830765_2017_协盛科技_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

1 证券代码：证券代码：830765 证券简称：协盛科技证券简称：协盛科技 公告编号：公告编号：2018-003 2017 年度报告 协盛科技 NEEQ:830765 天津协盛科技股份有限公司（Tianjin CISUM Technology CO.,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月天津协盛科技股份有限公司 荣获中国安全防范产品行业协会会员 2017 年 3 月天津协盛科技股份有限公司 荣获安全生产许可证书 2017 年 5 月天津协盛科技股份有限公司 被评为红桥区青年文明号岗组 2017 年 2 月刘轶超被评为 天津市红桥区商会副会长 刘轶超被评为天津市红桥区第十七届 人民代表大会代表 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 天津协盛科技股份有限公司 报告期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 股东大会 指 天津协盛科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津协盛科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津协盛科技股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津协盛科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 防雷 指 通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。电涌保护器（SPD）指 电涌保护器，英文名称 Surge Protective Device，简称 SPD，是电气、电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置，作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内，或将强大的雷电流泄流入地，保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏 放电间隙 指 是由两个金属电极构成的一种简单的防雷保护装置，其中一个电极固定在绝缘子上，与带电导线相接，另一个电极通过辅助间隙与接地装置相接，两个电极之间保持规定的间隙距离 压敏电阻（VDR）指 英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”，或者叫做“Varistor”。是一种具有非线性伏安特性的电阻器件，主要用于在电路承受过压时进行电压嵌位，吸收多余的电流以保护敏感器件 抑制二极管（TVS）指 是一种二极管形式的高效能保护器件 4G 指 第四代移动通信及其技术的简称 CISUM 指 公司自主研发的电涌保护产品品牌 CE 认证 指 是一种欧盟市场强制性安全认证标志，凡是贴有 5 “CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通 气体放电管 指 常用于多级保护电路中的第一级或前两级，起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用 RoHS 认证 指 RoHS 是由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于 2006 年 7 月 1 日开始正式实施，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护 ISO9001 指 国际标准化组织，简称 ISO，就产品质量管理及质量保证而指定的一项国际化标准，ISO9001 用于证实企业设计和生产合格产品的过程控制能力 规模以上工业企业 指 年主营业务收入在 2000 万元以上的工业企业 网络平台 指 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘轶超、主管会计工作负责人梁愉及会计机构负责人（会计主管人员）邵景涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险公司治理风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于公司仍属创业型企业，实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员较为年轻，管理经验不足，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。产品结构单一的风险产品结构单一的风险 公司研发方面投入的资金和内部人才都相对受限的情况下，研发出了 CISUM 主品牌电涌保护器，包括 ISN-BX 系列、ISNB160、ISNB80、ISNC40、ISN-RJ45 系列、ISN-CCTV 系列、ISN-VF 系列等型号，但现有产品结构较为单一，如出现未来市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境变化情况，将对公司的经营产生不利影响。房地产市场房地产市场调控调控风险风险 国家对房地产行业的调控政策将直接影响房地产行业景气 7 周期，导致房地产项目建设放缓，进而影响行业对防雷产品的需求，将对公司的经营产生不利影响。实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 公司控股股东刘轶超持有公司股份 1,141.08 万股，持股占比为 95%，张樟持有公司股份 60.12 万股，持股比例为 5%，刘轶超、张樟夫妇合计持股 100%，对公司构成实际控制。同时刘轶超还是公司的董事长兼总经理。因此，若刘轶超、张樟夫妇利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营、管理带来风险。应收账款发生坏账的风险应收账款发生坏账的风险 截止本报告期末，公司应收账款金额为 9,423,382.10 元，较去年同期增长了 55.17%，占总资产比重达 44.24%，尽管公司主要客户是多为政府部门、事业单位、商业银行以及大中型企业，公司客户的资信良好，发生大额坏账的可能性较小，但一旦发生坏账损失，将会对公司经营成果造成不利影响。