831374_2017_吉人高新_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 证券证券简称：简称：吉人高新吉人高新 股份代码：股份代码：831374 831374 公告编号：公告编号：2012018 8-00007 7 2017 年度报告 吉人高新 NEEQ:831374 苏州吉人高新材料股份有限公司 Suzhou Jiren Hi-Tech Material Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 一、苏州吉人高新材料股份有限公司及公司出品的船舶涂料系列产品，于 2017 年 5 月 9 日取得中国船级社(CCS)工厂认可证书（证书编号/Certificate No.SH16W0001）,标志着公司及公司的船舶涂料系列产品已通过严格的认证和检测，公司未来将在船舶涂料市场发力。中国船级社(CCS)的前身是中华人民共和国船舶检验局，成立于 1956 年，是我国制订船舶规范和对船舶及其材料和设备进行检验的专门机构。中国船级社与英国劳埃德船级社、美国船级社、挪威船级社等 10 家著名的船级社都是国际船级社协会(IACS)的正式会员,是中国唯一从事船舶入级的风险管理机构。二、经过中国石化物资装备部门的严格审查，苏州吉人高新材料股份有限公司在 2017 年度中石化常用油漆涂料和防火涂料框架协议公开招标采购项目中，成功入围加入中石化合格供应商网，于 2017 年 6 月 30 日取得入围通知书。入网后，公司将可通过此平台向中石化集团所有下属企业进行报价、竞价、投标、合同查询、过程控制、信息发布等网上操作,进一步提高了公司与中国石化系统的合作粘度。三、2017 年 11 月 7 日，在江苏省南京市召开的“第六届江苏省优秀企业家表彰大会”上，苏州吉人高新材料股份有限公司总经理吉富华先生获评“第六届江苏省优秀企业家”称号。本次“优秀企业家”评选活动是为弘扬创优争先的企业家精神，鼓励和表彰在江苏省经济社会发展中做出突出贡献的企业家，充分发挥企业家在推动科学发展、加快经济发展方式转变中的重要作用，促进全省企业家队伍持续健康成长，江苏省企业联合会、企业家协会组织开展了本次评选活动。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 22 2 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 26 6 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第第九节九节 行业信息行业信息 .3 33 3 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 34 4 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、吉人高新 指 苏州吉人高新材料股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的苏州吉人高新材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 吉中吉酒业 指 苏州吉中吉酒业有限公司 淮安造漆 指 淮安市造漆厂有限公司 湖北吉人 指 湖北吉人水性汽车涂料有限公司 河北吉人 指 河北吉人涂料有限公司 辽宁吉人 指 辽宁吉人涂料有限公司 涂料 指 涂布在物体表面能干结成膜，具有保护、装饰、防锈、防腐、或其他特殊性能的一种工程材料 油漆 指 一种能牢固覆盖在物体表面，起保护、装饰、标志和其他特殊用途的化学混合物涂料 VOC 指 常温下涂料中容易挥发的有机物质的总称，常见的有甲醛、甲苯和二甲苯等等。为保证涂料的安全无毒，国家对涂料中 VOC 含量进行了限定 闪点 指 可燃性液体挥发出的蒸汽在与空气混合形成可燃性混合物并达到一定浓度之后，遇火源时能够闪烁起火的最低温度。闪点的高低是液体是否安全的重要指标 聚氨酯涂料 指 涂料成膜物中含有一定数量氨基甲酸酯链节，它通常是由异氰酸酯和羟基聚合物化学反应而得的一类高性能涂料品种 聚酯涂料 指 涂料成膜物中含有醇和酸反应生成的酯基团的一类高性能涂料品种 醇酸树脂 指 多元醇和多元酸与脂肪酸经过酯化缩聚生成的高聚物 丙烯酸聚氨酯涂料 指 含羟基的丙烯酸树脂和含异氰酸酯的聚合物反应组成涂料成膜物的一类性能优良的涂料品种 古马隆树脂 指 以乙烯焦油、碳九为原料经催化聚合反应而得，产品外观为黄色、褐色、黑色块状固体，具有良好的相溶性、耐水性、耐酸碱性、防锈和电气特性。可用作涂料成膜物质 水性漆 指 以水为稀释剂、不含有机溶剂的涂料，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI 有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。也称为“环保漆”耐候性 指 涂料涂布后的涂膜暴露在日光、冷热、风雨等气候条件下的耐久性，是涂料施工后在室外保持时间长短的重要检测指标 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吉伟、主管会计工作负责人徐亚军 及会计机构负责人（会计主管人员）刘志萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2017年度标准无保留意见的（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、控股股东、实际控制人不当控制的风险 截止 2017 年 12 月 31 日前，公司控股股东、实际控制人为吉伟先生，其直接持有公司 8,640 万股，直接持股比例为85.11%，通过持有吉中吉酒业 90%股权，间接控制公司股权比例为4.26%，合计控制公司股权比例为 89.37%，对公司拥有绝对控股权。