832721_2017_思达新能_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

1 2017 年度报告 思达新能 NEEQ:832721 大连思达新能源股份有限公司 Dalian Sida New Energy Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 在由国家发改委同美国能源部联合举办第八届中美能效论坛上，“京荟通文化产业园”合同能源管理项目被评为中美合同能源管理示范项目，并获得证书。京荟通文化产业园合同能源管理项目进展顺利，各项运行数据达到设计要求。冬季取暖运行效果理想，取得了良好的经济效益和社会效益。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2121 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 大连思达新能源股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本年度 指 2017 年度 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）节能服务业 指 为企业和项目在节能减排等方面提供服务和支持的产业 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏明春、主管会计工作负责人王志增及会计机构负责人（会计主管人员）王志增保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、坏账风险 公司 2017 年 12 月 31 日，应收账款账面余额为 5,875,248.12 元，占同期营业收入的比例较高。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，公司的营运资金可能不足，一旦公司客户由于资金紧张而拖欠公司货款，发生坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。2、技术进步和升级风险 节能服务产业属于技术密集型产业，对节能服务公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。3、公司营运资金不足的风险 报告期内，应收账款总额有所提高，商业模式改变初期尚没有形成稳定的现金流。公司以投资-运维-回收的资金运行模式，需要大量投资。因此，公司如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，正常的生产经营活动将受到影响。4、业务转型期市场抗风险能力较低的风险 报告期内，公司转型初期项目规模小，公司客户数量少，在市场中抗击风险的能力较低。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连思达新能源股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Sida New Energy Co.,Ltd 证券简称 思达新能 证券代码 832721 法定代表人 魏明春 办公地址 大连市甘井子区华东路 94 号-1 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 尹昭丽 职务 董事会秘书 电话 0411-86507800 传真 0411-86507800 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 大连市甘井子区华东路 94 号-1，邮编 116000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 12 月 30 日 挂牌时间 2015 年 7 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和与技术服务业-75 科技推广和应用服务业-751 技术推广服务-7514 节能技术推广服务 主要产品与服务项目 1、工业、建筑业节能技术系统方案设计、实施；2、能效平台建设与运营；3、制冷供暖热水三联供系统产品的研制及技术服务；4、合同能源管理 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,500,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 魏明春 实际控制人 魏明春 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912102005506348848 否 注册地址 大连市甘井子区华东路 94 号-1 是 注册资本 1250 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 葛云虎 孙宝珩 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国股份转让系统将协议交易统一变更为集合竞价交易。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 4,172,873.68 5,301,908.02-21.29%毛利率%18.44%61.73%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,398,180.83-675,227.44-403.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,401,953.08-722,827.24-370.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-27.73%-5.30%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-27.76%-5.69%-基本每股收益-0.27-0.06-350.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 26,180,597.57 18,864,192.06 38.78%负债总计 15,625,391.46 4,910,805.12-68.57%归属于挂牌公司股东的净资产 10,555,206.11 13,953,386.94 32.