430458_2017_陆海科技_2017年年度报告_2018-03-28.pdf

1 2017 陆海科技 NEEQ:430458 大连陆海科技股份有限公司 DALIAN LANDSEA MARITECH CO.,年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月，公司与中国电子科技集团第二十所签署合作协议，联合开发岸岛观测信息系统，实现对周边海域海洋信息的监测，公司的业务领域进一步向海洋环境保护领域拓展。2017 年 5 月，依据 全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行），经全国中小企业股份转让系统的严格筛选，公司再次进入挂牌公司的创新层管理。2017 年 6 月，公司启动了某深潜器的母船“探索一号”陆基保障系统的实施，并顺利完成第一阶段工作，标志着公司成功进入深海资源调查船领域。2017 年 9 月，厦门金砖五国第九次会晤期间，公司开发的“海域管控指挥平台”与“船舶动态监控系统”，实现了安保海域全覆盖、高精度地实时监控与指挥调度，为海上安保任务的顺利执行提供了坚实的技术保障。2017 年 10 月，公司在成功完成并保障了中国第一条极地破冰船“雪龙”号信息化建设的基础上，承接了“雪龙”2 号的信息化、智能化建设，进一步巩固了公司在科考船信息化领域的竞争优势。3 2017 年 11 月，公司重新认定为高新技术企业，新证书编号为GR201721200064，有效期三年。2017 年 11 月，公司在省内增值电信业务经营许可的基础上，又取得了跨地区的增值电信业务经营许可证，证书编号：A2-20172899，业务种类：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务，业务覆盖范围：全国。4 2017 年 12 月，公司亮相“2017 中国国际海事技术学术会议及展览会”，全面展示了公司的相关产品及服务，提高公司在行业内的曝光度。2017 年度，公司新增 15 项计算机软件著作权登记证书。5 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4 40 0 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、陆海科技 指 大连陆海科技股份有限公司 股东大会 指 大连陆海科技股份有限公司股东大会 董事会 指 大连陆海科技股份有限公司董事会 监事会 指 大连陆海科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人 公司章程 指 大连陆海科技股份有限公司章程 三会 指 大连陆海科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 大连陆海科技股份有限公司股东大会议事规则、大连陆海科技股份有限公司董事会议事规则、大连陆海科技股份有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 国信证券 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）陆海电子 指 大连陆海电子系统有限公司 中实华海 指 大连中实华海咨询有限公司 元、万元 指 人民币 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王更五、主管会计工作负责人林发荣及会计机构负责人（会计主管人员）林发荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争的风险 随着人们对船联网和数字海洋认识的提升，必然会有更多的竞争对手进入该行业，如果公司不能适时提供技术含量高、业务功能强的新产品来满足市场的快速变化，公司的市场地位将会受到不利影响，市场份额将有可能下降。行业周期性风险 造船行业和航运业在经历了金融危机之后，业绩大幅度下滑，商船新接订单稀少，波罗的海综合运费指数大幅下滑，船舶行业面临行业严冬的局面有增无减，这有可能对公司未来订单的增长带来一定的不确定因素。税收优惠政策变化引起的风险 【所得税】公司 2017 年 11 月重新认定为高新技术企业，依据中华人民共和国企业所得税法的规定，按 15%的税率征收企业所得税。【增值税】根据关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）和关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），目前公司销售的自主研发的软件产品，享受按 17的法定税率征收增值税后，对其增值税税负超过 3的部分实行即征即退政策。公司符合上述规定，已享受税收优惠政策。