430116_2017_中矿华沃_2017年年度报告_2018-04-09.pdf

公告编号：2018-003 1 2017 年度报告 中矿华沃 NEEQ:430116 北京中矿华沃科技股份有限公司 Beijing Zhongkuanghuawo Technology Co.,Ltd.公告编号：2018-003 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2018-003 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中矿华沃 指 北京中矿华沃科技股份有限公司 有限公司 指 北京中矿华沃电子科技有限公司 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的 北京中矿华沃科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 CQC 指 中国质量认证中心 公告编号：2018-003 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄国鹏、主管会计工作负责人苗润涛及会计机构负责人黄国鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）煤炭行业持续低迷影响公司产品价格策略的风险 公司在报告期内主要的目标客户仍为国有大、中、小型煤矿企业，主要产品是针对矿山安全的各项设计，所以各个矿山的需求和发展水平会影响公司的销售。近年来，煤炭行业整体市场不景气,公司产品定价较低，导致利润下滑。（二）知识产权侵权、核心技术人员流失的风险 由于公司的产品是系统性的高新技术，煤矿客户对产品质量和技术的要求很高。如果公司核心技术人员流失或遭到较大规模的知识产权侵权而未能及时采取有效的保护措施，将会对公司的生产经营产生严重影响。（三）公司应收账款回收风险 公司的主要客户为国有大中型煤矿企业，虽然具有良好的信用和较强的实力，且公司历年应收账款回收良好，发生坏账的风险极小，但由于近年来煤炭市场的持续低迷，各个矿山公司的回款速度减慢，应收账款余额较大，公司处于发展初期，资金需求较大，影响公司的资金周转，可能导致公司流动资金紧张，筹资成本上升，对公司的经营业绩造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-003 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中矿华沃科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing ZhongkuanghuawoTechnology Co.,Ltd.证券简称 中矿华沃 证券代码 430116 法定代表人 黄国鹏 办公地址 北京市海淀区清华东路 16 号 3 号楼(中关村能源与安全科技园)0406 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 苗润涛 职务 董事会秘书 电话 010-51734782 传真 010-51734782 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区清华东路 16 号 3 号楼(中关村能源与安全科技园)0406 室,100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-01-16 挂牌时间 2012-04-18 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 井下人员定位管理系统和露天矿卡车防撞预警系统 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄国鹏 实际控制人 黄国鹏、黄国坤、黄国波 公告编号：2018-003 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108785544023A 否 注册地址 北京市海淀区清华东路 16 号 3 号楼(中关村能源与安全科技园)0406 室,100083 否 注册资本 2000 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘永 张咏梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-003 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 13,073,464.58 8,912,400.54 46.69%毛利率%53.88%44.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 699,942.83-819,143.37 185.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 706,880.68-816,364.52 186.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.71%-3.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.74%-3.10%-基本每股收益 0.0350-0.0410 197.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,578,284.86 27,140,624.86 1.61%负债总计 1,403,293.03 1,665,575.86-15.75%归属于挂牌公司股东的净资产 26,174,991.83 25,475,049.00 2.