832738_2017_天润基业_2017年公司年度报告_2018-04-09.pdf

公告编号：2018-015 证券简称：天润基业 证券代码：832738 主办劵商：兴业证券 2017 年度报告 天润基业 NEEQ:832738 北京天润基业科技发展股份有限公司 BeiJing Terren Technology Development Co.Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月 11 日，公司公告了2016 年年度权益分派实施公告。以 2017年 5 月 18 日为登记日，以公司现有总股本 15,000,000 股为基数，向全体股东每10 股送红股 2 股，分红后总股本增至 18,000,000 股。2017 年，公司取得了“互联网用户画像系统 V2.0”、“网站稿件转载系统 V3.0”、“海外传播影响力评价系统 V1.0”、“网站发展决策专家系统 V6.0”共四项计算机软件著作权登记证书，完成了天润基业数据平台本年度升级任务。2017 年，公司连续四次通过了国家高新技术企业认定（证书编号：GR201711005512）。此外，公司的“基于云计算平台的大数据产品研发及技术服务”通过 ISO9001 质量管理体系认证（证书编号：02117Q10821R0S）。2017 年，公司以天润数据中心为核心的平台化软件服务模式持续有效执行，完成了与新华网、人民网、光明网、农业部、水利部等新闻媒体、政府部门本年度数据服务的合同续签工作。2017 年起，公司积极开展与高校的“产学研”合作，5 月与北京航空航天大学联合为国家计算机网络与信息安全管理中心提供网络数据研究项目，拓展了公司的经营领域。天润基业持续有效的市场工作确保了公司产品在新闻媒体、政府部门两大高端客户群以及国内互联网大数据行业中稳固地位。持续有效的市场工作确保了公司产品在新闻媒体、政府部门两大高端客户群中稳固地位。北京天润基业科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节第九节 行业信息行业信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 北京天润基业科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、天润基业、公司 指 北京天润基业科技发展股份有限公司 有限公司 指 北京天润基业科技发展有限公司，股份公司前身 天润创赢 指 北京天润创赢投资管理咨询中心（有限合伙）证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 主办劵商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 公司章程 指 北京天润基业科技发展股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 专家系统、专家软件 指 网站发展决策专家系统 WebDig 系统、webdig 系统 指 WebDig 网站流量分析决策系统 CNNIC 指 中国互联网络信息中心 北京天润基业科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞海清、主管会计工作负责人高云霞及会计机构负责人（会计主管人员）兰娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制不当风险 俞海清直接持有公司917.28万股股份，直接持股比例为50.96%，并通过北京天润创赢投资管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 7.81%股份，为公司持股比例最大的股东；唐晓波直接持有公司 352.80 万股股份，直接持股比例为 19.60%，并通过天润创赢间接持有公司 0.87%股份。俞海清和唐晓波系配偶关系，二人合计持有公司 79.24%股份，为公司实际控制人。实际控制人能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如其利用控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事安排、财务决策等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。2、数据安全风险 随着越来越多的交易、对话、互动和数据在网上进行，网络犯罪现象也越多的出现。大量的数据产生、存储和分析，数据安全保密问题将在未来几年内成为一个更大的问题。3、人才短缺风险 大数据处理在我国仍然属于新兴产业，对行业有深入了解的高素质专业人才相对缺乏，难以满足日益扩大的市场需求。公司需要高级专业人员拥有包括图像、语音、文本数据的自动处理技术，以及数据的抓取、清洗等基础能力。缺乏技术人才公司就无法提供有质量保证的产品和服务。人才的短期将直接影响到服务质量与客户的满意度，一定程度上制约公司的快速发展，带来一定的行业风险。4、持续技术创新风险 公司所处的互联网行业属技术密集型，技术更新速度可谓日新北京天润基业科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 6 月异，而市场需求的变化可能导致产品技术更新趋势局势具有不确定性，新产品的研发生产可能存在不确定的技术障碍。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业技术发展趋势的把握、新产品的开发速度、以及融入了新技术的产品能否满足客户需求同时更好地为公司控制成本等方面。