430741_2017_格林绿化_2017年公司年度报告_2018-06-28.pdf

公告编号：公告编号：20182018-013013 1 2017 年度报告 格林绿化 NEEQ:430741 重庆格林绿化设计建设股份有限公司（Chongqing Green Landscape Design and Construction Co.,Ltd）公告编号：公告编号：20182018-013013 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 4 月 10 日，公司与岭南园林股份有限公司（股票代码：002717）签订了战略合作协议，协议期 5 年，双方共同联手，优势互补，共享资源，做大市场份额，为公司今后发展带来积极影响。2、2017 年 8 月 30 日，公司作为联合体成员之一，和重庆瀚华伴成长壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（联合体成员）、重庆瀚华资产管理有限公司（联合体牵头人）与屏山县住房城乡规划建设和城镇管理局签订了屏山马湖公园及滨江路综合景观建设工程项目 PPP 合同书，合同内容包括本项目的投资、融资、施工建设、运营、移交全过程，总投资 33532 万元。合作期限 10 年（建设期 2 年，运营期 8 年），本项目合作模式为公司今后的发展开辟出了一条新的道路。3、2017 年 10 月 20 日，公司与屏山县马湖公园和滨江路生态环境治理有限公司签订了屏山县马湖公园及滨江路综合景观建设工程项目 PPP 总承包施工合同，建设工期 2 年，合同总价暂定33532 万元，本合同的签订将会为公司后两年业绩带来积极影响。4、2017 年 11 月 18 日，公司与北京东方园林环境股份有限公司（股票代码：002310）签订了战略合作协议，协议期 2 年，本着优势互补、互利共赢的原则，进行全方位、多产业的方式合作，为公司今后业务的扩展。公告编号：公告编号：20182018-013013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：公告编号：20182018-013013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、格林绿化 指 重庆格林绿化设计建设股份有限公司 彩苑农业 指 重庆彩苑生态农业开发有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 重庆格林绿化设计建设股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：公告编号：20182018-013013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓思德、主管会计工作负责人邓思德及会计机构负责人（会计主管人员）何苇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。兴中华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人为邓思德、何利群，其拥有公司 81.24%的股权，公司的股权集中度高。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理办法等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。市政园林政策风险 公司的主营业务收入分为市政园林工程施工收入和房地产园林工程施工收入。报告期内，市政园林工程施工收入占主营业务收入的比重为 69.07%。公司长期注重品牌建设，不断通过质量、诚信和服务来打造自己的品牌，经过多年的积累，公司已在园林绿化行业内形成了一定的品牌优势，具备了大型高端项目的承揽和施工能力。但是若国家相关政策发生变化，将对公司业绩造成一定影响，存在业绩波动的风险。人力成本上涨风险 公司的劳务用工成本是公司经营成本的重要组成部分，随着我国经济水平的发展，人均生活水平和劳动者保障水平的提高，未来我国适龄劳动力供给的不断减少，公司的劳动力成本在未来将呈现上升趋势。此外，随着市场竞争的不断加剧，同公告编号：公告编号：20182018-013013 6 行业企业对相关技术、设计、管理和市场营销人才的争夺也日趋激烈。因此，未来若出现公司人力成本过快上升的情况，将对公司的成本控制产生影响，进而对公司的盈利水平产生不利影响。原材料价格波动风险 园林工程施工业务是公司主营业务的主要部分，而苗木、石材、水泥、钢材等是公司原材料采购的主要内容。由于公司苗木种植业务规模较小，苗木自给率较低，因此苗木价格变动对公司业绩影响较大。如果未来原材料的价格波动过于频繁、幅度过大，则将对公司的成本控制带来不利影响，从而影响公司的经营业绩。公司人才流失的风险 公司培养、集聚了一批技术、管理和营销等方面的专业人才,这是公司核心竞争力的重要组成部分。虽然公司已经制定并实施了针对公司优秀人才的多种绩效激励制度，但随着市场竞争的不断加剧，城市园林行业对专业人才和技术需求的与日俱增，仍不能排除优秀人才流失的风险。随着公司业务的快速扩张，公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈，如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才，或者造成人才流失，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。