832627_2017_锦达保税_2017年年度报告_2018-03-27.pdf

江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 1 2017 年度报告 锦达保税 NEEQ:832627 江苏锦达保税仓储股份有限公司 JIANGSU VINSEN BONDED WAREHOUSE CO.,LTD 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 *公司因业务拓展需要，分别于 2017 年 2 月 24 日和2017 年 9 月 28 日变更经营范围并取得由连云港市工商行政管理局颁发的新的营业执照。详见公告编号分别为 2017-009 及 2017-039 的公告内容。*报告期内，顺利完成 2016 年年度权益分派。公司于 2017 年 6 月 12 日实施了 2016 年年度权益分派：以公司总股本33,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.450000 元人民币现金。具体内容已在全国中小企业股份转让系统（）披露（公告编号：2017-029）。*2017 年 12 月，公司完成董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作，第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员形成，保障了公司健康规范运行。*公司取得 ISO14001:2015 环境管理体系认证证书。*通过了 ISO9001:2015 质量管理体系换版及换证审核并取得新版认证证书。*2017 年 12 月，我公司成功在浙江宁波设立全资子公司宁波文晟国际物流有限公司。*公司 2 号库获得“进口食品认可储存场所”资质*2017 年 6 月 5 日取得食品经营许可证，经营项目为：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售。江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息.3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 4 释义释义 释释义义项目项目 释义释义 锦达保税、公司、股份公司、挂牌公司 指 江苏锦达保税仓储股份有限公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 文晟供应链,文晟供应链公司 指 连云港文晟供应链管理有限公司 磐裕投资 指 连云港磐裕投资合伙企业(有限合伙)宁波文晟 指 宁波文晟国际物流有限公司 锦之捷或锦之捷公司 指 江苏锦之捷国际货运代理有限公司 韵升 指 连云港韵升国际船舶代理有限公司 公司章程 指 江苏锦达保税仓储股份有限公司章程 三会 指 董事会、监事会、股东大会 报告期 指 2017 年 上年度 指 2016 年 公司法 指 中华人民共和国公司法 仓储 指 对物品进行存储、保管、出入库管理的所有仓库内物流作业活动，包括接运、检验、装卸、搬运、理货、堆码、保管、中转、包装、分拣等一系列操作 保税仓储 指 使用海关核准的保税仓库存放保税货物等货物的仓储行为 保税仓库 指 经海关批准设立的专门存放保税货物、其他未办结海关手续货物、及其他符合条件货物的仓库 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王国瑞、主管会计工作负责人王晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）施红雷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 鉴于公司与客户所签署的合同/协议保密条款要求，为更好地保护公司核心客户及供应链信息，保持公司的市场竞争力，公司特申请在2017 年年度报告中豁免披露客户营业收入前五客户中有保密协议的四家单位名称。公司在披露所述信息时，使用客户一、客户二、客户四、客户五直接替代客户名称及相关单位名称，而相关财务数据按要求如实披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 目前，连云港地区的保税仓储企业较为集中的区域主要为连云港金港湾国际物流园区以及出口加工区内。连云港地区亦有海关特殊监管区外的其他保税仓库。公司将秉承“专业服务、全心全意”的企业宗旨，以方便、快捷、安全的现代化物流质量，为国内外客户提供持续满意的专业服务，增强核心竞争力。稳固老客户，保持老客户的市场地位；积极开发新客户、新货源，不断提升自身服务水准，加大公司影响力，以应对市场竞争。仓储安全风险 仓储行业对于货物存放的安全性要求非常高，因管理不善导致货物毁损的，仓储企业将负有相应的赔偿责任。公司已通过建立、健全存储货物质量标准，来提高货品存放环保和安全水平。同时，公司也采取了购买财产保险等保障措施。行业政策风险 公司的主营业务为向客户提供货物保税仓储服务及其他仓储增值服务，国家有关保税仓库管理规定及出口加工区等海关特殊监管区政策法规对该业务将产生一定江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 6 的影响。虽然公司拥有较为丰富的业务经验和较为完善的服务体系，但若相关监管政策发生重大变化仍可能对公司的业务发展产生影响。公司也将关注国家政策导向，以国家战略、行业趋势与市场需求为引领，及时把握各部门、地方政府关于出口加工区的最新部门规章、地方规定等信息，密切与相关主管部门保持联系，洞悉国家政策新规的前沿动态。