430565_2017_莱力柏_2017年度报告_2018-04-16.pdf

1 2017 年度报告 莱力柏 NEEQ:430565 大连莱力柏信息技术股份有限公司 Dalian Lailibai Information Technology 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 6 月，公司组织参加了中国水协在大连召开的设备委会议，展示了公司的产品，并邀请相关水司到公司考察和交流，与部分南方的省和地市级水司在智慧水务建设方面达成合作意向。3、我公司龙江环保集团产销差量化监管平台项目已开始实施，该平台项目的市场前景十分广阔。2、基于 2016 年突破了海量数据实时采集 关键技术，2017 年上半年在安全供水管控及节能降差数据分析和业务应用开发方面取得的突破性进展，并且在下半年将部分业务模块推向市场。4、2017 年下半年，公司进行了农业节水灌溉系统的开发，并与内蒙古某市成功签约，该项目具有广泛的市场需求。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五第五节节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 新三板、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中原证券 指 中原证券股份有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 大连莱力柏信息技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监统称 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及 与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利 益转移的其他关系 报告期 指 2017 年度 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马树伟、主管会计工作负责人杨睿琪及会计机构负责人（会计主管人员）杨睿琪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理及实际控制人不当控制的风险 自 2014 年年初在股转系统挂牌之后，公司逐步完善了法人治理结构、公司的治理水平也有了很大的提升，但公司在治理层面和后续规范运作方面仍面临一定风险。虽然公司于 2016 年引入战略投资者常州长平资本管理有限公司，2017 年引入自然人投资者孙振波先生，但公司的共同控制人马树伟、郑翠环夫妇仍合计持有公司 49%的股份，虽然马树伟先生已于 2017年 8 月份辞去公司董事长兼总经理一职，且不再在公司担任任何职务，但若公司的实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等实施不当影响，则仍会产生公司规范治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营及其他股东利益带来不利影响。公司收入波动较大的风险 公司收入主要来源于水务信息化产品，订单的大小与当地水务主管部门的推进力度有很大关系。若推进较快，则对公司产品的需求量较大，签订的一揽子合同金额也较大；若推进较慢,则对公司产品的需求量较少，单项合同金额也较小。在公司市场多点布局尚未完成前，此类一揽子大额合同项目的中标与否，都将导致公司的营业收入在年度间有较大幅度的波动，进而导 致公司整体经营业绩在年度间有较大幅度的波动。客户集中度较高的风险 公司现阶段收入规模较小，前五大客户占收入比重较大，2015 年、2016 年、2017 年占比均高于 50%。其中，前三大客户在2017 年占收入比重逾 40%。虽然公司近两年也在积极的开拓其他客户，与原有客户也维持着比较稳定的合作关系，但若出6 现大客户流失，必将会对公司经营带来不利影响。税收优惠政策变化的风险 根据关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。目前，公司经认定的软件产品的增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。而根据大连市经济和信息化委员会软件处转发的 国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定的有关通知，大连市经济和信息化委员会软件处已经暂停软件企业和软件产品的认定工作，在暂停认定期间，已经获得软件产品证书的企业，仍可享有软件产品增值税退税优惠，但如果后期上述税收优惠政策发生不利变化，将对公司盈利产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连莱力柏信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Lailibai Information Technology CO.,LTD 证券简称 莱力柏 证券代码 430565 法定代表人 马树伟 办公地址 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 512 号嘉创大厦 20 层 1 号 2002 