831594_2017_赛力克_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 1 2017 年度报告 赛力克 NEEQ:831594 广东赛力克防水材料股份有限公司 GUANGDONG PSYLIC WATER PROOF MATERIALS CO.,LTD.广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月，赛力克作为深圳阿波罗未来城管廊防水供应商亮相央视纪录片中国建设者，以优质的产品和专业的技术为深圳阿波罗未来城保驾护航。2017 年 6 月，公司二期扩建中的高分子防水卷材生产线顺利投产。该生产线设计产能为：高分子自粘胶膜卷材 500 万平方米/年，高分子卷材 500 万平方米/年。2017 年 6 月，公司实施 2017 年第一季度权益分派方案，以未分配利润向全体股东每10 股送红股 3.273053 股，同时以资本公积每10股转增4.832857股。公司总股本由2,766.5万股增加至 5,009 万股。2017 年 11 月，公司被重新认定为国家高新技术企业，有效期 3 年，证书编号：GR201744004162。广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事重要事项项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、赛力克 指 广东赛力克防水材料股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、厂长 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其它关系 股东大会 指 广东赛力克防水材料股份有限公司股东大会 董事会 指 广东赛力克防水材料股份有限公司董事会 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务细则 指 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）投资者适当性管理 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）公司章程 指 广东赛力克防水材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 指 广州证券股份有限公司 报告期 指 自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘晖、主管会计工作负责人陈琳及会计机构负责人（会计主管人员）陈琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济风险 行业受房地产业和基础设施建设的影响较大。受国家宏观调控和经济运行周期影响,国内固定资产投资增速回落,房地产投资规模增速持续下行，建筑防水行业的市场规模增速减缓，将对未来公司经营造成影响和挑战。2、行业产能过剩、竞争加剧风险 建筑防水行业产能过剩、集中度低，大量劣质产品出现，导致市场的无序恶性竞争，短期仍然面临压力，但长期看国家倡导质量意识，行业对高品质的产品需求不断增长，未来行业并购重组，行业集中度不断提高，会给公司发展带来新的机会。3、客户集中的风险 2017 年，公司前五大客户销售的总额占当期销售收入的34.41%，占比较大，客户较集中。如果公司主要客户发生较大波动，会对公司稳定经营带来一定的影响。4、原材料价格波动风险 建筑防水产品原材料主要有沥青、橡胶油、SBS、乳液、聚醚等。公司主要原材料属于石油化工下游产品,受国际原油市场的影响较大,因此,如果上述原材料市场价格出现较大幅度波动,将对本公司的盈利水平产生一定影响。5、管理风险 公司的管理团队汇集了研发、生产、营销等各方面的人才，挂牌以来积累了更多的经营管理经验，综合管理水平较高。但是，随着公司持续高速发展，特别是未来公司向全国市场的快速扩张，业务量大幅增长，公司的资产规模随之增长，经营活动更趋复杂，对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，存在难以实施科学有效管理决策的风险。广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 6 6、产能扩大风险 2017 年，公司在自有土地翁城华彩化工工业园，投资扩建二期标准化厂房，投资建设用地 25 亩，新建标准化厂房面积6560 平方米，办公区 3000 平方米。新增产能对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，若未来客户需求增长放缓，或市场拓展不顺利，可能导致产能不能及时消化的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东赛力克防水材料股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Psylic Waterproof Materials Co.,Ltd./缩写:PSYLIC 证券简称 赛力克 证券代码 831594 法定代表人 刘晖 办公地址 广东省韶关市翁源翁城产业转移园华彩化工涂料城 A16 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王瑛 职务 董事会秘书 电话 0751-6928393 传真 0751-6928398 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省韶关市翁源翁城产业转移园华彩化工涂料城 A16 号邮编：512627 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 10 月 29 日 挂牌时间 2014 年 12 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C30 