430489_2017_佳先股份_2017年年度报告_2020-04-23.pdf

安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00303 第 1 页，共 117 页 2017 佳先股份 NEEQ:430489 安徽佳先功能助剂股份有限公司 Anhui Jiaxian Functional Auxiliary Co.,Ltd.年度报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00303 第 2 页，共 117 页 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月 30 日，全国中小企业股份转让系统发布关于正式发布 2017 年创新层挂牌公司名单的公告，公司成功入选创新层。报告期内，蚌埠市环保局公布了 2016 年蚌埠市省市控企业环境信用评价结果，公司成功入选环境诚信企业。今后，公司将继续恪守诚信经营，注重环境保护，为发展营造良好的环境。11 月 2 日，公司退市进园项目在淮上区沫河口精细化工园正式开工建设，为公司产能放大，工艺革新、技术改造、生产设备升级、科技成果转化提供了有效保障，有利于进一步增强公司的市场竞争力及发展的可持续性。报告期内，公司科技创新工作取得进展，共获得一项发明专利授权，一项实用新型专利授权。其中，公司发明专利“一种碱洗工序废水综合回收利用的方法”（专利号：ZL 2015 1 0430858.6）于 2017 年 5 月 17 日获国家知识产权局授权。此项发明能够有效减少废水中的含盐量和 COD 含量，利于污水达标排放。报告期内，公司荣获蚌埠市 2016 年先进单位称号、安徽省质量奖、蚌埠市市长质量奖提名奖，佳先品牌获蚌埠市知名品牌。报告期内，公司节能环保部副总工程师魏长亭成功入选安徽省第三批“特支计划”创新领军人才，公司副总工程师李平成功进入安徽省第六批战略性新兴产业技术领军人才行列，体现了公司对人才培养与创新的重视，同时标志着公司在节能环保领域和产业技术方面研究成果显著，符合引领行业技术和创新发展。安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00303 第 3 页，共 117 页 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节第九节 行业信息行业信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00303 第 4 页，共 117 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、佳先股份 指 安徽佳先功能助剂股份有限公司 蚌埠能源集团 指 蚌埠能源集团有限公司、曾用名蚌埠热电有限公司 蚌埠投资集团 指 蚌埠投资集团有限公司 中城创投 指 蚌埠中城创业投资有限公司 新源热电 指 安徽新源热电有限公司 蚌埠市国资委 指 蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 律师、安徽天禾 指 安徽天禾律师事务所 会计师、华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）章程、公司章程 指 安徽佳先功能助剂股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 PVC 指 聚氯乙烯 DBM 指 二苯甲酰甲烷 SBM 指 硬脂酰苯甲酰甲烷 塑料助剂 指 塑料添加剂、是聚合物（合成树脂）进行成型加工时为改善其加工性能或为改善树脂本身性能所不足而必须添加的一些化合物 安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00303 第 5 页，共 117 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李兑、主管会计工作负责人汪静及会计机构负责人（会计主管人员）汪静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、核心技术人员流失及核心技术失密的风险 新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司赢得市场竞争的关键。包括二苯甲酰甲烷（DBM）合成技术、硬脂酰苯甲酰甲烷（SBM）合成技术等在内的核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。随着市场竞争的加剧，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈。为有效保护核心技术，公司建立健全了相关的管理制度并严格执行，如保密管理规定等制度，并与技术人员签订了技术保密协议，严格约定技术人员的技术保密责任。此外，公司还申请专利权、计算机软件著作权保护等相关知识产权保护措施。但上述措施并不能完全保证技术不外泄，一旦核心技术失密，将会对公司的业务发展造成不利影响。2、受下游行业波动影响的风险 公司一直专注于 PVC 辅助热稳定剂的研发、生产和销售，主要供应于 PVC 热稳定剂生产厂商，进而最终应用于 PVC 领域。PVC行业的快速发展相应带动了热稳定剂行业及公司业务的发展，虽然无毒、环保型 PVC 制品是未来市场需求和发展趋势，但如果 PVC 行业受到宏观经济、固定资产投资、进出口贸易环境、环保政策等诸多因素影响出现不利变化，将减少其对公司所在安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00303 第 6 页，共 117 页 行业产品的需求，对公司的经营成果造成不利影响。因此，公司存在经营业绩受下游行业波动影响的风险。3、原材料价格波动风险 公司产品涉及的原材料主要有苯乙酮、苯甲酸、甲醇钠等基础化工原料。公司上述三种主要原材料分别占 2016 年度、2017 年度生产成本的比重为 51.79%、56.11%，占比较大。如果未来主要原材料价格出现大幅上涨或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，将会对公司的经营业绩产生不利影响。