430467_2017_深圳行健_2017年公司年度报告_2018-04-10.pdf

1 2017 年度报告 深圳行健深圳行健 NEEQ:430467 深圳市行健自动化股份有限公司 Shenzhen Wellreach Automation Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。1、开展核电监控系统研发、成果转化与系统集成，与深圳中广核工程设计有限公司仪控所签署“核电监控系统”合作备忘录。2、布局高端智能装备制造领域，聚焦海洋工程相关造船机器人设备开发，与招商局重工（深圳）有限公司签署“机器人智能焊接工作站”技术协议。3、与西北工业大学陕西省数字化特种制造装备工程技术研究中心联合组建“工业机器人技术及应用研究联合实验室”，合作开展工业机器人相关技术及应用的研究。4、为健全公司激励约束机制，有效调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才，公司开展第一批股权激励计划。5、公司承担的深圳市未来产业专项资金“海上油气生产设施电气智能管控系统产业化”项目顺利通过验收，标示着公司海上油气设施电气智能管控相关产品正式进入产业化阶段。6、公司参与的 FSOU“南海盛开”应急坞修项目，克服工期紧、任务重、技术复杂等困难，系统调试、试航一次性通过，为客户提前复产做出贡献，获得客户表彰。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.31 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 深圳市行健自动化股份有限公司 主办券商 指 国信证券 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市行健自动化股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 中海油 指 中海石油（中国）有限公司 ABB 指 Asea Brown Boveri，瑞士-瑞典 ABB 公司 罗克韦尔 指 罗克韦尔自动化有限公司 霍尼韦尔 指 霍尼韦尔国际公司 西门子 指 德国西门子股份有限公司 MSA 指 梅思安（中国）安全设备有限公司 GE 测控 指 通用电气检测控制技术（北京）有限公司 广东管网 指 广东省天然气管网有限公司 中广核 指 中国广核集团有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马国强、主管会计工作负责人郝富强及会计机构负责人（会计主管人员）龙丽婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术风险 自动化控制技术的快速发展和行业应用的深入，技术和产品更新换代快。公司如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失在技术和市场方面的优势。客户集中度较高，受行业波动影响较大的风险 报告期内公司客户集中于石油天然气和核电等行业，其中大部分收入来源于中海石油（中国）有限公司及其下属机构，报告期内来自海油的收入占当期营业收入的大部分。由于受国际经济形势及国内宏观经济发展状况的影响，下游行业在未来的发展过程中可能会出现一些波动，并影响到其投资规模和计划，如果行业环境进一步恶化、公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生波动，有可能给公司的经营带来风险，从而进一步对公司生产经营产生一定的影响。行业竞争加剧的风险 我国海上油气开采平台自动化控制市场参与者主要是霍尼韦尔、ABB、西门子等跨国性大企业。近年来，随着客户需求的增长、系统应用功能扩展以及新技术的出现和应用，市场规模不断扩大，国内不少自动化控制企业也纷纷以各种方式参与该领域的竞争。公司如果不能持续增强自身的技术优势和满足客户需求，提高解决方案和服务的产品化程度，并将已有的成熟解决方案在客户中进行快速推广和渗透，公司的竞争优势将会被6 削弱，存在导致市场份额下降的风险。同时随着公司进口替代策略的实施，跨国大企业可能采取相应应对措施，从而导致行业竞争加剧。实际控制人控制不当风险 公司第一大股东马国强先生直接持有公司 58.41%的股份，为公司的实际控制人。现任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会对公司经营和其他股东权益带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市行健自动化股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Wellreach Automation Co.,Ltd 证券简称 深圳行健 证券代码 430467 法定代表人 马国强 办公地址 广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园 10#楼 602 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨威 职务 董事会秘书 电话 0755-86336499 传真 0755-86336495 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 10#楼 602,518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-07-07 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6520 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 整体解决方案、产品销售、技术服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）46,860,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 马国强 实际控制人 马国强 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300763498329M 否 注册地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 10#楼 602 否 注册资本 46,860,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周俊祥、李敏 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 73,517,371.81 76,307,283.79-3.66%毛利率%31.12 28.18-归属于挂牌公司股东的净利润 2,901,055.75 5,608,497.22-48.