430725_2017_九五智驾_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：公告编号：20182018-008008 1 证券代码：证券代码：430725 430725 证券简称：九五智驾证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2017 年度报告 九五智驾 NEEQ:430725 北京九五智驾信息技术股份有限公司 BEIJING YESWAY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,BEIJING YESWAY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.LTD.公告编号：公告编号：20182018-008008 2 公司年度大事记公司年度大事记 自 2017 年 3 月 20 日起，九五智驾为保时捷提供智慧互联支持服务。该服务为保时捷车主处理在购买、使用智慧互联服务的过程中遇到的问题。2017年4月22日，九五智驾顺利通过CMMI3级评估认证，标志着公司软件技术研发能力、过程组织能力、项目管理能力、方案交付能力在标准化、规范化、成熟度等方面达到了新的高度。自 2017 年 6 月 1 日，九五智驾延展了与大众的业务合作，继续为大众进口车提供车联网服务，并且自 2017 年 10 月 1 日起，车联网服务车型扩大至大众电动车领域。2017 年 9 月，九五智驾被呼叫中心与 BPO 行业资讯网、中国呼叫中心与 BPO 产业联盟、4PS 联络中心国际标准组织联合授予“2017中国最佳外包客户联络中心奖”。自 2017 年 11 月 1 日起，九五智驾为宝马、MINI 提供“云端互联”车联网服务。该服务为宝马和MINI车主提供基于手机App的在线商城服务。九五智驾被中关村科技园区管委会评选为2017 年度“瞪羚企业”。“瞪羚企业”入选标准通常具有科技含量高、成长速度快、创新能力强、专业领域新、发展潜力大等特点。公告编号：公告编号：20182018-008008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业行业信息信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 公告编号：公告编号：20182018-008008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 和信、会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 西部证券股份有限公司 三会 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司监事会 公司、股份公司 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司 Telematics 指 电信（Telecommunications）与信息科（Informatics）的合成词，是无线通信技术、卫星导航系统、网络通信技术、车载电脑以及平台运营服务商等技术、服务、运营的综合产物，文中也指代“车联网”。SMP 指 Smart Mobility Provider 的简称，智慧出行服务提供商。不仅仅局限在车上，而是以人为核心设计并提供相应的服务内容和服务方式，满足出行者车内、车外的服务需求。SWOT 指 是一种分析方法，又称“强弱危机综合分析法”，是一种企业竞争态势分析方法，是市场营销的基础分析方法之一，通过评价企业的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、竞争市场上的机会（Opportunities）和威胁（Threats），用以在制定企业的发展战略前对企业进行深入全面的分析以及竞争优势的定位。公告编号：公告编号：20182018-008008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱文利、主管会计工作负责人周香云及会计机构负责人（会计主管人员）王江枫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 为保护商业秘密，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请豁免披露与公司主营业务相关的前五大客户、前五大供应商（部分）、应收账款金额前五名单位名称，现已获得批准。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 服务推广风险 在前装市场，目前存在着车联网服务定位过高的问题，外资、合资厂商将车联网服务优先配置在进口、高端车型上，虽然将车联网服务向国产化、中低端车型普及是外资、合资厂商在应对国内汽车市场日趋激烈的竞争所必然采取的策略，但向中低端车型推广车联网服务的时间上、提供的车联网服务的内容上，存在不确定性，对公司未来业绩增速有一定影响。核心技术管控风险 由于当前国内知识产权法制环境尚不健全，公司可能会面对 来自技术人员的道德风险，以及来自竞争对手的侵权风险，造成公司技术优势丧失和市场损失。市场竞争加剧风险 随着互联网公司及部分新兴的车联网企业的介入以及信息技术不断更新与发展，市场竞争将进一步加剧。在汽车及移动信息服务领域，公司具有行业先发优势，软件产品和技术在行业内获得了广泛的认同，与国内竞争对手相比占据优势；但仍不排除其他企业加入竞争，导致市场竞争环境日益激烈的可能。