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨睿琪 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0411-84755887 传真 0411-84798633 电子邮箱 公司网址 http：/ 联系地址及邮政编码 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 512 号嘉创大厦 20 层 1号 2002 室 116023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 2 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 水务信息化建设，包括：智慧水务云平台、生产调度系统、泵站 监控系统、水行业数据采集终端、自控系统服务等 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑翠环 实际控制人 郑翠环、马树伟 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210200756090843Y 是 注册地址 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 512 号嘉创大厦 20 层 1 号2002 室 否 注册资本 11,000,000 否 注册资本与总股本相一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 贾天波、刘静 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 2 月 23 日审议并通过：关于变更北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,973,431.15 15,638,527.38-42.62%毛利率%36.04%34.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 908,749.54 748,456.76 21.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 552,026.79 423,349.65 30.4%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.10%5.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.32%3.31%-基本每股收益 0.08 0.07 14.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,759,543.52 15,926,665.12 11.51%负债总计 4,512,965.53 3,588,836.67 25.75%归属于挂牌公司股东的净资产 13,246,577.99 12,337,828.45 7.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.2 1.12 7.14%资产负债率%（母公司）25.41%22.53%-资产负债率%（合并）-流动比率 4.01 4.63-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,203,004.95 2,701,701.94 18.56%应收账款周转率 1.5 2.97-存货周转率 1.27 2.04-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.51%-11.25%-营业收入增长率%-42.62%15.06%-净利润增长率%21.42%-55.28%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-12,814.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）377,899 其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,589.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 419,673.82 所得税影响数 62,951.07 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 356,722.75 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管管理层讨论与分析理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 基于对供水行业的了解和对市场潜在需求的洞察，公司自成立以来一直专注于水行业自动化与信息化建设领域，致力于水行业新产品、新技术的应用和发展，发展至今公司是东北唯一一家集供水行业信息化产品研发、系统集成与自动化工程服务为一体的综合性公司，是国家智慧城市产业技术创新战略联盟水务分联盟成员单位，也是新三板全国扩容的首批挂牌企业之一。