430441_2017_英极股份_2017年度报告_2018-06-19.pdf

公告编号：2018-001 英 极 股 份 NEEQ:430441 英极软件（大连）股份有限公司（Edgesoft(Dalian)Co.,Ltd.）年度报告 2017 公告编号：2018-001 公 司 年 度 大 事 记 公司在2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了股票发行情况报告书、股票发行合法合规意见及法律意见书。公司2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了董事、监事、高级管理人员变动公告。公司在2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了2017年半年度报告。公司在2017年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了第三届董事、监事人员的选举情况。公告编号：2018-001 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业行业信息信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 公告编号：2018-001 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、英极软件 指 英极软件(大连)股份有限公司 元,万元 指 人民币元,人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 英科睦软件 指 英科睦软件技术(大连)有限公司 英脉特信息 指 英脉特信息技术(无锡)有限公司 太仓旭莱 指 太仓旭莱自动化机械有限公司 英极控股或香港公司 指 英极控股集团(香港)股份有限公司 英极投资 指 英极投资(香港)股份有限公司 公司股东大会 指 英极软件(大连)股份有限公司股东大会 公司董事会 指 英极软件(大连)股份有限公司董事会 公司监事会 指 英极软件(大连)股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 指现行的英极软件(大连)股份有限公司章程 会计事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-001 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐跃平、主管会计工作负责人姚嘉媛及会计机构负责人(会计主管人员)姚嘉媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 公司控股股东及实际控制人徐跃平直接或间接持有英极股份 80%以上的股份,且担任公司董事长兼总经理,对公司经营决策可施予重大影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他权益股东带来风险。公司投资损失可能引发的风险 报告期内,管理层经过审慎决策,借助部分金融市场产品为公司闲散资金获取一定的投资收益。该种投资类行为,从中长期来说,仍具备一定程度的财务风险和经营风险:由于公司投资的产品标的属于股票等中高风险类产品,且没有充分的保本措施,如果金融市场发生较大波动,没有办法足额弥补系统性问题带来的风险,较易给公司财务层面带来亏损,且由于公司投资额度较大,一旦发生亏损现象,会影响公司正常的经营性现金流,从而对公司主营业务的继续开展造成负面影响。原材料价格风险 公司主营木塑建材产品主要原材料为木粉、PE 塑料(聚乙烯)、填充助剂、钛白粉(着色剂),其价格会影响公司的原材料采购成本,进而可能对盈利能力产生影响。税收政策风险 公司根据国家财政部、国家税务总局于 2002 年 1 月 23 日发布的财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行 公告编号：2018-001 4 免抵退税办法的通知(财税20027 号),公司出口产品享受增值税“免、抵、退”优惠政策。如果国家关于企业所得税税收优惠政策发生变化,或公司出口产品不再享受增值税“免、抵、退”优惠政策,将对公司利润产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 英极软件(大连)股份有限公司 英文名称及缩写 Edgesoft(Dalian)Co.,Ltd.证券简称 英极股份 证券代码 430441 法定代表人 徐跃平 办公地址 大连高新技术产业园区火炬路 32 号 B 座 21 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘芝韧 职务 董事、董事会秘书 电话 0411-84753511 传真 0411-84753577 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 大连高新技术产业园区火炬路 32 号 B 座 21 号,116023。公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 26 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-42废弃资源综合利用业-421-4210金属废料和碎屑加工处理-422-4220 非金属废料和碎屑加工处理 主要产品与服务项目 人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业务,以及智能机械制造、进出口 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）31,106,953 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2018-001 5 控股股东 徐跃平 实际控制人 徐跃平 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210200723471236E 否 注册地址 大连高新技术产业园区火炬路32 号 B 座 21 号 是 注册资本 31,106,953.00 是 不存在注册资本与总股本不一致的情况。