832442_2017_思必拓_2017年公司年度报告_2018-04-08.pdf

北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 2017 年度报告 思必拓 NEEQ:832442 北京思必拓科技股份有限公司 BeijingSpeedataTechnologyCo.,Ltd.北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 7 月 10 日,公司在美国成立了控股子公司 Speedata Solutions Inc.。荣获中国物联网产业应用联盟颁发的 2017“物联之星”年度评选之“最有影响力手持终端创新产品奖”。北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 1 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 2 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 北京思必拓科技股份有限公司 大连卓讯 指 大连卓讯软通科技有限公司，公司全资子公司 思必拓国际贸易 指 北京思必拓国际贸易有限公司，公司全资子公司 互联智保 指 北京思必拓互联智保科技有限公司，公司控股子公司 Speedata Solutions inc.指 美国子公司，公司控股子公司 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 ZEGEN SA de CV 指 公司墨西哥客户 GERTEC BRASIL LTDA 指 公司巴西客户 PELAYTRONICS SINGAPORE PTE.LTD 指 公司印度客户 EPSS ENGINEERING FOR GENERAL TRADING CO 指 公司科威特客户 EIA S.R.L 指 公司意大利客户 北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邵九洲、主管会计工作负责人朱莉及会计机构负责人（会计主管人员）朱莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 截至报告期末，公司实际控制人邵九洲先生直接持有公司47.50%的股份，通过北京思必拓同舟投资合伙企业（有限合伙）控制公司 33.34%的股份，担任公司董事长，有能力通过股东大会、董事会对公司的财务、人事和经营决策产生重要影响。若邵九洲先生利用其控制权，对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能存在损害公司及少数股东权益的情形。主要客户集中带来的风险 公司前五大客户的销售收入占公司报告期收入的比例46.27%，客户较为集中。这与目前公司主要通过系统集成商对外销售有一定关系，未来随着公司直接面对客户的扁平化销售推广，该风险将得到一定改善。公司不存在过度依赖电力、测绘、物流或电子政务等某个单一行业的情形，但如果现有主要客户流失，将会对公司经营业绩产生一定的影响。技术人员流失的风险 作为智能移动终端设备设计和制造企业，技术是核心，而技术是靠人来掌握和实施的，公司对核心技术人员有一定的依赖性。如果出现技术人员流失的情况，将可能导致研发周期延长甚至中断、核心技术外泄的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京思必拓科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Speedata Technology Co.,Ltd 证券简称 思必拓 证券代码 832442 法定代表人 邵九洲 办公地址 北京市海淀区上地六街 28 号院 2 号楼 101 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘义 职务 董事会秘书 电话 010-51148646 传真 010-82346858-808 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地六街 28 号院 2 号楼 101 室；100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014-12-08 挂牌时间 2015-05-08 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造（C3990）主要产品与服务项目 智能移动终端设备及基于设备基础上的移动信息化整体解决方案服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 邵九洲 实际控制人 邵九洲 北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108678780418U 否 注册地址 北京市海淀区上地六街 28号院2 号楼 101 室 否 注册资本 15,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱文华、程丛青 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价交易。北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 104,010,637.90 54,762,311.03 89.93%毛利率%33.16%36.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,920,646.52 4,626,791.73 136.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,815,682.10 4,530,969.51 138.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）43.57%26.