830972_2017_道一信息_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

1 2017 道一信息 NEEQ:830972 广东道一信息技术股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记 2017 年 1 月，由腾讯大申网、腾讯网主办的“智慧未来2016 年上海影响力峰会”在沪举行，本次峰会上，道一信息签约成为腾讯智慧企业战略合作伙伴。2017 年 6 月，公司与中粮集团旗下的专业化公司中粮肉食投资有限公司签约，携手企微共同推动移动转型升级，展开 SAP 深度合作。中粮肉食通过企微、SAP、微信三者的有机结合，各取优势，移动信息化覆盖全业务流程。2017 年 6 月，农业龙头广东海大集团股份有限公司携手道一信息，用企业微信搭建移动应用平台，与我司签订战略合作协议，基于企业微信搭建移动应用服务与管理的综合平台，打通 ERP、BPM 等多套业务系统。2017 年道一信息与广东海大集团股份有限公司、中国交通信息中心有限公司等重点客户不断扩大合作。企微云覆盖 OA、CRM、HR 三大领域，成为业内领先的一站式移动工作平台。2017 年 12 月，公司作为企业微信战略合作伙伴，受邀参加企业微信合作伙伴大会，发表企微云助力商业变革的主题分享。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司章程 指 广东道一信息技术股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）SaaS 指 是 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称 PaaS 指 是 Platform-as-a-Service 的缩写，意思是平台即服务 企微公司 指 广州市企微信息科技有限公司 道一信息 指 广东道一信息技术股份有限公司 平泰企管 指 广州市平泰企业管理有限公司 K12 指“K12”中的“K”代表 Kindergarten（幼儿园），“12”代表12 年级（相当于我国的高三）。“K12”是指从幼儿园到 12 年级的教育 企微云 指 基于企业微信,腾讯微信官方推荐第三方应用品牌,专注为企业提供移动 OA,移动 CRM,HR,培训学习等一站式移动工作平台 道一云 指 为中大型企业提供应用开发、部署、测试、运维提供一站式服务的数字化赋能平台 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈侦、主管会计工作负责人唐惠霞及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠政策变化的风险 公司被认定为高新技术企业，按照 2007 年颁布的新企业所得税法的规定，享受所得税 15%的优惠，在报告期内若相关扶持政策在未来出现调整变化，将有可能影响到公司的盈利水平，从而致使公司业绩产生波动。互联网、系统、数据安全风险 公司作为提供企业软件服务的专业提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营至关重要。若发生设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、自然灾害等意外事项，可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，可能造成公司业务停顿。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东道一信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong DO1 Information Technology Co.,Ltd.证券简称 道一信息 证券代码 830972 法定代表人 陈侦 办公地址 广州市天河区高普路 1023 号 523 室、广州市天河区员村一横路 3 号 1-2 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵岚 是否通过董秘资格考试 是 电话 13602790349 传真 020-84209336 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区员村一横路 3 号 1-2 层(510655)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市天河区员村一横路 3 号 2 层董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014-03-19 挂牌时间 2014-08-12 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 以微信办公云平台和企业移动应用为入口，为企业提供私有云、混合云、公有云等多种方式的软件服务；提供信息技术支持、存储空间托管、设备集成等企业服务；并与第三方合作，引入 HR 服务、企业出行、会务服务、团体及员工保险等企业服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）62,910,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 广州市平泰企业管理有限公司 实际控制人 陈侦 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401017594216875 否 注册地址 广州市天河区高普路 1023 号 523 室 否 注册资本 62,910,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 罗跃龙 张逸 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公司于 2018 年 1 月 11 日召开第二届董事会第四次会议、2018 年 1 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过 关于公司申请股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式的议案，并于2018 年 2 月 13 日起，公司转让方式由做市转让变为集合竞价转让。