430549_2017_天弘激光_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

公告编号：公告编号：2018-020 1 证券代码：证券代码：430549 证券简称：天弘激光证券简称：天弘激光 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2017 天弘激光 NEEQ:430549 苏州天弘激光股份有限公司 Suzhou Tianhong Laser Co.,Ltd.年度报告 公告编号：公告编号：2018-020 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第四次会议审议通过 关于 2016 年度利润分配的议案。2017 年 5 月 17 日公司 2016 年年度股东大会审议通过该利润分配方案。2017 年 7 月完成权益分派实施。2、2017 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过关于终止公司重大资产重组的议案，该议案已经公司 2016 年年度股东大会审议通过。公司股票自 2017 年 5 月 31 日恢复转让。本次重大资产重组事项的终止，不会对公司正常的生产经营产生不利影响，公司将重整布局“激光+自动化”在新能源产业的战略规划。3、2017 年 6 月，公司荣获 2016 年度苏州市专精特新百强企业。4、2017 年 9 月，子公司苏州天左数据科技有限公司获得软件企业认定，自 2017 年度开始享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。5、2017 年 11 月 2 日，公司在股转系统网站披露公司股票发行方案（2017 年第一次），拟发行不超过 8,000,000 股的人民币普通股，募集资金不超过人民币 49,600,000.00 元。本次股票发行主要用于补充公司流动资金，增强公司整体盈利能力和抗风险能力，促进公司各项业务持续稳定发展。2017 年 12月 01 日，公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书（172340 号），对公司本次定向发行股票的申请予以受理。6、2017 年 11 月，公司与浙江工业大学合作，成功参与国家重点研发计划项目“激光复合增材制造修复与再制造技术与装备”（2017YFB1103600）之子课题“复合增材制造修复装备与智能控制”的研究，主要负责激光复合再制造系统、控制技术、加工工艺的研究与开发。7、2017年11月，公司与钱利峰、时林勋共同出资设立控股子公司“苏州衡快激光科技有限公司”，公司出资1500万元，持有子公司75%的股权。设立子公司为了更好的推进封离式直流CO2激光器国产化，开拓新市场，扩大生产规模。8、2017年11月，公司投资设立全资子公司“天弘激光（宿迁）有限公司”，注册地为宿迁市宿城区。公司本次投资主要为了开拓北方区域市场，扩大公司激光应用设备市场规模，增加营业收入，增强企业综合竞争力。9、2017 年 12 月，公司通过高新技术企业到期重新认定，发证时间为 2017 年 12 月 07 日，有效期三年。公司在 2017 年度至 2019 年度三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公告编号：公告编号：2018-020 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项.2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3939 第九节第九节 行业行业信息信息.4242 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 公告编号：公告编号：2018-020 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天弘激光 指 苏州天弘激光股份有限公司 有限公司 指 苏州天弘激光设备有限公司 柯莱得 指 苏州柯莱得激光科技有限公司 天左数据 指 苏州天左数据科技有限公司 衡快激光 指 苏州衡快激光科技有限公司 天弘激光（宿迁）指 天弘激光（宿迁）有限公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修正）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年修正）公司章程 指 现行有效的苏州天弘激光股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本次发行、本次重组、本次交易 指 公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买吴轩、李庆伟、梅亮、吴建春、熊五岳、武汉逸扬兴能资产管理中心（有限合伙）持有的武汉逸飞激光设备有限公司合计 100%的股权 标的公司、逸飞激光、武汉逸飞 指 武汉逸飞激光设备有限公司 交易对方 指 吴轩、李庆伟、梅亮、吴建春、熊五岳、武汉逸扬兴能资产管理中心（有限合伙）（下简称“逸扬兴能”）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中小功率设备 指 采用中小功率激光器集成的加工设备，包括激光图文信息标记及追溯系统、激光微孔成型设备、激光微痕雕铣设备、激光除胶、除锈、除漆等清洗设备、激光公告编号：公告编号：2018-020 5 抛光设备等。