.76 0.65-新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.90%-0.91%-营业收入增长率%41.71%10.57%-净利润增长率%98.02%60.34%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-107,889.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,086,166.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,659.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 14,953,617.31 所得税影响数 2,243,042.60 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 12,710,574.71 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 447,163.59 0.00 0.00 0.00 新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 11 资产处置收益 0.00 447,163.59 0.00 0.00 营业利润 816,082.74 368,919.15 0.00 0.00 新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为原油加工及石油制品制造业的精细化工企业，致力于润滑材料、废油再生润滑油的研发、生产与销售业务。公司拥有稳定核心技术团队，具有废油再生技术、润滑脂管式皂化专利技术、合成润滑油的制备技术等多项专利技术，公司能够通过科技成果转化将核心技术转化为具备性能、成本优势的润滑产品，为工矿、运输、机械制造、能源、汽车营运维修等行业客户提供高性能的润滑油产品。公司通过直接销售和经销商代理销售方式开拓业务，在终端用户直接供应产品的同时，亦通过经销商渠道销售公司产品。同时公司利用具有自主知识产权的废油再生技术，有效降低原材料成本，提高效益。目前公司收入来源是润滑油与轮胎的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度公司实现营业收入 56,248,813.40 元，较上年同期增长 41.71%，实现营业成本40,879,459.59 元，较上年同期增长 32.14%，实现净利润 10,632,409.76 元，较上年同期增长 98.02%；营业收入增长的主要原因是随着公司润滑油品的生产、研发、制造及市场逐步趋于成熟，及 2017年广告投入的大幅增长，福克品牌知名度也有较快的提升，形成了一批具有一定规模的忠实客户，带动汽车及高端农机用油销量增长较快。1、品牌方面和渠道建设方面 对终端店招设计、宣传材料、形象店模板、展架等进行了优化改进，扩充了俄文和英文的宣传材料，完善了俄文网站的建设，利用微店等互联网平台进行推广，有效扩大了品牌知名度，提升了品牌影响力。扩充销售团队，同时借助新疆市场及中亚市场较健全的直销网络进行产品和品牌的推广，不定期对直销 新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 13 商进行专业技术培训，提升合作客户的信心和粘性。同时利用订货会与培训形式结合，巩固原有终端的基础上开发部分新终端客户，有效拉动了产品的销售，提升了高端产品占销售总量的比重，其中，公司合成型车辆润滑油的营业收入较2016年增长128.02%，高端农机系列产品的销售实现了突破性增长，2017年该系列产品的营业收入是 2016 年的1.76倍；工业油业务立足于钢铁、水泥、矿山等行业，依靠稳定的产品质量和快速周到的服务，稳步做大现有市场，同时利用公司产品优异的性价比争取市场，在钢铁行业和水泥行业均已取得了突破。2、产品创新方面：在不断提升产品品质的同时，要求研发人员深入市场一线，结合市场需求积极进行新产品的研究和开发，以市场需求、客户需要为切入点，持续推进产品差异化竞争优势。经过艰苦研发，公司新推出满足市场需求的高端大马力润滑油、低温液压齿轮两用油、复合磺酸钙基脂、合成齿轮油、等一系列新产品全面上市，因定位准，满足了市场需求，成为销售新增长点。3、精益生产方面：公司上半年在制造环节持续推动精益管理，在供应链系统进行了结构优化，对流程中瓶颈部分进行了改善。持续推进销售与生产的平衡生产，以销售订单为触发，提高产品交付及时率。公司推行全员质量管理，对产品质量数据进行归集，推进质量数据信息化，完善质检工作流程。在安全方面继续以“安全第一、预防为主、综合治理”为基础，对全供应链系统强化安全教育，对各层级进行安全责任制，提高全员安全意识，并被评为“安全生产标准化三级企业”。4、节能环保方面 油品置换业务快速发展。公司与疆内多家单位达成了战略合作，为其开展废润滑油置换新润滑油的服务，即：公司将润滑油出售至用户，并及时跟进润滑油使用情况，并对油品更换提出建议；用户可将更换的废润滑油与我公司的新润滑油产品进行置换，公司通过对废润滑油的再生循环利用，形成新润滑油再出售至用户。通过该合作模式，不但将清洁生产、资源综合利用、生态设计和可持续消费等融为一体，建立了有效、可持续的“资源-产品-再生资源”的循环经济发展模式，有效帮助用户降低运行成本，提高能源的利用效率，为社会文明建设做出应有的贡献。