830894_2017_紫竹桩基_2017年公司年度报告_2018-04-09.pdf

1 2017 紫竹桩基 NEEQ:830894 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 Liaoning Zizhu Pile Foundation Engineering Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 4 月 17 日，公司股票转让方式变更为协议转让方式。2、2017 年 5 月依据全国中小企业股份转让系统有限公司评选，公司顺利通过创新层考核，再次入选新三板创新层。3、2017 年 7 月 11 日，成立全资子公司昆明紫竹桩基础工程有限公司。4、2017 年 8 月 3 日，公司地基基础工程专业承包资质由三级升为二级。5、2017 年 10 月 18 日，向辽宁紫竹集团等 6 名投资者定向发行 940 万股，新增股份于该日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、紫竹桩基 指 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 紫竹型钢 指 鞍山紫竹科技型钢有限公司 紫竹集团 指 辽宁紫竹集团有限公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 钢板桩 指 一种边缘带有联锁或咬口结构，且该联锁结构或咬口可以自由组合以便形成一种连续紧密的挡土或者挡水墙的钢结构体，也是一种可重复使用的绿色环保型结构用钢材 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈勇、主管会计工作负责人张松涛及会计机构负责人（会计主管人员）张君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、对关联方严重依赖的风险 本期公司的钢板桩主要从关联方紫竹型钢采购，对紫竹型钢的采购金额为 28,206,261.24 元，较上期采购金额下降 22.37%，本期从关联方紫竹型钢采购占总采购的35.33%，较去年关联方采购比例大幅度下降，但仍存在着依赖。如果未来公司不能顺利地从紫竹型钢采购到公司所需的钢板桩，或者控制人利用其控制地位使双方不按照市场公允价格进行交易，可能对公司的未来发展造成较大影响。2、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人洪海通过辽宁紫竹集团间接持有公司75.18%的股份，具有绝对控制权。作为公司的董事长，洪海能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。3、业务规模大幅扩张的风险 本期公司的业务规模继续大幅度增长，营业收入比上期增长了 28.79%，随着公司在全国业务网络的构建，预计未来几年中公司的业务规模将持续扩大。业务规模的大幅扩张，将使公司在资金及内部管理等方面都面临着较大的挑战。如果公司的现金流及内部管理能力不能满足业务规模扩张的需求，将使公司面临较大的风险。6 4、公司经营性现金流不足的风险 公司经过几年的钢板桩采购，钢板桩需求趋于饱和，然而利润和现金收入是随着租金分期收回而分期实现，存在时间差。如果未来公司无法按时收取租金、实现现金流入，公司仍然面临经营现金流不足的风险。5、固定资产管理风险 公司的固定资产-钢板桩及支护材料分布于公司设在各地的仓库及项目现场，尽管公司制定了详细的固定资产管理制度并认真执行，但如果在固定资产的运营维护等阶段出现内部管理失控，将面临固定资产使用效能低下、维护不当、价值贬损、资源浪费、资产盘亏等风险。6、开具无真实交易背景票据的风险 公司为解决流动资金不足问题向关联方鞍山紫竹科技型钢有限公司融入资金，存在超过真实采购需求开具无真实交易背景汇票的行为,并未经相关审议程序，未及时履行信息披露义务。尽管公司已将上述问题进行补充审议并保证遵守有关法律法规、事前履行相关审议程序及信息披露义务，但如果公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不能深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，公司将存在因出具无真实交易背景票据而受到监管机构处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内新增“开具无真实交易背景票据的风险”7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Zizhu Pile Foundation Engineering Co.,Ltd 证券简称 紫竹桩基 证券代码 830894 法定代表人 陈勇 办公地址 辽宁省鞍山市铁西区通海大道 469 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王宏峰 是否通过董秘资格考试 是 电话 0412-5911658 传真 0412-8997810 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省鞍山市铁西区通海大道 469 号邮编 114015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-12-14 挂牌时间 2014-08-01 