五、中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 潘杰、郭雪莲 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、报告期后更新情况 适用 普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：2018-001 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,243,841.93 23,617,015.94 324.46%毛利率%21.10%27.24%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,281,453.13 2,545,415.86-543.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,397,929.86-1,859,985.24-512.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.76%1.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.85%-1.00%-基本每股收益-0.36 0.11-427.27%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 209,340,146.33 221,083,266.21-5.31%负债总计 90,644,206.49 82,123,378.95 10.38%归属于挂牌公司股东的净资产 118,695,939.84 138,959,887.26-14.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.82 6.23-38.68%资产负债率（母公司）44.52%51.27%-资产负债率（合并）43.30%37.15%-流动比率 1.94 39.10-利息保障倍数 14.26-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 709,425.55-14,954,522.29 104.74%应收账款周转率 6.86 4.11-存货周转率 5.05 2.52-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.31%30.92%-营业收入增长率%324.46%0.00%-净利润增长率%-543.21%-124.41%-公告编号：2018-001 7 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,106,953 22,290,916 39.55%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-57,739.83 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政策补助除外 96,464.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,262.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 125,987.67 所得税影响数 9,510.94 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 116,476.73 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-001 8 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 1.本公司所处行业根据 上市公司行业分类指引 属于 C42 废弃资源综合利用业。公司采取集研发、生产、销售为一体的经营模式，主要从事人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业务，以及智能机械制造、进出口。其中：（1）木塑建材 本公司木塑建材采用订单式生产。合作伙伴旭兴进（上海）主营外贸出口业务，经验丰富，具有熟悉外贸业务的专业人才；本公司缺乏外贸人才，为节省成本，集中主要精力开展生产经营活动，故委托旭兴进（上海）提供出口服务，旭兴进（上海）主要向日本旭兴进出口，由日本旭兴进在日本进行销售。旭兴进（上海）和日本旭兴进为关联公司。本公司系其木塑建材产品的最大供应商。日本旭兴进的主要销售渠道为日本各超市，现已经覆盖了日本近 80%的超市渠道，在日本市场占有率较高，系本公司人工木的主要销售终端客户。本公司目前生产的木塑建材为开发的第二代产品，更加注重科技环保、追求品质，既保留了原木的质感和纹理，又克服了原木无法抵抗霉菌、雨水等侵蚀，极易腐烂、刷漆后容易掉漆，以及防腐木因含有化学药剂，易导致环境污染、表面发黑、维护成本高等通病。（2）智能机械 由于智能机械基本都属于非标设备，因而也采用订单式生产。双方有明确合作意向后，需要与客户就技术规格和细节进行充分沟通后提供技术方案，双方确认后进行商务交流，签署协议。订单进入执行阶段后，通过订单会议安排采购、技术等人力物力支持。