虽然公司已经建立了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度等各项较为完善的公司治理及内控制度，以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生，但未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能。2、行业风险 2017 年，我国涂料行业亏损企业数、亏损总额较上年分别增加 26.3%、45.1%，利润总额同比下降 11.6%，说明大宗原材料连续大幅上涨、环保压力持续增加的环境下，部分不能适应新形势新环境的企业生存压力加剧，也预示着行业整合在加速。存货较上年增加 12.1 个百分点，说明部分产品滞销率增加，从侧面也反映了现在行业部分领域产能偏高，产品适应6 性不强，产量的增加并没有带来营业额的增加，因此，在这些领域去落后产能还必须深入下去。利润总额为 278.8 亿，同比降低 11.6%，实际减少 36.6 亿元。扣除 2016 年 20 亿元异常波动，则 2017 年利润总额同比增长率为-5.62%。利润降低主要原因：大宗原材料价格持续上涨，主营业务成本上升，下游用户战略集采导致产品销售价格下降；严峻的环保压力导致企业产品、产业、产线升级，整体成本短时间内快速上升，2017 年持续深入的环保督查导致企业环保设施投入加大，对环境友好型产品研发投入加大。以上行业的不利变化若在未来持续，将对公司的经营业绩造成不利影响。（数据来源：中国涂料工业协会）3、技术人才流失的风险 公司主要从事工业防护涂料的研发、生产、销售。由于工业防护涂料品种、型号繁多，而且需根据客户作差异化开发。因此，其产品的研发、生产具有相当的技术含量。技术水平的提升既需要较深的精细化工理论来指导，同时也需要长期的生产实践经验来完善。因此，具有一支既有理论基础、又有长期实践经验的科技人才队伍是公司持续发展的核心基础。如果未来出现关键技术人才或核心技术人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。4、安全生产的风险 公司在涂料系列产品的生产过程中使用一定量的具有易燃性的有机溶剂，存在一定的安全风险。公司制定了严格的安全管理制度，并配备了先进的安全管理设备和设施，执行了严格的安保规定和安全措施，对生产工艺和技术操作制定了规范的程序，定期向职工提供各种培训，最大程度减少了生产过程中的安全风险，但不排除未来出现人为疏忽或不可抗力所导致的安全生产风险。5、应收账款坏账风险 公司业务处于转型成长阶段，营业收入保持稳中有升，随着公司业务的发展，尤其是加快发展终端业务，公司应收账款金额也有增长趋势。2016 年末、2017 年末，公司应收账款账面余额分别为 4,756.41 万元、5,767.46 万元，应收账款账面价值占当期总资产的比例分别为 10.39%和 12.88%。随着公司进一步加大终端客户市场开拓，公司应收账款可能还会有增加，其中可能存在着部分应收账款不能按期收回或发生坏账的情况，将对公司经营能力产生不利影响。6、环保的风险 公司在生产过程中会产生废水、废气、固废等，公司一直注重环境保护，具有完善的环保措施，近年来大力推行清洁生产并进行产品结构调整，重点发展环保型涂料，保证“三废”排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准。2017 年度公司的生产经营活动和排污行为符合国家有关环境保护的法律、法规，不存在因违反环保法律、法规而受到行政处罚的情形。随着整个社会环境保护意识的增强，国家环境保护力度不断加强，并可能在未来出台更为严格的环保标准，对化工生产企业提出更高的环保要求。若环保标准提高，可能导致公司需要进一步加7 大环保投入，提高运营成本，可能会对公司盈利水平带来一定影响。7、原材料价格波动风险 公司生产经营所需的部分原材料为溶剂油、各类树脂等，它们都是石油化工的下游产品。由于石油价格受国际政治、经济、金融形势、外汇汇率、运价等多方面因素影响，加之近年来国际经济环境变动较大，石油价格随之波动且价格走势难以预测，未来公司原材料市场价格仍存在一定不确定性。此外，公司从产品采购合同签订到原材料采购存在一定的时间跨度，因此，公司面临着原材料价格波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州吉人高新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Jiren Hi-Tech Material Co.,Ltd.证券简称 吉人高新 证券代码 831374 法定代表人 吉伟 办公地址 苏州市相城区黄埭镇春旺路 18 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘长青 职务 董事会秘书 电话 0512-66721656 传真 0512-65085723 电子邮箱 公司网址 http:/ 苏州市相城区黄埭镇春旺路 18 号；邮编：215143 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 07 月 29 日 挂牌时间 2014 年 11 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C2641 制造业-化学原料和化学制品制造业-涂料、油墨、颜料及类似产品制造-涂料制造 主要产品与服务项目 研发、生产和销售工业防护涂料 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）101,520,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吉伟 实际控制人 吉伟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 91320500703663716T 否 注册地址 苏州市相城区黄埭镇春旺路 18 号 是 注册资本 101,520,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈金波、于仁强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。