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L7113 租赁和商务服务业租赁业机械设备租赁建筑工程机械与设备租赁 主要产品与服务项目 钢板桩租赁和施工 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）122,336,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 辽宁紫竹集团有限公司 实际控制人 洪海 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210300587309081D 否 注册地址 辽宁省鞍山市铁西区 通海大道 469 号 否 注册资本 122,336,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所 签字注册会计师姓名 李璟、郭晓清 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 自 2018 年 1 月 15 日，由于全国股转公司股票交易制度调整，公司股份转让方式变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 172,186,454.70 133,697,425.86 28.79%毛利率%41.59%47.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,196,676.50 25,478,163.43 22.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,084,015.27 27,138,734.75 10.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.28%16.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.73%17.04%-基本每股收益 0.27 0.23 17.39%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 375,628,762.69 406,429,315.41-7.58%负债总计 135,414,462.38 228,289,849.15-40.68%归属于挂牌公司股东的净资产 240,214,300.31 178,139,466.26 34.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.58 24.05%资产负债率%（母公司）43.11%60.71%-资产负债率%（合并）36.05%56.17%-流动比率 0.98 0.92-利息保障倍数 10.35 23.94-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 64,570,138.84 60,899,229.80 6.03%应收账款周转率 3.03 5.01-存货周转率 10.92 11.10-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.58%11.49%-营业收入增长率%28.79%34.39%-净利润增长率%22.44%12.78%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 122,336,000 112,936,000 8.32%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,628,294.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 90,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-178,604.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,539,690.22 所得税影响数-427,028.99 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,112,661.23 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业利润 34,245,060.76 35,240,223.25-营业外收入 1,235,508.47 240,345.98-资产处置收益-995,162.49-本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：11 会计政策变更的内容和原因：利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯调整。增加上期资产处置收益 995,162.49 元，减少上期营业外收入 995,162.49 元。该会计政策变更对本公司本期财务报表未产生影响。八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 我公司于 2018 年 2 月 27 日发布2017 年业绩快报公告，业绩快报中财务数据与实际数据存在差异，差异幅度未达到 10%。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处的行业属于租赁和商业服务业，具体以钢板桩租赁、施工为主营业务，并积极拓展高端设备的研发、制造及开展海外工程等业务。