830888_2017_世纪工场_2017年年度报告_2018-06-27.pdf

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 1 证券代码：证券代码：830888 830888 证券简称：世纪工场证券简称：世纪工场 主办券商：中原证券主办券商：中原证券 2017 年度报告 世纪工场世纪工场 NEEQ:830888 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司（The Workshop Media Culture Co.,Ltd.）北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月公司全面完成安徽广播电视台 2017 年 5 月公司全面完成思维无界-得到 公共频道项目 APP 001 号知识发布会 5 支短片制作项目 2017年 6月公司成功交付北京生活频道 2017 年 6月启动布达佩斯游泳世锦赛包装项目 ID 导视项目 2017 年 8 月完成 2017 天津全运会包装项目 2017 年 8 月份完成开学第一课大片头 2017 年 9 月启动 CCTV-5 2017-2018 2017 年 11 月启动 CCTV-5 体育频道 篮球季包装项目 改版包装项目 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 律师事务所 指 北京方谷律师事务所 审计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 章程、公司章程 指 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、监事会、董事会 监事会 指 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司监事会 董事会 指 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司董事会 股东大会 指 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司股东大会 报告期 指 2017 年度 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 丁彬 、主管会计工作负责人居奕及会计机构负责人（会计主管人员）居奕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了无法表示意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）控股股东及实际控制人不当控制风险 控股股东及实际控制人丁彬、居奕、倪菊秀合计持有公司55.02%的股份，丁彬担任公司董事长，居奕担任公司的董事及财务总监，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股股东地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。应对措施：公司进一步完善管理和决策机制并遵守新公司法对中小股东权益给予保护的规定。（二）客户集中度较高风险 2017年度和2016年度，来自中央电视台的销售收入占公司当期总收入比重分别是69.79%和60.89%，公司对其依赖性较强。在报告期内，公司与中央电视台合作关系稳定延续，并积极通过与北京电视台、北京新闻媒体有限责任公司、北京市顺义区广播电视中心等客户的业务合作，拓展其他企事业单位的市场。应对措施：公司继续开拓新客户，并将客户群扩展到企业和商业机构客户，避免事业单位客户过度集中带来的不良影响。北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 6 （三）供应商稳定性风险 报告期内，公司存在向第三方外协公司采购制作服务的情形。该制作服务系由于项目的需求和出于节约公司内部人力成本的考虑，将部分项目中的某个制作环节委托公司外专业团队完成，这些环节主要包括耗费公司资源的拍摄、置景和后期合成等。公司根据项目需求及进度选择供应商进行采购。报告期内，公司存在所选择的部分供应商资质偏弱、稳定性低等问题。由于对外采购在公司业务成本中所占比重较高，供应商选择的不稳定对公司业务的持续稳定性构成风险。应对措施：公司逐步建立长期供应商机制，选择优质的供应商建立长期的合作关系，以保证外包业务的稳定性(四)产品独创性导致的审查风险 公司业务立足于文化创意,产品具有独创性特征,根据行业特性,公司提交的产品往往需要经过客户审核结算后才能最终确认收入。因而,公司的创意设计与制作服务,如果最终未获审核通过,或审核通过的内容较少,将会带来收入不能确认的风险,相应发生的成本也将产生损失风险。一旦出现类似情形,将对公司的经营业绩造成不利影响。因此,公司面临着产品独创性导致的审查风险。应对措施:公司的业务并不存在审查未通过的情况,这种风险的存在是由于事业单位的结算系统缓慢所导致。公司通过发展影视制作领域的其他业务和企业及商业机构的客户来规避此风险。