831083_2017_东润环能_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 北京东润环能科技股份有限公司（Beijing East Environment Energy Technology Co.,Ltd）年度报告 东润环能 NEEQ:831083 2 公 司 年 度 大 事 记 （一）、报告期内，公司与洛阳市发改委签订了十三五能源发展规划和十三五新能源发展规划，与呼和浩特市发改委签订了清洁能源十三五发展规划。（二）、报告期内，公司的全资子公司北京东润清能投资基金管理有限公司与三峡建信（北京）投资基金管理有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）、三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）共同成立一支新能源产业投资基金三峡融润（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）。（三）、2017 年 12 月 6 日，公司在江西省万安县开发的 88 兆瓦风力发电站项目获取吉安市发改委关于核准沙坪和夏造风电场项目的批复。（四）、报告期内，东润环能代表队参加大航杯“智造扬中”电力 AI 算法大赛，在两千余之队伍中获得第三名（非高校体系第一名）的成绩。（五）、报告期内，公司股票交易方式由做市转让变更为协议转让，并引进战略投资人宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业（有限合 伙），该合伙企业的执行事务合伙人为上海鼎晖孚舜投资合伙企业（有限合伙）。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、东润环能 指 北京东润环能科技股份有限公司 有限公司 指 东润环能（北京）科技有限公司 东方海富 指 北京东方海富软件技术有限公司 海富润和 指 北京海富润和投资管理中心（有限合伙）东润投资、投资公司 指 北京东润环能投资有限公司 东方宇华 指 北京东方宇华能源投资有限公司 吉林东能、东能电力 指 吉林省东能电力工程有限公司 能量魔方 指 北京能量魔方网络服务有限公司 基金公司、东润清能 指 北京东润清能投资基金管理有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓建清、主管会计工作负责人赵怀英及会计机构负责人（会计主管人员）张慧荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争的风险 目前行业内风光功率预测产品的提供商实力参差不齐、数量较多，公司拥有的传统业务随着行业技术的逐渐成熟，会不断有新的竞争者进入，价格竞争在所难免。关键技术人员流失的风险 公司关键技术人员是公司市场竞争力的主要来源之一，核心技术人员对行业发展趋势的把握更加准确，特别有助于公司对市场需求变化、产品更新换代、技术升级、行业整合等变化及时甚至提前做出反应，人员流失可能对公司造成风险。公司应收账款回款的风险 随着公司主营业务规模进一步扩大，应收账款相应增加。应收账款属于公司资产的主要组成部分，公司主要客户都为国有大型能源企业，如果因客户的资信状况恶化，应收账款管理不当等原因造成应收账款不能及时收回，将对公司财务状况和未来发展造成不利影响。新能源行业政策变动风险 若国家宏观经济政策出现重大调整，减少对新能源进行政策上的支持，将会影响新能源行业的投资规模，行业整体市场成长放缓，则有可能对公司业务增长有一定影响。控股股东、实际控制人变更风险 报告期内，公司控股股东、实际控制人邓建清、刘丹与宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资方”）签订了涉及针对 2017 年度的业绩承诺及利润补偿条款的协议，且同时控股股东、实际控制人将其所持有公司占比 11.5%的股份质押给投资方作为保障。因此，如果 2017 年度业绩承诺未实现且控股股东、实际控制人的现金补偿未及时到位而引起投资方行使质押权的话，公司控股股东、实际控制人可能存在变更风险。6 本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京东润环能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing East Environment Energy Technology Co.,Ltd 证券简称 东润环能 证券代码 831083 法定代表人 邓建清 办公地址 北京市海淀区学清路 8 号 1 幢 1-14 九层 901 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨宁 是否通过董秘资格考试 是 电话 010-82732720 传真 010-82311607 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 9 层,100192 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-06-24 挂牌时间 2014-08-15 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 新能源并网与营运技术与服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）80,966,254 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 邓建清、刘丹 实际控制人 邓建清、刘丹 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108691687269H 否 8 注册地址 北京市海淀区学清路8号1幢1-14九层 901 否 注册资本 80,966,254 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 臧青海、陈艳红 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 自 2018 年 1 月 15 日起公司普通股股票转让方式由“协议转让”统一改为“集合竞价转让”。