非金属矿物制品业-C303 砖瓦、石材等建筑材料制造-C3034 防水建筑材料制造 主要产品与服务项目 防水卷材、防水涂料 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,090,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘晖 实际控制人 刘晖 广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440200668183214A 否 注册地址 广东翁源翁城产业转移园华彩化工涂料城 A16 号 否 注册资本 5009 万 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李雯宇、夏淳 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 70,878,241.63 54,508,927.78 30.03%毛利率%22.85%23.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,349,769.77 3,607,368.89 20.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,292,370.78 3,008,628.30 42.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.42%7.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.31%6.64%-基本每股收益 0.09 0.07 28.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 98,193,938.40 67,507,337.75 45.46%负债总计 44,358,347.87 18,021,516.99 146.14%归属于挂牌公司股东的净资产 53,835,590.53 49,485,820.76 8.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 0.99 8.08%资产负债率%（母公司）45.17%26.70%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.91 2.71-利息保障倍数 6.84 36.69-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,129,662.47 10,548,701.14-129.67%应收账款周转率 2.55 2.13-存货周转率 4.22 4.05-广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%45.46%13.95%-营业收入增长率%30.03%0.57%-净利润增长率%20.58%-7.62%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,090,000 27,665,000.00 81.06%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）70,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,471.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 67,528.22 所得税影响数 10,129.23 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 57,398.99 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属建筑防水行业，主营业务为生产、销售建筑防水材料。公司的商业模式是“研发+生产+销售+服务”，并搭建了较为成熟的内部组织架构和业务流程。产品系列有自粘防水卷材、SBS 防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料等，产品广泛应用于地铁、隧道、核电站、商业地产及工民用建筑等。公司在建筑防水领域内耕耘了多年，总结了一套完整、成熟、节能、高效的防水产品制造工艺，拥有自主研发中心，取得产品和技术的发明专利 2 项、实用新型专利 6 项。公司目前的市场推广模式为经销商模式和重大项目直销模式相结合。作为公众公司，随着品牌知名度上升，未来将针对大型房地产集团、地下综合管廊、地铁、机场等客户和大型基建项目加大推广力度，获取更高的市场占有率。报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司实现营业收入 70,878,241.63 元，较上年同期增加 16,369,313.85 元，增长比例30.03%；净利润 4,349,769.77 元，较上年同期增加 742,400.88 元，增长比例 20.58%。（1）主营业务稳定增长，客户群稳中有增 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，专注于技术研发和创新，新增和改良部分生产设备，进一步聚焦差异化和优势品种，补充 SBS 和高分子产品线，进一步增强公司广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 12 产品和服务的竞争力，为公司未来增长打下基础；另一方面公司加大销售投入，增加渠道开发的费用，积极拓展地下房地产战略集采、综合管廊、地铁等重大客户和项目，为明年的业绩增长打下良好基础。（2）购买广州万科云城写字楼 2017 年 1 月,公司购买位于广州市天河区华观路 1933 号之 416 号房产作为公司的办公地点，建筑面积为 350.9 平方米。