430453_2017_恒锐科技_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

1 股份简称：恒锐科技 股份代码：430453 公告编号：2018-004 2017年度报告 恒锐科技 NEEQ:430453 大连恒锐科技股份有限公司 Dalian EverspryDalian Everspry Sci&Tech Co.Sci&Tech Co.，LTD.LTD.2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 报告期内，公司新增发明专利 5 项；新增软件著作权6项，证书号分别为：软著登字第1585799号、软著登字第1602058号、软著登字第1711820号、软著登字第1726384号、软著登字第1858455号、软著登字第 2211773 号，权利范围皆为：全部权利，权利取得方式皆为：原始取得。2017 年 6 月，全国刑事案件现场足迹协查应用系统实战应用推进会在湖南长沙举行。来自 20个省份的 150 位技术专家及业务骨干参加了会议。该系统由我公司技术支持，公安部建设并实战应用，全球首创，整体技术先进。2017 年 4 月 12 日，公司披露了2016 年度利润分配方案：根据公司总体运营情况，在保证公司健康持续发展的前提下，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元，共计派发现金股利人民币 3,350,500.00 元。报告期内，公司“现场足迹全视场三维形貌数据采集装置”专利荣获大连市专利奖三等奖；公司“立体足迹提取检验系统”荣获辽宁省科学技术奖三等奖。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 大连恒锐科技股份有限公司 子公司 指 大连恒锐物证司法鉴定所、香港恒锐科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 大连恒锐科技股份有限公司章程 报告期 指 2017 年度 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监 监事会 指 大连恒锐科技股份有限公司监事会 董事会 指 大连恒锐科技股份有限公司董事会 股东大会 指 大连恒锐科技股份有限公司股东大会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人那永杰、主管会计工作负责人那永杰及会计机构负责人（会计主管人员）王晓庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、税收政策优惠风险 根据 关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）和 关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），目前公司享受按 15%的税率交纳所得税的优惠政策，对于公司销售的自主开发的软件产品，享受按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。报告期内，公司增值税退税额为 3,124,131.08 元。相关税收政策作出调整，可能会给公司经营成果带来一定影响。2、核心技术人员流失风险 公司拥有多项国内领先的核心技术，这些核心技术为巩固和提高公司的综合竞争实力有重要作用，一旦核心技术流失，可能会对公司的核心技术产品的销售产生影响，从而也会对公司的市场竞争力产生一定影响。同时，作为一个技术密集型的高科技企业，主营产品为自主研发，因此对技术开发人员特别是核心技术开发人员的依存度较高。6 公司已采取了相应措施，如推行关键管理人员、核心技术人员持股，同时在薪酬及奖励制度上有针对性地向技术研发人员倾斜，对公司所形成的核心技术通过申请专利、软件著作权等方法予以保护。但随着市场竞争格局的加剧，不排除上述人员流失的可能，从而会对公司的未来发展产生一定的不利影响。3、规模扩大引致的管理风险 随着公司的不断发展，公司规模、业务量和人员数量持续增长，将对公司现有的管理水平、组织架构设计和业务流程控制等环节的运行效率提出新的考验。若公司管理层素质及经营管理水平不能满足公司规模迅速扩张的需要，则可能对经营业绩的提升造成阻碍。4、国资审批风险 大连海事大学为公司设立时在工商部门登记的股东，2007 年其将持有的恒锐科技股权全部转让后退出。根据大连海事大学确认，其在登记为恒锐科技股东期间，从未向恒锐科技实际出资，其所持恒锐科技股权实际为代王发海持有，因此其持有、转让公司股权无须履行国资审批程序。基于谨慎性原则，我公司认为，鉴于大连海事大学未向恒锐科技实际出资并未得到国资部门的确认，因此存在潜在纠纷风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连恒锐科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Everspry Sci&Tech Co.