832722_2017_百胜软件_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

上海百胜软件股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 1 百 胜 软 件 NEEQ:832722 上海百胜软件股份有限公司 Shanghai Baison Software Co.,Ltd.年度报告 2017 上海百胜软件股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 2 公 司 年 度 大 事 记 5 5、与阿里巴巴共同发布、与阿里巴巴共同发布 MC3MC3 企业云中台软件企业云中台软件 百胜软件携手阿里巴巴云零售事业部共同发布了 MC3企业云中台软件，为中小品牌零售企业提供服务。这款面向零售企业的 SaaS 化中台产品，汇聚了大数据技术能力。2 2、百胜安全委员会百胜安全委员会 百胜安全委员会是百胜产品安全保障体系建设和监管的最高组织，以保障百胜产品安全为己任，构建从产品研发、交付、持续运维全过程的安全攻防体系，给到百胜客户持续的信息数据安全环境。4 4、第五届开发者大会第五届开发者大会 百胜软件第五届开发者大会隆重举办，多维度的知识分享和实战经验交流帮助开发者了解前沿技术、提升产品研发能力，为打造百胜技术创新和交流平台奠定基础。1 1、荣获阿里颁发唯一“全渠道”金奖荣获阿里颁发唯一“全渠道”金奖 百胜软件荣获阿里颁发的“全渠道金牌淘拍档”称号，是唯一获此殊荣的服务商企业，也是百胜第九次被授予“金牌淘拍档”称号。3 3、百胜软件用户大会百胜软件用户大会 大会围绕“探索新技术共创新零售”为主题，旨在为企业加入新零售提供全新思路和通道。百胜、知名企业家、实战专家、合作伙伴等超过千人出席此次盛会，新零售智慧门店体验成为本次大会亮点。6 6、双十一项目再创佳绩、双十一项目再创佳绩 百胜软件助力 25 家客户双十一成交过亿，顺利保障客户双十一活动。产品、安全、保障等 15 条线的员工协同备战，在安全测试、数据加密、压力测试等方面做了坚实的保障工作。上海百胜软件股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 3 目 录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 .2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.7 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39(一一)货币资金货币资金.58(二二)应收账款应收账款.58(三三)预付款项预付款项.62(四四)其他应收款其他应收款.63(五五)存货存货.66 上海百胜软件股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 4 (六六)其他流动资产其他流动资产.66(七七)长期股权投资长期股权投资.66(八八)固定资产固定资产.67(九九)无形资产无形资产.68(十十)长期待摊费用长期待摊费用.69(十一十一)递延所得税资产递延所得税资产.69(十二十二)其他非流动资产其他非流动资产.69(十三十三)应付账款应付账款.69(十四十四)预收款项预收款项.70(十五十五)应付职工薪酬应付职工薪酬.70(十六十六)应交税费应交税费.71(十七十七)其他应付款其他应付款.72(十八十八)实收资本（股本）实收资本（股本）.72(十九十九)资本公积资本公积.72(二十二十)盈余公积盈余公积.72(二十一二十一)未分配利润未分配利润.73(二十二二十二)营业收入和营业成本营业收入和营业成本.73(二十三二十三)税金及附加税金及附加.73(二十四二十四)销售费用销售费用.73 上海百胜软件股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 5 (二十五二十五)管理费用管理费用.74(二十六二十六)财务费用财务费用.74(二十七二十七)资产减值损失资产减值损失.74(二十八二十八)投资收益投资收益.74(二十九二十九)资产处置收益资产处置收益.75(三十三十)其他收益其他收益.75(三十一三十一)营业外收入营业外收入.75(三十二三十二)营业外支出营业外支出.76(三十三三十三)所得税费用所得税费用.76(三十四三十四)现金流量表附注现金流量表附注.76(三十五三十五)现金流量表补充资料现金流量表补充资料.77 备查文件目录备查文件目录.79 上海百胜软件股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 6 释义 释义释义项目项目 释义释义 百胜软件、公司 指 上海百胜软件股份有限公司 百胜翼商 指 上海百胜翼商网络科技有限公司,系百胜软件全资子公司 百胜星联 指 上海百胜星联科技有限公司,系百胜软件全资子公司 数睿管理 指 上海数睿管理咨询有限公司,系百胜软件全资子公司 上海胜鼎 指 上海胜鼎投资管理有限公司,系百胜软件的股东,公司员工持股平台 百胜睿迪 指 武汉百胜睿迪软件有限公司,系百胜软件全资子公司 胜境网络 指 上海胜境网络科技有限公司,系百胜软件控股子公司 宝塔信息 指 上海宝塔信息科技有限公司,系百胜软件全资子公司 云归网络 指 上海云归网络科技有限公司,系百胜软件全资子公司 宝琳软件 指 上海宝琳软件有限公司,系百胜软件全资子公司 胜马科技 指 杭州胜马科技有限公司,系百胜软件控股子公司 滚马网络 指 杭州滚马网络有限公司,系百胜软件参股子公司 厦门百胜 指 厦门百胜星联科技有限公司,系百胜软件控股子公司 北京百胜 指 北京百胜星联科技有限公司,系百胜软件控股子公司 星联机构 指 百胜软件建立的联合全国各地服务机构组成的服务、销售网络,为客户提供及时、便利的星级服务 三会 指 股东大会、董事会、监事会 新零售 指 以用户体验为中心,凭借互联网,通过运用大数据、人工智能等先进技术手段,对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造,进而重塑业态结构与生态圈,并对用户的线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式 中台 指 是强调资源整合,能力沉淀的平台体系,为企业前台的业务发展提供底层的技术,数据资源和能力支持,中台将集合集团企业的整个运营数据能力,产品技术能力,对前台的业务形成强力的支持。