832149_2017_利尔达_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

1 2017 利尔达 NEEQ:832149 利尔达科技集团股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 NB-IoT:1、2017 年率先组织举办 NB-IoT 六城巡回研讨会；2、利尔达 NB-LSD 应用云平台全球首发；3、与中国电信签订 NB-IoT 模组合作协议，NB-IoT 模组进入中国电信 3 亿元补贴名录，成为首批入选中国电信天翼产品库的 NB-IoT 模组；4、与杭州电信、福建电信、深圳电信、北京电信、吉林电信、四川电信等签订 NB-IoT 及物联网战略合作协议；5、NB 模组 NB08-01 入围上海联通招标并顺利入库；6、与杭州移动、四川移动等签订 NB-IoT 及物联网产业战略合作框架协议；7、签约福州物联网开放实验室，与华为等共建福建 NB-IoT 生态系统；8、基于与华为 NB-IoT 的合作，在华为全联接大会荣获 2017 华为年度新新伙伴奖。LoRa:1、利尔达全国首发带 LoRa 调制的 2.4G 高速率物联网通讯模组；2、利尔达中国 LoRaWAN 多城巡回研讨会圆满结束；3、利尔达与阿里就智慧城市深入合作，在无锡、杭州等地部署 LoRaWAN 系统；4、利尔达是 Semtech 全球最大的 Lora 模块厂商之一，报告期内荣获 Semtech 颁发的“Top LoRa Partner”。发展及发展及合作：合作：1、加深与阿里云合作：成为首批物联网市场合作伙伴；2、利尔达智能酒店解决方案 3.0 发布；3、利尔达智能家居、智能酒店荣获“杭商品牌案例”；4、推出电瓶车智能充电桩系统；5、成为 ST（意法半导体）全线代理，并荣获 ST 亚太区最佳合作伙伴的荣誉及 ST IMG 事业部亚太区最佳合作伙伴的荣誉；6、与圣邦微、芯朋微、合泰等芯片原厂建立合作伙伴关系。7、荣获 MaxLinear（EXAR）2017 年度中国杰出合作伙伴奖项；8、与西安大方集团达成战略合作，推动西安智慧城市应用布局；9、与广州中科陆普物联网络科技有限公司签订战略合作协议；其他其他:1、成立“杭州利尔达展芯科技有限公司”；2、成立“浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司”；3、成立“杭州绿鲸科技有限公司”；4、杭州市副市长陈新华一行莅临利尔达指导调研；5、利尔达集团首批物联网工程硕士班顺利毕业。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3939 第九节第九节 行业信行业信息息 .4242 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 利尔达、公司 指 利尔达科技集体股份有限公司 控股集团、利尔达控股 指 杭州利尔达控股集团有限公司控股股东 希贤科技 指 杭州希贤科技有限公司全资子公司 浙江利尔达、利尔达物联网 指 浙江利尔达物联网技术有限公司全资子公司 先芯科技 指 浙江先芯科技有限公司全资子公司 展芯科技 指 杭州利尔达展芯科技有限公司全资子公司 绿鲸科技 指 杭州绿鲸科技有限公司控股子公司 客思智能 指 浙江利尔达客思智能科技有限公司全资子公司 亿合科技、亿合智能 指 浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司控股子公司 八杯水 指 杭州八杯水智能净水科技有限公司控股子公司 杭州物智 指 杭州物智企业咨询管理有限公司二级全资子公司 海大物联 指 宁波海大物联科技有限公司参股公司 易成软件 指 福州易成软件有限公司二级参股公司 希贤（香港）指 希贤科技（香港）有限公司二级全资子公司 利尔达（香港）指 利尔达科技（香港）有限公司全资子公司 必优特 指 杭州必优特物业管理有限公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司主办券商 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 利尔达科技集团股份有限公司章程 三会 指 股东会、董事会、监事会 IBM 指 International Business Machines Corporation TI 指 Texas Instruments（德州仪器）NXP 指 NXP Semiconductors(恩智浦半导体)ST 指 STMicroelectronics(意法半导体)CYPRESS 指 Cypress Semiconductor（赛普拉斯半导体）ROHM 指 Rohm Semiconductor（罗姆半导体）Semtech 指 高质量模拟和混合信号半导体产品的领先供应商 ODM 指 Original design manufacture(原始设计商)OEM 指 Original Equipment/Entrusted Manufacture（原始设备制造商或原产地委托加工)LoRa 指 无线通信技术的一种，是美国 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。LoRaWAN 指 基于 LoRa 扩频通信技术，LoRaWAN 是从终端到物联网云端，两者之间完整物联网通讯解决方案。5 NB-IoT 指 Narrow Band Internet of Things,NB-IoT（基于蜂窝的窄带物联网）TCL 指 TCL 集团股份有限公司 新晔电子（香港）指 Serial Microelectronics(HK)Ltd.