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832756_2017_中科君浩_2017年年度报告_2018-03-28.pdf
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832756 _2017_ 中科君浩 _2017 年年 报告 _2018 03 28
深圳中科君浩科技股份有限公司 Shenzhen ZhongkeJunho Technology Co.,Ltd.年度报告 2017 中 科 君 浩 NEEQ:832756 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 5 月,中科君浩根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法标准二调整进入全国中小企业股份转让系统挂牌公司的创新层。2、2017 年 2 月,获得深圳市科技创新委员会关于“创业资助”、“佃客-非核心业务平台”等政府补贴 90 万元。3、2017 年 3 月 15 日,中科君浩通过全国股转系统信息披露平台()发布主营业务变更公告。在保留数字机顶盒相关业务的同时,增加开拓了医疗健康领域相关业务。4、2017 年 4 月 20 日,公司完成了 2016 年度权益分派。以公司总股本 18,000,000 股为基数,以资本公积金向股权登记日全体股东每 10 股转增 4 股。分派前本公司总股本为 18,000,000 股,权益分派后总股本增至25,200,000 股。5、2017 年 11 月,与上海逸思医疗科技有限公司签订 2018 年广东省、江西省物流平台服务的合作协议。公告编号:2018-012 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.27 第六节 股本变动及股东情况.30 第七节 融资及利润分配情况.32 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节 行业信息.37 第十节 公司治理及内部控制.40 第十一节 财务报告.49 公告编号:2018-012 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 股东大会 指 深圳中科君浩科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳中科君浩科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳中科君浩科技股份有限公司监事会 三会 指 深圳中科君浩科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 广东星辰律师事务所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中科君浩 指 深圳中科君浩科技股份有限公司 公司章程 指 深圳中科君浩科技股份有限公司章程 上海逸思医疗科技有限公司 指 深圳中科君浩科技股份有限公司服务的医疗器械品牌商 公告编号:2018-012 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高艳明、主管会计工作负责人丰波及会计机构负责人(会计主管人员)陈书燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户集中度较高的风险 2017 年度,公司前五名客户累计销售额达到 34,320,456.94 元,占当期销售总额比重为 32.59%,所占比重较高。机顶盒芯片业务存在集中采购的情况,医疗器械业务存在单个合同金额较大等因素,决定了公司客户集中度较高,存在客户集中度较高的风险。2、无法持续取得代理资格的风险 报告期内,前五大供应商累计采购额 92,776,013.73 元,占采购额比重超过 88.55%,所占比重较高,对主要供应商有重大依赖,存在公司无法持续取得代理资格的风险,对公司业务造成较大影响。3、应收账款不能及时回收的风险 报告期内,公司应收账款年末余额为 11,635,122.30 元,占比较高,若应收账款出现大量不能及时回收的情形,将对公司正常资金周转和经营业绩构成风险。4、技术人才流失、短缺的风险 技术人才的技术水平与研发能力是公司核心竞争力的综合体现,能否维持技术人员队伍的稳定,并不断吸引优秀技术人员加盟,关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势、保持经 公告编号:2018-012 4 营的稳定性及公司的可持续发展。5、公司总体规模较小,抗风险能力较弱 公司 2017 年营业收入为 105,272,068.82 元,净利润为409,477.29 元。报告期内,公司虽然因增加了医疗业务,业绩增长明显,但公司总体规模较小,净利润较小,导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧,可能对公司的经营业绩造成不利影响。