832163_2017_巨潮科技_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 1 证券代码：832163 证券简称：巨潮科技 主办券商：国金证券 2017 年度报告 巨潮科技 NEEQ:832163 深圳市巨潮科技股份有限公司 Shenzhen Bigtide Technology Co.,Ltd 深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月，公司被深圳市龙华区科技创新局认定为“龙华区战略性新兴产业重点企业”。此次认定，是我司综合实力的体现，更标志着我司的研发技术水平迈上了新台阶。2017 年 3 月，公司被深圳市龙华区人民政府授予“2016 年度深圳市龙华区中小微创新百强企业”，进一步肯定了公司在研发技术创新上的努力及获得的成果。2017 年 5 月，公司被深圳市中小企业服务署授予“深圳市创新型中小微企业”证书，纳入深圳市中小企业重点培育梯队。2017 年,公司取得了两项发明专利、四项实用新型专利、三项外观专利、五项软件著作权。深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 22 2 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 24 4 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情董事、监事、高级管理人员及员工情况况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 31 1 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 32 2 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、巨潮 指 深圳市巨潮科技股份有限公司 股东大会 指 深圳市巨潮科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市巨潮科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市巨潮科技股份有限公司监事会 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 深圳市巨潮科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 人机交互界面 指 人机交互界面是指人与计算机系统之间的通信媒体或手段，是人与计算机之间进行各种符号和动作的双向信息交换的平台。电磁手写 指 主要是由一支可以发射电磁波的电磁笔，以及底层电磁面板按照水平垂直两个方向有规则排列的接收线圈栅格所组成，排列线圈栅格的大小与显示屏面积相同，可以进行书写、或是点触操作面积。触显产品 指 是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置，当接触了屏幕上的图形按钮时，屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置，可用以取代机械式的按钮面板，并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。作为一种最新的电脑输入设备，它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌，是极富吸引力的全新多媒体交互设备。主要应用于公共信息的查询、领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。电子支付 指 电子支付是指单位、个人直接或授权他人通过电子终端发出支付指令，实现货币支付与资金转移的行为。客户通过网上银行、电话银行、手机银行、ATM、POS 和其他电子渠道，从结算类账户发起的账务变动类业务笔数和金额。包括网上支付、电话支付、移动支付、ATM 业务、POS 业务和其他电子支付等六种业务类型。深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘刚、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人（会计主管人员）卢婉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务集中的风险 公司主要市场领域仍为金融及轨道交通行业，尽管公司在 2017年取得了中国农业银行“超级柜台”项目的触显产品供应机会，但此产品类别仍属金融行业，占公司主要销售额。一旦行业有较大变动，对公司整体销售情况影响巨大。应收账款管理风险 由于公司主要客户多为规模较大的行业领先客户，回款账期较长。高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司的主营业务为工业显示器的研发、生产和销售，属于技术密集型行业，公司的核心竞争力也体现在研发能力和生产工艺上，业务发展与公司拥有的专业技术人才数量、素质密切相关。公司积累了丰富的显示器生产制造经验，技术储备和客户资源较丰富，但相关技术储备、客户资源由公司的高级管理人员和核心技术人员掌握，若这些人员离职，很可能造成公司的技术泄密、客户资源流失，进而影响公司的正常运营发展。原材料供应不及时风险 公司所处行业的特点是多品种、小批量，对供应商而言，生产大批量、单一品种产品的利润更高，随着市场竞争的加剧，供应商可能不将公司的产品需求作为重点，造成公司原材料供应不及时，进而影响公司对下游客户的交货计划，影响公司的正常经营。对非经常性损益存在一定依赖的风险 公司的非经常性损益主要为政府财政补助收入，补助类别主要是由于公司作为高新技术企业每年进行大量研发项目，从而获得的与科研相关的政府补助。如果未来政府补贴政策出现不可预测的不利变化，将对公司经营成果产生一定的影响。深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 6 不能取得厂房相关产权的风险 2007 年 9 月、2009 年 8 月巨潮科技与沈阳辉山农业高新区建设开发有限公司各签订了一份标准化厂房买卖合同，购买沈阳辉山农业高新区建设开发有限公司开发的位于沈阳辉山农业高新技术开发区耀阳路 18-6 号的 2#A、2#B 号标准化厂房。