(五)审计机构出具无法发表意见的审计报告风险 因哈尔滨华展文化科技有限公司、上海惠筹投资管理有限公司（有限合伙）等单位存在未及时提供财务数据及材料、未及时回复询证函相关内容等情形,导致公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，公司股票存在被实施风险警示的风险。应对措施：公司将进一步采取措施，消除2017年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 The Workshop Media Culture Co.,Ltd.证券简称 世纪工场 证券代码 830888 法定代表人 丁彬 办公地址 北京市朝阳区工体北路 8 号院三里屯 SOHO 六号楼 6129-6130 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 居奕 职务 董事会秘书、财务负责人、信息披露事务负责人 电话 010-85913161 传真 010-85913161 电子邮箱 公司网址 无 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区工体北路 8 号院三里屯 SOHO 六号楼6129-6130;100027 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区工体北路 8 号院三里屯 SOHO 六号楼 6129-6130 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 13 日 挂牌时间 2014 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）广播、电视、电影和影视录音制作业(R86)主要产品与服务项目 为大众传媒和企事业单位提供形象、内容、视频的创意设计与制作服务及电商服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）33,656,219 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 丁彬、居奕、倪菊秀 实际控制人 丁彬、居奕、倪菊秀 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110101692346060D 否 注册地址 北京市东城区长青园 7 号 1 栋3507-045 否 注册资本 3365.6219 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张磊、李晓斐 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 转让方式从协议转让变更为集合竞价 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 9,443,791.27 16,842,720.59-43.93%毛利率%0.08%34.71%-归属于挂牌公司股东的净利润-25,596,113.00-9,181,762.16-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -25,272,601.19 -9,183,844.92-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-124.23%-24.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-122.65%-24.17%-基本每股收益-0.76-0.27-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,118,555.90 42,635,440.69-59.85%负债总计 8,698,838.14 9,233,174.04-5.79%归属于挂牌公司股东的净资产 7,806,153.65 33,402,266.65-74.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.23 0.99-74.73%资产负债率%（母公司）36.53%19.21%-资产负债率%（合并）50.82%21.66%-流动比率 1.94 4.65-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,168,692.77-7,145,070.37-应收账款周转率 0.80 1.79-北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 10 存货周转率 1.31 1.56-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-59.85%-9.45%-营业收入增长率%-43.93%5.64%-净利润增长率%-309.44%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,656,219 33,656,219.