6、公司治理的风险 股份公司成立后,公司建立健全了法人治理结构,并根据实际情况,重新制定了适应公司发展需要的公司章程、“三会议事规则及在关联交易、对外投资、对外担保”等方面的内控制度。进入全国中小企业转让系统后我司正在积极学习相关的制度与法规,但制度与管理需要时间慢慢的质变,公司仍有治理上的风险。7、经营性现金流量为负的风险 公司 2017 年度经营活动现金流量净额-451,545.6 元,主要是由于向供应商采购的存货增加 9,237,287.22 元,经营性应收项目减少 8,115,275.89 元,经营性应付项目增加了-332,236.59 所致。可以看出企业营运资金的压力比较大,如果没有通畅的筹资渠道,公司的发展将受到制约,公司存在因资金压力制约业务发展的风险 本期重大风险是否发生重大变化:是 报告期与上期相比,消除了新业务及新市场开拓计划无法顺利实现的风险,新业务及新市场开拓顺利。公告编号:2018-012 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳中科君浩科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen ZhongkeJunho Technology Co.,Ltd.证券简称 中科君浩 证券代码 832756 法定代表人 高艳明 办公地址 深圳市南山区科技路 1 号桑达科技大厦 8 层东侧房屋 二、联系方式 董事会秘书 丰波 是否通过董秘资格考试 是 电话 0755-86316515 传真 0755-86316520 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科技路 1 号桑达科技大厦 8 层东侧房屋/518100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 23 日 挂牌时间 2015 年 7 月 14 日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类)F5153-批发和零售业-批发业-医药及医疗器材批发-医疗用品及器材批发 主要产品与服务项目 电子产品、医疗器械的研发与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)25,200,000 优先股总股本(股)-做市商数量-控股股东 黄松 实际控制人 黄松 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144030057768198XT 否 注册地址 深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦 8 层东侧房屋 否 公告编号:2018-012 6 注册资本 25,200,000.00 是-五、中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号证券大厦 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李海涛、杨步湘 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、报告期后更新情况 适用 1、董事会换届 公司董事会经 2018 年 2 月 26 日公司 2018 第一次临时股东大会审议通过,完成换届选举。第一届董事会成员:董事长黄松、董事高艳明、董事丰波、董事卜秀华、董事赵芝花继续担任第二届董事会成员,任期为 2018 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 25 日。2、监事会换届 公司监事会经 2018 年 2 月 26 日公司 2018 第一次临时股东大会审议通过。公司第一届监事会成员由监事会主席贾朋、监事郭冬敏、监事梁新世组成,自 2018 年 2 月 26 日完成换届选举。第二届监事会成员由监事会主席周立花、监事周斌沁、监事阮良杰组成,任期为 2018 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 25 日。3、根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引,公司股票转让方式自 2018年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号:2018-012 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 105,272,068.82 78,224,060.55 34.58%毛利率%9.91%15.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 409,477.29 5,261,867.37-92.