公司以研发物联网技术和产品、水务云平台搭建技术、大数据构建、挖掘、利用技术为依托，结合已推出的“无线远程数据终端”、“水务生产管控平台”、“产销差量化监管平台”和“泵站监控系统”等一系列软硬件产品，为智慧水务建设提供专业化解决方案，距今已有多项成功案例，是水务信息化建设创新领域的佼佼者。公司现有的产品及服务不仅覆盖整个水务产业链（水源-输水-制水-供水-用户-污水处理-排放/中水回用），且有多项在研的产品在不断地丰富公司的产品及服务体系。值得一提的是，随着国家 2013 年陆续批准的智慧城市试点供水行业信息化改造和建设的大力推进，各地自来水公司和水务集团的二次供水加压泵站升级改造工作正在有序开展。公司的核心产品“泵站监控系统”，不但能够满足客户的应用需求，还能向客户提供视频监控等特殊功能，其功能和先进性在同类产品中名列前茅，具有明显优势；基于此产品进一步研发的“二次加压泵站节能降耗技术”也已取得发明专利。同时，基于互联网、云计算、物联网、大数据及不同终端设备等技术的广泛应用，公司重点打造的“智慧水务云平台”将水务行业现有的水务信息化生产调度系统、泵站远程监控系统、供水管网监控系统、自来水营业收费管理系统、分区计量系统、运维系统和数据分析决策系统等系统进行有机的整合，不仅可以实现城市水务的管 理精细化、服务标准化，也为各级主管部门科学决策提供有力支持。公司不仅拥有“国家高新技术企业”、“大连市软件企业”、“ISO9000 质量管理体系认证证书”等资质，还获得了水行业领域核心知识产权及软件产品登记证书合计 36 项，自主研发的产品亦多次荣获大连市科技进步奖，多项科技研究项目被国家及地方政府立项支持。公司不仅形成了一支行业经验丰富、创新能力强、跨学科的研发团队，且同各大科研院所建立了长期而稳定的合作关系，外聘了一批在各专业领域中占有领先地位的专家学者，为公司的研发和技术创新提供强有力的支撑。公司业务主要覆盖东北、华北、华东、华中地区，主要的客户有大型的环保集团、水务集团和水务公司，业务触角不仅延伸至省级城市也涵盖了县区级地区。公司在积极拓展业务的同时，亦在不断地探索，深度挖掘客户的需求，根据不同客户信息化建设的现状，结合公司现有的产品与服务，以“水务互联网+产品和服务”的商业模式，在充分考虑成本和费用及现实可操作性的情况下，为客户创造新的价值，量身定制个性化的智慧水务解决和实施方案,逐渐形成了简称“124”的“一个中心、二个平台、四大业务”的智慧水务体系。该体系在安全供水、增收节支等方面都具有很强的竞争力。未来“智慧水务云平台”在保持原有优势，不断完善自身的同时，亦致力于向更深一层次纵深发展。未来公司的业务发展重心仍在水务信息化建设领域，同时也致力于将现有的技术向供热领域扩展和应用，重点研发供热领域节能降耗技术，为我国城镇化建设贡献力量。公司商业模式：以水务互联网+产品和服务，为用户创造新的价值。具体可以归结为以下几点：第一，根据用户需求，物联网系列产品之间、平台系列产品之间及物联网和平台系列产品之间采用组合营销模式，以满足用户不同阶段对产品的不同需求。第二，在降低产销差服务方面，整合上下游产业链，为用户提供从计量监测、产销差量化分析，到降低物理漏损和商业漏损等一整套服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内，公司的收入来源主要是物联网产品的销售、自动化与系统集成技术服务。12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司保持稳步增长，实现营业收入 897 万元，同比下降 42.62%，实现净利润 91 万，同比上升 21.42%，经营活动产生的现金流量净额 320 万，截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 1776万元，净资产 1325 万元，资产负债率 25.41%。报告期内，公司的营业收入比上年同期有较大下降，净利润有所上升是因为上期有几个重大的招投标项目如“瓦房店岭东污水处理厂”、“沈阳超声波水表”等已竣工验收，实现了收入，本报告期内没有此类招投标项目发生。另外，本报告期内人员有所缩减。报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，努力拓展市场份额，在稳固原有客户的同时，丰富了销售渠道，增强了企业的抗风险能力；在注重培养和提高自身技术力量的同时，能够紧跟市场需求，顺应市场变化，深挖客户的深层次需求，并以此为基点，作为公司未来产品研发的试金石。水行业市场潜力巨大，公司在水务信息化建设领域深耕多年，积累了丰富的经验，也形成了一系列覆盖整个水务产业链的成熟产品。过去的一年，公司在市场的浪潮中不断历练自身的同时也在努力的调整自己，以更加顺应客户的需求和市场的脉搏。(二二)行业情况 一、行业市场需求 我国水行业信息化建设起步比较晚，整个行业管理比较落后，运营效率不高，信息化建设是行业发展的必然趋势。水务信息化管理是利用多种通信技术实现远程分布式数据采集、运行信息共享、生产数据实时可视化、设备养护自动化管理、系统故障实时告警、事故预案智能提示、生产报表自动统计生成等功能；同时将专家经验和计算机技术完美结合，实现水泵机组联编优化调度、曝气池节能优化控制等局部优化目标；此外，还可利用人工智能和数据挖掘技术实现水务企业最优化控制和精细化管理。通过水务信息化管理系列产品，可使得水务企业的生产运行实现规范化、标准化、精细化管理，进而实现降低运营成本、提高经济效益。二、国家产业政策支持 初步估算，“十二五”期间我国政府在市政水务领域内供水、水处理、管网检测及水资源与水环境监测等几个方面的规划投资合计近万亿。