832636_2017_大运科技_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

公告编号：2018-001 1 2017 年度报告 大运科技 NEEQ:832636 江苏大运信息科技股份有限公司 Jiang Su Da Yun Information Technology Co.,Ltd.公告编号：2018-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年，公司自主研发的智能车锁嵌入式芯片，支持以中国金融集成电路（IC）卡规范为标准实施的银联标准卡类应用支付，支持无桩、有桩环境下的使用。随着交通运输部 2016 年 82 号令的发布，省际、市际客运班线全面实施客票实名售票和实名查验。公司根据这一政策开发出“实名制系列产品”，并在江苏常州客运站安装运行。2017 年公司召开董事会讨论并决议收购广东韶关力保科技股份有限公司43%的股份，以打开公司在东南地区市场，现已完成工商变更。2017 年公司发行股票收购怡通智运100%股权，并在股转公司履行股票发行备案手续。公告编号：2018-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：2018-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、大运科技 指 江苏大运信息科技股份有限公司 董事会 指 江苏大运信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏大运信息科技股份有限公司监事会 股东大会 指 江苏大运信息科技股份有限公司股东会 怡通智运 指 无锡怡通智运科技发展有限公司 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 华创证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 律所、律师 指 上海市协力（无锡）律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2018-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人肖军、主管会计工作负责人杨铭洁及会计机构负责人（会计主管人员）杨铭洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、跨区域市场开拓风险 公司所在的江苏省是我国经济较发达的省份之一，道路运输需求较大，客运企业的智能交通系统改造建设的市场潜力较大。公司在跨区域市场进行项目承揽时，某些地区可能会存在地方保护等非市场壁垒。公司在进入跨区域市场时，可能将在一定程度上受到非市场因素的影响，从而对公司的跨区域市场开拓造成影响。二、产品研发及竞争风险 在产品研发过程中，如果公司不能持续加大研发投入，培养一支熟悉道路运输行业需求特性的高素质的研发人才队伍，公司将不能适应行业发展的要求，难以形成核心竞争力。三、产业政策调整的风险 智能交通系统行业是伴随着信息化技术在道路运输领域的应用发展起来的，目前仍旧处于行业发展的初级阶段，在国家产业政策的支持下，最近几年内智能交通系统行业得到了快速的发展。另一方面，产业政策的调整也会显著改变行业用户的某些需求特征，因此，本公司所在行业的发展受相关产业政策调整公告编号：2018-001 6 的影响较大。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏大运信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu DaYun Information Technology Co.,Ltd.证券简称 大运科技 证券代码 832636 法定代表人 肖军 办公地址 江苏省无锡市新区清源路 18 号 A401 室（太湖国际科技园传感网大学科技园530 大厦内）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 祁凯 职务 总经理兼董事会秘书 电话 0510-85806170 传真 0510-85806170 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省无锡市新吴区清源路 20 号立业楼 E 栋 6 楼 邮编：214000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-09-08 挂牌时间 2015-06-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业65软件和信息技术服务651软件开发6510软件开发 主要产品与服务项目 道路运输行业智能化产品的研发、制造、销售和相关技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）9,836,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无锡客运有限公司 实际控制人 无锡市国有资产监督管理委员会 公告编号：2018-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200718646679C 否 注册地址 无锡市新区清源路 18 号 A401 室(太湖国际科技园传感网大学科技园 530 大厦内)否 注册资本 9,836,000 是 报告期内，公司发行股票 836,000 股用于收购怡通智运 100%股权。