2、2018 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过关于同意吉伟先生辞去公司董事长职务的议案，根据公司章程，其法定代表人职务相应解除。同时，该次会议审议并通过关于选举吉富华先生为公司董事长的议案，董事会选举吉富华先生担任公司第二届董事会董事长，根据公司章程，由其担任公司法定代表人。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 325,077,119.54 317,717,993.66 2.32%毛利率%34.32%34.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 59,490,626.77 31,061,313.47 91.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,167,034.64 30,423,408.25 5.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.91%15.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.01%14.72%-基本每股收益 0.59 0.31 91.53%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 379,719,577.61 368,478,312.49 3.05%负债总计 136,212,079.27 150,928,064.91-9.75%归属于挂牌公司股东的净资产 243,507,498.34 217,550,247.58 11.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 3.86-37.82%资产负债率%（母公司）26.1%31.19%-资产负债率%（合并）35.87%40.96%-流动比率 1.94 1.68-利息保障倍数 3,846.88 115.56-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,299,020.55 59,134,765.12-63.98%应收账款周转率 6.18 6.58-存货周转率 7.41 8.78-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.05%13.25%-营业收入增长率%2.32%10.9%-净利润增长率%91.53%-7.53%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 101,520,000 56,400,000.00 80.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 34,640,452.55 2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,093,883.55 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 372,559.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 36,106,895.25 所得税影响数 8,783,303.12 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 27,323,592.13 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年上上年同期同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 62,752.92 0.00-资产处置收益 0.00-62,752.92-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主营业务为工业防护涂料等高新材料的研发、生产和销售，主要产品包括工业防护涂料、地坪涂料、水性工业涂料和水性涂料；根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所从事行业归属于 C26 化学原料和化学制品制造业；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），归属于 C2641 涂料制造业的生产商。公司拥有涂料生产的专业技术分工合理、经验丰富的研发团队，目前已获授权发明专利 15 项、外观专利 3 项、著作权 3 项，拥有全国工业产品生产许可证、危险化学品生产单位登记证、安全生产许可证、道路运输经营许可证等经营资质，已形成一整套独立、完整、多品种、多系列的涂料的研发与生产体系。