430562_2017_安运科技_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：2018-005 1 2017 年度报告 安运科技 NEEQ:430562 重庆安运科技股份有限公司（Chongqing Anyun Science&Technology Co.,Ltd）公告编号：2018-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 6 月，公司进行了 2016 年年度权益分派，分派方案为：以公司总股本 38,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3.000000 股。权益分派后总股本增至 50,180,000 股。2017 年 4 月，ISO9001 质量管理体系证书覆盖产品范围增项成功，增加了软件开发和系统集成，系统集成获三级资质。2017 年 6 月，公司与重庆新渝驾汽车驾驶服务有限公司、重庆市西南机动车驾驶员培训中心签订了战略合作协议。2017 年 3 月，获得国家知识产权局颁发的“基于移动终端蓝牙功能的驾培车载设备及其控制方法”发明专利证书。2017 年 12 月，公司完成了向部分董事、监事、高级管理人员及核心员工股票发行，发行数量1,005,000 股，募集金额 2,010,000 元。发行股份后总股本增至 51,185,000 股。2017 年 2 月，为了更好的满足公司产品在四川省的服务需求，公司在四川成都投资设立全资子公司。2017 年 10 月，因发展战略及经营需要，为延伸公司产业链、拓宽经营范围，突破新的利润增长点，公司投资成立了控股子公司重庆坦道科技有限公司。公告编号：2018-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：2018-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、安运科技 指 重庆安运科技股份有限公司 有限公司 指 公司前身重庆安运科技有限公司 股东大会 指 重庆安运科技股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆安运科技股份有限公司董事会 监事会 指 重庆安运科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括：董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 重庆安运科技股份有限公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、中天运 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 安安 e 驾、驾培系统 指 公司自主研发的“互联网+”驾培业务管理平台系统 APP 指 安装在手机上的公司软件 在线教育 指 公司为驾培行业研发的理论培训、继续教育、从业资格等软件 安安 e 驾公众平台 指 安安e驾产品下的一个信息平台，为运管、驾校、学员、教练形成了一种线上线下互动的业务管理平台 O2O 指 即Online To Offline，是指将线下的商务机构与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 公告编号：2018-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙钦、主管会计工作负责人胡世华及会计机构负责人（会计主管人员）胡世华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策不确定性导致的经营风险 公司的主营业务属于驾驶培训行业，近一年来驾培行业正处于驾培驾考政策的多项改革阶段。未来十年，我国机动车和驾驶人仍将持续大幅增长，道路交通安全面临诸多挑战，驾驶培训仍然要依托于驾驶培训机构这一主体，但宏观政策的变动将会给企业带来一定的不确定性风险。税收优惠政策变化风险 最近两年，公司及子公司均享有所得税减按15%征收的税收优惠。但如果国家相关税收优惠政策发生变化，或者因公司自身原因无法继续享受优惠，将会对公司的业绩产生一定的不利影响。研发人才流失和核心技术泄密的风险 公司一向重视对研发技术人员的培养，拥有一批技术水平过硬的研发技术人员团队。但随着市场竞争的加剧，行业内对研发人才的需求大大增加，人力资源竞争也将加剧。如果公司在人才储备和培养、管理体系、薪酬体系等方面不完善，公司将存在研发人才流失和核心技术泄密的风险。驾培行业属于交通运输管辖的驾驶培训行业，有行业监管 公告编号：2018-005 6 行业竞争加剧风险 的门槛要求，但受市场业务收入及利润空间所吸引，不排除各类大型企业或其他资本雄厚竞争对手加入此行业，可能对公司发展造成一定影响。公司治理的风险 公司实际控制人孙钦和陈景明持股比例共52.51%，存在利用其控股地位影响公司决策的科学性和合理性的可能，并有可能损害公司及其他股东利益的风险。同时，在公司运营的过程中，公司管理层对公众公司相关规则的理解和执行尚需要不断完善。