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 134,525,557.83 79,210,681.61 69.83%毛利率%31.88%35.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,993,548.87 6,889,744.33-13.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,017,873.58 1,743,336.94 73.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.74%9.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.9%2.31%-基本每股收益 0.10 0.11-9.09%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 115,331,951.38 80,949,443.02 42.47%负债总计 34,935,718.34 6,546,758.85 433.63%归属于挂牌公司股东的净资产 80,396,233.04 74,402,684.17 8.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.18 8.47%资产负债率%（母公司）27.33%6.32%-资产负债率%（合并）30.29%8.09%-流动比率 3.02 11.06-利息保障倍数 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 24,920,772.01 11,316,331.74 120.22%应收账款周转率 7.02 5.16-存货周转率 735.03 2,175.06-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 9 总资产增长率%42.47%0.62%-营业收入增长率%69.83%0.74%-净利润增长率%-13.01%-33.60%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 62,910,000.00 62,910,000.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,787,035.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,526,624.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,643.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,350,303.84 所得税影响数 374,628.55 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,975,675.29 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：道一信息专注企业服务市场，是一家企业互联网公司。报告期内，道一信息持续推行“企微云+道一云”双云驱动战略。围绕腾讯生态，深度整合包括腾讯云、企业微信、微信等平台在内的各项能力，帮助企业在云计算+大数据+人工智能时代，不断提升管理和营运水平，推动企业实现数字化变革与转型。企微云作为面向协同办公领域的 SaaS 平台，以企业微信为基座，为企业提供移动办公、团队协同、客户关系、企业文化、人力资源及在线学习等一系列标准化应用套件。通过 SaaS 产品按人按年收费的模式，公司已与 多家各行各业的企业实现连接。此模式的收入正在逐步成为公司的主要收入来源。2017 年，道一信息正式发布道一云，道一云作为面向中大型企业的数字化赋能平台，结合道一信息过去 15 年积累的服务中大型企业经验，构建了以容器云、BPM、快速开发框架，API 网关为核心功能的 PaaS 平台，为中国移动，中国交建，上汽大众、蔚来汽车集团等众多大型集团提供了全方位的数字化解决方案。公司共拥有多项软件著作权，并获取高新技术企业、软件企业认定证书、质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、CMMI-DEV ML 4，系统集成三级认证、知识产权管理体系认证、企业信用等级证书、广东省 SaaS 工作平台工程技术研究中心以及广州市企业研究开发机构等。公司具有软件及系统集成行业的完备资质、成熟队伍及雄厚的技术积累，为公司在企业互联网领域的发展奠定坚实基础。公司借助企微云的品牌资源和大量活跃用户，客户主要包括快消、房地产、高校、金融、政府等公司，加快在企业移动办公、企业服务生态的布局，和企业服务各细分领域的优质服务商展开合作，整合各方资源，为企业提供一站式的企业服务解决方案。