831077_2017_中鼎科技_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-011 1 合肥中鼎信息科技股份有限公司 Hefei Zhongding Information Technology.Co.,Ltd 年度报告 2017 证券证券简称简称：中鼎科技中鼎科技 证券代码证券代码：831077 公告编号：2018-011 2 公 司 年 度 大 事 记 1、中鼎科技、中鼎科技发布多个新产品发布多个新产品 2017 年，经过一年多的研发和测试，中鼎科技发布了新一代智能物流系统产品：中鼎高速 F 型分拣机、第二代高速移载机、新型 RGV、“中鼎智能化仓库管理系统 ZD-IWMS”、“中鼎仓库设备自动化控制系统 ZD-WCSV2.0”、“中鼎物流信息化综合开发平台 LIDP V1.0”。该系列产品汇聚中鼎科技多年的行业及产品研发、制造和使用经验，引用了国内外最新软件开发技术，为企业全面实现智能物流提供更加智能化、系统化的支撑和服务。2、中鼎科技、中鼎科技技术研发取得重要突破，获得多项专利及软件著作权证书技术研发取得重要突破，获得多项专利及软件著作权证书 2017 年，公司持续增加研发投入，经过研发团队的努力，全年新增实用新型授权专利证书 10 项；新增软件著作权 4 项。3、中鼎科技分拣系统产品获奖、中鼎科技分拣系统产品获奖 MM 现代制造 杂志社推出的“现代制造 20 年创新驱动”系列评选活动经过近一年的组织与评选，中鼎科技烟用高速分拣系统荣获“经典产品奖”！4、中鼎科技阿里巴巴店铺上线运营中鼎科技阿里巴巴店铺上线运营 中鼎科技阿里巴巴店铺经过精心的策划和筹备，已正式上线运营。这是中鼎科技在营销推广方面的又一重大举措，将通过阿里巴巴电商平台将智能物流一站式解决方案展现给更多的客户。公告编号：2018-011 3 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况.28 第七节融资及利润分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节行业信息.37 第十节公司治理及内部控制.28 第十一节财务报告.30 公告编号：2018-011 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 中鼎科技、本公司、公司 指 合肥中鼎信息科技股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 股东大会 指 合肥中鼎信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥中鼎信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 合肥中鼎信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 中鼎控股、集团公司 指 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 中鼎物流 指 合肥中鼎物流技术有限公司 合肥高特佳 指 合肥高特佳创业投资有限责任 公司主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师、华普会计师 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 合肥中鼎信息科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2018-011 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人邵华及会计机构负责人(会计主管人员)邵华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-011 6 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东不当控制风险 公司存在股权集中,不利于公司规范运作的风险,控股股东具有对公司经营不当控制的风险,可能会给企业和其他股东带来利益损失。行业竞争加剧风险 公司从事烟草物流分拣设备系统行业多年,在技术和客户基础两方面具备优势。烟草物流分拣设备系统行业历来利润率较高,吸引了越来越多企业进入,而烟草行业物流信息化市场规模较为稳定。市场逐步趋于饱和和竞争对手数量的逐渐增多必将会导致行业内竞争的进一步加剧,可能会给公司带来不利影响;另外,消费品物流信息化领域市场前景广阔,但是业内企业分散,市场集中度不高,随着行业的发展企业间的竞争可能会越来越激烈。因此,公司面临市场竞争加剧从而导致公司市场份额及产品利润下降的风险。技术不能及时更新及失密的风险 公司从事的烟草物流领域和产品信息化领域均属于技术和研发密集型的领域,产品技术更新较快,对技术和产品研发要求较高。同时,部分行业市场的需求刚刚开始释放,企业很难准确把握市场发展的动向,也存在新产品不能适应市场需求,或新产品在技术上被竞争对手赶超的可能。另外,公司产品的研发、维护及升级以信息技术人才团队为中心。这些人员的离职和商业间谍行为都会造成技术失密的风险。物流信息化技术应用不确定性风险 我国物流产业信息技术应用水平还比较低,信息系统建设相对滞后。主要表现为两方面,一是企业内部物流信息管理和技术手段都还比较落后;二是物流信息技术在我国物流领域的应用与发达国家相比还有很大差距。限于技术、意识和资金等原因,还难以满足国内企业日益增长的物流服务需求。