自然灾害及生产经营季节性风险 公司主要从事的园林项目工程施工和基地种植均为户外作业，公司的种植基地和主要施工项目实施地位于我国亚热带季风性湿润气候区域，易受暴雨、山体滑坡等自然灾害的影响。此外，随着公司业务在全国范围内的扩大，公司未来可能面对沙尘暴、干旱、焚风、寒潮、冰雹冻雨等其他气候区域自然灾害的影响。自然灾害不仅可能干扰公司正常的工程施工业务，导致不能按时完成工程建设项目并可能增加成本费用，而且可能对公司苗木生产种植产生较大影响，致使公司资产损失。因此，公司面临自然灾害产生的不可抗力对业务经营、资产安全和经营业绩造成不利影响的风险。同时，由于夏季天气炎热不利于植物种植，冬季天气寒冷不适合植物生长，公司从事的苗木种植受植物自然生长季节性的影响较大。应收账款余额较大的风险 由于公司业务中存在“前期垫付、分期结算、分期收款”的模式，公司业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金的周转状况，如果甲方或发包方不能按时结算或及时付款，将影响公司的资金周转及使用效率，从而进一步影响公司业务的拓展能力。公司工程周期大多较长且工程完工后，决算、审计的时间较长，导致公司的下游客户回款周期较长，从而直接影响到公司的应收账款周转，使得公司应收账款金额较高。报告期内，公司应收账款为 81,675,469.17 元，占总资产的比重为58.77%。一旦客户经营出现不利情况，将对公司回款造成重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-013013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆格林绿化设计建设股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Green Landscape Design and Construction Co.,Ltd 证券简称 格林绿化 证券代码 430741 法定代表人 邓思德 办公地址 重庆市北部新区高新园人和街道金开大道 68 号（协信星光天地）4 幢 8 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵宇虹 职务 董事会秘书 电话 023-63202377 传真 023-63202311 电子邮箱 公司网址 http:/ 重庆市北部新区高新园人和街道金开大道 68 号（协信星光天地）4 幢 8 楼；401320 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 23 日 挂牌时间 2014 年 5 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E48 土木工程建筑业 主要产品与服务项目 园林景观规划、设计与施工 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）21,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 邓思德、何利群 实际控制人 邓思德、何利群 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：公告编号：20182018-013013 8 统一社会信用代码 91500000750065698M 否 注册地址 重庆市北部新区高新园人和街道金开大道 68 号（协信星光天地）4幢 8 楼 否 注册资本 2110 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张玲玲、袁萃 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.国泰君安证券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日披露关于退出为重庆格林绿化设计建设股份有限公司股票提供做事报价服务的公告，至此，公司的做市商数量变更为 3 家。2.公司于 2018 年 5 月 10 日披露 董事、高级管理人员及董事会秘书变动公告（公告编号：2018-009），公司财务负责人、董事会秘书赵宇虹先生因个人原因辞去其所担任的公司财务负责人、董事会秘书职务，公司董事会将尽快聘任新的财务负责人、董事会秘书承接工作，在新的财务负责人、董事会秘书就任前，公司董事长邓思德先生代行公司财务负责人、董事会秘书职责。邓思德先生的联系方式如下：电话：023-63200288；传真：023-63202311；电子邮箱：。公告编号：公告编号：20182018-013013 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 55,199,678.19 118,939,699.91-53.59%毛利率%26.64%10.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 49,748.32 1,184,160.82-95.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 69,410.36 1,299,128.37-94.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.11%2.