430250_2017_智网科技_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号:2018-018 第 1 页，共 84 页 证券简称:智网科技 证券代码：430250 主办券商:安信证券 2017 年度报告 智网科技 NEEQ:430250 北京智网科技股份有限公司 ZHIWANG TECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号:2018-018 第 2 页，共 84 页 公司年度大事记公司年度大事记 北京智网科技股份有限公司 2016 年年度股东大会审议通过了公司 2016 年年度报告及年度报告摘要 2016 年财务决算报告 2016 年度利润分配方案 2017 年年度预算报告 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构的议案及年度报告信息披露重大差错责任追究制度。参见公告编号：2017-018 2017 年公司获得四项计算机软件著作权登记证书，丰富了公司自主研发产品名录，增强了公司在行业内的核心竞争力，提升了公司产品保护能力。公告编号:2018-018 第 3 页，共 84 页 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 公告编号:2018-018 第 4 页，共 84 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、智网、智网科技 指 北京智网科技股份有限公司 主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市盈科律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 备份 指 全部或部分数据从应用系统的存储设备复制到其他存储介质的过程 容灾 指 在不同应用环境下，把本地关键应用数据或关键应用系统在异地建立可用或实时的复制，并在本地发生灾难时，可以迅速切换到异地系统上，实现业务连续性 BES 指 业务应急系统 IT 指 信息技术或资讯科技，是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术总称 Windows 指 美国微软公司出品的视窗操作系统 Linux 指 一种自由和开放源码的类 Unix 操作系统，存在着许多不同的 Linux 版本，但它们都使用了 Linux 内核 IBM 指 美国国际商用机器公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号:2018-018 第 5 页，共 84 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汪志生、主管会计工作负责人张传峰及会计机构负责人（会计主管人员）雷凡保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 主营业务市场对产品要求较高，公司拥有较强的技术实力和先进的技术，提供的核心产品在设计和性能上也具有独创性和领先性，运行效果好，与国内厂商相比有一定的技术优势。目前国外的厂商因为价格、技术差异化等因素还未大规模进入电信、金融等大型机构以外的细分市场，但随着全球化的深入以及此细分市场需求的不断壮大，不排除一些外国厂商或者合资企业将会进入到这个领域。生产经营的季节性风险 公司主要客户为军队、水利及政府公务部门。受用户采购习惯、项目施工进度、资金管理、结算的影响，本行业销售与回款存在一定的季节性。经营风险 公司主要产品之一应急容灾与业务持续保障解决方案，该产品尚在市场培育期，公司销售规模还比较小，销售规模也不够稳定，存在盈利下降的风险。技术风险 公司是一家以产品为核心，以创新为保障的高新技术企业，公司核心产品的创意及其市场定位都采用了全新的理念，技术上具有领先性和创造性。但伴随着产品的市场推广，可能使国内外其它厂商在一定时间内研发出同类产品，因此存在着一定的风险。由于研究开发很多时候是依赖特殊的人才来做的，因此公司业务开展对核心技术人才的依赖性较高，存在核心技术人员流失及核心技术失密的风险。核心技术人员掌握着公司产品的技术开发等信息，该信息如果被竞争对手、行业内其他企业获悉可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影 公告编号:2018-018 第 6 页，共 84 页 响。财务风险 公司的主要客户是军队、政府及水利、公安等行业公务部门，客户的信誉较好，但是由于行业内普遍采用的招投标采购、验收付款以及质量保证金制度，使得公司仍有部分应收账款。特别是以前年度的集成项目，因各种原因仍有较大余额。如客户信用状况发生变化，则会发生坏账损失的风险。税收优惠政策变化风险 2009年5月19日公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为北京市高新技术企业，2015 年 11 月 24 日公司再次通过高新技术企业复审，复审后的高新技术企业证书有效期为三年，因此，公司在报告期适用的所得税率均为 15%。如果三年期满后，公司不能通过高新技术企业的复审，或者国家对高新技术企业的政策发生变化，则公司企业所得税税率会上升，因此会对公司的利润产生一定的影响。核心团队成员流失的风险 公司近年来依赖于自主创新的技术和专业化的核心团队，保持了快速成长。公司的中高层管理人员大部分都是专业技术出身，具有多年从业经历，在专业技术、市场营销、企业管理方面有着丰富的经验，对于公司产品技术的创新和业务经营的快速发展起着至关重要的作用。