天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构 IPG 指 物联网智能产品事业群 ICG 指 物联网器件事业群 ISG 指 物联网系统事业群 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶文光、主管会计工作负责人鞠磊及会计机构负责人（会计主管人员）鞠磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事陈云因私人原因无法参加会议，其委托董事陈凯代为行使和表决董事权利。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人民币汇率波动的风险 公司进口器件占比较大，受人民币汇率波动影响较大，公司采取谨慎的处理原则，以尽量减少汇率波动带来的风险。原材料涨价或缺货的风险 公司的原材料，主要为电子元器件，电子元器件的缺货及涨价，会导致公司的毛利率存在下滑风险。而近期的中美贸易摩擦也可能会对公司的供应链有一定影响。行业商业模式不断创新的风险 物联网行业商务模式变幻莫测，传统营销模式被挑战，不排除因为商务模式和客户不接轨导致部分客户流失。市场竞争加剧的风险 虽然公司持续快速成长，并有一定规模，但随着物联网的快速发展，行业内企业逐渐增多，预计市场竞争将日益激烈。且全球顶尖的半导体原厂都开始致力于物联网行业，会对国内物联网行业形成一定的冲击。公司若不能有效利用在国内已经形成的先发优势、国家鼓励政策优势，尽可能在较短时间内发展壮大，未来发展可能会受限，且市场竞争可能导致7 产品毛利率下降，公司盈利能力下降。应收账款坏账风险 截 至 报 告 期 末，公 司 应 收 账 款 账 面 价 值 为320,878,753.34 元，占同期公司流动资产的比例为 47.98%，占公司总资产的比例为 28.92%，占比较高。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成较大的不利影响。但跟同行业相比，公司的应收账款在同行业内基本持平。控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司、实际控制人陈凯、叶文光、陈云共持有公司 69.52%的股份，如果控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：是 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 利尔达科技集团股份有限公司 英文名称及缩写 Lierda Science&Technology Group Co.,Ltd.证券简称 利尔达 证券代码 832149 法定代表人 叶文光 办公地址 杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张小艳 是否通过董秘资格考试 是 电话 18067988082 传真 0571-89908726 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室；311121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001-12-19 挂牌时间 2015-03-24 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件制造-电子元件及组件制造 主要产品与服务项目 物联网嵌入式产品的研发、生产和销售以及电子元器件的销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）360,490,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 9 控股股东 杭州利尔达控股集团有限公司 实际控制人 叶文光、陈凯、陈云 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100734504929J 否 注册地址 杭州市拱墅区和睦院 18 幢 A 区 1201 室 否 注册资本 360,490,000 是 注册资本与总股本一致。注：2017 年 9 月 9 日，公司第二次临时股东大会审议通过关于 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案，以公司总股本 153,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10.100000 股，每 10 股转增 3.400000 股，派 0.800000 元人民币现金。本次权益分派后，公司总股本由 153,400,000 股增至360,490,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林国雄、景彩子 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,517,976,437.36 1,458,770,643.09 4.06%毛利率%19.23%17.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 45,135,757.46 30,014,213.96 50.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,146,639.05 21,534,041.35 12.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.21%7.