产品完成后由本公司负责安装并验收完成。本公司核心技术自主研发、主要材料及零部件外购、部分非标件委托加工，然后由工人进行组装。本公司主要通过行业展会、内部介绍等方式加大营销，目前国内销售约占智能机械销售额的 70%左右。株式会社莱茵省力化是出口销售的主要客户之一，占本公司智能机械销售的 20%左右。株式会社莱茵省力化主营智能机械类产品的生产和销售，其终端客户为日本的重型机械厂商。莱茵省力化每年从本公司采购一部分产品满足其日本市场需求。2.公司非常重视研发新产品与新技术，通过成果转化都已应用到公司主要产品中，目前的核心技术专利具体如下：序序号号 专利名称专利名称 专利号专利号/专利专利申请号申请号 专利权人专利权人 类别类别 取得方式取得方式 申请日申请日 授权日授权日 1 一种双层伸缩型焊接机器人系统 2013100852064 旭莱机械 发明 自行研发 2013/03/18 2016/5/11 2 一种户外高耐候性高强度共挤塑木复合地板及其制造工艺 201510158390 旭莱机械 发明 自行研发 2015/04/07 已取得授予发明专利权通知书 公司目前另外维持的实用新型专利权有 22 项。3.报告期内，公司的销售模式与上年相比发生了较大变化。公司在报告期内进行了发行并资产收购，行业和主营业务从软件信息技术服务业的软件外包服务变更到了废弃资源综合利用业人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业务，以及智能机械制造、进出口。公告编号：2018-001 9 4.报告期后至报告披露日，公司的商业模式发生了较大的变化。公司在报告期内进行了发行并资产收购，行业和主营业务从软件信息技术服务业的软件外包服务变更到了废弃资源综合利用业人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业务，以及智能机械制造、进出口。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是 具体变化情况说明：具体变化情况说明：报告期内 2017 年 1 月 5 日，英极股份 2017 年第一次临时股东大会审议通过发行股票收购太仓旭莱自动化机械有限公司（以下简称“旭莱机械”）100%股权的相关议案。2017 年 1 月 16 日，旭莱机械完成工商变更登记。并购进入的资产即太仓旭莱自动化机械有限公司，在报告期内，公司加速占据国内外市场，带动了公司的顺利转型，会给公司带来新的收入。报告期内，公司充分发挥了智能机械的技术优势。自动化变位机、工装夹具、机器人焊接、搬运系统是智能机器人的一种，涉及多项学科及多项先进技术领域，产品结构较为复杂、技术含量高，设计开发比重大，定制程度高。旭莱机械从事本行业多年，团队已经积累了较多的理论和技术基础，对上游行业所提供的各类关键零部件性能进行分析后，挖掘下游行业用户的需求，并设计、生产出符合要求的产品，目前已经建立了较为稳定的客户群体，具备一定的技术优势。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 一、公司财务情况 报告期末，公司资产总额为 209，340，146.33 元，比上年度末减少 5.31%；负债总额 90，644，206.49 元，比上年度末增加 10.38%；资产负债率 43.30%，比上年度末的 37.15%有所增加；净资产总额118，695，939.84 元,比上年末减少 14.58%。期末资产减少是由于 2017 年公司亏损所致。期末负债总额增加主要原因是太仓旭莱并购所致。公司整体资产结构合理稳健。二、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 100，243，841.93 元，较上年同比增加 324.46%；营业成本 79，093，758.32 元，较上年同比增加 360.30%；实现净利润-11，281，453.13 元，较上年同比减少 543.21%。营业收入的增长主要是公司的转型。随着营业收入的增长，公司相关费用也随之增加，销售费用较上年同期增长了 509.10%，管理费用较去年同期增加 42.95%。营业利润比上年同期减少 341.76%；公司净利润上年同期降低 543.21%。三、公司现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 709，425.55 元，现金流量净额比上年同期增加 104.74%元，增加主要是因为报告期内经营活动现金流入增加所致。投资活动产生的现金净流量为-4，357，857.55 元，比上年同期减少 46.94%，主要是报告期内收回日本全资子公司投资导致。四、公司年度总体经营管理情况 报告期内，公司净利润受投资金融项目亏损所致，但公司产品国内外市场占有率迅速提升，且经营活动产生的现金流量金额增加，资金效率提高。在团队建设方面，公司引进了高端人才，打造了高效专 公告编号：2018-001 10 业的精英团队；在市场渠道开拓方面，公司通过参加各种国内外高端展会，建立起全球化的直营和经销网络；研发能力提升方面，加强了新产品开发和产业转化能力；在质量监督和内部控制方面，公司 ISO9001质量管理体系复审通过，有效确保公司运营效率和加强内部风险控制力度。（二）行业情况（二）行业情况 木塑建材是国内外近年蓬勃兴起的一类新型复合材料，指利用聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等，代替通常的树脂胶粘剂，与超过 50%以上的木粉、稻壳、秸秆等废植物纤维混合成新的木质材料，再经挤压、模压、注射成型等塑料加工工艺，生产出的板材或型材。旭莱机械建材产品为人工木、人工木地板、人工幕墙板、花园平台及斜隔栅栏，具有实木外观，兼具抗腐蚀、坚固、使用寿命长、不褪色的特点，在日本、欧美国家普遍用于栅栏、凉亭、花园平台、走廊、椅子等用途。