尽管公司通过直接持股的激励方式、积极向上的企业文化稳定了公司核心团队成员，但随着行业竞争的加剧，如果发生技术骨干和核心成员流失现象，将会对公司可持续发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号:2018-018 第 7 页，共 84 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京智网科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHIWANG TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 智网科技 证券代码 430250 法定代表人 汪志生 办公地址 北京市丰台区丰台镇富丰路 2 号 2-26 幢 20 层 2301 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张传峰 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 010-51668585 传真 010-88864090 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区丰台镇富丰路 2 号 2-26 幢 20 层 2301 室 100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 22 日 挂牌时间 2013 年 7 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 应急容灾解决方案（业务应急系统 BES、统一容灾系统 UniDR）、灾难恢复服务与信息系统集成服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,350,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 无 公告编号:2018-018 第 8 页，共 84 页 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110106721474337B 否 注册地址 北京市丰台区丰台镇富丰路 2 号2-26 幢 20 层 2301 室 否 注册资本 20,350,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王广鹏、马建茹 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 23 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让转变为集合竞价转让。截至 2018 年 2 月 7 日，汪洋持有智网科技 7,560,000 股股份，占比 37.15%。公司股东李富明与汪洋于 2018 年 1 月 23 日签署股份转让协议，李富明将其持有的智网科技 3,380,000 股股份（占智网科技股本总额的 16.61%）转让给汪洋。根据智网科技的公司章程，李富明与汪洋签署股份转让协议且本次收购完成股份交割后，汪洋即可享有实际支配智网科技股份总数 37.15%的股东权利。汪洋成为公司实际控制人。公告编号:2018-018 第 9 页，共 84 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,492,585.78 8,611,960.71-24.61%毛利率%24.34%48.27%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,757,727.59-12,068,331.68 2.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,740,511.93-12,170,391.09 3.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-98.47%-63.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-98.33%-63.70%-基本每股收益-0.58-0.66 11.89%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 9,468,424.88 19,899,403.26-52.42%负债总计 3,406,779.65 2,080,030.44 63.79%归属于挂牌公司股东的净资产 6,061,645.23 17,819,372.82-65.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.30 0.88-65.91%资产负债率%（母公司）35.98%10.45%-资产负债率%（合并）35.98%10.45%-流动比率 2.38 8.66-利息保障倍数-5.70-4.82-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-852,196.70-13,201,015.69 93.54%应收账款周转率 0.55 0.54-存货周转率 4.61 5.81-公告编号:2018-018 第 10 页，共 84 页 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-52.42%9.65%-营业收入增长率%-24.61%-40.44%-净利润增长率%-2.57%-924.65%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,350,000 