832000_2017_安徽凤凰_2017年公司年度报告_2020-05-26.pdf

第1页 2017 年度报告 安徽凤凰 NEEQ:832000 安徽凤凰滤清器股份有限公司 Anhui Phoenix International Co.,Ltd 第2页 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、公司通过公开挂牌形式取得蚌埠市高新区山香路东侧、兴中路北侧的 11.23 万平方米工业用地，并已取得不动产权证，为未来发展奠定了基础。2、公司 KTL-01 高效多功能复合车用型空调滤清器，M 型长寿命机油滤清器荣获安徽省高新产品证书，证书编号：皖经信新字 2016858 号、皖经信新字2016859 号。3、公司当选中国汽车流通协会售后零部件分会副理事长单位。4、公司 2016 年年度股东大会审议通过的利润分配方案（每 10 股派 0.8 元人民币现金）已于本期内实施完毕。5、继 2015 年、2016 年之后，本年公司已经连续三年获得了安徽省发明专利百强企业。第3页 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 第4页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、安徽凤凰 指 安徽凤凰滤清器股份有限公司 全国股份转让系统公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 会计师、天职会计所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)章程、公司章程 指 安徽凤凰滤清器股份有限公司章程 ODM 指 Original design manufacturer,原始设计商的缩写 蚌埠华纺 指 蚌埠华纺滤材有限公司 蚌埠菲尼斯 指 蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司 优特 指 蚌埠优特燃油系统有限公司 艾科 指 蚌埠艾科滤清器有限公司 凤凰华纺 指 安徽凤凰滤清器股份有限公司华纺滤材分公司 蚌埠高投 指 蚌埠高新投资集团有限公司 合肥信联 指 合肥信联股权投资合伙企业(有限合伙)元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第5页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人巫界树、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）凌应芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 贴牌业务模式的经营风险 公司产品海外地区销售主要采用为合作品牌商贴牌制造产品。公司营业收入中海外地区收入占比较大。合作品牌商对公司产品的接纳程度将直接影响其对公司产品的采购量,一旦上述主要客户出现经营困难导致需求下降，或转向其他供应商采购相关产品，则可能对公司的海外地区产品销售产生较大影响。市场竞争风险 随着我国汽车产业的高速发展以及零部件全球采购的趋势加强，国内主要的汽车滤清器生产企业都在谋求生产规模的扩大，与此同时，国外著名汽车零部件厂商也在大举进入国内市场，市场竞争将进一步加剧，使公司面临一定的市场竞争风险。股权集中及实际控制人不当控制的风险 报告期末，公司控股股东、实际控制人巫界树先生持有公司60.06%股份，股权比较集中，且担任公司董事长。若其利用实际控制人的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，公司存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。汇率变动风险 报告期内，公司产品主要出口美洲、欧洲等国际市场,主要结算货币为美元和欧元。随着公司国际业务不断扩大，采用外汇结算的销售收入将逐渐增加。随着国际经济环境的不断变化，汇率的变动可能会导致汇兑净损失，从而对公司的财务状况造成影响。因此，公司存在因汇率变动而影响公司业绩的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第6页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽凤凰滤清器股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Phoenix International Co.,Ltd 证券简称 安徽凤凰 证券代码 832000 法定代表人 巫界树 办公地址 安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 闫有为 职务 董事会秘书 电话 0552-4128936 传真 0552-4127288 电子邮箱 公司网址 http:/ 安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 233010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-12-19 挂牌时间 2015-3-6 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3660 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 汽车滤清器及过滤材料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）60,060,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 巫界树 实际控制人 巫界树 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340000796419607A 否 第7页 注册地址 安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 否 注册资本 60,060,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张居忠、周春阳 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国股份转让系统公司 2017 年 12 月 22 日发布的关于发布的公告（股转系统公告2017663 号），公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。