，LTD.EVERSPRY 证券简称 恒锐科技 证券代码 430453 法定代表人 那永杰 办公地址 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭希贤街 31 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴晓丹 职务 副总经理兼董事会秘书 电话 0411-84799907 传真 0411-84790090 电子邮箱 公司网址 http:/ 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭希贤街 31 号 116085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 18 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要产品与服务项目 1、足迹采集和识别系列产品；2、图像处理产品；3、鞋样本信息收集与管理服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）33,505,000 优先股总股本（股）-做市商数量 3 控股股东 王发海 实际控制人 王发海 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210200716996587Q 否 注册地址 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭希贤街 31 号 否 注册资本 33,505,000 是 2016 年度，公司发行股票 565,000 股，总股本由 32,940,000 股增至 33,505,000 股，2017 年 3 月 29 日，公司完成注册登记变更，注册资本由 32,940,000 元增至 33,505,000 元，注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 关涛、张宾磊 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 34,650,822.99 33,704,882.70 2.81%毛利率%74.82%73.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,758,415.13 5,544,712.88-32.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,736,174.40 4,698,224.62-41.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.45%8.80%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.97%7.45%-基本每股收益 0.11 0.17-35.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 76,408,874.84 72,509,848.05 5.38%负债总计 4,696,747.88 3,524,905.50 33.24%归属于挂牌公司股东的净资产 71,712,126.96 68,984,942.55 3.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.14 2.06 3.88%资产负债率%（母公司）6.03%4.35%-资产负债率%（合并）6.15%4.86%-流动比率 14.86 18.54-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,068,675.17 4,788,345.75 26.74%应收账款周转率 3.24 3.51-存货周转率 1.28 1.74-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.38%13.95%-营业收入增长率%2.81%9.43%-净利润增长率%-32.22%35.51%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,505,000 32,940,000 1.72%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）807,597.55 委托他人投资或管理资产的损益 450,493.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-57,123.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,200,967.60 所得税影响数 178,726.87 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,022,240.73 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 大连恒锐科技股份有限公司致力于公安部门刑事科学技术领域研究，是专业从事刑侦足迹技术分析、提供犯罪现场足迹全面解决方案的高新技术企业。公司拥有众多刑侦专业和 IT 专业技术人员参与产品研发工作，所出产品均具有完全的自主知识产权。通过恒锐科技公司产品的应用，公安刑事技术人员可以将犯罪现场足迹信息提取率、足迹信息应用率显著提高，从而极大提高公安部门工作效率，进而提高破案率。公司通过直销和经销两种模式开拓业务，通过软件占领市场，通过硬件深耕市场。同时通过把握最新市场需求动向，及时开发新产品，引导客户需求，扩大用户范围，增加收入来源，足迹相关产品占据国内70%市场份额。公司收入模式主要为产品销售模式和服务收费模式。