因此物流信息化技术应用存在不确定性的风险,如果公司研发的技术不能适应客户的实际应用,可能为公司的经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-011 7 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 合肥中鼎信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hefei Zhongding Information Technology.Co.,Ltd 证券简称 中鼎科技 证券代码 831077 法定代表人 夏鼎湖 办公地址 安徽省合肥市高新区创新大道省科技成果转化示范基地 E 栋 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 谢虎 职务 董事会秘书 电话 0551-65314928 传真 0551-65311908 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市高新区创新大道省科技成果转化示范基地 E 栋 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 12 日 挂牌时间 2014 年 8 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 商品物流分拣配送技术、数字化仓储立体高架库技术、产品信息识别及追溯技术、安全防范及智能监控技术、工业自动化控制、应用软件及相关产品的研发、生产、销售、服务、系统集成;信息技术外包服务,人力资源服务,本企业自产产品及相关技术的进出口业务;物流规划、设计、咨询服务及相关业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 公告编号：2018-011 8 实际控制人 夏鼎湖 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100752969631J 否 注册地址 安徽省合肥市高新区创新大道省科技成果转化示范基地 E 栋 否 注册资本 20,000,000 否 注：注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 长春市生态大街 6666 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 熊明峰 冯炬 会计师事务所办公地址 合肥市马鞍山路世纪阳光大厦 20 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-011 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 54,860,811.40 39,503,912.18 38.87%毛利率%25.89%31.22%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,668,161.59-2,867,840.75 41.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,442,133.59-3,664,526.45 33.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.98%-10.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.23%-14.01%-基本每股收益-0.08-0.14 40.42%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 73,648,395.60 46,158,257.42 59.56%负债总计 50,599,620.81 21,441,321.04 135.99%归属于挂牌公司股东的净资产 23,048,774.79 24,716,936.38-6.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.24-7.26%资产负债率（母公司）68.70%46.45%-资产负债率（合并）-流动比率 1.23 1.62-利息保障倍数-6.31-12.08-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,960,155.72-3,147,172.79-152.93%应收账款周转率 2.13 2.26-存货周转率 4.17 4.29-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%59.56%-0.53%-营业收入增长率%38.87%-15.33%-净利润增长率%41.83%-321.02%-五、股本情况 公告编号：2018-011 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 39,006.03 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 995,618.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,661.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,031,962.67 所得税影响数 257,990.67 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 773,972.