公司木塑建材采用订单式生产。主要销售渠道为日本各超市，现已经覆盖了日本近 80%的超市渠道，在日本市场占有率较高。报告期内，公司充分发挥木塑建材方面的生产流程优势，经过近十年的发展已进入第二代产品，得到市场广泛认可，已经形成了较为成熟的生产流程和体系。公司目前有能力生产多种型号、规格的人工木及衍生产品。公司在欧美、日本等区域建立了较为稳定的销售渠道，未来随着市场的拓展，公司的生产能力进一步释放，将使公司的建材类业务收入继续增长。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 125,434,723.50 59.92%141,732,860.70 64.11%-11.50%应收账款 17,712,051.87 8.46%11,497,640.25 5.20%54.05%存货 17,666,615.01 8.44%13,658,345.31 6.18%29.35%长期股权投资-固定资产 26,846,839.51 12.82%26,380,575.11 11.93%1.77%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 209,340,146.33-221,083,266.21-5.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期内，公司本期货币资金 125,434,723.50 元，比上年同期减少 11.50%，主要是香港子公司投资金融资产，外汇、股票共计损失 11,229,349.12 元，投资亏损是主要原因；本期应收账款 17,712,051.87元，比上年同期增加 54.05%，主要系并购的全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司本年加强公司的管理，总经理亲临现场拓展业务范围，增加了各种业务订单共计 93 个，销售收入比上期增加了 324.46%，致使应收货款也随着增加；本期存货 17,666,615.01 元，比上年同期增加 29.35%，主要系并购的全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司本期业务范围增加，新结识了加拿大、英国、马来西亚、泰国等客户，进行了产品更新，为公司带来了新的收入，使得存货也增加；本期固定资产 26,846,839.51 元，比上年同期增加 1.77%，是并购的全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司增加了新的客户，进行了工艺改造，淘汰旧设备，增加了新机器设备。公告编号：2018-001 11 2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 100,243,841.93 -23,617,015.94 -324.46%营业成本 79,093,758.32 78.90%17,182,986.87 72.76%360.30%毛利率 21.10%-27.24%-管理费用 13,240,516.17 13.21%9,262,109.04 39.22%42.95%销售费用 5,789,826.58 5.78%950,552.94 4.02%509.10%财务费用-774,223.44 0.77%-1,142,414.28-4.84%-32.23%营业利润-10,280,210.90-10.26%-2,327,083.17-9.85%-341.76%营业外收入 87,262.78 0.09%4,450,610.73 18.85%-98.04%营业外支出 76,130.16 0.08%45,209.63 0.19%68.39%净利润-11,281,453.13 -11.25%2,545,415.86 10.78%-543.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，2017 年 1 月 16 日英极股份收购了太仓旭莱公司。收购前，太仓旭莱公司总经理立志积极配合英极股份的工作，把太仓旭莱的业绩提高上来，承诺太仓旭莱 2017 收入达到 5000 万元，净利润达到 500 万元；2018 年收入达到 8000 万元，净利润达到 800 万元；2019 年收入达到 12000 万元，净利润达到 1000 万元。完成收购后，太仓旭莱用实际行动兑现原先的承诺，公司总经理亲自带队参加的国内。国际的各种展销会，开拓了新业务，增加了新市场，结识了加拿大、英国、马来西亚、泰国等客户，2017 年增加订单 43 个；走访了老客户，进行了产品更新，进一步增加订单 13 个；对 ALIBABA 平台维护，为公司提供新客户，增加订单 37 个，进一步扩大了国内外市场，为公司带来了新的收入，业务的增加公司的成本、费用也随着增加。报告期内，营业收入本期 100,243,841.93 元，比上年同期增加324.46%；营业成本本期 79,093,758.32 元，比上年同期增加 360.30%；管理费用本期 13,240,516.17 元，比上年同期增加 42.95%；销售费用本期 5,789,826.58 元，比上年同期增加 509.10%；营业外支出本期76,130.16 元，比上年同期增加 68.39%;以上数据变化的原因都是由于收购子公司太仓旭莱自动化机械有限公司所致，成本、费用的增加主要系并购全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司所产生。报告期内，本期应收账款 17,712,051.87 元，比上年同期增加 54.05%；本期存货 17,666,615.01 元，比上年同期增加 29.35%；本期固定资产 26,846,839.51 元，比上年同期增加 1.77%，这些都是并购的全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司增加了公司的业务、扩大了公司的规模，致使英极股份体现本期收入、成本、费用等有了明显变动。