注册资本由 900 万元变更为 983.60万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 503-507 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 夏正曙、姜铭 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼 10层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变成集合竞价。公告编号：2018-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,378,100.60 23,914,612.62-10.61%毛利率%31.82%23.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 218,936.87 975,304.02-77.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-163,688.51 735,919.02-122.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.83%8.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.36%4.87%-基本每股收益 0.02 0.11-81.82%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 20,729,763.98 16,074,709.58 28.96%负债总计 8,469,742.68 5,123,305.15 65.32%归属于挂牌公司股东的净资产 12,260,021.30 10,951,404.43 11.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.22 2.46%资产负债率%（母公司）36.45%31.87%-资产负债率%（合并）40.86%31.87%-流动比率 193.66 277.07-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-142,382.00 2,442,273.64-105.83%应收账款周转率 8.93 8.36-存货周转率 3.51 6.28-公告编号：2018-001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%28.96%13.77%-营业收入增长率%-10.61%4.69%-净利润增长率%-77.55%-5.50%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 9,836,000 9,000,000 9.29%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-21,694.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）524,398.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 502,703.79 所得税影响数 120,078.41 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 382,625.38 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家专业从事道路运输的智能化交通系统解决方案的企业，拥有一支技术实力雄厚、业务水平精通、服务质量一流的专业研发和咨询团队，为道路运输企业提供电子流程规范化、业务办公自动化、数据信息精确化和企业资源网络化，能有效地计划、管理和控制道路运输企业的全部业务流程的产品及相应的服务。报告期，公司直接接受用户订单，主要收入来源是为智能化交通软硬件产品的销售与服务。公司从事智能交通系统研发多年，与无锡主要的道路运输企业有着长期稳定的业务合作关系，并且与当地的道路运输管理部门保持了良好的沟通交流机制。公司采购的主要内容包括:GPS 配件、3G北斗配件、显示触摸屏模块、主控机模块、身份证模块、电源模块、票据打印机模块、保单模块、银联模块、数字键盘模块、LED 显示模块、机壳模块等。报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化，未对公司经营造成重大影响。以及报告期后至年报披露日，公司的商业模式与上年度相比，未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司紧紧围绕年初董事会制定的战略规划和经营目标，不断加大新产品的研发力度，加强质量和内部控制管理，有效进行风险把控，公司各项业务有序推进，报告期内公司实现营业收入：2137.81 万元，较去年降低了 10.61%；净利润：21.89 万元，较去年减少了 77.55%。