第8页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 275,486,548.12 249,554,811.97 10.39%毛利率%28.16%32.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,428,105.39 34,925,457.79-30.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,235,614.69 33,452,936.57-33.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.31%21.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.29%20.91%-基本每股收益 0.4067 0.6696-39.26%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 282,109,476.94 268,385,027.12 5.11%负债总计 56,056,498.04 61,801,177.70-9.30%归属于挂牌公司股东的净资产 225,873,491.70 206,250,186.31 9.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.76 3.43 9.51%资产负债率%（母公司）17.44%21.66%-资产负债率%（合并）19.87%23.03%-流动比率 236.43%244.42%-利息保障倍数 48.20 21.36-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 33,722,887.62 28,065,691.91 20.16%应收账款周转率 8.84 7.95-存货周转率 3.85 3.68-第9页 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.11%23.18%-营业收入增长率%10.39%8.62%-净利润增长率%-30.25%63.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,060,000 60,060,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 同一控制下企业合并产生的子公司期初止合并日的当期净损益 非流动资产处置损益-381,187.85 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,835,676.67 除上述各项之外的其他营业外收支净额-611.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 127,380.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,581,257.97 所得税影响数 388,708.56 少数股东权益影响额（税后）58.71 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,192,490.70 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0-582,054.08 营业外支出 592,054.08 10,000.00 第10页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于汽车零部件行业，专业从事汽车滤清器及滤材的研发、生产和销售。主要产品包括空气、空调、机油、燃油四大类汽车滤清器及无纺布过滤材料，主要销往国外售后市场、国内主机配套及国内售后市场,主要客户包含知名汽车配件企业、汽车制造企业及国内代理商。公司通过多年探索与积累，形成了较强的产品研发及生产能力，累计取得各类专利 110 余项，年产各类汽车滤清器约 2600 万只，产品结构 8000 余种，广泛适用于乘用车、商用车、工程机械生产与售后，是国内滤清器行业中产品结构较为完备的公司之一，并通过了 IATF16949、ISO14001 等管理体系认证,“凤凰”品牌连续多年荣获安徽省著名商标称号。1、采购模式 公司原材料主要包括过滤材料、密封件、五金件、阀体、粘接材料、化工辅料、包装材料等，通常向专业供应商采购，对于同类型产品，公司储备了多家合格供应商资料，所需的原材料供应商充足、货源稳定，主要供应商包括宏大无纺布、非尔德过滤科技、宝钢、马钢等。2、生产模式 公司根据客户需求差异性，采用了订单式与库存式两种生产方式，其中：公司对国外售后产品、国内主机配套产品实行订单式生产模式，对国内“凤凰”品牌售后产品实行库存式生产模式。3、销售模式（1）国外售后市场主要是 ODM 与贴牌产品，客户主要是拥有自有品牌和销售渠道的汽车零部件经营者，客户购买公司产品后，以自己的品牌对外销售。（2）国内售后市场，公司主要以“凤凰”自有品牌通过代理商进行销售。（3）国内主机配套市场，客户主要是汽车整车厂、发动机厂和与其配套的汽车零部件企业，公司根据下游客户提供的规格、型号与要求，为其生产配套零部件。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司贯彻落实打造国内滤清器售后市场领先品牌的发展战略，努力克服原材料价格上涨、汇率波动等不利因素带来的困难和挑战，内抓管理、外拓市场，实现营业收入 27,548.65 万元，较上年第11页 同期增长 10.39%，营业收入的增长主要是销售增加所致。报告期内，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 2,442.81 万元，较上年同期下降 30.06%，主要原因是：2017 年度钢材、包材等价格较去年同期大幅上涨导致公司生产成本上升；人民币升值带来汇兑损失以及购买项目用地带来的摊销增加所致，经营活动产生现金流量净额 2,996.28 万元，同比增长 32.30%。截止报告期末，公司资产总额 28,210.95 万元，同比增长 5.11%。2017 年主要工作有：1、客户资源持续完善。