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.17%2.97%-基本每股收益 0.0024 0.06-96.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 240,426,065.37 187,506,709.58 28.22%负债总计 196,051,627.59 143,182,020.12 36.92%归属于挂牌公司股东的净资产 44,374,437.78 44,324,689.46 0.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.10 2.10 0.00%资产负债率%（母公司）80.86%75.80%-资产负债率%（合并）81.54%76.36%-流动比率 0.93%1.16%-利息保障倍数 1.04 1.24-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,438,857.5-24,160,464.20 134.93%应收账款周转率 82.93%275.00%-存货周转率 44.86%115.00%-公告编号：公告编号：20182018-013013 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%28.22%27.76%-营业收入增长率%-53.59%25.92%-净利润增长率%-95.80%-85.78%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,100,000 21,100,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）-非流动性资产处置损益 69,410.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-540,162.67 非经常性损益合计非经常性损益合计-470,752.31 所得税影响数-34,983.02 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -435,769.29 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-013013 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的商业模式是以园林生态环境建设需求为导向，建设符合市场需求的园林及生态环境工程，并完成施工以获取利润。公司的商业模式整合了可靠的质量控制、成熟的施工队伍和合理的质量保障公司在市场竞争中处于有利地位。1、公司的经营模式 公司以项目工程为载体，以服务为价值和品牌，围绕工程项目的宜居为标准，坚持软硬结合、集成优势的施工团队，把握需求、创新应用以确保各类工程园林项目的质量。（1）业务承接 在业务承接阶段，公司通过各种渠道（包括客户的主动邀请、各类媒体的公告、原有客户的推荐和介绍、公司有关部门的信息收集等）广泛收集景观项目的信息。在了解客户的需求，及有关背景材料后，公司通过内部分析和研究确定是否参与投标，并进一步确定投标初步方案。事实上，由于公司在地产园林行业具有一定的市场地位和良好的市场口碑，不少客户主动邀请公司参与投标。（2）组织投标 在组织项目投标的过程中，公司将根据项目招标信息内容编制投标文件，并由相关部门组织洽谈和投标工作。（3）组建项目团队和实施 如果项目中标，公司将在签订合同后，根据项目内容组建项目团队，签定目标责任书，实施项目施工业务，项目负责人对项目的实施进行有效管理和控制。（4）竣工验收及项目结算 在工程项目施工完工后，客户需进行竣工验收，公司将客户提出的相关问题给予合理的说明或整改。待双方无异议后，完成竣工验收工作。非PPP施工项目的结算，一般根据完工进度分阶段收款，在质保期验收后收回全部价款。PPP施工项目的结算，一般根据PPP项目合同，完工后逐年分期支付。屏山马湖公园和滨江路综合景观PPP施工期为二年，运营回收期为八年。2、公司的销售模式 公司销售主要采取团队承接园林工程方式，通过近几年的市场开拓，已建立了日趋完善的营销队伍和网络，以及较成熟的客户服务和支持。经过多年积累，公司与国内多家相对知名的房地产承建商建立了良好的合作关系，有较强的市场分析能力。未来公司将在目前营销的基础上，在新市场的开拓中提高公告编号：公告编号：20182018-013013 12 公司的市场份额。公司积极响应“建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制”的号召，积极拓展PPP模式的相关业务，PPP 模式强调与政府实现“利益共享、风险共担、全程合作”，不仅有利于发挥共同利益的最大化，降低项目风险，而且有利于项目后期的回款。3、公司的采购模式 公司采购内容主要分为软景材料、硬景材料和机械设备三大类。采购需遵循“货比三家”的原则，同样的商品比价格、同样的价格比质量、同样的质量比信誉，选择质优价廉的材料。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务业绩状况 报告期内，公司实现营业收入 55,199,678,19 元，同比减少 53.59%；净利润为 49,748.32 元，因为在报告期内前期的大量合同结算审计金额减少，根据会计政策结转了所有结算项目的成本，故净利润同比减少 95.80%。