巨潮科技按照合同的条款履行了付款义务，但是沈阳辉山农业高新区建设开发有限公司一直未为公司办理房屋过户手续，因此公司存在不能取得该处厂房相关产权的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市巨潮科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Bigtide Technology Co.,Ltd 证券简称 巨潮科技 证券代码 832163 法定代表人 刘刚 办公地址 深圳市龙华新区华荣路 397 号龙富工业区 8 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 梁蓓 职务 信息披露事务负责人 电话 075533502105 传真 075533502108 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙华新区华荣路 397 号龙富工业区 8 栋 518109 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市龙华新区华荣路 397 号龙富工业区 8 栋 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-03-30 挂牌时间 2015-03-26 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3913 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-计算机制造-计算机外围设备制造 主要产品与服务项目 工业显示器的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）25,875,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 刘刚、王宏伟 深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300772721182M 是 注册地址 深圳市龙华新区华荣路 397 号龙富工业区 8 栋 否 注册资本 25,875,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 上海浦东芳甸路 1088 号紫竹大厦 23 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张力、马莉 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，新三板交易方式变更后，公司股票转让方式变更为集合竞价转让方式。深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 155,684,910.85 144,897,642.65 7.44%毛利率%16.49%18.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,069,235.88 10,222,984.75-21.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,523,536.26 7,088,580.15-7.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.98%10.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.45%7.11%-基本每股收益 0.31 0.40-22.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 115,524,449.56 113,815,570.05 1.50%负债总计 12,987,508.55 14,172,864.92-8.36%归属于挂牌公司股东的净资产 102,536,941.01 99,642,705.13 2.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.96 3.85 2.86%资产负债率%（母公司）11.24%12.45%-资产负债率%（合并）-流动比率 927.13%715.45%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,984,164.18-11,442,848.04-230.95%应收账款周转率 312.59%322.06%-存货周转率 518.04%478.73%-深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.5%-0.70%-营业收入增长率%7.44%-18.64%-净利润增长率%-21.07%-47.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,875,000 25,875,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-7,188.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,265,918.22 委托他人投资或管理资产的损益 565,317.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,577.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,818,470.14 所得税影响数 272,770.52 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,545,699.62 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-70,827.76 营业外支出-332,410.24 261,582.48 注：上述调整系：1、2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。2、财政部于 2017 年 12 月发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，比较报表数据相应调整。深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 巨潮拥有人机交互界面(HMI)产品的核心设计、制造能力，为金融、轨道交通、医疗及特种行业客户提供触摸显示及相关周边产品的定制开发、制造及服务。