全年新增内贸客户 57 家，涵盖了近 20 个省份，新增外贸客户 8 家，新增主机厂客户 2 家，客户资源得到了进一步完善。2、规范运作水平稳步提升。2017 年，公司聘请外部专业咨询机构，对公司内控风险进行了全面排查与梳理，取得了较好成效。3、研发创新再显成效。全年累计投入研发费用约 1,261.95 万元，同比增长 27.55%，累计开发各类新产品 600 余款，申报各类专利 10 余项，部分产品荣获安徽省高新产品及安徽工业精品，公司连续多年被评为省发明专利百强。4、重点项目快速推进。经招拍挂程序，公司利用募集资金取得了位于蚌埠市高新区一宗项目用地，拟建设年产 4500 万只高端滤清器项目，截止报告期末，该项目设计与规划报批工作已顺利完成，为公司未来发展提供了坚实保障。(二二)行业情况行业情况 空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器是汽车发动机/内燃机重要配件之一，空调滤清器主要应用于汽车空调系统，上述四滤的需求量与汽车产量以及汽车保有量因素密切相关。近年来，随着国内汽车行业高速发展，我国汽车配件业发展也十分迅速，滤清器作为燃油汽车配件中的消耗品必须定期更换，市场需求量逐年扩大，行业呈现上升趋势。主机配套市场方面，滤清器需求量主要与新车产量有关。国际汽车组织统计 2017 年，全球汽车产量为 9730.35 万台，同比增长 2.36%；中国汽车工业协会统计，2017 年我国汽车行业整体运行态势良好，呈现平稳增长态势，全年产销再创新高，连续九年蝉联全球第一，产、销量分别为 2901.5 万辆和 2887.9万辆，同比分别增长 3.2%和 3%。售后市场方面，滤清器需求量主要与汽车保有量有关。根据国际汽车组织统计，全球汽车保有量超过 13 亿台，其中：我国汽车保有量公安部统计达 2.17 亿辆，全球汽车产量与保有量的不断增长，为滤清器行业提供了良好的发展基础。目前，虽然新能源汽车发展较为快速，特别是纯电动汽车日益发展，对传统燃油汽车将产生一定影响，但从中汽协 2017 年度统计数据来看，新能源汽车产销量分别为 79.4 万辆和 77.7 万辆，仅占全国产销量的约 2.7%，传统动力汽车是市场主流，滤清器行业市场发展潜力很大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 25,914,095.50 9.19%58,041,659.57 21.63%-55.35%应收账款 32,150,673.42 11.40%27,013,791.21 10.07%19.02%存货 51,536,604.19 18.27%51,173,329.12 19.07%0.71%长期股权投资 0 0.00%0 0%-固定资产 107,630,706.17 38.15%111,442,487.56 41.52%-3.42%第12页 在建工程 187,086.82 0.07%0 0%100.00%短期借款 1,000,000.00 0.35%4,500,000.00 1.68%-77.78%长期借款 0 0.00%0 0%-资产总计 282,109,476.94-268,385,027.12-5.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金 25,914,095.50 元，较上年末减少 55.35%，主要是上期公司定向发行股票募集资金 62,568,000.00 元，本期募集资金使用完毕所致。2、本期在建工程 187,086.82 元，主要系新项目投入所致。3、本期末短期借款 1,000,000.00 元，较上年末减少 77.78%，主要是本期归还银行借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 275,486,548.12-249,554,811.97-10.39%营业成本 197,907,106.50 71.84%167,469,960.92 67.11%18.17%毛利率%28.16%-32.89%-管理费用 24,881,957.46 9.03%21,824,184.20 8.75%14.01%销售费用 20,232,471.14 7.34%19,152,467.60 7.67%5.64%财务费用 1,521,072.13 0.55%249,855.97 0.10%508.78%营业利润 28,252,331.10 10.26%37,968,352.83 15.21%-25.59%营业外收入 9,788.32 0.00%2,339,979.40 0.94%-99.58%营业外支出 10,400.00 0.00%10,000.00 0.00%4.00%净利润 24,273,929.48 8.81%34,802,335.80 13.95%-30.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用本期金额为 1,521,072.13 元，较上期同比上升 508.78%，其主要原因：本期汇兑损失同比增加。2、营业利润本期金额为 28,252,331.1 元,较上期同比下降 25.59%，其主要原因：材料上涨引起的成本上升，毛利大幅了下降导致营业利润下降。3、营业外收入本期金额为 9,788.32 元，较上期同比下降 99.58%，其主要原因：会计政策变更，与日常活动相关的政府补助从“营业外收入”科目重分类至“其他收益”。4、净利润本期金额为 24,273,929.48 元，较上期同比下降 30.25%，其主要原因：综合毛利下降以及三项期间费用上升导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 第13页 主营业务收入 267,543,596.32 243,140,032.69 10.04%其他业务收入 7,942,951.80 6,414,779.28 23.82%主营业务成本 191,361,845.50 163,473,622.35 17.06%其他业务成本 6,545,261.00 3,996,338.57 63.78%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%空气滤清器 110,573,632.11 40.14%101,034,047.93 40.49%空调滤清器 75,534,307.79 27.42%76,591,089.93 30.69%机油滤清器 64,245,667.57 23.32%52,959,947.94 21.22%燃油滤清器 17,189,988.84 6.24%12,554,946.89 5.03%其他 7,942,951.80 2.88%6,414,779.28 2.57%合计 275,486,548.12 100.00%249,554,811.97 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入较上年同期增长 10.04%，主要是销售增加所致。