5、市场技术竞争风险 随着数据服务市场需求逐年增加，行业前景广阔，因此行业内竞争将会非常激烈，如果企业不能凭借先进的技术满足市场的需求，将很快被其他同行业的公司取代。所以该行业本身存在较强的市场竞争风险。6、税收优惠变化的风险 公司享受增值税优惠政策，软件产品享有增值税实际税负超过3%的部分即征即退的政策；公司作为国家高新技术企业，享受15%的所得税税收优惠。如果国家税收优惠政策和政府补助发生较大变动，将对公司的经营成果产生一定影响。7、政策变动风险 国务院办公厅于 2017 年 6 月 8 日发布国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知（国办发201747 号）,进一步加强了对政府网站的管理，在全面推进政务公开和“互联网+政务服务”的要求基础上深入推进互联网政务信息数据和便民服务平台建设，提升政府网上服务能力。在这种情况下，对天润数据平台的政府网站数据决策服务提出了必须更加精准和具备个性化定制可能性的要求。8、核心技术失密风险 技术密集型行业对技术开发人员特别是核心技术开发人员的依存度较高。如果较多或过于频繁的技术人员流失，对公司的生产经营会造成影响。9、人力成本上升的风险 人力成本占公司经营成本较大比重。公司位于北京，随着经济的发展城市生活成本近些年不断大幅度上升，同时面临互联网行业对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在大幅增加的风险，因此如果平均人力成本的上升速度快于技术人员人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京天润基业科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天润基业科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 BeiJing Terren Technology Development Co.Ltd.证券简称 天润基业 证券代码 832738 法定代表人 俞海清 办公地址 北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 B 座七层 703A 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 兰娜 职务 董事会秘书 电话 010-88820644 传真 010-88820462 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 B 座七层703A,100089 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京天润基业科技发展股份有限公司资料室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 12 日 挂牌时间 2015 年 7 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-数据处理和存储服务（I6540）主要产品与服务项目 互联网络数据挖掘产品和服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）18,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 俞海清，唐晓波 实际控制人 俞海清，唐晓波 北京天润基业科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087848301758 否 注册地址 北京市海淀区西三环北路 89 号 中国外文大厦 B 座七层 703A 否 注册资本 18,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王伟明，王扬 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。北京天润基业科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,005,289.16 15,153,954.31-20.78%毛利率%71.01%68.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,619,832.25 3,536,551.94-54.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,616,772.25 3,713,022.74-56.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.89%19.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.88%20.98%-基本每股收益 0.09 0.30-70.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 25,633,286.22 24,428,866.92 4.93%负债总计 4,298,057.46 4,713,470.41-8.81%归属于挂牌公司股东的净资产 21,335,228.76 19,715,396.51 8.