净利润下降幅度较大的主要原因是报告期内公司收购怡通智运 100%股权，公司员工数量增加，计入管理费用和研发费用的员工薪酬增长较快。公告编号：2018-001 12 报告期内，公司经营管理层按照董事会制定的经营计划，重点完成的工作包括：1、车载定位及视频监控服务业务：公司按照“苏、锡、常、通”等股东单位发展定制客运专车业务的计划，及时跟进对苏州、常州和南通等客运共 220 辆定制客运专车定位视频监控设备的安装以及部标监控平台使用的培训工作。其次，随着 4G 网络覆盖率的不断提高，今年完成了对锡惠公交和宜兴客运共计 842 辆车载视频监控系统的“通讯模块 4G 升级改造”工作。2、AFC 自助终端设备业务：今年，公司主要在拓展销售渠道上下功夫，一方面利用在广东投资参股“韶关力保科技股份有限公司”，搭建省外合作销售平台，做好 AFC 自助终端设备在广东市场的推广销售。全年共计销售 AFC 自助终端设备 116 台（其中，广东韶关力保 53 台）。另一方面，随着省际、市际客运班线全面实施客票实名售票和实名查验，公司及时自主研发了“实名制验票闸机”，并在常州站、南京站进行了现场测试销售。3、客运 ERP 及 ETC 联网报班业务：2016 年江苏省运管局在全省十三个地级市首推了“ETC 全省联网报班系统”，该项目由我公司全过程负责规划、设计和实施，在业内取得了良好的反响。2017 年公司借此机会加大了对该产品的推广力度，先后在金坛、泗阳和徐州（下属 8 个二级客运站），以及在广东韶关东站、南站和西站等 10 多个客运站，完成了现场实施和技术指导工作。并根据客户的不同需求，对 ERP 系统软件进行了模块功能个性化分割销售，以及对无锡客运、南通客运和扬州客运原 ERP 系统的功能模块软件进行了增项开发工作。4、系统软件集成业务：随着公司在系统集成技术方面的不断完善。2017 年公司根据客户的要求，按计划完成了驾培办公点的智能化集成项目的设计、研发和实施。以及对南通定制驾培、南通旅游包车等系统软件集成的开发和硬件销售。通过招投标，分别获得了无锡市公共自行车一期工程车锁服务项目、无锡分公司梁溪区2016-2017 年度老小区技防北塘片建设工程（ICT）项目和安徽宿州东站智能化系统软件集成的开发实施项目。5、技术研发方面：作为科技公司，技术的引领和产品的创新是公司生存发展的原动力。因此，公司在做好对原有产品技术维护和技术完善的同时，始终将工作的重点放在对新产品的探索和研发上。今年以来，公司充分发挥与“怡通智运”合并后的研发团队优势，在做好对车载视频监控平台、建筑工地监管平台等固有业务技术支持、现场测绘和数据更新的基础上，结合道路客运推行实名制的要求，完成了对自助售票机主控机模块化外壳与功能的升级。并且，针对不同项目的特性，先后完成了 NB 车位传感器的研发和网络测公告编号：2018-001 13 试、“U 车 e 行”APP 项目功能模块的完善和功能整合、公共自行车智能锁“低功耗射频卡”的研发和功能验证、无锡市交通产业集团“危险源管控平台”的技术研发，以及“实名制验票闸机”的设计、研发、分模块测试和打样等一系列研发任务，确保了各个项目的顺利实施。6、其他方面：2017 年公司董事会通过了收购广东韶关力保科技股份有限公司的议案，并成功收购该公司 43%的股份，从而进一步打开了公司产品在东南地区的销售渠道。并在 2017 年完成了收购怡通智运有限公司的全部手续，加强了公司的技术研发力量。(二二)行业情况行业情况 道路客运行业目前依然是一个未被移动互联网改造的巨大蓝海市场，在应用互联网的改造下，具有广阔的发展前景。2017 年 2 月 3 日，国务院印发的“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，将信息化智能化发展贯穿于交通建设、运行、服务、监管等全链条各环节，推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能控制等技术与交通运输深度融合，实现基础设施和载运工具数字化、网络化，运营运行智能化。道路客运是出行的人与车之间有机组织和衔接的整个过程。传统的客运根据国家在上世纪 50 年代的行业规范，目前实行“车进站、人到站”的模式，同时由于车站的公共性，在安全、组客等功能方面很大程度上处于被动服务。目前“互联网+”在交通行业已冲击到各种不同的业态，出现了打车、专车等各型交通服务新业态。而基本所有的“互联网+”在交通中改造的环节都处于“组客”的通路问题，传统的交通行业如何适应“旅客集散、不进站、随机、随时”等新要求，必须用信息化、智能化技术来改造旧流程，以适应互联网对整个行业的改造。公司立足传统行业，以便捷服务旅客为最终目的，以提供运力的传统道路客运企业为目标客户，致力于打造适应互联网的传统行业信息化、智能化标准流程。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,413,499.45 30.94%7,544,245.71 46.93%-14.99%应收账款 2,823,681.65 13.62%1,962,373.78 12.21%43.89%存货 4,108,533.95 19.82%4,199,253.43 26.12%-2.16%长期股权投资 1,685,895.71 8.13%-公告编号：2018-001 14 固定资产 265,694.46 1.28%380,243.46 2.37%-30.13%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 20,729,763.98-16,074,709.58-28.