现金流量不足导致的支付风险现金流量不足导致的支付风险 公司截止至年末的经营活动产生的现金流量的净额与去年同期相比虽实现了经营性现金净流入，但由于工程业务回款与工程进度直接相关，业务回款周期存在一定的不确定性，公司可能面临现金流量不足的风险，对公司的生产经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津协盛科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin CISUM Technology CO.,LTD 证券简称 协盛科技 证券代码 830765 法定代表人 刘轶超 办公地址 天津市红桥区光荣道 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 梁愉 职务 董事会秘书 电话 022-58053552 传真 022-26966880 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市红桥区光荣道 300131 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993-04-29 挂牌时间 2014-05-30 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-其他电气机械及器材制造（C389）-其他未列明电气机械及器材制造（C3899）主要产品与服务项目 防雷产品生产、销售及防雷工程设计施工服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,012,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘轶超 实际控制人 刘轶超、张樟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 9112000010359362XN 否 注册地址 天津市红桥区光荣道连富里 4 号楼 4 门 否 注册资本 12,012,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 南京市江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭永新、黄秀娟 会计师事务所办公地址 武汉市武昌东湖路 169 号众环大厦 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统有限公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则的规定，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让，自 2018 年 1 月 15 日开始实施。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 19,826,477.40 17,788,113.49 11.46%毛利率%42.38%33.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,672,096.83 727,214.28 267.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,378,885.21 587,561.46 321.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.99%5.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.02%4.31%-基本每股收益 0.22 0.06 266.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 21,302,673.09 16,858,256.88 26.36%负债总计 5,356,045.21 3,103,245.83 72.59%归属于挂牌公司股东的净资产 15,946,627.88 13,755,011.05 15.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.15 15.65%资产负债率%（母公司）25.14%13.28%-资产负债率%（合并）25.14%18.41%-流动比率 3.22 5.19-利息保障倍数 不适用 不适用-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,505,996.75 2,702,155.86 29.75%应收账款周转率 2.34 2.39-存货周转率 51.07 49.49-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%26.36%-4.11%-营业收入增长率%11.46%9.49%-净利润增长率%267.44%25.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,012,000 12,012,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 5,086.63 计入当期损益的政府补助 300,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 61,801.62 其他营业外收入和支出-22,101.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 344,786.56 所得税影响数 51,574.94 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 293,211.62 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事建筑物防雷工程设计、施工、维护等一系列综合技术服务，收入来源主要分为两方面，一是防雷工程设计、施工安装及报检报验；二是防雷产品研发、生产及销售。在工程方面，公司成功取得了防雷工程设计甲级、施工甲级资质。产品方面，公司拥有创新能力极强的核心研发团队，拥有专利十余项，产品广泛应用于金融行业、电力行业、通信行业、建筑行业、政府企事业单位、工业及民用行业等多个领域。