截止报告期末，公司总资产为 240,426,065.37 元，同比增长 28.22%；净资产为 44,374,437.78 元，同比增长 0.11%。以上数据表明了公司资产增长缓慢。2、业务发展状况 为降低房地产持续调控的影响，报告期内，公司在市政绿化业务方向加大拓展力度，江津滨江公园项目取得了竣工验收；同时，公司签约了屏山县马湖公园及滨江路综合景观建设工程项目 PPP 总承包施工合同，合同金额为 33,532 万元，为公司获得了新的利润增长点和持续发展动力。(二二)行业情况行业情况 园林绿化行业的发展与国民经济发展程度直接相关，随着经济的快速发展和经济结构的优化，综合国力不断提高，生活水平不断改善，园林绿化行业相应呈现出非常快速的发展态势。人民生活水平的继续提升，对生活质量、生存环境的关注日益增强。创建“园林城市、宜居城市、生态城市”的理念正被越来越多的城市所接纳，以创建园林城市为契机，带动城市基础设施建设园林绿化工程的发展，如建设城市绿道、森林公园、湿地公园等。从行业整体的发展趋势来看，未来在城镇化建设、生态建设等方面，国家投入会持续扩大，还有文化旅游及休闲度假产业的崛起也必将刺激了园林市政建设和旅游城市的园公告编号：公告编号：20182018-013013 13 林市政建设，园林市政行业未来前景广阔。2015 年 5 月 5 日，中共中央和国务院联合发布关于加快推进生态文明建设的意见，意见把生 态文明建设放在突出的战略位置，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，协同推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化，要大力推进绿色城镇化，推进绿色生态城区建设，提高城镇供排水、防涝、雨水收集利用、供热、供气、环境等基础设施建设水平。加快美丽乡村建设，依托乡村生态资源，在保护生态环境的前提下，加快发展乡村旅游休闲业，引导农民在房前屋后、道路两旁植树护绿。受益于国家十三五规划政策的红利影响，城市园林市政建设规模在不断扩大，需求在快速释放。随着生态文明与城市化进一步推进，市政基础设施建设与生态生活环境治理建设将优先得到发展，市政业务将步入结构性增长阶段，大中城市需求将逐渐由成熟向完善与高标准快速发展，其它地区也将迎来跟随发展的浪潮。目前，生态环境保护已经逐步深入人心，成为我国经济和社会发展的一项重要长期国策。园林绿化系统作为生态环境的重要组成部分，在建设“美丽中国”的大背景下，建设良好生态环境为园林绿化产业的发展提供了前所未有的历史机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,434,969.27 3.09%830,950.54 0.44%794.75%应收账款 81,675,469.17 33.97%51,442,325.72 27.43%58.77%存货 73,939,665.54 30.75%106,586,370.14 56.84%-30.63%长期股权投资 28,200,000.00 11.73%-固定资产 6,511,729.31 2.71%15,535,924.99 8.29%-58.09%在建工程-短期借款 35,000,000.00 14.56%63,200,000.00 33.71%-44.62%长期借款-资产总计 240,426,065.37-187,506,709.58-28.22%资产负债项目重大资产负债项目重大变动原因变动原因：1、报告期内，公司货币资金期末余额为7,434,969.27元，较期初增长794.75%，主要原因是报告期内，公司签约的屏山项目支付预付款。2、报告期内，公司应收账款期末余额为 81,675,469.17，较期初 51,442,325.72 元增长 58.77%，主要原因是江津项目已全部完工，按完工百分比法计算了收入以及屏山项目 2017 年 12 月有进度产值的原因造成应收增大。3、报告期内，公司存货期末余额为 73,939,665.54 元，较期初 106,586,370.14 元减少 30.63%，主要是 2017 年内，公司大部分项目办理了结算所致。4、报告期内，公司固定资产期末余额为 6,511,729.31 元,较上年末减少 66.38%,主要原因是因为部分固定资产转入了投资性房地产所致。公告编号：公告编号：20182018-013013 14 5、报告期内，公司短期借款期末余额为 35,000,000.00 元，较期初 63,200,000.00 元减少 44.62%，主要是公司收款后及时付清了一部分短期借款后所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 55,199,678.19-118,939,699.91-53.59%营业成本 40,495,578.09 73.36%106,169,979.80 89.26%-61.86%毛利率%26.64%-10.74%-管理费用 4,122,454.48 7.47%4,697,962.02 3.95%-12.25%销售费用 1,209,463.39 2.19%14,451.00 0.01%8,269.41%财务费用 6,453,740.93 11.69%5,524,791.29 4.65%16.81%营业利润 740,807.85 1.34%1,479,663.35 1.24%-49.70%营业外收入 13,389.07 0.02%60,000.00 0.06%-79.95%营业外支出 553,551.74 1.00%202,038.76 0.17%173.98%净利润 49,748.32 0.09%1,184,160.82 1.00%-95.80%项目重大项目重大变动原因变动原因：1、报告期内，公司的营业收入为55,199,678.19元，去年同期收入为118,939,699.91元，同比减少53.59%。