20,350,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入损益的政府补助 3,000.00 其他营业外收、支-23,253.72 非经常性损益合计非经常性损益合计-20,253.72 所得税影响数-3,038.06 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -17,215.66 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号:2018-018 第 11 页，共 84 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为软件和信息技术业，按照 上市公司行业分类指引（2012 年修订），归类为“I65 软件和信息技术服务业”；根据国民经济分类标准（GB/T4754-2011），公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业。公司的主营业务为：信息系统容灾备份及信息系统集成与服务，主要为计算机信息系统业务持续管理、应急、容灾、备份、业务监控、数据容灾、虚拟化与云计算等技术的研究、开发和应用，以及计算机信息系统集成。本公司是信息系统应急容灾领域的先行者和领航者，核心产品包括拥有自主知识产权的统一存储、应急容灾、云平台、数据库同步系统等，公司建立了“自主研发+产品销售+技术服务+运维管理”的核心能力体系，聚焦于解决用户对信息系统业务持续保障、快速即时恢复且数据不丢失的核心需求，面向各个行业提供领先的 IT 基础架构方案与业务持续保障解决方案。目前，公司的主要客户覆盖全国的政府、水利、公安、消防、监狱、医院、教育、军工等多个行业。公司主要通过直销和分销代理相结合的方式开展业务。公司以自主研发的软件产品为核心，主要通过在公开市场中筛选合作方采购一些通用设备及定制部分硬件设备；同时，公司涉及部分零星代购，主要是公司在销售软件产品时，应客户要求为其代购服务器等硬件产品。公司主要通过自主研发和设计，为客户提供整套信息系统应急容灾解决方案和产品以及信息系统集成与服务，并提供安装、调试以及售后维护等系列服务。公司采取的是“设计+销售+服务”一体化的经营模式。公司建立的产品服务体系包括前期咨询、项目实施、售后服务等三个阶段。（一）销售模式 公司销售及市场部门负责产品营销与市场推广。公司坚持以服务带动销售。为保证服务质量，为与公司标准化产品的特点和个性化定制模式的方式相适应，同时考虑到公司技术服务的现状，在销售上公司以分销模式为主，直销为辅。公司成立至今，在行业中已经具备了较高的知名度，加之部分客户的推荐，不少潜在客户主动提出与公司合作。除此之外，公司营销部门也通过知名搜索引擎搜索以及参加国内外技术研讨会及展会等方式来发掘潜在客户。根据目标客户的分布情况，公司实行相对固定的分区负责制和行业负责制并行的销售策略，区域负责人负责具体的区域，由销售人员跟踪每年各地的信息技术发展规划，建立与项目业主方或相关单位信息中心等管理运维部门的联系，通过投标或受邀方式获取项目；在行业负责制下，对于军队、政府等重点部门或行业，有专门的销售人员对其信息化建设项目需求进行开发，并将其逐步发展为成熟的订单交由区域销售队伍予以跟进，以便与客户建立长期稳定的合作关系。公司业务覆盖至全国 19 个省、直辖市和自治区（包括北京、河北、内蒙古、河南、湖北、四川、山西、陕西、天津、山东、江苏、上海、安徽、湖南、广东、广西、贵州、江西、福建等）。另外，为了规范公司市场销售活动，提高公司销售人员的积极性，公司制定了营销管理制度以及营销人员激励制度。公司客户主要是政府、军队等公共部门。公司营销模式稳定、结算风险小。（二）盈利模式 由于公司产品为标准化技术成套产品，正常情况下，可以小批量进行生产，销售价格和生产成本都可以控制。但是存在部份特殊客户有个性化定制需求，所以公司会依托技术优势来满足用户的特殊需求，对此类产品的定价本着“一单一议”的原则，采取“成本加成”的定价策略。公司通过自主研发和产学研模式，不断加强产品创新，提高产品技术含量，持续改进和提高公司产品的技术指标，满足市场的需求。公司积极进行成本控制，制定并严格实行产品成本控制制度，最大程度地降低公司成本，提高公司产品的利润空间，实现公司的盈利目标。由于核心产品目前还处于市场培育期，公司处于市场领导地位。随着市场的发展，公司必将面临着 公告编号:2018-018 第 12 页，共 84 页 残酷的市场竞争压力。公司秉承产品领先的发展战略，打造高素质的技术研发团队与高水平的技术服务团队，已建立缜密的质量控制体系与覆盖全国的销售与服务网络，确保了客户使用体验的持续优化，保证了公司在市场中的领先地位。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、经营成果总结（1）报告期内营业收入 6,492,585.78 元，较上年同期减少 2,119,374.93 元，减少比例为 24.61%；主要原因：一方面，报告期公司及时整顿营销情况不佳的区域，对该区域进行具体的分析，并对业务能力存在硬性缺陷的销售人员执行了辞退的工作，营销部门从年初的 34 人减员到报告期末的 12 人，致使报告期内因人员流动性造成营业收入无增长；同时公司也正积极的寻找更适合公司发展的盈利模式；二方面，自上年度起，受国家宏观经济大环境影响，政府采购、军队采购呈持续下降的趋势，对公司营业收入的影响仍然很大。（2）报告期内营业总成本 19,134,085.34 元，较上年同期减少 2,309,448.76 元，减少比例为 10.77%；主要原因：报告期内公司严格把控各项成本的支出，为开源节支做出了非常完备的工作，主要体现在管理费用较上年同期减少 2,992,804.04 元；销售费用较上年同期减少 3,451,845.39 元。