公司的生产模式为自主生产，公司一部分通过外购原材料，利用公司掌握的生产技术，通过公司的生产部门完成防雷产品的生产；另一部分通过代理国内外知名品牌的防雷器，扩展公司销售渠道。销售模式主要采用是直销与经销商模式相互结合，同时会加大经销商销售方式的比例,逐步建立代理商销售网络。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司实现营业收入 19,826,477.40 元，与去年同期相比增长 11.46%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 2,672,096.83 元，与去年同期相比增长 267.44%；基本每股收益为 0.22 元。报告期内，公司积极拓展客户，深挖客户需求，除拓展传统建筑行业客户外，公司拓展了包括教育系统、公共交通系统在内的诸多行业客户，为公司带来了收入及净利润的持续增长。13 (二二)行业情况行业情况 1、政治环境 针对日益严重的雷电灾害，相关部门不断通过行政手段强化全社会的防雷意识，催生了雷电电涌防护行业的迅猛发展。2004 年 3 月 1 日建设部颁布国家标准建筑物电子信息系统防雷技术规范；2004年 12 月 16 日国家气象局颁布新版防雷减灾管理办法；等相关防雷的文件出台，将雷电防护作为强制性要求进行宣传贯彻；2007 年 5 月 23 日重庆开县雷击事故发生后，中国气象局迅速下发关于进一步做好防雷减灾工作的紧急通知，并与教育部联合发布了关于加强学校防雷安全工作的通知，使教育防雷市场迅速启动。2000 年以后，雷电灾害更上升到国家安全和公共安全的高度。中国气象事业发展战略研究明确指出：当前国家安全的概念现在已由传统的国防安全扩大到环境安全、能源安全、军事安全、等领域。气象为国家安全服务的领域主要包括：气象防灾减灾、国防安全、能源安全、环境外交、雷电防御、空间安全等方面。其中，建立雷电防御保障体系成为实现国家安全气象保障目标需要采取的 8 项战略举措之一。2、经济环境 从理论上讲，只要用电的地方，就需要电涌保护器。电涌保护器已经广泛应用于建筑、通信、安防、金融、自动化、交通、电力等行业，市场前景广阔。从近 10 年城市雷灾中受损物体的不同分类统计来看，雷电带来的损失最严重的是微电子设施，比例高达 35.6%，其次是电力设备的 25.5%，第三是家用和办公电器的 22.2%，这些电力、电子设备占总数的 83.4%，这说明随着我国社会现代化、信息化的推动，感应雷击的危害越来越大，计算机、弱电信息系统、广播电信、监控设备、电力设备、常用电器等受到感应雷击的威胁已经超过建筑物、树木这些以往受直接雷击威胁的物体。防雷行业快速增长的主要原因有：（1）行业强制性标准和法令、法规的出台启动了部分行业市场；（2）气候的恶化和雷电灾害频繁强化了整个社会的防雷安全意识；（3）安全生产意识的增强、高新技术设备的普及应用及更新换代引发各行业对防雷需求的上升。3、社会环境 随着全球气候变暖，强雷电等极端天气气候事件发生的频率和强度都有所增强。雷电除对人类的生命财产造成重大危害外，在电磁环境的威胁中，雷电放电是最重要的干扰源。随着城市高层建筑的大量增加，各种电子信息技术设备应用数量的迅猛增长，城市电磁环境发生了很大变化，雷电击穿空气的距离缩短，防雷设施不完善的一些建筑遭雷击的概率增大。夏天又是防雷产品的旺销季节，几次电闪雷鸣 14 过后，又一批新的定单摆在企业的面前，防雷产品企业每年都会迎来一个新的发展速度。业内人士指出，防雷行业在当前还是一个新兴行业，如何提前引导好行业的规范发展，避免过度竞争带来的危害，需要政府职能部门和企业自身引起重视。人们期待着防雷行业不要重蹈柳市低压电器市场持续压价竞争覆辙，也期待着性能良好防雷产品让这个夏天过得更加安全一些。4、技术分析 目前，更多的电气产品开始使用更新型的防雷产品。例如，高压线架设高、距离长、穿越地形复杂，容易被雷击中。而传统避雷针的保护范围又不足以保护上千公里的输电线，因此避雷线作为保护高压线的新型接闪器应运而生。雷电在高压线上感应起电涌，并沿导线传播到与之相连的发、配电设备，当这些设备的耐压较低时就会被感应雷损坏，为抑制导线中的电涌，人们发明了浪涌避雷器。为了预防感应雷，许多企业开发出了适应各种电子信息系统的防雷产品和接地产品，既防直击雷，又防感应雷，人们叫做防雷科技的第二代。近年来，市场上又出现了贴片式过电压保护器等各种电磁防护元器件，直接用于各种电子产品，使出厂电子整机具有防雷功能，人们叫做防雷科技的第三代。这些防雷科技的发展促使了企业生产分工，推动了防雷行业的产业革命。目前电子信息防雷也制定了相应的行业标准，如通讯产业、气象业、建筑业等。信息防雷在政府部门的干预下，以惊人的速度迅速展开。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 533,456.79 2.5%7,832,396.61 46.46%-93.19%应收账款 9,423,382.10 44.24%6,072,797.77 36.02%55.17%存货 50,136.65 0.24%397,256.73 2.36%-87.38%长期股权投资-固定资产 450,146.40 2.11%646,573.77 3.84%-30.38%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 21,302,673.09-16,858,256.88-26.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末货币资金较上年同期减少 93.19%，主要由于公司将部分闲置资金用于购买银行理财产 15 品，以及销售业绩增大导致采购产品预付款增加所致；2、本期期末应收账款余额较上年同期增加 55.17%，主要原因是报告期内公司客户增加，公司给予客户一定的优惠期，大量款项年末未收回所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 19,826,477.40-17,788,113.49-11.46%营业成本 11,424,782.12 57.62%11,871,847.83 66.74%-3.77%毛利率%42.38%-33.26%-管理费用 4,477,338.35 22.58%4,491,764.10 25.25%-0.32%销售费用 629,232.53 3.17%546,363.84 3.07%15.17%财务费用-4,390.23-0.02%-12,616.05-0.07%65.20%营业利润 3,164,804.79 15.96%741,873.42 4.17%326.60%营业外收入-0%174,000.00 0.98%-100.00%营业外支出 22,101.69 0.11%8,247.18 0.05%167.99%净利润 2,672,096.83 13.48%727,214.28 4.09%267.