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆安运科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Anyun Science&Technology Co.,Ltd 证券简称 安运科技 证券代码 430562 法定代表人 孙钦 办公地址 重庆市九龙坡区科城路 66 号金贸中心 15-16 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谢世红 职务 董事会秘书 电话 023-65472717 传真 023-65472917 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 重庆市九龙坡区科城路 66 号金贸中心 16 楼；邮编：430039 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-09-03 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 主要为驾驶培训行业提供全方位的软硬件产品研发、生产、运营、技术服务，为驾校、教练、机动车驾驶人员、驾驶培训行业管理部门提供全面的信息化解决方案，一站式的服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）51,185,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 孙钦、陈景明 实际控制人 孙钦、陈景明 公告编号：2018-005 8 四、四、注册注册情况情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915001077530699931 否 注册地址 重庆市九龙坡区金凤路 108 号 否 注册资本 50,180,000 元 是 公司于 2017 年 10 月 17 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议并通过了关于重庆安运科技股份有限公司股票发行方案的议案，发行股票数量不超过 1,015,000 股，募集资金总额不超过 2,030,000元。2017 年 11 月 10 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验20178-47 号验资报告，对本次发行认购人缴款情况予以验证，本次发行股票实际数量为 1,005,000 股。全国中小企业股份转让系统于 2017 年 12 月 5 日向公司出具了关于重庆安运科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20176960 号）,无限售条件新增股份于 2017 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司已于 2018 年 1 月 25 日完成了注册资本的工商变更，变更后的注册资本为 51,185,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙人）签字注册会计师姓名 贾建彪、姚滨 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、注册资本变更 公司因发行股份，注册资本于 2018 年 1 月 25 日进行工商变更备案，变更后注册资本为 51,185,000元。2、转让方式变更 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。公告编号：2018-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 80,235,415.76 89,959,510.05-10.81%毛利率%52.40%59.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,435,404.09 20,159,550.98-53.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,162,061.96 18,630,980.87-56.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.53%28.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.05%26.93%-基本每股收益 0.19 0.40-52.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 97,247,781.86 86,071,558.88 12.98%负债总计 5,213,010.19 8,428,676.29-38.15%归属于挂牌公司股东的净资产 88,380,140.95 77,135,680.25 14.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.73 1.54 12.34%资产负债率%（母公司）5.62%9.88%-资产负债率%（合并）5.36%9.79%-流动比率 11.91 5.55-利息保障倍数-393.11-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,136,912.30 26,932,952.12-43.80%应收账款周转率 25.60 33.76-存货周转率 3.91 4.16-公告编号：2018-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.98%17.67%-营业收入增长率%-10.81%11.71%-净利润增长率%-53.15%11.34%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,185,000 38,600,000 32.6%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 18,819.