报告期内，公司采购钢板桩并租赁给客户，收取租赁费用及服务费用。针对有钢板桩施工需求的客户，公司通过专业的施工团队，提供钢板桩施工服务，收取工程施工费用。公司通过提供钢板桩租赁业务、施工服务，取得相应的租金收入、工程施工收入、设计收入、残值收入，产生现金流和利润。公司钢板桩租赁、施工业务的客户群体主要为建筑施工领域中的企业。公司的关键资源主要在于先进的施工技术优势、成熟的施工技术团队以及覆盖全国的业务网络布局。同时公司建立了严格的业务标准体系，拥有国内外先进的打桩及配套施工设备，培育出优秀的专业技术人员，以及专门的施工设计团队和防腐工程团队，已具备钢板桩租赁、施工、设计等各类型业务的资质和能力，在同行业中具有明显优势。公司通过分区域的模式在全国设置营销网络，已在天津、上海、哈尔滨、武汉、昆明、厦门、广州、海口等多地组建了子公司或办事处，并配备了经验丰富的业务人员。公司科学合理地渠道布局将有力地推动当地业务的开拓，有助于公司降低租赁、施工业务的物流、仓储和人工成本，获取更大的利润空间。报告期内，公司在原昆明办事处的基础上，设立全资子公司昆明紫竹桩基础工程有限公司，进一步布局全国营销网络。报告期内公司商业模式无变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司核心竞争力在报告期内未发生变化。1、公司市场地位 自公司成立以来，经不断地开拓国内和国际市场，公司已逐步实现了基于全国布局的连锁经营，突破了市场上租赁企业受地域、规模限制的短板，形成了集租赁、施工、设计、高端设备研发于一体的多元化租赁公司。2、核心竞争优势（1）机制灵活 公司注重制度建设，用良好的激励机制激发员工的积极性，对于不同职级、不同岗位的员工都制定了明确的奖惩机制；对于一线业务员工，公司给予较大的授权，使其能根据不同的客户需求提供个性化的租赁和施工服务；对于核心业务人员，公司提供了投资入股等机会，使员工能与公司分享高速成长的收益，从而最大限度地激发员工的潜在创造力。（2）渠道广泛 公司在全国分区域设置营销网络，报告期新设多个子公司及办事处。未来将继续在重点城市设立子公司，并建立钢板桩库房，同时配备经验丰富的业务人员。公司的业务网络布局将有力地推动当地业务的开拓，有助于公司降低租赁、施工业务的物流、仓储和人工成本，获取更大的利润空间。（3）技术优势 公司建立了专业的研发团队，针对钢板桩施工使用的高端设备进行研发，并围绕施工、租赁等周围领域进行科技创新，积极实施知识产权战略和知识产权保护，目前公司及子公 13 司拥有已授权的专利 49 项，已申请尚未授权的专利 11 项。在发明专利的拥有量上，公司在同行业企业中名列前茅。公司并拥有专业的设计、施工团队，满足各种客户的不同需求。（4）钢板桩库存品种齐全 公司库存的钢板桩包含 400*170、400*150、400*125、400*100、600*210、600*180、600*130 等多种型号。多品种的钢板桩可以满足客户的不同需求，提升公司的市场竞争力。报告期内公司核心竞争力未发生变化。3、竞争劣势（1）单一业务风险 从目前公司的经营情况来看，公司主营业务为钢板桩租赁和施工服务，较为单一的业务模式和收入来源不利于抵御行业波动带来的风险。公司计划通过开拓高端施工设备研发、制造、租赁及海外市场的钢板桩租赁、施工等业务的拓展，积极应对单一业务可能带来的经营风险。（2）资金瓶颈 公司业务的快速扩张，公司现有的资本实力难以为公司业务扩张带来的资金需求提供充分保障，资金瓶颈对公司业务的制约作用明显。报告期内，公司已通过银行贷款、资本市场融资等多种方式提升公司的资本实力，突破了资金瓶颈，为公司的持续发展提供可靠保障。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在租赁业务的拓展方面，公司在原昆明办事处基础上，成立全资子公司昆明紫竹桩基础工程有限公司，同时又在全国多地筹备建立了办事处，进一步提升公司在全国连锁租赁、施工等业务的网络布局。公司已经建立了网络信息化、智能化管理，加强了租赁业务的规范管理。目前，公司已逐渐成为在国内钢板桩租赁、施工这一细分行业中的龙头企业。施工业务拓展方面，公司的施工收入占营业收入的 45.05%，较上年度进一步增加，公司在继续保持原有施工规模的基础上，积极拓展污水处理、管廊工程、水工工程等领域中的施工业务，其代表工程主要有：公司与中南建设集团有限公司、中建五局签订的大理洱海截污钢板桩支护工程施工业务；与中国水利水电第一工程局有限公司签订的长春市工程芳草街综合管廊及市政基础设施工程（丙四十七路-甲二路）工程钢板桩及支撑工程；与中冶天工集团有限公司签订衡水市滏南新区综合管廊工程；与中建五局第三建设有限公司签 14 订长沙一路一园工程等。上述施工业务的开展标志着公司在施工技术方面有了更进一步的提升。在设备制造、研发方面，公司正研制的高端智能履带式静压植桩机及高频大功率免共振振动锤经过试运行已经进入投放市场阶段。报告期内，公司逐步把研制出的高端设备应用于公司的施工业务中，增加公司的利润增长点。目前，公司研制的静压植桩机、智能河道施工专用平台已初步研制成功，公司正向高端装备制造、高新技术研发方面迈进。在海外业务方面，今后公司将继续大力加强海外工程施工力度，将高端施工设备出口、租赁及海外工程承包和施工作为今后经营发展的又一重点。本期内，公司实现营业收入 172,186,454.70 元，比上期增加 28.79%；实现净利润31,196,676.50 元，比上期增加 22.44%。