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.00%5.67%-基本每股收益 0.13 0.20-注：报告期内，公司做了半年度权益分派，公司总股本由 153,400,000 股增至 360,490,000 股。上表中每股收益的上年同期数据是基于总股本 153,400,000 股计算。二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,109,699,150.45 1,158,576,988.16-4.22%负债总计 704,976,440.07 756,904,204.97-6.86%归属于挂牌公司股东的净资产 401,737,498.85 397,662,586.04 1.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 2.59-57.14%资产负债率%（母公司）50.77%62.28%-资产负债率%（合并）63.53%65.33%-流动比率 1.16 1.04-利息保障倍数 4.52 2.29-注：报告期内，公司做了半年度权益分派，公司总股本由 153,400,000 股增至 360,490,000 股。上表中归属于挂牌公司股东的每股净资产的上年同期数据是基于总股本 153,400,000 股计算。三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-47,491,478.75 87,193,363.10-154%应收账款周转率 4.61 4.79-11 存货周转率 6.41 7.97-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.22%9.62%-营业收入增长率%4.06%27.44%-净利润增长率%51.60%5.83%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 360,490,000.00 153,400,000.00 135%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 20,460,696.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,843,079.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 204,318.72 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 20,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 174,350.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 24,702,445.69 所得税影响数 3,699,012.92 少数股东权益影响额（税后）14,314.36 非经常性非经常性损益净额损益净额 20,989,118.41 七、七、因因会会计政策变更计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 12 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 递延所得税资产 17,033,261.86 9,842,109.79 11,658,038.57 9,325,008.63 盈余公积 8,061,778.11 7,342,662.90-投资性房地产 287,053,600.00 39,860,000.00 294,438,400.00 39,880,000.00 固定资产 184,556,842.72 396,509,788.68 172,654,803.50 390,562,804.50 无形资产 17,681,934.04 36,335,005.19 14,707,547.57 33,909,238.46 非流动资产合计 537,997,695.84 521,410,112.95 546,263,353.40 528,814,645.29 资产总计 1,175,164,571.05 1,158,576,988.16 1,074,347,098.54 1,056,898,390.43 应付账款 226,545,368.27 228,170,786.14 188,487,246.03 221,993,999.15 流动负债合计 610,931,752.17 612,557,170.04 499,250,527.92 532,757,281.04 递延所得税负债 6,530,099.95 4,050,424.46 11,474,591.87 3,877,010.52 非流动负债合计 146,826,710.42 144,347,034.93 170,223,659.81 162,626,078.46 负债合计 757,758,462.59 756,904,204.97 669,474,187.73 695,383,359.50 其他综合收益 36,453,490.57 30,536,726.56 66,333,496.56 24,403,385.41 未分配利润 162,307,753.32 152,491,192.06 129,607,661.48 128,179,892.75 归属于母公司所有者权益合计 413,395,911.31 397,662,586.04 404,872,910.81 361,515,030.93 所有者权益合计 417,406,108.46 401,672,783.19 