报告期内，公司的商业模式与上年度相比无重大变化，公司“双云驱动”战略成效显著，基于企微云的 SaaS 业务进入快速增长通道，而面向大型企业的道一云 PaaS 平台及一体化解决方案的业务亦得到稳健增长。预计公司在企业互联网领域的地位将进一步提升，SaaS 业务收入也将继续高速增长。报告期末至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、良好的客户口碑 公司专注于企业移动信息化产品研究、产品研发，客户主要包括快消、房地产、高校、金融、政府等公司。通过多年来的市场开拓和积累，公司产品在国内市场已具有较高的市场知名度和良好口碑，深得客户的喜爱，并建立了长期业务合作关系。公司的产品和服务在客户中有较好的口碑，产品运行稳定，服务及售后得到了各个行业的客户一致好评。2、成熟专业的技术服务能力 公司在移动信息化领域方面有着十余年的技术积累，在该领域取得了很多技术上的突破，技术团队技术扎实、经验丰富；公司获取高新技术企业、软件企业认定证书、质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、CMMI-DEV ML 4，系统集成三级认证、知识产权管理体系认证、企业信用等级证书、广东省 SaaS 工作平台工程技术研究中心以及广州市企业研究开发机11 构等。公司具有软件及系统集成行业的完备资质、成熟队伍及雄厚的技术积累，为公司在企业互联网领域的发展奠定坚实基础。3、稳定的研发团队 报告期，公司共有研发人员 203 人，占公司员工总数的 39.73%，很好的确保研发创新工作能够与公司总体发展相匹配。报告期内公司共拥有多项软件著作权，为公司产品提供强有力的技术支持，提升了产品竞争力，带动了主营业务快速持续增长。研发的产品一直和市场紧密结合，以带给市场性价比最高的产品为己任，紧跟行业发展趋势，持续推陈出新，为公司带来效益和发展空间。研发和创新能力是公司最重要的核心竞争力。4、企微云优势 企微云建立在企业微信上，企业微信的市场接受度对于企微云的推广和发展有着重要影响。企业微信基于微信的庞大用户群体、大量的装机量和超长的手机屏幕占有时间，大大降低企业应用门槛，仍然具有明显的综合优势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司业务经营计划的实现及变化情况 报告期内，公司实现营业收入 134,525,557.83 元，同比增长 69.83%；营业成本 91,634,031.68 元，同比增长 78.68%；营业利润 6,363,446.90 元，同比增长 391.28%；净利润 5,993,548.87 元，同比下降 13.01%；本期经营活动净现金流量为 24,920,772.01 元，同比增长 120.22%；截至报告期末，公司总资产为 115,331,951.38 元。公司研发费用较去年同期增长 44.39%，全资子公司广州市企微信息科技有限公司，专注于企微云的研发和推广，是企业微信的核心服务商。报告期内，公司主推“双云驱动”战略，公司整体业务得到较好发展。1）企微云 SaaS 快速成长 公司研发费用较去年同期增长 44.39%，全资子公司广州市企微信息科技有限公司，专注于企微云的研发。企微云提供 30 个基础应用，覆盖移动办公协作、客户销售管理、在线培训学习、企业文化建设等多个移动应用场景，满足企业各种移动工作场景需求，让企事业单位组织可以轻松实现移动沟通、协12 作和管理，提升运营管理效率，降低运营管理成本。随着大量用户的使用，企微云在业内已成功建立先发优势，增长速度和活跃度都居业内前列。2）道一云 PaaS 稳健增长 针对中大型企业复杂的业务数字化场景，公司建成了以道一云 PaaS 平台为基座+行业解决方案的业务模式、对不同细分行业，如地产、通信、金融、制造业等提供协同管理、营销支撑、ERP 等各类数字化解决方案。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为软件及信息服务业，行业的主管部门是工信部。根据工信部发布的2017 年软件业经济运行情况显示，2017 年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长，出口有所恢复，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强。软件业务收入加快增长。2017 年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 5.5 万亿元，比上年增长 13.9%，增速同比提高 0.8 个百分点。从全年增长情况看，走势基本平稳。全行业利润增长快于收入增长。2017 年，全行业实现利润总额 7020 亿元，比上年增长 15.8%，比2016 年提高 2.1 个百分点，高出收入增速 1.9 个百分点。分季度来看，一至四季度利润总额增速分别为 9.6%、14.2%、15.6%和 21.2%，呈逐步上升态势。从业人数平稳增加，工资水平保持较快增长。全行业从业人数接近 600 万人，比上年同期增加约 20 万人，比上年增长 3.4%。从业人员工资总额增长 14.9%，人均工资增长 11.2%。企业研发投入不断增强，创新能力逐步提升。对重点软件企业的监测显示，全年企业研发投入强度接近 11%。据中国版权保护中心的数据，2017 年我国软件著作权登记量突破 70 万件，比上年增长达 85%，呈现爆发式增长；大数据、云计算、人工智能等新技术迅速得到应用和扩展，产业活力不断增强。