其他业务收入较上年同期的增长23.82%，主要是滤材销售增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Ferdinand Bilstein Gmbh+Co.KG 28,545,791.67 10.36%否 2 Wesfil Australia PTY Ltd.26,674,749.07 9.68%否 3 LKQ European Holdings B.V.17,703,699.43 6.43%否 4 Crossroads Global Trading Co.Ltd.16,759,598.87 6.08%否 5 HART SP.Z O.O 10,338,115.66 3.75%否 合计合计 100,021,954.70 36.30%-注：（1）Ferdinand Bilstein Gmbh+Co.KG 本期金额为 Ferdinand Bilstein UK Ltd.与 Ferdinand Bilstein Gmbh+Co.KG 合并计算金额，其本期销售金额分别为 18,684,596.31 元、9,861,195.36 元；（2）LKQ European Holdings B.V.本期金额为 Euro Car Parts Ltd.与 Nipparts B.V.合并计算金额，其本期销售金额分别为 16,457,655.52 元、1,246,043.91 元；（3）截止2017年12月31日，上述前五大客户对应期末应收账款余额分别是3,154,302.75元、6,213,838.84元、5,751,715.02 元、1,790,301.80 元、1,040,886.90 元；（4）2017 年“Automotive Distributors Ltd.”更名为“Ferdinand Bilstein UK Ltd.”，“Advance Auto Parts”更名为“Crossroads Global Trading Co.Ltd.”。第14页(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州市明彩纸制品包装印刷有限公司 11,329,360.29 8.10%否 2 泰州市宏大无纺布有限公司 8,965,365.78 6.41%否 3 山东非尔德过滤科技有限公司 8,299,285.46 5.94%否 4 安徽省粤隆印刷科技有限公司 6,651,775.19 4.76%否 5 安徽同丰橡塑工业有限公司 6,110,515.52 4.37%否 合计合计 41,356,302.24 29.58%-注：截止 2017 年 12 月 31 日，上述前五大供应商对应期末应付账款余额分别是 3,383,022.46 元、1,538,875.09 元、2,529,050.38 元、2,243,191.82 元、1,528,680.46 元。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 33,722,887.62 28,065,691.91 20.16%投资活动产生的现金流量净额-56,355,267.48-31,728,151.25-77.62%筹资活动产生的现金流量净额-7,181,465.38 45,087,554.92-115.93%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本年比上年增加 20.16%，主要是销售额增加相应客户回款增多以及本期支付的税费减少导致；2、投资活动产生的现金流量净额比去年减少 77.62%，主要是报告期购买新项目用地以及利用闲置资产投资理财导致；3、筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 115.9%，主要是上期引进战略投资者，增加股权融资而本期无此项。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司拥有一家全资子公司艾科、一家控股子公司优特。子公司基本情况如下：1.艾科，全资子公司，位于安徽省蚌埠市，注册资本 500 万，经营范围为各类滤清器及汽车零配件的生产、销售。2.优特，控股子公司，位于安徽省蚌埠市，注册资本 200 万，经营范围为汽车滤清器、汽车零配件的生产、销售。报告期内，主要控股子公司、参股公司利润或投资收益在本公司净利润占比中未达 10%，未达到披露标准。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2017 年 10 月 12 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案：为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金购买银行发售的不超过人民币 2,000 万元总额的低风险型或保本型理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。公司购买的低风险型或第15页 保本型理财产品单个资产投资期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用，上述授权自 2017 年 10 月 12 日之日起至 2018 年 10 月 11 日止（公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效）。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了 关于印发修订的通知（财会201715 号），并要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。2017 年 4 月 28 日，财政部发布了关于印发的通知（财会201713 号），并要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），并要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表；金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。