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入19,826,477.40元，较去年同期增长11.46%，主要由于下游轨道交通行业迅猛发展，公司加强在该领域的市场开拓，致使公司产品销售收入较去年同期增长25.02%。2、报告期内，公司销售费用629,232.53元，较去年同期增长了15.17%，主要由于公司拓展业务、销售产品发生运费、工资等费用所致。3、报告期内，公司营业外支出22,101.69元，较去年同期增长167.99%，主要是公司在处置低值易耗品所致。4、报告期内，公司实现营业利润3,164,804.79元，较去年同期增长326.60%，实现净利润2,672,096.83元，较去年同期增长了267.44%，主要因为公司产品完全实现自我生产，生产成本大幅降低，使得公司综合毛利率由去年同期的33.26%增长至42.38%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 19,143,907.43 17,339,071.07 10.41%其他业务收入 682,569.73 449,042.42 52.01%16 主营业务成本 11,138,603.16 11,738,847.83-5.11%其他业务成本 286,178.96 133,000.00 115.17%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售收入 11,635,185.54 58.69%9,306,483.50 52.32%工程施工收入 7,508,722.13 37.87%8,032,587.57 45.16%技术服务收入 682,569.73 3.44%449,042.42 2.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司产品销售收入 11,635,185.54 元，较去年同期增长 25.02%，主要由于下游轨道交通行业迅猛发展，公司加强在该领域的市场开拓，并取得明显效果。2、报告期内，公司工程施工收入 7,508,722.13 元，较去年同期下降 6.52%，主要由于 2016 年 6 月国务院印发了关于优化建设工程防雷许可的决定（国发201639 号），取消了防雷工程资质许可，致使市场竞争加剧。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津机电职业技术学院 1,585,094.02 7.99%否 2 南京曼奈柯斯电器有限公司 1,412,222.22 7.12%否 3 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 1,162,924.75 5.87%否 4 宾阳县教育局 1,044,987.18 5.27%否 5 天津市宝坻区郝各庄镇人民政府 630,630.63 3.18%否 合计合计 5,835,858.80 29.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南宁其道防雷技术有限公司 814,483.97 7.13%否 2 天津市宏奥市政工程有限公司 390,000.00 3.41%否 3 天津房友建筑劳务有限公司 292,714.00 2.56%否 4 南宁市蓝生钢材有限公司 205,746.00 1.8%否 5 贵阳高新益舸电子有限公司 138,540.00 1.21%否 合计合计 1,841,483.97 16.11%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,505,996.75 2,702,155.86 29.75%投资活动产生的现金流量净额-10,324,456.57-202,776.90-4,991.53%筹资活动产生的现金流量净额-480,480.00-480,480.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额3,505,996.75元，去年同期为2,702,155.86元，同比增加29.75%，主要因为公司积极拓展业务，同时严格控制回款账期，加大应收账款回收力度，销售回款大幅增长。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-10,324,456.57元，去年同期-202,776.90元，投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要由于本报告期内购置办公设备及购买银行理财产品增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 天津协盛闪宁科技有限公司成立于 2010 年 1 月 21 日，目前持有工商行政管理局颁发的注册号为120112000072777 的企业法人营业执照。住所：红桥区西于庄子牙里 1 号楼 101；法定代表人：张樟；注册资本：100 万元；天津协盛闪宁科技有限公司系股份公司的全资子公司。经营范围：电子与信息技术的开发、咨询、服务、转让；雷电和电涌防护工程施工；防雷设备及开关控制设备研究、开发、制造、加工；机房装饰装修；综合布线工程；计算机网络工程；防雷设备维修及销售；五金、通信设备批发兼零售。根据公司经营业务的需要，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，天津协盛科技股份有限公司于 2017 年 10 月 09 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了关于注销全资子公司的议案，并于 2017 年 10 月 25 日完成工商注销登记手续 闪宁公司 2016 年、2017 年实现营业收入分别为 251.03 万元、44.71 万元，实现净利润分别为 2.99万元、-8.81 万元。本次注销对公司整体业务发展和盈利水平未产生不利影响，不存在对公司股东利益的损害。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 截止 2017 年 12 月 31 日，天津协盛科技股份有限公司中国建设银行理财产品余额 5,678,000.00 元，兴业银行理财产品余额 1,190,000.00 元。