831030_2017_卓华信息_2017年公司年度报告_2018-06-28.pdf

公告编号公告编号:2018:2018-034034 1 证券代码：证券代码：831030 831030 证券简称：卓华信息证券简称：卓华信息 主办券商：国海证券主办券商：国海证券 2017 卓华信息 NEEQ:831030 北京卓华信息技术股份有限公司 BeiJingAccellence Information Technology Inc.年度报告 公告编号公告编号:2018:2018-034034 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 1 月 5 日，卓华信息入选中国战略新兴产业综合指数样本股，新三板企业被选入中国战略新兴产业综合指数样本股共 281 家。2、2017 年 1 月 9 日，卓华信息的产品警务手持信息终端荣获由中国公共安全杂志社、中国国际警用装备网主办的“中国警用装备科技创新”大赛的科技创新大奖。3、卓华信息全资子公司中软恒信（北京）科技有限公司于 2017 年 1 月 18 日出资设立全资子公司中软恒信（天津）科技有限公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。本次对外投资，是为满足公司战略发展及市场业务拓展的需求，扩大公司业务范围，增强公司业务拓展能力，增加新的利润增长点，巩固并提升公司综合竞争力。4、2017 年 3 月 24 日，卓华信息与浪潮集团有限公司签署战略合作协议，双方将发挥各自优势，互补互助，在公安信息化领域进行深入的战略携手，合力推动智慧警务新发展。5、2017 年 4 月 18 日，北京卓华信息技术股份有限公司与公安部第三研究所特种技术事业部在北京签署了虚拟现实技术联系实验室共建协议书。未来双方将发挥各自优势，实现在公安信息化领域内的信息共享、资源共享、人才共享和成果共享。实验室将围绕虚拟现实技术在警务作训中的研究和应用，加快科研成果市场化，谋求双方共赢。6、2017 年 6 月 8 日至 10 日，公司受中关村管委会等机构邀请，携精细化作训、移动警务系列产品，参加北京科博会。此次博览会上，公司做为唯一一家将 VR 技术应用于公安领域的厂家倍受关注。7、2017 年 8 月 17 至 19 日，第十三届新疆警用装备展暨第四届亚欧安防博览会在新疆国际会展中心举办，北京卓华信息技术股份有限公司作为国内最大的智慧安防企业联盟“天山力遁产业技术创新联盟”的核心成员，与其余 60 余家联盟企业共同携手亮相了此次警备展。8、2017 年 8 月 31 日下午，连云港公安系统领导一行莅临卓华信息考察指导，详细了解了我司各系产品，充分肯定了我司积极参与智慧警务事业建设所做出的贡献，对公司的发展规划提出了珍贵而中肯的建议。9、2017 年 9 月 20 日，2017 年新疆警察学院卓华助学金发放仪式在新疆警察学院教学楼合堂教室举行，这是自 2015 年在新疆警察学院设立卓华奖助学金以来举办的第三届，三年来，卓华奖助学金资助了近百名同学，帮助许多年轻人完成了自己的学业梦想。公告编号公告编号:2018:2018-034034 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 公告编号公告编号:2018:2018-034034 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京卓华信息技术股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京卓华信息技术股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号公告编号:2018:2018-034034 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张拥军、主管会计工作负责人李从容及会计机构负责人（会计主管人员）孙丘陵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失和技术失密的风险 公司所处的行业为技术密集型行业，行业内企业的市场竞争力主要体现在技术和产品的领先性。公司的核心技术为公司研发团队通过长期研发实践和项目经验总结而成。稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础，如果出现核心技术人员流失和技术泄密的情况可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。主要客户和经营区域相对集中的风险 报告期内，公司前五大客户累计销售实现的营业收入占全部营业收入的比重较高；如果公司不能继续保持与现有客户的业务关系或开拓新客户出现障碍，可能在一定程度上影响公司的业绩。此外，公司主要客户集中在北京地区，如果北京地区的投资规模下降或者市场竞争加剧，可能会对本公司未来持续快速增长造成一定的影响。收入和利润季节性变动风险 公司产品的主要消费群体为各级公安部门和公交部门，公司所处行业特点造成生产经营呈现一定的季节性差异，具体表现为每年上半年营业收入和利润较低，下半年营业收入和利润较高。应收账款回收风险 随着公司主营业务的快速发展，应收账款也相应增加。虽然公司坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。公司本期应收票据为商业承兑汇票，存在到期无法承兑的风险。