公司产品具有多品种、小批量的特点，主要通过直接销售的模式向国内外客户提供产品及服务以获取收入及利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，对外抓机遇，力保现有市场份额；公司在现有产品深耕细作的同时，也在转型，逐渐涉足医疗领域，防止业务集中的风险。对内抓管理，通过各种激励方式不断提升研发创新能力，合理配置资源，打造务实合作的团队。2017 年完成营业收入 155,684,910.85 元，较去年同期增加 7.44%。在增加的收入部分:贸易类客户销售额增长最大，占增长额的 48.52%；传统产品次之，占 32.74%；其它产品占 18.74%。(二二)行业情况行业情况 2017 年支付业务统计数据显示，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。随着互联网金融的不断发展壮大，传统的银行业经营模式受到了严峻挑战，移动互联网、生物识别、视频、大数据、AR/VR 等各种创新技术的高速发展，使银行的业务形态发生了剧烈转变，迫使各银行重新思考网点的定位，大力推进网点转型与业务流程再造，推动智慧银行建设。智慧银行的核心是利用智能化的技术和手段改造现有的流程和客户服务模式,塑造新服务、新产品、新的运营和业务模式，有效提高网点资源利用效率，应用新型智能化金融自助设备全面提高网点综合金融服务水平，为客户提供最佳的体验，实现有效的客户管理和高效的营销绩效。目前，国内各大银行均已将智慧银行网点转型升级作为战略重点并积极推进实施，随着智慧银行战略的逐步推进，围绕智慧银行转型升级的相关智能化设备已成为未来市场的主流产品。目前，国产金融自助设备厂商在智慧柜员机方面的研发制造水平已经处于国际领先地位。深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 13 公司的主营业务为工业显示器的研发、生产和销售，属于专用设备制造业，主要产品是 ATM 显示器、轨道交通显示器、液晶屏和基板，应用于金融、轨道交通、军工、医疗等领域，市场前景良好，发展空间广阔。公司在显示器制造领域从业多年，核心竞争力体现在能够凭借多年丰富的案例经验和专利技术，研发、生产出符合客户需求的定制化产品，适应行业内的小批量、多品种的产品特性。公司的产品性能优越、质量稳定可靠，产品主要供给国内顶尖的 ATM 机制造商，如广电运通、日立、怡化等，在行业里的竞争实力较强。电子化支付方式的普及，使得我们的客户转向智能化、自动化方向发展。在现有产品基础上，公司增加了电容触摸、电磁手写、加密、安卓一体机等定制方案需求，尺寸需求也趋于多元化，成本要求更加严苛。报告期内，公司在现有产品深耕细作的同时，也在转型，逐渐涉足医疗领域，防止业务集中的风险。公司竞争优势主要有：（1）从业经验和产品技术优势 公司在显示器制造业从业多年，积累了大量的成功和失败案例经验，能够针对客户常见的问题提供有效的解决方案，满足客户的定制化产品需求。公司在多年从业经验的基础上，注重对知识产权的保护，申请了多项发明专利、实用新型、软件著作权，并将其先进技术应用于产品中，使其性能得到有效的提升，产品故障率较低。成熟稳定的生产制造体系、持续创新的研发体系是公司的核心竞争力之一。（2）品牌和渠道优势 公司的产品质量稳定，性能优异，产品主要销售给国内顶级的 ATM 制造商，在下游客户中认可程度较高，具有较好的品牌知名度。公司的客户为行业领先企业。公司主打产品经过了相关资质认证，如适用于国内的 CCC 认证、适用于美国的 FCC 和 UL 认证和适用于欧洲的 CE 认证，产品质量可靠，销售给下游客户后，便于其生产的产品经过相应的认证。若下游客户使用其他供应商，生产的产品必须重新进行认证，认证流程较为繁琐、时间较长，不利于正常运营，因此，下游客户选定供应商后不会轻易更换供应商，形成一定的合作粘性。公司与下游客户合作时间较长，合作关系稳定，具备一定的渠道优势。（3）地理位置优势 公司地处广东省深圳市，区域内的电子设备制造业较为发达，产业比较完备，方便公司选择供应商，进而满足客户定制化需求。公司竞争劣势主要有：（1）高端人才短缺的劣势 公司虽然地处深圳市，区域人力资源丰富，但公司目前的整体规模还不大，较难吸引到高端人才，限制了公司快速开发新一代产品的能力。（2）产品线较单一的劣势 业务相对集中于金融 ATM 及轨道交通类客户，公司已通过拓展金融非现金类、自助类、医疗、工控类行业降低风险。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,553,401.59 12.60%964,729.68 0.85%1,408.55%应收账款 50,755,470.15 43.93%48,855,410.29 42.93%3.89%深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 14 存货 24,922,513.80 21.57%25,269,079.53 22.20%-1.37%长期股权投资-固定资产 4,829,206.78 4.18%4,958,416.04 4.36%-2.61%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 115,524,449.56-113,815,570.05-1.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：应收票据的减少，2017 年末应收票据余额为 4,830,013.87 元，2016 年末应收票据为10,623,553.00 元，2016 年到期的应收票据承兑到账，增加了货币资金；2017 年末理财全部赎回，2016年末理财余额 4,700,000.00 元；理财的全部赎回，导致货币资金增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 155,684,910.85-144,897,642.65-7.44%营业成本 130,006,121.62 83.51%118,326,380.89 81.66%9.87%毛利率%16.49%-18.34%-管理费用 14,740,738.67 9.47%14,686,254.17 10.14%0.37%销售费用 3,012,441.27 1.93%3,185,022.96 2.20%-5.42%财务费用 74,356.34 0.05%-180,004.61-0.12%-141.31%营业利润 8,565,829.81 5.50%8,393,707.23 5.79%2.05%营业外收入 8,207.10 0.01%3,072,655.28 2.12%-99.73%营业外支出 30,277.02 0.02%100,075.54 0.07%-69.75%净利润 8,069,235.88 5.18%10,222,984.75 7.06%-21.