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,476,137.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,092.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,498,049.57 所得税影响数 224,707.44 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,273,342.13 七七、因因会计会计政策变更政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 持续经营净利润-20,455,912.50 营业外收入 1,798,317.78 1,796,557.27 资产处置收益-1,760.51 公告编号：2018-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务行业，始终以“保障人们安全出行”为企业使命，以满足客户信息化需求，以云平台为载体，大数据应用为核心，信息技术服务为手段，全面提供保障人们安全出行整体解决方案的总体战略目标迈进。公司主要提供驾驶培训和智能交通领域的软硬件产品的研发、生产、运营、技术服务。为驾校、机动车驾驶人员、驾驶培训行业管理部门、交通行业提供全面的信息化解决方案，一站式的服务。本公司目前拥有各种知识产权证 47 项，其中包括：发明专利 4 项、实用新型专利 10 项、软件著作权 31 项、作品登记证书 2 项。主要硬件产品均获得 3C 认证、生产许可及检测。公司通过业务直销、招投标、代理商等方式开拓业务，收入来源依靠自主软件平台、硬件产品、运营、技术服务，满足客户需求，获得收入、利润及现金。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司坚持“优质高效，融入客户价值体系；追求卓越，全力打造行业精品”的运营理念，按照公司规划，不断提升管理机制，调整组织架构，吸收和培养高素质人才，研发和设计新的系列化产品及为客户解决问题提供技术性方案，强化销售渠道，并加快新市场的拓展，在行业变革的大环境下稳固市场地位。1、总体经营情况 公告编号：2018-005 12 报告期内，公司实现营业收入为 80,235,415.76 元，同比下降 10.81%；营业总成本为 70,775,942.36 元，同比增长 4.43%；归属于挂牌公司股东的净利润为 9,435,404.09 元，同比下降 53.20%；截至报告期末，公司总资 97,247,781.86 元，同比增长 12.98%；归属于挂牌公司的净资产为 88,380,140.95 元，同比增长 14.58%；报告期内经营活动产生的现金流量净额为 15,136,912.30 元，同比减少 43.80%。2、公司业务、产品和服务等有关经营计划的实现情况 （1）企业荣誉与资质 2017 年，公司获得优惠政策福利 146.6 万元；获得 1 项发明专利和 12 项软件著作权;公司的“安运机动车驾驶员计时培训系统”通过中国交通通信信息中心符合性检测；公司自主研发的“机动车驾驶员计时培训系统计时终端”系列产品通过交通安全应急技术国家工程实验室符合性检测；2017 年获得九龙坡区十佳高新技术企业、高新技术企业、名牌产品、重庆市高新技术产品、信息系统集成三级资质。（2）技术研发取得成绩 2017 年，公司在车载设备方面研发了蓝牙终端和基于安卓系统的 AYKJ-4 培训终端。其中“基于移动终端蓝牙功能的驾培车载设备”取得发明专利，产品已在市场取得了大量的销售与推广；AYKJ-4 安卓计时培训终端让用户学车体验更智能化，该产品已通过中国交通通信信息中心符合性检测，已进入量产量销。驾校 ERP 综合信息化管理系统，专为驾校设计，为驾校带来精细化管理，提升驾校管理水平，增强企业的核心竞争力。安安车生活是专为学员和教练打造的交流和学习平台，为未来异业联盟推行大平台策略打下基础。将以此逐步扩展汽车行业上下游产业链，逐渐成为以移动终端为核心载体的互联网综合应用平台。（3）市场拓展取得成绩 公司在稳固原有驾培市场的同时，驾培平台“安安 e 驾”陆续在重庆、河南、浙江、宁夏、江西、内蒙等地区推广运用。特别是驾校网上预约、先学后付、计时学车、跨校培训等业务系统深受广大学员和驾校爱戴。为驾培机构与学员之间搭起了 O2O 模式的桥梁，打通了驾培行业产业链的两个关键点。公司新产品蓝牙终端设备在内蒙乌兰察布进行全面安装。该设备的运用将提升驾校的教学管理，同时为管理部门提供更全面的监管服务。2017 年公司驾培计时终端发货量稳定，新拓展衡水、衡阳、瑞昌、龙岩、肇庆、济宁等 12 个地市市场并签订合同，将在 2018 年正式投入使用。