公司自身开展“绿色工厂”建设，积极开展以“节能、降耗、减污、增效”为主题的节能降耗活动，积极建设符合标准的各项环保设施，大力创建“节约型企业”、“绿色企业”，并采取切实有效措施，不断推动节能降耗，提高资源利用率，实行清洁化生产，积极实施节能降耗技术改造。通过不断的努力，公司正在从传统的润滑油调和企业逐步向“城市矿产”循环经济示范企业转型。公司被乌鲁木齐市经济技术开发区评为“资源节约型、环境友好型和生态工业示范企业”。通过以上工作的开展，公司预计润滑油产品在未来会有较好的销售预期、利润预期、品牌预期，以及本公司做强、做大的预期。公司组织全体人员开展技能培训、理论培训，为实现创新型社会、创新型企业、创新型产品及技术、创新型人才队伍建设做好全方位的准备。在报告期内，公司对生产条件进行升级改造，提升产能和产品品质，产品在 2017 年石油价格比较低迷的情况下较 2016 年实现了数量上比较大的提升，基本达到预期的经营目标。公司本年度未发生过影响企业经营的重大事件。新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 14 (二二)行业情况行业情况 从润滑油行业来看，国内的润滑油市场，经过多年的市场竞争逐步趋于理性、健康、成熟。润滑油生产企业数量逐步在减少，单个企业规模增大，国产品牌和国际品牌竞争激烈，分散竞争逐步向集中竞争过渡。国内的润滑油市场开放较早，开放程度较高。由于行业进入门槛较低，很多地方企业很早加入了润滑油行业。地方企业、国有润滑油企业、外资企业一同构成了润滑油的竞争主体，产品多达数千种，使得国内润滑油行业在相当长的时间内处于分散竞争状态。各个企业为了生存、获得更高的市场占有率采用降低销售价格，低成本战略，润滑油企业利润逐步降低；在此背景下，行业竞争表现出分散状态竞争向集中状态过渡的特点。2000 年以后，国内的润滑油运营商昆仑润滑油和长城润滑油加速对旗下品牌的整合，形成了目前国内品牌和外资品牌共同主导润滑油市场的局面。根据目前润滑油行业的发展特点来分析，可以看出我国润滑油行业正处于成熟期。目前在节能环保理念的推动下，润滑油的生产工艺和技术不断的更新和变化。国际和国内主要企业都已经开始研发新的润滑油产品技术，诸如将工业废油循环利用，不仅能降低成本，还能得到较好的社会效益和经济效益。因此废弃润滑油的循环加工与利用是未来润滑油行业发展的一个主要方向。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,835,522.00 1.43%1,007,253.44 0.56%181.51%应收账款 15,167,060.00 7.67%13,384,160.14 7.51%13.32%存货 59,391,091.43 30.04%48,216,031.94 27.04%23.18%长期股权投资-固定资产 94,516,045.45 47.80%65,323,432.17 36.64%44.69%在建工程 369,825.18 0.19%25,222,284.98 14.15%-98.53%短期借款-长期借款 7,150,000.00 3.62%-资产总计 197,729,207.81-178,288,614.74-10.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上一年变动 181.51%，主要原因：公司 2017 年公司销售额增幅较大，流动资金较 2016年增加。固定资产较上一年度变动 44.69%，主要原因：公司 2017 年在建工程转固定资产 30,626,433.75 元。在建工程较上一年度变动-98.53%，主要原因：2017 年度在建工程项目“废油再生展示厅（生产线）”已完工验收，转入固定资产 5,274,967.26 元；2017 年度在建工程项目“废油再生展示厅（车间）”已完 新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 15 工验收，转入固定资产 433,656.43 元；2017 年度在建工程项目“厂区地坪项目”已完工验收，转入固定资产 541,652.58 元;2017 年度在建工程技改项目“旧桶翻新生产线”已完工验收，转入固定资产1,739,489.89 元;2017 年度在建工程技改项目“废油再生生产线”已完工验收，转入固定资产 22,636,67.59元。长期借款较上一年度变动 100%，主要原因：2016 年度偿还交通银行贷款，2017 年新增长期银行贷款 13,000,000.00 元，当年归还 1,300,000.00 元，4,450,000.00 元属于一年内到期的非流动负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 56,248,813.40-39,694,254.93-41.71%营业成本 40,879,459.59 72.68%30,935,808.24 77.94%32.14%毛利率%27.32%-22.06%-管理费用 13,653,266.51 24.27%5,266,632.43 13.27%159.24%销售费用 3,258,723.96 5.79%1,235,683.72 3.11%163.72%财务费用-85,484.91-0.15%1,041,152.00 2.62%-108.21%营业利润 11,542,712.91 20.52%368,919.15 0.93%3,028.79%营业外收入 5,340.08 0.01%5,988,217.92 15.09%-99.91%营业外支出 30,000.00 0.05%-净利润 10,632,409.76 18.90%5,369,485.12 13.53%98.