此次在广东省会城市广州购买写字楼，为公司未来的经营布局奠定稳固基础，以广东为中心，辐射全国。（3）上榜 2016-2017 年度中国房地产开发企业 500 强首选品牌 2017 年 2 月，500 强开发商首选供应商、服务商品牌测评活动集中国房地产业协会公正权威优势、中国房地产采购平台核心资源优势、中国房地产测评中心科学专业保证优势、新浪地产网数据库支持优势于一身，自 2008 年起连续 8 年为全行业提供专业的测评数据，成为最权威、最独立、最客观平台之一，被业内誉为建筑部品领域“奥斯卡”。在此次盛会中，赛力克在众多企业中脱颖而出，于本次评比中荣登“2017 中国房地产开发企业 500 强首选供应商品牌防水材料类子榜单”。（4）高分子防水卷材生产线顺利投产 2017 年 6 月，公司二期扩建中的高分子防水卷材生产线顺利投产，该生产线设计年产能为 500 万平方米，为公司整体产能扩容。高分子防水卷材是未来防水行业的产品方向，为我司更快的提升市场占有率提供保障。（5）成功实施 2017 年第一季度权益分派方案 2017 年 6 月，公司成功实施 2017 年第一季度也是挂牌以来的首次权益分派方案，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.273053 股，同时以资本公积每 10 股转增 4.832857 股。公司总股本由 2766.5万股增加至 5009 万股。（6）公司被重新认定为国家高新技术企业 2017 年 11 月，公司被重新认定为国家高新技术企业，有效期 3 年，证书编号：GR201744004162。此次认定对公司意义重大，既是对企业研发创新的认可，亦是对企业在税收和费用方面的减免，对企业发展具有积极的促进作用。（7）成功通过行业信用等级 AAA 级评价复审 2017 年 11 月，公司通过行业协会的企业信用等级 AAA 级评价复审，在中国建筑防水协会官网进行公示。此次共有 37 家已评企业参与企业信用等级评价复审工作，中国建筑防水协会以本行业企业信用等级评价标准和评价指标体系为依据，按照公开、公平、公正和科学的原则开展企业信用评价复审工作，赛力克成功通过评价复审维持行业信用等级为 AAA 级。广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 13 （8）公司成为富力地产的战略合作伙伴 2017 年 11 月，公司与富力地产签订防水材料战略采购合作协议。这是我司成为电建地产、信达地产等全国百强地产企业之后的又一大地产商的战略合作伙伴。(二二)行业情况行业情况 正值“十三五”规划期间，面对宏观经济增速放缓、产业结构调整换档和行业转型升级的复杂环境，整个建筑防水行业正经受着挑战。一方面，房地产业正在经历调整期，随着人们对品质生活的需求、对建筑质量和安全要求的日益提高，房地产商越来越重视防水质量，促使行业进步和产业升级、淘汰落后产能，公司作为治理规范的公众企业，定位高品质防水产品和服务供应商，将迎来更大增长空间。另一方面，国家仍在加大对“一带一路”及海绵城市等基础设施建设的投资，项目包括高铁、地铁、地下综合管廊、机场建设、绿色建筑等，会给行业带来增长新动能，推动行业持续健康发展，也给企业带来更多的机会。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,705,872.78 13.96%13,096,721.52 19.40%4.65%应收账款 31,203,027.38 31.78%24,367,575.27 36.10%28.05%存货 16,349,201.42 16.65%9,576,187.89 14.19%70.73%长期股权投资 -固定资产 20,071,325.53 20.44%11,692,704.99 17.32%71.66%在建工程 6,048,945.71 6.16%2,621,561.31 3.88%130.74%短期借款 10,000,000.00 10.18%10,000.00 0.01%99,900.00%长期借款 9,000,000.00 9.17%-应付账款 23,081,533.93 23.51%15,280,621.44 22.64%51.05%资产总计 98,193,938.40-67,507,337.75-45.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货的增长:主要是原材料增长了 24.75%和发出商品增长 835.08%,公司增加生产备料和销售发货增加所致；其中发出商品增长是因为深圳市赛力克建筑科技工程有限公司增加采购所致。广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 14 2、固定资产的增长:主要是公司在报告期末增加了生产线和生产设备所致；3、在建工程的增长：主要是二期在建工程新增投入所致；4、短期借款增长:主要是因为公司本年度生产经营需要补充流动资金，向银行增加贷款所致；5、应付账款增长：主要是因为本报告年度销售量增加，采购需求同时增长导致应付账款增加；6、资产总额增长:公司在报告期末的总资产为 98,193,938.40 元，比上年度末增加 30,686,600.65 元，变动比例为 45.46%，主要原因是期末应收账款、应收票据、存货的增加，同时在建工程和固定资产增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 70,878,241.63-54,508,927.78-30.03%营业成本 54,679,415.49 77.15%41,792,278.85 76.67%30.84%毛利率%22.85%-23.33%-管理费用 5,362,138.05 7.57%4,490,626.15 8.24%19.41%销售费用 4,636,509.37 6.54%4,054,180.35 7.44%14.36%财务费用 786,933.00 1.11%127,074.85 0.23%519.27%营业利润 4,557,286.53 6.43%3,619,097.13 6.64%25.92%营业外收入 2.76 0%808,788.28 1.48%-100%营业外支出 2,474.54 0%29,387.59 0.05%-91.58%净利润 4,349,769.77 6.14%3,607,368.89 6.62%20.