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：2017 年财务费用为 74,356.34 元，2016 年财务费用为-180,004.61 元，主要是受汇率变化影响。2、营业外收入：根据企业会计准则第 16 号政府补助，2017 年政府补助计入到其他收益中，金额为 1,265,918.22 元，2016 年营业外收入中政府补助金额为 3,072,554.89 元，由于政府补助减少，利润减少 1,806,636.67 元。3、营业外支出：固定资产处置损失减少，固定资产处置损失 2017 年为 16,492.12 元，2016 年为 55,484.36元，减少损失 38,992.24 元；其他部分 2017 年为 13,784.90 元，2016 年为 44,591.18 元，减少损失30,806.28 元。4、净利润：上述影响影响净利润 (2)(2)收入收入构构成成 深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 15 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 152,542,378.24 141,697,429.11 7.65%其他业务收入 3,142,532.61 3,200,213.54-1.80%主营业务成本 128,000,981.24 116,280,265.18 10.08%其他业务成本 2,005,140.38 2,046,115.71-2.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%显示器 118,312,898.00 76.00%114,761,776.66 79.20%液晶屏 30,775,911.39 19.77%25,514,267.60 17.61%基板半成品 3,453,568.85 2.22%1,421,384.85 0.98%合计 152,542,378.24 97.98%141,697,429.11 97.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：显示器收入 2017 年比 2016 年增加了 3,551,121.34 元，液晶屏收入 2017 年比 2016 年增加了5,261,643.79元，基板半成品收入2017年比2016年增加了2,032,184.00元，合计增加了10,844,949.13元。原因是：公司与客户紧密配合，在非现产品领域如中行、农行项目上实现批量销售，另外在多元化经营上取得突破，如液晶屏贸易、显示相关配件的销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州广电运通金融电子股份有限公司 33,949,428.24 21.81%否 2 深圳怡化金融设备制造有限公司 32,512,924.87 20.88%否 3 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 18,243,693.42 11.72%否 4 新雷欧电子（深圳）有限公司 10,573,659.04 6.79%否 5 中电金融设备系统（深圳）有限公司 8,403,737.35 5.40%否 合计合计 103,683,442.92 66.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天马微电子股份有限公司 38,154,413.61 30.44%否 2 深圳市富森供应链管理有限公司 12,839,018.38 10.24%否 3 深圳市赛维光电实业有限公司 8,348,475.17 6.66%否 4 深圳市精创科技有限公司 4,747,380.67 3.79%否 5 北京汇冠触摸技术有限公司 4,177,953.00 3.33%否 深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 16 合计合计 68,267,240.83 54.46%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 14,984,164.18-11,442,848.04-230.95%投资活动产生的现金流量净额-917,552.68-3,267,879.52-71.92%筹资活动产生的现金流量净额-5,175,000.00-10,350,000.00-50.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量：承兑汇票回款金额增加，（2017 年汇票回款 84,865,379.12 元，2016 年汇票回款 59,994,955.30 元，2017 年应收票据余额为 4,830,013.87 元，2016 年应收票据余额为 10,623,553.00元，2017 年承兑到期承付金额为 27,049,533.00 元，2016 年为 11,152,922.00 元，增加经营活动现金流量 15,896,611.00 元）2、投资活动现金流量：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的金额 2017 年为 1,501,570.50元,2016 年为 3,982,834.60 元,投资活动减少现金流量支出 2,481,264.10 元。