上述税收优惠政策一旦发生调整或撤销，将会对公司经营成果产生一定的影响。8 流动性风险 截至报告期末，公司的应收账款余额为 40,721,918.53 元，较去年同期增长了 11.32%。虽然公司加强了应收账款的管理，但此款项如未能及时收回，可能对公司生产经营或经营成果造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连陆海科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Landsea Maritech Co.，Ltd.证券简称 陆海科技 证券代码 430458 法定代表人 王更五 办公地址 大连高新技术产业园区七贤岭学子街 2-3 号 605 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王华 是否通过董秘资格考试 是 电话 0411-84754811 传真 0411-84754300 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 大连高新技术产业园区七贤岭学子街 2-3 号 605 室/116023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-9-28 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据中国证监会上市公司行业分类指引，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I），细分行业为软件和信息技术服务业（I65）。根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为信息系统集成服务（652），细分行业为信息系统集成服务（6520）。主要产品与服务项目 动态数据采集与安全监视、电子海图系统、船岸数据通信管理、船舶与企业管理软件等专用软件系统以及计算机信息系统集成、船舶通信导航系统集成和航运综合信息服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）53,968,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 王更五、高玉艳 实际控制人 王更五、高玉艳 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210200751592406R 否 注册地址 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭学子街 2-3 号 605 室 否 注册资本 53,968,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙金、王军 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 81,127,512.99 66,815,198.21 21.42%毛利率%35.24%35.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,931,092.64 10,495,684.73 13.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,661,056.21 10,407,598.19 12.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.24%7.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.05%7.91%-基本每股收益 0.22 0.19 15.79%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 165,090,936.99 153,080,415.61 7.85%负债总计 13,473,097.78 12,700,387.07 6.08%归属于挂牌公司股东的净资产 148,660,644.94 138,818,028.93 7.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.75 2.57 7.00%资产负债率%（母公司）8.68%7.19%-资产负债率%（合并）8.16%8.30%-流动比率 1,203.49%1,184.13%-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,326,017.45 22,107,697.75-94.00%应收账款周转率 209.89%166.24%-存货周转率 500.35%686.56%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.85%14.77%-12 营业收入增长率%21.42%-30.97%-净利润增长率%15.11%-48.11%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 53,968,000.00 53,968,000.