832475_2017_欣欣饲料_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：公告编号：2018-011 2017 年度报告 欣欣饲料 NEEQ:832475 浙江欣欣饲料股份有限公司 ZHEJIANGXINXIN FEED Co.,Ltd 1 公司年度大事记公司年度大事记 无无 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、欣欣饲料 指 浙江欣欣饲料股份有限公司 江山欣欣 指 浙江江山欣欣饲料有限公司 欣欣天恩 指 浙江欣欣天恩水产饲料有限公司 欣欣生化 指 浙江欣欣生化科技有限公司 商联投资 指 嘉兴市南湖区商联投资有限公司 欣欣投资 指 嘉兴欣欣投资有限公司 欣欣小贷 指 嘉兴市南湖区欣欣小额贷款有限公司 华数建设投资 指 嘉兴华数建设投资有限公司 欣嘉贸易 指 杭州欣嘉贸易有限公司 农业部 指 中华人民共和国农业部 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东会大会、董事会、监事会 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 会计师、利安达 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程、章程 指 浙江欣欣饲料股份有限公司章程 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈国良、主管会计工作负责人朱家良 及会计机构负责人（会计主管人员）朱家良保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江欣欣饲料股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANGXINXIN FEED Co.,Ltd 证券简称 欣欣饲料 证券代码 832475 法定代表人 陈国良 办公地址 浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路 1532 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 沈杰 职务 董事会秘书 电话 0573-83022118 传真 0573-83022084 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路 1532 号/314005 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996-12-18 挂牌时间 2015-05-22 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C13 农副食品加工业 主要产品与服务项目 饲料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）37,227,762 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 无 实际控制人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 6 统一社会信用代码 91330000142940970L 否 注册地址 浙江省嘉兴市新丰镇西青龙桥堍 否 注册资本 37,227,762 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 顾宇倩、陈宝木 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 264,210,807.64 352,604,499.98-25.07%毛利率%7.97%7.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,564,159.24 37,424,475.90-66.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,638,056.50 16,136,653.05-34.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.27%22.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.16%9.59%-基本每股收益 0.34 1.00-66%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 231,721,508.83 252,859,236.55-8.36%负债总计 59,213,189.89 65,007,101.42-8.91%归属于挂牌公司股东的净资产 165,207,461.93 180,445,942.89-8.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.44 4.85-8.45%资产负债率%（母公司）19.14%21.11%-资产负债率%（合并）25.55%25.71%-流动比率 2.10 1.95-利息保障倍数 24.85 38.89-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,481,806.22 29,690,557.39-74.80%应收账款周转率 4.76 6.52-存货周转率 8.11 9.61-8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.36%-9.98%-营业收入增长率%-25.07%-38.88%-净利润增长率%-64.54%320.34%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 37,227,762 37,227,762-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,969,601.45 所得税影响数 742,400.36 少数股东权益影响额（税后）301,098.35 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,926,102.74 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事禽畜及水产饲料的研发、生产及销售，目前采用“集中采购为主、零星采购为辅”的采购模式、“少量库存+以销定产”的生产模式和“直销+经销”的销售模式。