830780_2017_永鹏科技_2017年公司年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号公告编号:2018-008 证券代码：证券代码：830780 证券简称：证券简称：永鹏科技 主办券商：主办券商：申万宏源 2017 年度报告 永鹏科技 NEEQ:830780 重庆永鹏网络科技股份有限公司 Chongqing Yongpeng Network Technology Co.,Ltd.公告编号公告编号:2018-008 公司年度大事记公司年度大事记 公司荣获“高新技术企业”资质证书 公司荣获建筑业企业资质证书“通信工程施工总承包壹级”公司荣获华为公司 2017 年中国地区部合作伙伴大会“优秀质量奖”公司荣获“信息安全管理体系认证证书”公告编号公告编号:2018-008 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号公告编号:2018-008 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 重庆永鹏网络科技股份有限公司 重邮汇测 指 重庆重邮汇测通信技术有限公司，本公司控股子公司 昆明永鹏 指 昆明永鹏网络科技有限公司，本公司的控股子公司 印尼永鹏 指 PT.YPTT SOLUTIONS INDONESIA，本公司的全资子公司的子公司 缅甸永鹏 指 YPTT Myanhlr Co,Ltd.，本公司的全资子公司的子公司 马来西亚永鹏 指 永鹏通信技术(马来西亚)有限公司，本公司的全资子公司 尼泊尔永鹏 指 YPTT Nepal Pvt.Ltd.，本公司全资子公司的子公司 印度永鹏 指 PT.YPTT SOLUTIONS INDONESIA，本公司全资子公司的子公司 马来永鹏 IT 公司 指 YONGPENG SOLUTIONS SDN.BHD.本公司全资子公司的控股子公司 公司章程 指 重庆永鹏网络科技股份有限公司章程 申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 律师 指 国浩律师（上海）事务所 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 爱立信 指 爱立信公司，全球电信解决方案供应商、通信主设备供应商 华为 指 华为技术有限公司，全球电信解决方案供应商、通信主设备供应商 中兴 指 中兴通讯股份有限公司，全球电信解决方案供应商、通信主设备供应商 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期内、本报告期 指 2017 年度 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 4G 指 第四代移动通信技术 5G 指 第五代移动通信技术 核心网 指 将业务提供者与接入网，或将接入网与其他接入网连接在一起的网络。移动核心网的主要作用是把无线网的呼叫请求或数据请求，接续到不同网络上。无线网 指 利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入网络，无线接入系统主要由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等部分组成。传输网 指 传输电信号或光信号的网络，传输网络在整个电信网的体系中位于底层，负责传送/承载业务，属于基础网络。网络维护 指 网络设备周期性的日常维护和巡视检查，以及对紧急故障的解决与处理。网络优化 指 通过对网络的软、硬件配置、系统参数进行调整，以达到性能优化的目的。公告编号公告编号:2018-008 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李强、主管会计工作负责人徐承志及会计机构负责人（会计主管人员）戴伟玮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人李强、程红梅夫妇持有公司68.10%的股份，实际控制人李强从股权及经营管理层方面对本公司存在较强控制，如果对本公司经营决策、人事财务等方面进行不当控制，可能会对本公司经营活动产生重大的影响，可能会损害公司和少数权益股东利益。核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。应收账款较大及流动资金限制业务发展的风险 报告期末，公司应收账款余额 21,355 万元、坏账准备 2,930万元、应收账款净额 18,425 万元，应收账款净额占资产总额的比重为 44.87%，应收账款质押金额为 12,823 万元，占总资产 30.53%。大量的应收账款占用了公司货币资金，如后续流动资金不足则可能限制公司业务进一步发展。客户集中度高的风险 公司的客户集中度较高，报告期内主要为通信设备厂商华为、爱立信和中兴，以及中国移动下属贵州有限公司，中国电建集团成都勘测设计院。该前五名客户营业收入占比分别 23.07%、22.03%、8.84%、8.40%、4.26%。公司的客户集中度高，在移动通信行业中处于较为弱势的市场地位 公告编号公告编号:2018-008 技术和商业模式不断更新的风险 随着移动网络的发展，各种相关的终端设备和应用将更加丰富，运营商提供的服务内容和模式也在不断变化。如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实现技术升级，则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期新增风险：股权高比例质押的风险 公司实际控制人李强、程红梅共持有公司股份 27,238,000 股，占 68.10%，报告期内，实际控制人李强、程红梅以其持有的公司股权为公司借款进行质押担保，截至报告期末，累计质押和冻结数量为 23,000,000 股，占公司总股本的 57.5%。若公司不能正常履行贷款合同，或有公司控制权因股权质押非正常转移、公司实际控制人变更等风险，直接损害股东利益。公告编号公告编号:2018-008 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆永鹏网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Yongpeng Network Technology Co.,Ltd.