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.31-9.16%资产负债率%（母公司）16.77%19.29%-资产负债率%（合并）16.77%19.29%-流动比率 3.05 2.76-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,932,252.84 5,286,479.65-6.15%应收账款周转率 2.30 3.68-存货周转率-北京天润基业科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.93%31.34%-营业收入增长率%-20.78%21.02%-净利润增长率%-54.2%31.85%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,000,000 15,000,000 20.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,600.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,600.00 所得税影响数 540.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,060.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 507,612.71 500,000.00-资产处置损益-7,612.71-北京天润基业科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司的主营业务和收入来源 公司是专注于大数据背景下的数据市场服务提供商，属于软件和信息技术服务业。公司的主营业务是进行互联网数据挖掘产品的开发及服务，主要客户类型是国家各级政府部门（如中国政府网、国家农业部、国家水利部等）、各类新闻媒体（如新华网、人民网等），主要通过公司销售部门采用直销的方式开拓业务，主要收入来源是软件服务。在市场推广中，公司主要采用建立统一的数据平台、通过该平台为不同客户提供数据服务的商业模式来进行软件服务销售。以软件服务销售替代传统软件产品销售是公司创建初期既定的市场策略，新闻媒体、政府部门等高端客户是公司主要客户群，为客户提供包含网站受访、网民行为、社情舆情、网评转载、绩效考核等信息在内的平台式、专业化互联网数据挖掘服务是公司的主要产品方向。2、公司的主要产品和服务 公司立足于创建国内专业的数据分析咨询服务平台，打造现代化专业软件服务公司。公司产品定位于网站数据决策平台，通过增加数据的获取方式、种类、分析途径，从而扩展公司产品和服务种类。目前，公司的主要产品是网站发展决策专家系统和 WebDig 网站流量分析决策系统。网站发展决策专家系统是天润基业根据现阶段网站管理时效性、结构化的特点，为新一代网站管理提供的数字化信息平台。专家系统对外重点解决网站如何提升自身吸引力和用户粘性，对内通过科学合理的统计指标和计算方法，实现对网站内部编辑的工作成果和绩效考评，建立更为科学的管理手段。通过专家系统，网站的管理者和决策者可以实时掌握网站动态，了解网站当前的受访情况，了解网民当前关注的热点事件；掌握网站发展的长期访问状态趋势，为网站的发展决策和资源投入提供长期有效的数据支持。WebDig 网站流量分析决策系统是一套以网民访问日志为数据源、为网站建设者提供全面访问情况的决策支持系统。WebDig 系统以其独特的技术突破了传统日志分析软件处理速度慢、分析项目少、无法持续发展等瓶颈，通过快速算法及模块化结构设计，处于网站访问分析技术革命的前列。目前，公司以该两个产品的软件服务销售和软件产品销售为主。软件服务包括以公司数据中心为基础的平台化服务和产品销售之后的运维服务。3、公司的客户群和业务运营模式 公司属于互联网软件和信息技术服务业，主要客户群是新闻媒体、政府部门等，主要为客户网站提北京天润基业科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 12 供互联网数据挖掘相关的软件产品、技术服务和技术开发业务。在业务运营中，主要包括以下几个步骤：（1）需求调研：由产品部门汇总各类需求，进行功能或者新产品设计；（2）技术研发：由研发部门负责新技术、新功能和新产品的开发工作；（3）市场销售：由销售部门负责产品销售，经过产品测试后签订正式合同；（4）运维服务：由客服部门完成产品售后工作。由于互联网数据挖掘平台具有硬件消耗巨大、技术发迅速、新需求不断增加的特点，因此大部分网站独立建设维护这样一个平台具有一定困难，而数据业务在网站运营中又愈加重要不可或缺，因此天润基业采用平台化数据服务的方式进行运营，解决了网站投入与需求上的矛盾。而天润基业的技术团队、客服团队也确保了平台的发展、客户群的稳固。在营销上，大部分客户通过直销的方式、连续与天润基业签订销售合同。公司具备良好的行业口碑及认知度，客户粘性高，众多强大选择持续与合作并主动为公司进行产品推荐。报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司实现营业收入 12,005,289.16 元，较上期同比降低了 20.78%；净利润 1,619,832.25 元，较上期同比减少了 54.20%；公司总资产 25,633,286.22 元，较上期同比增长 4.93%。公司本年度由于华中地区（武汉）销售收入下降而在其他地区销售并未有突出增长导致营业收入、净利润较上年度有所下降，但一方面以北京为主要销售市场的华北地区产品收入平稳增长，市场占有率稳定，另一方面，公司在有效控制经营成本的目标下进一步增加研发投入并且保持了经营团队的稳定。