服务规模扩大风险 随着公司业务的扩展，用户不断增加，服务规模不断扩大，这对现有平台负荷、人员及运营管理带来了挑战。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-008008 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京九五智驾信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING YESWAY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 九五智驾 证券代码 430725 法定代表人 朱文利 办公地址 北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层 901 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 车俊杰 职务 董事会秘书、副总经理 电话 010-62695190 传真 010-62140120 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层 901 室 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-01-08 挂牌时间 2014-05-06 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业信息技术咨询服务信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 通过智驾车联网平台，为汽车厂商、围绕车辆行业以及个人客户提供车联网解决方案及相关服务，包括导航、救援、安防、远程诊断、信息、礼宾等出行服务，以及基于驾驶行为和车况诊断的大数据分析的增值应用服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）45,352,941 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 兴民智通（集团）股份有限公司 实际控制人 王志成 公告编号：公告编号：20182018-008008 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010879757115XK 否 注册地址 北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层 901 室 否 注册资本 45,352,941 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵波、王钦顺 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。公告编号：公告编号：20182018-008008 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 118,970,860.61 87,310,007.47 36.26%毛利率%39.81%24.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,403,870.73-5,551,170.80 449.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,682,589.57-16,889,620.80 204.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.81%-9.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.16%-29.03%-基本每股收益 0.43-0.12 458.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 88,321,529.77 79,032,913.23 11.75%负债总计 13,517,172.68 23,632,426.87-42.80%归属于挂牌公司股东的净资产 74,804,357.09 55,400,486.36 35.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.22 35.25%资产负债率%（母公司）13.72%24.86%-资产负债率%（合并）15.30%29.90%-流动比率 478.11%236.61%-利息保障倍数 71.35-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,625,673.56-16,468,724.74 77.98%应收账款周转率 3.43 4.42-存货周转率 32.60 28.82-公告编号：公告编号：20182018-008008 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.75%-19.69%-营业收入增长率%36.26%-12.84%-净利润增长率%449.55%82.29%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,352,941 45,352,941 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,134,344.