公告编号公告编号:2018:2018-034034 6 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号公告编号:2018:2018-034034 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京卓华信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 BeiJing Accellence Information Technology Inc.证券简称 卓华信息 证券代码 831030 法定代表人 张拥军 办公地址 北京市海淀区中关村软件园二期华胜天成科研楼三层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李从容 是否通过董秘资格考试 是 电话 010-56176200 传真 010-56176209 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市海淀区中关村软件园二期华胜天成科研楼三层 100193 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-05-21 挂牌时间 2014-08-21 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）门类为信息传输、软件和信息技术服务业（I），大类为软件和信息技术服务业（I65），中类为 651，小类为 6510。主要产品与服务项目 警务信息系统、指挥系统，移动警务等公安信息化产品 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）69,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 7 控股股东 张拥军 实际控制人 张拥军 公告编号公告编号:2018:2018-034034 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108690036771J 否 注册地址 北京市海淀区学院路 29 号 120 号楼 219 室 否 注册资本 69,660,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区南宁市青秀区滨湖路 46 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李变利、柳娟 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公司于 2018 年 4 月 3 日召开董事会，同意会计师事务变更为山东和信会计事务所。公告编号公告编号:2018:2018-034034 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 230,618,152.93 189,141,679.88 21.93%毛利率%30.77%40.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,432,228.02 24,906,466.80-9.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,971,655.35 23,035,121.99-4.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.54%11.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.38%10.18%-基本每股收益 0.32 0.38-15.79%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 443,987,177.38 364,326,658.26 21.87%负债总计 135,087,577.41 77,859,286.31 73.50%归属于挂牌公司股东的净资产 308,899,599.97 286,467,371.95 7.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.43 4.11 7.79%资产负债率%（母公司）25.98%18.02%-资产负债率%（合并）30.43%21.37%-流动比率 2.70 3.64-利息保障倍数 52.85 739.43-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-33,676,757.37-19,333,623.12-74.19%应收账款周转率 1.41 1.71-存货周转率 2.70 3.81-公告编号公告编号:2018:2018-034034 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.87%72.76%-营业收入增长率%21.93%40.28%-净利润增长率%-9.93%5.27%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 69,660,000 69,660,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-190.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,635.83 其他营业外收入和支出-184,918.