830906_2017_万事达_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

公告编号：公告编号：20182018-010010 证券代码：证券代码：830906 证券简称：万事达证券简称：万事达 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 2017年度报告 万事达 NEEQ:830906 山东万事达建筑钢品股份有限公司 SHANDONG WISKIND STEEL BUILDING STOCK CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2 月 28 日，我司实验室被滨州市发改委认定为“滨州市建筑围护系统智能装备制造工程实验室”，为将来万事达申请省工程实验室、省示范工程技术研究中心打下了坚定基础。3 月 17 日，山东省中小企业局公布了第一批“全省中小企业创新转型优胜企业”名单，山东万事达建筑钢品股份有限公司名列其中。3 月 24 日，第四届全国金属围护系统行业大会在合肥举行，公司获得 2016年度行业“十强企业”以及“品牌金星企业”等荣誉。4 月 19 日，第 53 届全国制药机械博览会暨中国国际制药机械博览会在青岛举行，我司携三个样板间参加展会。我司洁净产品具备全工厂预制、标准化生产、模块化安装的模式。5 月 24 日，公司获得授权发明专利一项，该专利为一项钢结构房屋构件，主要针对钢结构活动房屋使用。3 5 月 27 日，山东省经济和信息化委员会下达了关于印发 2017 年山东省第二批技术创新项目计划的通知（鲁经信技2017223 号），山东万事达建筑钢品股份有限公司 金属幕墙保温板新工艺的技术研究 项目列入山东省技术创新项目计划。9 月 6 日，山东万事达钢结构有限公司“建筑金属屋（墙）面设计与施工特级”资质顺利通过中国建筑金属结构协会的评审。10 月 16 日，公司研究院举办了特邀研发工程师聘任仪式活动。依托研究院这个平台，研发人员能以协同创新、合作研发的模式，真正为客户解决问题，提升万事达产品质量，提高行业竞争力和影响力。12 月 12 日，万事达钢品采购部联合各下属子公司举行了“同行四十载，携手创未来”2017 年度万事达岩棉供应商交流会。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.7 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、万事达 指 山东万事达建筑钢品股份有限公司 万事达涂镀 指 公司关联企业山东万事达涂镀应用艺术有限公司（曾用名山东万事达钢铁贸易有限公司）万事达钢构 指 公司控股子公司山东万事达钢结构有限公司 烟台万事达 指 公司控股子公司烟台开发区万事达工贸有限公司 北京万事达 指 公司控股子公司北京维实万事达建筑科技有限公司 万事达洁净 指 公司控股子公司山东维实万事达洁净科技有限公司 万事达进出口 指 公司全资子公司山东维实万事达进出口贸易有限公司 智利公司 指 公司控股子公司山东维实万事达进出口贸易有限公司在智利共和国设立的控股子公司万事达建材（智利）股份有限公司。万事达控股 指 公司股东山东万事达控股有限公司（曾用名山东万事达投资有限公司）万恒投资 指 公司股东山东省博兴县万恒投资有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 钢结构 指 用型钢或钢板制成基本构件，根据使用要求，通过焊接或螺栓连接等方法，按照一定规律组成的承重构件。建筑围护系统 指 建筑屋面、墙面等部分通过合理的结构形式与主体结构连接，以实现保温、防水、防雷、防噪、美观等功能的综合系统，主要包括屋面、外墙面两部分。建筑屋面、墙面等部分通过合理的结构形式与主体结构连接，以实现保温、防水、防雷、防噪、美观等功能的综合系统，主要包括屋面、外墙面两部分。建筑金属围护系统 指 以金属材料作为围护系统的承重和连接骨架，利用金属板作为围护材料，配合防水、保温、隔热、隔声等材料，完成围护系统的各项功能要求。金属面复合板 指 指通过粘结剂或自发泡的工艺，将金属面的板材和具有保温、防火、节能等特性的芯材，整体复合为一体的围护板材系统。压型板 指 采用涂层钢板为基板，根据使用要求，经辊压冷弯成各种波型的板型，具有质轻、高强、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点。金属复合幕墙板 指 金属面复合板的一种，包括前面板、背面板及粘结固定于两面板之间的绝热芯材，绝热芯材呈条状排列，且其纤维方向同前面板和背面板相垂直，前面板和背面板连接处的板两侧面设有多舌企口，可以相互插接。镀锌板、镀铝锌板 指 为防止钢板表面遭受腐蚀延长其使用寿命，在表面镀锌或镀铝锌的钢板。彩涂板 指 又称彩钢板，彩板，是以连续热浸镀锌钢板为基板，经过表面预处理（脱脂、清洗、化学转化处理），以连续的方法涂上涂料（辊涂法），经过烘烤和冷却而制成的产品，具有轻质、美观和良好的防腐蚀性能。PDCA 指 是英语单词 Plan(策划)、Do(实施)、Check(检查)和 Act(处置)的第一个字母，PDCA 循环就是按照这样的顺序进行质量管理，并且循环不止地进行下去的科学程序。6 TPM 指 全面生产管理（Total Productive Management，TPM），即全员参与的生产保养/管理模式。PIR 设备 指 JFB100 型聚氨酯复合板连续生产线。