2017 年，公司继续对原有治理体系进行完善，细化管理流程，增强公司管理团队的综合实力，同时北京天润基业科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 13 加强内部管理，优化企业组织结构，系统地建立人才引进、员工培训机制，公司人员结构得以进一步优化。报告期内，公司连续第四次通过了国家高新技术企业认定（证书编号：GR201711005512），公司的“基于云计算平台的大数据产品研发及技术服务”通过 ISO9001 质量管理体系认证（证书编号：02117Q10821R0S）。2018 年，公司的主要经营计划包括以下方面：1、在主营业务方面，公司将继续以天润数据平台为核心进行互联网数据挖掘产品、服务的销售，技术研发团队将根据公司年度立项及市场情况对该平台进行技术升级、产品模块增加及硬件扩容工作。2、在市场销售方面，一是依托公司已有品牌效应和现有的良好的客户合作基础，积极维系优质客户建立长期合作关系，增强客户粘性，挖掘现有客户的新增长点；二是加大市场开发力度，扩大销售区域，增加新的具有代表性的销售点，以开拓更多的利润增长点。3、在技术创新方面，一方面公司将加强自身研发团队的技术储备，以提升现有数据平台效能为目标开展技术创新工作；另一方面，公司将与重点客户以技术开发的方式进行合作，通过双方资源项目合作方式提高公司的技术创新点。4、在资本运作方面，公司将充分借力“新三板”的资本平台，更好的实现资本运作，一方面有效的改善现金流的局限性，另一方面对同行业企业或具有明显资源优势的企业进行并购，以实现资源互补，扩大公司的产品线，实现公司的区域扩张，丰富利润增长。5、在企业建设方面，首先是进一步完善人才激励计划，吸引更多优秀人才加入公司，提升团队综合实力。其次是进一步加强各部门的内控机制，既可以激发员工内在潜能又能可以控制运营成本，推动公司业务良性发展。第三，公司将不断的改良和创新原有商业模式，增大企业经营效率与盈利能力。(二二)行业情况行业情况 1、报告期内互联网宏观环境 2017 年，我国网络强国战略进一步发展，互联网基础设施加快建设，自主创新能力不断增强，信息经济蓬勃发展，网络空间日渐清朗，互联网成为国家发展的重要驱动力。根据中国互联网络信息中心的数据统计，2017 年我国互联网基础资源保有量稳步增长，资源应用水平显著提升，网民规模进一步增长，互联网惠及全民取得新进展。主要基础数据如下：（以下数据均来自中国互联网络信息中心，即 CNNIC。）截至 2017 年 12 月，我国网民规模达 7.72 亿，全年共计新增网民 4074 万人。互联网普及率为 55.8%，较 2016 年底提升了 2.6 个百分点。北京天润基业科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 14 截至 2017 年 12 月，我国手机网民规模达 7.53 亿，较 2016 年底增加 5734 万人。网民中使用手机上网人群占比由 2016 年的 95.1%提升至 97.5%。截至 2017 年 12 月，我国网站总数为 533 万个，其中“.CN”下网站数为 215 万个。截至 2017 年 12 月，我国在线政务服务用户规模达到 4.85 亿，占总体网民的 62.9%。2、报告期内我国互联网数据中心发展情况 根据中国互联网络信息中心的统计，2017 年 1 月至 11 月，互联网企业累计完成互联网数据中心业务收入 118.00 亿元，连续第五个月保持正增长，同比增长 8.2%；截至 11 月，互联网数据中心部署的服务器数量达到 116 万台，同比增长 33.6%。3、报告期内我国互联网政务服务发展情况 截至 2017 年 12 月，我国在线政务服务用户规模达到 4.85 亿，占总体网民的 62.9%。2017 年，我国政务服务线上化速度明显加快，网民线上办事使用率显著提升，政务服务向智能化、精细化发展并向县北京天润基业科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 15 域下沉。首先，大数据、人工智能技术与政务服务不断融合，服务不断走向智能化、精准化和科学化，重构政务服务体验；其次，服务内容不断细化，支付宝、微信开通政务服务入口并逐步完善服务内容，从车主服务、政务政务办事到医疗、交通出行、充值缴费等方面全方位覆盖用户生活；其次，县域政务办事服务移动化速度加快，包括天气、工商、司法、公安等领域在内的县级微博、公众号、头条号等发展迅速。4、报告期内我国移动互联网发展情况 2017 年，移动互联网主要呈现三个特点，服务场景不断丰富、移动终端规模加速提升、移动数据量持续扩大。首先，各类综合移动应用平台不断融合社交、信息服务、金融、交通出行及民生服务等功能，打造一体化服务平台，扩大服务范围和影响力；其次，以手机为中心的智能设备，成为“万物互联”的基础；第三，在人口红利逐渐消失、网民规模趋于稳定的同时，海量移动数据成为新的价值挖掘点，庞大的数据量与“大数据”处理技术深度结合，为移动互联网产业创造更多价值挖掘空间。5、报告期内市场竞争情况 报告期内，互联网数据挖掘行业竞争仍然保持几个明显的格局：一是阿里云、百度两个我国互联网龙头企业仍然致力于宏观大数据的挖掘服务，一是拥有自身产品的互联网软件企业通过专业化团队为其客户提供“一对一”的高端服务，此外，由于互联网数据服务的兴起，原有一部分为网站提供集成服务的集成商，开始设立数据服务部门，为其客户提供数据分析服务，但其没有自身独立产品，目前仅停留在纯粹的服务模式上，在数据服务领域形成明显竞争趋势。但分析数据行业特点，先进的技术产品和长期的数据挖掘经验是必要基础，同业竞争整体水平参差不齐，高水准的企业凤毛麟角。