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）43.15%26.21%-基本每股收益 0.73 0.31 135.48%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 51,464,722.48 35,424,748.68 45.28%负债总计 20,973,772.44 15,753,298.02 33.14%归属于挂牌公司股东的净资产 30,526,400.91 19,603,792.35 55.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 1.31 55.72%资产负债率%（母公司）38.59%39.07%-资产负债率%（合并）40.75%44.47%-流动比率 2.38 2.15-利息保障倍数 94.89 3,349.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,554,060.54-3,177,080.20 306.29%应收账款周转率 10.03 8.28-存货周转率 3.64 2.81-北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%45.28%55.84%-营业收入增长率%89.93%50.27%-净利润增长率%147.84%1,368.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 180,154.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,451.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 149,702.92 所得税影响数 44,738.50 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 104,964.42 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事智能移动终端设备的通讯技术、智能操作系统与物联网技术的行业化设备的设计、制造和销售，以及配套的大数据平台和云服务的搭建、运营和服务，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。公司依靠掌握的嵌入式操作系统及芯片平台技术、物联网感知和物联网通讯技术、产品的工业设计、结构设计能力及对于若干行业的各类应用场景和应用流程的理解，为企业用户提供软硬件一体化的解决方案和运营服务，通过直接和代理销售的方式开拓业务。客户主要涵盖智慧物流、新零售、无线医护，并涉足电力、公交、测绘、电子政务、石油石化、铁路等领域。收入来源主要是行业化的物联网移动设备、物联网模组和板卡的销售和技术服务收费等。至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，加强研发、坚持自主创新，努力开拓市场，促进产品升级换代。同时，规范企业管理，降低管理成本，使得公司稳健发展。（一）业务经营情况 报告期内，公司营业收入 104,010,637.90 元，较上年度同比增长 89.93%，营业成本 69,519,221.53 元，较上年度同比增长 100.05%，实现净利润 10,817,046.83 元。本期营业收入和成本的大幅增长，系本公司产品及市场良好，本期销售订单增长所致。特别是智能终端设备本期实现销售额 7,893.36 万元，较去年同期增长 100.24%。公司本年度毛利率为 33.16%，与去年毛利率 36.54%基本持平。主要因为是报告期销售价格基本持平，采购原材料存储、电池、磁铁等成本略有上升。（二）公司财务状况 2017年12月31日，公司资产总额为51,464,722.48元，较上年末35,424,748.68元增加了16,039,973.80北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 9 元，增长了 45.28%，主要原因为：（1）货币资金报告期末 9,266,455.17 元，较期初的 2,033,295.56 元，增加了 7,233,159.61 元，增幅355.74%。主要是销售规模增长、收入增加和回款及时所致。（2）2017 年业务量增多且回款及时，应收账款周转率由 8.28 增长为 10.03，但销售增幅较大，到2017 年 12 月 31 日未收到回款使得应收账款较期初增加了 2,001,593.99 元；（3）2017 年业务量增多，备货增加，使得本年度期末存货较期初增加 7,731,838.29 元，较期初增加了 50.68%。2017 年 12 月 31 日，公司负债总额为 20,973,772.44 元，较上期末 15,753,298.02 元增加了 5,220,474.42元，增长了 33.14%；主要原因为：（1）本年末短期借款余额为 1,482,399.69 元，年初没有短期借款，较年初净增加了 1,482,399.69 元。（2）本报告期营业收入大幅增加，对外采购增加，使得我公司供应商的应付账款也较期初增加了6,425,716.90 元。（3）本期预收客户的货款，在 2017 年 12 月 31 日时大都发货并确认了收入，导致预收账款较期初减少 5,308,044.94 元。（4）报告期末，应交税费 2,375,564.73 元，较期初的 668,611.47 元，增加了 1,706,953.26 元，增幅255.30%，主要原因为期末应交增值税和企业所得税增加所致。2017 年 12 月 31 日，公司净资产为 30,490,950.04 元，较上期末 19,671,450.66 元增加了 10,819,499.38元，增长了 55.00%。主要原因为：本年度实现了净利润 10,817,046.83 元，其中归属于母公司股东净利润为 10,920,646.52 元。（三）公司现金流量状况 2017 年公司经营活动产生的现金净流量为 6,554,060.54 元，上年度净流出 3,177,080.20 元，本期增加净流入 9,731,140.74 元，主要是因为业务增长的同时加强了应收账款的管理。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为净流出 675,217.19 元，较上期增加净流出1,563,537.59 元，本年度的投资活动产生的现金流出 675,217.19 元均为采购的固定资产支出。