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.84 1.12 32.64%资产负债率%（母公司）16.73%19.29%-资产负债率%（合并）59.68%26.03%-流动比率 68.84%4.95%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,839,656.71-3,135,351.65 222.46%应收账款周转率 0.62 0.71-存货周转率 2.95 1.86-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-27.95%36.97%-营业收入增长率%-21.29%0.95%-净利润增长率%-403.26%-370.23%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,500,000 12,500,000 计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 5,000.00 其他营业外收支净额-1,227.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,772.25 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,772.25 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于节能技术服务行业，利用公司掌握的专利技术、自主研发的专有技术及累积的大量实操经验，有序开发既有建筑节能市场，聚焦建筑市场中采暖、制冷、生活热水的节能服务，立足于京、津、冀地区，辐射周边市场，主要为高端酒店、学校、医院、公共建筑等提供三联供系统改造及实施合同能源管理。采用合同能源管理（EMC）、BO、BOT、BOOT、PPP 等先进的合作模式，真正的和客户融为一体，使公司获得持续稳定的现金流和利润空间，并且使公司效益累计叠加，为公司未来高速发展提供有力保障。通过技术升级和挖掘客户深层次需求，在给客户创造更多价值的同时得到更大的发展空间。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在报告期内的主营业务收入为 4,172,873.68 元，比上年同期下降 21.29%；净利润-3,398,180.83，比上年同期降低 403.26%。主要变化的原因是，公司还处在由原来的节能技术改造向节能投资运营转型期中，其经营特点就是一次性投资逐年稳定回报的商业模式，是造成今年盈利负增长的主要原因。这种业务开发周期较长、投入较大、但收益周期较长且稳定。报告期内，思达新能（北京）节能技术有限公司与京荟通文化产业发展（北京）有限公司正式签约。该项目于 2017 年 4 月开始建设，分采暖和制冷两部分工程，目前采暖工程已经完工并顺利运行，设备运行达到了设计要求；制冷工程即将开始建设，项目全部完工后，预计可形成项目资产 1800 万元，每年利润可达到 350 万元左右，效益分享期 20 年。北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心（核心区）项目目前已经签约，合同额 399 万元。公司将不断开拓市场；拓宽融资渠道，保证公司持续稳定的成长。随着公司业务的逐步开展，项目设备运行效率提高，净利率会逐步回升。前期投入的项目建成后收入会实现，合同能源管理项目进入效益分享期，公司的收入会逐步提升并会形成较为稳定的现金流，公司效益将会得到明显改善。公司也将加大应收账款的回收力度，降低坏账损失，增加公司现金流。通过技术升级和挖掘客户深层次需求，在给客户创造更多价值的同时得到更大的发展空间。(二二)行业情况行业情况 十九大报告作出了“中国特色社会主义进入新时代”的重大判断，并明确提出了“加快生态文明体11 制改革，建设美丽中国”的重要任务。其中，“加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系；构建市场导向的绿色技术创新体系，发展绿色金融，壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业；推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系；推进资源全面节约和循环利用，实施国家节水行动，降低能耗、物耗，实现生产系统和生活系统循环链接”，以及 12 月 19 日全国碳交易市场的启动。这些都是推进我国绿色发展重要举措和节能服务产业开启新时代的重要机遇。当前，能效领域正努力促进在全球新一轮科技革命和产业变革中将互联网理念、先进信息技术与能源产业深度融合，新技术、新模式和新业态正在兴起；不断增长的市场需求对节能服务公司的综合能力提出了更高的要求；而节能服务行业“到 2020 年，实现产值将达到 6000 亿元，形成 8000 万吨标准煤的节能能力”。不难看出，节能服务产业在“十三五”期间仍将处于战略发展机遇期。其未来的创新和发展，必将成为引燃新常态下能源革命。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,134.74 0.02%429,540.39 2.28%-98.57%应收账款 5,875,248.12 22.44%8,561,299.87 45.38%-31.37%存货 899,247.98 3.43%1,406,150.82 7.45%-36.05%长期股权投资-固定资产 12,378,359.88 47.28%3,289,484.19 17.44%276.30%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 26,180,597.57-18,864,192.06-38.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：报告期内应收款回收率有所提高，但占营业收入比例依然较大，公司按照会计政策计提了相应的减值准备。固定资产：报告期内，北京子公司京荟通文化产业园合同能源管理项目按完工进度转入固定资产8,657,434.07 元,是固定资产金额变动的主要原因。