404,872,910.81 361,515,030.93 负债和所有者权益总计 1,175,164,571.05 1,158,576,988.16 1,074,347,098.54 1,056,898,390.43 营业总成本 1,422,379,476.12 1,428,883,150.90 1,116,436,620.27 1,118,062,538.97 营业成本 1,194,454,795.00 1,200,958,469.78 932,880,841.06 934,506,759.76 公允价值变动损益 4,408,290.44-20,000.00-营业利润 39,282,018.58 28,331,501.65 26,405,535.93 24,779,617.23 利润总额 48,083,178.50 37,151,213.28 32,458,956.43 30,833,037.73 所得税费用 10,861,265.71 8,318,093.02 3,785,204.72 3,587,054.75 净利润 37,221,912.79 28,833,120.26 28,673,751.71 27,245,982.98 归属于母公司所有者的净利润 38,403,006.49 30,014,213.96 28,673,751.71 27,245,982.98 其他综合收益的税后净额-29,880,005.99 6,133,341.15 67,981,265.68 26,051,154.53 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-29,880,005.99 6,133,341.15 67,981,265.68 26,051,154.53 综合收益总额 7,341,906.80 34,966,461.41 96,655,017.39 53,297,137.51 归属于母公司所有者的综合收益总额 8,523,000.50 36,147,555.11 96,655,017.39 53,297,137.51 资产处置收益-18,551.71-13 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：利尔达科技集团股份有限公司是一家提供传感和无线通讯模块、物联网系统、以及智能产品解决方案的国家重点领域高新技术企业，同时拥有 AEO 高级认证企业证书。报告期内，公司逐步将相同或类似产品线整合，成立独立的合伙制子公司。该类子公司已或将由公司控股，子公司内部核心员工持股的形式设立。原来跟公司合作的供应商及客户，根据业务的相关性，分别切换到各个子公司下继续进行合作。原来公司整个销售体系内的销售人员陆续划分到合伙制子公司和原有业务型子公司，使各个子公司拥有专属的销售人员。截止报告期末，公司共有 7 家业务型公司，其基本介绍如下：1 1、浙江利尔达物联网技术有限浙江利尔达物联网技术有限公司公司 利尔达物联网是国家重点领域高新技术企业，拥有强大的无线通讯和传感的技术积累，主要为物联网应用层提供 NB-IoT、LoRa、蓝牙、WIFI、RF、Zigbee 等物联网无线模组、嵌入式工业 HMI 和工业智能终端，并立足于模组提供高效的应用于不同场景的物联网解决方案，这些方案涵盖了智慧运动、人员及资产定位、智慧农业、智慧畜牧、智慧城市等多个方面。2 2、浙江利尔达客思智能科技有限公司浙江利尔达客思智能科技有限公司 客思智能是科技型中小企业，其凭借物联网、大数据、云计算等先进技术，研发出高技术含量的智能家居、智能酒店、智能办公、智能楼宇、地下车库节能照明、智能教室、智能会议室等解决方案，秉承“推动房产产品创新，智装行业转型升级”这一理念，向客户提供软硬件一体化的智能解决方案。部分案例如人禾王朝大酒店、宇诚海景国际酒店、浙江省建筑科学研究院大厦、西安紫郡长安、杭州人工智能小镇、金华医院、温一医院等。3 3、杭州绿鲸科技有限公司杭州绿鲸科技有限公司 绿鲸科技主要包含四部分业务：1、智能三表设计和电子部件生产；2、提供智能烟感系统方案；3、智能空气检测和净化系统；4、电动车 VCU、电动车标签等物联网应用。是一家集智能芯片，智能模块，智能制造为一体的多元化技术企业。4 4、杭州利杭州利尔达展芯科技有限公司尔达展芯科技有限公司 展芯科技团队拥有超过 5 年的 MCU/MPU/无线通信/传感器应用经验。主要业务模式是为客户提供 PCBA ODM/OEM 服务；嵌入式软件开发服务；并提供器件应用咨询、选型及销售服务，实现客户、合作伙伴、供应商、股东、员工和公司多方共赢的愿景。15 5 5、杭州希贤科技有限公司杭州希贤科技有限公司 希贤科技是国内超声波热量表、远传水表、燃气表完整解决方案的提供商。此外，我们的 MSP430 应用工程师团队先后为医疗仪器、智能交通、智能安防、智能烟感、智能家电、智能穿戴和蓝牙智能锁等行业客户提供 MSP430 的培训和深度技术支持，协助客户产品研发并量产。6 6、浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司 亿合智能是一家智慧安全充电解决方案的提供商，依托于集团强大的物联网、大数据、云计算等先进技术，专注于智慧充电、用电安全类的产品研发和运营。其主要研发智能用电管理系统，致力于集中充电、无监管用电场所，实现传统用电向智慧用电的转型升级。7 7、杭州八杯水智能净水科技有限公司杭州八杯水智能净水科技有限公司 八杯水是一家新型居家智能化用水解决方案提供商，以提升人们的用水品质、呵护家人健康、科技物联净水新生活为企业发展愿景，致力于为所有的家庭提供安全高效、快捷方便的居家智能化用水解决方案和服务。推出的“水滋力”品牌下，涵盖全面生活场景的智能净水系列产品，保证消费者喝到的都是可实时监测的新鲜纯净的健康好水！