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-109,307.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,025,036.66 所得税影响数 303,755.50 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,721,281.16 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-008008 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 主营业务：公司定位为车联网行业网联产品&解决方案供应商和服务运营商。围绕所从事业务，公司目前已构筑拥有 35 项授权专利、43 件软件著作权等技术竞争壁垒，依靠建立在这些自主知识产权基础之上的、以“平台+核心硬件+数据+应用（运营）”的模式，以运营服务为抓手，通过对人车交互数据、人的行为数据进行深度挖掘和整合，优化深化服务内容，并不断拓展新的商业合作。服务与客户类型：主要为奔驰、福特、保时捷、捷豹路虎、本田、宝马、大众、北汽等众多前装国际品牌、合资品牌及国内自主品牌用户/出行者提供服务。关键资源：公司提供车联网服务多年，建立了许多后进入的竞争企业短期内无法获取的资源优势，包括：1）和其他主要竞争对手委外的方式不同，公司拥有自建的服务运营中心；2）运营服务链条完整，同时具备车联网服务相关系统/平台的开发/建设/运营能力；3）相关业务人员精通项目管理，提高效率的同时能很好控制项目的实施成本；4）熟悉车厂内部工作流程及要求，可以快速响应客户需求；5)在国际/合资品牌车厂市场有较强的拓展能力；6）核心团队人员稳定且具备高素质，得到客户充分肯定。销售渠道与收入来源：1）面向车厂、配套厂商等渠道客户销售的定制化车联网解决方案和服务；2）面向行业应用销售的智驾车联网大数据平台、出行服务应用系统、车队管理应用系统等，以上共同构成公司服务费、系统建设运营费、信息服务费、终端销售费、大数据应用系统/平台之软件销售等主要收入来源。在报告期内，公司重点加强智驾车联网解决方案 Y-CONNECT 的研发与推广，引入人工智能技术，整合并优化车联网运营服务，加大联接及数据挖掘的技术投入、产品升级与应用融合，在资源、服务、销售渠道等方面无较大变化。报告期内以及至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 九五智驾在 2017 年初制定的主要经营目标是实现一定的利润，次要目标是扩大收入规模。从实际的经营结果看，基本实现了年初的既定目标。2017 年全年净利润 1,940.39 万元，不但扭亏为盈，还实现了较大增长。2017 年实现营业收入 11,897.09 万元，较 2016 年增长 36.26%。综合全年来看，2017 年度经营数据有两个可喜的变化，一方面，收入结构得到优化，从过去主要依公告编号：公告编号：20182018-008008 11 靠“服务运营+解决方案”的较为单一的收入模式，发展为现今的“服务运营+解决方案+硬件销售+软件销售”四项综合收入模式。收入模式拓展，反映的是企业商业模式的创新和运营服务从量变到质变的跨越，更是客户对九五智驾长期以来坚持以车联网服务为核心的经营理念、运营能力的认可；另一方面，从上面的数据和分析可以看出，2017 年在收入规模有较大提升的情况下，毛利率从 2016 年的 24.79%仍能提高到 2017 年的 39.81%，表明公司推行的“提效提质，降费降本”的经营策略收到实效，管理层的管理水平和运营能力得到提升。虽然公司在 2017 年实现了扭亏为盈，但当前市场，风险、竞争、挑战与机遇仍然纠缠共存。过去一年，公司经营也暴露出了一些问题，包括：单纯依靠项目驱动经营，缺乏可销售型核心产品，难以实现收入快速增长；国内车厂市场拓展有待加强；对已有客户服务运营上投入不够，需持续优化改进措施提升客户满意度等。根据公司战略发展目标及 SWOT 分析，制定 2018 年度宏观经营计划如下：1、战略上，努力实现从传统的 TSP 向 SMP 的进化；2、持续加强技术研发和市场投入，保持行业领先优势，为公司的持续经营和未来发展夯实基础；3、经营目标上，以 2017 年度相应数据为基数，努力实现收入、利润一定幅度的增长，成本的持续下降。实现上述目标，公司将继续在项目产品化（尤其是平台级产品）、市场商业模式创新及服务运营强化提高上挖掘潜力，辅之以有针对性的市场策略、产品技术策略、服务运营策略、项目管理策略、人力资源管理策略、运营资金保证等具体保障措施，确保上述经营目标得以实现。(二二)行业情况行业情况 2017 年度是九五智驾正式并入兴民集团体系进行经营的第一年，纵观全年的发展，互联网+的概念渗透到各行各业，推动了中国车联网行业迅猛发展。车联网行业正处于一个高速发展的阶段，正在经历着从传统车联网时代向着智能网联时代转化。国家的经济发展战略将汽车制造业列为实现中国制造 2025的重点行业，无论是政府的政策、资金的支持还是产业链的资本投入程度，均呈现上升的趋势。传统汽车制造商开始实质性向智能网联及无人驾驶发展，而且自身也开始在从制造商向出行服务商转变的多项布局。2017 年新能源汽车发展更加迅速，除了传统汽车厂外，更多的互联网企业从之前的概念造车，到2017 年末进入实质的新车发布上市阶段。