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 466,175.09 4,100,315.94-88.63%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)1.37%33.11%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)1.56%25.80%-基本每股收益 0.02 0.42-95.24%二、偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 53,973,903.01 45,964,964.49 17.42%负债总计 23,831,166.19 16,231,704.96 46.82%归属于挂牌公司股东的净资产 30,142,736.82 29,733,259.53 1.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.65-27.27%资产负债率%(母公司)34.96%20.15%-资产负债率%(合并)44.15%35.31%-流动比率 2.26 2.84-利息保障倍数 4.91-三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-451,545.60-18,195,678.20 97.52%应收账款周转率 6.44 6.88-存货周转率 6.89 11.94-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 17.42%253.58%-营业收入增长率 34.58%380.48%-净利润增长率-92.22%584.13%-公告编号:2018-012 8 五、股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,200,000 18,000,000 40.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 政府补助 451,925.29 存货过期销毁损失-527,522.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 -75,597.07 所得税影响数-18,899.27 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 -56,697.80 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 八、业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 业绩预告归属于挂牌公司股东的净利润为 40.95 万元,审计后实际归属于挂牌公司股东的净利润为 40.95 万元,业务预告与本次公告的年报无差异。公告编号:2018-012 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司原主营业务为面向数字电视行业综合性解决方案提供商,为数字电视机顶盒生产商和模块供应商,提供从硬件设计、软件开发、产品定制及整机调试等全方位的技术服务和整体解决方案。近两年,公司经过前期深入市场调研、全面分析、充分论证以及系统性的整体战略规划,重新定义了公司未来的发展方向。在保留原有数字电视业务的基础上,并立足于医疗健康领域,致力于为医疗机构提供高品质的医疗器械产品,提供与产品相关的操作培训、产品技术支持、维护与软件升级等技术服务,力争成为一家综合性的医疗器械产品、技术与服务提供商。公司当前所属行业为:F5153-批发和零售业-批发业-医药及医疗器材批发-医疗用品及器材批发。报告期内,公司现有的商业模式运营发展良好,医疗器械业务得到了稳步增长,与上一年度相比公司的商业模式及其他经营要素未发生重大变化。在数字电视机顶盒业务上,公司采用直销经营模式进行销售,主要销售区域集中在华东和华南地区。公司通过主动拜访、产品推广、技术交流等方式获取客户需求信息和订单。通过不断运作与完善,公司已经形成了一个完整高效的运行体系,并通过这一体系向客户提供有竞争力的产品、解决方案和技术服务,确保公司保持盈利与增长。公司以市场需求为导向,根据行业技术演进进行必要的技术储备,满足客户的定制化需求。在医疗器械业务上,公司采用直销与分销相结合的模式,销售区域分布在全国 20 多个省、直辖市及自治区。目前主要业务集中在新疆、甘肃、陕西、广东、上海等地。直销模式主要是公司为医疗机构提供医疗产品或服务,通过参加学术交流会议、查询医疗机构、政府及卫计部门网络信息发布等方式获取用户需求信息,以招投标方式参与用户采购项目,最终实现销售订单。分销模式主要通过产品技术交流与推广等方式与经销商或分销商建立合作关系,通过经销商或分销商的渠道实现公司产品的最终销售。公司以市场需求为导向,根据医疗行业的技术趋势,产品的升级换代方向,进行必要的产品研发和技术储备,同时通过参与产品生产厂商的技术培训,一方面满足最终用户的日常操作培训、技术支持与维护等技术需求,另一方面与生产厂商形式良好的技术改进与市场需求的互动。核心竞争力分析:核心竞争力分析:1、核心技术人员优势 公司自成立以来,一直在电子、机顶盒领域长期深耕,通过为客户提供优质的技术支持和服务建立了良好的行业口碑,建立了稳定的技术团队;公司在 2015 年挂牌后,增加了医疗器械业务,并经过了几年的发展,逐步构建了一支稳定、高效的核心技术团队,两项业务的高速发展为公司的持续发展奠定了人才基础。