可以预见，“十二五”期间国家针对市政水务领域尤其是有关水务信息化管理方面投资的大幅度增加将在很大程度上拉动对水务信息化管理系列产品的市场需求，我国水务信息化管理行业的市场规模13 必将进一步扩大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,602,070.68 25.91%3,843,476.69 24.13%19.74%应收账款 5,195,176.57 29.25%6,362,486.61 39.95%-18.35%存货 4,491,117.73 25.29%4,565,878.49 28.67%-1.64%长期股权投资 固定资产 322,710.08 1.82%245,199.47 1.54%31.61%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 17,759,543.52-15,926,665.12-11.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：固定资产本期比上期增加了 77510.61 元，变动比例为 31.61%，是因为报告期内清理了一台公司用车。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 8,973,431.15-15,638,527.38-42.62%营业成本 5,739,060.74 63.96%10,179,430.57 65.09%-43.62%毛利率%36.04%-34.91%-管理费用 2,409,276.33 26.85%4,391,207.01 28.08%-45.13%销售费用 594,716.93 6.63%829,544.12 5.30%-28.31%财务费用-11,840.15-0.13%-16,861.73-0.11%-29.78%营业利润 909,031.01 10.13%41,449.31 0.27%2,903.11%营业外收入 0.00%806,803.05 5.16%-100.00%营业外支出 0.00%-净利润 908,749.54 10.13%748,456.76 4.79%21.42%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期比上期减少了 6665096.23 元，变动比例为-42.62%，是因为上期有几个重大的招投标项目如“瓦房店岭东污水处理厂”、“沈阳超声波水表”等已竣工验收，实现了收入，本报告期内没有此类招投标项目发生。营业成本本期比上期减少了 4440369.83 元，变动比例为-43.62%，是因为营业收入的减少导致了营业成本的减少。管理费用本期比上期减少了 1981930.68 元，变动比例为-45.13%，是因为本报告期内人员有缩减。营业利润本期比上期增加了 863874.21 元，变动比例为 2903.11%，是因为本期营业利润中包含其他收益-政府补助。营业外收入较上期变动比例分别为 100%,是因为根据会计准则本期政府补助在其他收益科目核算的影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 8,973,431.15 15,638,527.38-42.62%其他业务收入 主营业务成本 5,739,060.74 10,179,430.57-43.62%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%嵌入式软件 5,993,717.95 66.79%8,294,607.60 53.04%技术服务 28,000.00 0.31%自动化 2,951,713.20 32.89%7,343,919.78 46.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%其他地区 366,034.19 4.08%764,447.86 4.89%东北地区 8,607,396.96 95.92%14,874,079.52 95.11%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 15 1 瓦房店龙山污水处理厂扩建工程建设领导小组办公室 2,889,043.25 32.20%否 2 大连经济技术开发区沃特给水工程有限公司 968,956.31 10.80%否 3 彤阳创业（大连）水务有限公司 954,078.63 10.63%否 4 阜新蒙古族自治县自来水公司 708,803.42 7.90%否 5 丹东市自来水总公司 480,500.00 5.35%否 合计合计 6,001,381.61 66.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连四星电子技术开发有限公司 2,074,993.57 38.16%否 2 沙河口区田来商行 451,822.00 8.31%否 3 大连霖孚环境设备有限公司 218,220.51 4.01%否 4 辽宁奥纳机电设备有限公司 162,179.49 2.98%否 5 上海威派格智慧水务股份有限公司沈阳第二分公司 161,478.63 2.97%否 合计合计 3,068,694.20 56.