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 748,988.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 574,516.33 所得税影响数 113,943.66 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 460,572.67 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 一、对合并资产负债表影响一、对合并资产负债表影响 无形资产 23,925,519.06 12,453,821.39 21,565,345.63 4,194,522.65 开发支出 13,291,971.01 -2,534,827.87 -递延所得税资产 3,929,872.67 2,413,926.67 2,477,822.20 1,283,057.41 预付账款 44,266,539.89 41,266,539.89 27,454,677.89 28,612,377.89 公告编号公告编号:2018:2018-034034 11 应付账款 56,864,439.68 57,683,439.68 -盈余公积 8,937,252.93 5,927,391.47 5,897,403.37 3,903,131.81 未分配利润 85,099,146.68 58,010,393.46 53,076,630.40 35,128,186.32 二、对合并利润表影响 营业成本 111,604,800.78 112,423,800.78 -管理费用 27,708,151.48 34,624,812.83 12,705,118.25 15,898,548.04 营业外支出 42,089.21 2,141,145.69 -所得税费用 5,645,031.64 5,966,212.85 4,275,884.51 4,665,855.61 净利润 35,062,365.84 24,906,466.80 27,242,026.41 23,658,625.52 2、对单体报表影响：科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 一、对单体资产负债表影响一、对单体资产负债表影响 无形资产 23,921,092.40 12,449,394.73 21,565,345.63 4,194,522.65 开发支出 13,291,971.01 -2,534,827.87 -递延所得税资产 3,276,071.85 1,760,125.85 2,477,822.20 1,283,057.41 预付账款 41,507,679.89 38,507,679.89 27,454,677.89 28,612,377.89 应付账款 39,193,424.97 40,012,424.97 -盈余公积 8,937,252.93 5,927,391.47 5,897,403.37 3,903,131.81 未分配利润 80,435,276.44 53,346,523.22 53,076,630.40 35,128,186.32 二、对单体利润表影响二、对单体利润表影响 营业成本 90,839,484.45 91,658,484.45 -管理费用 24,504,300.43 31,420,961.78 12,705,118.25 15,898,548.04 营业外支出 42,089.21 2,141,145.69 -所得税费用 5,401,192.95 5,722,374.16 4,275,884.51 4,665,855.61 净利润 30,398,495.60 20,242,596.56 27,242,026.41 23,658,625.52 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 与业绩预告、业绩快报差异超过 10%以上项目如下：项目 本报告期（审计）本报告期（业绩快报）变动比例%公告编号公告编号:2018:2018-034034 12 营业利润 24,985,737.47 28,048,279.55 -10.92%利润总额 24,849,807.97 30,904,856.79 -19.59%归属于挂牌公司股东的净利润 22,432,228.02 27,075,656.59 -17.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,971,655.35 26,596,358.16-17.39%基本每股收益（元/每股）0.32 0.39 -17.95%主要异原因：报告期将开发支出资本化部分全部费用化导致利润下降所致。公告编号公告编号:2018:2018-034034 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司立足公安信息化行业。经过多年的发展，公司拥有了一支相对稳定且经验丰富的技术及经营团队，掌握了面向行业的页面定制、可配置流程计算等多项核心技术，形成了 44 项计算机软件著作权、13 项软件产品、2 项专利等技术成果。公司始终服务于公安行业，自主研发了警务信息系统、指挥系统和移动警务等一系列核心产品，为客户提供公安业务的整体解决方案。公司通过直销和分销的方式将公司的产品销售给系统集成商；通过提供警务信息系统、指挥系统和移动警务等公安信息化产品取得收入和利润。