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏锦达保税仓储股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU VINSEN BONDED WAREHOUSE CO.,LTD 证券简称 锦达保税 证券代码 832627 法定代表人 王国瑞 办公地址 连云港经济技术开发区云杉路 9 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 许宝宁 职务 董事会秘书 电话 0518-80868968 传真 0518-80868968 电子邮箱 F 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 连云港经济技术开发区云杉路 9 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-08-14 挂牌时间 2015-06-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G59 仓储业-599 其他仓储业-5990 其他仓储业 主要产品与服务项目 向客户提供货物保税仓储服务，以及由此衍生的货物配送、流通加工、贴标等其他仓储增值服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）33,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王国瑞 实际控制人 王国瑞 王军 王晓燕 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320700693346687F 否 注册地址 连云港经济技术开发区云杉路 9 号 否 注册资本 33,500,000 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱广明 官鑫 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2017 年 12 月 22 日发布的关于发布全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引的公告，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让方式自动变更为集合竞价转让方式。江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,230,477.81 21,109,214.27 52.68%毛利率%28.08%31.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 982,695.69 2,799,923.35-64.9%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 619,027.94 215,267.48 187.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.29%6.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.44%0.51%-基本每股收益 0.03 0.08-62.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 89,579,706.42 89,777,331.53-0.22%负债总计 46,660,889.53 46,333,710.33 0.71%归属于挂牌公司股东的净资产 42,918,816.89 43,443,621.20-1.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.30-1.54%资产负债率%（母公司）53.90%53.53%-资产负债率%（合并）52.09%51.61%-流动比率 72.41%69.08%-利息保障倍数 1.63 3.13-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-17,775,526.05 2,285,512.12-应收账款周转率 441%8%-存货周转率-江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.22%40.65%-营业收入增长率%52.68%-30.96%-净利润增长率%-64.90%-56.94%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期本期期末期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,500,000 33,500,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)484,890.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 484,890.33 所得税影响数 121,222.58 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益损益净额净额 363,667.75 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为 G59 仓储业。以保税仓储为基础，包括船务代理、报关报检、进出口代理、物流运输配送、集装箱场站堆存等一系列完善的物流供应链管理体系业务范围，为国内外客户提供船务代理、报关报检、进出口代理、保税仓储、物流配送、简单加工、贴标、检测等增值服务。在连云港经济技术开发区出口加工区拥有 11.5 万平方米仓储用地。其中一个 6762 平方米仓库用于精矿混合，是出口加工区目前唯一可进行规模化有色矿混合的企业。公司是连云港及周边地区自营自建距离港口、铁路专用线、高速公路最近最大的保税仓储企业。对接海关监管系统，拥有先进的仓储管理系统，全物流供应链覆盖，优质服务输出至上海、宁波、张家港、青岛、日照等全国各大港口，为每一位客户量身定做全方位物流供应链方案。公司在仓储物流服务的基础上，结合海关特殊监管区域的跨境进口商品的通关政策,凭借行业经验、业内资源和完善的仓储物流配套设施，进一步扩展服务范围，开展并提供了以跨境电子商务进口生活资料货物的相关物流业务及服务。报告期内及至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在报告期内的主营业务收入为 32,230,477.81 元，比上年度增加 52.68%；营业成本为 23,179,909.25 元，比上年度上升 60.61%；归属于母公司的净利润为 982,695.69 元，比上年度下降 64.90%；主要变化的原因是：营业收入增长的原因本期仓储配套服务费收入增加所致。营业成本增长原因为本期营业收入增加对应营业成本增加所致。本期短期借款月平均额增加影响利息支出导致了财务费用的大幅增加和净利润的下降，但本年扣非净利润相比去年同期增长了 187.56%。