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-22,198.98 计入当期损益的政府补助 276,808.79 其他营业收入和支出 60,964.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 315,573.87 所得税影响数 45,537.44 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 270,036.43 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：陆海科技是一家专注于智慧海洋及智能船舶领域的国家级高新技术企业。公司基于卫星通信、无线通信、海量数据存储与计算、计算机信息系统集成和电子海图等核心技术，致力于为客户提供船端（Off shore）、岸端（On shore）及船岸一体化（O2O=Off shore to On shore）智能解决方案，从而提高船舶航行、运输及管理的信息化及智能化水平，产品及服务涉及船舶建造、船舶运营、船舶交通管理、海洋维权、海洋执法、海洋科考、海洋工程等多个应用领域。公司由来自大连海事大学的核心创始团队创办，在航海、海上通信、船舶管理、信息化等方面具有超过 20 年的从业经历。目前公司已具备系统集成、保密、承修国内及国际船舶、增值电信业务、外贸等相关从业资质，超过 40%的人员专门从事产品研发，同时拥有一支获得多个国际知名厂家认证的安装调试团队。通过不断地技术积累，公司产品涉及船舶建造、船舶运营、船舶交通管理、海洋维权、海洋执法、海洋科考、海洋工程等多个应用领域，先后获得“中国航海科技一等奖”、“上海市科学技术一等奖”、“上海智慧城市建设十大优秀应用奖”等奖项，获得“国家科技型中小企业技术创新基金”、“大连市软件产业发展专项资金”的支持。目前公司已申请发明专利 10 项，实用新型专利 6 项，获得授权 4 项；获得计算机软件著作权 26 项，计算机软件产品 22 项，科技成果鉴定 3 项。公司已在上海、天津、青岛、烟台、福州、广州均设有办事处，形成了面向国内大型船厂、航运企业、海洋维权执法机构、科研院校、海洋工程建设单位等主要客户，覆盖全国主要沿海港口及水运码头的产品销售及服务的网络。目前公司的销售收入主要来源于软件集成、船舶通信导航系统集成、技术及工程服务等。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、团队优势：拥有一支具有丰富行业经验的管理团队、团队优势：拥有一支具有丰富行业经验的管理团队 公司由来自大连海事大学的核心创始团队创办，在航海、海上通信、船舶管理、船舶信息化及系统集成等方面具有超过 20 年的从业经历。另外，经过多年的积累，公司形成了一支在行业内深耕多年，同时精通相关业务与技术的复合型核心技术团队。2、技术优势：在船岸一体化及船舶智能化方面具有全面、扎实的技术基础及储备、技术优势：在船岸一体化及船舶智能化方面具有全面、扎实的技术基础及储备 目前公司超过 40%的人员专门从事研发，建立了包括物（船）联网技术、海事通信技术、以互联网服务为中心的基础服务架构技术、海量数据存储与计算技术、计算机信息系统集成和电子海图技术等在内的多个技术平台，目前已申请发明专利 10 项，获得实用新型专利 6 项，获得计算机软件著作权40 项，计算机软件产品 22 项，科技成果鉴定 3 项。相关产品曾先后获得“中国航海科技一等奖”、“上海市科学技术一等奖”、“上海智慧城市建设十大优秀应用奖”、“第二十届中国国际软件博览会 INTL SOFT CHINA 2016 金奖”等奖项，并获得“国家科技型中小企业技术创新基金”、“大连市软件产业发展专项资金”的支持。3、品牌及客户优势：在行业内知名度及影响力已建立，并得到客户高度认可、品牌及客户优势：在行业内知名度及影响力已建立，并得到客户高度认可 作为国内最早开展船联网相关业务的企业，陆海科技率先提出“船岸一体化（O2O=Off shore to On shore）”的产品理念，多年来致力于为客户提供船端（Off shore）、岸端（On shore）及船岸一体化智能解决方案，从而提高船舶航行、运输、管理的信息化及智能化水平。截止目前，累计服务的船舶超过 2000 艘，已发展成为国内民营企业中最大的公务船信息系统供应商。