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、综合业务优势 公司形成了移动警务业务、警务信息系统业务和指挥系统业务三个综合业务体系，是行业内较早实现集警务信息搜集、分析及指挥等业务为一体的公司。公司在公安信息化领域均具备较为完善的产品及服务体系，降低了客户选择不同供应商的转换成本和管理成本，增强了公司与客户的合作粘性，提高了公司的核心竞争力。在公安信息化行业不断发展壮大的趋势下，综合的业务体系将为公司开拓市场，获得项目添加筹码，为公司业务的快速发展奠定坚实基础。2、技术优势 公司非常注重产品研发和技术创新，在公安信息化领域有一定的技术优势，目前已申请 36 项计算机软件著作权。公司通过云技术和物联网技术在行业内领先一步实现了警务信息系统与指挥系统的有机结合，实现了信息的按需推送，提高了指挥工作的效率。此外，公司还首次将三维模拟技术运用到公安指挥领域，为指挥业务的发展提供了新的思路。公司通过现有的技术，能够根据客户的需求定制个性化的产品，满足不同客户的需要；加上软件开发和系统安装的能力，能最大程度的实现产品前后端功能及应用的契合度，增强产品和服务的稳定性、安全性，在业务拓展中为公司参与竞争、占领市场发挥了重要作用。3、经验优势 公司专注于公安信息化业务，并在该业务领域积累了大量的经验。公司参与了北京多个公安信息化项目软件部分的研发。北京作为首都，集政治、经济、文化中心于一身，公共安全的重视程度较其他地区更高，对警务信息的要求也比其他地区更严格，公司通过承担北京市公安系统的警务信息业务对于公 公告编号公告编号:2018:2018-034034 14 司掌握国内警务信息业务的前沿，积累丰富的业务经验有重要的意义，这对公司未来开拓业务范围奠定了坚实的基础。4、团队优势 公司的高级管理层、核心技术人员在公安信息化行业从业多年，具有丰富的从业经验，对公安信息化行业具有较为深刻的理解，能够迅速把握行业技术的发展趋势与方向。公司高度重视技术研发和创新，研发人员占公司人员总数的 40%，形成了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队，对公安信息化技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解，为公司提供持续的创新动力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本公司致力于物联网技术和理念在信息情报与指挥系统中的应用，主要面向公共安全行业提供基于物联网技术的信息采集、传递、分析、处理和应用的情报系统，并利用物联网理念建立自动化的指挥体系，为客户提供先进的、有机的和整体化的情报与指挥系统整体解决方案。在北京市场占据主要地位；并成功地将技术、产品应用于北京公安的情报、核录、三级联动、公交物联网等系统。2017 年公司积极开拓新的市场区域，主要为北京周边和西部地区，并成功在山西、河南、新疆实现销售。报告期内本着谨慎性原则对产品收入进行了重分类，分为硬件产品销售、软件产品销售、软件开发、系统集成四大类，重分类后对收入毛利率变动分析更具合理性。报告期内总资产、净资产、销售收入都趋于连续增长的趋势。公告编号公告编号:2018:2018-034034 15 (二二)行业情况行业情况 公安信息化是公共安全领域的重要内容，也是公安部未来三项建设重点之一，充足的财政资金和市场需求为公安信息化行业的发展提供了有力的保障。为了维护安全稳定的发展环境，国家高度重视，中央及地方每年为此投入大量财政资金。公安行业的需求决定公司所在行业的发展。近年来公共安全事件频繁发生，如新疆暴力恐怖事件、天安门撞车事件等，严重影响了人们的生命财产安全。日益复杂的犯罪事件，对公共安全保障提出了更高的要求，进而促进了公安行业对信息化需求的不断升级，为公安信息化行业创造了广阔的发展空间。2015 年中央财政预算中，公共安全支出为 1541.92 亿元，预算执行数增加了 4.3%，是公共安全支出预算连续第五年增长，为公安信息化行业的发展提供了资金保障和市场空间。公司从事公安信息化业务多年，在该领域积累了丰富的业务经验和一定的客户资源，在公安信息化行业整体发展前景良好的前提下，公司也将逐步提升市场占有率。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 17,453,606.82 3.93%45,516,431.05 12.49%-61.65%应收账款 187,480,590.22 42.23%139,212,864.31 38.21%34.67%预付款项 40,450,462.76 9.11%41,266,539.89 11.33%-1.98%其他应收款 11,093,080.09 2.50%12,955,237.33 3.56%-14.37%存货 75,845,042.86 17.08%42,537,386.10 11.68%78.30%固定资产 4,818,621.84 1.09%5,390,913.46 1.48%-10.62%无形资产 11,139,471.47 2.51%12,453,821.39 3.42%-10.55%长期待摊费用 4,985,231.97 1.12%6,093,061.29 1.67%-18.18%递延所得税资产 3,203,387.05 0.72%2,413,926.67 0.66%32.70%短期借款 17,000,000.00 3.83%2,000,000.00 0.55%750.00%应付账款 99,790,610.43 22.48%57,683,439.68 15.83%73.00%预收款项 2,762,504.69 0.62%5,176,386.50 1.42%-46.63%应付职工薪酬 3,015,500.00 0.68%2,323,803.36 0.64%29.77%应交税费 8,256,605.84 1.86%10,081,282.77 2.77%-18.10%其他应付款 4,190,455.91 0.94%594,374.00 0.16%605.02%资产总计 443,987,177.38-364,326,658.26-21.87%公告编号公告编号:2018:2018-034034 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年末货币资金比期初下降 61.65%，主要为报告期内项目展开多且垫付项目实施资金较多。