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-011 11 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司属于证监会认定的信息传输，软件及信息技术服务业（I）中的软件信息技术服务业（I65）。随着工业 4.0 及 中国制造 2025 的发展战略发布，智能制造、智能物流在国内的发展日新月异。公司大力开拓国内智能物流市场，持续投入资源进行智能物流技术研发，同时结合公司近二十年的物流分拣从业经验，向客户提供基于物流自动化和信息化的智能物流系统一站式解决方案。通过为客户提供自主研发自动化立库、自动分拣、自动包装、自动输送等产品，助力烟草、食品、医药、制造业、电商、服装等行业客户解决供应链物流管控难度大，物流成本高等问题，不断提升企业知名度和行业影响力。为拓展公司营销业绩，公司广招贤才，拥有近 30 人的专业化营销团队。通过建立营销网络，发展代理经销商等推广和销售产品服务，为客户提供优质的系统集成产品及提供技术服务，并以此获取收入、利润和现金流。报告期内，报告期后至本报告披露日，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年，公司在董事会、总经办领导下，围绕着经营目标，继续加大业务拓展力度，在智能物流系统各个主要应用领域，如机械制造、电商、医药制造等行业业务拓展均取得较大突破，尤其是以锂机械制造、电商行业增幅较快。同时继续加强对项目前期系统规划、投标报价管理，加强采购成本和运营费用的管理和控制，以尽可能提高公司经营效益。（1）经营成果 2017 年公司实际销售收入 5486 万，较同期增加 38.87%。从收入构成比例方面来看，在厂内 公告编号：2018-011 12 智能物流领域，报告期公司大力推进市场渠道建设，加速智能物流产品的研发进度，提高行业竞争能力。先后在电商、医药制造、家具制造等领域取得突破，全年共实现销售收入 3156 万，同比增长 228%；烟草行业市场受项目延期等因素影响，报告期内整体收入与上年度持平；由于公司重点向厂内智能物流、烟草行业等行业市场突破，在条码类产品销售等其它细分产品市场收入水平有不同程度下降。（2）财务状况 报告期末,公司资产总额为73,648,395.60元,较期初增长 59.56%;归属挂牌公司股东的净资产为 23,048,774.79 元,较期初下降 6.75%。（3）市场开拓 2017 年，通过对市场行业的分析和判断，公司对产品对应市场进行聚焦，在细分行业内开始全局化布局，获取有效市场信息。同时了解潜在客户需求并为其提供整体解决方案。同时公司整合内部资源，围绕“细分市场、聚焦行业”的发展战略推动市场营销。智能制造产品现正处于蓬勃发展的关键时期，提升产品的核心竞争力，巩固公司在聚焦行业的领先地位，同时融合公司内部积累和外部优质的资源，以内生式和外延式发展模式助力公司成为领域内的一流的智能物流一站式解决方案提供企业。报告期内，公司在电商领域先后签订多项重大项目订单，并在家具行业、日用化工、电力等多个行业首次签订合作项目。（3）产品研发 产品研发和技术创新是实现公司稳步增长的战略之一。公司研发人员紧密围绕着智能物流为研发目标，积极加大加强研发力度，在做好项目技术支持的同时，不断创新发展，提高研发新成果。公司新增专利证书 10 项，新增软件著作权 4 项。公司结合中国制造 2025的发展战略，结合自身产品特性，总结行业经验，研发了一套适合国内工业物流的智能物流一站式解决方案。方案以企业智能物流管理系统为核心，以自动化立体仓库、自动拣选、自动包装、自动输送、AGV 等自动化设备为基础，通过实时数据采集与分享实现物流上下游的同步感知、同步分享，利用云计算与大数据处理，实现企业物流管理自动化、信息化、智能化，为企业打造覆盖采购、生产、营销等全过程的一体的智能化物流体系。2017 年，公司新研发了智能物流仓储管理系统 IWMS、高速 F 型分拣设备、新型 RGV 等设备，完善高速垂直移载拣选装备、旋转货架及堆垛机存储一体化系统等新产品，填补了公司智能物流的产品体系空白。同时，公司也立项了众多高新技术作为未来的产品发展方向，保持公司产品的 公告编号：2018-011 13 技术优势。（4）项目管理及售后工作顺利开展 2017 年度重大项目较多，项目工作量大，周期紧，项目部门与售后服务紧密配合，顺利保证各项目的有序进行。（二）行业情况（二）行业情况 随着人力成本增加和土地资源缺乏以及企业信息化管理需求的上升，企业日益需要更为快捷、精准、有效的生产和物流系统，高效快捷的生产和物流系统已经成为企业的核心竞争力之一。自动化生产线和自动化物流系统可以减少人力及人员作业强度、提高效率和良品率、节约仓库占地面积、减少物流配送过程中的破损，其信息管理系统实时监控生产和物流作业过程并与企业其他管理系统无缝对接，系统之间自动进行信息接收与传递，使企业实现信息流、物流和资金流一体化，提升企业信息化管理水平。同时，自动化物流系统还能提高企业仓储管理能力和物流输送效率，保证物流输送的及时性和准确性，进而提升企业的生产和配送效率。公司产品已应用于烟草、新能源、冷链、石化、日化、医药保健品、高铁、机场、航空军工、电力、家具、连锁零售、电子以及食品饮料等众多行业，发展潜力和市场规模较大，应用前景广阔。国务院 2014 年发布物流业发展中长期规划（20142020 年），旨在加强物流核心技术和装备研发，推动关键技术装备产业化，鼓励物流企业采用先进适用技术和装备。加快食品冷链、医药、烟草、机械、汽车、干散货、危险化学品等专业物流装备的研发，提升物流装备的专业化水平。