7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏龙柱、主管会计工作负责人王洪英及会计机构负责人（会计主管人员）殷云梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济周期波动的风险 建筑金属围护系统广泛应用于汽车、机械、冶金、石化、电力、电子、医药、食品等行业的工业厂房和物流仓储中心屋墙面，以及铁路车站、机场航站楼、会展中心、博览中心、体育场馆、购物中心等公共建筑屋墙面。公司下游需求行业受宏观经济、政府调控影响较大，其中工业厂房、物流仓储建设投资规模与GDP 增长速度正相关，受宏观经济景气度影响较大，属于典型的周期性行业。因此，公司业务与国家宏观经济政策密切相关，建筑金属围护行业市场供求及行业利润将受到宏观经济政策及经济周期的重大影响。市场竞争风险 上世纪 90 年代起，随着改革开放的深化，我国国民经济步入高速增长期，工业厂房、公共基础设施大量兴建，轻钢结构建筑因其特性优势被广泛应用，与之配套的建筑金属围护体系亦得到飞速发展，并吸引大批国内外厂商进入本行业。粗略统计全国从事建筑金属围护产品生产施工的企业约有 5000-6000 家，其中绝大部分规模较小，以单层彩钢板的生产和简单施工为主，系统集成能力较弱。本公司未来市场竞争压力主要来源三方面：一是国内市场规模大、增速高，吸引国外具备一定技术优势的品牌企业继续加大在中国市场的开拓；二是国内大型轻钢企业通过自身发展或收购兼并延长产业链，快速进入建筑金属围护行业；三是国内大型建筑金属围护产品生产企业加强在设计、施工环节的技术和人员投入，向系统集成供应商发展。建筑金属围护行业发展空间广阔，但在进入门槛较低的中低端市场，8 市场竞争将日趋激烈，而技术含量较高的中高端市场，会逐步集中到少数几家品牌企业。如果本公司不能在未来发展中巩固品牌优势和行业领先地位，则将面临较大的市场竞争风险。客户违约风险 公司围护系统及钢结构产品为定制化产品，公司通过客户支付一定比例的合同定金或预付款、及时跟踪生产进度安排、分阶段分批进行货款结算、与客户保持紧密沟通等方式防范客户违约风险，但仍可能由于客户自身原因（如工期延缓或停滞）而出现违约的情况，同时由于违约责任的追究时间跨度较长、程序较为复杂，一旦出现客户违约，公司生产经营将受到一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东万事达建筑钢品股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONG WISKIND STEEL BUILDING STOCK CO.,LTD.证券简称 万事达 证券代码 830906 法定代表人 魏龙柱 办公地址 山东省博兴县经济开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王秀军 职务 董事会秘书 电话 0543-2165707 传真 0543-2162577 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省博兴县经济开发区兴博五路 800 号 256500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公楼一楼证券事务办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-09-21 挂牌时间 2014-07-30 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E50 建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 建筑围护系统产品研发、制造与销售，钢结构建筑系统的设计施工服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）80,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 山东万事达控股有限公司 实际控制人 魏龙柱、魏龙淮、魏龙峰、于学田 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 10 统一社会信用代码 913716007939142312 否 注册地址 山东省博兴县经济开发区 否 注册资本 8000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 4301-4316室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 魏艳霞、徐小娟 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 698,322,857.73 809,079,848.33-13.69%毛利率%17.36%14.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,991,833.26 27,656,179.35-20.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,132,871.87 23,158,733.31-8.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.38%20.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.93%17.14%-基本每股收益 0.27 0.35-22.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 536,349,719.79 450,043,520.90 19.18%负债总计 354,292,347.78 227,711,021.59 55.59%归属于挂牌公司股东的净资产 174,981,570.58 211,648,767.53-17.