公司现阶段中台包括:库存管理,会员中心,订单中心,结算中心,商品中心,营销中心,电商 OMS 中心 聚石塔 指 阿里巴巴运用云计算技术,为天猫、淘宝平台上的商家及服务商等提供数据云服务,打造开放、安全稳定的电商云工作平台。服务商统一将应用系统部署在聚石塔云计算环境内,商家统一通过聚石塔上的电商系统进行订单处理,API 数据调用统一从聚石塔内发起。商家和服务商使用聚石数据库或服务器每年需要向聚石塔支付一定的费用,购买其云资源“互联网”指 利用互联网平台,利用信息通信技术,把互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来,在新的领域创造一种新的生态 Saas 指 Software-as-a-service,即“软件即服务”,是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台,并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务,企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员,即可通过互联网使用信息系统 云计算 指 Cloud Computing,是一种商业化的超大规模分布式计算技术。即:用户可以通过已有的网络将所需要的庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序,再交由多部服务器所组成的更庞大的系统,经搜寻、计算、分析之后将处理的结果回传给用户 上海百胜软件股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 7 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄飞、主管会计工作负责人罗建红及会计机构负责人(会计主管人员)朱建弟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主营业务收入季节性波动较大 公司收入存在季节性波动,由于零售企业存在季节性特征,公司的项目总体验收较多发生在第四季度,总体验收节点对应的项目收入较大,从而造成公司第四季度收入较前三季度为高。总体上看,公司的主营业务收入具有一定的季节性特征,主营业务收入在第四季度相对集中,全年收入分布较不均衡,可能存在主营业务收入季节性波动风险。核心人员流失风险 公司所处的行业属于人力资本和知识密集型行业。公司的核心人员都有丰富的项目管理经验以及 IT 专业知识,是公司的核心竞争力。目前公司的核心技术人员相对较为稳定,但未来,随着市场竞争的加剧,公司将面临核心人员流失风险。公司已在持股平台完成骨干人员的股权激励,同时在职工薪酬方面拉近和市场的距离。知识产权 软件是典型的知识密集型产品,具有研发成本高、易复制、易盗版的特性。目前,公司已通过申请软件著作权等方式保护自主知识产权,但在国内,大多数软件使用者尚未树立起接受软件服务即需支付费用的观念,知识产权的侵权成本低,盗版会影响公司销售情况。政策风险 随着国家及地方经济的发展,对相关行业政策等的调整可能影响公司原有税收及业务发展,对公司的持续发展带来一些风险。技术更新替代的风险 软件行业具有更新快、技术替代频繁的特点,软件技术、软件产品和软件市场不断出现新的发展趋势,行业内企业必须准确把握行业的发展趋势、持续创新以适上海百胜软件股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 8 应市场需求,否则可能会被市场所淘汰。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海百胜软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Baison Software Co.,Ltd 证券简称 百胜软件 证券代码 832722 法定代表人 黄飞 办公地址 上海浦东新区峨山路 91 弄 100 号 2 号楼 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 赵美玲 职务 董事会秘书 电话 021-50184188 传真 021-50184100 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海浦东峨山路 91 弄 100 号陆家嘴软件园 2 号楼 5 楼 200127 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 上海浦东峨山路 91 弄 100 号陆家嘴软件园 2 号楼 5 楼百胜软件档案室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 2 月 2 日 挂牌时间 2015 年 7 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业-软件中类-小类 主要产品与服务项目 百胜软件具有 17 年实践经验,以自主研发软件产品为核心的一体化企业管理解决方案供应商,主营现代企业管理软件的研发、销售、实施及服务,业务涵盖分销零售、供应链、电子商务、商业智能、移动应用、仓储物流、新零售运营等领域。公司产品主要包括企业自主研发管理软件、软硬件集成及增值服务、软件服务三部分。在互联网蓬勃发展的市场环境下,公司积极践行“互联网+零售”战略,自主研发的移动互联网类产品,运用大数据、云计算、物联网等技术助力企业以用户为中心实现线上线下一体化。