云计算和移动应用为代表的新模式应用为协同管理和移动办公软件行业的发展带来了广阔的前景，随着移动互联网时代的到来，移动应用成为协同管理软件未来发展的必然趋势，使我公司在企业互联网领域的地位进一步提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 49,162,083.53 42.63%54,828,253.33 67.73%-10.33%应收账款 22,998,414.39 19.94%15,335,126.49 18.94%49.97%预付款项 1,529,895.39 1.33%548,776.49 0.68%178.78%其他应收款 3,816,530.51 3.31%1,190,598.82 1.47%220.56%存货 202,177.02 0.18%47,155.71 0.06%328.74%13 其他流动资产 27,719,934.81 24.03%442,689.61 0.55%6,161.71%长期股权投资 2,118,847.79 1.84%-固定资产 2,648,170.94 2.3%2,401,393.71 2.97%10.28%在建工程 短期借款 长期借款 无形资产 1,425,666.96 1.24%2,083,666.92 2.57%-31.58%递延所得税资产 34,804.78 0.03%424,541.15 0.52%-91.80%其他非流动资产 682,659.28 0.84%-100.00%资产总计 115,331,951.38-80,949,443.02-42.47%应付账款 12,627,267.40 10.95%582,393.96 0.72%2,068.17%预收款项 11,018,897.60 9.55%2,181,958.67 2.70%405.00%应付职工薪酬 8,407,160.80 7.29%2,458,210.31 3.04%242.00%应交税费 2,220,418.00 1.93%903,865.21 1.12%145.66%其他应付款 661,974.54 0.57%420,330.70 0.52%57.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收账款对比上年末增长 49.97%，主要原因为：报告期内，公司通过引进销售人才，扩大销售区域，积极拓展大客户，完善销售网点等，使得公司业务收入有较大幅度增长，业务收入增长带来应收账款增加；（2）预付账款对比上年末增长 178.78%，主要原因为：报告期内，公司加大了对核心供应商的支持力度，因此导致预付账款增加；（3）其他应收款对比上年末增长 220.56%，主要原因为：一是报告期内，公司的全资子公司企微公司，享受了软件企业增值税即征即退税收优惠政策，部分即征即退税款报告期末尚未退回，因此其他应收款-应收退税款增加，二是报告期内，公司业务发展，投标保证金和履约保证金增加；（4）存货对比上年末增长 328.74%，主要原因为：报告期内，由于公司业务的增加，带来存货增加，发出商品 199,809.49 元为根据项目开发进度需要安装的硬件商品；（5）其他流动资产对比上年末增长 6161.71%，主要原因为：报告期末尚有 2748 万元银行理财产品未到期赎回，所以其他流动资产对比上期增加；（6）长期股权投资本期期末余额为 211.88 万元，去年年末为 0，增长的主要原因为：报告期内，公司对方胜互联（天津）科技股份有限公司投入资本 210 万；（7）无形资产对比上年末减少 31.58%，主要原因为：报告期内，无形资产按规定期限摊，减少无形资产账面价值；（8）递延所得税资产对比上年末减少 91.80%，主要原因为：全资子公司企微公司因报告期盈利，冲回原亏损计提的递延所得税资产；14 （9）其他非流动资产对比上年末减少 100.00%，主要原因为：报告期内，因一楼办公室装修完工，原预付装修款转入长期待摊费用，进行摊销；（10）应付账款对比上年末增长 2068.17%，主要原因为：报告期内，由于公司业务增加及供应商对公司提供较长的信用期限，带来应付账款增加，其中应付广州光语通信设备有限公司 1150.62 万元；（11）预收账款对比上年末增长 405%，主要原因为：报告期内，企微云业务增长，客户预付的年费相应增加，导致企业预收账款增加；（12）应付职工薪酬对比上年末增长 242.00%，主要原因为：因公司发展的需要，报告期内公司增加了员工，和报告期业务大幅度增加，员工薪酬和绩效有较大幅度的增长；（13）应交税费对比上年末增长 145.66%，主要原因为：报告期内，公司业务增加，应交增值税的税费增加；（14）其他应付款对比上年末增长 57.49%，增加的款项主要为未支付的员工报销款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 134,525,557.83-79,210,681.61-69.83%营业成本 91,634,031.68 68.12%51,283,362.55 64.74%78.68%毛利率%31.88%-35.26%-管理费用 38,244,915.53 28.43%24,330,287.97 30.72%57.19%销售费用 4,216,092.68 3.13%3,058,099.59 3.86%37.87%财务费用-30,171.81-0.02%-144,840.24-0.18%-79.17%营业利润 6,363,446.9 4.73%1,295,268.18 1.64%391.28%营业外收入 39,371.25 0.03%5,376,468.52 6.79%-99.27%营业外支出 2,728.05 19,939.55 0.03%-86.32%净利润 5,993,548.87 4.46%6,889,744.33 8.70%-13.