两大费用的减少主要是因人员费用、差旅费、房租水电费及办公费等大幅度减少所致。（3）报告期内净利润-11,757,727.59 元，较上年同期增加 310,604.09 元，增加比例为 2.57%。主要原因：报告期内公司大力发展代理渠道、开拓潜在客户，虽未带来营业收入的增长，但由于公司严格把控各项成本的支出，为开源节支做出了非常完备的工作，在营业收入减少 24.61%的情况下，报告期内净利润与上年同期相比仍呈有所增长。二、财务状况总结（1）报告期末，公司资产总额为 9,468,424.88 元，较期初减少 10,430,978.38 元，减少比例为 52.42%；主要原因：报告期内，货币资金较上年同期减少 853,376.70 元；造成减少的主要原因：公司上年同期发行股票 605 万股，共筹集资金 14,520,000.00 元，本期未发行股票，故导致货币资金比上年同期减少 54.22%。报告期内，应收账款较上年同期减少 8,890,931.53 元；造成减少的主要原因：一方面，报告期内，公司加大应收账款的催收力度，保障了回款效率；二方面，公司应收账款内有部分款项系前期集成项目的坏账，公司根据谨慎性原则，已对应收账款账龄达到 5 年以上的应收账款进行了核销，导致应收账款净值较上期期末减少。（2）报告期末，负债总额为 3,406,779.65 元，较期初增加 1,326,749.21 元，增长比例为 63.79%；公告编号:2018-018 第 13 页，共 84 页 主要原因：报告期内，应付账款较上年同期增加 1,604,557.32 元，主要原因为报告期内，新增应支付大庆市厚闰通信服务有限公司货款 1,683,600.00 元所导致。（3）报告期末，净资产总额为 6,061,645.23 元，较期初减少 11,757,727.59 元，减少比例为 65.98%；主要是因为报告期内年度净利润的亏损所致。三、现金流量情况 报告期内，经营活动现金流量净额为-852,196.70 元，较上年同期增加 12,348,818.99 元，增长比例为 93.54%；主要原因：一方面，报告期公司加大应收账款的催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 488.86 万元；二方面，报告期内由于业务量的减少导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少 171.31 万元；三方面，报告期内由于公司管理团队、销售团队的调整导致人员减少，直接影响支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 151.73 万元；四方面，报告期内公司有效的控制经营成本，日常性经营成本（如，办公费、房租水电、差旅费等）的缩减直接导致支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 621.55 万元；因此，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加93.54%。四、经营管理情况 在管理和核算体系方面，公司以内控制度为指导进行科学管理。在质量管理上，严格依照质量管理体系规范重大事项从投标到产品开发，包括服务和商务在内的决策和服务流程，避免风险；在财务管理上，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障。在人才的开发和建设方面，公司制定出合理的薪酬和考评制度，不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升。公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训，培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术性人才。报告期内，公司进一步加大了市场开发力度，加强了客户关系管理，巩固了客户关系，开发了若干新客户，预计新客户及产品将在 2018 年度实现销售收入及利润。与此同时，公司积极参与资本市场的对接活动，争取融资的达成，为公司投资项目的资金需求做准备。(二二)行业情况行业情况 1、行业竞争情况 在容灾备份行业，国内容灾体系已经逐渐建立起来，而且由于近几年国产化的政策的推动，国内中小型的容灾备份项目市场上，已经是国产厂商占据主导地位，虽然国际厂商在大型容灾备份项目市场上依然占据优势，但也倍受冲击，国内领先厂商已经开始逐步追赶上来。而且，随着技术的进一步扩散，传统灾备行业的入门门槛下降，逐渐从原来的中高端产业变成中低端，更多的灾备厂商将出现并进入该行业，原有的传统灾备市场的各公司的占有比例将发生一些变化。但是也可以看到，国内的业务和数据体系也已经加快从本地机房到云平台的迁移，云平台的保障越发迫切，原有的传统灾备项目将逐渐分化，一部分保留，一大部分将逐渐进入云平台、云业务的连续性保障服务和解决方案，技术领先的厂商将进一步受益。2、公司竞争地位 智网科技于 2010 年进入灾备行业以来，以为用户提供更好的业务连续性保障措施为目标，不断开拓进取，在传统灾备技术基础上开创了应急容灾的全新理念，一直以来，作为行业的创新者和引领者，有着诸多国内灾备企业追随。3、公司竞争的优势、劣势 优势：公告编号:2018-018 第 14 页，共 84 页 1）持续的技术研究、产品转化，在应急容灾领域，技术领先，产品领先，一直是业内同行学习、效仿的对象。2）多年来在应急容灾领域的持续研究、实践，积累了丰富的经验。3）相对稳定的研发团队，技术、产品得以持续发展，公司在应急容灾领域可持续发展。劣势：1）关注技术，忽视市场，在市场宣传方面持续投入不足，使得公司、产品在市场占有率不高。2）销售体系、销售模式不完善，多年来虽然一直在改进，但在规模、模式上一直有所不足。