存货：报告期内，将前期购入的燃气费用于项目中，是存货减少的主要原因。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 4,172,873.68-5,301,908.02-21.29%营业成本 3,403,528.15 81.56%2,029,162.96 38.27%67.73%12 毛利率%18.44%-61.73%-管理费用 3,219,739.25 77.16%3,321,045.67 62.64%-3.05%销售费用 298,272.86 7.15%269,837.88 5.09%10.54%财务费用 732,487.09 17.55%12,074.14 0.23%5,966.58%营业利润-3,381,363.62-81.03%-737,707.76-13.91%358.36%营业外收入-56,000.00 1.06%-营业外支出 1,227.75 0.03%-净利润-3,398,180.83-81.44%-675,227.44-12.74%403.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本：报告期内新增项目采购的设备成本、已经进入效益分享期的项目支付燃气费、合同能源管理项目完工转入固定资资产折旧费增加等，是营业成本增加的主要原因。财务费用：报告期内正在实施的投资代建项目产生利息，是财务费用增加的主要原因。营业利润：报告期内营业成本增加、财务费用增加，是营业利润降低的主要原因。净利润：报告期内营业成本增加、财务费用增加，也是净利润降低的主要原因。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 4,172,873.68 5,301,908.02-21.29%其他业务收入-主营业务成本 3,403,528.15 2,029,162.96 67.73%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%综合节能解决方案 4,172,873.68 100%5,301,908.02 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，合同能源管理项目还没有形成稳定的现金流，是收入降低到的主要原因。其经营特点就是一次性投资逐年稳定回报的商业模式。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京绿色方舟建设工程有限公司 1,037,735.82 24.87%否 2 北京香山饭店有限责任公司 964,312.24 23.11%否 3 镇原县职业中等专业学校 670,095.67 16.06%否 4 京荟通文化产业发展（北京）有限公司 492,816.34 11.81%否 13 5 北京辰茂鸿翔酒店 409,753.27 9.82%否 合计合计 3,574,713.34 85.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京中禾葆蓝环保科技有限公司 700,000.00 54.65%否 2 镇原县万世天然气有限公司 180,000.00 14.05%否 3 甘肃欣盛技术咨询有限公司 100,000.00 7.81%是 4 北京显远嘉华商贸有限公司 85,799.50 6.70%否 5 济南库德制冷设备有限公司 80,000.00 6.25%否 合计合计 1,145,799.50 89.46%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,839,656.71-3,135,351.65 222.46%投资活动产生的现金流量净额-12,638,895.62-3,733,618.70 238.52%筹资活动产生的现金流量净额 8,375,833.26 4,987,250.99 67.94%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 3,839,656.71，比上年度增加 6,975,088.36 元，变动比例为-222.46%，主要原因为：1、公司加大了营收账款催收力度；2、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额为-12,638,895.62，比上年度减少 8,905,276.92 元，变动比例为 238.52%，主要原因为:由于公司合同能源管理业务增加了项目固定资产的投入以及公司购入无形资产所致。筹资活动产生的现金流量净额为 8,375,833.26，比上年度增加 3,388,582.27 元，变动比例为 67.94%，主要原因为:报告期内投资代建项目收到 8,000,000,00 元,关联股东借款 540,619.00 元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的全资子公司有三家，具体如下：一、思达新能（北京）节能技术有限公司，2017 年实现营业收入 2,622,873.75 元，净利润-1,791,074.42元，资产总额为 16,259,267.60 元，净资产为 2,693,036.54 元。二、思达新能（天津）节能技术有限公司，经董事会审议通过，目前正办理注销手续。三、河北益拓节能技术有限公司，经董事会审议通过，目前正办理转让手续。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 14 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司根据准则 16 号(2017)的规定，对 2017 年度政府补助采用未来适用法变更了相关会计政策。本公司 2016 年度政府补助的会计处理和披露要求仍沿用准则 16 号(2017)颁布前的相关企业会计准则的规定。采用该准则对本公司的影响如下：对于与资产相关的政府补助，按照经济业务实质，确认为递延收益或者冲减资产价值，递延收益按期摊销结转为其他收益；对于与收益相关的政府补助，在计入利润表时，由原计入营业外收入改为对于与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；对于与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；本公司对于取得的企业日常活动相关的政府补助按照准则 16 号(2017)的规定进行了变更，计入其他收益。