3、筹资活动现金流量：，2017 年股东分红为 5,175,000.00 元,2016 年股东分红金额为 10,350,000.00元，筹资活动减少现金流量支出 5,175,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 银行 理财产品名称 2017 年初余额 2017 年 1 月 1 日到 12 月 31 日购买金额 2017 年 1 月 1 日到 12 月 31 日赎回金额 2017年 12月 31日 末理 财余额 2017 年 1 月1 日至 12 月31 日理财收益 A）平安银行 天天盈人民币公司理财产品 4,700,000.00 190,910,000.00 195,610,000.00-412,788.56 B）光大银行 阳光理财“定活宝”（机构）-25,390,000.00 25,390,000.00-63,695.28 B）光大银行 BTA对公14天-3,500,000.00 3,500,000.00-5,772.60 深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 17 B）光大银行 BTA对公14天-5,000,000.00 5,000,000.00-8,246.58 B）光大银行 BTA对公14天-4,000,000.00 4,000,000.00-6,597.26 B）光大银行 BTA对公14天-4,000,000.00 4,000,000.00-6,597.26 B）光大银行 BTA对公14天-2,000,000.00 2,000,000.00-3,298.63 B）光大银行 BTA对公14天-5,000,000.00 5,000,000.00-8,246.58 B）光大银行 BTA对公14天-9,000,000.00 9,000,000.00-14,843.84 B）光大银行 BTA对公14天-5,000,000.00 5,000,000.00-8,246.58 B）光大银行 BTA对公14天-3,500,000.00 3,500,000.00-5,772.60 B）光大银行 BTA对公28天-5,000,000.00 5,000,000.00-17,643.84 C）建设银行“乾元-福顺盈”开放式资产组合型理财产品-16,000,000.00 16,000,000.00-2,454.79 C）建设银行“乾元-福顺盈”开放式资产组合型理财产品-6,350,000.00 6,350,000.00-1,113.42 滚动合计-4,700,000.00 284,650,000.00 289,350,000.00-565,317.82 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 18 (1)会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。该准则采用未来适用法处理，未对可比年度财务报表产生影响。2017年5月10日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第16号政府补助（2017年修订），自2017年6月12日起实施。经本公司2017年9月4日第一次临时股东大会决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行该准则。财政部于 2017 年 12 月发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；在“净利润”的项下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。序号 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称与金额 追溯调整法追溯调整法 1 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。已批准 受影响的科目：持续经营净利润；影响金额：2017 年度持续经营净利润 8,069,235.88 元；调整比较数2016 年度持续经营净利润10,222,984.75 元。2 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。已批准 受影响的科目：资产处置收益；影响金额：2017 年度资产处置收益影响金额 9,304.20 元,营业外收入影响金额-9,304.20 元。未来适用法未来适用法 3 执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行 企业会计准则第 16 号政府补助（2017年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。已批准 受影响的科目：其他收益；影响金额：2017年度其他收益1,265,918.22 元。深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 19 (2)会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营，依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。报告期内未出现裁员情况，诚心对待客户和供应商，公司今后将一如既往地诚信经营，承担企业社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的盈利模式是为客户提供定制化产品，在金融、轨道交通、医疗等行业与领先大客户紧密合作，在 2017 年度实现了 7.44%的增长。后续公司仍将紧密配合主要客户的转型，保持稳定的经营。公司属于高新技术领域中的电子信息技术领域，不存在政策风险。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司拥有稳定的生产、销售、研发、盈利模式，在传统的金融 ATM、轨道交通行业具有品牌、规模效应，仍将保持稳定发展。公司在现有产品深耕细作的同时，也在转型，逐渐涉足医疗领域，防止业务集中的风险。公司通过不断改善内部管理流程来控制运营成本，通过持续对市场销售和技术研发的投入来扩大市场占比使公司具备良好的持续经营能力。公司所属行业未发生重大变化，公司商业模式及主营业务未发生变化，报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 公司所处的金融、轨道交通行业发展稳定，主要客户未发生重大变化。现金类产品需求受到冲击，但行业的优胜劣汰已经显现，产品需求进一步集中；非现金类设备需求已经普及；同时客户向智能化转型。(二二)公司发展战略公司发展战略 现金类设备需求虽然总体减少，但逐渐向行业大客户集中，公司需进一步开发出性价比更高的产品，深圳市巨潮科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018015 20 在主要客户那里维持相应份额；非现金类设备需求增加，公司已抓住趋势并连续两年实现批量销售；在保持现有产品的基础上，开发更有附加价值的产品，增加竞争力；此外海外市场的开拓也取得了实质性进展。公司的市场定位为：最佳专用显示设备供应商。为实现此目标，公司制定的中短期经营方向为：在专用显示设备的技术与质量上，重点突破，系统领先，摆脱在低层次市场上角逐的被动局面。内销与外销