报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量为净流入 1,354,316.26 元，较上年同期净流入 328,531.48元，增加了净流入 1,025,784.78 元。主要原因为，本期取得借款净额1,482,399.69元，偿还银行借款利息的金额为 128,083.43 元导致。综合来看，公司主营业务未发生变化，报告期内营业收入、利润均增长较大，现金流充沛，财务状况健康。(二二)行业情况行业情况 2010 年 10 月 10 日，国务院公布 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发201032号），共规划了七大战略性新兴产业，其中将促进物联网的研发和示范应用列入信息技术类战略性新兴产业的发展方向之一。公司目前的经营模式符合物联网发展的方向，未来公司将积极研发工业物联网、智慧物流、智慧医疗、智慧警务、智慧交通等行业的物联网整体解决方案，并通过智能感知、识别技术等通信感知技术推进行业发展，在做好目前智能硬件设备的同时，努力寻找广阔的销售机会。在政策带动及下游行业需求的推动下，我国物联网产业近三年呈现出高速发展的态势综合来看，物北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 10 联网行业的发展为公司业务开展与自身成长提供了良好的外部环境和机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 9,266,455.17 18.01%2,033,295.56 5.74%355.74%应收票据 100,000 0.28%应收账款 11,372,838.50 22.10%9,371,244.51 26.45%21.36%预付账款 4,072,254.66 7.91%5,545,976.51 15.66%-26.57%其他应收款 1,987,228.19 3.86%1,369,906.78 3.87%45.06%存货 22,989,359.38 44.67%15,257,521.09 43.07%50.68%其他流动资产 124,829.55 0.24%225,051.29 0.64%-44.53%长期股权投资 0%0%0%固定资产 1,266,487.15 2.46%1,103,139.42 3.11%14.81%在建工程 0%0-短期借款 1,482,399.69 2.88%-长期借款 -应付账款 11,763,306.45 22.86%5,337,589.55 15.07%120.39%预收款项 3,627,188.04 7.05%8,935,232.98 25.22%-59.41%应付职工薪酬 897,056.74 1.74%600,664.03 1.70%49.34%应交税费 2,375,564.73 4.62%668,611.47 1.89%255.30%其他应付款 825,966.22 1.60%211,199.99 0.60%291.08%资产总计 51,464,722.48-35,424,748.68-45.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金报告期末 9,266,455.17 元，较期初的 2,033,295.56 元，增加了 7,233,159.61 元，增幅355.74%。主要是销售规模增长并且销售的回款及时所致。2、报告期末存货 22,989,359.38 较期初 15,257,521.09 增加 7,731,838.29 元，增长了 50.68%。报告期末存货增加，主要因为报告期内销售订单增加，随之库存备货增加，使得本年度期末存货较期初增长较大。3、报告期末，公司的应付账款余额为 11,763,306.45 元，较期初 5,337,589.55 元，增加了 6,425,716.90元，增加了 120.39%。应付账款主要是截止本报告期末应付供应商的货款，因为 2017 年业务增加较快，相应的备货大幅增加导致的。北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 11 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 104,010,637.90-54,762,311.03-89.93%营业成本 69,519,221.53 66.84%34,750,078.75 63.46%100.05%毛利率%33.16%-36.54%-管理费用 15,283,533.64 14.69%9,844,891.12 17.98%55.24%销售费用 6,886,238.27 6.62%5,204,147.72 9.5%32.32%财务费用 138,964.08 0.13%-38,127.55-0.07%464.47%营业利润 12,271,638.43 11.80%4,262,226.28 7.78%187.92%营业外收入 0%663,279.35 1.21%营业外支出 30,451.08 0.03%8,571.91 0.02%255.24%净利润 10,817,046.83 10.40%4,364,450.04 7.97%147.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入 104,010,637.90 元，较上年度同比增长 89.93%；归属于挂牌公司股东的净利润为 10,817,046.83 元，同比增长 147.84%；利润的增加主要原因为：（1）报告期内我公司加大了对新产品的研发力度，根据市场需求进行产品的拓展，客户数量及产品销量不断增加，如新增客户北京逸源晟工贸有限公司，本期实现收入 7,824,659.11 元等；（2）报告期内原有客户的销售需求及订单量大幅增加，如中世国际物流有限公司、煤炭科学技术研究有限公司北京分公司、广州南方卫星导航仪器有限公司。本年毛利率 33.16%，低于上一年度 36.54%，主要因为是报告期销售价格基本持平，采购原材料存储、电池、磁铁等成本略有上升。报告期内，公司的管理费用 15,283,533.64 元，较 2016 年度 9,844,891.12 元增加了 55.24%，主要原因为：（1）本报告期折旧费用 85,702.07 元，同比增长 34.84%，主要是本年新增了一些固定资产导致折旧相应增加；（2）本报告期交通及差旅费 402,475.39 元，较 2016 年增加 162,763.07 元，增幅 67.90%，主要是因为 2017 年项目增加，项目管理人员进行项目沟通产生的费用所致；（3）本报告期社会保险缴纳较 2016 年增加 344,879.17 元，增幅 91.37%主要为 2017 年我公司人员社保基数增加调整所致。