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.27 3.15%资产负债率%（母公司）5.09%6.14%-资产负债率%（合并）-流动比率 11.24 8.50-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,623,557.22 4,471,035.78-18.95%应收账款周转率 1.61 0.97-存货周转率 5.31 1.41-公告编号：2018-003 8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.61%-5.32%-营业收入增长率%46.69%-10.20%-净利润增长率%185.45%-309.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 24.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目-6,958.81 非经常性损益合计非经常性损益合计-6,934.15 所得税影响数 3.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -6,937.85 3.13.1 因会计因会计政策政策变更变更需追溯调整或重述情况需追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 12.14 0-资产处置收益 0 12.14-公告编号：2018-003 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司的产品属于矿山电子安全专用设备，公司能够自主研发、生产制造、直接销售，提供后续的产品维修维护服务。主要管理人员拥有丰富的煤炭行业管理知识和电子行业的专业技术，销售业务通过直销和分销等多渠道开拓业务，主要为下游矿山客户提供软硬件专业终端设备，并对所提供设备进行后续的维修维护服务，实现收入和利润。公司坚持以自主创新为主的研发模式，并以合作研发作为有益补充。公司对前瞻性技术及其应用保持高度敏感，通过自主研发，具备了一系列核心技术，在相关技术领域达到国内外领先水平，形成了一批具有自主知识产权的创新产品。此外，公司还积极开展与高等院校和研究机构的研发合作。并共同承担国家科技部重大科研攻关项目。公司的客户主要是大、中、小各类煤矿和其他类型矿山，销售结合了向客户直接销售和通过经销商销售两种模式。公司的露天矿系列产品由公司市场部自行开拓市场，与矿山企业签署销售合同。在直销模式中，公司能根据客户的需求定制更个性化、差异化的产品，客户忠诚度一般较高。公司的露天矿产品已在黑岱沟露天矿、平朔安太堡露天矿，哈尔乌素露天矿，宝日希勒露天矿等国内大型露天矿得到了广泛应用。公司的井下矿系列产品结合了直接销售和通过经销商销售两种模式。产品检验合格后发货至矿山项目现场，公司安排经验丰富的工程技术人员在现场对所供货物进行全面的安装和调试。为保证系统设备可靠、安全、良好的运行，公司技术人员为矿方相关人员在项目现场进行操作培训，直至工程结束。工程安装调试完毕后，公司技术人员对矿方所有相关管理和技术人员进行集中全面培训。公司的产品自客户验收之日起有一定的缺陷责任期，在缺陷责任期内提供免费售后服务。报告期内公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2018-003 10 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本公司是一家以电子技术研发为基础，从事矿山安防电子设备的研发生产及销售的高新技术企业，公司注重新产品的研发及对已有产品的改进，以适应市场的实际需要。公司以露天矿卡车防撞管理系统和人员定位管理系统作为主要方向，在神华准格尔能源股份有限公司的露天矿山和中煤平朔集团有限公司的露天矿山展开产品实验。近年来全国煤炭行业都存在持续不景气的状况，2017 年这种状况得到改善，由于公司在行业低谷的情况下本着稳定生产，夯实公司自身基础，稳扎稳打的经营方针，坚持维护好公司重点区域，争取不丢掉重要订单，争取销售保持稳定，所以在 2017 年取得了收入的几年内的首次增长。在研发方面，公司经过三年的努力研发出了“矿用卡车毫米波雷达防碰撞系统”，2016 年度通过了中国煤炭协会组织的专家鉴定，被评定为国际领先技术水平。公司经过几年来的多次演示和实验，2017 年“矿用卡车毫米波雷达防碰撞系统”新产品和新技术在中国神华能源股份有限公司哈尔乌素露天煤矿和神华准格尔能源有限责任公司完成了具体安装和应用，经过矿方的验收和鉴定成功的完成了首次应用，取得了良好的效果。报告期内营业收入 13,073,464.58 元，比上年同期上升 46.69%，营业利润 835,074.08 元，比上年同期上升 197.65%，在行业经济持续低迷的情况下，公司稳扎稳打，做好公司治理，稳定是员工，努力做好客服的服务工作为公司接下来的发展打下了良好的基础，搭好了平台，并且行业状况也得到好转，所以 2017 年公司的营业收入得到了首次增长。公司自成立以来，主营业务、主要产品均未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 公司产品的研发方向和销售方向都是围绕着煤炭行业进行的，由于行业的局限性和特殊性，煤炭行业的情况严重影响着公司的经营状况。煤炭行业属于典型的周期性行业，与宏观经济周期保持高度正相关性，同时对宏观经济变化存在一定滞后性。造成煤炭企业经营困境的主要外部原因如下：一、宏观经济增速放缓导致下游需求减少；二、行业本身集中度低造成的无序生产导致煤炭产量增长相对过快；三、我国能源结构调整以及环保等因素也对煤炭行业产生一定负面影响。公告编号：2018-003 11 但依据实际情况，我国还是要长期依靠煤矿产业提供能源，所以很长一段时间国家宏观调控还是支持煤炭行业。公司既具备能够对矿山运营需求提供意见和建议的专家型人才又拥有对电子技术精通的创新型人才，所以随着煤炭行业的逐渐回暖本公司能够为矿山数字化提供更优质的服务和产品。