4、税收优惠政策变化风险 公司于 2009 年获得国家高新技术企业证书，并于 2012 年通过高新技术企业复审，2015 年重新认定。2012 年至 2017 年享受按 15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。如果企业所得税税收优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享受企业所得税优惠政策的条件，将会对公司业绩产生一定的影响。5、环境保护风险 公司属精细化工行业，在生产经营中一般存在着“三废”排放与综合治理问题，公司生产过程若控制不力则会不同程度的对周围环境造成影响。随着国家经济增长方式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环境污染管制标准日趋严格，行业内环保治理成本不断增加。公司历年来在环保治理方面一直投入较大的人力和资金，各项环保指标已经达标，但随着国家环保标准的提高，公司必须不断加大环保投入，才能确保环保设施的正常运转，保证达标排放，将可能导致公司增加环保治理的费用支出，从而影响公司的盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00303 第 7 页，共 117 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽佳先功能助剂股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Jiaxian Functional Auxiliary Co.,Ltd.（BBJX）证券简称 佳先股份 证券代码 430489 法定代表人 李兑 办公地址 安徽省蚌埠市吴湾路 215 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 汪静 是否通过董秘资格考试 是 电话 0552-4096953 传真 0552-4096953 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省蚌埠市吴湾路 215 号，233010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 04 月 25 日 挂牌时间 2014 年 02 月 17 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 二苯甲酰甲烷、硬脂酰苯甲酰甲烷的生产、销售，自营上述产品的出口业务。普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本（股）49,204,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 7 控股股东 蚌埠能源集团有限公司 实际控制人 蚌埠市国资委 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00303 第 8 页，共 117 页 统一社会信用代码 913403007885527319 否 注册地址 安徽省蚌埠市吴湾路 215 号 否 注册资本 4920.40 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健 签字注册会计师姓名 卢珍、王书彦 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-926 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00303 第 9 页，共 117 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 127,754,926.50 110,792,495.43 15.31%毛利率%29.92%32.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,296,171.78 24,040,049.25-32.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,041,834.17 21,582,935.39-44.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.71%13.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.44%11.83%-基本每股收益 0.33 0.49-32.65%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 214,429,309.27 215,594,219.30-0.54%负债总计 23,681,878.19 27,314,479.55-13.30%归属于挂牌公司股东的净资产 190,747,431.08 188,279,739.75 1.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.88 3.83 1.31%资产负债率%（母公司）11.04%12.67%-资产负债率%（合并）-流动比率 583.38%633.89%-利息保障倍数 19.30 160.26-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 28,016,303.49 18,174,188.15 54.15%应收账款周转率 724.95%785.41%-存货周转率 730.51%460.15%-安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00303 第 10 页，共 117 页 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.54%8.61%-营业收入增长率%15.31%0.59%-净利润增长率%-32.21%20.18%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 49,204,000 49,204,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-218,667.