利尔达丰富的技术资源及解决方案，吸引了上下游众多领域的知名品牌纷纷向利尔达伸出建交之手，诸如 TI、CYPRESS、ST、NXP、ROHM 等的国外半导体芯片原厂；IBM、阿里云、腾讯等大数据分析云计算公司；中国电信、中国移动、中国联通等通讯运营商；还有华为这样的通讯设备商；以及 OPPO、李宁、奥克斯、莱克、海信等消费类产品供应商和奥克斯、真诺测量仪表、林洋能源、海兴电力、新奥、科大智能等智能仪器仪表类供应商。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、高效的管理体系 公司不断探索便捷且适宜发展的管理架构，打造集团化高效的管理模式。随着公司的不断发展，业务结构的日渐复杂，人员的不断增多，报告期内，为了生成快速的业务反应能力，公司在原来矩阵式现代化管理体系的基础上，启动合伙制子公司架构，各子公司承担业务职能，集团成为职能管理平台，提供包括品牌管理、人事管理、财务管理、行政管理、研发管理、供应链管理、品质管理等服务，各子公司和集团之间实现资源共享。各子公司内部引入“扁平化”管理，使上下级之间信息流通更快，提高沟通和反应效率。2、深厚的技术积累 通过近十年的物联网技术积累，公司拥有一支强大的技术研发团队，以深刻理解客户需求为基础，以市场需求为导向，依赖公司技术平台积累的丰富资源快速研发新产品，以提供基准的技术解决方案为目16 标，始终站在物联网行业嵌入式技术研发的前沿领域，对客户需求做出快速有效的反应。截止报告期末，公司拥有研发人员 255 名，共拥有 28 项发明专利，54 项外观设计专利，232 项实用新型专利，167 项软件著作权，并参与了 4 项国家、3 项行业、1 项企业标准和 2 项技术相关标准发展报告起草。3、优质的营销网络 部分独立的业务子公司分别在北京、上海、深圳三地设立分公司，加之集团原有的全国二十多个主要城市的办事处，这样坚实而庞大的销售和服务网络为新老客户提供极具市场竞争力的产品和技术支持。同时，公司还积极开拓海外市场，已在北美、欧洲、东南亚等地区开展物联网相关业务。4、独特的产业优势 随着我国经济持续稳定发展，物联网应用产品在各行业的市场需求保持稳步增长。国内行业市场由产品销售转向运营服务的解决方案趋势愈来愈明显，行业整合也大势所趋。利尔达在物联网行业的长期沉淀，建立了丰富且优质的行业上下游资源，具备完整的物联网产业链整合能力，加之多年技术标准化的积累和技术研发上的大力投入，能够提供适用于物联网相关的芯片、传感器、通讯模块、云应用服务等端到端的整体解决方案，为物联网客户提供一站式供应链能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 1,517,976,437.36 元，比上年同期增长 4.06%；实现归属于公司股东的净利润 45,135,757.46 元，比上年同期增长 50.38%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,146,639.05元，比上年同期增长12.13%。截止2017年12月31日，公司资产总额1,109,688,150.45元，较去年年末减少 4.22%。负债总额为 704,976,440.07 元，较去年年末减少 6.86%。归属于挂牌公司的净资产为 401,737,498.85 元，较去年年末增长 1.02%。公司营业收入、实现归属于公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利17 润跟上年同期年度报告中披露的略有差距，原因是：1、报告期内，为了能跟客户建立直接的销售关系，器件代理产品线取消了对渠道商的销售，从而影响了部分业绩；2、处于谨慎原则，报告期内公司对八杯水提了 7,265,390.98 元的商誉减值准备。报告期内，公司逐步推进内部合伙创业制度，将不同产品线或者不同部门单独成立公司，公司以控股方式来带领新的创业公司。截止报告期末，新设立 3 家该类子公司进行制度改革。报告期内，公司围绕物联网核心技术研发出领先行业的 NB-IoT、LoRa 等无线通讯模块，并在全国多个主要城市进行巡回研讨会，获得业内一致好评。凭借 NB-IoT、LoRa 无线通讯技术，先后跟华为、阿里、三大运营商等龙头企业建立紧密的合作关系。其中 NB-IoT 模组在 2017 年 3 月初立项，经过技术团队的不断调整和测试，克服了小尺寸在研发、调测等多个难点，在 5 月底正式发布当时全球最小尺寸NB-IoT 模组。同时推出全球首个端到端开发平台，首次打通了 NB-IoT 开发前期调测瓶颈，通过巡回研讨会率先向客户普及 NB-IoT 技术和开发经验，广受客户及运营商等的好评。顺利在 5 月首批入围电信补贴并成功入库、在 10 月份入围上海联通招标也成功入库，同时与十几个运营商地市公司签订 NB-IoT战略协议，参加运营商组织的 NB-IoT 相关会议等超过 20 多场，积累和培养了大量客户群体。在解决方案和智能系统上，公司新发布了智能酒店解决方案 3.0、推出了电瓶车智能充电桩系统、智能空气净化整体方案、智能净水系统整体方案、智慧教室解决方案等等。其中智能酒店团队利用优质的软件算法突破了技术难题做出创新性的免插卡方案；同时为了迎合产品市场化，测试团队反复验证，最终完成了一套可推广的方案，冲破整个酒店格局，并在 53 届国际饭店大会中斩获国际酒店科技进步奖。报告期内，公司在产品测试上也不断改进，设计实现了 BT/RF 自动测试工装，更加省时省力，也减少了其他传统测试方法所带来的问题。报告期内，公司主要经营指标健康，经营管理层、核心技术人员稳定，未发生重大经营、财务风险事项，持续经营能力良好，公司销售管理及信用管理体系运转良好。