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-26,766.65 3,976,859.17-100.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.12 4.28-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.02 3.03-基本每股收益 0.06 0.12-48.42%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 182,719,863.40 172,082,633.07 6.18%负债总计 44,617,882.90 36,881,708.32 20.98%归属于挂牌公司股东的净资产 138,101,980.50 135,200,924.75 2.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.95 2.89 2.15%资产负债率%（母公司）24.55 21.50-资产负债率%（合并）24.42 21.43-流动比率 7.81 7.42-利息保障倍数 7.71 23.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-17,407,241.24 3,047,167.69-应收账款周转率 1.60 1.44-存货周转率 1.24 1.97-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.18 49.37-营业收入增长率%-3.66-26.07-净利润增长率%-48.27-77.24-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 46,860,000 46,860,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,419.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,558,194.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；1,902,903.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,182.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,444,496.94 所得税影响数 516,674.54 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,927,822.40 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 作为自动化应用整体解决方案提供商，公司主营业务为工业自动化应用整体解决方案的研发、系统集成、工程及技术服务。依托自主研发的独立电力系统的运行、调度、稳控、管理等一系列专有技术，天然气管线调度与控制技术，石化行业关键设备状态监测技术，核电站专有设备控制技术等技术优势，公司提供面向石油化工、电力、天然气储运、核电等行业的自动控制系统集成、相关产品研发、设计、施工、技术服务等全方位的工程解决方案。公司开发的自主产品着重于分布式系统解决方案、工业信息化和工业控制软件，主要应用在海上油田生产控制、电力控制、安全管理和火气监测，核电站辅控一体化、环境控制和天然气管输及城市燃气管网控制等领域。公司终端客户主要是中海油、中广核等大型油气综合企业、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等大中型机构，对项目质量要求较高。产品或服务采购主要以拟实施项目为单位，面向合格的供应商进行招标。公司主要以直接参加海油、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等机构的招投标活动来获得销售合同。（一）销售模式 公司终端客户主要是中海油、中广核等大型油气综合企业、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等大中型机构，对项目质量要求较高。产品或服务采购主要以拟实施项目为单位，面向合格的供应商进行招标。公司主要以直接参加海油、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等机构的招投标活动来获得销售合同，合同签署后，由公司安排人员进行项目实施和后期维护工作。基于长年在海洋石油、核电和天然气管输等行业自动化控制领域的项目经验积累，公司不但全面掌握海洋工程、油气生产、核电和天然气管输行业生产工艺流程，能准确把握客户在实际应用过程中的切实需求，核心产品均拥有完全自主知识产权，而且拥有多个可为客户提供优质的产品与解决方案的同时提供更加专业的服务。同时，在合作形式方面，公司已经深入到客户技术研发环节，对部分生产环节的自动化控制技术应用进行合作研发。（二）盈利模式 公司主要为石油天然气开采、天然气储运和核电等行业客户提供自动控制系统集成、设计施工、技术服务等获得收入。（三）采购模式 公司自动化控制系统整体解决方案和产品销售业务需要采购第三方软硬件时，对附加值较大、质量技术性能要求高的如 PLC 等，通过取得原厂商分销资格的方式直接采购，如公司已取得罗克韦尔核心系统集成商、西门子、MSA、GE 测控等分销代理资格，从而减少采购中间环节、节约采购成本、保证产品质量。