为贯彻落实 中国制造 2025，2016 年中国先后发布 机器人产业发展规划（20162020 年）和智能制造发展规划（20162020 年），旨在通过大力发展机器人与智能制造，打造中国制造业竞争新优势，激发机器人与智能制造行业水平不断提升。2017 年国务院发布关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见，旨在加快建设和发展工业互联网，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展先进制造业，支持传统产业优化升级。在政策促进与市场带动下，智能物流系统行业将保持较快增长。据有关机构分析，2020 年中国智能物流系统集成市场规模将接近 1400 亿元，年均复合增速在 20%以上。这无疑为智能物流系统集成及智能物流装备企业提供了巨大的发展机会。公司作为国内较早从事智能物流系统综合解决方案的企业之一，在智慧物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等方面均具有丰富的经验，完成了一系列规模大、复杂程度高、具有重大影响力的智能物流系统项目。公告编号：2018-011 14 （三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,137,309.53 5.62%5,975,211.94 12.95%-30.76%应收账款 30,704,217.73 41.69%17,383,284.48 37.66%76.63%存货 15,240,984.22 20.69%4,249,222.87 9.21%258.68%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 12,159,917.28 16.51%12,381,716.93 26.82%-1.79%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%5,000,000.00 0.00%0.00%长期借款 627,275.05 0.85%855,261.49 1.85%-26.66%资产总计 73,648,395.60-46,158,257.42-59.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金 货币资金较上年度减少 30.76%是因为本期新中标项目多，合同金额大，对应采购量增大，垫付的材料款增加所致；2、应收账款 期末应收账款较上年增加 76.63%，系因为本期销售收入增长迅速，部分项目款项尚未收到所致；3、存货 期末存货较上年增长 258.68%，系因为本期期末公司在建项目较多，项目合同金额较大，收入未达到确认条件，生产成本未结转所致；4、长期借款 期末长期借款较上年下降 26.66%，主要系因为本期还房贷所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 54,860,811.40-39,503,912.18-38.87%营业成本 40,657,176.68 74.11%27,171,114.20 68.78%49.63%毛利率 25.89%-31.22%-公告编号：2018-011 15 管理费用 12,246,385.21 22.32%11,948,920.62 30.25%2.49%销售费用 4,840,358.75 8.82%4,395,640.02 11.13%10.12%财务费用 323,697.75 0.59%258,248.75 0.65%25.34%营业利润-3,316,407.38-6.05%-5,389,512.32-13.64%38.74%营业外收入 888,600.00 1.62%1,955,630.93 4.95%-54.56%营业外支出 2,661.82 0.00%32,494.53 0.08%-91.81%净利润-1,668,161.59-3.04%-2,867,840.75-7.26%41.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入和营业成本 本期营业收入增长 38.87%，系因报告期内公司在新产品厂内智能物流系统领域有所突破，签订新项目较多，且项目合同金额较大，同比收入增长较快所致。本期营业成本增加 49.63%，系因本期销售收入增长比例较大，对应成本增长较大所致；2、财务费用 本期财务费用增加 25.34%，系因报告期内公司新中标项目较多，垫资较大，借款增加导致利息费用增长所致。3、营业利润 本期营业利润较去年同期增长 54.95%，系因本期销售收入增长所致；4、营业外收入 营业外收入比上年同期减少，主要是因为本年度与本公司日常活动相关的政府补助全部转入其他收益核算所致。5、营业外支出 本期营业外支出较上期减少 29,832.71 元，系税收滞纳金的减少所致。