公司制定一系列与技术创新相关的制度,将产品创新战略纳入公司总体战略中,根据形势发展,不断更新完善创新激励机制,确保创新工作能够与公司总体战略发展匹配。公司将创新能力和成果作为团队人员的重要绩效考核指标,研发团队人员稳定,为公司持续创新提供了坚强的保障。2、管理竞争力优势 公告编号:2018-012 10 公司始终坚持以人为本的管理理念,公司管理层及核心骨干从业经历较长,在本公司工作年限较长,积累了丰富的管理及生产经营经验,公司在电子领域、医疗领域的管理层和核心骨干均直接持有公司的股权,公司的发展与管理层及业务骨干的利益直接相关,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。3、行业经验优势 公司实际控制人、董事长黄松先生、监事会主席贾朋先生、总经理高艳明先生具有数十年的电子领域的从业背景,对电子行业的发展和趋势都有深刻的了解和研究,能够深度的挖掘客户需求,创造性的提出行业问题,解决行业方案。公司股东、核心员工刘晓静女士在医疗健康领域长期任职于世界知名医疗器械公司,在医疗器械的市场营销推广、渠道建设等积累了丰富的实践经验,其作为医疗器械业务的核心员工能为公司医疗器械业务提供丰富的渠道资源和经验指导,对医疗行业的产品和服务有深入的了解。4、公司客户资源优势 公司长期深耕行业市场,与国内外知名厂商及行业经销商、客户建立起了良好的合作关系。公司通过与客户建立的合作关系,为客户完成产品定制化开发后一般会与客户签订长期的框架合作协议,在产品生命周期内保持持续的合作关系,基于上述模式,公司与主要客户之间保持了高度的粘性,为公司的业务发展提供了良好的客户资源。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明:具体变化情况说明:-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一)经营计划(一)经营计划 报告期内,公司在数字电视机顶盒、医疗健康领域快速发展的大背景下,把握机遇,围绕电子产品研发的持续创新和医疗健康领域专业化服务能力提升两条主线实施既定企业战略,较好的完成了年度经营计划与目标,经营业绩实现了较快增长,各项经营指标大幅提升,为公司持续健康发展奠定了良好的基础。报告期内,公司实现营业收入 105,272,068.82元,同比增长34.58%,公司实现净利润409,477.29元,较上一年度减少92.22%。截至 2017 年 12 月 31 日,公司总资产为 53,973,903.01 元,归属于公司股东的净资产为30,142,736.82元,分别比期初增长 17.42%和 1.38%。经营活动产生的现金流量净 公告编号:2018-012 11 额为-451,545.6元,同比增加97.52%。公司净利润产生波动的原因系公司减少了毛利率高但占用资金大、回款周期长的大型医疗器械销售业务,增加了毛利率低但回款速度快,存货周转率高的医疗耗材业务。与上一年度相比,业务类别不同导致成本比率、毛利率有较大不同,使净利润有较大变动。2017年度,公司着力在医疗器械、电子领域均投入了自主品牌的研发,增加了研发项目的投入对公司净利润也产生了较大的影响。报告期内,经营活动现金流量同比增加了97.52%,主要系公司收紧了信用政策,以稳健发展为前提,控制健康的经营现金流量卓有成效所致。在医疗市场,公司代理的产品涵盖了医疗器械热点领域,包括:微创外科、血液透析等几大板块,国外代理及合作的金宝产品为欧美高端医疗设备和耗材厂商,在该领域具有较高的市场占有率;国内代理及合作的上海逸思医疗也均为国内肿瘤微创手术生产厂商的领军企业。目前国家大力扶持国产医疗设备耗材,鼓励大力提升国产医疗器械进口替代率,中科君浩和合作厂商建立合作关系,对于推动公司的新业务发展具有重要的意义。报告期内医疗版块业务增速明显,全年收入达79,615,194.09元,比上年增长86.08%,占公司主营业务销售收入比例上升为75.63%。在数字电视行业内,公司紧跟行业发展趋势,坚持智能化,网络化,更加紧密的贴近前沿市场,关注技术演进趋势,并研发新的技术解决方案,增强技术服务能力,增强客户粘性。(二)行业情况(二)行业情况 1、机顶盒行业发展状况机顶盒行业发展状况 (1 1)全球发展状况)全球发展状况 全球机顶盒的发展起源于 20 世纪 90 年代初,机顶盒作为数字电视的终端设备,在数字电视业务发展中发挥着举足轻重的作用,每年都有巨大的出货量,且逐年稳步增长。全球广播电视的数字化为机顶盒市场发展提供了广阔的空间,机顶盒的升级换代进一步扩大其市场需求,而机顶盒也不再仅局限于收看视频,逐渐承载更多功能与应用,并且与互联网的结合更为紧密。基于产品形态变化与功能升级,机顶盒的智能硬件形态及属性已经发生改变,开始承载更多的功能及使命,走向智能化、网络化、平台化,成为新兴的信息物理融合系统,也发展成为全新的平台、产业和生态,进而推动机顶盒市场进入新的景气周期。从全球机顶盒市场来看,卫星机顶盒市场需求最大,增长也最快,主要市场是中国、印度、南美洲、非洲、马来西亚、泰国、中东、北非等国家或地区。受新兴市场卫星直播电视业务强劲增长的推动,预计卫星直播电视的全球家庭渗透率将在 2020 年达到 15.6%。