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 73,517,371.81 元，去年同期实现营业收入 76,307,283.79 元，同比下降 3.66%。主要原因为年初国际油价继续保持低位，公司主要客户继续贯彻“降本增效”的经营策略，持续控制生产作业成本，随着油价逐步回暖和公司新产品的逐步投入市场，营收止住上一年度的大幅下降趋势。报告期内，公司净利润为 2,901,055.75 元，去年同期为 5,608,497.22 元，同比下降 48.27%。主要原因为在低油价背景下，整体解决方案在总收入中占比下降 13.26%。报告期内公司承担的政府科技研发项目和自主知识产权的新产品研发投入较大，同期未产生相应收益。报告期内，公司经营管理团队围绕董事会制定的战略决策和任务目标，努力践行“价值、承诺、创新”的企业价值观，积极奋进、锐意创新，在全球经济低迷和石油行业不景气的经济环境下，继续保持稳健的发展态势。借助“中国制造 2025”的推出及深圳市政府加大对海洋产业的支持力度，充分利用公司多年来行业资源积累及技术沉淀，进行产业布局和上下游产业链协同创新。在新产品研发及技术创新方面，公司承担的“深圳市未来产业专项资金”海上油气生产设施电气智能管控系统产业化项目如期顺利通过验收。“深圳市未来产业发展专项资金”海洋工程船舶、海工钻井船（平台）电气成套设备产业化项目、“创新链+产业链”融合专项扶持计划集成卫星通讯及一体化监控的国产移动式多功能作业平台项目实施方案子项目：多功能作业平台一体化监控系统的研发及应用示范、“十三五国家科技重大专项课题”子课题水下控制模块 SCM 样机及配套设备研制项目等按计划顺利推进。在高端智能装备制造领域，公司聚焦深水水下生产控制系统设备开发和海洋工程相关造船机器人设备开发，前期投入研发的海洋工程船舶电气成套设备研制、造船用机器人和水下生产控制系统装备研发均取得阶段性成果。在协同创新方面，公司与深圳中广核工程设计有限公司仪控所签署“核电监控系统”合作备忘录，共同开展核电监控系统研发、成果转化与系统集成。与招商局重工（深圳）有限公司签署“机器人智能焊接工作站”技术协议，布局高端智能装备制造领域，聚焦海洋工程相关造船机器人设备开发。与西北工业大学陕西省数字化特种制造装备工程技术研究中心联合组建“工业机器人技术及应用研究联合实验室”，合作开展工业机器人相关技术及应用的研究。(二二)行业情况行业情况 中国制造 2025指出“着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化”，“大力发展深海探测、资源开发利用、海上作业保障装备及其关键系统和专用设备。推动深海空间站、大型浮式结构物的开发和工程化。行程海洋工程装备综合试验、检测与鉴定能力，提高海洋开发利用水平。突破豪华游13 轮设计建造技术，全面提升液化天然气船等高技术船舶国际竞争力，掌握重点配套设备集成化、智能化、模块化设计制造核心技术”。2016 年政府工作报告中提出：“我国将再开工 20 项重大水利工程，建设水电核电、特高压输电、智能电网、油气管网、城市轨道交通等重大项目”。2016 年 12 月，国家和发展改革委员会和国家能源局联合发布能源发展“十三五”规划，提出“要夯实油气供应基础，加强非常规和海上油气资源开发，提高资源的接续和保障能力”。“要抓住“一带一路”建设的重大机遇，推进能源基础设施互联互通，加大技术装备和产能合作，积极参与全球能源治理，实现开放条件下的能源安全”。“十三五”核工业发展规划提出“建成三门、海洋 AP1000 项目，建设福建福清、广西防城港华龙一号示范工程，开工建设山东荣成 CAP1400 示范工程，开工建设一批沿海新的核电项目，加快建设田湾核电三期工程，积极开展内陆核电项目前期工作，核电运行装机容量达到 5800 万千瓦，在建达到 3000 万千瓦以上”。石油发展“十三五”规划提出“研发一批支撑深水、深层、非常规油气资源开发的重大装备，全面提升我国石油工业装备制造能力和国际竞争力。开展功能材料、纳米材料、大数据分析等前瞻性技术在石油领域的应用研究。到 2020 年，形成国际先进水平的石油工程装备、配套工具系列和研发制造技术”。天然气发展“十三五”规划提出“十三五期间，新建天然气主干及配套管道 4 万公里，2020 年总里程达到 10.4 万公里”，“十三五期间是我国天然气管网建设的重要发展期，要统筹国内外天然气资源和各地区经济发展需求，整体规划，分步实施，远近结合，适度超前，鼓励各种主体投资建设天然气管道。依靠科技进步，加大研发投入，推动装备国产化”。深圳市海洋产业发展规划明确“在 2020 年前，优先发展海洋电子信息、海洋生物、海洋高端装备、邮轮游艇等四个产业领域，积极培育海水淡化、天然气水合物（可燃冰）、深海矿产、海藻生物质能等海洋资源利用产业。其中：海洋高端装备领域包括：海洋工程油气装备与特种船舶、钻井平台配套设备、海洋固体矿产资源探采设备等。计划自 2014 年起至 2020 年，深圳市财政每年安排 10 亿元，设立深圳市未来产业发展专项资金，用于支持产业核心技术攻关、创新能力提升、产业链关键环节培育和引进、重点企业发展、产业化项目建设等”。以上政策的推出，将为公司带来重大的发展机遇。公司将充分利用多年来在以上行业的资源积累及技术沉淀，在提升公司发展的同时，为海洋工程关键装备制造国产化及深圳市的产业发展做出贡献。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 29,780,479.01 16.30%22,331,538.05 12.98%33.36%应收账款 41,136,054.49 22.51%43,119,255.36 25.06%-4.60%存货 47,511,431.73 26.00%33,426,960.44 19.42%42.14%长期股权投资-固定资产 5,213,297.04 2.85%4,990,090.98 2.90%4.47%在建工程 1,104,586.01 0.60%37,546.02 0.02%2,841.95%短期借款 14,100,000.00 7.72%9,840,000.00 5.72%43.29%长期借款-资产总计 182,719,863.40-172,082,633.07-6.18%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金相比上年同期上升 33.36%，主要是因为报告期内加强应收账款的催收力度。