1、采购模式 目前公司采购的原材料主要为大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、添加剂、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、甜高粱等饲料生产原料。公司采用“集中采购为主、零星采购为辅”的采购模式。集中采购方式：公司主要通过集中采购完成主要原材料的购买，公司在业务中和一批供应商建立了长期合作关系，建立了合格供应商列表。采购时采用对合格供应商集中询价、集中安排购买的方式，在综合考虑成本、质量的基础上，由采购部统一采购。零星采购方式：由于公司生产原料中有很大一部分是粮食及粮食副产品，粮食及粮食副产品价格有很强的季节性，公司在粮食收获季节会进行一部分的零星采购，在公司周边采购一定量的大小麦等原材料。2、生产模式 公司采取“少量库存+以销定产”的生产模式，公司在保持少量库存的基础上，根据订单安排生产计划，并依据生产计划进行生产。公司采取自动化、标准化、清洁化的流水线生产饲料产品，基本实现了现代化、集约化、规模化的现代企业生产方式。3、销售模式 公司采取“直销+经销”相结合的销售模式进行产品销售。对成规模的养猪场等客户，公司与之建立长期的合作关系，通过直销进行销售，公司通常给予直销客户一定的账期，与客户签订销售协议，交付货物后待账期到期后取得回款；对于养殖规模较小的客户，公司通过经销商进行销售，公司对于经销商通常先收款后发货，经销降低了销售难度，加快了资金周转并降低坏账风险。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 264,210,807.64 元，去年同期 352,604,499.98 元，同比下降 25.07%；营业成本 243,145,774.61 元，去年同期 325,934,075.79 元，同比下降 25.40%；净利润 13,178,824.01元，去年同期 37,160,694.84 元，同比下降 64.54%。公司的总资产为 231,721,508.83 元,较去年减少10 8.36%；净资产为 172,508,318.94 元，较去年减少 8.17%。公司主要经营指标同比下滑的主要原因为：1、报告期内，公司饲料产销规模及营业收入进一步下降。主要由于公司产品主要销售区域为浙江省及周边省市。近年来，“三改一拆”、“五水共治”、“美丽乡村建设”等环境保护措施和生态建设行动深入实施，公司饲料产品主要销售区域内的养殖业受环保压力，总体规模呈不断下降趋势。公司猪用饲料、甲鱼乌龟用饲料区域内市场需求不断下降。报告期内，生猪价格逐步回落，也导致部分客户养殖积极性下降，生猪养殖量减少，影响饲料需求。另一方面，公司在灵活销售模式，拓展外省市新客户方面做了尝试，但未能取得重大突破。公司饲料产销量同比下降，导致公司营业收入继续下降。2、报告期内，公司净利润有同比显著减少。主要由于上年同期，公司转让子公司股权形成了较大的非经常性损益，增厚了公司报表利润；本年度公司非经常性损益较上年同期显著减少所致。3、报告期内，公司总资产和净资产有一定比例下降。主要是由于报告期内，公司实施了 2016 年年度权益分派和 2017 年半年度权益分派，合计派发现金红利 27,920,821.5 元所致。2017 年度，公司的总体经营计划为产销各类饲料 8.8 万吨，实现营业收入 3.25 亿元，实现净利润720 万元。报告期内，公司母公司及子公司浙江江山欣欣饲料有限公司分别销售各类饲料 4.94 万吨及2.96 万吨，合计 7.90 万吨，完成了年度计划的 89.77%。公司实现营业收入 2.64 亿元，完成了年度计划的 81.23%。公司实现净利润 1317.9 万元，完成了年度计划的 183.04%。总之，从行业环境和区域市场情况来看，报告期内公司收入完成情况符合产业规律和区域内行业整体情况。报告期内，公司的商业模式、产品服务、核心技术、收入来源等其它重要内容均无重大变化。(二二)行业情况行业情况 公司所处的行业为“制造业-农副食品加工业”，是指直接以农、林、牧、渔产品为原料进行的谷物磨制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工，水产品加工，以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工活动。其中，饲料加工是公司的主要业务。饲料业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，同时联结上游种植业，是农业产业链中的重要环节，直接关系着农业、农村经济发展和人民生活水平的提高，已成为我国国民经济的重要基础产业之一。我国饲料工业起始于 20 世纪 70 年代中后期，经过 20 多年的发展，饲料年产销量已居于世界第一位。随着人们生活水平的提高，城镇化进程加快，动物性产品仍存刚性需求，饲料产业仍有较大市场潜力。公司所在的浙江省及周边省市养殖业较为发达，畜禽、水产养殖基础规模较大，饲料需求量总体较大，是公司饲料销售的主要区域。近年来，“三改一拆”、“五水共治”、“美丽乡村建设”等环境保护措施和生态建设行动的相继实施，浙江及周边省市的养殖业受到较大的环保压力，养殖活动受到限制，养殖规模大幅缩小，养殖业被动去产能态势明显，饲料区域性需求受养殖业影响，下降幅度较大。公司是浙江省饲料行业骨干龙头企业，区域性市场占有率相对较高，饲料产销量受省内养殖规模萎缩影响较为明显。此外，饲料行业的产销量还随着国内养殖周期的波动而波动，行业的主要风险为下游养殖业的行情及疫情风险、豆粕、玉米、鱼粉等大宗原材料的价格波动风险。报告期内生猪行情逐步回落，报告期后生猪价格持续下跌，养殖户普遍出现亏损，将在未来一段时间影响养殖积极性和养殖量，从而减少饲料需求。综上，预计 2018-2020 年公司主要销售区域的饲料需求量仍将受环保政策、养殖政策、行业环境等因素的影响进一步下降。