在此行业背景下，公司因势而变，为实现战略目标进行了布局调整，在智能车载应用系统研发、项目产品化、行业应用拓展新的商业模式，以及提高管理效率，降低运营成本等，投入了大量的工作，进行了很多有益尝试，为未来的长远发展奠定了至关重要的坚实基础，公司相信这些投入将在未来获得丰厚回报。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,786,059.64 15.61%21,172,664.75 26.79%-34.89%应收账款 38,350,133.22 43.42%24,416,063.41 30.89%57.07%存货 2,694,533.52 3.05%1,698,498.25 2.15%58.64%长期股权投资 253,327.21 0.29%771,833.62 0.98%-67.18%公告编号：公告编号：20182018-008008 12 固定资产 6,862,529.05 7.77%9,263,458.01 11.72%-25.92%在建工程 短期借款 长期借款 应付账款 1,611,974.73 1.83%4,509,639.52 5.71%-64.25%预收账款 5,978,203.25 6.77%8,241,693.20 10.43%-27.46%资产总计 88,321,529.77-79,032,913.23-11.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金较上年同期减少 34.89%，主要原因是部分服务运营类项目客户回款周期超过预期,部分已完工的受托开发与咨询类项目，客户的验收周期较长等，未能按期收回销售款；（2）应收账款较上年同期增加 57.07%，主要原因是部分服务运营类项目客户回款周期超过预期,部分已完工的受托开发与咨询类项目，客户的验收周期较长影响回款进度；（3）存货较上年同期增加 58.64%，主要原因是部分服务运营未正式上线；（4）应付账款较上年同期减少 64.25%，主要原因是支付上年所欠的委外开发费、硬件产品采购款；（5）预收账款较上年同期减少 27.46%，主要原因是预收服务运营业务的客户服务费减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 118,970,860.61-87,310,007.47-36.26%营业成本 71,604,098.26 60.19%65,669,330.94 75.21%9.04%毛利率%39.81%-24.79%-管理费用 22,455,411.47 18.87%24,015,824.30 27.51%-6.50%销售费用 2,658,332.98 2.23%13,826,148.31 15.84%-80.77%财务费用 273,167.51 0.23%-26,795.99-0.03%1,119.43%营业利润 21,677,924.20 18.22%-19,254,931.89-22.05%212.58%营业外收入 107,639.53 0.09%13,760,796.06 15.76%-99.22%营业外支出 110,295.30 0.09%361,090.18 0.41%-69.45%净利润 19,403,870.73 16.31%-5,551,170.80-6.36%449.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入：较上年同期增长 36.26%，主要原因是本年度公司收入结构从过去主要依靠“服务运营+解决方案”的收入模式，发展为“服务运营+解决方案+硬件销售+软件销售”综合收入模式，导致本年度智能芯片等硬件产品销售收入同比增加 26,141,732.98 元，大数据处理平台等行业应用软件产品销售业务实现零突破，实现销售收入 12,820,512.79 元；2)毛利率：较上年同期增加 15.02%，主要原因是：服务运营业务通过优化员工结构和数量的方式降低运营成本，导致毛利率增加 20.80%；智能硬件销售业务不需负担后装业务运营成本，且本期客户为采购量有保障的企业用户，导致毛利率由上年同期亏损 170.35%转为本期盈利 6.06%；软件销售业务为公公告编号：公告编号：20182018-008008 13 司多年积累形成的技术成果应用，无需投入运营成本，导致本业务毛利率为 100%；3）销售费用：较上年同期下降 80.77%，主要原因是本年度不需支付已剥离后装业务的宣传费和推广费；4）财务费用：较上年同期增长 1,119.43%，主要原因是本期借款、应收票据贴现的利息支出增加；5）营业利润：较上年同期增长 212.58%，主要原因是本年营业收入大幅增加，毛利率提高，销售费用大幅减少；6）营业外收入：较上年同期下降 99.22%，主要原因是上年度确认后装剥离的资产处置收益；7）营业外支出：较上年同期下降 69.45%，主要原因是资产报废损失减少；8）净利润：较上年同期增长 449.55%，主要原因是随业务量的增加和对成本费用的管控，净利润较上年同期转亏为盈。