报告期内，公司的商业模式无重大变化，对公司经营不产生影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，在稳中求进的总体经济思想指导下，经济结构、产业结构调整和转型发展态势逐渐稳固，总体经济向高质量发展上迈出坚实步伐。顺应宏观经济形势的变化，公司上下积极应对，对外加大了新客户的开发力度，进一步拓宽渠道，对内通过管理与技术创新、工艺改进等多项举措，提升公司产品和服务品质，努力克服人工成本的上涨、企12 业运营成本增大等不利因素的影响，扩大了公司各主要产品的市场份额，保持了销售收入的持续增长。公司经营情况整体稳定，公司产品及服务无重大变化与调整，公司供应商及客户、销售渠道、成本结构、收入模式均无明显变化。报告期内，公司实现主营业务收入34,641,299.18元，较去年同期相比增加了2.81%，归属上市公司股东的净利润3,758,415.13元，较去年同期相比下降了32.22%。公司经营活动产生的现金流量净额为 6,068,675.17元，投资活动产生的现金流量净额为-6,831,172.93元，较上年同期变动金额分别为1,280,329.42元和-15,294,478.98元。报告期内，公司营业收入有所提高，但净利润有所下滑，主要原因为：公司进一步加大了对主打系列产品的研发投入，导致研发支出大幅提升；维修费、业务招待费等支出增加进一步导致管理费用增加；此外，公司进一步增多了销售人员数量、薪酬调增导致销售费用增加。报告期内，公司总体经营情况如下：（一）立足足迹识别领域，持续扩大综合优势，提高市场占有率，推进业务布局 报告期内，公司抢抓“供给侧”结构性改革带来的有利时机，立足公安刑侦足迹识别领域，以效益为导向，坚持稳中求进的工作总基调。认真调研市场供需动态，紧密结合行业特点，积极研判各区域市场，持续扩大综合优势提高市场占有率，取得两个大省及三个部级合作项目的优秀战绩；同时，调整营销策略，重点加强地市级和区县级营销网络的建设，提升市场反应能力和服务水平。目前营销网络已遍及全国20多个省、自治区、直辖市，采集系统的用户数量增长到1万多家。（二）持续加强软硬件产品技术研发，保障新产品开发与技术升级有序进行 报告期内，公司始终坚持以技术驱动核心竞争力的运营思路，密切跟踪行业发展趋势，适应市场需求，着力针对新产品的开发和老产品的升级换代加大研发投入，保障了新产品开发与技术升级有序进行。2017年度，公司发生的研发费用 912.86万元，同比增长21.30%。1、公司新产品、重点项目研发成果情况 报告期内，公司加速了产品升级换代和技术升级，增强解决方案开发能力，完善了包括恒锐足迹信息研判平台系统、恒锐足迹分析检验系统、立体足迹采集与分析比对系统在内的多款产品，迭代速度越来越快，满足用户的个性化需求。新产品足迹实验室管理系统、专业版现场足迹采集系统开发完成，提升了公司整体的竞争力，为2018年销售再添主力产品。13 2、新增专利和软件著作权情况 报告期内，公司获得5项发明专利，具体明细如下：序号 申请专利号 发明名称 授权公告日 1 201410117652.3 一种鞋子同一认定的方法 2017 年 3 月 8 日 2 201410159233.6 一种基于赤足或穿袜足迹图像的自动人身认定方法 2017 年 5 月 17 日 3 201510055903.4 基于赤足或穿袜足迹图像的人身特征分析的方法及装置 2017 年 8 月 18 日 4 201410116889.X 足迹图案的提取方法和提取装置 2017 年 8 月 29 日 5 201510054720.0 基于穿鞋足迹图像的人身特征分析的方法及装置 2017 年 9 月 22 日 报告期内，公司获得6项计算机软件著作权，具体明细如下：序号 登记号 名称 版本 登记日 1 2017SR000515 恒锐高清足迹采集系统 V1.0 V1.0 2017 年 1 月 3 日 2 2017SR016774 国际版足迹自动识别系统 V1.0 V1.0 2017 年 1 月 18 日 3 2017SR126536 嫌疑人足迹告警系统 V1.0 V1.0 2017 年 4 月 19 日 4 2017SR141100 国际版足迹自动识别加速系统 V1.0 V1.0 2017 年 4 月 26 日 5 2017SR273171 恒锐足迹采集系统 V3.0 V3.0 2017 年 6 月 16 日 6 2017SR626489 恒锐多功能现场足迹采集系统 V1.0 V1.0 2017 年 11 月 15 日（三）不断调整和梳理管理体制，完善公司治理 公司特别关注与客户满意度相关的流程优化，积极主动地开展系统性管理优化，从客户满意度倒推管理变革，提升工作效率，降低管理成本。报告期内，公司完成 ISO9001 质量管理体系认和 ISO14001 环境管理体系的复审。在公司治理方面，圆满完成第三届董事会、监事会换届工作。（四）加大公司品牌宣传，提升公司品牌知名度和行业影响力 公司通过向业内及与会者展示公司自主研发的最新研究成果和信息技术产品，收获了业内的广泛好评和认可，增加了公司产品对潜在客户的吸引力，提升了公司品牌知名度和行业影响力。报告期内，公司多次参加了行业内足迹相关的重要技术交流会议，如 2017 年 6 月公安部物证中心在湖南长沙主持全国刑事案件现场足迹协查系统实战应用推进会，2017 年 7 月公安部在赤峰举办的全国足迹检验技术建设14 发展与实战应用研讨会，会议引起各省对足迹系统建设的关注。同时，公司向客户开通微信公众号鞋样查询服务，以快速优质的售前售后服务，解决客户痛点问题，将品牌建设与产品推广融入与客户接触的每一个点。(二二)行业情况行业情况 党的十九大报告指出，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位。