2、报告期内存货与上年同期相比上升 42.14%，主要是因为下一年初公司整体解决方案交付量较大。3、报告期内在建工程与上年同期对比上升 2841.95%，主要是公司承担的“十三五国家科技重大专项课题”子课题水下控制模块 SCM 样机及配套设备研制项目设备购置增加。4、报告期内短期借款与上期同期对比上升 43.29%，是因为综合考虑公司日常经营状况、研发投入和公司资产负债率等情况向银行借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 73,517,371.81-76,307,283.79-3.66%营业成本 50,635,291.88 68.88%54,806,362.76 71.82%-7.61%毛利率%31.12-28.18-管理费用 19,042,826.04 25.90%12,863,768.58 16.86%48.03%销售费用 3,521,774.20 4.79%3,752,805.23 4.92%-6.16%财务费用 227,447.34 0.31%38,937.76-0.05%684.13%营业利润 1,832,560.56 2.49%4,569,503.12 5.99%-59.90%营业外收入 0.30 0.00%2,080,354.02 2.73%-100.00%营业外支出 14,182.66 0.02%3,876.78 0.01%265.84%净利润 2,901,055.75 3.95%5,608,497.22 7.35%-48.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内管理费用与上年同期相比上升了 48.03%，主要是研发费用的增加，本年度内公司承担的“十三五国家科技重大专项课题”子课题 水下控制模块 SCM 样机及配套设备研制项目、“创新链+产业链”融合专项扶持计划子项目：多功能作业平台一体化监控系统的研发及应用示范研发投入较大。2、报告期内财务费用与上年同期项目上升了 684.13%，主要是本年度增加短期借款。3、报告期内营业利润与上年同期相比下降了 59.90%，主要是研发投入大幅度增加。4、报告期内营业外收入下降 100%，主要是根据财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。5、报告期内营业外支出与上年相比上升 265.84%，主要是因为本年度延迟交货滞纳金。6、报告期内净利润与上年同期相比下降了 48.27%，主要原因是因为公司本年度研发投入大幅度增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 73,517,371.81 76,307,283.79-3.66%其他业务收入-主营业务成本 50,635,291.88 54,806,362.76-7.61%其他业务成本-15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售 22,453,300.38 30.54%18,915,402.66 24.79%整体技术解决方案 34,719,528.34 47.23%44,959,611.28 58.92%技术服务 16,344,543.09 22.23%12,432,269.85 16.29%合计合计 73,517,371.81 100.00%76,307,283.79 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中广核研究院有限公司 13,097,497.69 17.82%否 2 友联船厂（蛇口）有限公司 11,344,569.24 15.43%否 3 中海石油（中国）有限公司深圳分公司 7,048,142.60 9.59%否 4 中海石油（中国）有限公司湛江分公司 6,848,918.84 9.32%否 5 中海油能源发展装备技术有限公司 5,262,890.03 7.16%否 合计合计 43,602,018.40 59.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市诺达自动化技术有限公司 5,179,354.33 6.31%否 2 上海祥树实业发展有限公司 2,935,920.89 3.58%否 3 深圳贝尔环保科技产业有限公司 2,074,108.00 2.53%否 4 莱芜赢和电气科技有限公司 1,920,680.00 2.34%否 5 上海 ABB 工程有限公司 1,478,822.00 1.80%否 合计合计 13,588,885.22 16.56%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-17,407,241.24 3,047,167.69-671.26%投资活动产生的现金流量净额 11,896,091.59-57,291,505.62-120.76%筹资活动产生的现金流量净额 13,552,884.69 47,930,439.04-71.72%16 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降 671.26%，主要是因为整体解决方案备货支出和研发投入资金增加。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比上升了 120.76%，主要是购买短期理财产品资金流动影响。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降了 71.72%，主要是因为上年度公司进行股票发行，本年度未进行融资。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 深圳市鲲鹏智能装备制造有限公司是公司的全资子公司，注册资金 1000 万元。