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,383,974.04 30.40%5,021,382.21 18.50%66.97%应收账款 3,896,633.85 14.13%4,434,112.01 16.34%-12.12%存货 312,216.55 1.13%1,960,839.90 7.22%-84.08%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 150,007.09 0.54%190,677.20 0.70%-21.33%在建工程 0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00 0.00%0.00%资产总计 27,578,284.86-27,140,624.86-1.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1 1）货币资金货币资金 2017 年末货币资金余额 8,383,974.04 元，2016 年末货币资金余额 5,021,382.21 元，较上年同期增长 66.97%，主要是报告期内应收账款回款率较高，2017 年经营项目全部在年内回款，并且 2016 年末未回款的应收账款在 2017 年内全部回款，所以货币资金余额变动较大。（2 2）存货）存货 2017 年末存货余额 312,216.55 元，2016 年末存货余额 1,960,839.90元，较上年同期下降 84.08%，主要系报告期内对原材料的进货方式进行了调整，改善了公司历年来存货较大积压较多的情况，并且公司运用了新研发技术使得原材料采购成本降低，所以存货余额逐年减少。公告编号：2018-003 12 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 13,073,464.58-8,912,400.54-46.69%营业成本 6,029,887.30 46.12%4,947,304.46 55.51%21.88%毛利率%53.88%-44.49%-管理费用 4,876,687.83 37.30%3,464,171.68 38.87%40.78%销售费用 628,051.63 4.8%524,105.28 5.88%19.83%财务费用-1,104.75-0.008%-5,139.33-0.06%78.05%营业利润 835,074.08 6.39%-855,208.81-9.60%197.65%营业外收入 0 0%0-营业外支出 6,958.81 0.05%2,794.78 0.03%148.99%净利润 699,942.83 5.35%-819,143.37-9.19%185.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1 1）营业收入）营业收入 2017 年度营业收入为 13,073,464.58 元，2016 年度营业收入为 8,912,400.54 元，比上年同期增长 46.69%，主要是煤炭行业在 2017 年开始转好，煤炭企业加大了数字化矿山建设，采购增加，公司在 2017 年内完成了两个规模较大项目：中国神华能源股份有限公司哈尔乌素露天煤矿项目，收入金额 3,854,473.05 元；神华准格尔能源有限责任公司“卡车毫米波雷达防碰撞系统”项目，收入金额5,052,908.01 元。所以公司销售额上升较快。（2 2）管理费用管理费用 2017 年度管理费用为 4,876,687.83 元，2016 年度管理费用为 3,464,171.68 元，比上年同期增长 40.78%，主要是公司在新产品研发方面增加了投入，使公司在管理费用中的研发费用增加了174.56%，导致费用增加。（3 3）财务费用）财务费用 2017年度财务费用为-1,104.75元，2016年度财务费用为-5,139.33元，比上年同期增加78.05%，主要是 2017 年公司银行存款少导致收到利息减少 21.27%，手续费较上年增加 36.39%。（4 4）营业利润）营业利润 公告编号：2018-003 13 2017 年度营业利润为 835,074.08 元，2016 年度营业利润为-855,220.95 元，比上年同期增加197.65%，主要是报告期内营业收入增长了 46.69%，产品采用了新技术使得毛利率增加，所以营业利润变动较大。（5 5）营业外收入）营业外收入 2017 年度未产生营业外收入，2016 度营业外收入为 12.14 元，比上年同期下降 100%，主要是未销售公司软件产品所以未确认与收益相关的税收补助所致。（6 6）营业外）营业外支出支出 2017 年度产生营业外支出为 6,958.81 元，2016 度营业外收入为 2,794.78 元，比上年同期增长 148.99%，主要是公司缴纳了税务增值税的滞纳金。（7 7）净利润净利润 2017 年度净利润为 699,942.83 元，2016 年度净利润为-819,143.37 元，比较上年同期增长185.45%，因为营业收入较上年增长了 46.69%，毛利率较上年增长了 9.39%，所以 2017 年的净利润增长较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 13,073,464.58 8,912,400.54 46.69%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 6,029,887.30 4,947,304.46 21.88%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%KJ280 煤矿井下管理系统 458,023.92 3.5%360,854.73 4.05%露天矿卡车防撞系统 12,360,070.79 94.54%7,772,101.41 87.21%技术服务 255,369.87 1.95%779,444.40 8.