2、2017 年末应收账款比期初增长 34.67%，主要为报告期内营业收入增长，使对应的应收账款增加。报告期内账龄在一年以内的应收账款为 158,736,134.94 元，占比应收账款总额的 78%；账龄在1 至 2 年的应收账款为 34,292,681.12 元,占比应收账款总额的 16.85%,其余账龄的应收账款占比应收总额的 5.15%。总体看公司应收账款短期账龄占比较高，且公司最终客户为政府部门，因此应收账款发生实际坏账损失的风险较小。另外公司为防止坏账，计提坏账准备的比例高于行业水平，这也从一定程度上体现了公司账务处理的谨慎性。3、2017 年末其它应收款比期初下降 14.37%，主要为报告期内各类业务保证金与押金部分已收回所致。业务保证金主要为业务项目有关的投标保证金、中标服务费等支出。4、2017 年末存货比期初增长 78.30%，主要为报告期内业务快速增长使项目存货增加所致。报告期的存货多为网络安全项目、首信项目、安徽马鞍山项目等项目备货，以上项目销售合同正在签订过程中，因此无须计提存货跌价准备 5、2017 年末固定资产比期初下降 10.62%,主要为报告期内计提固定资产折旧所致。6、2017 年末无形资产比期初下降 10.55%，主要为无形资产摊销所致。7、2017 年末长期待摊费用比期初下降 18.18%，主要为报告期内进行按期摊销所致。8、2017 年末递延所得税资产比期初增长 32.70%，主要为报告期内计提应收账款增长，导致计提应收账款坏账准备增加，相应产生的可抵扣暂时性差异增加所致。9、2017 年末短期借款比期初增长 750.00%，主要是因为公司项目投入较大，需要以银行贷款解决一部分项目资金需求。同时也说明公司在与银行的长期合作中信用级别逐步提高，信用额度也逐步增加。10、2017 年末应付账款比期初增长 73.00%，主要为报告期内项目采购增加所致。其中账龄在一年以内的应付账款38,477,378.45 元，账龄超过一年的应付账款未付款原因主要为尚未完成验收。11、2017 年末应交税费比期初下将 18.10%，主要为报告期内净利润下降，所得税费用降低，从而降低应交税费。12、2017 年末其它应付比期初增幅 605.02%，主要为报告期内保证金及暂借入款项，账龄均在一年以内。以上几方面原因，使 2017 年末资产总额比期初增长了 21.87%。公告编号公告编号:2018:2018-034034 17 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 230,618,152.93-189,141,679.88-21.93%营业成本 159,659,937.57 69.23%112,423,800.78 59.44%42.02%毛利率%30.77%-40.56%-管理费用 37,432,024.21 16.23%34,624,812.83 18.31%8.11%销售费用 7,657,963.97 3.32%12,737,047.18 6.73%-39.88%财务费用 401,204.36 0.17%-25,584.38-0.01%1,668.16%营业利润 24,985,737.47 10.83%23,912,200.64 12.64%4.49%营业外收入 48,988.60 0.02%9,101,624.70 4.81%-99.46%营业外支出 184,918.10 0.08%2,141,145.69 1.13%-91.36%净利润 22,432,228.02 9.73%24,906,466.80 13.17%-9.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同上年相比增长 21.93%，主要为报告期内公司收入保持稳定增长；尤其是硬件自产产 品销售和软件开发收入增长迅速，同时业务范围拓展至全国各省市。截止报告期末本年收入对应的尚未收回的应收账款为 158,736,134.94 元，占期末应收账款总额的 78%，综上所述企业应收账款风险较低。2、营业成本同上年相比增长 42.02%，主要为报告期内营业收入增长引发营业成本增长，同时集成收入金额增长使系统集成成本也进一步增长，从而使营业成本的增长比例高于收入的增长比例。3、销售费用同上年相比下降 39.88%。主要为报告期内部分销售项目维护期到期，导致维护费降低；同时报告期内展会、巡展等宣传费减少导致。4、财务费用同上年相比增长 1688.16%，主要为报告期内较上年存款利息减少，同时增加贷款导致利息费用增加所致。5、营业外收入同上年相比下降 99.46%，主要为报告期内国家会计政策调整，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入导致。6、营业外支出同上年相比下降 91.36%，主要为报告期内与上年同期相比，无形资产因升级换代老版本一次性摊销导致。