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,894,392.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 329,377.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-非经常性损益合计非经常性损益合计 5,005,103.07 所得税影响数 750,765.46 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,254,337.61 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00303 第 11 页，共 117 页 资产处置收益-106,083.67 营业外收入 106,083.67-2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（修订），该准则自 2017年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对 2016 年的报表项目影响如见上表。会计差错更正内容详见前期会计差错更正公告（公告编号：2020-064）。八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00303 第 12 页，共 117 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业为化学试剂与助剂制造业，是专业从事 PVC 新型环保辅助热稳定剂的研发、生产、销售的企业。公司已拥有专利等知识产权 34 项，其中发明专利 5 项；拥有省认定企业技术中心、省级工程技术研究中心、省级博士后工作站，主持制订了 DBM 和 SBM 产品行业标准，完成了 DBM 产品欧盟 REACH法规（EC）No 1907/2006 领头注册，被认定为国家重点高新技术企业、安徽省创新型企业、安徽省产学研联合示范企业、安徽省专精特新中小企业、安徽省经济和信息化领域标准化示范企业、安徽省名牌产品；并被列入国家科技部火炬计划项目。公司通过自主研发、技术引进、科技成果转化、产学研合作等途径，形成了国内领先的企业技术创新体系与核心竞争力，并将这种技术优势转化为生产力，形成了公司独有的、先进的生产工艺和流程，同时不断地进行产品和技术的升级，为热稳定剂生产厂商提供了环保、无毒、质量优良、稳定性强的产品。公司通过多年的行业沉淀、质量控制和品牌建设，始终占据着行业领先的竞争地位。公司的产品和“佳先”品牌得到了客户的广泛认可，并在国内外市场形成了较高的知名度和影响力，通过“直销+经销”相结合的销售方式实现产品销售，从而获取收入、利润和现金流。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、优秀的技术创新能力 公司作为“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”“国家火炬计划项目承担单位”、“科技型中小企业技术创新基金承担单位”、“安徽省创新型企业”、“安徽省专精特新中小企业“、“安徽省产学研联合示范企业”；建有“省级企业技术中心”、“省级工程技术研究中心”、“省级博士后科研工作站”；在行业内有着多年的专业经验和深厚的行业积淀，培养了一批高素质的技术研发人才，形成了一支稳定的技术研发团队。已累积获得5项发明专利，23项实用新型专利，并主持制定主导产品二苯甲酰甲烷（DBM）及硬脂酰苯甲酰甲烷（SBM）的行业标准。公司一直专注于二苯甲酰甲烷（DBM）、硬脂酰苯甲酰甲烷（SBM）的研发及生产，通过自主研发、技术引进、科技成果转化、产学研合作等途径，产品收率、生产成本、能源消耗均达到国内领先水平，形成了国内领先的企业技术创新体系。2、丰富的市场资源 安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00303 第 13 页，共 117 页 公司经过多年来的发展，在热稳定剂市场上具有良好的声誉。在产品营销上，公司已建立完善的销售网络，国内市场上，公司产品销往国内各省、市、自治区的 200 百多个厂家；国际市场上，公司先后与十多家大型跨国化工企业和化工进出口贸易商建立了长期协作关系。目前全球主要的使用 DBM 的跨国公司，大部分与公司处在紧密协作中。这些稳定的客户群体将是公司产品销售的主要对象。同时，公司根据国际市场拓展的需要，按照欧盟新化学品政策要求，对 DBM 产品申请并通过了欧盟 REACH 法规（EC）No 1907/2006 领头注册，通过 REACH 法规领头注册，一方面，表明公司产品通过了欧盟对化学品苛刻的安全性、环保性的检测，进一步验证了公司产品的无毒、环保的特性，及产品生产技术的先进性，凸显了公司 DBM 产品在全面禁铅后的欧盟市场中的优势和地位；另一方面，增强了公司产品的国际市场竞争力，有利于掌握国际贸易主动权，提高公司产品的国际市场占有率。3、领先的环保技术 多年来，公司在 PVC 辅助热稳定剂生产过程中，通过不断科技创新、产学研合作，研究开发新工艺、新技术、新装置，完善了生产过程中污水、废气及废物的综合治理，研究开发了 5 项环保处理专有技术，实现了环保产品的环保化生产。完善的环保体系，科学先进的环保处理技术，使公司成为蚌埠市环保达标排放的企业。2017 年公司被评为环境诚信企业，有效地保证了企业的持续经营能力。4、良好的品牌形象 公司注重品牌建设和树立良好的品牌形象，致力于以技术优势带动产品优势、以产品优势强化品牌优势的市场效果。经过长期的积累，公司的产品和“佳先”的品牌得到了客户的广泛认可，“佳先”商标被认定为安徽省著名商标、DBM产品被认定为安徽省名牌产品，并在国内外市场形成了较高的知名度和影响力。凭借高质量的产品性能、强大的研发能力和高效的客户服务水平，公司逐步在业内树立了良好的客户声誉和品牌影响力。在国内PVC 辅助热稳定剂市场，“佳先”品牌得到了客户的认可和信赖，这种品牌影响力的延伸促进了公司产品和服务的延伸，指引着公司科技研发的方向，已经成为公司可持续发展的重要动力。