每股收益由上期 0.23 元上升为 0.27 元，比上期增长17.39%。报告期内，公司在继续保持原有商业模式的同时，加大研发、施工团队和海外市场团队的建设，为实现新的利润增长点打下坚实的基础。(二二)行业情况行业情况 钢板桩租赁和施工业务是伴随着我国建筑业的发展而逐渐发展和壮大起来的，随着我国城市化进程的不断推进，“一带一路”、“海绵城市”等国家发展战略的实施，在国内外建筑业市场规模逐步扩大的背景之下，建筑业产业链条上的专业分工与合作意识不断提高，建筑业总体的效率效益意识有所提升，租赁施工模式在建筑业日常经营中所占比例不断提高。建筑业作为我国国民经济支柱产业之一，对经济发展起到重要的作用，其发展的长期性和规模性，给钢板桩租赁行业带来了巨大的市场空间；同时，城市轨道交通工程、高架桥梁工程、道路、地下空间、市政工程改造、管廊工程等领域的快速发展也给钢板桩租赁施工业带来了更为广阔的市场前景。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 24,746,634.97 6.59%94,662,744.18 23.29%-73.86%应收票据 2,100,000.00 0.56%800,000.00 0.20%162.50%应收账款 72,211,048.44 19.22%41,257,104.41 10.15%75.03%预付账款 8,028,533.43 2.14%4,003,073.48 0.98%100.56%存货 10,007,890.39 2.66%8,407,027.06 2.07%19.04%长期股权投资 -固定资产 236,159,558.01 62.87%232,624,178.48 57.24%1.52%在建工程 690,301.91 0.18%-无形资产 3,517,732.89 0.94%425,641.09 0.10%726.46%长期待摊费用 1,010,672.84 0.27%1,178,362.88 0.29%-14.23%15 递延所得税资产 2,112,450.84 0.56%634,741.98 0.16%232.80%短期借款-应付票据 6,754,074.56 1.80%145,000,000.00 35.68%-95.34%应付账款 12,911,422.76 3.44%-126,633.50-0.03%10,295.90%预收账款 3,140,451.99 0.84%1,496,612.54 0.37%109.84%一年内到期的非流动负债 89,041,914.06 23.70%10,020,000.00 2.47%788.64%长期借款-44,960,000.00 11.06%-100.00%资产总计 375,628,762.69-406,429,315.41-7.58%资产负债项资产负债项目重大变动原因目重大变动原因：1、本期末货币资金余额较上年减少了 73.86%，其中其他货币资金减少 62,498,370.18 元，占本期货币资金减少的 89.39%,系因银行承兑汇票到期收回保证金所致。2、本期末应收票据余额较上期增加 162.50%，系因公司业务量大幅增长，以承兑汇票方式结算金额也较上期有所增加。3、本期末应收账款余额较上期增加了 75.03%，系因公司业务量的增加所致。其中工程施工量的大幅增加，特别中南建设集团有限公司在 11、12 月到工程节点确认收入18,339,590.00 元，而回款在 2018 年，导致应收账款增加，另中国水利水电第十三局有限公司租赁客户为大型国企，年底应收账款 15,448,981.18 元付款审批流程时间比较长，年底前未回款，2018 年已陆续开始回款。4、本期末预付账款余额较上期增加 100.56%，系因本年增加研发投入和材料采购所致，本年采购研发设备近 2,000,000.00 元、采购钢管桩所用钢管 2,230,000.00 元。5、本期末存货余额增加了 19.04%，原因之一为工程施工增加 2,817,343.40 元，比去年增加 229.91%。因期末部分工程完工而对方未确认工作量，期末未结转工程成本导致存货增加。原因之二为在产品减少 2,013,241.99 元，比去年减少 37.22%，为我公司去年研发的设备，今年已研发成功并实现销售所致。6、本期末无形资产余额较上期增加 726.46%，系因增加土地使用权投资 2,890,000.00 元所致。7、本期末递延所得税资产余额较上期增加 232.80%，系因坏账准备计提增加 85%和增加计提专项准备-安全生产费 100%所致。8、本期末应付票据余额较上期减少 95.34%，系因本期流动资金贷款增加，本期承兑汇票到期后不再开具承兑汇票所致。9、本期末应付账款余额较上期增加 10295.90%，系因增加钢板桩采购和工程施工用机械租赁费、加油费等未付款挂账所致。年末增加钢板桩采购挂账 7,160,000.00 元，施工用打桩机租赁费挂账 1,500,000.00 元，设备加油费挂账 1,200,000.00 元。10、本期末预收账款余额较上期增加 109.84%，主要因为预收销货款-钢管桩所致。11、本期末一年内到期的非流动负债余额增加 788.64%，系因增加一年内到期的长期借款 79,021,914.06 元所致。期初一年内到期的非流动负债余额为 10,020,000.00 元，为中国银行三年期借款（一年内到期）。期末余额为 89,041,914.06 元，其中中国银行三年期借款（一年内到期）余额为 9,960,000.00 元，鞍山银行两年期借款（一年内到期）余额79,081,914.06 元。