数控激光切割机 指 采用激光技术代替传统火焰、等离子、电火花线切割、数控冲床，完成二维、三维、金属、非金属、陶瓷、玻璃、复合材料等产品的外形成型精密切割设备。激光焊接机 指 采用激光技术将待组合的部件进行焊接，代替电弧焊、电阻焊、摩擦焊、电子束焊、锡焊、点胶等方式，在二维、三维工件上完成低热影响区、高深宽比、高结合力的点焊、拼焊、叠焊、密封焊等焊接设备。激光微加工系统 指 集图像、工艺、精密机械、几何光学、激光、运动控制、软件等技术在产品上完成金属、非金属、复合材料等微米级精度的精密加工设备。智能自动化机器人系统 指 中央控制系统通过传感器采集产线部件物理信息，检测、分析、与中央数据信息比对等演算，完成产品的自动定位、抓取、装夹、加工、上/下料，实现产品自动匹配生产装配。激光 3D 打印再制造和强化系统 指 激光3D打印再制造：对失效（磨损、腐蚀）工业设备金属部件，采用激光3D打印技术，将冶金粉末材料分层熔覆，在部件缺损部位打印出具有特殊性能的合金再制层，恢复失效部件的物理尺寸和使用性能，降低重置成本，再造产品的有效使用周期。激光 3D 打印强化：采用激光技术，在需耐磨、耐冲击、耐腐蚀的金属工件表面，采用激光 3D 打印技术，制备出合金层，或不改变材料表面成分，只改变表面层组织和结构，提高材料表面硬度和残余拉应力，从而提高耐磨、耐疲劳等性能，延长使用寿命，提高产品使用性能。CO2 激光器 指 即封离式直流二氧化碳激光器，是国内中小功率二氧化碳激光加工装备的核心部件，主要应用于非金属材料激光加工（布艺、亚克力板、木材、纸张等）。公告编号：公告编号：2018-020 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金朝龙、主管会计工作负责人郑丽军及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、部分原材料采用委托加工方式的风险 公司设备产品材料构成主要包括光学类材料、激光器、机械类材料、工控机类材料、机械手、CCD、电子、制冷及其他零部件，其中：机械类材料中部分机加、钣金类零部件通过委托加工的方式，由国内机械加工制造企业依据公司自行设计的加工图纸制造加工后供应给公司，比例在 10%。如果这些厂商不能按照协议履行有关义务，会对本公司产生不利影响。如果公司对这些厂商选择不善或质量控制出现漏洞，可能导致其生产的产品质量达不到公司的标准，将直接影响公司正常生产，给公司造成损失。2、客户开发风险 公司生产的产品属于工业智能装备，非消耗品，使用年限一般在 3-10 年，所以客户往往在购买一批产品后，在没有产能扩大等需求的情况下短时间内不会再次购买公司产品，如果公司不能持续开发新客户，则可能出现销售波动风险。3、营运资金不足风险 近两年，公司部分非标设备，因调试验收周期长，回款相对较慢；另外公司对中、高功率切割、焊接等设备以及新能源项目的投入，导致公司应收账款及存货金额随之增长，使得公司现金流量呈负数。期间公司借助银行债权融资解决部分资金需求，但是随着公司业务的持续快速扩张，现金产生能力依然不足，造成的经营活动现金流短缺可能影响 2018 年公司的正常生产经营和产业扩张。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2018-020 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州天弘激光股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Tianhong Laser Co.,Ltd.证券简称 天弘激光 证券代码 430549 法定代表人 金朝龙 办公地址 苏州工业园区唯亭镇通和路 66 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘丽 是否通过董秘资格考试 是 电话 0512-62991328 传真 0512-62745989 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 苏州工业园区唯亭镇通和路 66 号/215121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 01 月 09 日 挂牌时间 2014 年 01 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造 主要产品与服务项目 工业智能装备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）64,320,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 8 控股股东 金朝龙、郑丽军 实际控制人 金朝龙、郑丽军 公告编号：公告编号：2018-020 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320000726544701C 否 注册地址 苏州工业园区唯亭镇通和路 66 号 否 注册资本 64,320,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周立新、陈灵灵 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内，公司原聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构。