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 2.65 -17.36%资产负债率%（母公司）61.29%51.98%-资产负债率%（合并）66.06%50.60%-流动比率 1.01 1.3-利息保障倍数 14.26 11.79 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 42,448,777.38-73,830,036.30 应收账款周转率 14.46 26.35-存货周转率 3.63 2.94-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.18%-46.37%-营业收入增长率%-13.69%-59.71%-净利润增长率%-25.61%39.70%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,000,000 80,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 6,022.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,286,106.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-272,869.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,019,259.65 所得税影响数 158,671.40 少数股东权益影响额（税后）1,626.86 非经常性非经常性损益净额损益净额 858,961.39 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主要业务包括建筑围护系统产品研发、制造与销售，钢结构建筑系统的设计施工服务。其中建筑围护系统产品可以分为金属面复合板、压型板、构件三大类；钢结构建筑系统的设计施工业务是指利用公司设计、制造、施工资质，提供建筑项目的工程服务，主要涉及建筑项目设计、图纸深化、材料选用方案、施工组织设计、项目施工及后续维护服务。公司客户分为工业建筑客户、民用建筑客户及公共建筑客户三类客户。除满足建筑项目基础功能需求外，公司关注外墙保温体系实现的色彩变化和组合，以实现建筑外观的多样性和独特性，满足客户保温、防火、美观等综合性需求。公司销售模式包括工程业务模式和产品销售模式两类。工程业务模式是指直接面向业主或总包单位承揽项目，提供围护系统设计、制造、安装施工一体化服务，主要靠参与业主单位与总包单位招标承接业务。产品销售模式是指只进行围护系统的生产与产品销售，不提供安装施工服务，产品销售模式下一般直接销售给钢构公司或业主等下游客户。销售收入主要为建筑维护系统产品销售收入、设计施工收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司根据年初制定的经营方针，充分利用现有管理、产品研发、设计、技术改造、规模、资质和品牌等方面的优势，不断开拓市场。完成了年初既定目标，公司主要产品销量相比去年同期均有所增长。一、业绩情况 2017 年公司实现营业收入 698,322,857.73 元，较上年同期下降 13.69%，主要因 2016 年度出售了盈利能力较低的子公司万事达涂镀，2016 年公司营业收入包含万事达涂镀 1-2 月份数据，根据会计师审计后的数据模拟计算，扣除万事达涂镀的报表数据后，公司 2016 年度营业收入 603,787,700.21 元，报告期内营业收入较上年同期增加 15.66%。报告期内建筑围护系统产品复合板、压型板销量均增长明显、工程结算收入因万事达钢构、北京万事达部分工程项目未达到收入确认阶段，相比去年同期下降明显。2017 年公司盈利 20,379,550.26 元，较上年末降低 25.61%；其中归属于母公司所有者的净利润为 21,991,833.26 元，较上年末减少 20.48%。主要是管理费用增加及投资收益减少导致。截至 2017 年末，公司资产总额 536,349,719.79 元，较上年末 14 增加 19.18%；负债总额 354,292,347.78 元，较上年末增加 55.59%；主要是报告期末较去年同期增加50,000,000.00 元短期借款导致；净资产 182,057,372.01 元，较上年末减少 18.11%，主要因分配现金股利60,000,000.00 元导致。二、经营情况（一）销售方面 1.加快从围护材料销售向围护系统销售转变，新成立围护系统工程实施部，为客户工程安装提供技术支持，基于国家设立雄安新区，新成立河北销售办事处。万事达洁净销售团队加大食品、电子、医药行业细分市场的开发力度，于 4 月份参加青岛第 53 届全国制药机械博览会暨中国国际制药机械博览会，提升了企业品牌宣传及行业影响力。2.2017 年度投资建设新型冷链产品配套生产车间，截止报告期末，累计投入 1897 万元，新的生产线年底到位进行安装试机，预期 2018 年上半年正式投产，将为公司发展绿色节能产品提供产能保障，并给公司业务带来新的利润增长点。（二）技术研发方面 1.2017 年度公司持续加大研发投入，各项研发费用累计投入 24,082,677.75 元。截止 12 月底共有 79项专利，其中发明专利 8 项。新申请专利 25 项，其中 6 项发明专利，19 项实用新型专利。新取得 3 项发明专利。2.公司引进的手工净化板连续生产线经技术研发改进，扩大了手工净化板产能，满足了市场及客户对产品的供货及时性需求。3.