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,203,004.95 2,701,701.94 18.56%投资活动产生的现金流量净额-2,444,410.96 1,961.16-124,741.08%筹资活动产生的现金流量净额 -5,060,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额本期比上期下降了 2446372.12 元，是因为报告期末部分理财产品未到期未收回的影响。筹资活动产生的现金流量净额本期为 0，是因为本期未发生筹资活动的影响。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来一直十分关注自身所承担的社会责任，不仅积极认真的履行签订的各类合同、契约，维护债权人利益；在职工福利及待遇方面也严格遵守国家相关法律、法规、规章，保障职工的合法权利；在消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益方面也竭尽全力，尽自己应尽的义务。成立之初距今，公司一直在业界保持着零诉讼、零纠纷的良好信誉。三、三、持持续续经营经营评价评价 本年度公司经营情况仍然保持稳定发展，产品市场占有率进一步提高，新客户数量稳步提升，经营业绩稳定增长，资产负债结构合理，不存在影响持续经营能力的重大风险，公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、国家产业政策支持水务信息化建设 水务信息化系列产品的应用主要集中在市政水务领域，而市政水务领域一直是我国政府的重点投资 领域。未来，宏观政策层面上，国家继续大力推动全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020 年远景目标及国家环境保护“十二五”规划中对城镇水务建设的目标实施进程，对市政水务信息化建设的资金扶持力度也会有所加大。近年来，我国已将智慧城市建设纳入国家发展战略，而智慧水务是智慧城市建设的重要组成部分，水务信息化建设又是智慧水务不可分割的一部分，因此，未来在宏观政策及产业发展整体利好的形势下，我国的水务信息化建设领域的市场规模已经呈现快速放量的趋势。2、我国淡水资源日趋紧张推动水务信息化建设 我国水资源的人均占有量较低，再加上水资源地区分布和年内年际分配的不均衡，我国的水资源缺 乏情况较为普遍。近年来，大型的水务集团、水务公司在保证日常生产、生活用水方面也显得越来越力不从心，水源地淡水资源的日渐紧张，及生产、生活用水量的持续增长，都促使各水务集团、水务公司 更加重视水务信息化建设，以提高水资源利用率、减低产销差。3、外部资本介入增加水务信息化建设需求 近些年，国外资本开始逐步介入国内水行业领域，部分大型水务集团外资持股比例较高。外部资本 的进入，一方面，将彻底改变水务公司原有的设备落后、机构冗余、决策滞后、资源重度浪费、运营成 本高、效益低的现状；另一方面，水务信息化建设及改造、二次泵站建设、系统整合及大客户管理的需 求将进一步被释放，水务信息化建设的推动速度加快。17 4、行业周期波动可能带来的影响 市政水务领域会受到国家政策的一些影响，但是与工业行业的投资周期相关性非常小，所以未来即 使整个工业行业的发展环境恶化，也并不会对水务行业造成很大影响。长期来看，全球水资源缺乏的现 状以及水可再生周期缓慢的现实，必将使国家不断加大对市政水务领域的投资力度，促进各水务公司不 断推进信息化建设，以达到节约水资源、保证供水充足及安全用水的目的。因此，该行业并无明显周期 性。5、水行业领域竞争日趋激烈 未来，随着水务领域的发展潜力和产品需求的进一步释放，行业内将涌入更多的竞争者，这些竞争者主要为原从事自控仪表或软件行业的公司。虽然部分竞争者在研的产品在类型上与我司存在竞争，但本公司拥有 10 多年水行业信息化建设经验，及较强的软硬件自主研发能力，在行业内享有优质的客户资源及美誉度，并拥有大量已实施的成功案例，品牌优势明显，在行业竞争中依然处于领先地位。(二二)公司发展战略公司发展战略 未来，公司在积极拓展业务的同时，亦将不断地探索，深度挖掘客户的需求，根据不同客户信息化 建设的现状，结合公司现有的产品与服务，以水务互联网+产品和服务的商业模式，在充分考虑成本和费用及现实可操作性的情况下，为客户创造新的价值，进而增强公司现有的产品与服务在安全供水、增 收节支等方面的竞争力。而“智慧水务云平台”产品在保持原有优势、不断完善自身的基础上，亦致力于向更深一层次纵深发展。未来公司的业务发展重心仍在水务信息化建设领域，同时将现有的技术向供热领域扩展和应用，重点研发供热领域节能降耗技术，为我国城镇化建设贡献力量。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 未来，公司将继续推行已制定好的公司发展战略，在努力拓展客户资源的同时，向水务信息化建设领域的纵深处延伸，同时将现有的技术向供热领域扩展和应用；在充分利用公司自有资金的同时，亦借助新三板这一优质的融资平台为公司经营计划的开展提供有力支撑。(四四)不确定性因素不确定性因素 未来，我公司的发展战略及经营计划一定程度上将受到国家对水行业政策扶持推行力度与进度的影 响；公司的研发成果真正转化成为成熟的产品或业务及应用案例尚有一段时间，也是影响我公司发展战 略及经营计划不确定性的因素之一。