另外一方面，公司所在行业属于专业技术人才行业，复合型人才仍然十分匮乏，所以很多企业技术、服务及管理上就较为薄弱，而以网站为服务对象的互联网数据挖掘服务，更加注重经验，致使目前行业人才紧缺，制约了行业内企业的发展，所以，现在企业竞争的除了是市场更是能够使自身得以发展壮大的人才。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 38,310.49 0.15%183,622.09 0.75%-79.14%应收账款 4,420,516.20 17.25%6,027,324.11 24.67%-26.66%存货-长期股权投资-北京天润基业科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 16 固定资产 1,551,590.67 6.05%2,233,261.86 9.14%-30.52%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 25,633,286.22-24,428,866.92-4.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司本期期末货币资金较上年期末变动较大主要由于期末资金存入理财产品，银行存款活期余额较少。2、应收账款：公司本期期末应收账款较上年期末减少 26.66%主要由于本年度公司收回武汉烽火信息集成技术有限公司项目款项约 220 万元。3、固定资产：公司本期期末固定资产下降主要由于本年度公司数据平台运营进入稳定期服务器购置减少且已有固定资产折旧导致。上年度公司自有数据平台扩容建设，服务器采购增加约 165 万元，本年度服务器采购增加约 44 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 12,005,289.16-15,153,954.31-20.78%营业成本 3,480,844.78 28.99%4,778,436.25 31.53%-27.16%毛利率%71.01%-68.47%-管理费用 6,715,748.18 55.94%6,495,765.63 42.87%3.39%销售费用 402,855.18 3.36%479,850.14 3.17%-16.05%财务费用-215,003.71-1.79%-221,685.79-1.46%-3.01%营业利润 1,568,393.31 13.06%3,457,622.91 27.23%-54.64%营业外收入 3,600.00 0.03%961,709.59 1.98%-99.63%营业外支出-500,000.00 3.35%-100.00%净利润 1,619,832.25 13.49%3,536,551.94 23.34%-54.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司本年度营业收入下降的主要原因是华中地区（武汉）销售收入下降而在其他地区销售并未有突出增长。本年度公司在华中地区销售收入约 107 万，上年度约 533 万，降幅明显；而以北京为主的华北地区公司本年度销售收入约 1,046 万，较上期收入 945 万增幅不明显。2、营业成本：公司本期营业成本下降主要原因仍然来自于销售项目减少导致，其中技术开发类项目销售减少导致营业成本下降。北京天润基业科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 17 3、营业利润：公司本期营业利润大幅下降的主要原因是公司营业收入下降，而同时以研发费、公司房租、人员工资为主的管理费用仍然与上年度持平甚至小幅增长。4、营业外收入：公司本期营业外收入 3,600 元为中关村管委会企发处付购买信用报告专项补贴专项资金。上年度 30 万元为公司获得的中关村国家自主创新示范区企业改制上市和并购支持资金。5、营业外支出：公司本期无营业外支出。公司上年度营业外支出主要为向北京联合大学导聋犬训练基地捐助人民币 50 万元，专项用于基地残疾人无障碍研究和实践。6、净利润：公司本期净利润下降主要原因仍然为营业收入下降营业利润减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 12,005,289.16 15,153,954.31-20.78%其他业务收入-主营业务成本 3,480,844.78 4,778,436.25-27.16%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%webdig 服务收入 1,362,691.59 11.35%1,028,239.54 6.79%专家系统服务收入 6,740,431.84 56.15%11,467,127.54 75.67%webdig 产品收入-25,641.03 0.17%专家软件产品收入 2,239,316.16 18.65%2,632,946.20 17.37%硬件收入 1,662,849.57 13.85%-合计合计 12,005,289.1612,005,289.16 100.00%100.00%15,153,954.3115,153,954.31 100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北 10,459,847.18 87.13%9,450,236.50 62.36%华东 354,289.27 2.95%218,003.13 1.44%华南 27,358.48 0.23%66,696.74 0.44%华中 1,074,171.59 8.95%5,329,395.30 35.17%西南 89,622.64 0.75%89,622.64 0.59%合计合计 12,005,289.1612,005,289.16 100.00%100.00%15,153,954.3115,153,954.31 100.00%100.00%北京天润基业科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 18 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，专家系统服务和产品是公司主营业务收入的最高类别，符合公司数据平台的核心业务定位。