而养殖业对饲料的需求情况及公司能否拓展新的客户、开发新的市场将是影响公司经营规模和业绩的主要内外因素。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 11 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 33,153,277.94 14.31%32,384,377.46 12.81%2.37%应收账款 39,419,938.84 17.01%49,895,346.22 19.73-20.99%存货 30,178,594.24 13.02%29,157,139.78 11.53 3.50%长期股权投资 54,556,238.30 23.54%69,579,304.70 27.52-21.59%固定资产 16,149,243.06 6.97%17,614,828.25 6.97-8.32%在建工程 短期借款 14,800,000.00 6.39%10,000,000.00 3.95 48.00%长期借款 资产总计 231,721,508.83-252,859,236.55-8.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：不适用。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 264,210,807.64-352,604,499.98-25.07%营业成本 243,145,774.61 92.03%325,934,075.79 92.44%-25.40%毛利率%7.97%-7.56%-管理费用 6,609,301.08 2.50%9,997,765.40 2.84%-33.89%销售费用 3,071,634.95 1.16%4,677,767.37 1.33%-34.34%财务费用-143,563.62-0.05%1,298,154.77 0.37%-111.06%营业利润 16,772,517.40 6.35%46,468,173.02 13.18%-63.91%营业外收入 2,168,503.84 0.62%-100%营业外支出 47,358.37 0.02%132,765.62 0.04%-64.33%净利润 13,178,824.01 4.99%37,160,694.84 10.54%-64.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司营业利润较上年同期下降 63.91%，主要由于上年同期，公司转让子公司股权形成了较大的非经常性损益，增厚了公司报表利润；本年度公司非经常性损益显著减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 260,073,017.91 350,770,749.35-25.86%12 其他业务收入 4,137,789.73 1,833,750.63 125.65%主营业务成本 241,639,951.46 325,473,850.10-25.76%其他业务成本 1,505,823.15 460,225.69 227.19%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%畜禽饲料 186,482,925.79 70.58%239,935,866.27 68.05%水产饲料 73,590,092.12 27.85%110,834,883.08 31.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海盐县于城富渔水产养殖服务部 12,869,988.00 4.90%否 2 余新东洋浜村朱佳斌 10,339,126.00 3.93%否 3 方小春 6,862,578.30 2.61%否 4 王剑云 6,602,070.76 2.51%否 5 湖北荆州张艳霞李凯 6,294,546.00 2.39%否 合计合计 42,968,309.06 16.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连晟禾粮油贸易有限公司 25,894,749.03 10.51%否 2 蓬莱市汤潮水产饲料有限公司 15,989,300.00 6.49%否 3 浙江中储粮收储经销有限公司 15,085,405.40 6.12%否 4 浙江良牧饲料原料采购专业合作社联合社 13,272,760.02 5.38%否 5 浙江新市油脂股份有限公司 11,318,627.58 4.59%否 合计合计 81,560,842.03 33.09%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,481,806.22 29,690,557.39-74.80%投资活动产生的现金流量净额 17,999,898.99 11,607,963.13 55.07%筹资活动产生的现金流量净额-24,712,804.73-48,054,609.78 48.57%13 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额下降 31.91%，主要由于公司主营业务下滑，导致经营性现金流入下滑所致；投资活动产生的现金流量净额增加 55.07%，主要由于收回投资收到的现金大幅增加及未有新增投资活动所致；筹资活动产生的现金流为负，主要是由于公司实施权益分派所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司主要控股子公司、参股公司情况：控股子公司控股子公司:（1）嘉兴欣欣投资有限公司，公司占其股权比例 100%，2017 年未形成营业收入。（2）浙江江山欣欣饲料有限公司，公司占其股权比例 52.00%，2017 年营业收入 77,447,137.49 元，净利润 1,280,551.60 元。参股子公司：参股子公司：（1）浙江欣欣天恩水产饲料有限公司，公司占其股权比例 47.62%，2017 年营业收入 112,401,581.31元，净利润 4,764,031.63 元。（2）嘉兴市南湖区商联投资有限公司，公司占其股权比例 7.14%。（3）浙江良牧饲料原料采购专业合作社联合社，公司占其股权比例 13.30%。