普通股股票转让方式 集合竞价转让 上海百胜软件股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 9 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄飞、马龙飞 实际控制人 黄飞、马龙飞 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否是否变更变更 统一社会信用代码 91310000134511148L 否 注册地址 上海市浦东新区上丰路 700 号 9 幢 121 室 否 注册资本 60,000,000.00 是-五、中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 董舒、王斌 会计师事务所办公地址 南京东路 61 号立信会计师事务所四楼 六、报告期后更新情况 不适用 上海百胜软件股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 184,799,015.59 139,624,199.31 32.35%毛利率 63.20%65.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 751,697.39 301,759.29 149.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,534,856.04-2,862,002.78-93.00%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.66%0.51%29%加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.83%-4.82%-基本每股收益 0.01 0.01 0.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 243,844,417.18 114,002,744.21 113.89%负债总计 59,208,005.63 47,306,720.41 25.90%归属于挂牌公司股东的净资产 179,528,339.25 59,512,264.07 201.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.99 1.19 151.39%资产负债率（母公司）20.44%47.91%-资产负债率（合并）24.28%41.50%-流动比率 3.6200 181.00%-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,523,968.83 4,809,361.04 202.00%应收账款周转率 174.00%169.00%-存货周转率 8,543.00%8,310.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 113.89%21.44%-营业收入增长率 32.53%16.97%-净利润增长率 246.55%69.45%-五、股本情况 上海百胜软件股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 50,000,000 20.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 (一)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-78,100.45(二)越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00(三)计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 4,614,236.12(四)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00(五)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00(六)非货币性资产交换损益 0.00(七)委托他人投资或管理资产的损益 1,500,784.11(八)因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00(九)债务重组损益 0.00(十)企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0.00(十一)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00(十二)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00(十三)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00(十四)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00(十五)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00(十六)对外委托贷款取得的损益 0.00(十七)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00(十八)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00(十九)受托经营取得的托管费收入 0.00(二十)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 296,387.54(二十一)其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,333,307.32 所得税影响数-1.89 少数股东权益影响额（税后）46,755.66 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,286,553.55 上海百胜软件股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 12 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益 0.00 231,651.22 0.00 0.00 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 百胜软件是从事软件和信息技术服务业的开发商和服务提供商，主营现代企业管理软件的研发、销售、实施及服务。