2、2016 年 7 月 7 太仓旭莱自动化机械有限公司的股东，日本旭兴进株式会社、株式会社莱茵省力化分别与徐跃平签订股权转让协议，约定日本旭兴进株式会社将其所持太仓旭莱自动化机械有限公司67%的股权作价 2,780 万元转让给徐跃平，株式会社莱茵省力化将其所持太仓旭莱自动化机械有限公司33%的股权作价 720 万元转让给徐跃平，2016 年 8 月 17 日办理工商登记变更，徐跃平持有太仓旭莱自动化机械有限公司 100%股权；2016 年 12 月 19 日 英极软件股份有限公司与徐跃平签订股权转让协议，英极软件采用发行股份的方式收购徐跃平持有的太仓旭莱自动化机械有限公司 100%股权。2017 年 1 月太仓旭莱自动化机械有限公司开始纳入英极股份合并范围，追溯调整合并资产负债报表 2017 年期初数据，及合并利润表 2016 年的比较数据。（2 2）收入构成）收入构成 公告编号：2018-001 12 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 99,001,164.67 23,525,743.60 320.82%其他业务收入 1,242,677.26 91,272.34 1,261.50%主营业务成本 78,543,502.91 17,171,870.52 357.40%其他业务成本 550,255.41 11,116.35 4,849.97%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建材 60,747,458.06 60.60%15,714,834.84 66.54%机械 25,112,743.47 25.05%7,810,908.76 33.07%贸易 13,140,963.14 13.11%-合计 99,001,164.67 98.76%23,525,743.60 99.61%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期前，英极股份由于 2014 年与日方软件开发合同解约，导致公司无任何实际经营业务。报告期内，公司采用发行股份的方式收购徐跃平持有的太仓旭莱自动化机械有限公司 100%股权，太仓旭莱公司主要经营：工业机器人制造及生产新型建筑材料。太仓旭莱公司是 2005 年 4 月成立的高新技术企业，拥有日本尖端焊接机械人技术实力。公司有一定的销售客户，以往的公司业绩较乐观。太仓旭莱自动化机械有限公司纳入合并报表的范围，使得公司的业绩明显增加。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 日本旭兴进株式会社 40,103,828.94 40.51%否 2 RONA inc 13,957,449.67 14.10%否 3 LEADVISIONINTERNATIONAL LTD 10,524,780.98 10.63%否 4 苏州强新合金材料科技有限公司 4,454,252.14 4.50%否 5 威海威高齐全医疗设备有限公司 4,170,940.17 4.21%否 合计合计 73,211,251.90 73.95%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 淮安圆隆塑料科技有限公司 7,136,476.93 9.79%否 2 山东霞光集团有限公司 3,311,954.50 4.54%否 3 上海渥普新材料科技有限公司 3,204,722.24 4.39%否 4 湖州正帮合金有限公司 2,812,109.41 3.86%否 公告编号：2018-001 13 5 太仓市仁发塑化有限公司 2,427,982.91 3.33%否 合计合计 18,893,245.99 25.91%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 709,425.55-14,954,522.29 104.74%投资活动产生的现金流量净额-4,357,857.56-2,965,699.76-46.94%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：报告期内，本期经营活动产生的现金流量净额 709,425.55 元，比上年同期减少 104.74%，是由于本期经营活动的现金流入 107,695,700.12 元，比上年同期增加 244.13%，其中销售商品提供劳务收到的现金比上期增加 261.92%，本期经营活动的现金流出 106,986,274.57 元，比上年同期增加 131.32%，其中购买商品、接受劳务支付的现金增加 255.44%，支付给职工以及为职工支付的现金增加 138.34%，并购太仓旭莱增加公司的经营范围，扩大了业务量是变化的主要原因。本期投资活动产生的现金流量净额-4,357,857.55 元，比上年同期减少 46.94%，本期投入活动现金流入 12,151,110.95 元，比上年同期增加 191.54%，其中日本子公司注销收回投资款 5,843,182.81 元，子公司太仓旭莱处置固定资产收到现金 2,414,807.54 元，；本期投入活动现金流出 16,508,968.51 元，比上年同期增加 131.43%，子公司太仓旭莱由于拓展了公司的业务项目，需购置公司固定资产支出现金4,358,681.89 元，子公司香港炒汇、股票支出现金 12,150,286.62 元，所以投资活动变化原因是多方面的。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司全资持有英科睦软件、英脉特信息、太仓旭莱和英极控股四家子公司，并通过英极控股持有英极投资 100%的股权。