6、净利润 报告期内净利润较去年同期增长 41.83%，主要是因为报告期销售收入增长所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 54,860,811.40 39,503,057.48 38.88%其他业务收入 0.00 854.70 0.00%主营业务成本 40,657,176.68 27,171,114.20 49.63%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 公告编号：2018-011 16 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%厂内智能物流系统 31,561,538.45 57.53%13,840,666.67 35.04%烟草行业仓储分拣信息化业务 13,336,557.64 24.31%12,050,987.92 30.51%快消品行业产品信息化业务 7,816,452.09 14.25%8,224,235.07 20.82%医药行业产品信息化业务 640,491.46 1.17%2,500,790.58 6.33%条码扫描设备销售业务 1,505,771.76 2.74%2,886,377.24 7.31%合计 54,860,811.40 39,503,057.48 按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年公司收入分类占比变动较小，烟草行业仓储分拣业务、医药行业产品信息化业务、快消品行业产品信息化业务、条码扫描设备销售业务收入业务与同期水平差异不大。厂内智能物流系统增加幅度较大。厂内智能物流系统报告期内实现销售收入 3156.15 万元，收入占比 57.53%，增长迅速，主要原因：2017 年度公司通过前期积累，抓住市场机遇大力发展厂内智能物流系统，拓展新产品销售渠道，在新产品上取得突破，报告期内中标项目多，为销售收入增长打下基础。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州轩代电子商务有限公司 10,769,230.77 19.63%否 2 辽宁省烟草公司葫芦岛市公司 7,917,094.02 14.43%否 3 南京熊猫电子装备有限公司 6,126,495.73 11.17%否 4 金鹰重型工程机械有限公司 5,179,487.18 9.44%否 5 安徽中鼎密封件股份有限公司 4,403,910.08 8.03%是 合计合计 34,396,217.78 62.70%-截至报告期末，公司应收账款余额为 30,704,217.73 元,较上年增加 76.63%，其中前五大客户应收账款余额分别为：杭州轩代电子商务有限公司应收账款余额为 5,040,000.00 元，辽宁省烟草公司葫芦岛市公司应收账款余额为 3,705,200.00 元,南京熊猫电子装备有限公司应收账款余额为5,017,600.00 元，安徽中鼎密封件股份有限公司应收账款余额为 2,072,500.00 元，金鹰重型工程机械有限公司应收账款余额为 3,042,000.00 元。公告编号：2018-011 17 应收账款余额前五名余额分别为：杭州轩代电子商务有限公司应收账款余额为 5,040,000.00 元，南京熊猫电子装备有限公司应收账款余额为 5,017,600.00 元,辽宁省烟草公司葫芦岛市公司应收账款余额为 3,705,200.00 元，苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司 3,113,109.00 元,金鹰重型工程机械有限公司应收账款余额为 3,042,000.00 元。应收账款前五名和前五大客户，南京熊猫电子装备有限公司2018年2月回款1,101,000.00元；辽宁省烟草公司葫芦岛市公司 2018 年 3 月份回款 2,778,900.00 元；金鹰重型工程机械有限公司2018 年 3 月份回款 200,000.00 元；杭州轩代电子商务有限公司 2018 年 2 月份回款 4,410,000.00元；只有苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司账龄在 1-2 年，且 2018 年 1 月份回款 450,000.00 元；其他客户信誉度很高，合同执行情况很好，账龄均在一年以内。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 英特诺企业管理(上海)有限公司 2,206,297.21 5.99%否 2 SEW-传动设备(苏州)有限公司 1,909,307.76 5.18%否 3 深圳怡丰机器人科技有限公司 1,794,871.81 4.87%否 4 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 1,568,461.50 4.26%否 5 广州市西克传感器有限公司 1,510,932.95 4.10%否 合计合计 8,989,871.23 24.40%-截至报告期末，公司应付账款余额为 15,165,765.18 元,较上年增加 106.94%，其中前五大供应商应付账款余额分别为：英特诺企业管理（上海）有限公司应付账款余额为 0 元，SEW-传动设备(苏州)有限公司应付账款余额为 0 元,南京音飞储存设备（集团）股份有限公司应付账款余额为728,000.00 元，深圳怡丰机器人科技有限公司应付账款余额为 285,000.00 元，广州市西克传感器有限公司应付账款余额为 0.00 元。应付账款余额前五名分别为：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司应付账款余额为728,000.00 元,，山东立仓物流设备有限公司应付账款余额为 894,017.07 元，南京科安仓储设备有限公司 1,468,376.06 元，苏州富士德物流设备有限公司应付账款余额为 697,162.4 元,深圳怡丰机器人科技有限公司 1,297,820.52 元。应付账款前五名与前五大供应商均为公司的精选合作伙伴，合作关系一直很好，上述供应商应付账款余额账龄全部在一年以内。