（二）（二）行业情况行业情况 1、学车消费市场旺 公告编号：2018-005 13 据公安部交通管理局统计，截至 2017 年年底，全国机动车保有量达 3.1 亿辆，其中汽车 2.17 亿辆，机动车驾驶人达 3.85 亿名，其中汽车驾驶人 3.42 亿名，机动车保有量继续保持快速增长态势；2017 年，在公安交通管理部门新注册登记的机动车 3352 万辆，其中新注册登记汽车 2813 万辆，均创历史新高；人车数量井喷式的增长，让我国快速进入汽车社会，中国实际上已形成了世界上最大的驾驶培训市场。2、驾培政策推动 2017 年是驾培驾考改革的第二年，是改革道路中的执行阶段，在交通主管部门大力推动下，“计时培训计时收费、先培训后付费”新模式已在全国各地普及。不论是学员还是驾培机构都需要一个适应的过程，市场会根据政策方向而变化，一个开放有序、公平竞争、服务优质、管理规范的驾驶培训市场体系将全面建成。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 46,793,946.61 48.12%33,160,232.87 38.53%41.11%应收账款 2,882,695.50 2.96%3,321,249.75 3.86%-13.20%存货 10,706,654.31 11.01%8,838,469.59 10.27%21.14%长期股权投资-固定资产 31,925,497.60 32.83%38,932,247.62 45.23%-18.00%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 97,247,781.86-86,071,558.88-12.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年期末增长 41.11%,主要原因是正常的营业利润留存所致。应收账款较上年期末减少 13.20%,主要原因是本期合同和协议约定的付款时间已到，客户按约定正常回款。存货较上年期末增加了 21.14%,主要原因是报告期内最后一个季度根据对新季度销售情况的预计，增加了备货。固定资产较上年期末下降 18.00%,主要原因是报告期内正常的折旧。公告编号：2018-005 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 80,235,415.76-89,959,510.05-10.81%营业成本 38,188,518.18 47.60%36,417,608.96 40.48%4.86%毛利率%52.40%-59.52%-管理费用 20,266,604.04 25.26%19,520,405.58 21.70%3.82%销售费用 11,705,312.16 14.59%11,050,856.09 12.28%5.92%财务费用-190,785.24-0.24%-62,766.69-0.07%-203.96%营业利润 10,944,293.23 13.64%22,185,722.91 24.66%-50.67%营业外收入 21,499.52 0.03%1,796,557.27 2.00%-98.80%营业外支出 8,269.78 0.01%-净利润 9,582,832.47 11.94%20,455,912.50 22.74%-53.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年度下降 10.81%，主要原因是因为政策改革，市场竞争激烈，部分市场出现收入下降，导致营业收入相对减少。2、销售毛利率较上年度减少 7.12%，主要原因是报告期内为了稳定、维持原有市场的业务份额，降低了销售单价，增加了运营类成本，导致整体毛利率下降。3、管理费用较上年度增长 3.82%，主要原因是报告期内公司经营所需的人力成本投入增加，导致本期管理费用增加。4、销售费用较上年度增长 5.92%，主要原因是报告期内由于市场竞争激烈，为了更好的稳定市场，提高售后服务的质量，新进员工数量增加，导致人力成本、差旅费大幅增加，从而导致销售费用增加。5、财务费用较上年度减少 128,018.55 元，主要原因是报告期内货币资金增加 1,363.37 万元，增长率 41.11%，资金利息收入也有相应的增加。6、营业利润和净利润较上年度分别下降 50.67%、53.15%，主要原因是报告期内驾培市场竞争激烈，营业收入下降，营业成本增加，毛利下降导致利润下降。7、营业外收入较上年度下降 98.80%，主要原因是报告期内用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 公告编号：2018-005 15 主营业务收入 73,082,672.26 84,725,980.95-13.74%其他业务收入 7,152,743.50 5,233,529.10 36.67%主营业务成本 34,118,570.10 32,683,518.24 4.39%其他业务成本 4,069,948.08 3,734,090.72 8.99%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能公交系统-软件-42,735.04 0.05%智能公交系统-硬件 244,666.66 0.30%1,046,927.31 1.16%驾校计时培训系统-硬件 27,985,405.53 34.88%35,945,463.90 39.96%驾校计时培训系统-BOT项目 33,288,233.03 41.49%31,023,767.54 34.49%驾校计时培训系统-在线教育 11,564,367.04 14.41%16,667,087.16 18.53%其他业务 7,152,743.50 8.91%5,233,529.10 5.