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 86,183,379.09 588,843,482.02-85.36%毛利率%53.88 13.17-归属于挂牌公司股东的净利润-38,019,884.89 17,636,068.62-315.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-38,061,514.75 12,316,116.64-409.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.20%6.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.21%4.45%-基本每股收益-0.47 0.22-二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 356,219,601.67 431,199,018.91-17.39%负债总计 113,467,165.07 144,477,376.27-21.46%归属于挂牌公司股东的净资产 246,731,971.56 286,799,561.54-13.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.05 3.54-13.92%资产负债率%（母公司）20.70 19.85-资产负债率%（合并）31.85 33.51-流动比率 1.95 2.22-利息保障倍数-84.50 19.14-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-33,609,832.82-50,758,190.63-应收账款周转率 0.58 4.63-存货周转率 0.86 11.13-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-17.39-0.06-营业收入增长率%-85.36 450.62-净利润增长率%-334.51 279.72-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,966,254.00 80,966,254.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-305,291.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）538,408.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-85,437.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 147,679.34 所得税影响数 106,049.48 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 41,629.86 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公司分别于2018年2月26日和2018年2月28日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了 2017年年度业绩预告（公告编号：2018-005）、2017 年度业绩快报公告（公告编号：2018-008）。年度报告中披露的财务数据与上述公告中披露的财务数据存在差异，差异幅度达到 10%以上。具体如下：2017 年年度业绩预告中披露的归属于挂牌公司股东的净利润为-2900 万至-3300 万元，而本次年度报告中披露归属于挂牌公司股东的净利润为-38,019,884.89 元，差异幅度为 15.21%。2017 年度业绩快报中披露的归属于挂牌公司股东的净利润为-30,116,799.45 元，而本次年度报告中11 披露归属于挂牌公司股东的净利润为-38,019,884.89 元，差异幅度为 26.24%；2017 年度业绩快报中披露的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-30,423,021.79 元，而本次年度报告披露为-38,061,514.75 元,，差异幅度为 25.11%；2017 年度业绩快报中披露的基本每股收益为-0.37，而本次年度报告披露为-0.47，差异幅度为 27.03%；2017 年度业绩快报中披露的加权平均净资产收益率为-11.08%，而本次年度报告披露为-14.20%，差异幅度为 28.16%。