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 10,000.03 违约金-552,983.70 非经常性损益合计非经常性损益合计-542,983.67 所得税影响数 2,500.01 少数股东权益影响额（税后）-221,971.87 非经常性非经常性损益净额损益净额 -323,511.81 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司利用自身的人力、品牌资源，依托丰富的行业经验，运用国际先进的CG影视制作加工技术、广播技术、计算机辅助高清摄像技术以及交互技术进行产品的研发、设计与制作，为大众传媒和企事业单位提供品牌形象创意设计与制作、内容的创意设计与制作、视频设计和制作等服务。公司核心业务团队具有丰富的从业经验与过硬的专业素质，通过加强项目承揽阶段预沟通，主动探索、发掘客户需求，提升专业化、定制化服务水准。公司采用“自主策划+自主/外协制作”的业务模式，按照客户需求采用“整体包装”、“一站式全年跟踪”、“定制化服务”等注重客户价值的多种服务方式，向客户收取创意设计费和制作费。（一）盈利模式 公司依其向客户提供的服务收取设计费和制作费，该收入在扣除支付给第三方外协成本、其他零星辅助成本，含劳务费、道具费及服装费等，以及期间费用等其他正常运营成本后，构成公司盈利。（二）销售模式 公司的销售方式主要有三类：第一类为主动客户。基于在业界树立的良好口碑及成功案例的影响力，公司现有客户中较大部分为主动客户。公司在与该等客户充分沟通后，通过评估会议确定是否立项。予以立项后，进入策划、创意、设计制作流程。由公司市场部对接此类客户。第二类为长期合作客户。此类客户是公司的优质客户。公司核心团队具有优秀的创意制作能力，对客户的品牌定位和推广需求以及潜在需求都有精准的分析，客户信任度较高。通过优质服务，公司成为主流媒体及企事业单位和机构的指定供应商，如中央电视台、北京电视台以及中国节能集团等。成为指定供应商对公司项目的持续性、合同的可靠性以及项目回款都有极大保障。除成为指定供应商以外，公司与其他卫视频道、新媒体平台都保持密切的合作关系。长期客户的项目分全年合同及项目合同，服务形式与第一类销售方式相同。第三类为竞标方式。基于公司优质服务形成的市场口碑，公司会收到与主营业务相关的投标邀请，通过公司市场部的分析及市场其他渠道获得的反馈信息，公司有选择地参加目标客户的竞标活动。（三）采购模式（1）采购方式 公司的采购主要是外协的制作机构，鉴于公司目前规模较小，基于项目的需求和出于节约公司内部人力资源的考虑，公司部分项目中的某个制作环节会委托其他专业团队完成，这些环节主要包括耗费公司资源的拍摄、置景和后期合成等，专业的团队提供专业的服务使公司的创意设计能高效率的呈现给客户。公司的采购方式主要有三类：第一类是长期合作的机构。此类机构在长期合作过程中能够与公司保持创作理念的一致，契合度较北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 12 高，质量能够保证。同时，公司在制作预算上也有较大的弹性空间。第二类是客户指定的第三方供应商。公司的部分客户会指定拍摄团队及后期制作机构，公司依客户指定的供应商选择合作机构。第三类是通过商业谈判，在进行性价比较和专业考量后选择新的合作机构。（四）制作模式 创意制作开始前，公司召开制前会议，首先由市场部、创意部向制作部说明最终创意。其后，制作部根据创意，提交制作方案及制作时间表。公司部分项目在具体制作阶段会采用外协制作的方式，聘用专业机构按照创意方案制作，公司自主制作的项目主要由制作部负责。制作完成的小样根据客户反馈意见修改，经客户最终确认后完成制作流程。创意部在制作过程中担任监制，市场部在此过程中实时与客户沟通。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本公司是电影和影视节目制作行业的服务提供商，拥有多次获得国内外大奖的核心团队，为大众传媒机构和企事业单位提供品牌形象和内容的创意、设计和制作等服务。2017-2018年在此领域业务保持稳定，常年合作的客户包括中央电视台体育频道，北京电视台生活频道等。公司在2016年开展电商业务，由于该业务资金投入比较大，处于占领市场的初级阶段，运营成本高，因此导致了公司2016年度以及2017年度的亏损。2017年9月5日与优异精彩（北京）科技有限公司签署了关于北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司电商业务剥离备忘录顺利完成了电商业务的剥离，有效的控制了亏损的情况。在2018上半年，公司在媒体品牌服务方面继续保持竞争优势，完成了包括中央电视总台体育频道2018年平昌冬奥会、2018俄罗斯世界杯等重大赛事的转播包装项目，且已经都在中央电视总台体育频道中播出，2个项目共有累计5亿人观看，同时为中央电视总台的2个项目的广告收入超100亿，立下汗马功劳，保持了公司在专业媒体品牌的领先优势，通过与中国节能集团的合作进一步巩固了公司与政府机构的合作关系，通过完成南邵风情岛建筑投影形象推广项目将业务扩展到新媒体品牌推广领域。北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 13 (二二)行业情况行业情况 中国广播电视和视听娱乐行业处于多元化和快速发展时期，有线、地面、卫星、IPTV、互联网之间竞争更加激烈，用户可拥有更多的选择。