公告编号：2018-011 18 3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-7,960,155.72-3,147,172.79-152.93%投资活动产生的现金流量净额-1,304,127.03-611,183.75-113.38%筹资活动产生的现金流量净额 7,426,380.34 3,104,582.02 139.21%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-796.02 万元，比上年同期下降 152.93%，主要原因是：报告期内公司新中标项目众多，项目合同金额大，垫资多，在建项目占用资金比重大，存货增长迅速，部分销售回款不及时所致；2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比下降 113.38%，主要原因是：公司新增固定资产支付现金较多所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 742.64 万元，比上年同期增长 139.21%，主要原因是：报告期内增加借款所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 2017 年 4 月 28 日财政部印发了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（修订），该准则自2017 年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 公告编号：2018-011 19 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年12 月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整。本公司 2016 年未发生资产处置收益。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 （1）员工权益保护 公司严格遵守劳动法及有关法律法规，依法保护员工的合法权益，严格按照国家和地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等社会保障。同时为员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护员工所拥有的各项合法利益。建立培训制度，积极开展各项培训工作，为员工发展提供更多的机会。积极开展员工活动，提供专项活动资金，促进员工身心健康。（2）客户权益保护 公司注重与服务客户建立“客户至上，合作共赢”的经营理念，在尊重并保护客户合法权益的同时，充分尊重并维护客户的信息安全，保证企业及客户的信息和隐私不受侵犯，与之保持长期良好的合作关系。（3）大学生就业实习基地 报告期内，公司作为合肥市大学生就业实习基地，积极为应届大学生提供见习、实习机会，为大学生快速融入社会提供热情帮助。公告编号：2018-011 20 三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 凭借公司在物流系统的技术积累和技术创新，为客户打造智能物流系统，提高客户物流效率和物流管理水平、降低物流成本。同时依托物流技术优势，研发高速自动化立库设备、智能分拣系统，智能 AGV 小车、为客户打造智能物流系统。打通智能物流系统和智能制造系统，为客户构建智能化、数字化的智能物流系统，成为智能物流行业的领军者和标准制定者。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 2018 年公司将凭借在智能物流输送产业深厚的技术和客户沉淀，一方面通过不断的技术创新国家工业和信息化部、财政部发布智能制造发展规划（20162020 年）（下称规划），规划提出：到 2020 年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到 2025 年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。该政策为我国制造业指明了发展方向，同时陆续发布实施了相应的实施细则和配套政策。国务院 2014 年发布物流业发展中长期规划（20142020 年），旨在加强物流核心技术和装备研发，推动关键技术装备产业化，鼓励物流企业采用先进适用技术和装备。加快食品冷链、医药、烟草、机械、汽车、干散货、危险化学品等专业物流装备的研发，提升物流装备的专业化水平。2017 年国务院发布关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见，旨在加快建设和发展工业互联网，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展先进制造业，支持传统产业优化升级。公告编号：2018-011 21 提升产品的竞争力，来维持、拓展市场份额；另一方面积极开拓智能物流系统在电子商务等新兴行业的应用。公司将抓住智能制造领域发展的黄金期，不断开发新产品满足客户智能制造和智能物流建设需求，同时强化内部管理，节能降本、提质增效，提升持续发展能力。公司将利用集成能力强、产品系列齐全、技术领先的优势，进一步加强信息化技术在物流仓储配送中心的应用，积极提升公司针对大型物流配送中心的综合服务能力，提供物流咨询、规划、设计、生产、安装调试等集成服务，巩固发展现有智能物流装备在同行业内市场竞争中的地位并拓宽用户行业，加强与各行业龙头企业的合作，增强品牌影响力，提升品牌价值。同时通过对技术的标准化、通用化等手段来降低产品成本，提升市场竞争能力。计划设立研究院，吸引更多的优秀人才，