有线机顶盒的市场主要在中国、美国和印度等区域,但随着各区域数字化转换工作的推进和完成,新增出货量增长幅度逐年下降,主要是以高清、智能机顶盒为主体的增长;地面机顶盒主要在欧洲、南美洲、东南亚等地区,并继续保持一定增长。另外,IPTV 机顶盒市场、OTT TV 机顶盒也呈现增长态势。(2 2)国内发展状况)国内发展状况 公告编号:2018-012 12 数字机顶盒是中国“十三五战略规划”及“中国制造 2025”中新一代信息技术产业之一。在“互联网+智能客厅经济”背景下,中国企业在机顶盒市场上的发展逐步从平均水平走到世界的前列,中国大陆市场的发展速度已经在全球处于领先。随着国外电视数字化带动的机顶盒产业发展,国内一些厂商加大海外市场的开拓,收购一些国外的大型机顶盒厂商,同时在机顶盒工艺和产品技术的研发上加大力度,加大品牌和产品渠道的建设,使得市场出货量保持稳定增速。电视产业数字化转换、互联网推广带来的三网融合将极大地改变目前的收视格局,传统占比较高的有线模拟电视、地面模拟电视市场将被有线数字电视、地面数字电视取代。在人口密集,经济发展较好,通信基础设施健全的城镇地区将主要采用有线数字电视的形式;而直播卫星数字电视、地面数字电视采用无线方式接收信号,覆盖范围广,更适宜于人口稀少、有线通信基础设施难以到达的偏远地区。随着互联网在全世界的推广和应用,以 IPTV、OTT TV 为代表的网络电视由于其交互性能好,内容丰富发展迅速,市场份额迅速提升。数字电视收视格局的发展变化也将给配套的数字电视接收终端带来深远影响。2 2、医医疗器械行业发展状况疗器械行业发展状况 全球医疗器械行业是多学科交叉、知识密集、资金密集型高技术产业,综合了各种高新技术成果,是将传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术相结合,具有高壁垒、集中度高的特点,是一个国家制造业和高科技发展水平的标准之一。(1 1)全球各地区医疗器械发展阶段各异全球各地区医疗器械发展阶段各异 从区域来看,欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早,对医疗器械产品的技术水平和质量要求较高,市场需求以新产品的升级换代为主,市场规模庞大,增长稳定。而以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场,产品普及需求与升级换代需求并存,近年来的增长速度较快。美国是医疗器械最主要的市场和制造国,约占据全球 45%的市场。美国医疗器械行业拥有强大的研发实力,技术水平世界领先。欧洲是全球医疗器械第二大市场和制造地区,欧洲占全球医疗器械市场的约 30%。德国和法国是欧洲医疗器械的主要制造国。法国是仅次于德国的欧洲第二大医疗器械生产国,也是欧洲主要医疗器械出口国。日本是继美国、欧洲的又一大医疗器械制造地,基于其工业发展基础,日本在医疗器械行业的优势主要在医学影像领域。中国将成为全球医疗器械的重要生产基地。我国市场规模逐渐上升,尤其在多种中低端医疗器械产品方面,产量居世界第一。我国医疗器械市场在高端产品市场中,大部分份额由外资企业占领。2017 年全球医疗器械收入达 4032 亿美金。其中美国稳居行业龙头地位,其医疗器械行业销售收入在全球占比达 38.8%,其次分别是欧洲地区,占比 30.8%,日本约占 9.4%,中国约占 3.8%,其他国家和地区共占 17.2%。(2 2)受益于需求端驱动,受益于需求端驱动,国内国内医疗器械行业持续稳定增长医疗器械行业持续稳定增长 医疗器械的发展与医疗健康行业整体发展强相关,医疗健康行业发展受经济周期影响相对较小,行业稳定性较高。随着全球人口自然增长,人口老龄化程度提高,医疗健康行业的需求将持续提升;此外,发展中国家经济增长提高了消费能力,全球范围内长期来看医疗器械市场将持续保持增长的趋势。根据 公告编号:2018-012 13 统计,2017 年国内医疗器械销售规模为 3100 亿人民币,年均复合增长率为 15%,利润增速达到 30%。营收增速和利润收入增速远高于其他行业。(3)我国医疗器械市场)我国医疗器械市场未来会进入产业升级快速增长的阶段未来会进入产业升级快速增长的阶段 我国是人口大国,医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业,发展前景广阔。伴随着经济的快速发展,我国医疗器械行业增长迅速。与国际市场相比,中国医疗器械市场还有巨大的成长空间。在全球医疗器械市场,医疗器械市场规模已经与同期药品市场规模相当,未来还将有广阔的成长空间。随着经济发展,城镇化、人口老龄化、医疗器械国产化的不断加深,医疗保险覆盖率的提高,以及慢性病发病率的不断提升,医疗企业需求将不断释放,从而推动医疗器械市场迅速扩容。中国制造 2025提出提高国家制造业创新能力、推进信息化与工业化深度融合等九项战略任务和重点,聚焦高档数控机床和机器人、航空航天装备、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。关于生物医药及高性能医疗器械。中国制造 2025提出发展针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品,重点包括新机制和新靶点化学药、抗体药物、抗体偶联药物、全新结构蛋白及多肽药物、新型疫苗、临床优势突出的创新中药及个性化治疗药物。