为“918”钻井平台布署的“船舶态势综合显控系统”成功保障了我国执法维权任务的顺利完成；为福建海警开发的“海域管控指挥平台”成功应用于厦门金砖五国第九次会晤海上安保实战中，并在海14 警系统得到广泛推广；成功为中国第一条极地破冰船，也是中国最大的极地科考船“雪龙”号提供了远程通信、视频监控、船舶管理、科考数据管理及网络布署等产品及服务，并相继成为“海洋六号”天然气水合物综合调查船、“向阳红 20”综合性远洋调查船、“淞航”号远洋渔业资源调查船等科学考察及教学船的指定供应商。除了公务船外，公司的产品及服务在商船中也得到了广泛应用。为中远集团订制开发的“全球船舶航行监控管理系统”曾先后获得“上海市科技技术一等奖”、“中国航海科技一等奖”等多个奖项；曾参与并成功完成“国家远洋运输管理物联网应用示范工程”。4、资源优势：相关从业资质完备，并建立了广泛的合作关系、资源优势：相关从业资质完备，并建立了广泛的合作关系 公司已具备系统集成、保密、承修国内及国际船舶、增值电信业务、外贸等相关从业资质，同时拥有一支获得多个国际知名厂家认证的安装调试团队，已与全球最大的船舶交通管理系统供应商空客集团、全球最大的船舶通信设备供应商 Cobham、世界著名的电罗经、自动舵供应商 Tokyo Keiki、Sperry雷达、Simrad、Navico 等国际知名公司建立战略合作关系，从船舶通信导航系统、船舶自动航行系统、船舶的计算机网络系统、船舶视频监控及传输系统到船岸一体化信息管理系统、船舶交通管理信息系统、海域管控系统等，公司可以提供一站式综合解决方案。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司深度聚焦船舶与海洋，围绕船舶智能化和海洋信息化两大业务领域，按照经营计划有序的开展各项工作，完成了各项任务及目标，具体经营情况如下：1、经营业绩、经营业绩 受益于国家建设海洋强国、一带一路的发展战略，公务船、科考船的市场需求增加，同时航运市场在 2016 年后触底反弹开始复苏，报告期内，公司完成的合同订单比去年同期增加，实现营业收入 81,127,512.99 元，比去年同期增长 21.42%；净利润 13,326,287.30 元，比去年同期增长 15.11%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 165,090,936.99 元，净资产 151,617,839.21 元。2、业务及市场拓展情况、业务及市场拓展情况（1）打造基于）打造基于 VSAT 的船舶智能化综合管理平台，为商船的管理提供信息化、智能化解决方案。的船舶智能化综合管理平台，为商船的管理提供信息化、智能化解决方案。VSAT(Very Small Aperture Terminal)，直译为“甚小孔径终端”，也被称为“甚小天线地球站”，是 20世纪 80 年代中期开发的一种卫星通信系统。与传统卫星通讯系统相比，VSAT 系统具有设备结构紧凑、固体化、智能化、价格便宜、安装方便、对使用环境要求不高，且不受地面网络的限制，组网灵活等特点。近年来随着商业卫星发射量的增加，全球覆盖率的提升，通信费率的降低，被越来越多的应用于船舶上，是传统海事卫星通信系统的有利补充，带宽的拓展，费率的降低，使得船岸的实时通信真15 正成为可能。VSAT 在船舶上的广泛应用，为商船的信息化、智能化奠定了良好基础，因此，报告期内，公司成立了 VSAT 事业部，旨在打造基于 VSAT 的船舶智能化综合管理平台，为商船的管理提供信息化、智能化解决方案，也是公司在航运市场不景气，“新造船”订单锐减的市场背景下，服务重心向“在航船”转移的一次有益尝试。经过半年多的“试水”，公司已经与全球最大的船舶通信设备供应商 Cobham 及覆盖全球的卫星网络运营商中国航天科技集团旗下的鑫诺卫星通信有限公司建立战略合作关系，获得工信部授予的增值电信业务经营许可证（第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务），相关系统及服务已在远洋商船、公务船及海工船上成功应用，同时“基于 VSAT 的船舶智能化综合管理平台”中各业务子模块的开发已稳步推进。（2）继续强化公司相关产品在公务船、科考船市场）继续强化公司相关产品在公务船、科考船市场的竞争优势。的竞争优势。报告期内，公司继续深耕公务船、科考船市场，并取得了一定成绩。公司自主研发的“海域管控指挥平台”成功应用于厦门金砖五国第九次会晤期间海上安保实战中，实现了对安保海域全覆盖、高精度地实时监控与指挥调度，有力提升了海上管控的效率，得到福建省公安边防总队海警第三支队的高度认可及好评，进而在海警系统得到了广泛推广。