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上一年度变动 41.71%，主要原因：报告期内，随着公司生产线设备基本完成升级改造，产品质量明显提升，市场营销范围较上一年度有所拓展，公司润滑油品的生产、研发、制造及市场逐步趋于成熟，2017 年度润滑油业务销售收入 49,120,003.87 元，较上一年同期变动 15,164,578.61 元，变动 44.66%。营业成本较上一年度变动 32.14%，主要原因：自产润滑油销售增长故营业成本增长，营业成本40,879,459.59 较上一年 30,935,808.24 元增长 9,943,651.35 元。管理费用较上一年度变动 159.24%，主要由于 2017 年开发支出费用化金额为 8,956,678.52 元。销售费用较上一年度变动 163.72%，主要由于 2017 年品牌推广需要，广告费用增加 1,107,185.50元所致。财务费用较上一年度变动-108.21%，主要原因：2017 年贴息补助资金 1,100,000.00 元冲减财务费用所致。营业外收入较上一年度变动-99.91%，主要原因：2017 年与企业经营密切相关的政府补助计入其他 新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 16 收益科目所致。营业外支出较上一年度变动的主要原因：2017 年捐款增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 56,207,812.05 39,616,213.34 41.88%其他业务收入 41,001.35 78,041.59-47.46%主营业务成本 40,861,768.52 30,844,838.08 32.48%其他业务成本 17,691.07 90,970.16-80.55%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自产润滑油 49,120,003.87 87.33%33,955,425.26 85.54%外购润滑油 1,423,992.44 2.53%727,695.55 1.83%轮胎经销 5,638,378.83 10.02%4,820,277.00 12.14%检验检测 25,436.91 0.05%112,815.53 0.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，随着公司生产线设备基本完成升级改造，产品质量明显提升，市场营销范围较上一年度有所拓展，公司润滑油品的生产、研发、制造及市场逐步趋于成熟，2017 年度自产润滑油业务销售收入49,120,003.87 元，较上一年同期变动 15,164,578.61 元，变动 44.66%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 伊犁安达汽车配件有限责任公司 4,713,035.55 7.17%是 2 乌鲁木齐市公交珍宝巴士有限公司 3,715,453.08 5.65%否 3 新疆凯如商贸有限公司 3,111,678.05 4.73%否 4 新疆城市蓝天环保科技有限公司 1,789,002.87 2.72%否 5 新疆贝肯能源工程股份有限公司 1,340,817.03 2.04%否 合计合计 14,669,986.58 22.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 克拉玛依深展源科技有限公司 11,055,722.08 23.12%否 新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 17 2 奎屯浩润石化有限公司 9,707,962.88 20.30%否 3 寿光市通润油品有限公司 4,608,300.60 9.63%否 4 新疆中新石油化工有限责任公司 4,488,431.04 9.38%否 5 三角轮胎股份有限公司 4,065,480.64 8.50%否 合计合计 33,925,897.24 70.93%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 175,037.41 8,839,067.35-98.02%投资活动产生的现金流量净额 1,000,632.49 3,001,769.58-66.67%筹资活动产生的现金流量净额 652,598.66-13,214,744.51 104.94%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上一年度变动-98.02%，主要原因：2017 年度管理费用及销售费用增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上一年度变动-66.67%，主要原因：2017 年度构建固定资产、无形资产和其他长期资产投入增加，2017 年度构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,649,767.51 元，上年同期为 7,778,230.42 元，变动 75.49%。