经过多年经营发展，公司已成为一家提供高性能、高性价比、多系列涂料品种的专业涂料供应商。公司生产的涂料具有涂层外观美观、耐候性好、防腐能力强等性能特征，在钢结构、机械设备、石化、工程设施建设等领域有着广泛的应用。公司产品以经销为主、直销为辅以及少量的贴牌销售业务，具有完整的销售业务体系，公司主要客户类型包括涂料经销商及涂料终端用户。涂料销售是公司的主要销售收入来源，也是构成利润的主要部分。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司管理层按照公司发展规划和年度经营计划，在公司总体发展战略的引导下，围绕 2017年经营目标，在涂料市场行情竞争激烈的形势下，通过稳定老客户销量的基础上，加快终端市场开发，保持了营业收入稳中有升。同时公司加快产品转型升级，加强技术及销售人才引进，增强研发实力，提高服务水平，为公司开拓新型目标市场，推动公司持续增长奠定了坚实的基础。公司于 2017 年 5 月 9 日取得中国船级社(CCS)工厂认可证书（证书编号/Certificate No.SH16W0001），经过中国石化物资装备部门的严格审查，公司在 2017 年度中石化常用油漆涂料和防火涂料框架协议公开招标采购项目中，成功入围加入中石化合格供应商网，于 2017 年 6 月 30 日取得入围通知书。截止本报告期末 2017 年 12 月 31 日，本公司资产总额 379,719,577.61 元,较上年末增加 3.05%；负债13 总额 136,212,079.27 元，较上年末下降 9.75%；所有者权益 243,507,498.34 元，较上年末增加 11.19%。2017 年，公司实现营业收入 325,077,119.54 元，较上年同期增长 2.32%；发生营业成本 213,497,173.66元，较上年同期增长 3.04%。实现归属于挂牌公司股东的净利润 59,490,626.77 元，较上年同期增长91.53%；2017 年本公司经营活动产生的现金流量净额为 21,299,020.55 元,较上年同期减少 63.98%；投资活动产生的现金流量净额为 9,903,007.29 元,较上年同期增加 151.22%；筹资活动产生的现金流量净额为-33,859,025.84 元,较上年同期增加 29.1%；现金及现金等价物余额为 115,237,783.68 元,较上年同期减少 2.25%。变动较大项目的变动原因分析：公司 2017 年负债总额较上年减少下降 99.75%，主要原因为 2017 年主要大宗材料价格持续走高，为了降低采购成本，公司对部分材料进行备库存，加大部分供应商货款的支付额度，造成公司应付账款较同期下降 17.98%影响造成；公司 2017 年实现归属于挂牌公司股东的净利润 59,490,626.77 元，较上年同期增长 91.53%，主要是由于本期公司全资子公司淮安造漆拆迁补偿等增加资产处置收益 33,852,031.56元所致；公司 2017 年经营活动现金流量净额为 21,299,020.55 元，较上年同期减少 63.98%，主要原因为公司因加大终端业务转型，期末应收款较上年同期增加；为了降低采购成本，公司对部分材料进行备库存，加大部分供应商货款的支付额度；以及全资子公司淮安造漆厂老厂区拆迁补偿完成造成本期支付的税费较上期有所增加等因素影响所致；投资活动产生的现金流量净额为 9,903,007.29 元,较上年同期增加151.22%，主要是因为本期公司全资子公司淮安造漆厂老区拆迁补偿款到账增加现金流入所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 29.10%，主要是因为上年同期偿还短期借款 2,000 万元，而本年无借款偿还支出所致。报告期内，公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 2017 年，我国涂料行业经历了历史上极为严峻考验的一年，严厉的法律法规，越来越严格地规范企业的经营行为，企业在涂料生产的同时，加大了环保和安全生产的投入，上游化工原材料迅猛涨价，进一步加大了涂料企业的生存压力。这一年更多的企业认识到了以环保促转型、以绿色谋发展是企业未来的必由之路，全行业大大加快了转型升级的步伐。据统计局初步统计，2017 年涂料行业全年 1380 家规模以上工业企业产量达 2036.4 万吨，同比增长12.38%，超额完成预期产量；全年 2057 家规模以上工业企业主营业务收入达 4172.89 亿元，同比增长5.0%。全年涂料行业产量、主营业务收入增速继 2016 年继续增长，在部分上游原材料价格持续上涨的情况下仍然保持了相对于整个化工行业较好的增长态势，说明在“十三五”时期，小康社会的决胜阶段，各类工程、制造业对涂料的需求量仍然巨大，将在未来一段时间内继续保持较高增速。（数据来源：中国涂料工业协会）(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期14 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 115,237,783.68 30.35%117,894,781.68 32.00%-2.25%应收账款 48,917,400.05 12.88%38,274,515.22 10.39%27.81%存货 31,352,434.66 8.26%25,610,718.27 6.95%22.42%长期股权投资-固定资产 93,629,272.76 24.66%63,286,353.19 17.18%47.95%在建工程 5,899,125.80 1.55%31,681,769.96 8.60%-81.38%短期借款-长期借款-资产总计 379,719,577.61-368,478,312.49-3.