基于电视屏的开发应用产业环境更加成熟化，将有更多亲民的应用被开发，以满足用户多样化需求，以提高用户对电视屏的黏性。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,276,109.81 42.50%4,151,870.19 9.74%75.25%应收账款 6,401,800.00 37.40%14,476,277.72 33.95%-55.78%存货 1,764,490.70 10.31%7,734,167.22 18.14%-77.19%长期股权投资-固定资产 234,136.05 1.37%298,535.31 0.70%-21.57%在建工程-短期借款-2,740,600.00 6.43%-100%长期借款-其他应收款 854,462.05 4.99%12,872,377.14 30.19%-93.36%资产总计 17,118,555.90-42,635,440.69-59.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年末货币资金为 7,276,109.81 元，较上年增加 75.25%，主要原因为：1）本年度公司主营业务的大量应收款项收回，使货币资金增加；2）投资活动中，对子公司支付的现金减少。2、2017 年末短期借款为 0，较上年减少 100%，全部短期借款在 2017 年度已经还清。3、2017 年末存货为 1,764,490.70 元，较上年减少 77.19%，主要原因：1）由于项目完工，将存货结转到主营业务成本中。2）由于公司开展的舞力全开项目在 2017 年度未获得有效开展，且在未来年度继续开展和获得收益的可能性较低，按照谨慎性原则，该笔支出全额计提存货跌价准备，使存货减少484.28 万元。4、2017 年末应收账款为 6,401,800.00 元。较上年减少 55.78%.主要原因是：1）应收中央电视台等合作单位的部分制作费款项在 2017 年度已收回；2）由于与优异精彩（北京）科技有限公司的合作中止，多次协商沟通未取得实质性进展，无法收回相应款项，因此将该笔应收款项全额计提坏账准备。5、2017 年末其他应收款为 854,462.05 元，较上年减少 93.36%。主要原因是：1）收到昂道金融信息服务（深圳）有限公司退还的保证金 1000 万元；2）由于与哈尔滨中泰兄弟文化传媒有限公司、哈尔滨华展文化科技有限公司的业务合作中断，多次协商沟通未取得实质性进展，无法收回相应款项，因此将该笔其他应收款全额计提坏账准备，合计金额 119.49 万元。北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 9,443,791.27-16,842,720.59-43.93%营业成本 9,436,221.74 99.92%10,996,110.33 65.29%-14.19%毛利率%0.08%-34.71%-管理费用 10,409,109.64 110.22%9,757,562.23 57.93%6.68%销售费用 6,680,458.39 70.74%4,603,541.63 27.33%45.12%财务费用 2,381,717.88 25.22%64,888.39 0.39%3,570.48%营业利润-29,291,922.36-310.17%-9,178,916.95 54.50%-营业外收入 10,000.03 0.11%3,000.00 0.02%233.33%营业外支出 552,983.70 5.86%917.24 0.01%60,187.79%净利润-29,882,548.89-316.43%-9,181,762.16 54.51%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内公司营业收入 9,443,791.27 元，较上一年度减少 43.93%，主要原因为公司的营业收入重点来源于视频包装业务，包装业务主要包括频道改版包装和重大赛事活动包装两部分，由于 2017 年度中央电视台等合作单位对重大赛事活动的包装需求较少，所以使公司营业收入降低，2018 年度随着冬奥会、世界杯、亚运会等制作项目的启动，公司营业收入将迅速回升。2.报告期内公司毛利率为 0.08%，由于本年度营业收入比上年同期减少 43.93%；营业成本比上年同期减少 14.19%。因此本年度毛利减少，毛利占收入的比重降低，毛利率随之降低。3.报告期内公司销售费用 6,680,458.39 元，较上一年度增加 45.12%，主要原因为：子公司上海游恩欧网络科技有限公司的市场推广费的增加。4.报告期内公司财务费用 2,381,717.88 元，较上一年增加 3570.48%，主要包括：1）公司电商业务开展所支付的利息支出 204.44 万元；2）支付融资租赁的借款利息支出 25.5 万元等。5.报告期内公司管理费用 10,409,109.64 元，较上一年增加 6.68%，主要原因包括：公司员工工资、房租、差旅、办公及其他的咨询服务费；上海游恩欧网络科技有限公司等子公司相关的办公费等。6.报告期内公司营业外支出 552,983.70 元，较上一年增加 60187.79%，主要包括：1）公司支付的罚款 2012.71 元；2）支付的子公司上海游恩欧网络科技有限公司房租逾期付款违约金等。7.