(4）本报告期福利费较 2016 年增加 109,897.82 元，增幅 123.59%主要为加大对公司员工人文关怀，增加公司员工积极性，增强团队建设等福利投入。（5）研发费用本年度为 8,812,955.90 元，2016 年度为 4,808,832.18 元，增加了 4,004,123.72 元，增幅为 83.27%。因为本年度加大了研发力度，新增量研发项目 18 个，研发人员从年初的 31 人增加到了47 人，导致研发费用大幅增加。报告期内，公司的销售费用 6,886,238.27 元，较 2016 年度 5,204,147.12 元增加了 32.32%，主要原因为：北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 12 （1）职工薪酬：2017 年职工薪酬发生额 3,752,596.78 元，较 2016 年 2,873,911.27 元增加 878,685.51元，同比增长 30.57%主要为本年度销售人员人数从年初 26 人增加到了 35 人，并且本年销售业绩较好，奖金增多所致。（2）交通及差旅费：2017 年交通费用及差旅费 547,927.06 元，较 2016 年 407,834.92 元增加140,092.14 元，同比增长 34.35%，主要为本年的销售订单增加销售人员需要跟进订单，同时要开发新的客户等所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 102,220,746.13 52,386,071.86 95.13%其他业务收入 1,789,891.77 2,376,239.17-24.68%主营业务成本 69,444,402.74 33,954,384.68 104.52%其他业务成本 74,818.79 795,694.07-90.60%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能终端设备 78,933,606.10 75.89%39,419,175.63 71.98%核心板模块 10,555,733.20 10.15%11,317,559.95 20.67%配件 12,731,406.83 12.24%1,649,336.28 3.01%其他 1,789,891.77 1.72%2,376,239.17 4.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入的构成没有出现大的起伏。智能终端设备销售收入占比由上一年度 71.98%上升至 75.89%，主要是因为新增客户北京逸源晟工贸有限公司增加本期收入 7,824,659.11 元，原有客户中世国际物流有限公司、煤炭科学技术研究有限公司北京分公司对其需求量及订单增加，其中：中世国际物流有限公司的收入占比由去年的 4.21%上升到本期的 9.24%。2017 年度公司核心板模块收入占比由上一年的 20.67%降至 10.15%，核心板占比下降是因为客户广州南方卫星导航仪器有限公司核心板的订单变化不大，而本期的收入总额增幅较大，导致其占比下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州南方卫星导航仪器有限公司 17,615,605.33 16.94%否 2 中世国际物流有限公司 9,615,384.73 9.24%否 3 北京逸源晟工贸有限公司 7,824,659.11 7.52%否 北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 13 4 ZEGEN SA de CV 7,402,122.60 7.12%否 5 煤炭科学技术研究有限公司北京分公司 5,666,494.00 5.45%否 合计合计 48,124,265.77 46.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市信利康供应链管理有限公司 5,985,732.69 9.30%否 2 南京金东康信息系统有限公司 4,185,320.00 6.50%否 3 深圳市朗天通讯技术有限公司 3,867,635.60 6.01%否 4 深圳市信诚广达显示技术有限公司 2,453,033.00 3.81%否 5 天津华迈科技有限公司 2,291,995.31 3.56%否 合计合计 18,783,716.60 29.18%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,554,060.54-3,177,080.20 306.29%投资活动产生的现金流量净额-675,217.19 筹资活动产生的现金流量净额 1,354,316.26 328,531.48 312.23%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 6,554,060.54 元，上年度净流出 3,177,080.20 元，本期增加净流入9,731,140.74元，主要原因是：随着本报告期业务的增长，销售收款较上期增加31,515,954.27元，采购付款增加了 17,329,658.70 元。本报告期实现净利润 10,817,046.83 元，与经营活动产生的现金净流量差额为 4,262,986.29 元。差异较大的原因：一是收回应收款项较期初减少 1,262,768.94 元；二是应付款项较期初增加 3,832,625.78 元；三是存货增加 7,731,838.29 元；四是减值准备和折旧、摊销等非付现费用 898,995.16 元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为净流出 675,217.19 元，较上期增加净流出1,563,537.59 元，本年度投资活动的现金流出均为采购的固定资产支出。报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量为净流入 1,354,316.26 元，较上年同期净流入 328,531.48元，增加了净流入 1,025,784.78 元。