报告期内，来源于全资子公司的净利润对公司净利润影响未达 10%。深圳市行健软件有限公司是公司的全资子公司，注册资金 500 万元，该公司处于筹建阶段，截至报告期末尚未营业。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险、期限不超过 12 个月的银行短期理财产品，且购买金额不超过人民币 8 千万元。在此额度内，资金可滚动使用。报告期内，公司实现投资收益 1,902,134.00 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：17 2、会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。列示持续经营净利润本年金额 2,901,055.75 元，上期金额 5,608,497.22 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00元，上期金额 0.00 元。（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。其他收益：2,238,364.78 元。（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。本期：营业外支出减少 2,419.11 元，重分类至资产处置收益。；上期：营业外支出减少元，重分类至资产处置收益。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，将公司全资子公司“深圳市行健软件有限公司”纳入财务报表合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终将社会责任放在企业经营发展的重要位置，积极承担企业公民角色，遵纪守法、诚实信用、照章纳税。持续改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层及核心业务人员队伍稳定；未发生影响公司持续经营的事项。因此，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、技术风险 自动化控制技术的快速发展和行业应用的深入，技术和产品更新换代快。公司如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，18 将可能使公司丧失在技术和市场方面的优势。应对措施：公司将进一步深入开展与大专院校及科研院所的合作，准确把握行业发展趋势；引进行业内高端人才和海外专家，增强研究开发团队的技术实力；加大技术研发投入力度，确保产品与技术的先进性和实用性。2、客户集中度较高，受行业波动影响较大的风险 报告期内公司客户集中于石油天然气和核电等行业，其中大部分收入来源于中海石油（中国）有限公司及其下属机构，报告期内来自海油的收入占当期营业收入的大部分。由于受国际经济形势及国内宏观经济发展状况的影响，下游行业在未来的发展过程中可能会出现一些波动，并影响到其投资规模和计划，如果行业环境进一步恶化、公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生波动，有可能给公司的经营带来风险，从而进一步对公司生产经营产生一定的影响。应对措施：公司将进一步巩固现有海油、核电和天然气领域的市场应用，从解决方案的范围和深度进行挖潜；前期积极布局和开拓的智能装备制造（机器人）和工业 4.0 等新领域已初见成效。3、行业竞争加剧的风险 我国海上油气开采平台自动化控制市场参与者主要是霍尼韦尔、ABB、西门子等跨国性大企业。近年来，随着客户需求的增长、系统应用功能扩展以及新技术的出现和应用，市场规模不断扩大，国内不少自动化控制企业也纷纷以各种方式参与该领域的竞争。公司如果不能持续增强自身的技术优势和满足客户需求，提高解决方案和服务的产品化程度，并将已有的成熟解决方案在客户中进行快速推广和渗透，公司的竞争优势将会被削弱，存在导致市场份额下降的风险。同时随着公司进口替代策略的实施，跨国大企业可能采取相应应对措施，从而导致行业竞争加剧。应对措施：公司持续增加研发与创新的投入力度，着重加强拥有自主知识产的核心产品，提高技术水平与产品竞争力；进一步增加市场开拓力度，改善客户体验，打造品牌知名度。4、实际控制人控制不当风险 公司第一大股东马国强先生直接持有公司 58.41%的股份，为公司的实际控制人。现任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会对公司经营和其他股东权益带来风险。应对措施：公司将进一步完善公司治理结构，建立行之有效的内控管理体系，提高规范运作水平；严格遵循相关法律法规及公司章程规定召开股东大会、董事会、监事会，对公司重大事项进行审议和表决。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 五.二.(二)是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 临时临时报告报告编号编号 马国强、丁雪梅 关联担保 15,000,000 是 2017-6-13 2017-011/2017-013 马国强、郝富强、丁雪梅 关联担保 16,660,000 是 2016-12-8 2016-048/2016-054 马国强、郝富强 关联担保 5,000,000 是 2016-12-8 2016-048/2016-054 总计总计 -36,660,000-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2017 年 6 月 30 日本公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议，授信额度为 1500 万元，额度有效期间为 2017 年 6 月 30 日至 2018 年 6 月 29 日止。由马国强、丁雪梅提供担保。此关联担保事项已经公司第二届董事会第十一次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 1 月 3 日本公司与中国建设银行股份有限公司深