此类会计政策变更对 2017 年度合并利润表及母公司利润表各项目的影响分析如下：项目名称项目名称 影响影响 2017 年年金额金额 增加增加+/减少减少-合并合并 母公司母公司 其他收益 5,000.00 5,000.00 营业外收入政府补助-5,000.00-5,000.00 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内公司诚信经营，照章纳税，支付员工工资尽到一个企业对社会的责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在报告期内的主营业务收入为 4,172,873.68 元，比上年同期下降 21.29%；净利润-3,398,180.83，比上年同期降低 403.26%。主要变化的原因是，公司还处在由原来的节能技术改造向节能投资运营转型期中，其经营特点就是一次性投资逐年稳定回报的商业模式，是造成今年盈利负增长的主要原因。这种业务开发周期较长、投入较大、但收益周期较长且稳定。报告期内，思达新能（北京）节能技术有限公司与京荟通文化产业发展（北京）有限公司正式签约。该项目于 2017 年 4 月开始建设，分采暖和制冷两部分工程，目前采暖工程已经完工并顺利运行，设备运行达到了设计要求；制冷工程即将开始建设，项目全部完工后，预计可形成项目资产 1800 万元，每年利润可达到 350 万元左右，效益分享期 20 年。北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心（核心区）项目目前已经签约，合同额 399 万元。公司将不断开拓市场；拓宽融资渠道，保证公司持续稳定的成长。随着公司业务的逐步开展，项目设备运行效率提高，净利率会逐步回升。前期投入的项目建成后收15 入会实现，合同能源管理项目进入效益分享期，公司的收入会逐步提升并会形成较为稳定的现金流，公司效益将会得到明显改善。公司也将加大应收账款的回收力度，降低坏账损失，增加公司现金流。通过技术升级和挖掘客户深层次需求，在给客户创造更多价值的同时得到更大的发展空间。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、坏账风险 公司 2017 年 12 月 31 日,应收账款账面余额为 5,875,248.12，占同期营业收入的比例为 140.8%。公司应收账款期末余额较大，占同期营业收入的比例较高。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，公司的营运资金可能不足，一旦公司客户由于资金紧张而拖欠公司货款，发生坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。2、技术进步和升级风险 公司处在业务转型期，新市场的新技术应用，对公司既有的技术水平和技术应用研发能力、创新能力要求较高。因此，公司面临因技术和产品需要实际检验，时间成本无法逾越的问题所带来的风险。3、公司营运资金不足的风险 报告期内，应收账款总额有所降低，但占营业收入的比例依然较高，商业模式改变初期尚没有形成稳定的现金流。公司以投资-运维-回收的资金运行模式，需要大量投资。因此，公司如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，正常的生产经营活动将受到影响。4、业务转型期市场抗风险能力较低的风险 报告期内，公司转型初期项目规模小，公司客户数量少，在市场中抗击风险的能力较低。根据目前市场坏境，公司将在以下方面对上述风险进行采取措施，提升公司内在价值，回报股东。1、完善公司内部管理，优化组织结构，进一步提高效率，防范风险；2、进一步拓展业务，扩大公司客户领域，增加客户数量，提升业绩；3、建立多元化融资渠道，多方筹集资金，为公司发展提供充沛的资金支持；(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 公司报告期内未增加新的风险因素。16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 刘树旗 关联方财务资助 285,985.81 是 2017/8/7 2017-022 刘树旗 关联方财务资助 7,274.19 是 2018/4/19 2018-005 魏明春 关联方财务资助 247,359.00 是 2017/8/7 2017-022 甘肃欣盛技术咨询有限公司 提供和接受劳务 100,000.00 是 2018/4/19 2018-005 总计总计 -640,619.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内偶发性关联交易有利于改善公司财务状况和公司业务的开展，不存在损害公司及其子公司和其 他股东利益的情形。17 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 在申请挂牌时，实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作出避免同业竞争的承诺，报告期内已履行承诺。18 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,125,000 25.00%3,031,250 6,156,250 49.25%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%1,368,750 1,368,750 10.95%董事、监事、高管 0 0.00%1,784,250 1,784,250 14.27%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 9,375,000 75.00%-3,031,250 6,343,750 50.75%其中：控股股东、实际控制人 5,475,000 43.80%-1,368,750 4,106,250 32.85%董事、监事、高管 8,125,000 65.00%-2,781,250 5,343,750 42.75%核心员工-总股本总股本 12,500,000-0 