造成上述差异的主要原因：因公司经营管理层决定 2018 年适当减少对互联网平台业务的研发投入，部分业务不再深入拓展，因此对 2017 年部分的研发支出做了费用化处理。导致本次业绩预告和业绩快报差异的原因已在原公告中进行了充分风险提示。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司从事新能源电力领域的数据信息服务，公司的传统业务是为大型新能源发电厂及电网提供并网与营运技术、给微网或分布式电源拥有者提供营运管理系统等，业务覆盖全国。公司通过提供资源评价服务、并网管理、营运管理、气象数据等系统产品，搭建新能源大数据中心，并通过数据挖掘技术，进行产品创新与服务创新，着手开拓新能源产业大数据服务及互联网应用服务。例如，公司自行开发的城市智慧能源管理平台，以互联网+产业大数据中心为依托，为各地政府提供能源规划方案、多能互补与能源替代领域的规划与咨询、新能源互联网+智慧城市系统解决方案等服务。（一）公司的盈利模式 公司目前盈利模式可以概括为：（1）系统集成收入：以招投标等方式获得新能源并网与营运技术采购与服务合同，通过为用户提供 自主研发的软件产品、软硬件维护、产品升级、数据气象预测等服务实现收入与盈利，该产品的毛利率约 为 30%。产品质保期满后，公司将持续为客户提供数据服务并收入相应的服务费，该服务费的收取将根据新能源电站的运行寿命而成为长期收入，该产品的毛利率约为 88%左右。（2）咨询服务收入：以提供新能源咨询与规划服务获得服务合同，针对城市新能源的资源情况、项目运行情况、电网接入情况、项目申报管理等方面为各政府提供新能源管理的解决方案，从而实现收入和盈利，上述业务产生的咨询服务收入将维持在较高的毛利水平。（3）新能源产业大数据支撑下的优质电站投资与建设收入：公司开发的优质电站项目，将通过项目的“开发-建设-转让”模式实现大数据所带来的收入。（二）生产及服务模式 公司根据用户实际情况，协助用户分析其具体的系统应用需求；设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和采购计划等）；项目现场实施（包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等）；系统测试与试运行；工程验收、系统开通；售后服务。公司签订项目的工期（工程开工至工程完工）一般在 6 个月以内，一般合同签订时收取合同金额的 10-40%作为预付款，项目完成竣工验收后除留下 10%的质保金外，其余全部付清。（三）营销及管理模式 公司建立了庞大的销售与服务网络，涵盖全国风电和光伏发电集中地区。公司营销中心设立大客户部、渠道管理部、区域销售部等机构，借助于营销本部、下属子公司与办事处等分支机构为载体，开展国内区域的市场拓展、项目实施和技术服务。目前，公司已成立了蒙古区、南方区、山东区、西北区、华东区、华中区、华北区 7 个大区销售部，在甘、新、鲁、辽等地设有办事处。在具体的营销管理中，各大区销售部负责所属区域内的市场开发、招投标组织及合同跟进等工作，大客户部负责各大客户总部的业务开发和需求分析等工作并协调大客户各地子公司与公司大区销售之间的订单落实，公司产品发展部负责客户的需求分析和技术方案编制工作。重大项目由公司高层领导进行策划并对各业务部门进行督导管理，相关部门配合协助工作。（四）采购模式 公司的采购模式为按需采购，公司根据客户需求和设备性能、质量、价格比较选取材料及设备供应商，采取该模式有利于减少公司存货规模，有效降低资金占用量，提高资金使用效率。公司采购部负责采购管理，对提供相关产品的供应商进行资格管理、产品质量和技术服务评价，并组织公司各项目实施部门、营销中心、产品发展部对产品的质量进行评估和管理。每类物品至少选三家供货商，择优选择，到货安装验收后 30 天凭票付款。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。13 核心竞争力分析：核心竞争力分析：数值气象技术 公司气象服务中心目前拥有 10 余位博士和硕士组成的技术团队，利用华为专属的计算云资源搭建东润自主 WRF 数值气象预报平台，结合 900 座测风塔和环境监测仪等多种观测数据来源，通过集合预报和资料同化等方法，为新能源场站提供未来 1 天、7 天和 15 天的最高 100 米空间分辨率的多参数气象预报，经过多个省份的验证结果，公司气象预报水平居于业内领先地位。新能源产业大数据能力 公司的新能源云数据中心采用基于阿里云和华为云服务平台的分布式存储、并行计算、数据分析及挖掘、人工智能等技术，全面整合现有全国地理信息数据、新能源历史 30 年气象资源大数据、全国新能源电场（风、光）实时运行数据、各省新能源限电数据、全国新能源风速和辐射量预报大数据，以及新能源投资开发、营运产生的应用大数据，实现新能源产业大数据的计算、分析、挖掘及智能应用服务，形成新能源立体化大数据产业平台，并力求结合能源区块链技术创新行业应用，以全面支撑核心业务发展，支撑公司实现“顶尖能源互联网应用技术”，目前在上述数据能力的支撑下，公司已经为全国 1600多个新能源电站提供持续服务。强大的数据积累为公司在新能源领域的投资开发业务提供了有效的机会识别与风险控制能力。团队跨界融合 公司业务发展涉及到能源、互联网以及金融投资相结合的领域，需要很高的员工知识结构和职业素养。现有员工中拥有博士、硕士和学士学位的员工占总数的三分之二，专业涵盖计算机、互联网、大气环境科学、电力电气专业、金融与投资管理、企业管理、法律等领域。