以人民为中心，这是习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义之一。以人民期盼为念，为人民利益而战，这是人民公安的使命与担当。2018 年 1 月 24 日全国公安厅局长会议在京召开。会议强调，要坚决打击整治盗抢骗等多发性侵财犯罪和黄赌毒等社会丑恶现象，做到更快地破大案、更多地破小案、更好地控发案，并指出，今后五年，是全面深化公安改革的五年，是公安工作创新发展的五年。要紧紧围绕党的十九大的战略部署，聚焦国家治理体系和治理能力现代化，大力实施改革强警战略、公安大数据战略，深入推进平安中国建设、法治公安建设，全面推进公安工作现代化，确保到 2020 年公安信息化建设取得重大进展、维护国家安全和社会稳定能力有大的提升。群众利益无小事，小案再小，对老百姓来说也是大事。一直以来，公司致力于公安刑侦领域足迹采集和识别系列软硬件产品的研发，以图像处理技术为依托，以足迹自动识别技术为核心，通过物证溯源方式和资源共享方式，为公安机关犯罪现场足迹提供全面解决方案。不同于指纹、DNA 技术精准确定犯罪嫌疑人，足迹技术采用模糊识别方法，在确定侦查范围、刻画罪犯形象、串并各类案件中具有不可替代的作用。大量案例表明，利用足迹技术侦破刑事案件实效性高、破案成本小，它是公安部门打击刑事领域职业犯罪、团伙作案、流串作案、跨省市作案、快速作案的有力武器。进入 21 世纪以来，国家对软件和信息技术业的发展给予了高度重视，相关部门从组织领导方面做了一系列部署，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才吸引、知识产权保护等方面连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列政策，为行业发展创造了良好的政治、经济环境。国务院发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)中将个体生物特征识别、物证溯源等技术列为国家科技战略发展的重点领域及其优先主题。信息产业部、科技部、国家发改委共同制订的我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录将图像处理技术等列为关键技术；自动识别产品及系统等被列为重点产品。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期15 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 49,193,371.42 64.38%24,016,054.87 33.12%104.84%应收账款 10,263,533.38 13.43%11,101,489.39 15.31%-7.55%预付款项 2,178.00 0.00%94,901.43 0.13%-97.70%其他应收款 905,178.17 1.18%475,061.73 0.66%90.54%存货 7,936,389.67 10.39%5,707,678.89 7.87%39.05%其他流动资产 1,500,000.00 1.96%23,969,053.50 33.06%-93.74%长期股权投资-固定资产 4,831,396.15 6.32%5,636,603.33 7.77%-14.29%在建工程 短期借款 长期借款 其他应付款 17,156.86 0.02%264,393.05 0.36%-93.51%资产总计 76,408,874.84-72,509,848.05-5.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金期末金额为 49,193,371.42 元，较期初增加了 104.84%，主要系公司为规避理财风险，于本年 5 月起将大部分闲置资金由购买理财产品方式改做定期存款。（2）应收账款期末金额为 10,263,533.38 元，较期初减少了 7.55%，占总资产比例为 13.43%,主要系本期回款情况良好所致。（3）预付款项期末金额为 2,178.00 元，较期初减少了 97.70%，主要系本期预付供应商货款减少所致。（4）其他应收款期末金额为 905,178.17 元，较期初增加了 90.54%，主要系本期预付的保证金增加所致。（5）存货期末金额为 7,936,389.67 元，较期初增加了 39.05%，主要系本期新产品增加导致相应的原材料、在成品、产成品增加所致。（6）其他流动资产期末金额为 1,500,000.00 元，较期初减少了 93.74%，主要系公司为规避理财风险，于本年 5 月起将大部分闲置资金由购买理财产品方式改做定期存款所致。（7）其他应付款期末金额为 17,156.86 元，较期初减少了 93.51%，主要系本期应付工会经费减少所致。（8）公司本期负债占资产比重为 6.15%，企业目前资产质量良好。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 34,650,822.99-33,704,882.70-2.81%营业成本 8,724,787.51 25.18%8,994,791.87 26.69%-3.00%毛利率%74.82%-73.31%-管理费用 18,754,524.01 54.12%15,480,541.95 45.93%21.15%销售费用 7,127,476.05 20.57%6,530,287.49 19.37%9.14%财务费用 105,836.37 0.31%-202,758.12-0.60%152.20%营业利润 3,608,025.10 10.41%2,968,627.66 8.81%21.54%营业外收入 41.03 0.00%2,999,325.07 8.90%-100%营业外支出 57,164.46 0.16%11.17 0.00%511,667.77%净利润 3,758,415.13 10.85%5,544,712.88 16.45%-32.