（注：根据鞍山银行贷款合同约定：两年期贷款无论哪一天放款，16 到期日均为同一天，故本年新增的两年期贷款 44,081,914.06 元连同 2016 年新增的35,000,000.00 元都在 2018 年内到期。）12、本期末长期借款余额本期减少 44,960,000.00 元，本期末无余额，系因该部分借款均在一年内到期，会计报表将其列为一年内到期的非流动负债。期初长期借款构成：期初长期借款的余额为 44,960,000.00 元，其中鞍山银行两年期借款（两年内到期）余额35,000,000.00 元；中国银行三年期借款（两年内到期）余额为 9,960,000.00 元。期末余额为 0 元。13、本期资产负债率 36.05%，与同行业比资产负债率较低。公司资产状况良好，负债占比较少，不会对现金流产生重大影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 172,186,454.70-133,697,425.86-28.79%营业成本 100,566,220.45 58.41%70,829,786.75 52.98%41.98%毛利率%41.59%-47.02%-管理费用 16,125,738.31 9.37%17,221,412.39 12.88%-6.36%销售费用 7,540,955.15 4.38%7,379,426.80 5.52%2.19%财务费用 4,217,938.67 2.45%1,218,051.98 0.91%246.29%营业利润 42,087,252.96 24.44%35,240,223.25 26.36%19.43%营业外收入 9,780.18 0.01%240,345.98 0.18%-95.93%营业外支出 188,384.33 0.11%3.56 5,291,594.66%净利润 31,196,676.50 18.12%25,478,163.43 19.06%22.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入和营业成本分别比上年增加 28.79%和 41.98%，主要是公司在维持原有租赁业务基础上，积极拓展工程施工业务，扩大了市场占有率。本期与多家大型国有企业合作，参与并完成多个大型国企项目的钢板桩打拨工程，工程施工收入较上年增加了110.43%，但今年工程施工毛利率 29.87%低于租赁业务毛利率 51.33%，导致营业成本增加比率略高于营业收入增加比率。2、本期财务费用比上年增加 246.29%,系因支付上期长期借款 54,980,000.00 元的利息和本期新增流动资金借款 44,080,000 元的利息所致。3、本期营业外收入减少 95.93%，系因上年收到政府拨付奖励基金所致。4、营业外支出增加 188,384.33 元，较上年增加 5291594.66%，系因本期增加对外公益性捐赠所致。5、本期对上年的营业利润和营业外收入进行同口径调整，系因会计准则对企业财务报表格式进行了修订，将营业外收入中非流动资产处置收益单列为构成营业利润的资产处置收益科目。17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 172,041,143.59 133,697,425.86 28.68%其他业务收入 145,311.11-主营业务成本 100,374,249.24 70,829,786.75 41.71%其他业务成本 191,971.21-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%钢板桩租赁 94,478,202.07 54.87%96,837,376.63 72.43%钢板桩工程施工 77,562,941.52 45.05%36,860,049.23 27.57%其他 145,311.11 0.08%-合计合计 172,186,454.70 100.00%133,697,425.86 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务收入较上期增加 28.79%，主要是由于公司加大了工程施工的业务拓展力度，扩大市场占有率，承接了多家大型国有企业的钢板桩打拨施工项目，工程施工收入较上期大幅增长了 110.43%；在钢板桩租赁业务略有萎缩情况下仍使整体营业收入增加28.79%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中南建设集团有限公司 23,678,794.87 13.75%否 2 中建五局第三建设有限公司 16,950,623.47 9.84%否 3 中庆建设责任有限公司 15,557,797.07 9.04%否 4 广州市市政集团有限公司 7,159,763.61 4.16%否 5 上海通涵建筑劳务有限公司 6,882,882.88 4.00%否 合计合计 70,229,861.90 40.79%-应收账款联动分析：应收账款联动分析：本期末应收账款较上期增加了 75.03%，主要由于公司施工业务收入增加 110.43%，且工程结算多数在 11、12 月确认工程结算单，但是中南建设集团有限公司、中建五局第三建设有限公司等客户多为大型国有企业，国企付款审批流程时间比较长，在年底前未收到工程款。截至 2018 年 3 月末已回款 2800 余万元，目前还在陆续回款中。