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期公司营业收入同比增长 30.03%，主要原因是公司市场竞争力稳步提升，市场区域范围逐步扩大，报告期订单量增加，从而实现了营业收入的增长。2、营业成本 报告期公司营业成本同比增长 30.84%，主要原因是公司销售业务量的增长，销售额增加，故营业成本较之上年有一定幅度的增加。3、管理费用 报告期公司管理费用同比增长 19.41%，主要原因是公司大力发展自主研究，研发费用增加及人工薪酬上涨。广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 15 4、销售费用 报告期公司销售费用同比增长 14.36%，主要原因是公司销售收入增长,运输费用也同时增加所致。5、财务费用 报告期公司财务费用同比增长 519.27%，主要原因是公司贷款增加，贷款利息支出大额增加。6、营业利润 报告期公司营业利润同比增长 25.92%，主要原因是公司扩大销售、进行市场开拓后取得的成果。7、营业外收入 报告期公司营业外收入同比下降 100%，主要原因是上一报告年度公司取得了广东翁源经济开发区资产管理中心新三板挂牌奖励 80 万；而本报告年度根据国家新会计准则，政府补助划到其它收益合并在营业利润，故导致同比差异较大。8、净利润 报告期公司净利润同比增长 20.58%，主要原因是前期开拓市场成功，销售业务量上涨。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 70,878,241.63 54,508,927.78 30.03%其他业务收入-主营业务成本 54,679,415.49 41,792,278.85 30.84%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%防水材料 70,878,241.63 100%54,508,927.78 100%-70,878,241.63 100%54,508,927.78 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：产品分类变动主要是因为以前年度出合并报表时按母公司和子公司性质汇总披露，本报告年度只有本公司数据，所以将防水材料细分为卷材成品及涂料成品。广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市赛力克建筑科技工程有限公司 10,847,064.15 15.30%是 2 广东碧通防水补强技术应用工程有限公司 3,686,333.7 5.20%否 3 武汉长盛鑫防水工程有限公司 3,592,008.54 5.07%否 4 广东赛力克建筑技术工程有限公司 3,231,277.76 4.56%否 5 宁波海曙恒源防水材料有限公司 3,035,678.89 4.28%否 合计合计 24,392,363.04 34.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州市建鑫油品有限公司 10,543,215.87 20.02%否 2 惠州市奇扬实业有限公司 5,210,765.38 9.89%否 3 惠州市恩海成塑胶有限公司 4,589,850.91 8.72%否 4 珠海协远科技有限公司 4,126,649.75 7.84%否 5 佛山市顺德区万泓贸易有限公司 2,787,601.71 5.29%否 合计合计 27,258,083.62 51.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,129,662.47 10,548,701.14-129.67%投资活动产生的现金流量净额-14,471,201.59-3,375,357.39-328.73%筹资活动产生的现金流量净额 18,210,015.32 2,199,412.86 727.95%现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额同比下降 129.67%，主要原因是建筑行业整体经济环境不容乐观，直接影响到建筑材料行业的回款期延长，另外公司本报告年度期末收到汇票比率比上年增长 669.2%，这在很大程度上影响了经营活动产生的现金流量净额；二、投资活动产生的现金流量净额同比下降 328.73%，主要原因是上期处置子公司及其他营业单位增加投资活动现金流入，且本报告年度新增生产线及其他固定资产比上年度增长了 276.8%，直接导致投资活动产生的现金流量净额下降；三、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 727.95%，是因为公司本报告年度取得贷款金额比上年度增长 3,518,984.32 元；而本报告年度偿还债务支付的现金比上年度减少 17,852,031.28 元，从而导致筹资活动产生的现金流量净额比上年度增长较大。广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的 企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故此次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司以社会责任为己任，积极响应国家产业政策和当地政府号召，愿意在力所能及的情况下对社会贫困人员进行扶持和帮助。同时，公司是广东省首家进入国家化工产业园区的防水材料生产企业，工厂严格按照国家对化工企业的要求设计和建造，积极研发和生产绿色产品，为创建绿色、可持续发展的产业环境贡献力量。