公司研究院举办了特邀研发工程师聘任仪式活动。依托研究院这个平台，研发人员能以协同创新、合作研发的模式，真正为客户解决问题，提升万事达产品质量，提高行业竞争力和影响力。（三）制造方面 1.各生产单位导入精益生产管理，提升各单位运营效率，降低运营成本。积极开展“成本管控月活动”，提升生产员工的成本节约意识，运用“PDCA 概念”解决工作中发现的问题，起到了降本增效的效果。2.开展品质提升管理活动，对实验室进行了改造，扩充实验室检测项目和能力。我司实验室于 2 月份被滨州市发改委认定为“滨州市建筑围护系统智能装备制造工程实验室”，为将来万事达申请省工程实验室、省示范工程技术研究中心打下了坚定基础。（四）管理方面 1.2017 年公司加大安全生产管理力度，举行 2017 年度“全面落实企业安全生产主体责任”为主题的安全月活动。2.公司投资引入的“用友 U9ERP”成功上线运行，为公司信息化管理助力。3.公司市场部完成修订完善钢品技术手册及钢结构设计手册，增强公司产品对外宣传力度。4.公司完成采购新体系搭建，和多家供应商达成战略合作伙伴关系，加强了采购议价权及供货周期保障。(二二)行业情况行业情况 1.装配式建筑行业发展迅速；据住房和城乡建设部于媒体披露，2017 年 1-10 月，全国已落实新建装配式建筑项目约 1.27 亿平方米。随着建筑工业化水平的提高、管理水平的进步、规模效应的扩大和新型建筑材料的发展，装配式建筑的成本优势将进一步显现。经过近 10 年的艰苦努力，我国装配式建筑已经取得了突破性进展，很多领域处于世界领先地位，归纳起来大致有三种模式：一是钢筋混凝土预制装配式建筑（PC），适用于量大面广的多层、小高层办公、住宅建筑。二是钢结构预制装配式建筑，适用于高层超高层办公、宾馆建筑，部分应用到住宅建筑。15 三是全钢结构全装配式建筑，适用于高层超高层办公、宾馆、公寓建筑，完全替代传统技术，更加节能、节钢、节混凝土、节水，部品化率可达 80%90%。2.钢结构建筑渐成趋势；钢结构建筑被列入中国钢结构行业“十三五”规划：“力争到 2020 年钢结构用钢量由目前的 5000万吨增加到 1 亿吨以上，占建筑用钢比重超过 25%”。钢铁行业是钢结构产业发展的物质基础，钢铁产品的价格直接影响到钢结构行业的采购成本。而自 2011 年以来，粗钢产量达 6.96 亿吨，产量相对饱和，能够为钢结构的生产提供稳定的原材料供应，从根本上稳定了钢结构行业的采购成本。为钢结构行业缩小现有的价格劣势，增强市场竞争力。3.“一带一路”倡议对建筑业带来深刻影响；根据国务院发布的“一带一路”总体规划，将覆盖全球 63%约 44 亿人口、29%经济总量约 21 万亿美元。“一带一路”沿线国家大多是新兴经济体和发展中国家，普遍处于经济高增长时期，基建需求庞大，开展互利合作的前景广阔，基础设施互联互通是优先建设领域，这为中国企业“走出去”提供了更广阔的发展空间。“一带一路”倡议是大格局、大思维、大战略，我们许多建筑业企业“借船出海”、“抱团出海”、“融入当地”、“深耕细作”积极实践已经取得很多令人振奋的经验。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 21,172,833.31 3.95%21,149,365.54 4.70%0.11%应收账款 47,648,699.32 8.88%39,607,880.30 8.80%20.30%存货 176,627,508.26 32.93%140,989,991.53 31.33%25.28%长期股权投资 0.00%固定资产 116,932,037.09 21.80%124,162,610.34 27.59%-5.82%在建工程 25,275,029.41 4.71%1,048,223.56 0.23%2311.23%短期借款 50,000,000.00 9.32%-长期借款 资产总计 536,349,719.79-450,043,520.90-19.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款本期期末比上年期末增长 20.3%，主要因经营规模增长导致，模拟计算扣除万事达涂镀后，本期营业外收入比上年增加 15.66%。2.存货本期期末比上年期末增长 25.28%，主要因经营规模增长，增加原材储备导致。3.在建工程本期期末比上年期末增长 2311.23%，主要因本期新建冷链车间及生产线增加投入导致。4.短期借款本期期末比上年期末增长 100%，主要是本期增加银行借款导致。5.固定资产本期期末比上年期末减少 5.82%，主要是计提累计折旧导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 16 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 698,322,857.73-809,079,848.33-13.69%营业成本 577,097,524.12 82.64%692,177,766.90 85.55%-16.63%毛利率%17.36%-14.45%-管理费用 55,795,579.90 7.99%45,081,202.91 5.57%23.77%销售费用 41,410,126.95 5.93%38,090,792.40 4.71%8.71%财务费用 1,844,405.41 0.26%2,880,706.53 0.36%-35.97%营业利润 23,439,263.94 3.36%25,901,472.35 3.20%-9.51%营业外收入 1,320,992.58 0.19%6,894,968.88 0.85%-80.84%营业外支出 307,755.20 0.04%465,531.62 0.06%-33.89%净利润 20,379,550.26 2.92%27,395,505.44 3.39%-25.