18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 鞍山紫竹科技型钢有限公司 28,206,261.24 35.33%是 2 上海沪信实业发展有限公司 4,410,692.31 5.53%否 3 唐山丰润区彬海商贸有限公司 3,492,307.69 4.37%否 4 云南赣超经贸有限公司 2,456,296.84 3.08%否 5 上海询塔实业有限公司 2,341,880.34 2.93%否 合计合计 40,907,438.42 51.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 64,570,138.84 60,899,229.80 6.03%投资活动产生的现金流量净额-54,530,436.82-57,298,828.38 4.83%筹资活动产生的现金流量净额-17,391,370.93 18,341,975.73-194.82%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动现金流量净额与净利润的差异主要因素为企业非付现的折旧成本 5,464.23万元，经营性应收项目增加 3,739.11 万元，导致经营性现金流量与净利润差异较大。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年增加 4.83%，较去年钢板桩采购量基本持平。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 194.82%，主要是由于本期为偿还债务本金及利息支出现金较大所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司控股子公司情况情况 报告期内，公司在原昆明办事处的基础上，成立全资子公司昆明紫竹桩基础工程有限公司，该全资子公司的经营情况等财务数据将纳入 2017 年合并报表。另本报告期内，无处置子公司情况。1、鞍山紫竹建筑工程有限公司 该公司为公司的全资子公司，注册号 912103000945504083，法定代表人：姜松，注册资本 50 万元，注册地辽宁省鞍山市铁西区通海大道 469 号，经营范围：房屋工程建筑、土木工程建筑、地基与基础工程、桩基础工程、深基坑支护工程、边坡治理、地下连续墙、软弱地基处理、钢板桩围堰工程；钢板桩及支护材料租赁、工程机械租赁；钢材销售；钢材装卸、搬运。报告期实现营业收入 4,253,615.58 元，净利润-1,050,346.27 元。2、鞍山紫竹海外工程管理有限公司 该公司为公司的全资子公司，社会信用代码 9121030031887742R，法定代表人：常江，注册资本 2000 万元，注册地辽宁省鞍山铁西区 469 号，经营范围：海外工程承包；设备进出口；钢板桩及支护材料、工程机械租赁；货运代理；货物装卸；地基与基础建设工程专业施工；经营货物及技术进出口。报告期实现营业收入 0.00 元，净利润-359,391.92 元。3、鞍山紫竹工程设备制造有限公司 该公司为公司的全资子公司，社会信用代码 9121030031874240XA，法定代表人：崔巍，19 注册资本 2000 万元，注册地辽宁省鞍山市铁西区通海大道 469 号，经营范围：工程机械设备、起重机械、配件及耗材研发、制造、安装、改造、维修、销售；自动化技术研发、转让及咨询服务；技术信息咨询服务；设备租赁；机械零配件加工及设备修理。报告期实现营业收入 11,247,863.57 元，净利润 1,789,935.87 元。4、哈尔滨紫竹桩基础工程有限公司 该公司为公司的全资子公司，社会信用代码 91230103086044740B（1-1），法定代表人：张巍，注册资本 50 万元，注册地哈尔滨市南岗区哈尔滨大街 640 号金爵万象 2 栋 1 单元16 层 14 号，经营范围：按资质从事桩基础工程、地基与基础工程的设计及施工；工程机械租赁；装卸服务；经销：钢材。报告期实现营业收入 12,916,496.69 元，净利润 2,026,044.31 元。5、天津紫竹桩基础工程有限公司 该公司为公司的全资子公司，注册号 911201160796243680，法定代表人：高骥乾，注册资本 100 万元，注册地天津开发区新城西路 52 号 8-204 室，经营范围：地基与基础工程；桩基础工程；深基坑支护工程；边坡治理；地下连续墙、软弱地基处理；钢板桩围堰工程；钢板桩及支护材料租赁；工程机械租赁；钢材销售；装卸搬运服务；钢板桩及相关产品维修。报告期实现营业收入 13,899,288.28 元，净利润 1,090,445.11 元。6、上海紫竹桩基础工程有限公司 该公司为公司的全资子公司，社会信用代码 91310113087889681Q，法定代表人：张博，注册资本 3000 万元，注册地上海市宝山区月罗路 559 号 R-14 室，经营范围：地基与基础建设工程专业施工；钢板桩及支护材料、工程机械租赁；钢材销售；货物装卸（除危险品及专项规定）；货运代理；水利水电工程；建设工程；市政工程；河湖整治工程。报告期实现营业收入 32,762,145.51 元，净利润 5,114,864.99 元。7、厦门紫竹桩基础建筑工程有限公司 该公司为公司的全资子公司，社会信用代码 91350211MA344XFG47，法定代表人：姜松，注册资本 50 万元，注册地厦门市集美区杏林湾路 482 号 507 单元 A 区，经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。报告期实现营业收入 14,988,442.78 元，净利润 3,463,062.45 元。8、武汉紫竹桩基础工程有限公司 该公司为公司的全资子公司，社会信用代码 9