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：注：1）应收账款较上年增长 27.81%，主要是由于本年度加大终端市场客户开发，部分应收账款结算账期延长所致；2）存货较上年增加 22.42%，一方面公司为节约采购成本结合市场行情适当增加了原辅料库存，同时期末原辅材料单价上涨造成采购金额增加；另一方面湖北吉人自 2017 年 10 月份开始试生产，期末增加库存成品、半成品及原辅料库存 238.7 万元；3）固定资产较上年增加 47.95%，主要是由于公司全资子公司湖北吉人从 2017 年 10 月份试生产，在建工程已经进入可使用状态，转入固定资产核算；4）在建工程较上年减少 81.38%；主要是因为本年度湖北吉人基建在建工程转入固定资产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 325,077,119.54-317,717,993.66-2.32%营业成本 213,497,173.66 65.68%207,196,404.67 65.21%3.04%毛利率%34.32%-34.79%-管理费用 36,807,209.57 11.32%34,339,018.73 10.81%7.19%销售费用 35,372,370.19 10.88%34,529,519.57 10.87%2.44%财务费用-1,645,854.40-0.51%-646,371.56-0.20%154.63%营业利润 72,357,213.50 22.26%35,482,757.03 11.17%103.92%营业外收入 1,069,166.19 0.33%966,159.60 0.30%10.66%营业外支出 255,271.06 0.08%87,260.25 0.03%192.54%净利润 59,490,626.77 18.30%31,061,313.47 9.78%91.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）管理费用较上年增加 7.19%，主要因为公司 IPO 上市计划调整，前期挂账的发行费用 529.25 万一次性计入管理费用所致；15 2）财务费用较上年降低 154.63%，是由于本年度定期存款利息收入较大所致；3）营业利润较上年增长 103.92%，主要系因为本年度公司全资子公司淮安造漆拆迁补偿等增加资产处置收益 33,852,031.56 元所致，同时财务利息收益较上期大幅增加影响所致；4）营业外收入较上年增长 10.66%，主要是全资子公司淮安造漆前期无法支付的长期借款 490000.00元转入营业外收入影响所致；5）营业外支出较上年增长 192.54%，主要是由于全资子公司淮安造漆支付永增制罐厂一次性拆迁补偿款 20 万元影响所致；6）净利润较上年增加 91.53%，主要是因为本年度公司全资子公司淮安造漆拆迁补偿等增加资产处置收益 33,852,031.56 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 324,999,543.56 317,006,291.08 2.52%其他业务收入 77,575.98 711,702.58-89.1%主营业务成本 213,457,024.06 206,843,845.93 3.20%其他业务成本 40,149.60 352,558.74-88.61%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%一、主营业务小计 324,999,543.56 99.98%317,006,291.08 99.78%工业防护涂料 286,112,686.80 88.01%287,523,132.96 90.50%地坪涂料 34,782,230.76 10.7%26,132,635.66 8.23%水性工业涂料 3,545,456.37 1.09%2,710,962.52 0.85%水性涂料 559,169.63 0.17%639,559.94 0.20%二、其他业务小计 77,575.98 0.02%711,702.58 0.22%材料销售 39,480.74 0.01%671,702.58 0.21%其他 38,095.24 0.01%40,000.00 0.01%合计合计 325,077,119.54 100.00%317,717,993.66 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 259,412,694.73 79.81%261,573,991.58 82.33%东北地区 8,623,030.06 2.65%11,670,843.00 3.67%华南地区 16,434,702.26 5.06%5,598,025.00 1.76%华北地区 12,271,431.05 3.77%15,438,422.00 4.86%华中地区 11,098,209.11 3.41%12,158,411.00 3.83%西北地区 6,172,346.12 1.90%3,319,201.00 1.04%西南地区 11,064,706.21 3.40%7,959,100.08 2.51%合计合计 325,077,119.54 100.00%317,717,993.66 100.00%16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年度收入产品构成与区域构成较上年度变动较小，收入产品构成仍以工业防护涂料、地坪涂料为主，工业防护涂料收入占比较上年下降 2.49 个百分点，地坪涂料收入占比较上年增长 2.47 个百分点。