5、先进的质量管理体制 公司积极推动精细化质量管理，已建立了现代化、科学化和规范化的管理和控制体系，建立了原料、过程、产品一体化质量控制流程，各生产工段建立质量内控程序及目标，确保了产品质量的稳定性和可靠性，产品生产已经具备和国外大型 PVC 热稳定剂生产企业的生产实现无缝对接的能力。伴随着经营规模的不断扩张，公司将持续完善管理体制和质量体系，提升公司组织运行的效率，降低组织运行成本。成熟的内部管理体系为公司不断巩固和加强核心竞争力提供了有力保障，公司在 2017 年获得蚌埠市市安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00303 第 14 页，共 117 页 长质量奖提名奖。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司围绕董事会年初制定的经营目标，不断强化内部管理，坚持科技创新、管理创新；锐意进取，攻坚克难，积极推进各项工作进展，取得了较好的经营成果。本报告期内公司实现营业收入 12,775.49 万元，比去年同期增长 15.31%；实现利润总额 1878.43万元，比去年同期减少 32.77%，主要原因是受人民币升值影响，汇兑损失 560.88 万元（2016 年度汇兑收益 437.33 万元）；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,629.62 万元，比去年同期减少 32.21%；实现每股收益 0.33 元，比去年同期减少 32.65%。报告期内，公司围绕 2017 年度经营计划，秉承着“忠诚卓越、务实创新、和谐共赢”的理念，开展以下工作：1、开展安全生产管理、落实安全生产责任 报告期内，公司以落实安全生产责任制为重点，日常工作以落实责任、完善制度为主要手段，推进“模范班组”活动的开展，以开展“事故预想”为抓手，认真开展安全生产管理，切实保障了员工在生产过程中的安全，实现了安全基础的全面夯实和企业安全生产水平的提升，实现了公司安全生产 1000天的阶段性目标。2、狠抓环保工作，优化环保设施运行工艺 2017 年，公司狠抓环保工作，优化环保设施运行工艺，全年实现污水排放达标率 100%；严格固体废物的收集、储存、处置，做到了合规、合法，防止了生产经营中可能出现的环境管理风险，公司以靠前名次被评为蚌埠市环境诚信企业。安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00303 第 15 页，共 117 页 3、落实主体责任，积极落实退市进园项目工作 为更好的推进退市进园项目有序开展，公司每周召开一次关于退市进园工作的推进会，旨在梳理、协调退市进园项目工作部署及推进过程中遇到的各类问题，同时落实主体责任。目前，项目土建已开工，整体推进情况良好，已完成项目“四评”及备案、总平面布置图设计、建设用地批准书及建设用地规划许可证、土地证办理、围墙施工等。4、深化考核机制，发挥生产人员的能动性 报告期内，公司积极推进三级考核机制建设和“模范班组”创建工作，取得了良好效果。通过公司对车间、车间对班组，班组对个人的三级考核、提高了各级人员参与公司管理的积极性，各级责、权、利划分明确。通过“模范班组”创建工作，提升了班组的凝聚力和战斗力，员工的工作质量得到提高。5、借助退市进园契机，提升工艺水平 2017 年是公司退市进园项目正式实施开始的一年，为了园区项目建成后，新园区工艺、设备能得到明显提升和改善，在项目设计阶段，公司通过真空上料试验、分离自动化工艺及设备选型、缩合工艺改进、焚烧炉工艺选型等一系列技改，为园区项目建设提供了合理、高效的工艺技术方案。6、不断加大研发投入，积极开发新产品 报告期内，为提高公司的核心竞争力和持续盈利能力，满足不同客户的需求，公司不断加大研发投入，全年投入研发资金 667.16 万元，占营业收入的比例为 5.22%，并与合肥工业大学合作开发了乙酰丙酮盐产品，2017 年在公司完成了中试验证，中试试验的产品符合行业内产品质量标准，主要原料消耗达到了预期指标，满足客户的使用要求，为下一步公司在园区建设乙酰丙酮盐项目提供了可靠稳定的生产工艺。7、强化人才培养工作，完善员工培养体系 报告期内，公司注重人才的引进和培养，健全覆盖各层级各类型人才的员工培养体系，已有 1 人成功入选安徽省战略性产业新兴领军人才，1 人成功进入安徽省第三批“特支计划”创新领军人才。(二二)行业情况行业情况 随着新环保法的实行，国家对环保治理力度的加大，热稳定剂环保化一直是 PVC 行业及稳定剂行业普遍关注的问题，继管道行业倡议要求到 2017 年底全行业弃用含铅稳定剂后，GBT33284-2016室内装饰装修材料门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材有害物质限量国家标准，已于 2016 年 12 月公布，2017 年 7 月 1 日起实施。中国塑料加工工业协会在各种会议上倡导行业内要充分发挥环保热稳定剂的各种功能，提高 PVC 塑料制品的安全性，拓展 PVC 塑料制品的应用领域，增强 PVC 塑料制品的市场竞安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00303 第 16 页，共 117 页 争力。相关法律法规及标准的实施，将加速铅盐类热稳定剂的淘汰，环保型钙锌复合热稳定剂将会有显著的增长，同时也会带动公司产品辅助热稳定剂-二酮（二苯甲酰甲烷、硬脂酰苯甲酰甲烷）消费量的持续快速增加。根据欧委会向中国政府的通报，2018 年 5 月 31 日将是欧盟根据 Reach 法规（即关于化学品注册、评估、许可和限制法规）进行化学品注册的最后期限，之后年进口量为 1 吨以上的未注册化学品将不允许投放欧盟市场。欧盟实行 Reach 法规注册，将会进一步提高公司产品竞争力，扩大公司产品竞争优势，提升产品国际市场份额，推动公司快速健康发展。