（4）嘉兴市南湖区欣欣小额贷款有限公司，公司占其股权比例 24.05%。报告期内，嘉兴市南湖区欣欣小额贷款有限公司实施了减资，其注册资本从人民币 2 亿元减少至 1 亿元，公司于 2017 年 6 月 9日收到减资款 1974.6 万元。减资完成后，公司的出资额从 4200 万元减少至 2405.4 万元，出资比例从21%上升至 24.054%。报告期后，公司于 2018 年 3 月 6 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了关于同意嘉兴市南湖区欣欣小额贷款有限公司解散清算的议案，同意嘉兴市南湖区欣欣小额贷款有限公司向当地金融部门申请终止小额贷款公司试点，并解散清算。详见公司于 2017 年 6 月 12 日、2017 年10 月 9 日及 2018 年 3 月 6 日分别刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露网站 的浙江欣欣饲料股份有限公司关于参股子公司减资进展情况的公告（公告编号：2017-020）、浙江欣欣饲料股份有限公司关于参股子公司减资完成工商登记并换领营业执照的公告（公告编号：2017-033）及浙江欣欣饲料股份有限公司关于参股公司拟解散清算的公告（公告编号：2018-006）。参股孙公司：参股孙公司：（1）嘉兴华数建设投资有限公司，公司全资子公司嘉兴欣欣投资有限公司占其股权比例 49%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司于 2017 年 6 月 12 日购买了 1100 万元中国农业银行“安心快线天天利滚利第 2期”人民币理财产品，预期年化收益率 2.70%；2017 年 7 月 10 日购买了 1000 万元中国农业银行“安心快线天天利滚利第 2 期”人民币理财产品，预期年化收益率 2.70%；2017 年 8 月 9 日购买了 1300 万元中国农业银行“安心快线天天利滚利第 2 期”人民币理财产品，预期年化收益率 2.80%。截止报告期末，公司已收回该三笔投资。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 14 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 中华人民共和国财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了关于印发修订的通知（财会 201715号），对企业会计准则第 16 号政府补助进行了修订，要求自 2017年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据该通知要求，公司会计政策予以相应变更。该会计政策变更事项已经公司董事会、监事会审议通过。详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊载全国中小企业股份转让系统信息披露网站 的浙江欣欣饲料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告（公告编号：2017-029）。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司是浙江省骨干农业龙头企业，以提供系列化服务的方式与农户联结。公司与“三农”联结紧密，面上年可联结上游种植面积超 8 万亩，联结畜牧业 30-50 万头（羽），联结水产养殖面积超 3 万亩，直间接联结带动上下游农户不少于 2 万户。公司及公司党支部、群团组织积极参与当地“1+X”暖心结对等公益活动、参与慈善捐款、积极为当地村镇的社会事业发展和文化公益活动开展提供能力范围内的支持和协助。公司设有工会组织，认真组织职工活动及技能培训，积极维护职工合法权益。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司饲料产品主要销售区域内养殖规模进一步缩小，饲料需求减少，公司饲料产销量及经营规模进一步下降。公司采取了调整产品结构，拓展外省市场，灵活销售策略，优化人员结构等具体应对措施。公司经营总体稳定，主要经营指标正常，毛利率和盈利能力保持稳定，经营业绩符合行业特性和市场环境。公司管理层、核心技术人员基本稳定，内部管理体系运行顺畅；未发生重大经营或财务风险事项，不存在影响公司持续经营的重大风险，公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、区域性养殖规模持续下降的风险：公司营业收入主要来源于公司所在地浙江及周边省市。近年来，浙江及周边省市持续落实推进了一系列环境保护政策和生态建设行动，并基于环保要求对养殖业进行了全面整治。报告期内，生猪、甲鱼等养殖品种的环保要求进一步提高，公司主要销售区域内生猪、甲鱼等品种养殖量继续下滑，饲料需求存在同趋势下滑。公司饲料产品总体产销规模持续萎缩。由于环保政策和生态建设措施是改善环境、美化生态的持续性政策措施，对养殖业的环保要求将持续不断提高，预计浙江及周边省市养殖规模和饲料15 需求会持续下降，在客观上对公司的经营规模带来向下影响，存在一定风险。应对措施：公司积极开拓新市场，进一步加强外省市市场的开发；同时，加强在省内生猪养殖业存量市场的销售；第三，通过引进技术、人才等，开发开发适应于远销外省的高端水产用饲料。报告期内，公司应对措施有一定成效，但未有显著效果。2、原材料价格波动风险：公司饲料生产的主要原材料包括玉米、豆粕、棉籽、菜粕、鱼粉、氨基酸、维生素等，其原材料成本占饲料生产总成本 90%以上，因此原材料价格的波动会对产品的销售价格和毛利率有直接的影响。由于我国鱼粉、添加剂和个别单项维生素主要依赖进口，玉米、豆粕的价格受种植业、油脂工业等影响，致使饲料原材料价格波动频繁，原材料价格波动风险对公司影响较大。应对措施：一是加强采购管理，形成原料采购价格审核机制，对重要原料、重大采购合同实行部门联合评审。二是控制单批采购数量和金额，严格根据公司产销计划采购原材料，按照“不囤不压”的方向，将原料库存保证在极低水平。3、产品销售周期性和季节性风险：饲料产品的销售会随着养殖周期及季节的变化而呈现较为明显的波动。饲料需求主要受到生猪、鸡鸭、甲鱼等养殖品种的景气周期及养殖规模影响。