报告期内公司净利润-29,882,548.89 元，较上一年亏损增加 20,700,786.73 元，主要原因包括：1）电商新业务的开展及市场拓展需要较高的费用；2）上海游恩欧网络科技有限公司等子公司的创办只有费用没有收入；3）资产减值损失中存货跌价准备本期增加 4,842,875.90 元，长期股权投资减值准备本期增加 2,500,000.00 元；4）资产减值损失中坏账准备本期增加 2,455,980.96 元。8.报告期内公司营业利润-29,291,922.36 元，较上一年亏损增加 20,113,005.41 元，主要原因包括：1）电商新业务的开展及市场拓展需要较高的费用；2）上海游恩欧网络科技有限公司等子公司的创办只北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 15 有费用没有收入；3）资产减值损失中存货跌价准备本期增加 4,842,875.90 元，长期股权投资减值准备本期增加 2,500,000.00 元；4）资产减值损失中坏账准备本期增加 2,455,980.96 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 9,443,791.27 16,842,720.59-43.93%其他业务收入 -主营业务成本 9,436,221.74 10,996,110.33-14.19%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%大众传播媒介品牌产品创意设计与制作服务 7,717,358.49 81.72%12,377,188.67 73.49%其他企事业单位的品牌和产品推广的创意制作和视频设计制作服务 1,524,245.29 16.14%2,670,847.16 15.86%移动互联网电子商务及衍生品 202,187.49 2.14%741,854.57 4.40%版权投资-1,052,830.19 6.25%合计 9,443,791.27 100%16,842,720.59 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年营业收入较上年同期减少 43.93%。原因为公司的营业收入重点来源于视频包装业务，包装业务主要包括频道改版包装和重大赛事活动包装两部分，由于 2017 年度中央电视台等合作单位对赛事活动的包装需求较少，所以使公司营业收入降低，2018 年度随着冬奥会、世界杯、亚运会等制作项目的启动，公司营业收入将迅速回升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 16 号号 系系 1 中央电视台 6,590,566.05 69.79%否 2 北京宝船创意文化有限公司 943,396.23 9.99%是 3 安徽广播电视台 613,207.55 6.49%否 4 思维无界（天津）信息科技有限公司 452,547.17 4.79%否 5 北京电视台 277,358.49 2.94%否 合计合计 8,877,075.49 94.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京军硕腾达文化传媒有限公司门头沟分公司 1,744,892.41 24.85%否 2 北京天丽文化传播有限公司 1,520,144.32 21.65%否 3 北京大集诚品文化传媒有限公司 664,485.43 9.46%否 4 北京博生兄弟文化传播有限公司 283,018.86 4.03%否 5 开远市赛格图文设计中心 281,553.39 4.01%否 合计合计 4,494,094.41 64.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,168,692.77-7,145,070.37-投资活动产生的现金流量净额-30,754.02-106,105.32-筹资活动产生的现金流量净额 7,323,686.41 2,814,323.96 160.23%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量为负值的原因:2017 年公司包装部项目难度大，承担外包成本高，同时应收账款金额大；电商业务的前期的支出较大；支付公司之间往来款的金额较大。2、投资活动现金流量为负值的原因:公司 2017 年度新购进电脑等固定资产。3、本年度公司筹资活动产生的现金流量净额为正数，该项现金流量产生的原因主要是 2017 年度子公司吸收少数股东权益性投资收到现金 490 万元，公司取得与筹资活动相关的现金 1000 万元，偿还借款及借款利息合计 7,576,313.59 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1）易场（上海）影视文化传播有限公司为本公司于 2016 年 2 月 24 日设立的全资子公司，公司注北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 17 册资本 500 万元人民币。该子公司报告年度未发生业务。2）上海游恩欧网络科技有限公司是由本公司与上海育碧电脑软件有限公司、网易（杭州）网络有限公司及夏如金先生共同出资设立。