证券简称 永鹏科技 证券代码 830780 法定代表人 李强 办公地址 重庆市北部新区高新园黄山大道 5 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张小林 职务 董事会秘书 电话 023-63066349 传真 023-63214599 电子邮箱 Yongpeng_ 公司网址 http:/ 重庆市北部新区高新园黄山大道 5 号/401121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-07-19 挂牌时间 2014-06-09 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-63 电信、广播电视和卫星传输服务-631 电信-6312 移动电信服务 主要产品与服务项目 通信网络技术服务，网络优化软硬件产品及大数据分析平台等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 程红梅 实际控制人 李强、程红梅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号公告编号:2018-008 统一社会信用代码 915000007453374090 否 注册地址 重庆市北部新区高新园黄山大道5号 否 注册资本 40,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈应爵 罗艺 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统将协议转让统一自动切换为集合竞价转让。公告编号公告编号:2018-008 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 432,945,221.83 427,082,336.40 1.37%毛利率%17.83%16.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,781,620.19 21,042,946.96 3.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,333,459.39 18,420,351.36 0.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.14%18.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.58%16.21%-基本每股收益 0.54 0.53 1.89%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 420,027,891.21 440,153,759.00-4.57%负债总计 275,928,085.86 318,966,399.84-13.49%归属于挂牌公司股东的净资产 145,111,228.10 124,862,515.40 16.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.63 3.12 16.35%资产负债率%（母公司）63.99%67.55%-资产负债率%（合并）65.69%72.47%-流动比率 1.47 1.36-利息保障倍数 4.22 4.04-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 24,248,750.43 7,427,844.92 应收账款周转率 2.20 2.04-存货周转率 2.89 3.11-公告编号公告编号:2018-008 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.57%-1.40%-营业收入增长率%1.37%-0.66%-净利润增长率%7.91%24.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-122,614.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,839,102.51 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 989,349.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,900.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,759,738.19 所得税影响数 192,039.99 少数股东权益影响额（税后）1,119,537.40 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,448,160.80 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 1,040,860.61 949,540.48 营业外支出 36,703.77 17,298.94 1,090,912.65 1,000,052.67 资产处置收益 71,915.30 -90,859.98 公告编号公告编号:2018-008 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国中小企业股份转让系统 2018 年 1 月 3 日发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”。公司是一家专业从事信息通信技术（ICT）服务及产品研发、生产、销售的高新技术企业,主要为中国移动、中国电信、中国联通三大通信运营商和华为、中兴、爱立信三大设备厂商提供通信网络技术服务及系统解决方案。公司有近百余名专业技术人员组成的研发团队和近 1000 余名专业技术人员组成的服务团队，截止目前，公司拥有发明专利 48 件，实用新型专利 1 件，计算机软件著作权 38 件，国际标准 1 项，商标 2项。具有对外承包工程业务资质、境外派遣各类劳务人员资质、第二类基础电信增值业务中的网络托管业务等资质；通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证、B/T24001-2004 idt ISO 14001:2004 环境管理体系认证、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证。