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.智能公交系统硬件收入较上年减少 802,260.65 元，本期基本以少量补装设备为主，所以公交智能系统硬件收入大幅下降。2.智能公交系统软件收入由于本期没有新业务，所以本期无销售收入。3.驾校计时培训系统硬件收入较上年减少 7,960,058.37 元，主要受市场改革影响，硬件销售收入下降所致。4.驾校计时培训系统 BOT 项目收入较上年增加 2,264,465.49 元，市场通过前期的投入建立，逐步进入市场稳定期。5.驾校计时培训系统线教育收入较上年减少 5,102,720.12 元，主要原因是在线教育已经进入了稳定区，由于本期没有拓展出新的客户，导致比例降低。6.其他业务收入较上年增加 1,919,214.40 元，主要是配件销售、流量费收入及维护费收入增加形成。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波江东港通机动车驾驶模拟培训服务4,251,506.60 5.30%否 公告编号：2018-005 16 有限公司 2 宁波港城机动车驾驶模拟培训服务中心 3,918,865.09 4.88%否 3 云南省交通科学研究院 3,588,391.45 4.47%否 4 石家庄安运网络科技有限公司 3,299,002.33 4.12%否 5 成都网阔信息技术股份有限公司 3,073,246.15 3.83%否 合计合计 18,131,011.62 22.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳科梓蓝科技有限公司 2,037,260.5 17.63%否 2 重庆能普电子有限公司 1,493,485.9 12.92%否 3 深圳市广腾兴电子科技有限公司 1,106,731.75 9.58%否 4 成都市迈德物联网技术有限公司 908,332 7.86%否 5 深圳市方卡科技股份有限公司 864,120 7.48%否 合计合计 6,409,930.15 55.47%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本本期金额期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,136,912.30 26,932,952.12-43.80%投资活动产生的现金流量净额-3,300,198.56-7,280,403.52-筹资活动产生的现金流量净额 1,797,000.00-5,163,495.78-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流净额较上年度减少 11,796,039.82 元，主要由于市场环境竞争激烈，公司营业收入下降，造成经营活动净现金流大幅下降。2、投资活动产生现金流净额较上期增加 3,980,204.96 元，主要为减少固定资产投入的支出。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 6,960,495.78 元，主要为本期收到股票定增发行投资款 201 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司重庆晟堃科技有限公司成立于 2014 年 5 月，注册资本 200 万元，经营范围：计算机软硬件开发、应用、维护及售后服务；信息技术服务。公司持股比例 90%。控股子公司重庆晟堃科技有限公司，报告期财务状况：流动资产 6,787,798.75 元、非流动资产59,471.97元、资产总额6,847,270.72元、流动负债195,044.93元、报告期内实现营业收入6,299,706.08 公告编号：2018-005 17 元、净利润 1,580,202.48 元、经营活动现金净流量 1,592,908.17 元，报告期净利润占公司净利润的比例为 16.49%。控股子公司重庆坦道科技有限公司成立于 2017 年 12 月 5 日，企业法人重庆安运科技股份有限公司认缴出资额 500 万元，占比 62.50%；自然人股东范晓君认缴出资额 300 万元，占比 37.50%。经营范围：计算机软硬件开发、销售及维护、计算机系统集成、技术服务等。控股子公司重庆坦道科技有限公司，报告期财务状况：流动资产 4,999,895.00 元、非流动资产2,975,000.00 元、资产总额 7,974,895.00 元、流动负债 3,140.00 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本期无发生 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会会计政策、计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 2017 年 5 月 25 日，财政部修订了企业会计准则第 16 号政府补助，自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助采用未来适用法。