(二二)行业情况行业情况 报告期内，物联网技术及应用越来越被传统行业及广大群众所接受，智能应用场景也越来越广泛，李克强总理在 2017 年政府工作报告中提出：1、全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群；2、支持和引导分享经济发展，提高社会资源利用效率，便利人民群众生活；3、网络提速降费要迈出更大步伐，年内全部取消手机国内长途和漫游费，大幅降低中小企业互联网18 专线接入资费，降低国际长途电话费，推动“互联网+”深入发展、促进数字经济加快成长，让企业广泛受益、群众普遍受惠；4、深入实施中国制造 2025，加快大数据、云计算、物联网应用，以新技术新业态新模式，推动传统产业生产、管理和营销模式变革。政府工作报告无不围绕着最新科技发展相关的人工智能、集成电路、分享经济、“互联网+”、大数据、云计算，而要更好、更快地实现这些目标，则需要强大的物联网相关技术的支持。摩拜单车和 ofo 作为分享经济的代表，是典型的通过物联网模式改变商业模式的案例。共享经济的发展将极大地拉动物联网连接数量的增长，产生对通信芯片及模块需求。同时，运营商加码物联网建设，从局域到广域，主导大连接时代。NB-IoT/eMTC 作为运营商主导的新一代蜂窝物联网标准，在覆盖范围、功耗、安全性等多方面具有优势，并可以满足 90%的应用场景。伴随 3GPP 标准在 2016 年冻结，在国家政策支持下，运营商均计划在 2017 年基本完成 NB-IoT 的覆盖，速度领先全球。NB-IoT 的全面部署也将驱动上游芯片/通信模块和下游平台/应用市场，带动整个产业升级与革新。而报告期内，利尔达的 NB-IoT、LoRa 等物联网无线通讯的模块和解决方案得到了各行业及各大运营商的认可，相信与各行业龙头企业以及运营商的联合，势必会带领公司相关业务得到迅速拓展。利尔达作为物联网全产业链的打造者和布局者，旨在助力传统产业转型升级，为推动物联网生态圈的实现责无旁贷。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 预付款项 2,563,946.65 0.23%1,810,630.12 0.16%41.61%存货 214,084,900.90 19.29%168,544,326.10 14.55%27.02%其他流动资产 13,084,318.90 1.18%3,727,985.48 0.32%250.98%长期股权投资 1,784,698.12 0.16%23,045,893.67 1.99%-92.26%投资性房地产 0 0.00%39,860,000.00 3.44%-100.00%在建工程 26,970.00 0.00%1,748,229.73 0.15%-98.46%商誉 0 0.00%7,265,390.98 0.63%-100.00%长期待摊费用 901,553.44 0.08%450,994.90 0.04%99.90%递延所得税资产 6,054,108.80 0.55%9,842,109.79 0.85%-38.49%其他非流动资产 2,242,116.41 0.20%352,700.01 0.03%535.70%短期借款 240,977,355.77 21.72%199,668,584.28 17.23%20.69%应付票据 40,545,902.71 3.65%131,538,112.04 11.35%-69.18%19 预收款项 9,775,907.51 0.88%7,212,454.15 0.62%35.54%应付职工薪酬 25,338,495.42 2.28%30,933,221.11 2.67%-18.09%应交税费 16,929,546.81 1.53%7,403,399.52 0.64%128.67%递延所得税负债 0 0.00%4,050,424.46 0.35%-100.00%实收资本 360,490,000.00 32.49%153,400,000.00 13.24%135.00%资本公积 1,736,004.52 0.16%53,892,004.52 4.65%-96.78%其他综合收益 1,747,881.91 0.16%30,536,726.56 2.64%-94.28%盈余公积 19,470,044.18 1.75%7,342,662.90 0.63%165.16%未分配利润 18,293,568.24 1.65%152,491,192.06 13.16%-88.00%少数股东权益 2,985,211.53 0.27%4,010,197.15 0.35%-25.56%资产总计 1,109,699,150.45-1,158,576,988.16-4.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：预付款项增加主要系本期末公司预付采购了大额研发测试设备所致；存货增加主要系电子元器件全球市场缺货，公司启动战略备货所致；其他流动资产增加主要系无法当期抵扣的进口增值税和留抵的进项税重分类所致；长期股权投资减少主要为公司本期以 1.067 元/股的价格（参照坤元资产评估有限公司评估结果）将持有的杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司 21%（2100 万股）的全部股权转让给公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司，交易总额为 22,407,000 元；投资性房地产减少是因为根据第二届董事会第五次会议审议通过的出售公司资产利尔达科技大厦 12-18 层议案，公司本期出让了位于登云路 425 号的利尔达科技大厦 12-18 楼的商业办公房，上述交易已于 2017 年 6 月 9 日完成房