报告期内，公司是重庆地区唯一获得住房和城乡建设部颁发的通信工程施工总承包壹级资质证书的民营企业，在西南地区处于行业领先地位。公司与三大运营商建立了良好的合作伙伴关系，是华为、中兴、爱立信的长期战略合作伙伴。公司先后承担过国家 863、国家科技重大专项、国家发改委电子信息产业振兴、工信部电子发展基金等项目，获得包括国家科技进步二等奖在内的各类奖项多次，并多次荣获客户的嘉奖。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司按照年度经营计划，秉承“客户至上、员工为本、诚信尚德、合作共赢”的经营理念，围绕既定的发展战略规划，抓住发展机遇，保持了持续稳健的经营发展态势。在报告年度，公司继续专注于主营业务发展并积极探索新的业务机会，努力拓展全国及海外市场，致力于为客户提供专业的解决方案，提升技术服务的深度和广度，进一步增强企业核心竞争力，取得了良好的经营成果。2017 年，公司实现营业收入 432,945,221.83 元，同比增长 1.37%；归属于挂牌公司股东的净利润21,781,620.19 元，同比增长 3.51%。本报告期末，公司总资产为 420,027,891.21 元，归属于挂牌公司股东的净资产 145,111,228.10 元。基本完成公司年初制定的发展目标。公告编号公告编号:2018-008 报告期内，公司新布局了大数据、物联网、智慧物业云平台、智慧医疗平台等项目。旗下控股子公司承接的国家重大专项LTE-Advanced 空口监测分析仪表已完成研发，目前已进入验收阶段，2017年公司还承接了重庆科委的 5G 终端模拟器的研发项目，项目计划在 2019 年 12 月完成。报告期内，公司稳步、有序拓展国内及海外市场，目前，国内业务区域已形成以重庆为核心，覆盖至四川、云南、贵州、湖南、湖北、新疆、陕西等国内十余省市，海外业务已拓展至马来西亚、尼泊尔、印度、印尼、缅甸、越南等区域。(二二)行业情况行业情况 信息通信产业是当前发展最快、最具创新活力的行业之一。根据 信息通信行业发展规划（2016-2020年）显示，“十三五”期间，我国信息通信业将进一步发展壮大，到 2020 年信息通信业收入超过 3.5 万亿元。为实现 2020 年末 5G 的商用，各大运营商已着手布局及建设网络，预计未来三年移动通信网络将迎来一轮建设高峰。面对 5G 的商用及物联网产业爆发的机遇，对公司来说是机会也是挑战，公司积极采取一系列措施，巩固和扩大通信技术服务业务，积极布局新兴业务，努力提升公司核心竞争力，不断提高市场占有率，在未来行业竞争中立于不败之地。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 44,848,788.08 10.68%72,870,291.00 16.56%-38.45%应收账款 184,246,193.01 43.87%209,252,129.73 47.54%-11.95%存货 143,291,111.87 34.11%103,197,693.52 23.45%38.85%其他流动资产 18,115.23 0.00%2,761,217.11 0.63%-99.34%固定资产 5,752,002.53 1.37%5,941,093.93 1.35%-3.18%无形资产 850,000.08 0.20%1,275,000.00 0.29%-33.33%短期借款 93,500,000.00 22.26%101,400,000.00 23.04%-7.79%应付票据 1,050,000.00 0.25%23,823,819.00 5.41%-95.59%应付账款 119,538,570.86 28.46%137,453,042.86 31.23%-13.03%预收账款 1,644,160.00 0.39%518,708.67 0.12%216.97%其他应付款 20,150,956.20 4.80%17,576,986.82 3.99%14.64%一年内到期的非流动负债 11,315,000.00 2.69%5,600,000.00 1.27%102.05%长期借款 1,769,000.00 0.42%5,400,000.00 1.23%-67.24%资产总计 420,027,891.21-440,153,759.00-4.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金期末 44,848,788.08 元,比上年同期减少 28,021,502.92 元，同比减少 38.45%，主要系公 公告编号公告编号:2018-008 司对外采购原材料开具的全额保证金承兑汇票，本年到期承兑，使其他货币资金中的全额保证金减少所致；存货期末 143,291,111.87 元,比上年同期增加 40,093,418.35 元，同比增加 38.85%，主要是通信工程的工程未结算所致；其他流动资产期末 18,115.23 元，比上年同期减少 2,743,101.88 元，同比减少 99.34%，主要是上年汇测公司购置材料待抵扣导致；无形资产期末 850,000.08 元，比上年同期减 424,999.92 元，同比减少 33.33%，系无形资产正常摊销所致；应付票据期末 1,050,000.00 元，比上年同期减少 22,773,819.00 元，同比减少 95.59%，主要是系公司旗下控股子公司重邮汇测的光伏项目结算方式发生变化所致；预收账款期末 1,644,160.00 元，比上年同期增加 1,125,451.33 元，同比增加 216.97%，主要是系汇测公司收到预收货款所致；一年内到期的非流动负债期末数为 11,315,000.00 元，比上年同期增加 5,715,000.00 元，系公司于 2017 年 5 月 5 日和 6 月 7 日与远东国际租赁有限公司签订两年期借款合同，借款金额中一年内到期的部分变化所致；长期借款期末 1,769,000.00 元,比上年同期减少 3,631,000.00 元，同比减少 67.24%，主要是按合同约定分期偿还本金所致；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 432,945,221.83-427,082,336.40-1.37%营业成本 355,738,048.30 82.17%354,743,158.64 83.06%0.28%毛利率%17.83%-16.94%-管理费用 26,629,882.42 6.15%26,408,355.42 6.18%0.84%销售费用 8,219,904.70 1.90%4,302,231.24 1.01%91.06%财务费用 8,815,616.30 2.04%8,458,201.06 1.98%4.23%营业利润 28,333,853.34 6.54%25,481,535.06 5.97%11.19%营业外收入 57,790.25 0.01%949,540.48 0.22%-93.91%营业外支出 3,889.60 0.00%17,298.94 0.00%-77.52%净利润 23,505,783.81 5.43%21,782,649.87 5.10%7.