为了适应公司新阶段发展需要，更好推动公司审计工作开展，公司 2018 年 01 月 12 日召开第三届董事会第二十次会议、2018 年 02 月 01 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过关于变更会计师事务所的议案，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公告编号：公告编号：2018-020 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 263,554,988.93 191,639,200.54 37.53%毛利率%28.11%35.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,974,369.56 16,182,730.81-44.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,960,860.00 15,486,662.05-48.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.44%8.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.94%7.91%-基本每股收益 0.14 0.25-44.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 369,944,343.20 345,173,385.47 7.18%负债总计 168,102,566.79 145,634,263.48 15.43%归属于挂牌公司股东的净资产 199,953,323.69 197,410,954.13 1.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.11 3.07 1.30%资产负债率%（母公司）46.07%42.65%-资产负债率%（合并）45.44%42.19%-流动比率 1.84 2.24-利息保障倍数 3.30 8.54-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-47,436,613.77-18,823,464.51-152.01%应收账款周转率 1.80 1.63-存货周转率 2.10 1.90-公告编号：公告编号：2018-020 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.18%25.09%-营业收入增长率%37.53%19.10%-净利润增长率%-45.97%10.65%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 64,320,000 64,320,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-315.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,298,660.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-34,712.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-77,635.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,185,996.50 所得税影响数 164,791.94 少数股东权益影响额（税后）7,695.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,013,509.56 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：公告编号：2018-020 11 货币资金 59,529,889.92 59,530,239.02 40,044,566.91 40,096,680.88 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,698,500.00 1,699,151.08 1,981,500.00 1,982,251.42 应收票据 7,362,497.00 7,862,497.00 11,086,842.55 11,787,808.29 应收账款 127,112,544.32 117,891,063.19 102,481,208.34 97,735,757.97 预付款项 9,365,974.19 5,987,777.11 5,476,916.20 1,466,260.95 应收利息 0 1,061,444.44 0 51,000.00 其他应收款 791,564.71 1,616,639.39 570,012.38 1,515,561.94 存货 69,817,659.91 65,534,374.94 52,390,282.48 50,450,268.19 一年内到期的非流动资产 0 597,217.98 0 0 其他流动资产 0 11,646,227.24 0 2,080,206.91 固定资产 52,174,326.73 56,348,623.90 45,907,964.58 49,322,808.48 在建工程 66,000.00 156,000.00 0 0 无形资产 7,060,622.30 7,117,797.89 6,552,026.47 7,411,656.89 商誉 573,673.88 511,819.17 573,673.88 511,819.17 长期待摊费用 1,526,544.65 232,690.75 798,789.58 