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度持续到本年度的的风险因素风险因素 一、公司治理及实际控制人不当控制风险 公司共同控制人马树伟、郑翠环二人系夫妻关系，合计持有公司 49%的股份，虽然马树伟先生已于 2017 年 8 月份辞去公司董事长兼总经理一职，且不再在公司担任任何职务。但若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则仍会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和其他股东利益带来不利影响。应对措施：2012 年股份公司成立之后，公司不仅逐步完善了法人治理结构，也建立健全了三会制18 度，经过几年的磨砺，公司的管理层不仅已经熟悉了全新的三会制度，且对于公司规范运作的认识有了进一步的提高。股份公司成立之初所聘请的外部董事在公司规范运作中也发挥了很好的作用，不仅很好地履行了股东大会所赋予的职权，且对公司的规范运作也提出了很多建议。公司自身也充分的意识到了规范运作的重要性，公司的综合管理部会适时的针对公司运行过程中遇到的各种问题修正和制定更加完善全面的公司内部管理制度。公司的管理层也经常参加各种官方或非官方组织的针对非上市公众公司内部控制管理规范的学习。二、公司收入波动较大的风险 公司的业务开展同水行业主管部门的政策导向、推动力度及其所获得政府财政支持有很大的关系，若推进速度较快且资金充裕，则该阶段公司营业收入会有较大增长，反之，则该阶段公司营业收入会有 所下滑。在公司未完成市场多点布局之前，能否持续的争取到此类一揽子大额合同，可能会导致公司的 营业收入在年度间有较大幅度的波动。应对措施：为此，公司在加大市场开拓力度、丰富产品种类、增加收入渠道的同时，将已研发出的 新产品和新服务尽快的转化为公司新的营业收入来源和利润增长点是公司今后发展的重点。随着客户群 体的不断壮大，收入渠道的不断多元化，公司不仅可以降低营业收入对大客户的依赖程度，同时也可有 效避免公司收入在年度间大幅波动的风险。三、客户集中度较高的风险 公司现阶段收入规模较小，客户集中度较高，前五大客户收入占比较大，未来若不能很好的开拓市 场、拓展业务、增加收入渠道，如果出现大客户流失情况，将会给公司生产经营带来不利影响。应对措施：为此，报告期内，公司继续稳固了同原有老客户的合作关系，也在积极努力开拓新客户，并取得了不错的成绩，已同很多新客户建立起了业务上长期而稳定的联系，预计未来公司的收入来源结 构会日趋合理化，业务对大客户的依赖度也会明显下降。与此同时，公司也在不断地探索，根据市场的 变化和客户的需求，推陈出新，努力将已研发出的新产品和新服务尽快的转化为公司新的营业收入来源 和利润增长点，结合在研的产品，一同为公司的业务升级、稳步发展提供强有力的支撑。随着公司营销 力度的加大、新产品优势的凸显和市场逐步的认可，公司的收入来源渠道必将会更加多元化，未来公司 的抗风险能力也必定会有很大提升。四、税收优惠政策变化的风险 根据关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。目前，公司经认定的软件产品的增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。而根据大连市经济和信息化委员会软件处转发的国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定的有关通知，大连市经济和信息化委员会软件处已经暂停软件企业和软件产品的认定工作，在暂停认定期间，已经获得软件产品证书的企业，仍可享有软件产品增值税退税优惠，但如果后期上述税收优惠政策发生不利变化，将对公司盈利产生不利影响。应对措施：2016 年大连市国家税务局针对软件产品增值税退税优惠政策的办理规定出台新政策，取消了必须取得“软件产品认定证书”的审核条件，改为必须取得相关产品的“软件著作权证书”，因此软件产品增值税退税优惠政策不再受产品证书登记限制，我公司所有在售软件产品都已取得了软件著作权证书，且规定了每项新产品研发后，均需申报相应软件著作权证书的制度，并设立了知识产权管理专员予以监督相关证书的申报。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内公司无新增的风险因素。19 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 不适用 21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份股份性质性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,750,000 25.00%5,775,000 8,525,000 77.5%其中：控股股东、实际控制人-5,775,000 5,775,000 52.5%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 8,250,000 75.00%-5,775,000 2,475,000 22.5%其中：控股股东、实际控制人 8,250,000 75.00%-5,775,000 2,475,000 22.5%董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 11,000,000-0 11,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期