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入对比上年度增长 69.83%，主要原因为：一是公司结合上期及以前年度的经验，扩大了道一云的研发深度和广度；二是公司继续加大对基于企微云平台的 SaaS 服务的研发项目投入，以及销售策略的改进，使得公司企微云影响力不断的增加，在微信办公领域继续保持领先地位；三是因为公司客户面扩大，增加了集成业务的机会，使得集成业务有大幅的增长；（2）营业成本对比上年度增长 78.68%，主要原因为：报告期内，公司业务增长，营业成本增加,主要是商品成本和人员成本增加；（3）销售费用对比上年度增长 37.87%，主要原因为：报告期公司业务发展，增加销售人员，对应的薪酬增加 104.61 万元，差旅费也 随着业务拓展增加 7.85 万元等，因此使销售费用增加；（4）管理费用对比上年度增长 57.19%，主要原因为：为使公司能够持续发展，并提升产品的竞争能力，在报告期内，公司加大了对研发的投入，主要包括企微云产品的迭代更新，微信办公混合云，移15 动电子商务信息服务平台研发及产业化等项目，导致研发费用上升了 847.63 万元，同时加强了管理团队的建设，使人员薪酬增加；（5）财务费用对比上年度减少 79.17%，主要原因为：报告期内，公司合理统筹资金，提高了资金的使用效率，使用闲置资金购买理财产品，减少了存款，使得存款利息收入减少；（6）营业外收入对比上年减少 99.27%，主要原因为：报告期内，公司执行新的会计准则企业会计准则第 16 号政府补助，将与日常活动相关的政府补助列入其他收益，包括增值税即征即退 329.38万元，研究开发补助资金 66.58 万元等；（7）营业外支出对比上年减少 86.32%，主要原因为：报告期内公司未发生捐赠支出；（8）营业利润较上年增加 506.82 万元，主要系本期营业收入的大幅上涨 5531.49 万元，增幅达到69.83%所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 134,525,557.83 79,210,681.61 69.83%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 91,634,031.68 51,283,362.55 78.68%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%道一云收入 41,590,633.14 30.92%25,538,492.60 32.24%企微云收入 44,336,602.04 32.96%28,610,067.33 36.12%系统集成业务收入 48,598,322.65 36.13%25,062,121.68 31.64%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：总体来看，与去年同期相比，公司的各类业务均有较大幅度的增长，主要是因为公司对市场精准的布局，及公司经营政策的推进及完善，包括销售策略的改进，业务渠道的拓展，公司各团队力量加强等。各类业务具体变动原因如下：（1）报告期内，公司结合上期及以前年度的经验，扩大了道一云的研发深度和广度，所以本期道一云收入对比上期增长了 62.85%；（2）报告期内，公司继续加大对基于企微云的 SaaS 服务的研发项且投入，以及销售策略的改进，使得公司企微云影响力不断的增加。在微信办公领域继续保持领先地位；（3）报告期内，系统集成业务对比上期增长 93.91%，主要是因为公司客户面扩大，增加了集成业务的机会，使得集成业务有大幅的增长；（4）公司因为发展，将产品升级分为企微云和道一云，前者针对所有组织，后者针对行业头部客户。相对去年来说，道一云对应的为常规软件服务收入，企微云对应的为基于企微云的 SaaS 收入。按区域分类分析按区域分类分析：16 适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 深圳市方鼎供应链服务有限公司 27,690,895.38 20.58%否 2 山东鲁能智能技术有限公司 14,389,999.88 10.7%否 3 北京神州云动科技股份有限公司 9,013,634.06 6.7%否 4 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 8,387,571.91 6.23%否 5 恒峰信息技术有限公司 6,485,617.51 4.82%否 合计合计 65,967,718.74 49.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京华胜天成科技股份有限公司 35,984,832.59 39.27%否 2 广州光语通信设备有限公司 12,307,876.73 13.43%否 3 广东海德信息科技有限公司 6,601,328.64 7.2%否 4 广州无线电集团有限公司 2,332,552.34 2.55%否 5 广州全时信息技术有限公司 2,177,547.13 2.38%否 合计合计 59,404,137.43 64.