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本期期末比上年期末减少 13.69%，主要因 2016 年 3 月份公司出售子公司万事达涂镀股权，上年同期数据包含 2016 年 1-2 月份万事达涂镀数据。模拟计算扣除万事达涂镀数据，本期营业收入实际较上期增加 15.66%。2.营业成本本期期末比上年期末减少 16.63%，主要因 2016 年 3 月份公司出售子公司万事达涂镀股权，上年同期数据包含 2016 年 1-2 月份万事达涂镀数据。3.毛利率本期比上年同期高出 2.91%，主要因 2016 年 3 月份公司出售子公司万事达涂镀股权，上年同期数据包含 2016 年 1-2 月份万事达涂镀数据，模拟计算扣除万事达涂镀后上年毛利率 17.93%。4.管理费用本期比上年同期增加 23.77%，主要因公司研发项目加大研发投入导致研发费比去年同期增加874 万元。5.销售费用本期比上年同期增加 8.71%，主要因销售部门拓展业务力度增大导致差旅费比去年同期增加133 万元。6.财务费用本期期末比上年期末减少 35.97%，主要因为银行借款利息减少及存款利息增加导致。7.营业外收入本期期末比上年期末减少 80.84%，主要是会计政策改变本期即征即退税款计入其他收益导致。8.营业外支出本期期末比上年期末减少 33.89%，主要是固定资产处置损失减少 19 万元导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 686,842,002.34 803,372,249.03-14.51%其他业务收入 11,480,855.39 5,707,599.30 101.15%主营业务成本 566,631,540.89 689,478,007.33-17.82%其他业务成本 10,465,983.23 2,699,759.57 287.66%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%17 彩涂板 157,636,939.26 19.48%复合板 415,946,731.38 59.56%306,695,108.88 37.91%压型板 132,241,893.73 18.94%100,429,445.13 12.41%构件 96,579,354.63 13.83%61,936,463.36 7.66%带钢 1,434,272.88 0.18%镀锌板 62,738,813.64 7.75%工程结算收入 42,074,022.60 6.03%112,501,205.88 13.90%合计 686,842,002.34 803,372,249.03 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北地区 5,350,893.43 0.77%6,282,539.01 0.78%华北地区 102,296,866.56 14.65%129,363,446.45 15.99%华东地区 465,494,217.08 66.66%550,381,755.34 68.03%西北地区 29,096,054.08 4.17%20,139,785.12 2.49%西南地区 14,771,534.48 2.12%34,068,489.81 4.21%华南地区 13,423,434.41 1.92%21,071,338.76 2.60%华中地区 19,507,458.15 2.79%23,752,176.98 2.94%国外 36,901,544.15 5.28%18,312,717.56 2.26%合计 686,842,002.34 803,372,249.03 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.贸易类产品（彩涂板、带钢、镀锌板）本期收入相比去年同期减少主要是因：去年同期包含万事达涂镀 2016 年 1-2 月份数据。2.复合板产品本期收入相比去年同期增加主要是因公司销售部门采取积极的销售策略，提升了销售业绩。3.工程结算收入相比去年同期下降主要因：万事达钢构、北京万事达部分工程项目年终尚未达到收入确认条件导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Rubikon Limited Liability Company 17,638,727.81 2.57%否 2 山东新美达科技材料有限公司 15,554,688.20 2.24%是 3 山东汇丰石化集团有限公司 9,591,935.50 1.40%否 4 河北金沙河面业集团有限责任公司 8,755,324.31 1.27%否 5 山东民和牧业股份有限公司 8,215,980.27 1.20%否 合计合计 59,756,656.09 8.68%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京宝钢北方贸易有限公司 58,019,251.05 8.9%否 2 冠县冠洲金属材料有限公司 46,890,627.49 7.19%否 3 山东万事达涂镀应用艺术有限公司 28,425,262.89 4.36%是 4 烨辉（中国）科技材料有限公司 18,406,892.74 2.82%否 5 博思格钢铁（苏州）有限公司 17,306,134.88 2.65%否 合计合计 169,048,169.05 25.92%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 42,448,777.38-73,830,036.30 158.05%投资活动产生的现金流量净额-31,315,340.49 56,959,919.54-154.98%筹资活动产生的现金流量净额-10,578,614.59-79,973,805.83 86.77%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 116,278,813.68 元，主要因：（1）去年同期包含万事达涂镀 1-2 月份数据，销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少 74,517,509.37 元，购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少 195,222,641.22 元。