1,810,350.52 递延所得税资产 1,837,337.54 2,979,822.37 1,366,556.17 2,257,981.82 其他非流动资产 15,400,000.00 4,400,000.00 6,400,000.00 4,400,000.00 应付账款 26,933,960.92 31,386,617.16 21,413,130.60 25,413,105.26 预收款项 4,915,512.62 8,729,894.11 6,026,785.24 11,351,599.09 应付职工薪酬 0 4,136,559.60 0 3,433,109.76 应交税费 2,335,674.67 2,717,230.41 2,716,530.02 2,515,898.94 其他应付款 46,507.74 266,055.74 507,626.96 1,096,235.45 预计负债 0 2,809,864.61 0 2,345,065.80 递延收益 579,910.56 559,910.56 0 0 递延所得税负债 0 28,131.29 0 33,231.29 资本公积 78,596,382.55 78,862,420.28 78,596,382.55 78,862,420.28 盈余公积 9,214,027.69 7,259,983.27 6,977,695.63 5,681,310.51 未分配利润 70,143,268.15 46,968,550.58 56,034,571.68 38,796,492.53 营业收入 193,597,183.38 191,639,200.54 168,096,930.52 160,911,323.58 营业成本 123,764,405.92 124,029,191.50 109,708,430.05 103,688,463.83 税金及附加 1,657,380.00 1,649,227.84 0 0 销售费用 8,000,982.85 10,636,230.59 5,535,884.92 8,293,236.74 管理费用 30,408,475.30 30,072,341.70 24,509,259.71 23,749,121.62 财务费用 2,091,512.69 1,130,979.97 2,968,936.96 2,833,943.85 资产减值损失 3,290,095.22 6,249,705.90 3,031,134.33 5,958,588.80 公允价值变动收益-283,000.00-283,100.34-18,500.00-17,748.58 资产处置收益 0 0 0-11,050.95 营业外收入 1,127,021.90 1,147,021.90 1,365,353.33 1,358,652.22 营业外支出 48,143.25 58,143.25 48,877.92 341,259.98 所得税费用 2,322,303.13 2,511,742.20 3,398,568.49 2,015,328.71 公告编号：公告编号：2018-020 12 净利润 22,857,906.92 16,165,559.15 19,490,841.90 14,609,383.17 1、重要会计政策变更：(1)本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的 企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。(2)本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，对本公司 2016 年度非经常性损益没有影响。2、公司采用更加谨慎的会计处理原则和办法，对存货减值计提、收入确认依据时点、薪酬计提、产品质量保证金预计等财务事项进行调整，并对前期会计报表进行更正。本次差错更正经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公司 2017 年年度报告中披露的财务数据与公司 2018 年 02 月 28 日披露的业绩预告、业绩快报中披露的财务数据存在差异。主要原因在于公司及子公司中部分应收账款按照实际年限调整了计提比例，一部分存货根据其实际所处状态减少了计提跌价准备。差异具体情况详见同日披露的（公告编号：2018-024）苏州天弘激光股份有限公司 2017 年度业绩预告修正公告及（公告编号：2018-025）苏州天弘激光股份有限公司 2017 年度业绩快报修正公告及致歉说明。公告编号：公告编号：2018-020 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司专业从事工业智能装备的研发、生产和销售，所属细分行业为专用设备制造业，主要为下游汽车零部件、消费电子、精密机械、动力电池、半导体、白色家电、医药、食品、电器、冶金、通讯设备等众多行业客户提供全套智能激光装备系统及技术服务，满足其工业自动化需求。公司产品主要包括智能工业激光加工装备（包括中小功率设备、数控激光切割机、激光焊接机、激光微加工系统等）、智能自动化机器人系统、激光3D打印再制造和强化系统等三大类百余种智能装备及对外提供技术服务。产品围绕“激光+自动化”模式，由单机激光设备逐渐向以激光为核心的自动化系统开发。2017年底，公司原有CO2激光器业务剥离出来，设立子公司衡快激光开始规模化生产。公司产品一直采取直销为主，代理为辅的销售模式，在重点区域市场设立办事处，凭借高效及优质的售前、售中、售后服务有效维护客户关系，确保业务可持续发展。根据客户和市场需求导向，持续开发新产品，拓展新市场，保障稳定的收入和盈利。