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司产品销量较去年有所提高，营业收入增幅 2.81%，公司利润构成与上一年度相比减少32.22%，主要系以下因素综合影响所致：公司进一步加大了对主打系列产品的研发投入，导致研发支出大幅提升；维修费、业务招待费等支出增加进一步导致管理费用增加；此外，公司进一步增多了销售人员数量、薪酬调增导致销售费用增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 34,641,299.18 33,695,358.89 2.81%其他业务收入 9,523.81 9,523.81 0.00%主营业务成本 8,724,787.51 8,994,791.87-3.00%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件收入 22,865,414.47 65.98%22,280,993.61 66.11%硬件收入 8,682,001.12 25.06%9,383,391.14 27.83%其他 3,093,883.59 8.93%2,030,974.14 6.03%合计 34,641,299.18 99.97%33,695,358.89 99.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 17 -(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川省公安厅 3,577,000.00 10.33%否 2 广东省公安厅 3,068,000.00 8.85%否 3 郑州海之弘电子科技有限公司 2,515,000.00 7.26%否 4 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2,355,756.00 6.80%否 5 公安部物证鉴定中心 1,981,800.00 5.72%否 合计合计 13,497,556.00 38.96%-2017 年公司营业收入 34,650,822.99 元，同比 2016 年 33,704,882.70 元，增长了 2.81%。报告期内，公司前五大客户销售金额合计 13,497,556.00 元，占总销售收入的 38.96%。报告期末，公司应收账款账面价值为 10,263,533.38 元，同比 2016 年末 11,101,489.39 元减少了 7.55%。期末应收账款前五大客户与收入前五大客户中:（1）四川省公安厅金额为 2,503,900.00 元，未付款原因是该项目已经验收完毕，客户正在走付款流程；（2）郑州海之弘电子科技有限公司金额为 1,000,000.00 元,未付款原因是该项目已经验收完毕，客户正在走付款流程。公司前五大客户与公司业务均属正常，公司的前五大客户均与公司无关联关系。(4)(4)主主要供应商情况要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京凯视佳光电设备有限公司 3,262,680.00 32.22%否 2 大连恒森工业有限公司 828,807.01 8.18%否 3 大连宝山聚新科技有限公司 797,280.00 7.87%否 4 大连巨恒伟业科技发展有限公司 661,600.00 6.53%否 5 成都大德电器设备有限公司 650,000.00 6.42%否 合计合计 6,200,367.01 61.22%-2017 年度，前五大供应商采购金额为 6,200，367.01 元，占年度采购总金额 10,127,582.04 元的比例为 61.22%。报告期末，公司应付账款年末余额为 1,502,823.31 元，同比 2016 年 248，307.26 元增长了 505.23%。公司期末应付账款前五大供应商中：（1）北京凯视佳光电设备有限公司金额为 517,600.00 元，在 2018 年 1 月已付清；（2）大连巨恒伟业科技发展有限公司金额为 230,000.00 元，在 2018 年 1 月已付207,000.00 元，余额 23,000 元为 5%质保金。公司前五大供应商与公司业务均属正常，公司的前五大供应商均与公司无关联关系。18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,068,675.17 4,788,345.75 26.74%投资活动产生的现金流量净额-6,831,172.93 8,463,306.05-180.72%筹资活动产生的现金流量净额-3,350,500.00 1,073,500.00-412.11%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额为 6,068,675.17 元，较上年同期增加了 26.74%，主要系本期销售回款良好、税费返还增加、支付的采购款减少综合所致。