全面的知识结构和专业技能为公司业务战略提供了跨界融合的综合能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的营业收入 86,183,379.09 元，较上年同期下降 85.36%；营业利润-40,811,951.20 元，较上年同期下降了 369.66%；利润总额-41,202,679.92 元，较上年同期下降了 310.76%；归属于挂牌公司股东的净利润-38,019,884.89 元，较上年同期下降了 315.58%；公司的总资产 356,219,601.67 元，较上年同期下降 17.39%；归属于挂牌公司股东的所有者权益 246,731,971.56 元，较上年同期下降 13.97%。公司的新能源数据业务基本稳定，后续公司可以通过为这些新能源发电项目提供持续的数据服务来获取收入和利润。报告期内，公司业绩出现亏损，主营业务收入、营业利润、净利润、每股收益与去年同期比较，均有明显的下降。2017 年公司业绩亏损及下降主要原因如下：14 公司在 2017 年加大了在能源及环保互联网平台领域的投入，研发费用和管理费用有明显增加；公司大型地面电站的 EPC 建设受到项目核准延迟的影响，在 2017 年内未能开工建设，导致与去年同期相比，EPC 收入大幅减少。同时，在分布式光伏领域，公司从 2017 年下半年开始陆续开发了一系列的分布式光伏项目。然而，2017 年下半年在电价下降的前提下，光伏组件未能如市场预测进行价格下调，反而较上半年有所上升。受国家政策影响，在电价预期仍会下降的情况下，公司为避免投资风险，决定下半年开发的分布式项目不予开工建设，待市场上下游价格明朗之后再行投入。电站开发与开工建设方面的决策直接影响了公司 2017 年的业绩表现，但在 2018 年 1 月份国家出台新的光伏电价调整政策之后，也证明了该决策没有让公司蒙受更多损失。公司在 2017 年成功开发的大型地面发电项目以及一系列的分布式光伏项目将于 2018 年开工，部分收入将在新的财务年度体现。在投入加大、计划收入指标没有达成的情况下，公司的管理费用没有得到很好的控制，这也是影响公司 2017 年损益的原因之一，公司将在新的年度中制定行之有效的方法控制并合理的使用管理费用。(二二)行业情况行业情况 2017 年，我国经济社会发展总体呈现稳中有进态势。国内生产总值达到 827122 亿元，比上年增长6.9%。全国电力消费增速较上年有所提升，全社会用电量 6.3 万亿千瓦时，同比增长 6.6%，比上年提高1.6 个百分点；全口径发电装机容量 17.8 亿千瓦、同比增长 7.6%，增速较上年下降 0.6 个百分点。全国发电设备利用小时 3786 小时，与上年大体持平。近年来，受国家政策及能源结构转型升级影响，包括风力发电、光发电在内的新能源产业持续升温，截至 2017 年底，非化石能源发电装机容量 6.9 亿千瓦，占总发电装机容量的比重为 38.7%，同比提高 2.1个百分点，其中，新增非化石能源发电装机 8988 万千瓦，均创历年新高。2017 年，光伏发电产业依然发展强劲，新增装机 53.06GW，其中，光伏电站 33.62GW，同比增长11%；分布式光伏 19.44GW，同比增长 3.7 倍，增速较 2016 年提升了 1.7 倍，发展尤为突出。全国光伏发电累计装机达到 130.25GW，其中光伏电站 100.59GW，分布式光伏 29.66GW。全年光伏发电 1182 亿千瓦时，同比增长 78.6%，占我国全年总发电量的 1.8%左右。我国风电产业在 2017 年仍保持健康发展势头，全年新增并网风电装机 1503 万千瓦，累计并网装机容量达到1.64亿千瓦，占全部发电装机容量的9.2%。风电年发电量 3057亿千瓦时，占全部发电量的4.8%，较 2016 年提高 0.7 个百分点。2017 年，全国风电平均利用小时数 1948 小时，同比增加 203 小时。全年弃风电量 419 亿千瓦时，同比减少 78 亿千瓦时，弃风限电形势大幅好转。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 35,359,375.16 9.93%87,598,373.08 20.32%-59.63%应收账款 127,530,316.55 35.80%132,496,066.82 30.73%-3.75%存货 29,006,036.49 8.14%63,094,528.41 14.63%-54.03%长期股权投资 11,007,608.90 3.09%11,920,718.60 2.76%-7.66%固定资产 4,368,310.00 1.23%2,437,502.21 0.57%79.21%在建工程 0.00%15 短期借款 22,150,000.00 6.22%10,000,000.00 2.32%121.50%长期借款 资产总计 356,219,601.67-431,199,018.91-17.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比下降59.63%，主要原因是公司支出上加大了在能源互联网平台领域的投入以及子公司为电站项目支付了工程余款。2、应收票据同比增长483.65%，主要原因是因为本期收到客户的银行承兑汇票尚未到期。3、预付款项同比增长208.08%，主要原因是因为本期预付工程款、采购货款及会议费增加。4、其他应收款同比下降50.64%，主要原因是因为收回上期浑源项目所欠股权转让款及销售项目投标保证金。5、存货同比下降54.03%，主要原因是旗下子公司上年已完工尚未结算的款本期已结算。6、其他流动资产同比增长75.53%，主要原因是银行通知存款账户金额以及增值税留抵税额增加。