4、公司未来发展规划 1）随着云架构的日益普及，云平台、云业务的连续性保障服务和解决方案需求越来越多，在此背景下，智网计划研发相关的产品、服务和解决方案。2）计划依托大数据和人工智能技术，以多年来应急容灾经验为基础，研发智慧运维相关产品。3）加速大数据、人工智能相关技术的研究和积累。4）进一步完善销售体系、销售模式，找出适合智网的商业模式。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 720,546.34 7.61%1,573,923.04 7.91%-54.22%应收账款 4,654,079.00 49.15%13,545,010.53 68.07-65.64%存货 1,016,252.52 10.73%1,113,872.87 5.60%-8.76%长期股权投资-固定资产 361,208.12 3.81%566,966.74 2.85%-36.29%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 9,468,424.88-19,899,403.26-52.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期减少 54.22%的主要原因：公司上年同期发行股票 605 万股，共筹集资金14,520,000.00 元，本期未发行股票，故导致货币资金比上年同期减少 54.22%。2、应收账款比上年同期减少 65.64%的主要原因：一方面，报告期内，公司加大应收账款的催收力度，保障了回款效率；二方面，公司应收账款内有部分款项系前期集成项目的坏账，公司根据谨慎性原则，已对应收账款账龄达到 5 年以上的应收账款进行了核销，导致应收账款净值较上期期末减少。3、固定资产比上年同期减少 36.29%的主要原因：报告期内，公司对固定资产正常计提折旧，故固定资产比上年同期有所减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期 公告编号:2018-018 第 15 页，共 84 页 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额变动比例金额变动比例 营业收入 6,492,585.78-8,611,960.71-24.61%营业成本 4,912,217.04 75.66%4,455,027.13 51.73%10.26%毛利率%24.34%-48.27%-管理费用 4,321,282.97 66.56%7,314,087.01 84.93%-40.92%销售费用 4,436,713.50 68.34%7,888,558.89 91.60%-43.76%财务费用-275.36 0.00%-8,707.66-0.10%96.84%营业利润-11,582,288.04-178.39%-12,831,573.39-149.00%9.74%营业外收入 17,871.25 0.28%685,753.34 7.96%-97.39%营业外支出 38,124.97 0.59%3,290.80 0.04%1058.53%净利润-11,757,727.59-181.09%-12,068,331.68-140.13%2.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、管理费用 报告期内发生管理费用 432.13 万元，比上年同期减少 40.92%，主要是由人员费用、业务宣传费、房租水电及差旅费等大幅减少所导致。1、房租水电：报告期内发生 64.35 万元，比上年同期减少 59.07%，其主要原因是：自 2017 年年初公司为高效利用办公空间与公司资源，腾退部分办公房间，故导致房租同比减少 92.86 万元。2、人员费用：报告期内发生人员费用 261.78 万元，比上年同期减少 26.44%，其主要原因是：由于公司经营管理需要，对公司人员进行调整，接导致人工费的同比减少 94.10 万元。3、办公费：报告期内发生 6.92 万元，比上年同期减少 82.18%，主要是由于报告期内公司着力控制费用成本，直接导致办公费较上年同期减少 31.90 万元。4、业务宣传费：报告期内发生市场宣传费 5.40 万元，比上年同期减少 83.22%，其主要原因是：报告期内未开展市场宣传活动、市场调研活动，故导致业务宣传费较上年同期减少 26.81 万元。5、差旅费：报告期内发生差旅费 15.03 万元，比上年同期减少 59.08%，其主要原因是：报告期内人员减少导致差旅费较上年同期减少 21.70 万元。二、销售费用 销售费用总体同比减少 43.76%，主要是由人员费用、差旅费、办公费大幅度减少导致。1、人员费用：报告期内发生人员费 260.86 万元，比上年同期减少 44.76%，其主要原因是：2017年以来，公司对销售团队进行调整，减少外地销售人员，直接导致工资、社保等费用较上年同期减少211.39 万元。2、差旅费：报告期内发生差旅费 57.06 万元，比上年同期减少 68.43%，其主要原因是：公司销售人员大幅度减少，故直接导致差旅费较上年同期减少 123.71 万元。