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末余额 282.37 万元，较上年同期增加 43.89%。主要是由于无锡客运有限公司增加应收账款 100.01 万元，主要为报告期末确认的收入，截至本年报签署之日，已收回款项 49.45 万元。2、固定资产期末余额 26.57 万元，较上年同期减少 30.13%。主要是由于报告期内处置及报废了一批超龄且无使用价值的固定资产，使报告期内固定资产原值减少 133.27 万元，报告期内累计折旧减少129.22 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 21,378,100.60-23,914,612.62-10.61%营业成本 14,574,902.51 68.18%18,341,549.23 76.70%-20.54%毛利率%31.82%-23.30%-管理费用 4,557,742.35 21.32%2,873,860.90 12.02%58.59%销售费用 2,244,138.15 10.50%1,673,162.55 7.00%34.13%财务费用-15,723.99-0.07%-31,788.25-0.13%50.54%营业利润 565,878.33 2.65%1,004,738.01 4.20%-43.68%营业外收入 52,000.00 0.24%319,180.00 1.33%-83.71%营业外支出 22,302.24 0.10%-净利润 218,936.87 1.02%975,304.02 4.08%-77.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用本年发生额 455.77 万元，较上年同期增加 58.59%。主要是由于公司报告期内收购了怡通智运 100%股权，研发人员增加从而研发费用支出增加 90.09 万元，管理人员工资薪酬增加 28.62 万元。2.销售费用本年发生额 224.41 万元，较上年同期增加 34.13%。主要是因为销售人员人数增加从而工资薪酬增加 43.92 万元；差旅交通费用增加 17.45 万元。3.财务费用本年发生额-1.57 万元，较上年同期增加 50.54%。主要是由于存款利息收入减少所致。公告编号：2018-001 15 4.营业外收入本年发生额 5.20 万元，较上年同期减少 87.71%。报告期内由于会计准则变更将与日常活动相关的政府补助计入其他收益。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 21,378,100.60 23,914,612.62-10.61%其他业务收入-主营业务成本 14,574,902.51 18,341,549.23-20.54%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入本期收入金额金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售收入 11,795,780.39 55.18%12,148,584.24 50.80%技术服务收入 9,582,320.21 44.82%11,766,028.38 49.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务占比、产品分类未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡市公共交通股份有限公司 4,478,384.70 20.95%是 2 韶关市力保科技有限公司 1,949,035.64 9.12%是 3 无锡客运有限公司 1,796,143.37 8.40%是 4 深圳万通顺达电子信息技术有限公司 1,562,769.22 7.31%否 5 无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司 1,081,934.74 5.06%是 合计合计 10,868,267.67 50.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡市久品光电科技有限公司 2,554,862.50 31.10%否 2 无锡怡通科技发展有限公司 1,813,646.76 22.08%是 3 深圳市凯欣达信息技术股份有限公司 1,774,440.00 21.60%否 公告编号：2018-001 16 4 深圳市物联锁科技有限公司 1,311,000.00 15.96%否 5 江苏汉武智能科技有限公司 734,760.00 8.94%否 合计合计 8,188,709.26 99.68%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-142,382.00 2,442,273.64-105.83%投资活动产生的现金流量净额-88,364.26-1,531,637.30 94.23%筹资活动产生的现金流量净额-900,000.00-900,000.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额为-14.24 万元，较上年同期减少 105.83%。主要是因为支付给职工以及为职工支付的现金增加了 206.93 万元所致。