每年内，畜禽饲料表现为三、四季度的销售收入较高，主要原因是每年春节期间肉类的消费量较大，肥猪与家禽会在这段时间大量出栏，在出栏前的一段时间，会对这些禽畜进行育肥，因而产生对猪饲料以及禽饲料需求大幅度增加，形成饲料销售旺季。甲鱼用料等水产饲料则表现为每年 5-10 月份销售收入较高，主要是水产养殖受季节性气候影响，每年 5-10 月份是主要的用料期。应对措施：丰富公司产品结构，开发适应不同季节养殖品种的饲料。4、对外担保风险：公司及子公司浙江江山欣欣饲料有限公司与中国农业银行合作，对客户开展“乐丰卡”销售分期业务进行担保，截至报告期末，合计担保余额为 1,641,174.4 元，存在一定担保风险。应对措施：严格甄选担保客户，目前未发生且未发现有明显迹象的担保违约情况。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）1,641,174.4 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：无 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：报告期内，为支持公司的参股子公司浙江欣欣天恩水产饲料有限公司扩大经营，公司向其提供借款人民币 750 万元，报告期末，借款余额为 640 万元。详见公司于 2017 年 1 月 6 日刊载于全国中小企业17 股份转让系统信息披露平台 的浙江欣欣饲料股份有限公司关于向参股子公司提供借款暨关联交易公告（公告编号：2017-001）。公司以自有资金向子公司提供借款，该借款用于子公司的生产经营，既能促进子公司的业务较好较快发展，也有利于子公司的长远发展。借款收取合理利息，遵循了公平、自愿、合理的原则，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 11,800,000.00 4,238,951.3 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 6,000,000.00 833,347.40 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 1,920,000.00 1,078,079.82 总计总计 19,720,000.00 6,150,378.52 (四四)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 浙江欣欣天恩水产饲料有限公司 资金拆借 7,500,000.00 是 2017-01-06 2017-001 总计总计 -7,500,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：向参股子公司浙江欣欣天恩水产饲料有限公司提供借款是在不影响公司经营情况下进行的，借款收取合理利息，遵循了公平、自愿、合理的原则，该借款用于子公司的生产经营，既能促进子公司的业务较好较快发展，也有利于子公司的长远发展。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司在2015 年年度报告中承诺：未来将严格执行关联交易决策制度，并加强对子公司的管理，自 2016 年 4 月 15 日起，公司及公司的控股子公司将不再与关联方杭州欣嘉贸易有限公司发生任何交易。报告期内，公司及控股子公司均未与杭州欣嘉贸易有限公司发生任何交易，未出现违反承诺情况。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 货币资金 乐丰卡保证金 2,500,000.00 1.08%乐丰卡保证金 固定资产 抵押贷款 5,142,607.77 2.22%抵押贷款 18 无形资产 抵押贷款 2,484,795.59 1.07%抵押贷款 总计总计 -10,127,403.36 4.37%-19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 25,290,684 67.94%2,128,260 27,418,944 73.65%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管 3,209,145 8.62%53,457 3,262,602 8.76%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 11,937,078 32.06%-2,128,260 9,808,818 26.35%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管 11,560,416 31.05%-1,751,598 9,808,818 26.35%核心员工-总股本总股本 37,227,762-0 37,227,762-普通股股东人数普通股股东人数 164 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 陈国良 4,526,868-4,526,868 12.16%3,395,151 1,131,717 2 吴书义 3,300,240-3,300,240 8.86%2,480,430 819,810 3 周大明 2,351,730-2,351,730 6.32%1,763,799 587,931 4 庞廷峰 1,358,507-1,358,507 3.65%0 1,358,507 5 娄剑平 1,357,962-1,357,962 3.65%0 1,357,962 合计合计 12,895,307 0 12,895,307 34.64%7,639,380 5,255,927 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：截止报告期末，公司前五名股东不存在因协议或其他安排形成的一致行动关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 截止报告期末，公司不存在控股股东。20 (二二)实际实际控制控制人人情况情况 截止报告期末，公司无实际控制人。21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用