报告期内，公司的商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、技术优势 作为科技型企业，公司始终坚持技术创新、产品创新，以提升市场竞争力，在坚持自主创新的同时，长年与中科院所、浙江大学、浙江工业大学、苏州大学、江苏大学等高校院所进行产学研合作。期间承担国家“十二五”863 项目“高功率及皮秒激光器产业化”项目并成功实现成果转化；同时创建了“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省企业研究生工作站”等科研设施，2017 年公司成功参与国家重点研发计划项目“激光复合增材制造修复与再制造技术与装备”之子课题“复合增材制造修复装备与智能控制”的研究，为公司的长期发展积累技术基础。2、核心管理团队 公司主要由技术团队创立，控股股东及实际控制人直接参与公司产品技术研发、市场营销两大关键环节的管理，核心技术团队稳定性高。发展至今，公司在光、机、电、算、工艺等方面拥有多项专有技术，截止目前取得 28 项专利（其中发明专利 8 个）和 15 项软件著作权。3、品牌及客户资源优势 公司自2001年进入激光装备制造行列，经过18年的技术积淀，激光功率从中小功率扩大至高功率；公告编号：公告编号：2018-020 14 工艺涉足打标、焊接、切割、精细加工、再制造等，目前已发展成为行业内少有的综合型装备制造商之一。公司注重产品质量控制，在研发、采购、外协加工、生产管控、成品出货各环节做好层层把关，服务和质量深得客户好评，目前产品通过“苏州名牌产品”及“江苏省著名商标”认定。公司目前有数千家客户资源，九千余台设备在线运行，市场覆盖率较广。每年预计60%以上的业务由老客户重复采购或推荐采购，客户资源优势明显。4、区位优势 目前国内基本形成以华中地区、环渤海、长江三角洲、珠江三角洲在内的四大工业智能装备产业群，公司地处苏州工业园区，紧邻上海，是长三角的中心区域，区域市场工业发达对工业智能装备的认知度高、需求量大，高端人才多、工业配套齐全，为智能装备的发展提供了良好环境。另外公司第一期入驻位于宿迁市宿城区的激光产业园，设立全资子公司天弘激光（宿迁）有限公司，积极布局北方区域市场。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司业务仍以研制、销售智能激光装备为主，企业经营状况良好。全年实现营业收入263,554,988.93元，较上年同期191,639,200.54元（调整数）增长了37.53%，主要集中在：1、公司的激光加工装备中小功率应用设备，主要以非标定制为主，围绕以激光为核心的自动化系统开发，实现在线打标、打孔、去氧化、剥线等应用，收入同比去年增长30.53%；2、数控激光切割机系列产品，公司在稳定原有中小功率切割市场的同时，投入高功率超高速激光切割机研制并成功实现销售，同比去年整体增长69.41%；3、在激光焊接机系列产品上，公司面对市场对大功率激光焊接机的强劲需求，积极开拓高功率焊接设备市场，同时布局新能源动力电池焊接生产线，同比去年增长297.06%。报告期内，公司加强业务、研发、制造等团队力量投入，积极开拓产品市场，营业收入实现年初预期30%以上的增长。报告期内，公司营业成本为189,470,878.78元，较上年同期 124,029,191.50元（调整数）增长了52.76%；公告编号：公告编号：2018-020 15 实现归属于挂牌公司股东的净利润为 8,974,369.56元，较上年同期16,182,730.81元（调整数），减少了44.54%；经营活动产生的现金流量净额-47,436,613.77元，较上年同期-18,823,464.51元（调整数），减少了152.01%。净利润下降的原因主要为：1、报告期内，公司扩大业务规模，在发展原有产品线的同时，新增超高速激光切割机及新能源自动化智能焊接/切割系统的研制投入，员工同比上年增加约 110 人，人工费用相应增加；2、公司激光切割机收入占到年总收入 50%以上，其中中小功率激光切割机由于产品同质化现象严重，市场竞争激烈，销售价格降低，产品毛利减少；超高速激光切割机，因 2017 年新投放市场，主要同国外高端切割机进行竞争，产品单价较高，但是为了打开国内市场，该类产品初期投放成本较高。3、基于谨慎性原则，公司部分应收账款在本年度全额计提坏账准备，部分存货也计提了减值损失。经营活动现金流的减少主要原因在于：公司全年业务量增加，以及新增超高速激光切割机及新能源自动化智能焊接/切割系统的投入，产品备库量增加，造成存货周转减慢，占用的采购资金增加。(二二)行业情况行业情况 随着“中国制造 2025”发展战略的深入实施以及“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，国内制造业对自动化、智能化生产模式的需求日益增长。激光加工具有柔性化特点，在工业领域有着广阔的市场应用标刻、切割、焊接、精细加工、再制造、清洗、显示等，可使制造过程更加高效、节能、环保，将带动制造业的创新升级。受益于下游汽车制造、消费电子、新能源、PCB 电路板等加工设备的需求旺盛，激光成套加工设备市场 2017 年迎来全面爆发。2017 年工业、信息、商业、医用和科研领域的激光设备（含进口）市场销售总收入高达 495 亿元，较 2016 年同比增长了 28.6%。2018 年预计中国激光设备市场销售总收入有望突破 600 亿元。公司深耕工业激光加工装备研制，产品涵括中小功率应用、中高功率切割/焊接、激光微加工、激光3D 打印再制造及强化等，历经 18 年已形成自己专有的技术、品牌、市场，报告期内，实现营业收入 30%以上增长。