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用本期发生 8,219,904.7 元,比上年同期增加 3,917,673.46 元，同比增加 91.06%，主要系子公司重邮汇测本年光伏业务收入较上年成倍增加，相应的引起销售费用的增长；营业外收入本期发生57,790.25 元,比上年同期减少 891,750.23 元，同比减少 93.91%，主要是 2017 年度将营业外收入调入其他收益科目；其他收益科目为 3,773,902.51 元，与上年同期相比增加 2,824,362.03 元，主要为新一代宽带无线移动通信网专项补贴；营业外支出本期数 3,889.60 元,比上年同期减少 13,409.34 元，同比减少 77.52%，主要是 2016 年非流动资产处理损失为 19,404.83 元。公告编号公告编号:2018-008 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 429,123,382.23 409,373,938.97 4.82%其他业务收入 3,821,839.60 17,708,397.43-78.42%主营业务成本 355,738,048.30 340,117,125.26 4.59%其他业务成本 14,626,033.38-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%通信网络技术服务 279,649,255.28 64.60%306,484,543.42 71.76%通信建设工程服务 94,822,247.39 21.90%91,465,722.64 21.42%通信产品销售 58,473,719.16 13.50%29,132,070.34 6.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司通信建设工程服务收入为 94,822,247.39 元，比上年同期基本持平；通信网络技术服务收入减少，主要系本期公司将按照一定比例收取管理费用项目按照净额反应导致，大概影响收入规模 3865.87 万元。通信产品销售收入为 58,473,719.16 元，比上年同期增加 29,341,648.82 元，同比增长 100.72%，主要系公司旗下控股子公司重邮汇测的光伏项目营收增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 华为技术服务有限公司 99,871,666.14 23.07%否 2 爱立信（中国）通信有限公司 95,398,275.28 22.03%否 3 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 38,253,571.27 8.84%否 4 中国移动通信集团贵州有限公司 36,366,863.13 8.40%否 5 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 18,446,067.91 4.26%否 合计合计 288,336,443.73 66.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川立为建设工程有限公司 15,883,357.04 4.46%否 2 华为数字技术(苏州)有限公司 15,867,150.00 4.46%否 3 重庆卓宇康网络科技有限公司 15,717,451.58 4.42%否 4 四川慧聪贸易有限公司 11,646,102.67 3.27%否 5 神州（深圳）数码有限公司 9,706,269.00 2.73%否 公告编号公告编号:2018-008 合计合计 68,820,330.29 19.34%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 24,248,750.43 7,427,844.92 226.46%投资活动产生的现金流量净额-892,338.09-1,978,935.25-54.91%筹资活动产生的现金流量净额-22,713,646.08-6,984,276.22 225.21%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 24,248,750.43 元，比上年同期增加 16,820,905.51元，主要系公司加大了对应收帐款的管理力度，加快了资金的回笼；公司投资活动产生的现金流量净额为-892,338.09 元，比上年同期增加 1,086,597.16 元，主要系上期出售子公司现金流支出导致；公司筹资活动产生的现金流量净额为-22,713,646.08 元，比上年同期减少 15,729,369.86 元，主要系公司按借款合同约定分期偿还借款本金较上年有大幅增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司控股的子公司有 8 家，单个子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上的有两家，分别是重邮汇侧公司和马来西亚永鹏公司，具体如下：重邮汇测（全称：重庆重邮汇测通信技术有限公司），注册资本为 1,250 万元，主要业务为移动互联网大数据及通信产品的研发、生产、销售等。报告期内的营业收入为 69,942,309.35 元，净利润为4,550,910.97 元。马来西亚永鹏（全称：永鹏通信技术（马来西亚）有限公司），注册资本为 963,725.63 元，主要业务为工程建设、通信网络技术服务。