主要原因为本期取得借款净额 1,482,399.69 元，偿还银行借款利息的金额为 128,083.43 元导致的。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）全资子公司大连卓讯，注册资本 220 万元，2017 年末资产总计 636,675.65 元，2017 年营业收入 1,739,329.56 元、净利润 375,484.91 元。（2）全资子公司思必拓国际贸易，注册资本 50 万元，2017 年末资产总计 4,929,570.16 元，2017 年营业收入 25,468,362.16 元、净利润 1,264,758.62 元。北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 14 （3）控股子公司互联智保，注册资本 1000 万元，公司股权比例 67%，已实缴 100 万元出资，2017年末资产总计 140,091.06 元，2017 年营业收入 560,010.96 元、净利润-259,881.45 元。（4）控股子公司 Speedata Solutions INC.，注册资本 20 万美元，公司股权比例 80%，公司暂未出资，2017 年末资产总计 46,752.20 元，2017 年营业收入 0 元、净利润-89,194.06 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 一、会计政策变更：1、企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营对于 2017 年 5 月28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。2、根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。3、财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。二、本期无会计估计变更和会计重大差错。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本公司于 2017 年 7 月 10 日在美国成立控股子公司 Speedata Solutions inc.，注册资本为 20 万美元，本公司占用 80%股份，故本年度合并范围增加了该美国控股子公司。本公司子公司北京思必拓国际贸易有限公司于 2017 年 12 月 19 日设立北京思必拓国际贸易有限公司深圳分公司，故本年度合并范围增加了该分公司。北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 15 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司现有员工 117 人，包括残疾员工 1 人，公司为其提供了相应的就业岗位；公司及时、足额支付员工报酬并按规定为员工缴纳社会保险等福利费用，使员工能安定生活，对社会起到了稳定作用，尽到了应承担的社会责任；公司通过缴纳税款，直接对社会的发展起了积极作用；公司产品的研发及创新成果应用于社会，对社会的发展起了推动作用。公司会努力提高管理水平，增加营业收入，并担负起更多的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定。本年度末公司的资产负债率(合并)为40.75%，流动比率(合并)为 2.38，加权平均净资产收益率为 43.57%。本年度主营业务未发生变化，报告期内营业收入、利润均增长较大，现金流充沛，财务状况健康。截止到报告出具日，未有对持续经营能力产生重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）实际控制人控制不当的风险 截至报告期末，邵九洲先生系控股股东、实际控制人、公司董事长，持有公司 47.50%的股份，通过北京思必拓同舟投资合伙企业（有限合伙）控制公司 33.34%的股份，担任公司董事长，有能力通过股东大会、董事会对公司的财务、人事和经营决策产生重要影响。若邵九洲先生利用其控制权，对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能存在损害公司及少数股东权益的情形。应对措施：公司将严格按照现代公司治理制度，建立健全由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的规范的法人治理结构，加强权力机构、决策机构、监督机构和执行层之间相互协调、相互制衡的公司治理机制作用的发挥。（二）主要客户集中带来的风险 公司前五大客户的销售收入占公司报告期收入的比例 46.27%，客户较为集中。这与目前公司主要通过系统集成商对外销售有一定关系，未来随着公司直接面对客户的扁平化销售推广，该风险将得到一定改善。公司不存在过度依赖电力、测绘、物流或电子政务等某个单一行业的情形，但如果现有主要客户流失，将会对公司经营业绩产生一定的影响。应对措施：随着公司直接面对客户的扁平化销售推广，主要客户集中带来的风险将得到一定改善，此外，公司将在不同行业不断开展新的市场，与新的客户建立新的合作关系，降低主要客户集中带来的北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 16 风险。（三）技术人员流失风险 作为智能移动终端设备设计和制造企业，技术是核心，而技术是靠人来掌握和实施的，公司对核心技术人员有一定的依赖性。如果出现技术人员流失的情况，将可能导致研发周期延长甚至中断、核心技术外泄的风险。应对措施：对此，公司与核心技术人员已签订保密协议书，加强核心技术保密工作。公司对技术文件按要求进行编制、审核和管理，从而从制度上保证技术能够得到有效的记录和积累，不因人才的流失而流失。公司还建立了包括薪酬奖励制度、员工晋级制度、培训制度等的立体激励机制，满足员工物质要求的同时，提供全面的学习、发展的平台，通过加强企业文化建设，完善用人机制，吸引和稳定核心技术人员。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 北京思必拓科技股份有限公司 2017 年年度报告 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并