公司贯彻落实董事会的决策部署，紧扣开源节流，合理运用成本，降本增收；主抓市场开发，力争上量增收；及时跟踪、把握客户需求；为积极应对当前市场竞争严峻形势和上量增收压力，公司进一步加强健全了市场开发队伍，强化资本运作，落实改革创新拓展持续发展空间，生产经营保持稳定正常发展态势；同时也按照公司的发展目标，在不断加强规范治理工作，提高运营管理水平，重视自身的内在修养，报告期内获得了食品经营江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 12 许可证、公司 2 号库获得进口食品认可储存场所资质、收到国家工商行政管理总局商标局颁发的注册号为第 15671847 号、第 15671846 号的商标注册证，取得了ISO14001:2015 环境管理体系认证证书,通过了 ISO9001:2015 质量管理体系换版及换证审核并取得新版认证证书。报告期内上半年起公司开发了较为稳定的新的大客户资源并开拓了新的业务操作模式，助推了公司后续的发展。公司产品和服务未发生重大变化，管理层及核心技术团队保持稳定。(二二)行业情况行业情况 公司的主营业务为向客户提供货物保税仓储服务，以及由此衍生的货物配送、流通加工、贴标等其他仓储增值服务。所属行业为 G59 仓储业。中国仓储协会重点围绕各类仓储设施的建设、各类配送中心的发展、仓储服务与技术的创新等，开展行业自律与管理、会展培训与中介服务，其宗旨是沟通企业与政府管理部门的关系，就仓储业的发展提出政策建议；促进仓储业的现代化，推动现代物流业的发展；为协会会员服务、维护会员的合法权益。中国保税区出口加工区协会是由中国关境内的保税区、出口加工区、保税物流园区（中心）、跨境工业园等海关特殊监管区域（场所）、区内企业及相关人士自愿结成的、非营利性的全国性社团组织，其宗旨是为政府主管部门和会员单位服务，维护会员的合法权益，推动海关特殊监管区域（场所）健康发展。海关特殊监管区域是指经国务院批准设立的保税区、出口加工区、保税物流园区、跨境工业区、保税港区以及综合保税区等其他特殊监管区域。出口加工区指为加强与完善加工贸易管理，规范海关对出口加工区的监管，促进出口加工区的健康发展，鼓励扩大外贸出口设立的海关监管的特定区域。在境内设立出口加工区只能设在已经国务院批准的现有经济技术开发区内。区内设置加工区管理委员会和出口加工企业、专为出口加工企业生产提供服务的仓储企业以及经海关核准专门从事加工区内货物进、出的运输企业。国家对区内加工产品不征收增值税。海关对加工区与境外之间进、出的货物，按照直通式或转关运输的办法进行监管。加工区与境外之间进、出的货物，除实行出口被动配额管理的外，不实行进出口配额、许可证件管理。从境外进入加工区的货物，其进口关税和进口环节税按照规定办理。区内企业加工的制成品及其在加工生产过程中产生的边角料、余料、残次品、废品等销往境外的，免征出口关税。江苏连云港出口加工区、上海金桥出口加工区、山东威海出口加工区、广东深圳出口加工区、河北秦皇岛出口加工区等均属于出口加工区。公司及公司仓库目前即位于连云港经济技术开发区出口加工区。加快发展现代物流业，对于提高我国经济运行质量、改善投资环境、增强综合国力具有重要意义。为此，国家和地方政府非常重视现代物流业的发展，相继建立推进现代物流业发展的综合协调机制，近年来陆续出台各类产业政策，积极引导物流业健康、有序发展。物流行业作为支撑国民经济社会发展的基础性、战略性产业，在国民经济中发挥了较好的支撑和保障作用，加快物流业发展亦是提升国民经济整体运行效率的重要途径之一。根据独特的区位优势和国家赋予的战略定位，连云港市正以港口为龙头、产业为支撑、城市为载体，切实加强区域交流合作，着力打造沟通海陆丝绸之路的综合交通枢纽、丝绸之路经济带东西双向开放门户和丝绸之路经济带产业合作集聚区。公司所处的连云港港为横贯中国东西的铁路大动脉陇海、兰新铁路的东部终点港，被誉为新亚欧大陆桥东桥头堡和新丝绸之路东端起点，是中国中西部地区最便捷、最经济的出海口。2017 年度，港口完成货物吞吐量 2.2 亿吨，同比增长 5%;其中外贸货物吞吐量 1.1 亿吨，同比增长 12.4%，集装江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 13 箱完成 470 万标箱。港口大宗货物支撑有力，铁矿石增量 40%以上，氧化铝、木薯干、胶合板货种份额保持全国第一。无论从国家战略还是港口自然条件和地域条件来看，都为公司的发展创造了良好的外部环境。公司发展预期前景广阔，经济腹地范围大，公司的产品和服务也不断得到客户认可，并对公司的经营业绩产生贡献。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,073,465.11 1.20%2,385,033.09 2.66%-54.99%应收账款 12,212,196.12 13.63%2,392,601.47 2.67%410.41%存货-长期股权投资-固定资产 30,864,391.17 34.45%32,488,818.85 36.19%-5%在建工程 3,158,340.51 3.53%3,158,340.51 3.52%0%短期借款 43,000,000.00 48.00%43,000,000.00 47.90%0%长期借款 -资产总计 89,579,706.42-89,777,331.53-0.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金减少 54.99%主要系期末销售回款较少所致。应收账款增长 410.41%主要为本期下半年业务量增长，客户单位适逢年底盘点等原因导致有些营业收入跨年度回款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 32,230,477.81-21,109,214.27-52.68%营业成本 23,179,909.25 71.92%14,432,315.56 68.37%60.61%毛利率%28.08%-31.63%-管理费用 4,535,660.10 14.07%4,432,197.40 21.00%2.33%销售费用-财务费用 2,476,317.49 7.68%1,334,929.29 6.32%85.50%营业利润 1,264,769.80 3.92%538,873.66 2.55%134.71%营业外收入 280,000 0.87%3,453,274.50 16.36%-91.89%营业外支出-5,300.00 0.03%-100.00%江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 14 净利润 982,695.69 3.05%2,799,923.35 13.26%-64.