7、净利润同上年相比下降 9.93%，主要为报告期内收入构成中利润较低的集成项目收入较去年有 较大增加，而利润较高的软件产品类销售收入较去年有一定程度下降，从而导致整体净利润水 公告编号公告编号:2018:2018-034034 18 平有所下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 230,618,152.93 188,289,038.36 22.48%其他业务收入 852,641.52-主营业务成本 159,659,937.57 112,423,800.78 42.02%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%硬件产品销售 36,445,326.40 15.80%22,487,478.68 11.89%系统集成 133,614,644.51 57.94%113,887,876.26 60.21%软件开发 42,102,626.46 18.26%16,564,794.94 8.76%软件产品销售 18,455,555.56 8.00%35,348,888.48 18.69%合计 230,618,152.93 100.00%188,289,038.36 99.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 230,618,152.93 100%188,289,038.36 100%合计 230,618,152.93 100%188,289,038.36 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内本着谨慎性原则对产品收入进行了重分类，分为硬件产品销售、软件产品销售、软件开发、系统集成四大类，重分类后对收入毛利率变动分析更具合理性。从收入构成可以看出系统集成占比有所下降，而其它几类收入的总占比有所上升。这主要是因为公司一直坚持产品化战略推进，从而使硬件产品销售、和软件开发收入增长较快。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 太极计算机股份有限公司 46,421,901.90 20.13%否 2 天津卓朗科技发展有限公司 22,219,051.70 9.63%否 3 长安通信科技有限责任公司 18,924,521.67 8.21%否 4 公安部第一研究所 14,050,317.95 6.09%否 公告编号公告编号:2018:2018-034034 19 5 北京恒远华信息技术有限公司 11,184,188.04 4.85%否 合计合计 112,799,981.26 48.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 曙光信息产业（北京）有限公司 32,427,358.00 15.13%否 2 北京天行网安信息技术有限责任公司 26,613,023.00 12.42%否 3 北京顶层生态科技有限公司 13,404,666.00 6.25%否 4 航天信息股份有限公司 8,631,860.00 4.03%否 5 浪潮电子信息产业股份有限公司 7,060,000.00 3.29%否 合计合计 88,136,907.00 41.12%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-33,676,757.37-19,333,623.12-74.19%投资活动产生的现金流量净额-11,002,624.84 32,226,601.86-134.14%筹资活动产生的现金流量净额 16,442,618.13 958,191.67 1,616.01%现金流量分析现金流量分析：报告期内的经营活动产生的现金流量比同期下降 74.19%，主要原因是由于报告期内项目较多，投入成本较高，回款周期略长，导致现金流出较多。投资活动产生的现金流比去年下降 134.14%，主要原因是购买银行理财产品未到期，尚未赎回导致投资活动产生的现金净流为负值。筹资活动产生的现金流较去年增长 1616.01%，主要原因是报告期增加银行贷款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2015 年末，公司出资 1000 万元在新疆设立全资子公司“新疆卓华电子科技有限公司”，该子公司的工商注册登记手续于 2016 年 3 月 7 日已办理完毕。根据公司章程和重大投资管理制度规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。2016 年 3 月 25 日，在 2016 年第二次临时股东大会中审议通过了 2016 年第一次股票发行修订方案，公告编号公告编号:2018:2018-034034 20 本次发行股份数量 720 万股，发行价格为每股人民币 10.00 元，用于购买马建军、新疆光明银桦股权投资合伙企业（有限合伙）、冯建平持有的中软恒信（北京）科技股份有限公司合计 100%股权。并于 2016年 9 月 12 日顺利完成股份登记手续。根据公司章程和重大投资管理制度规定，本次对外投资事项属于股东大会决策权限，已按要求履行相关程序。至此，公司全资控股中软恒信（北京）科技股份有限公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 19,231,421.06 19,231,359.83 研发支出占营业收入的比例 8.34%10.17%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期