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 24,920,772.01 11,316,331.74 120.22%投资活动产生的现金流量净额 -30,586,941.81 -5,390,003.74-467.48%筹资活动产生的现金流量净额 -9,087,000.00 100%现金流量分析现金流量分析：（1）本期经营活动产生的现金流量净额为 2,492.08 万元，现金流量净额较去年同期增长 120.22%，主要原因为：一是本期营业收入大幅上涨，随之带来的现金流增加，特别是企微云业务的预收款增加了 883 万，二是本期收到的税费返还 191.45 万元,三是公司系统集成业务供应商对公司信用期限延长，使得公司在报告期内减少支付采购货款 1,204 万；（2）本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 467.48%，主要原因为：一是公司期末存在未到期的理财产品 2,748 万元；二是本期对方胜互联（天津）科技股份有限公司投入资本 210 万元；（3）本期筹资活动与上年同期相比变动的原因为，报告期内未对股东进行分红，上期存在分红的情17 况。（4）本期净利润为 599.35 万元，经营活动产生的净流量为 2492.08 万元，差异主要为报告期内预收账款新增 883 万，和应付供应商款项新增 1,204 万。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司拥有 2 家全资子公司和 1 家参股公司,具体情况如下：1）广州市企微信息科技有限公司 广州市企微信息科技有限公司为公司全资子公司。该公司通过设立方式取得，成立于 2014 年 12月 3 日，注册资本 300 万元，注册地址：广州市天河区高普路 1023 号 5246 室，主营业务：软件和信息技术服务。报告期内子公司实现主营业务收入 517.45 万元，净利润-178.45 万元。2）霍尔果斯道一信息技术有限公司 霍尔果斯道一信息技术有限公司为公司全资子公司。该公司通过设立方式取得，成立于 2016 年 3月 16 日，注册资本 100 万元，注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼 8-13-30 号，主营业务：软件和信息技术服务。报告期内，该子公司无对外经营业务。3）方胜互联(天津)科技股份有限公司是公司的参股公司，该公司通过投资方式取得。成立于 2016年 9 月 7 日，注册资本 500 万人民币，注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3699 号宝元大厦 YO-16023，主营业务为电子信息技术、计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务;企业管理咨询;企业形象策划;公关活动策划;市场调研;商务信息咨询;礼仪服务;计算机软硬件及辅助设备销售。报告期内，对公司投资收益影响不大。报告期内，无取得和处置子公司、参股公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2016 年 1 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议及 2016 年 2 月 16 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过公司拟决定授权总经理办公会议在不超过人民币 2 亿元的额度内根据市场情况使用闲置资金择机购买银行理财产品及低风险的其他金融产品，资金可滚动使用，三十六个月内有效。在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，报告期内，公司使用自有闲置资金购买理财产品，提高公司自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 27,572,700.01 19,096,363.17 研发支出占营业收入的比例 20.50%24.11%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：18 教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 5 本科以下 123 198 研发人员总计 124 203 研发人员占员工总量的比例 38.63%39.73%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 0 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发项目情况：研发项目情况：公司研发项目主要为企微云产品的更新迭代，和与软件服务紧密相关的项目开发，目的是提升产品的使用效果、满足各层次的客户在软件使用上的需求，以及提高公司的市场竞争能力。公司 2017 年度共进行 10 项研发项目，具体包括企微移动应用云 CRM 系统、基于微信的企业级应用公共平台研发及推广、企微智能视频监控系统、基于移动互联网的企业级应用服务平台、企微云校园 PRO 软件、企微云政务 PRO 软件、微信办公混合云平台、移动电子商务信息服务平台研发及产业化、移动互联网企业级应用共性技术研发及产业化、应用于中小企业的云计算移动商务办公服务平台。本年度研发支出占营业收入的比重较上年略有下降，研发支出中资本化的比重较上年未发生变化。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项如下：（一）收入确认 1、事项描述 公司 2017 年度实现营业收入 134,525,557.83 元，由于收入确认是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将公司收入确认识别为关键审计事项。2、审计应对（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；（2）了解和评价管理层收入确认时点的合理性及一惯性；（3）对本年记录的收入交易，选取样本检查合