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入：本报告期比上年增长 52.68%。主要系本期仓储配套服务费收入增加所致。2）营业成本：本报告期比上年增长 60.61%，主要是本期有新的客户及新的业务操作模式，导致主营业务成本中换单费及装卸费相比去年同期有较高幅度的增长。3）财务费用：本报告期比上年增长 85.50%。主要系本期短期借款月平均额增加影响利息支出增加所致。4）营业利润：本报告期比上年增长 134.71%,是由于本期主营业务收入增长所致。5）营业外收入：本报告期比上年减少 91.89%。主要系存在三板政府补助和补偿金减少所致。6）营业外支出：报告期内，未发生偶发生性支出等需营业外支出事宜。7）净利润:本报告期比上年减少 64.90%,是由于以上营业外收入大幅减少及财务费用大幅增加导致净利润减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 32,230,477.81 21,109,214.27 52.68%其他业务收入-主营业务成本 23,179,909.25 14,432,315.56 60.61%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%仓储及配套服务 32,230,477.81 100%21,109,214.27 100%-按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：未发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 17,989,484.90 55.82%否 2 客户二 5,349,583.63 16.6%否 3 唯科（天津）矿业有限公司 2,663,091.12 8.26%否 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 15 4 客户四 1,020,792.26 3.17%否 5 客户五 816,150.50 2.53%否 合计合计 27,839,102.41 86.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 连云港韵升国际船舶代理有限公司 6,131,056.51 26.45%是 2 上海铁路局徐州货运中心连云港分中心 3,899,680.8 16.82%否 3 江苏连云港港口股份有限公司（东联公司）2,312,920.5 9.98%否 4 日照岚桥港务有限公司 1,242,099.6 5.36%否 5 连云港中远海运国际货运有限公司 600,834 2.59%否 合计合计 14,186,591.41 61.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-17,775,526.05 2,285,512.12-投资活动产生的现金流量净额 20,725,474.76-21,550,979.69-筹资活动产生的现金流量净额-4,261,516.69 20,017,833.27-现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额变动原因为：报告期营业收入较去年有大幅增长，用于业务流转支付的流动资金较大。2.投资活动产生的现金流量净额变动原因为：主要是报告期内收回关联方锦之捷的借款本金及利息所致。3.筹资活动产生的现金流量净额变动原因为：是由于报告期内进行了 2016 年年度利润分配及支付银行借款利息所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 2 家全资子公司。全资子公司连云港文晟基本情况如下：公司名称：连云港文晟供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91320703091451500W 注册资本：人民币 500 万元整 经营范围：企业供应链管理：普通货物仓储服务；普通货物装卸服务；集装箱堆存、集装江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 16 箱修理服务；承办海运、陆运、空运、进出口货物的国际运输代理业务。包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼箱拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的运输咨询业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外；有色金属、焦炭、矿产品、建筑材料、机械设备、日用品、木材、木制品、化工产品（危化品除外）销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】住所：连云港市连云区板桥街道经 24 路 9 号（金港湾国际物流园）2、全资子公司宁波文晟基本情况如下：公司名称：宁波文晟国际物流有限公司 统一社会信用代码：91330201MA2AG9QK0Y 注册资本：人民币 500 万元整 成立日期：2017 年 12 月 08 日 经营范围：普通货物仓储、装卸服务；国际货物运输代理；集装箱拼 装、拆箱服务；供应链管理服务；食品经营；金属材料及制品、焦炭、化 工产品（除危险化学品）、矿产品、建筑材料、机械设备、日用品、木材 及制品的批发、零售；电子商务策划服务；计算机网络科技领域内的技术 开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；矿产品 加工（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）住所：浙江省宁波保税区银天大厦 203-37 室 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财、衍生品投资的情形。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循专业服务，全心全意的企业宗旨，为每一位客户量身定做全方位物流供应链方案，用高品质的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司依法纳税，诚信经营、守法用工，认真做好每一项对社会有益的工作，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，兼顾对公司全体股东和每一位员工的责任。