英科睦软件和英脉特信息主要为英极软件提供软件开发支持服务，分担了部分 FX 和 BPO 项目；太仓旭莱主要是从事人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业务，以及智能机械制造、进出口；英极控股主要是负责英极软件在香港的业务拓展任务。英科睦软件目前持有注册号 210200400028160 的企业法人营业执照，成立于 2006 年 7 月 25 日；住所为大连高新技术产业园区火炬路 32 号 B 座 25-1 号、26-2 号；法定代表人徐跃平；注册资本 200 万元人民币；经营范围：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营）。英脉特信息目前持有注册号 320200400033923 的企业法人营业执照，成立于 2010 年 2 月 5 日；住所为无锡市滨湖区锦溪路 100 号；法定代表人徐跃平；注册资本 2287.472484 万元人民币；经营范围：计算机软件的开发及技术转让，计算机系统集成，计算机系统及软件的咨询服务；数据处理；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；涉及专项审批的待批准后方可经营）；经营期限为自 2010 年 2 月 5 日至永久。太仓旭莱目前持有注册号 320585400000939 的企业法人营业执照，成立于 2005 年 4 月 1 日；住所为太仓经济开发区浏阳路 118 号；法定代表人徐跃平；注册资本 3980.95 万元人民币；经营范围：智能机械制造、进出口，以及人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业务。英极控股目前持有编号 1817290 号的公司注册证书，成立于 2012 年 10 月 29 日，住所为香 公告编号：2018-001 14 港北角英皇道 339-341 号恒生北角大厦 1101-03 室；法定代表人徐跃平；注册资本 11,888 万港币；经营范围：管理、技术咨询；股票及基金的国内外投融资；软件开发及销售。英极投资目前持有编号 1830038 号的公司注册证书，成立于 2012 年 11 月 23 日，住所为香港北角英皇道 339-341 号恒生北角大厦 1101-03 室；法定代表人徐跃平；注册资本 1000 万港币；经营范围：管理、技术咨询；股票、基金投融资。英极股份目前通过英极控股持有英极投资 100%的股权，英极投资为英极股份的全资孙公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 经公司第二届董事会十五次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，公司决定公司及控股子公司在保障正常经营资金需求的情况下，使用不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期的保本型银行理财产品和优良的公司债，并授权公司管理层具体实施，具体情况如下：1、投资目的：有效提高公司自有资金的使用效率，增加收益；2、资金来源：公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。3、投资额度：不超过人民 1 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。4、适用期限：公司第二届董事会第十五次会议通过之日起一年。5、投资品种：低风险、保本型理财产品和优良的公司债。公司将对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况监督、责任部门及责任人等方面做出规定，并在实际操作时积极防范投资风险。报告期内，公司没有进行委托理财。又经公司第三届董事会三次会议审议通过及将由2018年第一次临时股东大会审议补充确认的议案，公司决定公司及控股子公司在保障正常经营资金需求的情况下，使用自有闲置资金购买外汇、股票等金融产品，并授权公司管理层具体实施，具体情况如下：1、投资目的：有效提高公司自有资金的使用效率，增加收益；2、资金来源：公司以自有闲置资金作为资金来源，在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。3、投资品种：外汇、股票等金融产品。公司将对投资的原则、范围、权限、内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况监督、责任部门及责任人等方面做出规定，并在实际操作时积极防范投资风险。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 报告期内，合并报表范围发生了变化，原因是根据英极软件（大连）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议和 2014 年年度股东大会审议，会议相继审议并通过了关于注销控股子公司大连英极通信服务有限公司的议案、关于注销控股孙公司株式会社EDGE COMMUNICATIONS的议案、关于注销控股子公司株式会社 EDGE CONSULTING 的议案，即将原有的范围之内的上述子、公告编号：2018-001 15 孙公司的进行了依法注销。另外，于报告期内 2017 年 1 月 5 日，英极股份 2017 年第一次临时股东大会审议通过发行股票收购太仓旭莱 100%股权的相关议案。2017 年 1 月 16 日，太仓旭莱完成工商变更登记。即合并报表范围增加了新收购的全资子公司太仓旭莱。（八八）企业社会责任）企业社会责任 一、依法经营，诚实守信。公司始终把依法合规经营、诚实守信发展作为发展的基本准则。常年聘请律师事务所作为公司日常法