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 118,970,860.61 87,310,007.47 36.26%其他业务收入 主营业务成本 71,604,098.26 65,669,330.94 9.04%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%服务运营业务 57,664,688.88 48.47%63,909,281.60 73.20%解决方案开发与服务业务 20,209,593.83 16.99%19,206,016.38 22.00%智能硬件销售业务 28,276,065.11 23.77%2,134,332.13 2.44%软件产品销售业务 12,820,512.79 10.78%后装服务业务 2,060,377.36 2.36%合计 118,970,860.61 100.00%87,310,007.47 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1）服务运营业务：较上年同期营业收入减少 6,244,592.72 元，主要原因是部分项目服务期届满导致收入减少，新增项目服务用户量产生的收入尚未弥补收入下降的缺口；2）解决方案开发与服务业务：较上年同期营业收入增加 1,003,577.45 元，比上年略有增加，服务的客户及项目明显增加；3）智能硬件销售业务：较上年同期营业收入增加 26,141,732.98 元，主要是引入新的销售渠道和产品，增强开拓力度，销售额大幅增加；4）软件产品销售业务：较上年同期营业收入增加 12,820,512.79 元，原因是自主研发形成的智驾车联网软件产品投入相关行业应用；5）后装服务业务：较上年同期营业收入减少 2,060,377.36 元，由于上年后装业务剥离，本年不再公告编号：公告编号：20182018-008008 14 继续取得与后装相关的服务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度年度销售销售占比占比 是否是否存在存在关联关联关系关系 1 第一名 27,200,000.00 22.86%否 2 第二名 15,311,702.94 12.87%否 3 第三名 13,263,989.67 11.15%否 4 第四名 11,997,373.29 10.08%否 5 第五名 5,342,773.58 4.49%否 合计合计 73,115,839.48 61.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 第一名 25,411,776.28 64.09%否 2 北京交通大学 2,163,835.38 5.46%否 3 北京无线电厂有限公司 1,888,647.92 4.76%否 4 北京东升明日餐饮管理有限公司 1,175,305.00 2.96%否 5 第五名 1,099,871.97 2.77%否 合计合计 31,739,436.55 80.04%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,625,673.56-16,468,724.74 77.98%投资活动产生的现金流量净额-3,621,098.22-150,802.32-2,301.22%筹资活动产生的现金流量净额-139,833.33-830,152.18 83.16%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 77.98%。主要原因是：1）销售回款增加 1,198.72万元，2）支付给职工及为职工支付现金减少 1,643.89 万元；3）外购商品增加，导致购买商品提供劳务支付的现金增加 946.64 万元；4）代收款项减少，导致收到其他与经营活动有关的现金减少 740.57万元。由于销售规模增加、客户回款周期延长等原因，导致经营性现金流量净额为负数。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,301.22%。主要原因是：1）处置资产同比减少收款 417.8 万元；2）对外投资同比减少 132 万元；3）自研及购置固定资产同比增加 61.23 万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 83.16%。主要原因是：1）本年支付借款利息支出 13.98 万元；2）上年支付融资租赁利息支出 83.01 万元。公告编号：公告编号：20182018-008008 15 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司北京智驾互联信息服务有限公司于成立于 2015 年 10 月 27 日，经营范围为：经济信息咨询；火车票销售代理；航空机票销售代理；酒店管理；软件开发；技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询；销售机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、汽车及配件、日用品；维修计算机；产品设计；承办展览展示；会议服务；计算机系统服务；数据处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。2017 年度营业收入 3,966.51 万元，净利润-6.56 万元，处于经营正常状态。公司参股公司放心联合认证中心（北京）有限公司成立于 2016 年 1 月 6 日，主营业务为放心汽修服务认证。2017 年度营业收入 29.85 万元，净利润-235.68 万元。公司采用权益法核算，2017 年度确认投资收益-51.85 万元，对公司净利润的影响在 3%以下。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额（人民币元）2017 年度 2016 年度（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。