继成功为中国最大的极地科考船“雪龙”号提供了远程通信、视频监控、船舶管理、科考数据管理及网络布署等产品及服务后，公司又在与国字头的大院大所竞争中脱颖而出，承接了“雪龙”2 号信息化、智能化建设，项目总金额近 1800 万元，再次展现了公司在科考船信息化领域的竞争优势。3、产品研发及创新、产品研发及创新 报告期内，公司在高质量地完成销售合同的执行外，持续加大了研发投入，2017 年公司投入研发费用 782.13 万元，占公司营业收入的 9.64%，研发投入比去年同期增加了 52.78%。公司持续加大了研发投入，从各技术部门抽调了技术骨干，对研发中心进行了重组，研发人员由 2016 年的 45 人增长至56 人，增长 24.44%。相关产品研发及创新情况如下：（1）船岸视频传输系统）船岸视频传输系统 随着船岸实时通信解决方案的不断完善，岸端对船端实时视频采集的需求越来越多，然而受限于船岸通信链路的带宽，目前市场上的视频传输系统很难保障清晰度和流畅度，因此公司启动了船岸视频传输系统的研发。报告期内，该系统的核心技术问题已经解决，已完成实船验证，并已在现有客户的视频监控解决方案中成功应用，未来将作为基于 VSAT 的船舶智能化综合管理平台中的一个子模块集成进入整个平台。（2）海域管控指挥平台）海域管控指挥平台 针对海警局的海上安保任务的需求，公司在原有“船舶动态监控系统”的基础上，对主界面风格、地图叠加、勤务汇报、综合信息管理、接口和数据库的统一、三维展示等多个方面进行了升级改进，实现对安保海域范围内船舶的动态监控，对海上重大事件的应急监视、调查取证，了解海上敌我态势，调度并指挥执法船舶作业航行和维权执法。报告期内，该平台已成功应用于厦门金砖五国第九次会晤期间海上安保实战中，得到福建省公安边防总队海警第三支队的高度认可及好评，进而在整个海警系统得到了广泛推广，进一步强化了公司在公务船市场的竞争优势。（3）船舶交通信息管理系统）船舶交通信息管理系统 近年来，随着通航环境日趋复杂以及危险货物运输量不断增加，水路交通事故呈明显上升趋势，对于船舶交通管理、通航安全及水域环境监管方面的产品需求逐年增长。为此，公司与全球最大的船舶交通管理系统供应商欧洲空客集团达成了战略合作关系，配合空客集团产品在中国的落地，包括市场推广、相关信息管理系统的开发及全套系统的集成、安装及调试。报告期内，该系统已完成开发，并完成了首个订单的签订，相关设备的采购及系统的部署已陆续启动。这是公司在新业务方向的一次有益尝试，拉开了公司向岸端市场拓展的序幕。（4）科考数据管理系统）科考数据管理系统 在“建设海洋强国”、“拓展蓝色经济空间”的大背景下，我国面向海洋的科学考察活动越来越频16 繁，科学考察及教学船的建造需求近年来一直呈现上升态势，相应信息化、智能化建设的需求也远高于普通商船。因此，针对科学考察及教学船在科考数据管理方面的需求，公司启动了科考数据管理系统的开发。该系统主要用于航次科考站位计划的管理，以及科考作业现场产生的科考数据的记录、管理、维护、存储、查询和服务。报告期内，公司基于电子海图对于该系统进行了二次开发，并对技术平台及业务细节进行了升级改造，并完成实船验证，为公司承接“雪龙”2 号信息化、智能化建设项目奠定了良好技术基础。（5）船舶智能网关）船舶智能网关 船舶智能化已成为船舶发展的必然趋势，根据 CCS 颁布的智能船舶规范，能够自动感知和获得船舶自身、海洋环境、物流港口等方面的信息和数据是智能船舶的基础。船舶智能网关主要用于船端信息和数据的采集，包括船舶航行动态数据采集、机舱数据采集、冷藏集装箱数据采集、货油舱数据采集、散货舱数据采集及航行海上环境监测数据采集等。报告期内，在国家远洋运输管理物联网应用示范工程的基础上，又进行了 2 次迭代开发，设计结构上更加紧凑美观，更适合于在航船的升级改造，已完成样机的生产及测试，为公司后续的船舶智能化产品开发做好了感知层技术储备。（6）综合导航及机舱监控一体化系统）综合导航及机舱监控一体化系统 智能船舶对于船端各设备及操作系统集成度的要求越来越高，为了顺应市场需求的变化，公司启动了综合导航及机舱监控一体化系统的开发，进一步提升在系统集成方面的技术能力。该系统采用 Can总线进行组网，成功将综合导航网络与智能监测网络进行双网融合，同时可以处理主机、喷泵、发电机、开关量、模拟量、电压电流等多种信号，并且通过软件编程实现设备的自动控制。具有系统布线简化、方案实用紧凑等优势。报告期内，该系统已成功在智能救助快艇上得到验证，得到客户好评。未来可在 500 总吨以下智能船舶上进行推广，也为公司未来承接智能船舶的系统集成及工程实施打下良好技术基础。4、团队建设、团队建设 报告期内，公司完成了管理层的换届，引进了专职董秘及财务总监，形成了新的领导班子，管理能力的提升稳步推进，规范化程度进一步加强，新的理念、新的作风势必给公司带来新的发展；继续加强对中层管理人员管理能力的提升，有针对性的组织中层管理人员参加专业机构提供的培训，同时注重业务骨干、技术骨干的培养，做好后团队的梯队建设及人才储备；进一步规范了人力资源相关管理制度，在规范管理的同时，着重提升制度的人性化，增强员工的归属感。