公司在保护债权人、职工、消费者、供应商、工业园区等利益相关者合法权益方面都秉持多方共赢的伙伴精神，与合作伙伴共同创造价值。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场持续保持增长态势，财务和业务各项指标正常，自主知识产权数量不断增加，控股股东、实际控制人、经营管理层以及核心员工队伍稳定；公司无违规违法行为发生。因此，公司健康发展，具有良好的持续经营能力。广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济风险 建筑防水行业受房地产业和基础设施建设的影响较大。受国家宏观调控和经济运行周期影响，国内固定资产投资增速回落，房地产投资规模增速持续下行，建筑防水行业的市场规模增速减缓，将对未来公司经营造成影响和挑战。应对措施：公司积极开拓新的增长领域，主攻国家仍在加大投入的“一带一路”及海绵城市等基础设施建设项目，包括高铁、地铁、地下综合管廊、机场建设、绿色建筑等，同时寻求成为各大型房地产公司集团采购的战略合作伙伴，在给公司带来增长新动能的同时保障资金的安全性。2.行业产能过剩、竞争加剧风险 建筑防水行业产能过剩、行业集中度低，大量劣质产品出现，导致市场的无序恶性竞争，短期仍然面临压力，但长期看国家倡导质量意识，行业对高品质的产品需求不断增长，未来行业并购重组，行业集中度不断提高，会给公司发展带来新的机会。应对措施：坚持高品质防水材料和服务供应商的定位，充分利用在新三板挂牌带来的品牌形象提升，避开低端的无序竞争，积极谋求行业内与公司地理供应优势区域互补、产品链互补的品牌企业深度合作，资源整合优化，提升企业竞争力；未来随着国家环保法和安全生产法的严格执行，行业进入门槛逐步提高，更利于公司的发展。3、客户集中的风险 2017 年，公司前五大客户销售的总额占当期销售收入的 34.41%，占比较大，客户较集中。如果公司主要客户发生较大波动，会对公司稳定经营带来一定的影响。应对措施：公司将继续加大客户拓展力度和经销商渠道建设，经销和直销并重，近三年客户数量已连续提升，降低对大客户的依赖。4.原材料价格波动风险 建筑防水产品原材料主要有沥青、橡胶油、SBS、乳液、聚醚等。公司主要原材料属于石油化工下广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 19 游产品，受国际原油市场的影响较大，因此，如果上述原材料市场价格出现较大幅度波动,将对本公司的盈利水平产生一定影响。应对措施：积极研发和销售公司特有的差异化产品或有成本优势的高分子类产品，单品销量的增大有利于降低成本，同时加强采购管理，降低配方成本，必要时调整价格以对冲原材料波动对公司盈利的影响。5、公司治理风险 公司自设立以来积累了较为丰富的经营管理经验，法人治理机制不断完善，形成了较为有效的内部管理机制及监督。但是，随着公司规模的扩大，公司需要对市场开拓、技术研发、品质管理、财务管理等内控流程进行同步升级完善，如果企业内控制度未能随着公司规模的扩大及时完善，公司将面临内部失控的治理风险。应对措施：自股份公司挂牌以来，公司一方面积极引进具有专业水平的财务、运营和管理方面的人才，另一方面加强内部管理和人员培训，逐步完善企业各种内控制度，保障企业稳健发展。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内暂无新增风险。广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 15,000,000 2,316,282.07 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计总计 15,000,000 2,316,282.07 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编编号号 刘晖、杨和飞、彭正茂、王革新 公司鉴于业务发展的正常需要，向中国银行股份-是 2017 年 3 月 2日 2017-004 广东赛力克防水材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 21 有限公司韶关分行申请融资授信2000 万元，授信期限为三十六个月。股东刘晖、杨和飞、彭正茂、王革新为上述授信提供连带保证担保 深圳市赛力克建筑科技工程有限公司 销售防水材料 10,847,064.15 是 2017年 6月 29日 2017-040 总计总计 -10,847,064.15-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：刘晖、杨和飞、彭正茂、王革新自愿为公司向中国银行融资授信提供连带保证担保，有利于公司融资目的的实现，未收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为此次关联交易受到影响。该笔关联担保已履行必要审议程序，于 2017 年 3月 1 日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过关于公司股东为公司授信提供担保的议案，该议案于 2017 年 3 月 17 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。因刘晖、杨和飞、彭正茂、王革新为公司前四大股东，为公司长久稳定的经营考虑，只要公司需要，定会持续为公司的发展提供支持。与深圳市赛力克建筑科技工程有限公司发生的上述关联交易是公司与深圳市赛力克建筑科技工程有限公司业务需要，交易是合理的、必要的，本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价为依据，定价公允合理，对公司稳定持续经营无不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司申请挂牌时，公司股东关于股份持有情况的声明与承诺 “本人对持有公司的股份拥有完整有效的所有权，保证所持有的公司股份不存在来自第三方的担保权利，或其他追索权，也不存在