持续经营净利润 19,403,870.73 -5,551,170.80 （2）自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。其他收益 3,822,564.24 营业外收入-3,822,564.24 公告编号：公告编号：20182018-008008 16 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 2017 年 10 月，公司获得由北京企业评价协会及诚信长城杯评审委员会颁发的诚信长城杯企业荣誉证书。2017 年 12 月，公司获得由北京企协信用评价中心颁发的北京市信用企业荣誉证书。2017 年度海淀园“双爱双评”活动中，公司获得由中关村科技园区海淀园工会工作委员会颁发的先进企业荣誉称号。三、三、持续持续经营经营评价评价 2017 年公司始终保持着良好的发展势头。业务构成上，通过不断加大研发投入，快速响应前装车厂的深度需求，公司已从原先单一的、主要向前装车厂提供车联网运营服务的供应商，提升成为可以提供车联网解决方案(Y-CONNECT)+车联网运营服务的前装车厂合作伙伴的地位。公司 2017 年盈利 1,940.39 万元，实现扭亏为盈的原因是：1、前装服务运营用户持续增加，有效降低人工及运营成本；2、2016 年 9 月后装业务剥离，减少进一步亏损。3、增加软件产品销售业务，对公司收入和利润的贡献较大。2018 年公司将继续坚持项目、方案、产品三箭齐发驱动拓展市场，深度拓展重点优质客户，加强联盟合作，着力打造智能车载应用系统研发、项目产品化、创新行业应用商业模式。除和现有重要客户的合作持续外，截至报告日，公司已新斩获数个客户，为公司在 2018 年的业务继续拓展了空间。同时，公司还将借助控股股东兴民智通的资本、资源优势，进一步优化运营系统，提高运营效率，并进一步增加产品研发和市场的投入，将原有车联网服务做得更加深入。总之，公司各项基础工作扎实，战略布局清晰，市场推进稳步有序，现有项目进展顺利，团队稳定，具备可持续经营的能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 车联网行业属于新兴行业，方兴未艾。一方面，随着国内汽车保有量和销量的不断攀升，已形成一个庞大的汽车用户群。围绕汽车使用过程中的维保、安全、停车、保险、救援、拼车、二手车交易、信息服务等，催生了大量的新业态服务。巨大的汽车市场为车联网的发展提供了坚实的基础。另一方面，政府对车联网行业的支持、投入也逐年增大。从交通部、工信部等多部委，到一些地方政府纷纷出台各类税收、资金等方面的优惠政策，有力支持了车联网产业的发展。国务院关于进一步推进物联网发展的指导意见上，将车联网应用列为物联网核心应用领域，明确要求在道路运输的商用车辆须安装符合标准的车联网相关系统。这无疑为国内车联网的发展起到了巨大的助推作用。另外，随着互联网技术的进步，在大数据背景下的智能汽车，为车联网行业注入了更多精彩，车联网数据应用拥有无限广阔的前景。车联网可以为物流管理、城市交通管理、市政建设、环境保护等公共公告编号：公告编号：20182018-008008 17 事务决策提供数据支撑，改善城市交通效率；还可以为人们提供保险、二手车交易、拼车、娱乐社交等便利服务，提高民众高品质出行服务的易得性。巨大的车联网大数据应用空间会为商家开辟新的、更多的商机。九五智驾自 2009 年起，先后签约 15 个汽车品牌的车联网技术开发与运营服务，是国内车联网行业的领军企业。在协助客户及合作伙伴服务过程中，积累了大量的用户服务行为数据和车辆参数，自主研发的车联网系统平台也不断得到优化和完善。随着历经众多研发投入的智能化车联网大数据平台正式投入运营，在政府及行业交通运输管理、碳排放监控与交易、互助驾乘管理、车联网用户的驾驶行为分析、车辆健康诊断、UBI 保险领域、汽车使用追溯、车联网服务改善等领域，将为公司未来发展创造新的收入增长点。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司的战略目标是以“平台+联接+数据+应用”的生态模式，构建以智驾车联网平台为中心，将人、车、路、网、商有机结合的智驾生态系统，为用户提供安全、经济、便利、舒适的出行服务。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 为实现公司的战略目标，经营目标如下：1.不断提升车联网服务运营水平，提高用户服务体验；2.推广 Y-CONNECT 智驾车联网应用系统，力争在更多车厂、车型上得到采用；3.加大智能硬件的投入推广，实现智能硬件和服务运营的比翼齐飞；4.结合车联网+的发展，创新商业模式积极拓展车联网大数据的行业应用。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、智驾车联网应用系统的推广应用存在不确定性 从车联网应用的推广看，趋势是先进口车再国产车，先高端车再中低端车。国际品牌高端车，往往是采用国外、原有的合作伙伴的解决方案，以 OEM 的方式携手进入中国市场。国内自主品牌的汽车厂商，受限成本和市场竞争压力，选用提供车联网服务的前装解决方案，考虑的因素会更多，实施普及效率也会更慢。针对此种情况，我们应对的策略如下：（1）我们的应用系统解决方案要考虑用户的实际需求，帮助用户控制成本，推动更多的车企采用；（2）结合我们多年服务车联网用户的经验，甄选更好、更精、更多用户喜欢的应用，提高采用车型的市场竞争力；2、车联网数据的后端商业模式的推广存在不确定性 车联网大数据可以在交通规划与