2.投资活动产生的现金流量净额为-8.84 万元，较上年同期增加 94.23%。主要是由于 2016 年度公司收购韶关市力保科技有限公司 43%的股权，支付收购价款 144.35 万元，本期未追加投资。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司控股子公司、参股公司情况、参股公司情况 项目 期末余额/本期发生额 无锡怡通科技发展有限公司 韶关市力保科技有限公司 资产总额 2,035,413.81 6,788,467.17 负债总额 1,859,661.17 5,078,095.56 营业收入 415,446.70 8,593,599.09 营业成本 183,723.15 5,028,588.93 资产减值损失-10,121.74 0.00 折旧与摊销 115,194.92 110,453.98 利润总额-1,223,057.09 751,583.59 所得税费用-27,774.58 187,895.90 净利润-1,195,282.51 563,687.69 公告编号：2018-001 17 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.重要会计政策变更 2017 年 4 月，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行。根据该规定，本公司在利润表中新增的“持续经营损益”和“终止经营损益”项目。对于当期列报的终止经营，对可比期间的比较数据进行相应调整。2017 年以前，本公司将政府补助计入营业外收入。2017 年 5 月，财政部修订了企业会计准则第16 号政府补助，根据修订的准则规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。根据该准则的衔接规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，对于可比期间的财务报表不予追溯调整。2017 年以前，本公司将非流动资产处置损益计入营业外收入与营业外支出。2017 年 12 月，财政部发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，根据该通知规定，本公司将 2017 年度发生的非流动资产处置损益列入资产处置收益，并按照企业会计准则第 30 号财务报表列报规定，对可比期间的比较数据相应调整。2.重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本公司于 2017 年 6 月以发行股份收购无锡怡通智运科技发展有限公司 100%的股权，该公司自 2017年 6 月 1 日起纳入合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全公告编号：2018-001 18 体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司业务产品线进一步完善，市场推广进展顺利，初步形成了道路客运行业“人、车、站”的体系化、系统化智能解决方案，并在市场上实现了股东范围外的市场拓展；同时公司技术力量进一步强化，内部管理由于公众企业的要求而更加规范，绩效考核更加灵活，企业活力明显增强，经营情况呈现出健康发展的态势，营业收入和净利润实现了快速增长。在道路客运行业受高铁、私家车等影响而运力下滑，从而全行业面临适应互联网化改造的大环境下，公司未来发展空间可期，暂不存在影响公司持续经营能力的不利因素。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”等国家战略的实施，智能交通在交通数据采集、主动安全保障等方面的应用显的尤为重要。密集化、多样化的交通数据采集，使得行为预测、流量仿真、事故预警、交通引导策略等高级功能的实现成为可能。运用现代信息技术，采集海量交通数据，再使用多维聚类、回归分析、模式识别等数据挖掘算法对数据进行分析，以发现事故成因、演化规律、管控策略以及设计主动安全技术和管理方法，从人、车、路协调的角度实现交通安全运行防控一体化，实现对危险情况的主动预警和事件的快速响应，为交通参与者提供更加安全可靠的交通环境。未来，物联网、云计算、大数据、移动互联网、社交网络媒体等新兴技术和业态在智能交通行业中的应用将更加普及。在物联网技术支撑保障下，智能公路、智能车辆、智能货物、智能场站等将快速发展，交通管理者对交通设施、运输装备、场站设备等的技术运行情况和外部环境能够更加全面、及时、准确掌握。在云计算、大数据技术支撑保障下，未来的交通管理系统将具备强大的存储能力、快速的计算能力以及科学的分析能力，系统模拟现实世界和预测判断的能力更加出色，能够从海量数据中快速、准确提取出高价值信息，交通管理的预见性、主动性、及时性、协同性、合理性将提升。随着移动互联网、智能移动终端的大范围应用，信息服务向个性化、定制化发展。信息服务系统与交通要素的信息交互更加频繁，系统对用户的需求跟踪、识别更加及时、准确，能够为用户提供交通公告编号：2018-001 19 出行或货物运输的全过程规划、实时导航和票务服务，基于位置的信息服务和主动推送式服务水平大大改善。随着新技术的发展和应用，智能交通系统日益重视面向公众服务，为出行者提供更加精细、准确、完善的智能服务。