公司紧跟市场及行业发展趋势，2017 年在高功率切割、手机显示面板、新能源（动力电池、太阳能面板）自动化智能焊接/切割方面，投入人力、资金进行技术储备，2018 年产品效益将会显现。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 公告编号：公告编号：2018-020 16 货币资金 14,497,627.12 3.92%59,530,239.02 17.25%-75.65%应收账款 147,139,113.60 39.77%117,891,063.19 34.15%24.81%存货 97,283,030.63 26.30%65,534,374.94 18.99%48.45%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0%固定资产 56,475,414.37 15.27%56,348,623.90 16.32%0.23%在建工程 372,900.00 0.10%156,000.00 0.05%139.04%短期借款 80,000,000.00 21.62%75,000,000.00 21.73%6.67%应付账款 43,152,891.27 11.66%31,386,617.16 9.09%37.49%长期借款 0.00 0.00%20,000,000.00 5.79%-100.00%资产总计 369,944,343.20-345,173,385.47 -7.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：报告期内比上年同期降低了 45,032,611.90 元，变动比率为-76.65%。变动主要原因是报告期内销售订单增加、标准化产品备料及新项目的投入，原材料采购资金增加所致；（2）应收账款：期末余额较期初余额增加 29,248,050.41 元，变动比例 24.81%。变动主要原因是销售规模增加，造成期末应收账款增加；（3）存货：期末余额较期初余额增加 31,748,655.69 元，变动比例 48.45%。变动主要原因是公司中小功率数控激光切割机系列产品正常备料，新能源（动力电池、太阳能）自动化智能焊接/切割系统、手机显示面板、超高速激光装备新产品的研制投入，材料备库量增加；（4）在建工程：期末余额较期初余额增加 216,900.00 元，变动比例 139.04%。变动主要原因为子公司衡快激光成立后，投入环保通风项目工程；（5）应付账款：期末余额较期初余额增加 11,766,274.11 元，变动比例 37.49%。变动主要原因是报告期内销售订单增加以及新项目的投入，产品备料增加。（6）长期借款：期末余额较期初余额减少 20,000,000.00 元，变动比例-100%。变动主要原因是公司获得的两年期委托贷款于 2018 年到期，转入一年内到期的非流动负债所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 263,554,988.93-191,639,200.54-37.53%营业成本 189,470,878.78 71.89%124,029,191.50 64.72%52.76%毛利率%28.11%-35.28%-管理费用 35,525,807.58 13.48%30,072,341.70 15.69%18.13%公告编号：公告编号：2018-020 17 销售费用 18,994,511.18 7.21%10,636,230.59 5.55%78.58%财务费用 3,916,953.08 1.49%1,130,979.97 0.59%246.33%营业利润 8,881,020.42 3.37%17,588,422.70 9.18%-49.51%营业外收入 327,903.46 0.12%1,147,021.90 0.60%-71.41%营业外支出 134,794.75 0.05%58,143.25 0.03%131.83%净利润 8,734,654.42 3.31%16,165,559.15 8.44%-45.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：本报告期比上年同期增加了 71,915,788.39 元，变动比率为 37.53%。变动主要原因：报告期内，公司的激光加工装备中小功率应用设备，主要以非标定制为主，围绕以激光为核心的自动化系统开发，实现在线打标、打孔、去氧化、剥线等应用，收入同比去年增长 30.53%；数控激光切割机系列产品，公司在稳定原有中小功率切割市场的同时，投入高功率超高速激光切割机研制并成功实现销售，同比去年整体增长 69.41%；3、在激光焊接机系列产品上，公司面对市场对大功率激光焊接机的强劲需求，积极开拓高功率焊接设备市场，同时布局新能源动力电池焊接生产线，同比去年增长 297.06%。（2）营业成本：本报告期比上年同期增加了 65,441,687.28 元，变动比率为 52.76%。变动主要原因：报告期内营业收入增加，营业成本也相应增加。其中新产品超高速激光切割机、新能源项目为打开市场，初期投放成本相对较高。（3）销售费用：本报告期比上年同期增加了 8,358,280.59 元，变动比率为 78.58%。变动主要原因：公司为扩大业务规模，加大市场的开拓及宣传力度；增设华南（深圳）、华中（河南）销售办事处以及持续增补销售人员。（4）财务费用：本报告期比上年同期增加了 2,785,973.11 元，变动比率为 246.33%。变动主要原因：报告期内银行贷款同比上年增加，同时部分银行借款利率上调，利息支出增加；另外按照权责发生制，本期利息收入为-422,832.63 元，上期确认利息收入-1,045,469.16 元，利息收入大幅减少。（5）营业利润：本报告期比上年