主要原因是公司放弃了部分开发商的项目，而市政项目拓展周期长，因而造成业务减少所致。2、报告期内，公司的营业成本为40,495,578.09元，去年同期成本为106,169,979.80元，同比减少61.86%。主要原因为公司业务减少，成本相应减少所致。3、报告期内，公司销售费用为1,209,463.39元，去年同期为14,451.00元，同比升高8269.41%，这主要是报告期内新增已结算工程质保费计入销售费用所致。4、报告期内，公司的财务费用为6,453,740.93元，去年同期为5,524,791.29元，同比增加16.81%，主要原因是2017年内，公司为屏山项目的实施和提供资金支持过程中，增加了短期借款，所以财务费用相应增加。5、报告期内，公司的营业利润为740,807.85元，去年同期为1,472,880.53元，同比降低了49.70%。主要原因是因为公司收入而财务费用增加减少所致。6、报告期内，营业外收入 13,389.07 元，较去年同期减少 79.35%,主要原因是主营业务外开展少所致。、报告期内，营业外支出 553,551.74元，较去年同期增加173.98%,主要原因是对供应商延期付款罚息和滞纳金增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 54,705,412.54 118,581,149.20-53.87%其他业务收入 494,265.65 358,550.71 37.85%主营业务成本 39,260,213.66 105,838,760.84-62.91%其他业务成本 1,235,364.43 331,218.96 272.98%公告编号：公告编号：20182018-013013 15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%房地产园林工程施工 16,579,185.09 69.07%36,082,868.64 30.34%市政园林工程施工 38,126,227.45 30.04%82,498,280.56 69.36%其他业务收入 494,265.65 0.89%358,550.71 0.30%合计 55,199,678.19 100.00%118,939,699.91 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按项目分，报告期内公司房地产园林施工收入为16,579,185.09元，比上年减少54.05%；公司市政园林工程施工收入为38,126,227.45元，比上年减少53.79%，主要原因是为降低房地产持续调控的影响，报告期内，公司在市政绿化业务方向加大拓展力度，江津滨江公园项目完工；同时，公司签约了屏山县马湖公园及滨江路综合景观建设工程项目PPP总承包施工合同项目，合同金额为33532万元，为公司获得了新的利润增长点和持续发展动力。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆市江津区几江防洪堤工程建设有限公司 21,262,473.85 38.52%否 2 屏山县马湖公园及滨江路生态环境治理有限公司 16,234,234.23 29.41%否 3 重庆长安汽车股份有限公司 6,183,022.98 11.20%否 4 重庆中誉房地产开发有限公司 2,644,447.07 4.79%否 5 重庆（渝北）台商工业园管理委员会 2,631,422.99 4.77%否 合计合计 48,955,601.12 88.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁夏壹山丰园林绿化工程有限公司 9,635,800.00 40.11%否 2 重庆博哲花木专业合作社（李永远）7,061,926.50 29.39%否 3 重庆黎高园林绿化工程有限公司 3,211,000.00 13.37%否 4 北京京雄消防安全系统有限公司重庆分公司 1,621,423.95 6.75%否 5 上海欣华玻璃幕墙装饰工程有限公司重庆分公司 1,386,000.00 5.77%否 合计合计 22,916,150.45 95.39%-公告编号：公告编号：20182018-013013 16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,438,857.5-24,160,464.20 134.93%投资活动产生的现金流量净额-13,723,155.65-1,354,614.60-913.07%筹资活动产生的现金流量净额 12,638,316.88 24,072,823.40-47.50%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 8,438,857.50 元，上年同期为-24,160,464.20 元，较上年增加 134.93%，主要原因是报告期内，公司签约的屏山项目支付预付款。2、报告期内，公司投资活动产生的现金净流量净额为-13,723,155.65 元，上年同期为-1,354,614.60 元。