报告期内的营业收入为 58,208,246.22 元，净利润为 8,412,400.36元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会2017 公告编号公告编号:2018-008 30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 91,320.13 元，营业外支出 19,404.83 元，调增资产处置收益 71,915.30 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，依法纳税，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果；积极吸纳并保障员工合法权益，为员工缴纳社会保险和住房公积金，参保人员达到 100%。公司除了为员工缴纳五险一金，更是为处于高危作业的员工购买了商业意外保险，使员工获得双重社会福利保障。为提倡感恩文化，发扬中华民族传统美德，关爱员工及家人健康，构建以人为本的和谐工作与生活氛围，公司于 2011 年设立了“永鹏爱心基金”，采取公司资助加员工捐款的方式为需要帮助的员工及家属筹集善款。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在国内同行业中是少数具有全业务、多厂商、多运营商，同时具备国内外市场服务能力的综合性通信技术服务企业。拥有能吃苦、敢打硬仗的管理团队和员工队伍，硕士和博士占比高于业内平均水平，85%的技术人员接受了华为、中兴、爱立信等公司的专业培训和认证。目前，公司国内业务区域已覆盖重庆、四川、云南、湖南、湖北、新疆、陕西等十余省市；同时，公司抓住国家实施“一带一路”战略机遇，海外业务已进一步拓展至马来西亚、印尼、印度、缅甸、尼泊尔、越南等国家。面对国内 5G 网络建设、海外业务发展以及物联网市场应用潜力的机遇，公司积极进行资金、人才储备，确保整体业务实现快速增长。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等保持完全独立，拥有完善的公司治理机制，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、技术研发团队、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司具有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人李强、程红梅夫妇直接和间接持有公司 68.10%的股份，实际控制人李强担任公司董事长、程红梅担任公司董事，能够从股权及经营管理层方面对本公司产生较强控制，如果对 公告编号公告编号:2018-008 本公司经营决策、人事财务等方面进行不当控制，可能会对本公司经营活动产生重大的影响，可能会损害公司和少数权益股东利益。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：（1）建立了法人治理结构，完善了股东会、董事会、监事会制度，制定了关联方交易制度等文件，并严格执行，严格执行章程规定及关联交易表决回避制度，依法履行信息披露义务，保证信息披露真实完整；（2）定期加强对高管的培训，强化高管及实际控制人的诚信和规范意识。2、核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：（1）提供升迁和培训机会，创造成长和发展的空间；（2）建立绩效评估体系，提供有竞争力的薪酬水平；（3）给予细致的关怀，培养其归属感。3、应收账款较大及流动资金限制业务发展的风险 由于公司所处行业的特点，导致应收账款回款周期较长。截止 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 21,355 万元、坏账准备 2,930 万元、应收账款净额 18,425 万元，应收账款净额占资产总额的比重为 43.87%；应收账款质押金额为 12,823 万元，占总资产 30.53%。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：（1）加强内部专项管理；（2）加强与客户的沟通机制；（3）拓宽融资渠道。4、客户集中度高的风险 公司的客户集中度较高。报告期内，华为、爱立信和中兴、中国移动贵州公司、中国电建集团成都勘测设计院在营业收入中占比为 66.60%。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：（1）优化服务队伍；（2）提高服务意识；（3）提升技术能力；（4）拓宽业务领域；（5）加大研发投入，增强核心竞争力。5、技术和商业模式不断更新的风险 随着移动网络的发展，各种相关的终端设备和应用将更加丰富，运营商提供的服务内容和模式也在不断变化。如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实现技术升级，则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。针对上述风险，公司加紧储备高素质人才团队。依托与三大设备厂商建立的战略合作伙伴关系，对技术人员进行有针对性的培训，迅速适应新技术的变化，保证整个人才队伍紧跟最新的技术变化。同时，纵向和横向延伸公司的产品和服务。以技术、客户、人才、经验为基础，重点开发与现有服务密切相关的、符合通信运营商需求的软硬件产品，努力成为行业系统解决方案的提供商。公司充分利用自身在网络优化服务中积累的经验和自主研发的网络测试和监测方面的专利技术，向通信网络优化和管理、移动互联网应用和大数据分析等软硬件平台产品等新兴的领域进发。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期新增风险因素：股权高比例质押的风险：公司实际控制人李强、程红梅共持有公司股份 27,238,000 股，占68.10%，报告期内，实际控制人李强、程红梅以其持有的公司股权为公司借款进行质押担保，截至报告期末，累计质押和冻结数量为 23,000,000 股，占公司总股本的 57.5%。若公司不能正常履行贷款合同，或有公司控制权因股权质押非正常转移、公司实际控制人变更等风险，直接损害股东利益。为应对该风险，公司应 1）及时做好信息披露工作；2）加速资金回笼，及时归还贷款；3）构筑风险屏 公告编号公告编号:2018-008 障，提升公司治理水平，推进动态监管。公告编号公告编号:2018-008 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是