提高医疗器械的创新能力和产业化水平,重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备,全降解血管支架等高值医用耗材,可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。实现生物 3D 打印、诱导多能干细胞等新技术的突破和应用。以上数据来源:中国产业信息网 (三)财务分析(三)财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 10,277,561.45 19.04%5,607,651.21 12.20%83.28%应收账款 11,635,122.30 21.56%20,650,859.30 44.93%-43.66%存货 18,392,885.93 34.08%9,155,598.71 19.92%100.89%长期股权投资-固定资产 2,116,335.99 3.92%2,241,124.64 4.88%-5.57%在建工程-短期借款 6,470,000.00 11.99%-长期借款-预收账款 5,841,365.03 10.82%3,140,250.37 6.83%86.02%资产总计 53,973,903.01-45,964,964.49-17.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期末,公司货币资金增加 83.28%,主要原因系 2017 年度营业收入比 2016 年度大幅增加,本年度加大应收账款的回收力度,销售回款情况良好,本年度公司经营活动现金流量净额较大。2、报告期末,公司应收账款余额较去年减少 43.66%,主要原因系公司医疗器械业务规模不断扩大的同时,改变了信用政策,现款客户占大部分,使应收账款较上期有明显减少。公告编号:2018-012 14 3、报告期末,公司存货余额增加了 100.89%,主要原因系公司医疗业务的增长,扩大业务导致正常备货所致。4、报告期末,公司短期借款余额为 6,470,000.00 元,上期无余额。主要原因系公司在报告期内向银行借入了短期借款合计 8,000,000.00 元,还款 1,530,000.00 元所致。5、报告期末,公司预收账款余额增长了 86.02%,主要原因系公司在销售时部分业务改变了收款策略,与客户协商先收款预收款项所致。6、报告期末,应收票据余额 1,927,553.10 元,较上期 839,606.49 元增长 129.58%,主要系公司为回 笼资金,同意部分客户在回款期前即以承兑汇票支付货款所致。7、报告期末,其他流动资产余额 2,011,032.10 元,较上期 829,346.26 元增长 142.48%,主要系公司存在增值税待抵扣进项税额和应交增值税所致。8、报告期末,长期待摊费用余额 856,583.39 元,较上期 67,083.35 元增长 1176.89%,主要系公司在报告期内装修办公室所致。9、报告期末,应付职工薪酬余额 263,232.40 元,较上期 154,414.00 元增长了 70.47%,主要系公司在增加医疗业务的同时,人员内部结构以及岗位设置产生变动,导致在报告期内技术人员、销售人员变动导致薪酬变动所致。10、报告期末,应交税费 486,903.51 元,较上期 899,541.60 元减少了 45.87%,主要系公司在报告期内税前利润减少导致所得税减少所致。2 2营业情况分析营业情况分析 (1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 105,272,068.82-78,224,060.55-34.58%营业成本 94,840,453.90 90.09%66,353,897.95 84.83%42.93%毛利率 10%-15%-管理费用 7,726,716.32 7.34%6,050,600.87 7.73%27.70%销售费用 2,123,027.38 2.02%911,684.18 1.17%132.87%财务费用 270,599.83 0.26%-15,024.65-0.02%-1,901.04%营业利润 639,607.19 0.61%4,594,237.51 5.87%-86.08%营业外收入-1,366,120.13 1.75%-营业外支出-净利润 409,477.29 0.39%5,261,867.37 6.73%-92.22%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、报告期内,公司营业收入 105,272,068.82 元,较上一年度增加 34.58%,主要系报告期内医疗耗材业务订单量增加,销售量较上一年度有明显增长形成。2、报告期内,营业成本 94,840,453.90 元,较上期金额增加 42.93%,一方面系随着销售收入的增加而增加,另一方面主要系报告期公司内部调整销售策略,增加了毛利率稳定的医疗耗材的销售,减少了毛利率高却占用资金大、收款慢的大型医疗设备销售,从而导致营业成本的增长幅度大于营业收入的增长 公告编号:2018-012 15 幅度。