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%公告编号：2018-003 14 东北 245,641.02 1.88%42,735.04 0.48%华北 12,543,001.33 95.94%8,176,400.85 91.74%华东 104,940.18 0.80%23,162.40 0.26%华南-59,433.96 0.67%西北 89,540.18 0.68%397,931.62 4.46%西南 90,341.87 0.69%212,736.67 2.39%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成未有变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 神华准格尔能源有限责任公司 6,248,219.50 47.79%否 2 中国神华能源股份有限公司哈尔乌素露天煤矿 4,152,930.50 31.77%否 3 平朔工业集团有限责任公司 1,350,427.35 10.33%否 4 神华和利时信息技术有限公司 241,880.34 1.85%否 5 内蒙古大中矿业股份有限公司 166,694.08 1.28%否 合计合计 12,160,151.77 93.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市万安智慧科技有限公司 180,000 10.11%否 2 青县恒正电子机箱厂（普通合伙）134,700 7.57%否 3 广州润尔信息科技有限公司 115,864 6.51%否 4 北京宏利创兴科技有限公司 94,787 5.32%否 5 北京华荣汇资讯有限公司 85,000 4.77%否 合计合计 610,351 34.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,623,557.22 4,471,035.78-18.95%投资活动产生的现金流量净额-260,965.39-4,400,735.65 94.07%筹资活动产生的现金流量净额 0-1,000,000.00 100%现金流量分析现金流量分析：（1）投资活动现金流量净额 2017 年为-260,965.39 元，2016 年为-4,400,735.65 元，主要系 2016年公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 4,139,899.29 元，而公告编号：2018-003 15 2017 年仅为 260,990.05 元。（2）筹资活动现金流量净额 2017 年为 0，2016 年减少 100 万元，主要是 2017 年公司未分配股利，而 2016 年分配了股利。（3）经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，主要是调整增加了资产减值准备456,942.52 元、固定资产折旧 81,457.89 元、无形资产摊销 762,585.29 元、存货减少1,648,623.35 元、经营性应收项目增加-262,282.83 元、经营性应付项目减少 262,282.83 元，所以导致营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，为提高公司资金收益，在不影响公司正常运营的前提下，将公司闲置资金用于购买公司开户行的理财产品。公司购买了招行点金池 7001 保本型理财产品，投资金额 50,000.00 元，但公司由于需要购买经营原材料，5 月 11 日购入到 5 月 23 日赎回，所以收益只得到了 24.66 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任-公告编号：2018-003 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司本年度继续加强产品开发与工艺创新，保持行业内的竞争优势。目前公司有露天矿、井下矿等系列产品，均通过了国家检验部门的检验，取得了安全标志证书、防爆检验证书、软件产品著作权证书，在神华集团、中煤集团、兖矿集团、新汶集团等国家大型矿山企业获得良好的推广应用，相关产品已应用在了三百多家企业，驻场式售后服务及配件供给保证了公司持续发展。2017 年商业模式将不会发生重大变化，销售渠道稳定，原材料供应充足，现金流量平衡并能够满足公司的发展需求，公司具备较好的发展前景。综上所述，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，持续经营能力保持稳定。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、煤炭行业继续低迷影响公司产品价格策略的风险 公司在报告期内主要的目标客户仍为国有大中型煤矿企业，主要产品是针对矿山安全的各项设计，所以各个矿山的需求和发展水平会影响公司的销售。近年来，煤炭行业整体市场不景气,公司产品定价较低，导致利润下滑。应对措施：鉴于公司产品对大客户的依赖，行业形势低迷，公司逐渐在研发矿山设备的基础上关注民用需求，最终希望可以和民用产品结合，希望将公司产品转向民用市场，以摆脱对大客户的依赖。2、知识产权侵权、核心技术人员流失的风险 由于公司的产品是系统性的高新技术，煤矿客户对产品质量和技术的要求很高。如果公司核心技术人员流失或遭到较大规模的知识产权侵权而未能及时采取有效的保护措施，将会对公司的生产经营公告编号：2018-003 17 产生严重影响。应对措施：公司加大知识产权的申请力度，聘请专业人员进行专利申请，与技术人员签订保密协议，确定技术人员辞职后不会泄露公司核心技术。3、公司应收账款回收风险 公司的主要客户为国有大中型煤矿企业，虽然具有良好的信用和较强的实力，且公司历年应收账款回收良好，发生坏账的风险极小，但由于近年来煤炭市场的持续低迷，各个矿山公司的回款速度减慢，应收账款余额较大，公司处于发展初期，资金需求较大，影响公司的资金周转，可能导致公司流动资金紧张，筹资成本上升，对公司的经营业绩造成一定的影响。