(三三)财财务分析务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 85,690,454.61 39.96%86,900,792.44 40.31%-1.39%应收账款 16,939,050.33 7.90%15,722,525.70 7.29%7.74%存货 9,732,443.79 4.54%14,778,091.15 6.85%-34.14%长期股权投资-固定资产 39,866,272.28 18.59%45,414,593.57 21.06%-12.22%在建工程 6,614,742.43 3.08%4,529,020.66 2.10%46.05%短期借款 6,000,000.00 2.80%8,000,000.00 3.71%-25.00%长期借款-应收票据 8,703,207.73 4.06%6,126,187.50 2.84%42.07%其他应收款 1,275,107.72 0.59%-其他流动资产-30,000,000.00 13.92%-100.00%无形资产 40,670,111.00 18.97%8,700,567.84 4.04%367.44%其他非流动资产 3,649,298.39 1.70%2,269,375.78 1.05%60.81%应交税费 1,417,645.19 0.66%3,085,195.39 1.44%-54.05%资产总计 214,429,309.27-215,594,219.30-0.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货变动原因：主要是本期销售量增加导致库存减少。2、在建工程变动原因：主要是本期沫河口园区项目投入增加。3、应收票据变动原因：主要是本期收到应收票据结算款增加所致。4、其他应收款变动原因：主要是本期尚未收到的养老金补助及出口退税款的影响。5、其他流动资产变动原因：主要是本期收回结构性存款所致。安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00303 第 17 页，共 117 页 6、无形资产变动原因：主要是本期新购置土地一宗。7、其他非流动资产变动原因：主要是本期预付的 Reach 项目测试款增加所致。8、应交税费变动原因：主要是应交所得税减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 127,754,926.50-110,792,495.43-15.31%营业成本 89,525,941.06 70.08%74,248,498.84 67.02%20.58%毛利率%29.92%-32.98%-管理费用 12,092,243.54 9.47%9,960,691.28 8.99%21.40%销售费用 4,297,757.41 3.36%4,083,971.25 3.69%5.23%财务费用 5,969,319.05 4.67%-4,283,571.87-3.87%-239.35%营业利润 19,003,009.63 14.87%26,314,514.74 23.87%-27.49%营业外收入-0.00%1,627,400.32 1.47%-100.00%营业外支出 218,667.06 0.17%-100%净利润 16,296,171.78 12.76%24,040,049.25 21.80%-32.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动原因：主要是市场向好，销售量增长。2、营业成本变动原因：主要是原材料价格上涨，公司产品处于产业链中后端，涨价存在滞后。成本的增长比例高于收入的增长比例，导致毛利率降低 3.06 个百分点。3、财务费用变动原因：主要是本期汇兑损失 560.88 万元，上年同期汇兑收益 437.33 万元。4、营业外收入变动原因：主要是根据本期财政部发布的企业会计准则第 16 号政府补助，本期政府补助根据本准则计入其他收益。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 127,586,898.11 110,544,766.24 15.42%其他业务收入 168,028.39 247,729.19-32.17%主营业务成本 89,222,313.03 74,146,578.44 20.33%其他业务成本 303,628.03 101,920.40 197.91%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00303 第 18 页，共 117 页 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%DBM 102,942,716.17 80.58%90,581,735.51 81.76%SBM 24,644,181.94 19.29%19,963,030.73 18.02%其他业务收入 168,028.39 0.13%247,729.19 0.22%合计 127,754,926.50 100.00%110,792,495.43 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%中国大陆地区（不含港澳台）80,177,642.11 62.76%63,106,621.33 56.96%海外地区（含港澳台）47,577,284.39 37.24%47,685,874.10 43.04%合 计 127,754,926.50 100.00%110,792,495.43 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入变动原因：本期境内收入比去年同期增加 27.05%，一是受益于行业增速，二是受益公司市场地位进一步提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 百尔罗赫塑料添加剂（江苏）有限公司 5,172,538.46 4.05%否 BAERLOCHER(M)SDNBHD 2,603,686.26 2.04%否 BAERLOCHERGMBH 2,292,656.68 1.79%否 BAERLOCHERITALIAS.P.A.1,525,902.00 1.19%否 BAERLOCHER PRODUCTION USA LLC 627,369.15 0.49%否 BAERLOCHERINDIAADDITIVESPVT.LTD.381,335.26 0.30%否 2 宜兴市