3、办公费：报告期内发生办公费 8.70 万元，比上年同期减少 70.90%，其主要原因是：报告期内公司着力控制费用成本，导致办公费较上年同期减少 21.20 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 6,492,585.78 8,611,960.71-24.61%其他业务收入-公告编号:2018-018 第 16 页，共 84 页 主营业务成本 4,912,217.04 4,455,027.13 10.26%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%应急容灾备份系统销售收入 4,767,845.87 73.44%4,833,270.85 56.12%硬件产品销售收入 1,254,419.16 19.32%3,012,043.68 34.98%系统集成及技术服务项目销售收入 470,320.75 7.24%766,646.18 8.90%合计：6,492,585.78 100.00%8,611,960.71 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%黑龙江 3,692,051.33 56.87%237,606.84 2.76%北京 1,610,042.58 24.80%2,335,969.01 27.12%山东 412,478.64 6.35%2,492,888.92 28.95%河南 305,982.91 4.71%384,615.39 4.47%天津 119,658.12 1.84%747,099.33 8.68%湖南 111,111.11 1.71%-0.00%云南 102,564.10 1.58%517,094.02 6.00%广东 61,367.53 0.95%447,724.77 5.20%湖北 58,461.54 0.90%29,914.53 0.35%河北 18,867.92 0.29%61,367.52 0.71%广西-0.00%55,555.56 0.65%江西-0.00%58,974.36 0.68%青海-0.00%92,136.75 1.07%陕西-0.00%1,130,500.89 13.13%江苏-0.00%20,512.82 0.24%合计：6,492,585.78 100.00%8,611,960.71 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、按产品进行分析 1、应急容灾备份系统 2017 年度，公司应急容灾备份系统销售收入比例比上年提高 17.32%，主要原因：报告期营业收入总额较上年大幅下降，而该项收入总额与上年相比未发生较大变化，故导致该项收入占比有所上升。2、硬件产品 公告编号:2018-018 第 17 页，共 84 页 2017 年度，公司硬件产品销售收入较上年减少 58.35%，主要原因：一方面，自 2016 年度硬件采购成本上涨以来，公司主要以销售自主研发的软件产品为主，未对硬件产品市场进行拓展；二方面，报告期内硬件产品项目大多为公司老客户，而此部分老客户以前年度已从公司采购相关硬件设备，直接造成报告期内对硬件产品需求量的减少，影响了报告期内硬件产品的销售收入。3、系统集成及技术服务项目 2017 年度，公司系统集成及技术服务项目销售收入较上年减少 38.65%。报告期内的系统集成及技术服务项目收入主要由两部分构成，其减少的原因：一方面，自 2013 年度产业转型产品聚焦以来将更多的精力用在软件业务的拓展工作上，未对集成项目进行拓展，故导致集成项目收入较上年同期有所减少。二方面，报告期内，公司将主要精力放在自主研发的软件产品销售上，未进行对技术服务项目销售业务的拓展，由此导致技术服务项目的减少。二、按区域进行分析 2017 年度，公司把主要精力放在在黑龙江、北京市场，对陕西、广东、云南、山东地区的项目未进行拓展，因此导致本报告期内相应区域市场未产生相应收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 哈尔滨华锐宏业科技开发有限公司 3,538,461.58 54.50%否 2 宁夏鑫海晨商贸有限公司 222,222.22 3.42%否 3 中国人民解放军 61516 部队 191,037.73 2.94%否 4 赤峰市公安消防支队 181,709.38 2.80%否 5 济南峰寰电子技术有限责任公司 170,940.18 2.63%否 合计合计 4,304,371.09 66.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京金品高端科技有限公司 1,031,350.00 28.90%否 2 北京梦惜缘科技有限公司 500,000.00 14.01%否 3 北京庆兴伟业科技有限公司 500,000.00 14.01%否 4 北京鼎宝信息服务有限公司 450,000.00 12.61%否 5 金品计算机科技（天津）有限公司 418,700.00 11.73%否 合计合计 2,900,050.00 81.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-852,196.70-13,201,015.69 93.54%投资活动产生的现金流量净额-1,180.00-9,387.28 87.43%筹资活动产生的现金流量净额 0 14,240,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：2017 年度，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 93.54%的主要原因是：公告编号:2018-018 第 18 页，共 84 页 一方面，报告期公司加大应收账款的催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加488.86 万元；二方面，报告期内由于公司业务量的减少导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少 171.31万元；三方面，报告期内由于公司管理团队、销售团队的调整导致人员减少，直接影响支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 151.73 万元