筹资活动产生的现金流量净额较上一年度变动 104.94%，主要原因：2016 年度取得借款收到的现金 13,000,000.00 元，偿还债务支付的现金 31,321,500.00 元，筹资活动现金流为负。2017 年取得借款收到的现金 13,000,000.00 元，偿还债务支付的现金 5,300,000.00 元 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司乌鲁木齐中质诚检验检测有限公司，2014年3月24日成立，注册资本100万元，主要经营范围为石油及化工产品的质检技术服务，计量器具的标准、检验、检测；环境监测，实验设备、环保设备被的销售与维修；2017 年度营业收入为360194.15元，净利润为-847243.56元；公司控股子公司新疆福克环保科技有限公司2014年12月01日成立，注册资本500万元，主要经营范围是环保装备的制造及销售；技术开发，技术咨询服务，截至2017年12月31日未开始对外销售，除此之外，公司无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 18 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自 2017 年 6月 12 日开始采用该修订后的准则，本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，将 2016 年度“营业外支出-固定资产处置损失”447,163.59元调整至“资产处置收益”。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极响应国家“绿色制造”的号召，研究和开发出对环境更友好、生命周期更长的润滑新材料，同时致力于通过不断的技术创新和技术应用，使生产过程的消耗和温室气体排放越来越低、对环境的伤害越来越小，并为社会提供绿色低碳、清洁环保、安全无污染的产品，努力成为与社会和环境和谐发展的高度责任和高度受尊敬的企业，成为资源节约型和环境友好型企业。我们全面启动了新一轮清洁生产工作，包括：燃料采用天然气清洁能源项目、25,000 吨合成酯类润滑油项目、连续式润滑脂管式皂化工艺项目、旧桶翻新项目。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，一直专注于对润滑材料的生产、研发和销售，通过多年持续稳定的发展，公司凭借着自身技术实力，不断进行产品的优化升级，并不断与供应商及客户积极保持沟通，获得了极大的认 新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 19 可，为公司持续经营打下了坚实的基础。同时，公司注重人才培养，通过多年的经营，公司逐步培养了一支具有开拓创新精神，扎实肯干，热情真诚的优秀团队。并且公司通过有效的激励考核机制，充分发挥员工的主观能动性，群策群力共同发展，为有效防范和应对人才流失风险提供了一定保障，并为公司持续经营提供了扎实的结构基础。报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、区域市场风险与市场竞争加剧的风险 公司客户以新疆地区的工矿企业、车辆运输企业等为主。区域市场内润滑油市场的竞争随着国内外润滑油品牌的进入而持续加剧，由此公司面临扩张市场与扩大销量以保持稳定收入的压力。在未来的一段时间内，公司业务发展的重点仍然集中在新疆地区，因此公司存在市场区域集中的风险。管理措施：公司将进一步加大在再生资源利用领域的研发投入，不断优化已掌握的核心技术，并逐步扩大在循环经济领域专利技术的商业化转化成果，不断降低生产经营成本，提高产品竞争力，塑造品牌。同时公司通过开发新的区域渠道商，努力开拓国内外市场。2、公司业务规模较小的风险 公司作为润滑油专业制造商，营业收入主要来源于润滑油的销售收入，但行业竞争的日趋加剧和市场需求的持续扩大对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。公司仍然存在资产规模较小、营业收入较少的经营风险，可能影响其抵御市场波动的能力。管理措施：公司将继续提升废油循环利用技术，扩大自产基础油原料能力，降低公司产品成本；并以此为核心加强后续产品研发能力，加大市场推广力度、扩大区域覆盖面，进一步提升公司在的竞争能 新疆福克油品股份有限公司新疆福克油品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 20 力，提高公司业务规模。同时公司积极开发经销商并主动让利优惠，通过提高经销商的积极性，不断提高公司业务规模。3、实际控制人不当控制的风险 涂登源、王玉珍、涂晶、涂莹作为公司实际控制人，通过控制乌鲁木齐鼎玉投资有限责任公司（以下简称“鼎玉投资”）和乌鲁木齐雷傲投资有限公司（以下简称“雷傲投资”）间接持有公司 98.75%的股份。他们可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决