2017 年 8 月 16 日和 2018 年 4 月 20 日公司分别召开了第一届董事会第二十七会议和第二届董事会第四会议审议通过了关于会计政策变更的议案，对上述会计政策的调整予以确认，并按照上述文件执行。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 2017 年度公司继续积极履行社会责任：年初资助蚌埠市禹会区百寿居长青托老院；6 月“关爱学子成长，助学路上有凤凰”资助活动在蚌埠高新区叶姚小学拉开序幕；八一建军节期间，公司组织“夏日送清凉”活动，慰问蚌埠市高新区消防大队。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司管理层认为公司具有较强的持续经营能力，具体内容如下：1、盈利能力：报告期内，公司实现营业收入 275,486,548.12 元，较上年同期 249,554,811.97 元，增长 10.39%。利润总额 28,251,719.42 元，同比去年 40,298,332.23 元，下降 29.89%，归属于挂牌公司股东的净利润为24,428,105.39 元，同比去年 34,925,457.79 元，下降 30.06%，公司受多种外部因素影响，盈利水平有所降低，但公司将持续加大研发投入，提高市场开发力度，提升内部管理水平，降低运营成本等多种方式第16页 进一步提升公司利润水平。2、公司的管理层和核心技术团队稳定，生产经营状况正常：报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营状况良好；主要财务、业务经营指标健康；公司产品性能稳定，品牌认可度高；管理层及核心业务人员稳定；因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、贴牌业务模式的经营风险 公司产品海外地区销售主要采用为合作品牌商贴牌制造产品。公司营业收入中海外地区收入占比较大。合作品牌商对公司产品的接纳程度将直接影响其对公司产品的采购量,一旦上述主要客户出现经营困难导致需求下降，或转向其他供应商采购相关产品，则可能对公司的海外地区产品销售产生较大影响。2、市场竞争风险 随着我国汽车产业的高速发展以及零部件全球采购的趋势加强，国内主要的汽车滤清器生产企业都在谋求生产规模的扩大，与此同时，国外著名汽车零部件厂商也在大举进入国内市场，市场竞争将进一步加剧，使公司面临一定的市场竞争风险。3、股权集中及实际控制人不当控制的风险 报告期末，公司控股股东、实际控制人巫界树先生持有公司 60.06%股份，股权比较集中，且担任公司董事长。若其利用实际控制人的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，公司存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。4、汇率变动风险 报告期内，公司产品主要出口美洲、欧洲等国际市场,主要结算货币为美元和欧元。随着公司国际业务不断扩大，采用外汇结算的销售收入将逐渐增加。随着国际经济环境的不断变化，汇率的变动可能会导致汇兑净损失，从而对公司的财务状况造成影响。因此，公司存在因汇率变动而影响公司业绩的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。第17页 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(二)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 (一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编编号号 巫界树 银行贷款担保合同 35,000,000.00 是 2018-4-23 2018-011 蚌埠菲尼斯 银行贷款担保合同 35,000,000.00 是 2018-4-23 2018-011 总计总计 -70,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方为公司融资提供担保，对公司正常运营和发展起到了积极的促进作用，保障了公司资金的需要，均是无偿提供担保，不存在损害公司利益或股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响。二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(二二)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争的承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人巫界树先生出具了避免同业竞争第18页 的承诺，报告期内上述承诺得到有效履行。2、关于关联交易的承诺 公司持有 5%以上股权股东、董事、监事、高级管理人员出具了承诺函规范关联交易，报告期内上述承诺得到有效履行。3、将蚌埠华纺纳入公司体系的承诺 巫界树先生、蚌埠菲尼斯承诺自 2015 年 3 月 6 日公司挂牌转让之时起两年内将蚌埠华纺纳入自身业务体系，公司已于 2016 年成立分公司购买蚌埠华纺的经营资产，蚌埠华纺已注销完毕，上述承诺已履行完毕。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 房屋及建筑物 抵押 49,171,170.67 17.43%银行贷款 土地使用权 抵押 8,375,538.01 2.97%银行贷款 货币资金 质押 4,132,375.00 1.46%票据保证金 总计总计 -61,679,083.68 21.86%-第19页 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 27,100,000 45.12%17,500 27,117,500 45.15%其中：控股股东、实际控制人 9,000,000 14.99%17,500 9,017,500 15.01%董事、监事、高管 9,000,000 14.99%17,500 9,017,500 15.01%核心员工 0 0%0 0%0%有限售条件股份 有限售股份总数 32,960,000 54.88%-17,500 32,942,500 54.85%其中：控股股东、实际控制人 27,000,000 44.96%52,500 27,052