7、固定资产同比增长79.21%，主要原因是公司为资产管理服务平台等新投入了部分机器设备。8、开发支出同比增长59.43%，对Y预测产品生命周期管理团队、能源互联网平台、新能源并网技术服务产品开发V2.0等项目投入增加。9、其他非流动资产同比增长44.25%，主要原因是因为浑源东方宇华项目投资成本及未实现损益及收购项目诚意金增加。10、短期借款同比增长121.50%，主要原因是公司本期从银行筹借资金增加。11、应付账款同比下降46.16%，主要原因是因为支付上期所欠尚义项目工程款和浑源项目工程款。12、应付职工薪酬同比增长31.36%，主要是本期员工薪酬及奖金有所调增。13、其他应付款同比增长40.72%，主要是因为年底员工报销款尚未结算。14、递延收益同比增长100%，主要是因为收到互联网+”城市智慧能源识别与咨询规划服务平台政府补助款项。15、专项储备同比下降100%，主要是因为尚义项目工程已经结束，将已计提未拨付分包方部分安全生产费冲销。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 86,183,379.09-588,843,482.02-85.36%营业成本 39,745,712.74 46.12%511,312,863.89 86.83%-92.23%毛利率%53.88-13.17-管理费用 57,270,364.96 66.45%42,019,490.45 7.14%36.29%销售费用 18,628,966.58 21.62%17,699,781.33 3.01%5.25%财务费用 158,987.84 0.18%221,556.39 0.04%-28.24%营业利润-40,811,951.20-47.35%15,134,476.02 2.57%-369.66%营业外收入 190,419.48 0.22%4,541,315.63 0.77%-95.81%营业外支出 581,148.20 0.67%125,793.79 0.02%361.98%净利润-41,921,500.95-48.64%17,875,962.56 3.04%-334.51%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入同比下降85.36%、营业成本下降92.23%、营业利润下降369.66%、净利润下降334.51%，同时管理费用增长36.29%。主要原因是：1.1、本期内公司的发电资产的开发与EPC建设收到项目核准延迟的影响未能开工建设，导致与去年同期相比，EPC收入、成本大幅减少，其中2017年成功开发的风电项目以及其他一系列的分布式光伏项目将于2018年开工，其收入、成本也将在新的年度体现。1.2、公司在本期加大了在新能源互联网平台领域的投入，研发费用和管理费用有明显增加。2、毛利率同比增长40.71%，主要是因为本期毛利主要体现于公司数据业务，本期加大对供应商产品价格、质量的对比及筛选,使采购成本比上期有所下降，而且也没有受到上期EPC项目毛利较低因素的影响。3、资产减值损失同比增长66.16%，主要是因为高龄账款增加。4、投资收益同比下降75.04%，主要是因为上期的投资收益来源于大额的项目公司股权转让款，而本期没有大额项目公司转让款，投资收益主要来源于被投公司盈利产生的投资收益。5、营业外收入同比下降95.81%，主要受新会计准则的影响，将增值税即征即退和政府补助的收入计入了其他收益科目所致。6、营业外支出同比增长361.98%，主要是因为河曲-盂县-吉水项目用固定资产测风塔报废处置所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 86,183,379.09 588,843,482.02-85.36%其他业务收入 主营业务成本 39,745,712.74 511,312,863.89-92.23%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 45,397,118.91 52.68 52,948,019.55 8.99 技术服务 28,622,295.65 33.21 28,376,531.16 4.82 建造合同收入 5,618,587.16 6.52 306,687,614.36 52.08 电站转让销售 0 0.00 195,296,009.19 33.17 咨询服务 6,545,377.37 7.59 4,324,771.28 0.73 备品备件销售 0 0.00 1,210,536.48 0.21 按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内系统集成收入、技术服务收入占比高于上期，建造合同收入、电站转让收入占比大幅减少，主要是因为本期收入来源于公司主营的数据业务，报告期内公司的发电资产的开发与EPC建设收到项目核准延迟的影响未能开工建设，其中2017年成功开发的风电项目以及其他一系列的分布式光伏项目将于17 2018年开工，其收入、成本也将在新的年度体现。