（2）投资活动产生的现金流量净额为-6,831,172.93 元，较上年同期减少 15,294,478.98 元，主要系公司为规避理财风险，于本年 5 月起将大部分闲置资金由购买理财产品方式改做定期存款所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额为-3,350,500.00 元，较上年同期减少了 4,424,000.00 元，主要系本期向股东发放了现金股利所致。19 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况、通过投资方式取得的子公司 大连恒锐物证司法鉴定所，成立于 2006 年 3 月 9 日，系本公司原始投资取得，注册资本 150 万元人民币，持股比例 100%，经营范围为文书鉴定、痕迹鉴定、声像资料鉴定。香港恒锐科技股份有限公司，成立于 2014 年 12 月 1 日，系公司原始投资取得，注册资本 100 万元港币，持股比例 100%，注资时间为 2015 年 3 月 3 日，经营范围为贸易。、主要财务数据及变化分析(大连恒锐物证司法鉴定所)、主要财务数据及变化分析(香港恒锐科技股份有限公司)项目项目 本年数（元）本年数（元）上年数（元）上年数（元）增减增减比例比例 变动原因分析变动原因分析 营业收入 1,409,083.59 1,148,689.26 22.67%主要系本期业务量增加所致。营业成本 583,788.26 398,907.00 46.35%主要系本期业务收入增长，成本相应增加所致。管理费用 378,851.56 419,706.42-9.73%主要系本期招待费、办公费减少所致。所得税费用 49,726.36 100,191.12-50.37%主要系本期享受所得税优惠税率所致。净利润 441,383.31 266,309.79 65.74%以上原因综合所致。项目项目 本年数（元）本年数（元）上年数（元）上年数（元）增减增减比例比例 变动原因分析变动原因分析 营业收入 91,007.77 2,103,939.29-95.67%主要系本期业务量减少所致。营业成本 71,545.57 1,281,773.73-94.42%主要本期系业务收入降低，成本相应减少所致。管理费用 68,746.96 32,121.98 114.02%主要系办公费等费用增加所致。所得税费用-净利润-143,507.03 650,702.19-122.05%以上原因综合所致。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司在保证日常经营资金需求的前提下，在 2017 年 5 月以前继续利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。1、公司 2017 年利用闲置自有资金 2,532.43 万元购买民生银行“民生加银资管流动利 A 贰号”，该产品类型属于现金管理类专项管理计划，本年度实现收益为 23.77 万元。2、公司 2017 年还利用闲置自有资金 372.33 万元购买国信证券“债券分级”，本年度实现收益 5 万元。20 3、公司 2017 年还利用闲置自有资金 760 万元、150 万元先后购买中国银行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”，2017 年收益为 13.17 万元，2018 年收益为 4.44 万元。上述相关委托理财事项已经第二届第十三次董事会和 2016 年年度股东会审议通过，并于 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公告。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期本公司发生了重大的会计政策变更，具体情况如下:根据 企业会计准则第 16 号政府补助（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，助力平安中国，生产销售安全可靠的安防科技产品，以维护社会稳定，增强人民群众安全感为己任，实现客户、伙伴、员工和企业的互利共赢。公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，在解决社会就业，按时缴纳税收方面持续贡献力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，具有良好的独立经营能力；采购、生产、财务和风险控制等内部控制体系运行良好；实际控制人及核心经营管理层稳定；研发项目呈可持续发展态势，未来发展方向明确；公司整体经营情况稳定，资产结构良好，资金储备充分。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。21 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 产业规模提升产业规模提升 恒锐科技主要产品均围绕足迹采集技术及足迹识别技术，细分为公安系统刑侦装备行业，属于安防行业的子行业。根据中国安全防范产品行业协会发布的中国安防行业“十三五”（2016-2020 年）发展规划，对安防行业制定了具体目标：到 2020 年，安防企业总收入达到 8,000 亿元左右。国内外安防市场需求依然旺盛，未来几年对安防技术产品的基本建设需求、系统的升级换代需求以及新业态的拓展将保持稳定增长的趋势。国家政策推动国家政策推动 科技的快速革新，往往是现实变化的先导。我们所处的时代，是一个充满机遇的时代。当前，公共安全领域政用产学研紧密结合，为公安科技创新发展奠定了新基础；国家创新驱动发展战略、科技创新体制改革等深入实施，科研体系日益完备，人才队伍不断壮大，为公安科技创新发展营造