同时公司将社会责任融入到公司的发展战略中，积极承担社会发展各项义务，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司潜心经营，积极开拓国内外市场，在公司创始人王军总经理的带领下，团队成员积极开发并稳固了大量的优质客户资源，为客户制定专属的物流方案，在开发新客户方面始终不松懈并加大市场开发力度，公司经营业绩总体呈现持平状态，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一市场竞争风险 目前，连云港地区的保税仓储企业较为集中的区域主要为连云港金港湾国际物流园区以及出口加工区内。连云港地区亦有海关特殊监管区外的其他保税仓库。公司将秉承“专业服务、全心全意”的企业宗旨，以方便、快捷、安全的现代化物流质量，为国内外客户提供持续满意的专业服务，增强核心竞争力。稳固老客户，保持老客户的市场地位；积极开发新客户、新货源，不断提升自身服务水准，加大公司影响力，以应对市场竞争。二仓储安全风险 仓储行业对于货物存放的安全性要求非常高，因管理不善导致货物毁损的，仓储企业将负有相应的赔偿责任。公司已通过建立、健全存储货物质量标准，来提高货品存放环保和安全水平。同时，公司也采取了购买财产保险等保障措施。三行业政策风险 公司的主营业务为向客户提供货物保税仓储服务及其他仓储增值服务，国家有关保税仓库管理规定及出口加工区等海关特殊监管区政策法规对该业务将产生一定的影响。虽然公司拥有较为丰富的业务经验和较为完善的服务体系，但若相关监管政策发生重大变化仍可能对公司的业务发展产生影响。公司也将关注国家政策导向，以国家战略、行业趋势与市场需求为引领，及时把握各部门、地方政府关于出口加工区的最新部门规章、地方规定等信息，密切与相关主管部门保持联系，洞悉国家政策新规的前沿动态。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(一)是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(四)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、及其关联方占用或转移公司资金、资产资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 是否是否为为控股控股股东、实际股东、实际控制人控制人或其或其附属附属企业企业 占占用用形形式式 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末期末余额余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 锦之捷 是 资金 19,964,345.55 0 19,964,345.55 0 是 总计总计 -19,964,345.55 0 19,964,345.55 0-占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：公司第一届董事会第十次会议审议通过并提交2017年度股东大会审议的其中一项议案-关于尽快解决关联方资金占用事项的议案，内容为：2016 年 3 月 17 日，公司召开2016 年第一次临时股东大会审议并通过预计提供给关联方江苏锦之捷国际货运代理有限公司（以下简称为“锦之捷”）2,000 万元额度借款的议案；2017 年 2 月 23 日，公司召开 2017年第二次临时股东大会审议并通过续借给锦之捷 2,000 万元额度借款的议案。公司提供给锦之捷 2,000 万元额度借款的事项构成了关联方对公司的资金占用。上述事项，公司已严格按规定履行了审议决策程序并及时在全国中小企业股份转让系统网站予以了信息披露。考虑到锦之捷公司在其业务领域名列前茅，具有良好的经营业绩及发展前景。为彻底江苏锦达保税仓储股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 19 解决关联方资金占用事项，进一步促进挂牌公司业务经营协同效应，增加挂牌公司业绩增长点，经与实际控制人充分沟通，拟采取以下措施解决关联方资金占用事项：（1）按照法律法规、规章制度履行相关决策程序，切实做好信息披露工作；（2）力争尽快推进并完成锦之捷的收购重组并切实履行决策程序和信息披露义务，从根本上解决关联方资金占用事项。截至 2017 年 10 月 18 日，上述借款已全部提前清偿完毕。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 6,131,056.51 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 0 6,131,056.51 2018 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了 关于补充确认 2017年度日常性关联交易的议案，补充确认 2017 年公司向关联方连云港韵升国际船舶代理有限公司采购代理服务发生交易金额为 6,131,056.51 元的日常性关联交易。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。公司与关联方之间遵循市场价格定价，价格公允，为公司业务发展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 临时临时报告报告编编号号 锦之捷 借款 19,964,345.55 是 2017-2-8 2017-004、2017-005、2017-006 同上 同上 是 2017-2-24 2017-008 王晓燕 无息借款给公司 1,230,000.00 是 2018-3-28 2018-007 总计总计 -21,194,345.55-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1.关联方为锦之捷：上述关联交易公告已于 2017 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统公司公告平台，公告编号为 2017-004；且获 2017 年第二次临时股东大会审议通过，详细内容见公告编号为 2017-008 的2017 年第二次临时股东大会决议公告。本次关联交易是为有效满足公司中长期发展的需求，提高公司竞争力