（2）各公司基于市场行情和订单需求，年底存货比去年同期增加了 35,637,516.73 元。2.投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 88,275,260.03 元，主要因：去年同期出售子公司万事达涂镀股权及转让万事达钢结构部分股权，收回投资净额 77,445,914.33 元。3.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 69,395,191.24 元，主要因：相比去年同期，报告期内银行借款增加 90,000,000.00 元,归还借款减少 47,200,000.00 元，分配现金股利增加 60,000,000.00元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、控股子公司山东万事达钢结构有限公司成立于 2001 年 12 月，注册资本为人民币 5,000.00 万元。公司持股比例 97.2%。报告期内资产总额 180,364,414.92 元，净资产 57,558,080.51 元，实现营业收入104,807,071.49 元，净利润为 1,718,581.93 元。2、控股子公司烟台开发区万事达工贸有限公司成立于 2005 年 1 月，注册资本 1,132.14 万元公司持股比例 88.33%。报告期内资产总额 41,621,521.62 元，净资产 16,615,147.12 元，实现营业收入68,423,593.16 元，净利润为 897,528.74 元。3、控股子公司北京维实万事达建筑科技有限公司成立于 2013 年 8 月，注册资本 1,000.00 万元，公司持股比例 74.60%。报告期内资产总额 23,129,564.42 元，净资产-870,551.47 元，实现营业收入12,404,533.70 元，净利润为-2,701,482.85 元。4、全资子公司山东维实万事达进出口贸易有限公司成立于 2015 年 12 月(2015-034 对外投资公告)，注册资本 500.00 万元。报告期内资产总额 16,421,378.84 元，净资产 2,672,265.64 元，实现营业收入32,795,625.17 元，净利润为-2,120,058.20 元。5、控股子公司山东维实万事达洁净科技有限公司成立于 2016 年 7 月（2016-052 关于成立控股子公司 19 的公告），注册资本 1,500.00 万元，公司持股比例 70%。报告期内资产总额 11,118,820.62 元，净资产10,650,108.62 元，实现营业收入 4,619,486.18 元，净利润为-3,054,636.92 元。注 1.公司于 2018 年 1 月 10 日通过第二届董事会第二十一次会议决议：受让贾宝华持有的北京万事达18 万元股权、受让王加祥持有的北京万事达 18 万元股权，转让完成后公司持有北京万事达公司的 78.2%股权。上述股权转让已于 2018 年 2 月 08 日完成工商变更。注 2.公司于 2018 年 3 月 12 日通过第二届董事会第二十二次会议决议：受让徐保苹持有的万事达钢构40 万元股权，同日向科望宁等 5 人转让持有的万事达钢结构 304 万元股权，转让完成后公司仍持有万事达钢构公司的 91.92%股权。上述股权转让已于 2018 年 3 月 21 日完成工商变更。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 截至报告期末，万事达购买银行理财产品“安心快线天天利滚利”累计发生金额 177,817.00 万元，产生理财收益 555,451.67 元；购买银行理财产品“利多多之步步高升”累计发生金额 4,970.00 万元，产生理财收益 166,154.79 元；购买银行理财产品“月添利”累计发生金额 5,900.00 万元，产生理财收益241,460.27 元；购买银行理财产品“中银日积月累-日计划”累计发生金额 5,435.00 万元，产生理财收益13,826.74 元。公司于 2017 年 03 月 02 日召开 2017 年第一次临时股东大会，对 2017 年度利用闲置资金购买银行理财产品进行了决议。详见公司于 2017 年 03 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的2017 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-005）。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.根据财政部关于印发修订企业会计准则第 16 号政府补助的通知（财会【2017】15 号），与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收