这些服务的提供将加速交通产业生态圈的跨界融合，汽车制造业、汽车服务业、交通运营服务、互联网、信息服务、智能交通等行业的融合发展将是大趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将充分发挥研发团队的创新能力，把握好新的政策法规，拟开发地磁车位传感器、安全带检测控制平台、共享单车智联锁、多功能酒测报班机等新产品，利用物联网、互联网+项目和大型城市综合体智能化基础设施的改造，培育新的业务增长点。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 抓好新品开发和推广。公司将充分发挥研发团队的创新能力，把握好新的政策法规，加快对地磁车位传感器、安全带检测控制平台、共享单车智联锁、多功能酒测报班机等新产品的研发和试产试销，积极参与到物联网、互联网+项目和大型城市综合体智能化基础设施的改造，培育新的业务增长点。以服务为目标,抓流程规范。对于科技企业来说，技术是生存之本，而服务则是生存之道。良好的服务，是最直观展示企业形象的方面，也是最紧密联系客户的方式。因此，公司将大力推进标准流程规范的制定和推广，将服务的每一个细节，通过流程形式固化，避免工作的随意性，提升服务水平。公司将积极调动技术人员、工程施工人员与市场推广人员的有效合作，以专业为部门，但以项目为组织，在横向部门之间，针对市场项目，组建项目实施小组，从而在分工的基础上，以合作凝聚公司力量，以团队服务客户，从而充分发挥公司团队的主观能动性。随着公司产品销售区域的不断扩大，公司将进一步健全售后服务体系，充分利用手机 APP、公司网站客户端、400 电话、微信公众号等方式，定期做好对客户信息的分类分析，规范售后服务流程，统一售后服务渠道，提高售后服务质量，进一步提升公司的对外形象。(四四)不确定性因素不确定性因素 1.政策调整的风险。产业政策的调整可能带来客户需求的变化，因此公司受产业政策影响，根据用户需求适时调整产品研发方向，销售策略。2.产品竞争的风险。随着行业的快速发展，公司面临的产品竞争更加激烈，因此公司需要在培养熟公告编号：2018-001 20 悉道路智能产品的研发团队的同时，不断提升研发团队的业务水平，以保证产品始终具有行业内领先的竞争优势。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、跨区域市场开拓风险。公司所在的江苏省是我国经济较发达的省份之一，智能化道路运输需求较大，客运企业的智能交通系统改造建设的市场潜力较大。在兼顾本省业务的同时，公司也在跨区域市场进行项目承揽，某些地区可能会存在地方保护等非市场壁垒。公司在进入跨区域市场时，可能将在一定程度上受到非市场因素的影响，从而对公司的跨区域市场开拓造成影响。公司对策：本公司确定了首先重点开发省内市场，树立精品案例的同时适时开发周边市场的发展战略。其次，公司积极参与外省市道路智能运输项目的招投标，并争取与当地道路智能运输企业取得合作，以打破地方保护等非市场壁垒。2、产品研发及竞争风险。在产品研发过程中，如果公司不能持续加大研发投入，培养一支熟悉道路运输行业需求特性的高素质的研发人才队伍，公司将不能适应行业发展的要求，难以形成核心竞争力。公司对策：坚持技术创新与应用创新，发挥公司对道路运输行业用户需求了解的优势，推出贴近用户需求的产品及服务，打造具有持久竞争力的智能交通系统解决方案，同时不断提高研发团队的业务水平，以求公司产品在行业内保持领先。3、产业政策调整的风险。智能交通系统行业是伴随着信息化技术在道路运输领域的应用发展起来的，在国家产业政策的支持下，最近几年内智能交通系统行业得到了快速的发展。另一方面，产业政策的调整也会显著改变行业用户的某些需求特征，因此，本公司所在行业的发展受相关产业政策调整的影响较大。公司对策：公司会紧跟市场发展趋势及国家产业政策调整方向，推出更贴近用户需求的产品及服务，形成公司关键核心竞争力，降低产业政策调整带来的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-001 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 9,490,000.00 8,380,638.93 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计总计 9,490,000.00 8,380,638.93 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 无锡客运有限公司 销售商品 211,558.99 否-无锡锡惠公共交通有限公司 销售商品、提供劳务 115,207.32 否-南通汽运实业集团销售商品、提492,475.48 否-公告编号：2018-001 22 有限公司 供劳务 苏州汽车客运集团有限公司 销售商品 677,171.45 否-常州公路运输集团有限公司 销售商品 13,713.68 否-宜兴市公路客运有限公司 销售商品 298,461.54 否-江阴公路客运有限公司 销售商品、提供劳务 290,592.12 否-无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司 销售商品、采购固定资产 809,675.71 否-无锡市公共交通股份有限公司 销售商品、提供劳务 441,375.85 否-宜兴市校车服务有限公司 销售商品、提供劳务 4,880.19 否-长运交通运输无锡有限公司 销售商品、提供劳务 70,421.92 否-宜兴市城乡