1 1、公司战略公司战略 消费升级，中国消费者对于美好生活的需要将成为新零售行业最大的商机；同时人、货、场的数字化连接和智慧商务的发展给新零售带来了机会，百胜软件将抓住这些机遇，继续贯彻执行 3T 战略（3T 业务具体是指：IT（信息技术），包括套装软件、SaaS 软件、硬件设备、云端资源；DT（数据技术），包括数据通道、数据能源、人工智能；OT（运营技术），包括管理咨询、专业培训、系统运维、品牌运营），坚持聚焦全渠道、布局业务中台、建设智慧门店。2018 年公司为实现百胜业务扩张、技术创新、质量管理、组织提能的四大经营战略目标拟计划从新建分公司、拓展代理商和生态伙伴、提高鞋服之外的行业渗透率、开展开发者大会进行技术上的交流、创新评选、全面质量管理、重构胜斗士企业文化、优化人才结构、加强绩效考核、执行 361 优胜劣汰等具体开展工作；同时建立运营中心协调内外资源，实现质量全生命周期管理，为打造百年百胜，实现新突破！新跨越！2 2、公司定位公司定位 百胜软件处于软件和信息技术服务业，定位“互联网+零售”解决方案和服务提供商，主营现代企业管理软件的研发、销售、实施及服务，业务涵盖分销零售、电子商务、商业智能、移动应用、供应链、仓储物流等领域。百胜软件自主知识产权超过 100 项，软件产品线丰富，适合大中小不同规模类型的企业：1）、前端触点：iSHOP 在线商城、iPOS+门店管理、M6 移动零售 2）、中台运营：E3 全渠道运营管理、iCRM 客户资产管理、MC3 企业云中台，E3+全渠道中台。3）、后端管理：iWMS 仓储物流管理、BStyle 智慧供应链、BSERP3 企业 ERP 管理、BS3000+时尚 ERP 管理 3 3、核心技术核心技术 公司拥有的核心技术分为智慧供应链产品、全渠道营销产品、E3+全渠道中台、MC3 企业云中台和胜券在握平台五种：1）智慧供应链产品：是以 BS2 开发平台为基础的、基于 SOA J2EE 架构的技术平台，主要包括百胜运行平台、百胜开发平台、百胜工作流设计平台、百胜数据分析平台、百胜消息服务平台、百胜运维平台、百胜预警平台以及基于以上技术平台的百胜 PASS 中间件平台等。2）全渠道营销产品：使用 LAMP（LNMP）技术、简单工作流引擎、产品 SAAS 化支撑、FASTAPP 快速上海百胜软件股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 13 开发框架、异构数据库（MYSQL，SQLSERVER，ORACLE 等）存储、第三方电商平台、第三方支付平台、第三方物流仓储平台等的接口技术。3）E3+全渠道中台：以集成阿里云中间件的技术中台为基础的、基于互联网分布式企业应用架构的技术平台，包括 EDAS（企业分布式应用服务）、DRDS(分布式关系型数据库)、MQ(消息队列)、GTS(全局事务服务)。除对阿里云中间支持外，也对开源中间件比如 Dubbo、RocketMQ、Redis 做了集成和支持。针对服务监控，独立开发了基于 agent 的服务监控平台。4）胜券在握平台：使用混合应用开发技术，前端使用 angularjs 和 cordova 进行跨平台的 APP 开发，构建了基于混合云的 SAAS 移动应用。为企业方将百胜各软件的数据整合，提供数据透出的窗口和 DT、OT 能力同时打造百胜应用平台。已经完成了电商经营看板、硬件监控、发货工作台、收银台、导购助手等小应用集成。5）百胜 MC3 企业云中台软件：基于 LNMP 技术，后端使用自研 PHP 开发框架 FASTAPP 搭建，前端使用 anglarjs 开发，主要包括业务平台、API 开放平台、SAAS 运维支持平台、集成阿里 EWS 平台实现的版本自动化测试发布、自动化运维等技术。4 4、公司团队公司团队 公司通过实施各项人力资源开发策略，拥有负责、热情、专业、高度关注客户、并富有协作精神的员工队伍，推动着企业的持续发展。公司注重技术研究开发和技术人才团队建设，打造了一个行业经验丰富的核心技术人员为主的研发团队，为服装、珠宝、日化等零售行业等提供信息化软件产品及解决方案。5 5、营销模式营销模式 公司通过直销和分销两种模式开拓业务，并新采用了网上订购平台的直销模式，星联客户门户的售后服务平台，客户的 IT 运维平台等互联网化的销售和运营服务，进一步提高了和直接客户的粘性。收入包括产品销售收入、产品服务收入、系统集成及增值服务收入。6 6、市场地位市场地位 公司通过 17 年的发展，一直致力于为中国零售企业提供全渠道零售解决方案和运营服务，帮助客户实现新零售转型和商业创新，成就智慧品牌，创造非凡价值。公司在零售行业拥有丰富的客户资源，分布于 20 多个细分行业，尤其在服装、鞋业、日化、珠宝行业极具品牌影响力；18000 多家企业的选择和信赖，其中 3000 多家大中型品牌企业，获得近六十家上市公司的认可，2017 天猫双十一销售额 25 家过亿客户。