财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 本期受影响的报表项目名称和金额 比较数据受影响的报表项目名称和金额 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整 持续经营净利润：9,582,832.47元 持续经营净利润 20,455,912.50元 与本公司日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”，比较数据不调整 其他收益：1,466,000.00 元 营业外收入：-1,466,000.00 元 无 公告编号：2018-005 18 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整 资产处置收益：18,819.83 元 营业外收入：-18,819.83 元 资产处置收益：1,760.51 元 营业外收入：-1,760.51 元 2、会计估计变更 本公司本年度无此类事项发生。(六六)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 合并财务报表范围及其变化情况：本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加 1 家子公司重庆坦道科技有限公司，具体详见“财务报表附注六、合并范围的变动”。报告期合并范围详见“财务报表附注七、在其他主体中权益-在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。(七七)企业社会责任企业社会责任 公司认真贯彻落实党中央、国务院关于扶贫开发工作的精神，将社会责任意识融入到发展实践中，在推动公司发展的同时，积极投身于帮贫扶贫工作中。公司秉承奉献爱心、帮扶困难群众、捐资助学，传递正能量。2017 年公司为 19 名贫困学生提供助学金；走访慰问社区贫困户，向贫困户送上生活物资。2018 年公司将继续积极参与慈善事业，更好的履行企业社会责任。公司在创造价值的同时，积极保护股东、职工、客户等利益相关者合法权益，做到对社会负责。公司将始终坚持诚信经营、依法纳税，完善自身经营管理制度，为服务国家脱贫攻坚战略、实现可持续发展作出贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2018-005 19 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、学车消费市场供需两旺，驾培行业前景广阔 据公安部交通管理局统计，截至 2017 年年底，全国机动车保有量达 3.1 亿辆，其中汽车 2.17 亿辆，机动车驾驶人达 3.85 亿名，其中汽车驾驶人 3.42 亿名，机动车保有量继续保持快速增长态势；2017 年，在公安交通管理部门新注册登记的机动车 3352 万辆，其中新注册登记汽车 2813 万辆，均创历史新高；全国驾培机构数量持续增长，未来五年里，我国驾驶培训机构数量以 8%以上的速度增长，预计 2020 年将达到 2.3 万家。人车数量井喷式的增长，让我国快速进入汽车社会，中国实际上已形成了世界上最大的驾驶培训市场。未来随着城市化的推进，也将加大驾驶培训市场需求。近几年，中国汽车驾驶培训市场规模剧增，每年考取驾照的人数在高位持续增加，驾培机构、教练员数量快速增长、城市化的推进，行业前景良好。2、驾培政策便民利民惠民，供给侧改革迸发活力 2017 年作为新一轮驾培驾考改革的执行年，安全、便民、开放、公正是核心，创新培训方式实行驾驶人分类教育、先培后付、计时培训，随着各项“便民、利民、惠民”政策相继出台并稳步推进，开启了“市场化、便民化、信息化、智能化”培训时代，整个驾培行业的信息化、智能化需求将急剧突出，对信息化供应商来说是千载难逢的机遇。用户移动化趋势明显，80 后和 90 后成考驾照主流群体，是驾培行业 O2O 平台的潜在市场，对互联网企业带来了机遇。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 从公司成立至今，一直沿着“为满足客户信息化需求，以云平台为载体，大数据应用为核心，信息技术服务为手段，全面提供保障人们安全出行整体解决方案”的总体战略目标迈进，同时以驾培行业为公司发展主线，自上而下，逐步使公司向综合性、大系统、大平台方向发展。整合公司拥有的海量终端客户信息（驾驶人信息）的强大优势，在当今大数据时代，加大以移动终端为核心载体的综合互联网应用的推进速度，引领培训模 式的变革。公司顺应目前“预约学车、计时培训、先培训、后收费”的模式需求，将以现有已广泛应用的驾培系统为基础，逐步扩展汽车行业上下游产业链，逐渐成为以移动终端为核心载体的互联网综合应用平台，其包括了远程网上教学、在线预约、在线支付、在线评价、驾培企业宣传等内容，同时还加载驾培后市 公告编号：2018-005 20 场服务，包括车辆、保险、新车导购、车辆维保等增值服务。使行管部门的行业管理、驾校的内部管理、学员的自主学习管理在公司整体平台下进行全面有机的平台整合，最终为大数据平台吸引海量的终端客户信息（驾驶人）自愿使用大数据平台提供了有力的保障。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 2018 年，公司在驾培改革方向和目标引领下，继续坚持技术创新，以“安安 e 驾”大数据平台系统为主，逐步提高市场占有率和品牌影响力。公司将通过加强市场推广力度、加大新产品的研发和生产投入、强化销售和运维服务、多渠道拓展市场等方式实现公司业务快速发展。同时采用 BOT 模式参与项目建设。力争 2018 年销售收入和净利润取得稳步增长。1、市场拓展计划 加强现有客户推广稳固现有市场，拓展区域其他市场。全面推动在