主要原因是公司投资了重庆瀚华伴成长壹号股权投资基金合伙企业所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量净额为 12,638,316.88，上年同期为 24,072,823.40 元，主要原因是公司在报告期内减少了短期借款。报告期内，公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的全资子公司有重庆彩苑生态农业开发有限公司和重庆格林盛景生态环境治理研究院有限公司为公司 2 家，参股合伙企业有重庆瀚华伴成长壹号股权投资基金合伙企业 1 家，参股子公司有屏山县马湖公园和滨江路生态环境治理有限公司 1 家，具体如下：1、重庆彩苑生态农业开发有限公司位于重庆市潼南区柏梓镇黎咀村 5 社，注册资本为人民币 500万元，经营范围为：中药材种植、加工及销售；蔬菜种植及销售；名优经济林木、果树种植及销售；景观植物栽培、销售；园林绿化，园林技术服务，景观设计、施工（凭资质证执业）；农业观光旅游开发。2、重庆格林盛景生态环境治理研究院有限公司位于重庆市北部新区金开大道 68 号 4 幢 8-7、8-8，经营范围为：土地沙漠化治理、环境污染治理（国家有专项规定的除外）；花木种植、土地整治、土壤的治理修复技术服务；环境影响评价；从事建筑相关业务(凭相关资质证书执业)；生物技术、生态环境技术的研发、推广和咨询。3、重庆瀚华伴成长壹号股权投资基金合伙企业位于重庆市渝北区洪湖东路 11 号 2 幢 7-05，注册资本为人民币 5556 万元，合伙企业的经营期限为五年，自合伙企业营业执照签发之日起计算；经营范围为：合伙企业以股权投资及法律法规允许的其他方式投资于目标企业；公司实缴 1000 万元，占出资比例 18%。4、屏山县马湖公园和滨江路生态环境治理有限公司位于屏山县屏山镇 A31-2 地块 03 栋 M03-2 号 2楼，注册资本为人民币 6000 万元，经营范围为：园林绿化规划设计与施工；新建和在建项目的管理、土地整理；建材购销经营；房屋建筑工程、土木工程建筑、水电安装工程、道路基础设施建设、水利基础设施建设、公共服务基础设施建设、城市环境治理保护；工程建设与运维。公司持有其 2820 万股，占总股本的 47%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。公告编号：公告编号：20182018-013013 17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：无法表示意见 董事会就非标准审计意见的说明：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了包含非标准审计意见的审计报告。公司董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，针对上述事项进行整改并完善相关流程及管理审核制度。公司承诺以此为鉴，加强公司的规范和管理，杜绝以上情况的再次发生，未来公司将提升内部管理水平，并按照股转系统信息披露的要求及时公告相关信息，保证投资者的知情权和信息披露的及时、准确、完整，提醒投资者关注可能影响其投资决策的相关信息。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在重庆市潼南区柏梓镇黎咀村投资设立了全资子公司重庆彩苑生态农业开发有限公司，注册资本为人民币 500 万元，经营范围为：中药材种植、加工及销售；蔬菜种植及销售；名优经济林木、果树种植及销售；景观植物栽培、销售；园林绿化，园林技术服务，景观设计、施工（凭资质证执业）；农业观光旅游开发。公司在当地租用了大量土地进行农业综合项目建设，并解决了当地许多农民工的就业，带动农民共同致富奔小康。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能 力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健 康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持 续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控 制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队 伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：公告编号：20182018-013013 18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人为邓思德、何利群夫妇，持有公司 81.24%的股份，邓思德为公司董事长、总经理，何利群为公司董事。若邓思德、何利群夫妇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。应对措施：公司严格执行公司法、公司章程和公司各项制度及议事规则的规定，不断完善公司法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规公司，忠诚履行职责，以此来降低实际控股人对公司和其他股东带来的风险。并且，公司积极引进外部投资者，进一步避免了公司被实际控制人不当控制。2、市政园林政策风险 公司的主营业务收入分为市政园林工程施工收入和房地产园林工程施工收入。报告期内，市政园林工程施工收入占主营业务收入的比重为 69.07%。公司长期注重品牌建设，不断通过质量、诚信和服务来打造自己的品牌，经过多