7 7、企业资质企业资质 1）序号序号 资质类型资质类型 证书编号证书编号 发证机关发证机关 发证日期发证日期 1 软件企业 沪 RQ-2015-0171 上海市软件行业协会 2017/6/25 2 高新技术企业 GR201731000878 上海市科学技术委员会 上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 2017/10/23 3 诚信创建五星企业 021011729 上海市“企业诚信创建”活动组委会 2017/04 4 电子商务生态安全联盟 电子商务生态安全联盟理事会 2017/4/21 综上所述：综上所述：报告期内，公司商业模式较去年没有发生较大变化，通过自主研发软件产品的销售及为客户提供软件服务、咨询培训服务以获取利润，采用直销和分销两种模式来开拓业务，收入包括产品销售收入、上海百胜软件股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 14 产品服务收入、系统集成及增值服务收入等 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 一、经营概述一、经营概述 1）、报告期内公司实现营业收入 184,799,015.57 元，较上年同期增长 32.35%；公司营业收入以软件销售类收入为主，报告期各期均在 55%-60%之间；软件服务类收入占比稳定在 25%-30%之间；2）、营业总成本为 200,449,864.91 元，占营业收入占比为 108%，2016 年同期占比为 107%，同期占比差异增加 1%；3）、净利润 1,520,312.29 元，同期增长率 247%；归属于挂牌公司股东 751,697.39 元，经营活动产生的现金净额为 14,523,968.83 元；4）、资产总额为 243,844,417.18 元，负债总额为 59,208,005.63 元，所有者权益为184,636,411.55 元，归属挂牌公司股东所有者权益为 179,528,339.24 元；公司是以自主研发软件产品为核心的一体化企业信息化管理解决方案供应商，主要面向服装、鞋业、日化、珠宝等行业，受该行业季节性销售特征的影响，公司销售收入主要来自下半年；与去年同期相比，报告期内公司经营业务保持增长的势头。二、增长分析二、增长分析 1）、E3 全渠道和云业务助力增长 2017 年收入增长的主要原因主要是 E3 全渠道产品和云业务，净增长额分别在 1000 万以上，从占比来看，E3 全渠道已经从新品投入慢慢转入成熟产品，增长比 81.7%，2017 年占总收入 12.3%，占比差异增加 3.3%；外购软件及服务主要是指云业务，增长比 64.1%，2017 年占总收入 14.8%，占比差异增加 2.9%；2)、区域分层，代理机构 ERP 产品平稳增长 2017 年建立区域销售分层机制，代理机构主营成熟的中小产品，扩大市场份额，传统的 ERP 平稳增长，2018 年将继续分层，加快代理机构的扩张，提升中小产品的销售份额；3)、内控制度完善 结合公司业务管理需求，公司完善修订、发布了采购管理办法，合同管理手册、财务支出管理办法、阳光条款、分公司业务管理制度、绩效管理办法、安全委员会工作章程、上海百胜软件股份公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理制度、募集资金管理办法等，促进了公司内部管理的规范化和高效化。4)、加强人才建设 2017 年“头狼计划”、“天鹰计划”专项培养项目的精英，输出了符合公司战略需要和市场需求的分公司总经理和产品经理；为公司输出更多管理人才与技术人才，更好地为客户提供更优质的产品与服务。除此之外，强化内部讲师资源，为更多员工提供全方位、有针对性的培训机会，提供更丰富更上海百胜软件股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 15 有价值的学习资源，实现共同学习，共同成长！三、净利润偏低分析：三、净利润偏低分析：1)、毛利率下降 报告期毛利率下降了 2.8%，一方面是第三方采购成本占收入比增加了 2%，主要表现在第三方硬件及云服务占总收入增长 1.5%，另外一方面是研发人员投入项目成本比增加了 1%。2)、管理费用增加 较上年同期增长 31.04%，主要原因为职工薪酬的增长 32%，主要是上年度调薪以及新任管理人员，导致薪酬增长较大；2017 年管理人员平均人数增加了 14 人，人均薪酬增长 18%。技术研发费增长 36.28%，其中“iSHOP”、“M6”、以及和阿里合作的“天梭-云 POS 项目”、“地梭-云中台项目”还在持续投入中。（二）行业情况（二）行业情况 根据挂牌公司管理型行业分类，公司所处行业为：I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务。公司的主营业务包括在计算机软件及网络领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。软件行业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。近年来，国家出台了一系列扶持政策措施，对软件行业提供标准制定、投融资帮助、税收优惠、人才培养、行业规范和市场引导等支持，为中国软件产业的发展提供了重要的政策保证。公司所属软件和信息技术服务业，行业主管部门为工业和信息化部。根据工业和信息化部数据披露，2017 年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长，出口有所恢复，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强。软件业务收入加快增长。2017 年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 5.5 万亿元，比上年增长 13.9%，增速同比提高 0.8 个百分点。从全年增长情况看，走势基本平稳。全行业实现利润总额 7020 亿元，比上年增长 15.8%，比 2016 年提高 2.1 个百分点，高出收入增速 1.9 个百分点。分季度来看，一至四季度利润总额增速分别为 9.6%、14.2%、15.6%和 21.2%，呈逐步上升态势。企业研发投入不断增强，创新能力逐步提升。