在市场销售中，公司继续保持以北京地区为核心的市场销售策略，同时稳定有序地开发外地市场。本年度，华北地区销售收入 10,459,847.18 元，占年度营业收入的 87.13%，较上年度华北地区收入9,450,236.50 元有 10.68%的增长。而以武汉为主的华中地区本年度由于销售投入、地域限制等原因的导致销售收入下降。本年度，公司虽然出现 1,662,849.57 元的硬件收入，但仅占公司营业收入的 13.85%。公司仍然以互联网数据挖掘产品的服务和开发为主要业务产品。报告期内，公司整体收入增长结构符合业务发展战略方向。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京亿航天正科技有限公司 1,880,341.80 15.66%否 2 东华软件股份公司 1,662,849.57 13.85%否 3 国家计算机网络与信息安全管理中心 1,365,801.89 11.38%否 4 天博电子信息科技有限公司 939,265.91 7.82%否 5 中央人民广播电台 562,264.14 4.68%否 合计合计 6,410,523.316,410,523.31 53.39%53.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京茉莉花开科技有限责任公司 2,200,000.00 36.44%否 2 北京亿航天正科技有限公司 1,700,000.00 28.16%否 3 内蒙古浪潮信息科技有限公司 1,049,704.00 17.39%否 4 智云创新（北京）科技有限公司 450,000.00 7.45%否 5 北京宏荣世纪科技有限公司 378,000.00 6.26%否 合计合计 5,777,704.005,777,704.00 95.70%95.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,932,252.84 5,286,479.65-6.15%投资活动产生的现金流量净额-5,106,664.44-9,533,094.02-46.43%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额变动较大主要由于本年度公司购买固定资北京天润基业科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 19 产、无形资产等支付的现金较上年度下降导致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在 2017 年利用闲置资金分批购入上海浦东发展银行公司“月添利”（投资期限 30 天）人民币理财产品，月均理财平均数约 528 万元。该理财产品收益稳定，且公司采用分批、分时段购入，每月均有产品可赎回，不影响公司资金使用情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计变更：1、根据 2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布的 企业会计准则第 16 号政府补助（2017年修订），公司对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与企业经营活动无关的，计入营业外收支；并且在利润表中的“营业利润”之上单独列报“其他收益”项目。在此前，公司将取得的政府补助计入了营业外收入。2、根据 2017 年 12 月 25 日，财政部以财会【2017】30 号发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，公司修订新增“持有待售资产”、“持有待售负债”、“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营损益”、“终止经营损益”项目，减去“持有待售资产减值准备”项目。3、根据会计准则第 18 号所得税（2017 年修订），本准则不涉及政府补助的确认和计量，但因政府补助产生的暂时性差异的所得税影响，应当按本准则确认和计量。公司增值税即征即退补助未在银行账户单独核算，申报所得税时未作为免税项目申报，不存在暂时性差异。故本项会计准则的变更对公司经营活动及财务报表金额不构成影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 北京天润基业科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 20 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在企业发展的重要位置，将社会责任与企业的发展紧密联系，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职切实履行