5、能力建设、能力建设 报告期内，公司进一步加大了研发投入，从各技术部门抽调了技术骨干，对研发中心进行了重组，通过不同的绩效考评办法确保研发人员在产品研发上的专注度，提高了研发中心的研发能力及研发效率；自主开发的针对本公司业务与管理的 ERP 系统正式上线，在规范管理流程的同时，强化了项目执行中的成本控制，管理能力及管理效率均得到了有效提升；进一步提升了工程服务能力，以及时响应来自在航船的服务需求；新获得软件著作权 15 项，累计申请发明专利 10 项，各技术平台核心技术能力得到稳步提升；顺利通过国家高新技术企业的重新认定，使得公司能够继续享受各项优惠政策，经营的政策环境友好，抗风险能力提升；成功取得工信部授予的增值电信业务经营许可证（第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务），使得公司能够在合法合规的前提下，有序拓展新业务。(二二)行业情况行业情况 航运市场回暖，造船市场迎来了底部反弹。航运市场回暖，造船市场迎来了底部反弹。回顾 2017 年，世界经济终于迎来久违的加速增长，国际船舶市场暖意来袭，航运基本面持续改善，造船市场新船成交量大幅反弹，同时“交付难”局面有所缓解。1、国际经贸发展好于预期，航运市场呈现向好态势。、国际经贸发展好于预期，航运市场呈现向好态势。17 2017 年以来，世界经济复苏形势向好，特别是中国供给侧结构性改革和“一带一路”倡议成效显著，对国际海运贸易发展提供了强劲的动力，全球海运量实现了 4.1%的增长，创近五年最高增速。运力供给方面，由于新船交付量有所回落，加之船舶拆解市场较为活跃，2017 年全球船队运力增速降至3.3%的历史低位，供需失衡恶化势头得到遏制并趋于改善。国际航运市场呈现一定回暖态势，克拉克松综合运费指数由 2017 年年初的 11092 美元/天波动上涨至年底的 11856 美元/天，累计涨幅 6.9%，年均值为 10743 美元/天，同比上涨 14.3%。但是，2017 年航运市场的回升是建立在上一年的历史极端行情上的，从更长的市场周期规律来看，当前航运市场仍处于衰退后的 L 型调整阶段。2、造船市场出现多重利好，新船成交量大幅反弹。、造船市场出现多重利好，新船成交量大幅反弹。2017 年以来，受航运市场向好、新船价格低位等多重利好刺激，船东的新船投资信心与意愿逐渐加强，再加上货主与租赁公司的推波助澜，全球造船市场新船需求大幅反弹，全年累计成交 7264 万载重吨，同比大幅增加 133%。但值得注意的是，2017 年成交量的反弹很大程度是对此前连续三年单边下行行情而出现的周期性机会的回应，特别是对于 2016 年超跌的一种修复和补偿；与“十二五”市场调整期年均 1.1 亿载重吨和“十一五”市场繁荣期年均 1.7 亿载重吨的成交水平相比，现阶段市场依旧处于谷底调整状态。总体而言，航运市场在 2016 年跌至谷底后正在出现一些改善的迹象，更为乐观的需求走势和更适度的运力增速正在推动市场进一步复苏。挑战明显依然存在，部分细分市场仍然面临压力。在逐步走出周期低谷的这段航行中，航运市场仍将顶风而行。航运市场的复苏，造船市场的触底反弹，对于公司经营业绩的增长无疑是个利好，但由于现阶段市场依旧处于谷底调整状态，报告期内，对于公司业绩影响不大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 83,569,698.57 50.62%94,747,730.93 61.89%-11.80%应收票据 9,081,750.00 5.50%3,714,213.91 2.43%144.51%应收账款 40,721,918.53 24.67%36,581,096.80 23.90%11.32%预付款项 3,093,869.25 1.87%5,505,583.50 3.60%-43.80%其他应收款 1,179,156.09 0.71%756,778.39 0.49%55.81%存货 13,271,922.90 8.04%7,728,347.76 5.05%71.73%其他流动资产 10,367,528.29 6.28%388,760.65 0.25%2,566.82%长期股权投资-固定资产 1,708,401.44 1.03%1,993,942.64 1.30%-14.32%在建工程-长期待摊费用 951,466.51 0.58%708,034.81 0.46%34.38%递延所得税资产 726,528.43 0.44%506,518.39 0.33%43.44%应付职工薪1,487,115.07 0.90%24,890.42 0.02%5,874.65%18 酬 应交税费 927,521.74 0.56%2,529,967.37 1.65%-63.34%其他应付款 1,300.00 0%8,388.57 0.01%-84.50%其他综合收益 1,012,233.13 0.61%3,100,709.76 2.03%-67.35%短期借款-长期借款-资产总计 165,090,936.99-153,080,415.61-7.