12,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 10 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 魏明春 5,475,000 0 5,475,000 43.80%4,106,250 1,368,750 2 曹凤仙 2,081,000 0 2,081,000 16.648%0 2,081,000 3 刘树旗 1,500,000 0 1,500,000 12.00%1,125,000 375,000 4 甘肃欣盛技术咨询有限公司 1,500,000 0 1,500,000 12.00%0 1,500,000 5 高飞 1,000,000 0 1,000,000 8.00%1,000,000 0 合计合计 11,556,000 0 11,556,000 92.448%6,231,250 5,324,750 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：曹凤仙是高飞的母亲；高飞与钱薇是夫妻关系；钱薇是甘肃欣盛技术咨询有限公司执行董事，大股东。19 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 魏明春，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。1985 年 7 月至 1987 年 7 月在黑龙江大学代培学习，党政干部管理专业；2009 年 7 月至 2010 年 7 月在中国社科院研究生院攻读研究生，为能源管理专业；2010 年 5 月至 2012 年 7 月中国人民大学攻读博士研究生，哲学管理专业。1981 年 11 月至 1984 年 11 月中国人民解放军 81674 部队服兵役；1984 年 12 月至 1985 年 7 月就职于黑龙江省牡丹江市阳明区工业科，任职员；1987 年 7 月至 1989 年 12 月就职于黑龙江省牡丹江市阳明区物资局，任干部；1989 年 12 月至 1993 年 10 月就职于辽宁人才科技开发公司，任副经理；1993 年 10 月至 1999 年 5 月就职于大连思达装饰设计工程有限公司，任董事长；1999 年 5 月至 2009 年 7 月就职于大连思达新型建材有限公司，任经理；2009 年 7 月至 2010 年 4 月筹建大连思达新能源有限公司；2010 年 4 月至 2014 年12 月就职于大连思达新能源有限公司，任总经理；2014 年 12 月至 2016 年 5 月就职于大连思达新能源股份有限公司，任董事长、总经理。2016 年 5 月至今任大连思达新能源股份有限公司总经理，任期 3 年（2014 年 9 月 28 日至 2017 年 9 月 27 日）。2017 年 9 月至今任大连思达新能源股份有限公司董事长。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司的实际控制人与控股股东一致，情况同控股股东。实际控制人在报告期内未发生变动。20 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况 (一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 (二二)利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 21 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 魏明春 董事长、总经理 男 54 博士研究生 2017/9/28-2020/9/27 是 刘树旗 董事 男 51 本科 2017/9/28-2020/9/27 是 武建义 董事 男 36 专科 2017/9/28-2020/9/27 是 郑殿龙 董事 男 34 专科 2017/9/28-2020/9/27 是 王志增 董事、财务负责人 男 46 本科 2017/9/28-2020/9/27 是 丁文 监事会主席 男 47 本科 2017/9/28-2020/9/27 否 李志群 监事 男 45 技校 2017/9/28-2020/9/27 是 杨桂云 监事 女 68 高中 2017/9/28-2020/9/27 否 尹昭丽 董事会秘书 女 51 专科 2017/9/28-2020/9/27 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 魏明春 董事、总经理 5,475,000 0 5,475,000 43.80%0 刘树旗 董事 1,500,000 0 1,500,000 12.00%0 杨桂云 监事 75,000 3,000 78,000 0.624%0 丁文 监事 75,000 0 75,000 0.60%0 合计合计 -7,125,000 3,000 7,128,000 57.024%0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 22 财务总监是否发生变动 是 否 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型（新任（新任、换届换届、离任）、离任）期末职务期末职务 变动原因变动原因 魏明春 董事、总经理 换届 董事长、总经理 第一届董事会任期满,第二届董事会选举，股东大会审议通过产生第二届董事会董事长。王志增 财务负责人 换届 董事、财务负责人 第一届董事会任期满，董事会提名，股东大会审议通过产生第二届董事会会成员。尹昭丽 监事会主席 新任 董事会秘书 由于原董事会秘书韩严仪辞职，公司安排尹昭丽担任董事会秘书。尹昭丽 监事会主席 离任 董事会秘书 由于原董事会秘书韩严仪辞职，公司安排尹昭丽辞任监事会主席，担任董事会秘书。丁文 监事 新任 监事会主席 由于原监事会主席尹昭丽辞任，经全体监事一致同意，选举丁文为公司监事会主席。李志群-新任 监事 由于原监事尹昭丽辞任,监事会人数低于法定人数,经公司职工代表大会选举，李志群当选为公司监事会职工代表监事。韩严仪 董事会秘书 离任-因个人原因辞去董事会秘书职务。高飞 董事长 换届-第一届董事会任期满。本年本年新任董事、监事、高级管理人员新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历简要职业经