对重点软件企业的监测显示，全年企业研发投入强度接近 11%。据中国版权保护中心的数据，2017 年我国软件著作权登记量突破 70 万件，比上年增长达 85%，呈现爆发式增长；大数据、云计算、人工智能等新技术迅速得到应用和扩展，产业活力不断增强。同时，随着新一代信息技术加速渗透到经济和社会生活的各个领域，软件产业呈现出网络化、服务化、平台化、融合化等趋势。中国制造 2025、积极推进“互联网+”行动的指导意见和加快推进网络信息技术自主创新等国策深入推进并落实，促使了国民经济各个领域对软件产业的需求将更加强劲。不仅如此，随着零售行业的进一步发展，各种新的零售业态与玩法层出不穷，新零售时代下线上线下的加速融合，使得零售业对软件服务的需求提升、要求提高，优化系统体系服务新兴业务成为零售行业的共识，软件技术成为企业创新的关键驱动因素之一。百胜软件将将抓住这些机遇，通过将传统商业与互联网技术的融合，加速推进全渠道布局变革，与平台在 SaaS、云计算、智慧门店等方面进行深入合作，扩大业务覆盖范围，打造“业务领先、技术领先、生态领先”共赢局面，帮助客户实现线上线下融合和新零售实践。部分内容摘自工信部公布的2017 年软件业经济运行情况 （三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 上海百胜软件股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 16 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 185,463,079.50 76.06%58,206,614.05 51.06%218.63%应收账款 22,663,608.48 9.29%23,516,156.22 20.63%-3.63%存货 681,699.44 0.28%399,874.56 0.35%70.48%长期股权投资 5,898,375.08 2.42%-固定资产 11,019,673.70 4.52%10,990,583.90 9.64%0.26%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 243,844,417.18-114,002,744.21-113.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 货币资金增加 12,726 万元，增长比例 218%，主要原因是收到阿里巴巴投资款 12,000 万元；存货增加 28 万元，增长比例 70%，主要原因是硬件采购库存增加 28 万元；2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 184,799,015.59-139,624,199.31-32.35%营业成本 68,007,604.95 36.80%47,703,479.21 34.03%43.12%毛利率 63.20%-65.97%-管理费用 96,508,806.57 52.22%73,476,953.09 52.75%31.04%销售费用 34,506,582.80 18.67%27,490,269.64 19.70%25.46%财务费用-408,073.97-0.22%-564,822.14-0.40%-27.75%营业利润 299,947.12 0.16%-10,039,321.99-7.36%102.92%营业外收入 1,608,320.59 0.87%10,437,359.05 7.66%-84.96%营业外支出 301,206.33 0.16%11,006.05 0.02%809.56%净利润 1,520,312.28 0.82%438,698.46 0.31%246.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入增加 4,517 万元，增长率 32%；主要原因是新零售环境下，E3 全渠道产品收入增加 1,024万元，同时因与阿里云的战略合作，云服务收入增长 1,066 万元；营业成本增加 2,049 万元，增长率 43%，主要是采购成本云业务增加 900 万元，运维成本服务人员薪酬增加 1,110 万元；管理费用增加 2310 万，增长率为 31%，主要是管理人员薪酬增加及技术研发费增加；营业利润增长的主要原因是 2017 年度，其他收益科目的调整，将营业外收入中的退税以及政府补贴收入调整至影响营业利润的科目“其他收益”中，金额合计为 1,413 万元；这也是影响营业外收入同期减少 85%的原因；上海百胜软件股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 17 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 184,799,015.59 139,624,199.31 32.35%其他业务收入-主营业务成本 68,007,604.95 47,703,479.21 43.12%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%(1)IPOS 23,928,897.02 12.95%17,450,078.56 12.50%(2)E3 全渠道 22,770,162.04 12.32%12,534,383.20 8.98%(3)BSERP 21,855,854.81 11.83%18,286,763.91 13.10%(4)BS3000+14,691,987.76 7.95%11,585,783.35 8.30%(5)EFAST 7,638,113.04 4.13%6,333,254.14 4.54%(6)IWMS 6,490,515.20 3.51%7,105,711.68 5.09%(7)其他软件销售 7,312,265.44 3.96%5,660,867.92 4.05%(8)软件产品服务 52,793,567.49 28.57%