3、报告期内,公司销售费用 2,123,027.38 元,较上一年度增加 132.87%,主要系报告期与上期相比,公司医疗耗材业务实现了快速增长,销售人员薪酬、差旅费以及全国范围内的医疗业务通过物流方式交货产生的运费等,属于正常的变动。4、报告期内,公司财务费用 270,599.83 元,较上一年度增加了 1901.01%,主要系报告期内增加了短期借款还款利息,上期无短期借款,属于正常的财务费用变动。5、报告期内,公司营业利润 639,607.19 元,较上一年度减少 86.08%,主要系公司报告期公司加大了毛利率稳定的代理医疗耗材业务,减少了毛利率高、收款慢、占用资金大的大型医用器械业务,致使营业利润随之有较大的变动。6、报告期内,公司净利润 409,477.29 元,较上一年度减少 92.22%,主要为减少了毛利率高、占用资金大,回款周期长的大型医疗器械业务,增加了毛利率略低、回款速度快,存货周转率高的医疗耗材业务,使本期净利润下降较多。(2 2)收入构成)收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 105,272,068.82 78,224,060.55 34.58%其他业务收入-主营业务成本 94,840,463.90 66,353,897.95 42.93%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%医疗耗材销售收入 75,108,014.41 71.35%12,750,257.63 16.30%医疗器械销售收入 4,507,179.68 4.28%30,034,277.68 38.40%集成电路销售收入 25,656,874.73 24.37%35,362,437.96 45.20%技术服务收入-77,087.28 0.10%按按区域分类分析区域分类分析:不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:1、报告期内,公司医疗耗材销售收入占营业收入的 71.35%,较上一年度有较大幅增加,主要系公司调整了内部的销售策略,增加了收款速度快、毛利率稳定的医疗耗材业务的增加所致;2、报告期内,公司医疗器械销售收入占营业收入的 4.28%,较上一年度有较大幅减少,主要系公司减少收款账期长,占用资金大且存货周转率低的大型医疗器械业务。3、报告期内,公司技术服务为 0,主要系公司研发团队着力研发公司内部项目所致。公告编号:2018-012 16 (3)主要客户情况)主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海焕波贸易有限公司 13,216,174.41 12.55%否 2 杭州翔瑞医疗器械有限公司 9,931,310.31 9.43%否 3 南京仁懋微电子科技有限公司 4,043,401.69 3.84%否 4 杭州亦丰实验设备有限公司 3,676,981.14 3.49%否 5 高斯贝尔数码科技股份有限公司 3,452,589.39 3.28%否 合计合计 34,320,456.94 32.59%-(4)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海逸思医疗科技有限公司 64,164,951.09 61.24%否 2 台湾宏观微电子股份有限公司 11,652,715.61 11.12%否 3 百特医疗用品贸易(上海)有限公司 7,774,394.19 7.42%否 4 重庆中科渝芯电子有限公司 6,826,866.48 6.52%否 5 络达科技股份有限公司 2,357,086.36 2.25%否 合计合计 92,776,013.73 88.55%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-451,545.60-18,195,678.20 97.52%投资活动产生的现金流量净额-1,067,219.37-287,539.07-271.16%筹资活动产生的现金流量净额 6,188,675.21 20,500,000.00 -69.81%现金流量分析现金流量分析:1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-451,545.60 元,较上年同期增加 97.52%,原因主要系:(1)营业收入增加,销售商品收到的现金增加,经营活动现金流入增加;(2)业务规模不断扩大,同时公司部分业务改变收款策略,先收取部分货款,导致预收账款增加,经营活动现金流入增加;(3)报告期内公司业务规模迅速扩大,营业收入快速增长,应收账款占用给公司的营运资金造成了一定压力,为确保公司拥有稳定的营运资金,维持公司稳定发展,公司加强应收账款催收力度,并适当收紧信用政策,销售回款较好,应收账款下降。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,067,219.37元,上年同期为-287,539.07 元,减少了271.16%,原因主要系报告期内公司存在办公室装修,支付现金 885,000.00 所致。3、筹资活动产生的现金净流量:报告期内筹资活

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