收入地区构成由于公司生产基地主要位于华东地区，本年度及上年度华东地区的收入占比均在 80%左右，变动较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海合川实业有限公司 14,766,050.88 4.54%否 2 淮安永东兴商贸有限公司 14,921,830.39 4.59%否 3 上海澄澄实业有限公司 12,496,554.70 3.84%否 4 苏州康大油漆涂料有限公司 9,060,784.70 2.79%否 5 江苏合川化工有限公司 8,328,151.18 2.56%否 合计合计 59,573,371.85 18.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 远大能源化工有限公司 9,705,970.11 4.81%否 2 江苏其佳贸易有限公司 9,045,361.95 4.48%否 3 常州市芳烨印铁制罐有限公司 8,362,429.97 4.14%否 4 徐州七星油脂石化有限公司 8,283,148.05 4.10%否 5 江阴市泰迪化工贸易有限公司 7,455,219.25 3.69%否 合计合计 42,852,129.33 21.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 21,299,020.55 59,134,765.12-63.98%投资活动产生的现金流量净额 9,903,007.29-19,333,894.83-151.22%筹资活动产生的现金流量净额-33,859,025.84-47,753,980.28-29.10%现金流量分析现金流量分析：公司 2017 年经营活动现金流量净额为 21,299,020.55 元，较上年同期减少-63.98%，主要原因为公司因加大终端业务转型，致使期末应收款较上年同期增加；同时，为了降低采购成本，公司对部分材料进行备库存，加大部分供应商货款的支付额度；以及公司全资子公司淮安造漆厂老厂区拆迁补偿完成造成本期支付的税费较上期有所增加所致；投资活动产生的现金流量净额为 9,903,007.29 元,较上年同期增加-151.22%，主要是因为本期公司全资子公司淮安造漆厂老区拆迁补偿款到账增加现金流入所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 29.10%，主要是因为去年同期偿还短期借款 2,000 万17 元，而本年无借款偿还支出所致。报告期内，公司主营业务未发生变化。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司有三家全资子公司、一家参股公司，公司已将三家全资子公司纳入合并报表。三家子公司基本情况如下：淮安市造漆厂有限公司，吉人高新全资子公司，注册资本 300 万元。企业类型：有限责任公司（法人独资），注册地：淮安盐化新材料产业园孔莲路 8 号，法人代表：陈利华，经营范围：涂料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。淮安市造漆厂有限公司 2017、2016 年度主要财务指标如下：资产总额分别为 67,118,623.30 元、78,267,306.33 元；负债总额分别为 28,494,453.37 元、66,916,350.82 元；所有者权益分别为 38,624,169.93 元、11,350,955.51 元；营业收入分别为 43,037,714.39 元、41,023,560.19 元；净利润分别为 27,551,670.42 元、-468,473.43 元。湖北吉人水性汽车涂料有限公司，吉人高新全资子公司，注册资本 500 万元。企业类型：有限责任公司，注册地：宜城市雷雁大道，法人代表：周广乾，经营范围：油漆、涂料生产、储存、销售（不含化学危险品）；钢结构防火涂料、水性漆、船舶漆、防腐漆、耐高温漆、划线漆、地坪漆醇酸、环氧、氨基生产、储存、销售及相关工程的施工（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。湖北吉人水性汽车涂料有限公司 2017、2016 年度主要财务指标如下：资产总额分别为 50,029,907.96 元、50,426,850.93 元；负债总额分别为 47,950,768.60 元、46,538,040.01 元；所有者权益分别为 2,079,139.36 元、3,888,810.92 元；营业收入分别为 1,087,913.22 元、0.00 元；净利润分别为-1,698,209.37 元、-961,154.85元。辽宁吉人涂料有限公司，吉人高新全资子公司，注册资本 1,000 万元。企业类型：有限责任公司（法人独资），注册地：辽宁省盘锦市双台子区双盛街道宋家村 2111020090140207（园区内），法人代表：田学锋，经营范围：涂料生产、销售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。辽宁吉人涂料有限公司 2017、2016 年度主要财务指标如下：资产总额分别为 29,137,559.00 元、23,287,707.24 元；负债总额分别为 20,819,628.06 元、21,270,342.73 元；所有者权益分别为 8,317,930.94元、2,017,364.51 元；营业收入分别为 0.00 元、0.00 元；净利润分别为-1,199,433.57 元、-482,635.