公司注册资本 1000.00 万元，其中本公司认缴注册资本 510.00 万元，持股 51%，为公司第一大股东。公司实收资本 510.00 万元，均为本公司出资。根据公司章程规定，公司根据实缴的出资比例行使表决权及分配红利，本公司本报告年度享有该子公司 100%的权益，2017年度该公司营业收入为 0，全年净利润为-8,747,828.35 元，不确认少数股东权益及损益。3）哈尔滨华展文化科技有限公司是由本公司与哈尔滨中泰兄弟文化传媒有限公司于 2016 年 2 月 2日共同出资设立。公司注册资本 500 万元，各股东分别认缴 250 万元，各占比 50%。公司 2017 年实收资本 0 万元。公司不设董事会，设执行董事一名，公司执行董事由哈尔滨中泰兄弟文化传媒有限公司提名，并经股东会选举产生，负责公司的全部日常经营性事务及管理事项。本公司在本报告年度对合营企业不具有控制权。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：无法表示意见 董事会就非标准审计意见的说明：对于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见，公司董事会认为公司对会计师事务所的审计给予了全面的配合，同时尊重中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果和意见，公司将进一步采取措施，消除 2017 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的重大影响。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。其他会计政策变更 本报告期无应披露的其他会计政策变更事项。北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 18 （2）会计估计变更 本报告期无应披露的会计估计变更事项。(七七)合并报表合并报表范围的变化情况范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在创造经济效益的同时，始终将社会责任摆在企业发展的重要位置。在日常经营活动中，遵纪守法，诚实信用，照章纳税，接受监督；随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。公司将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、报告期内，公司持续经营能力良好，整体健康发展，日常运作正常，内部治理日趋完善，不存在异常的经营风险；在业务不断发展壮大的同时，公司通过搭建合理的人才架构，加强内部控制和制度管理，为公司进一步规范发展提供了保障。2、从公司财务状况来看，主要财务、业务等经营指标健康，报告期不存在因对外担保等或有事项引发的或有负债，不存在大股东长期占用巨额资金的情形。报告期末也不存在大额的逾期未缴税金、拖欠或中止发放股息、工资等情形。3、公司在本报告期内，始终坚持充实自身专业创意团队，整体提升作业团队的视频设计制作能力。增聘影视制作软件工程师，加强与影视产品相关业务的特效制作效果，为创意制作提供技术支持和作业保障。公司还吸纳专业的渠道拓展人员，着力加大在地方电视台、新媒体等领域专业销售人员的聘任，强化在此类业务范围的销售能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东及实际控制人不当控制风险 控股股东及实际控制人丁彬、居奕、倪菊秀合计持有公司55.02%的股份，丁彬担任公司董事长，居奕担任公司的董事及财务总监，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股股东地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 19 应对措施：公司进一步完善管理和决策机制并遵守新公司法对中小股东权益给予保护的规定。2、客户集中度较高风险 2017年度和2016年度，来自中央电视台的销售收入占公司当期总收入比重分别是69.79%和60.89%，公司对其依赖性较强。在报告期内，公司与中央电视台合作关系稳定延续，并积极通过与北京电视台、北京新闻媒体有限责任公司、北京市顺义区广播电视中心等客户的业务合作，拓展其他企事业单位的市场。应对措施：公司继续开拓新客户，并将客户群扩展到企业和商业机构客户，避免事业单位客户过度集中带来的不良影响。3、供应商稳定性风险 报告期内，公司存在向第三方外协公司采购制作服务的情形。该制作服务系由于项目的需求和出于节约公司内部人力成本的考虑，将部分项目中的某个制作环节委托公司外专业团队完成，这些环节主要包括耗费公司资源的拍摄、置景和后期合成等。公司根据项目需求及进度选择供应商进行采购。报告期内，公司存在所选择的部分供应商资质偏弱、稳定性低等问题。由于对外采购在公司业务成本中所占比重较高，供应商选择的不稳定对公司业务的持续稳定性构成风险。应对措施：公司逐步建立长期供应商机制，选择优质的供应商建立长期的合作关系，以保证外包业务的稳定性。4、产品独创性导致的审查风险 公司业务立足于文化创意,产品具有独创性特征,根据行业特性,公司提交的产品往往需要经过客户审核结算后才能最终确认收入。因而,公司的创