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京国电南自电网自动化有限公司 5,105,743.92 5.92%否 2 尚义县东润光伏发电有限公司 4,231,832.43 4.91%否 3 呼和浩特市发展和改革委员会 1,584,905.66 1.84%否 4 南自晋能自动化有限公司 1,578,205.14 1.83%否 5 大唐海阳风力发电有限责任公司 1,415,954.45 1.64%否 合计合计 13,916,641.60 16.14%-(4)(4)主要主要供应商情况供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 特变电工新疆新能源股份有限公司 12,541,598.41 25.20%否 2 江苏华能建设工程集团有限公司 6,780,000.00 13.62%否 3 南京枫京水利电力物资有限责任公司 5,031,500.00 10.11%否 4 四川省岳池送变电工程公司 3,469,300.00 6.97%否 5 北京曙光新航科技有限公司 2,270,980.84 4.56%否 合计合计 30,093,379.25 60.46%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-33,609,832.82-50,758,190.63-投资活动产生的现金流量净额-29,983,353.28-17,717,419.43-筹资活动产生的现金流量净额 11,686,098.18-77,395,191.75-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净支出较上期减少 33.78%，比上一年度明显好转，主要原因是 2017 年公司加强管理，加大了应收账款回收力度，使得应收账款回收得到了很大的改善。2、投资活动产生的现金流量净支出较上期增加 69.23%，主要原因为公司将持有浑源东方宇华风力开发有限公司 49%的股权投资款视为一项资产，子公司东方宇华向浑源东方宇华风力开发有限公司注资导致投资活动产生的现金流量支出增加。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 115.10%，本年度与上年度的筹资现金流入基本相同，但上一年度公司偿还了 2015 年公司在山西大同浑源 100MW 风电项目建设期筹集的借款，而本期公司没有发生大额借款偿还，只有银行信贷产生相关的利息支出，即筹资现金支出较去年有明显减少。因此，本期筹资活动产生的现金流量净额有明显增加。18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，对公司净利润影响达到 10%以上的子公司有一家：北京东润环能投资有限公司，注册资本 10000 万元。报告期内，营业收入为 0 元，净利润为-9,340,009.14 元。该公司主要从事公司新能源发电项目的前期开发及未来的股权交易，因 2017 年该公司开发的项目未能开工，导致了本期该公司没有体现营业收入，只有费用。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司没有委托理财及衍生品投资情况。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 26,603,360.29 27,823,470.08 研发支出占营业收入的比例 30.87%4.73%研发支出中资本化的比例 3.23%33.25%研发研发人人员情况：员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 13 12 本科以下 96 96 研发人员总计 110 109 研发人员占员工总量的比例 37.54%35.62%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 18 11 公司拥有的发明专利数量 2 0 研发项目情况：研发项目情况：1、公司始终坚持从战略高度重视研发技术人员的培养和成长工作，把培养中青年技术人才作为企业创新人才工作的重心。经过多年的发展，公司已拥有一支较强的技术研发团队。截至报告期末，公司共有研发人员 110 人，占公司员工总数的 37.54%。2、公司的研发模式为自主研发，统一同类应用的技术路线，实现技术资源的共享，并且对技术平台不断的优化改进，以提高开发效率，降低开发、测试和运维的成本。公司拥有多名博士硕士在内的企业技术团队，并且获得北京市级企业科技研究开发机构证书。报告期内，研发支出 26,603,360.29 元，占营业收入的 30.87%。本期资本化比例下降 30.02%，主要是因为本期公司加大了在新能源互联网平台领域的投入，这部分投入全部费用化所致。19 研发支出前五名情况 序号 项目名称 研发支出金额 占营业收入比重 1 预测产品生命周期管理团队 5,263,703.67 6.11%2 能量魔方平台版 4,677,847.69 5.43%3 新能源并网技术服务产品开发 V2.0 4,276,418.24 4.96%4 AGC/AVC/PSCS 产品 2,788,747.38 3.24%5 环保舆情项目 2,032,408.67 2.36%3、报告期内，公司新增研发的项目主要有：能量魔方（平台版）项目，已上线运行。能量魔方是以资源识别为核心功能，为专业新能源电站投资人提供优质的资源信息分享平台。平台基于云计算、大数据分布式存储、大数据分析及挖掘等技术，具体功能包括：资源中心、评估工具、公共服务、用户中心、后台运营管理等功能。环保舆情 PDT 项目，已上线运行。环保舆情是以舆情地图、舆情研究、领导专栏、政策专栏为核心功能，为环保管理者提供专业的、精准的、实时的、可视化的舆情监测数据。通过在线数据分析，为环保管理者提供预警服务和舆情监测服务，并为期决策提供数据支持。该项目为公司大数据存储、分析及挖掘提供技术积累；为公司在环保行业、新闻领域的项目上提供了技术保障。风光卫士云服务平台 V3.0TDT 项目，已上线运行。该项目是为