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据比去年同期增加了 144.51%，主要是公司加大应收账款催款力度，许多客户在现金流不足的情况下签发银行承兑汇票抵付货款所致。2、预付账款比去年同期下降了 43.80%，主要原因是公司加强资金管理，为降低资金占用成本，加强采购环节的管理，积极向供应商争取先货后款或延长账期所致。3、其他应收款款比去年同期增加了 55.81%，主要原因是为保证销售合同的顺利进行，客户要求的质量保证金增加所致。4、存货比去年同期增加了 71.73%，主要原因是（1）公司为能按期完成预期项目进行的存货采购；（2）公司因新拓展的“海上宽带”业务，前期投资采购金额较大，执行项目垫付资金采购所致。5、其他流动资产比去年同期增加了 2566.82%，主要原因是公司为了提高流动资金的赢利能力，在资金允许的情况下，投资银行理财产品增加所致。6、长期待摊费用比去年同期增加了 34.38%，主要原因是随着公司业务的不断增长，员工的增加，新租入办公室装修、购买办公家具所致。7、递延所得税资产比去年同期增加了 43.44%，主要原因是应收账款增加导致。8、应付职工薪酬比去年同期增加了 5874.65%，主要原因是（1）工资发放时间由当月发放改为次月发放，2017 年 12 月工资挂账所致；（2）计提的 2017 年年终奖金挂账所致。9、应交税费比去年同期下降了 63.34%，主要原因是 12 月未交增值税和 2017 年应交企业所得税降低所致。10、其他应付款比去年同期下降 84.50%，主要原因是其他未付账款减少所致。11、综合收益比去年同期下降 67.35%，主要原因是由于 2017 年美元贬值，美元汇兑损益产生的差异所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 81,127,512.99-66,815,198.21-21.42%营业成本 52,536,959.25 64.76%42,910,695.24 64.22%22.43%毛利率%35.24%-35.78%-管理费用 11,740,172.60 14.47%8,684,781.21 13.00%35.18%销售费用 5,476,595.21 6.75%5,294,247.18 7.92%3.44%财务费用-1,008,664.03-1.24%-634,506.16-0.95%58.97%19 营业利润 13,183,956.83 16.25%9,490,273.23 14.20%38.92%营业外收入 337,814.45 0.42%2,829,745.85 4.24%-88.06%营业外支出 41.6-701.21-94.07%净利润 13,326,287.30 16.43%11,577,032.44 17.33%15.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比去年同期增加了 21.42%，主要原因是 2017 年度公司执行项目比去年同期增加所致。2、营业成本比去年同期增加了 22.43%，主要原因是 2017 年执行的项目增加导致营业成本同比上升所致。3、管理费用比去年同期增长了 35.18%，主要原因是企业为提高市场竞争力，（1）在现有领域不断开发新产品，（2）对原有产品进行升级改造，（3）招聘高素质研发人员，导致研发投入增加所致。4、财务费用波动较大的主要原因是利息收入增加。5、营业利润比去年同期增加了 38.92%，主要原因是营业收入及利息收入增加所致。6、营业外收入比去年同期下降了 88.06%，主要原因是增值税退税款计入其他收益所致。7、营业外支出比去年同期下降了 94.07%，主要原因是企业加强管理，滞纳金减少所致。8、净利润较去年同期增加了 15.11%，主要原因是营业收入增加，加强控制各项成本、费用等综合所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 69,842,999.77 61,341,227.03 13.86%其他业务收入 11,284,513.22 5,473,971.18 106.15%主营业务成本 45,289,672.74 39,442,424.79 14.82%其他业务成本 7,247,286.51 3,468,270.45 108.96%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件集成收入 39,539,424.64 48.