应对措施：公司应收账款余额较高，报告期内公司加大了应收账款的催款力度，严格执行对催款人员的绩效考核，加快应收账款的回收速度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-003 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 临时临时报告披露时间报告披露时间 临时临时报告报告编号编号 黄国君、黄国鹏、黄国坤、黄国波 为补充日常流动资金，满足公司的业务发展需要，拟向公司董事 长黄国君，控股股东黄国鹏、股东黄国坤、股东黄国波每人分别借款人民币250,000 元，合计 1,000,000 元 1,000,000.00 是 2017 年 10 月 24 日 2017-017 总计总计 -1,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公告编号：2018-003 19 本次关联交易涉及借款金额为 1,000,000 元，借款期限为两个月。截至 2017 年 6 月 30 日公司总资产为 23,559,554.43 元，借款金额占公司总资产的比重为 4.24%，比重较小，且借款期限较短，因此本次关联交易不影响公司的独立性。股东向公司提供无息借款，是对公司经营发展的支持行为，本次关联交易符合公司和全体股东的利益，有利于补充公司未来发展的流动资金、改善公司财务状况和日常业务的开展，对公司持续稳定的健康发展有积极的影响。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺人：公司实际控制人黄国鹏、黄国坤、黄国波及持股 5%以上的股东；承诺事项：避免同业竞争的承诺 履行情况：未违反。第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,040,625 30.23%0 6,040,625 30.23%其中：控股股东、实际控制人 3,867,000 19.34%0 3,867,000 19.34%董事、监事、高管 785,125 3.93%0 785,125 3.93%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 13,959,375 69.80%0 13,959,375 69.80%其中：控股股东、实际控制人 11,607,000 58.04%0 11,607,000 58.04%董事、监事、高管 2,352,375 11.76%0 2,352,375 11.76%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 20,000,00020,000,000-0 20,000,00020,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 36 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 公告编号：2018-003 20 1 黄国鹏 6,850,000 0 6,850,000 34.25%5,137,500 1,712,500 2 黄国坤 5,600,000 0 5,600,000 28.00%4,200,000 1,400,000 3 黄国波 3,024,000 0 3,024,000 15.13%2,269,500 754,500 4 乔惠 2,962,500 0 2,962,500 14.81%2,221,875 740,625 5 乔轶男 637,500 0 637,500 3.19%-637,500 合计合计 19,074,000 0 19,074,000 95.38%13,828,875 5,245,125 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：1、普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系为：黄国鹏、黄国坤、黄国波是兄弟关系，乔惠与乔轶男为表亲关系。2、公司前五名股东相互之间以及与其他股东相互之间的一致行动关系：黄国鹏、黄国坤、黄国波，系三兄弟，该三人实际控制中矿华沃并签署了一致行动协议，为公司的实际控制人。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 黄国鹏先生，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，中国矿业大学EMBA 在读。曾任职沈阳铁路局梅河口铁路车辆段技术员、车间主任。2006 年 1 月至 2011 年 9 月，担任有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2011 年 9 月至今，担任有限公司、股份公司董事、总经理、法定代表人。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 黄国鹏先生，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，中国矿业大学EMBA 在读。曾任职沈阳铁路局梅河口铁路车辆段技术员、车间主任。2006 年 1 月至 2011 年 9 月，担任有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2011 年 9 月至今，担任有限公司、股份公司董事、总经理、法定代表人。黄国坤先生，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权,大专学历，黑龙江鸡西煤炭医学院毕业。曾任职内蒙古乌达矿务局医院检验科，2006 年 1 月至 2011 年 9 月，担任有限公司副总经理。2011 年 9 月至今，担任有限公司、股份公司董事。黄国波先生，男，1962 年 5 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权,大专学历。曾任教于哈尔滨冶金测量专科学校，曾供职于哈尔滨地图出版社，1987 年至 1990 年期间于武汉测量科技大学进修。2011 年 9 月至今，担任有限公司、股份公司董事