18 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（以下简称企业会计准则第 42 号），规定自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。2017 年 5 月 25 日，财政部正式发布了 关于印发的通知（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部此前发布的有关政府补助会计处理规定与本准则不一致的，以本准则为准。根据修订后企业会计准则第 16 号的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动相关政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730号)要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上新增“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，重分类至“资产处置收益”中列报。本公司执行以上规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 受影响金额 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。其他收益 300,000.00 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 根据公司经营业务的需要，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，天津协盛科技股份有限公司于 2017 年 10 月 09 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了关于注销全资子公司的议案，并于 2017 年 10 月 25 日完成工商注销登记手续。19 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自 主经营能 力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队 伍稳定；主要财务、业务等经营指标良好；报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有稳定的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险、公司治理风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于公司仍属创业型企业，实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员较为年轻，管理经验不足，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司在推荐主办券商的帮助和督导下，严格按相关规则运作，积极提高三会的运作效率，提高公司治理的质量，不断提高管理层的经营水平和管理能力，严格按照相关信息披露规则及时、准确的进行披露，以提高公司规范化水平。2、产品结构单一的风险、产品结构单一的风险 公司研发方面投入的资金和内部人才都相对受限的情况下，研发出了 CISUM 主品牌电涌保护器，包括 ISN-BX 系列、ISNB160、ISNB80、ISNC40、ISN-RJ45 系列、ISN-CCTV 系列、ISN-VF 系列等型号，但现有产品结构较为单一，如出现未来市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境变化情况，将对公司的 20 经营产生不利影响。应对措施：公司将继续加强自身的科技创新能力建设，持续加大在科技创新领域的研发投入。通过已建成的防雷产品试验室，公司将了解最新的防雷产品发展动向，提高产品种类及质量，保持产品性能和质量的市场领先性。3、房地产市场、房地产市场调控调控风险风险 国家对房地产行业的调控政策将直接影响房地产行业景气周期，导致房地产项目建设放缓，进而影响行业对防雷产品的需求，将对公司的经营产生不利影响。应对措施：针对房地产政策波动对防雷产品的市场冲击，公司积极开拓已有建筑物防雷已有建筑物防雷产品的升级换代业务，并抓住城镇化发展的契机，推出适合房屋建筑物、计算机服务器、视频网络、家用电器等多方面的防雷产品，拓展产品的市场应用范围,降低防雷产品对新增建筑物的依赖。4、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东刘轶超持有公司股份 1,141.08 万股，持股占比为 95%，张樟持有公司股份 60.12 万股，持股比例为 5%，刘轶超、张樟夫妇合计持股 100%，对公司构成实际控制，同时刘轶超还是公司的董事长兼总经理，对公司经营管理拥有较大的影响力。因此，若刘轶超、张樟夫妇利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营、管理带来风险。应对措施：公司将不断完善公司各种制度，严格按照制度和公司章程的规定规范经营，减少实际控制人因个人原因在公司经营决策、人事、财务等方面给公司带来不利影响。5、应收账款发生坏账的风险、应收账款发生坏账的风险 截止本报告期末，公司应收账款金额为 9,423,382.10 元，较去年同期增长了 55.17%，占总资产比重达 44.24%，尽管公司主要客户是多为政府部门、事业单位、商业银行以及大中型企业，公司客户的资信良好，发生大额坏账的可能性较小，但一旦发生坏账损失，将会对公司经营成果造成不利影响。应对措施：公司加强应收账款回收，制定应收账款回收措施及相关制度，强化内部控制管理，将欠款清理工作落实到人，积极与客户沟通落实，现已增大回款力度，消除应收账款发生坏账的风险。6、现金流量不足导致的支付风险、现金流量不足导致的支付风险 公司截止至年末的经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比虽实现了经营性现金净流入，但由于工程业务回款与工程进度直接相关，业务回款周期存在一定的不确定性，公司可能面临现金流量不足的风险，对公司的生产经营造成不利影响。应对措施：公司强化内部控制管理，制定措施及相关制度，现已加大对应收账款的清收工作和监管力度，并已合理安排现金流中各部分的比例，消除现金流量不足导致的支付风险，确保防范相关的财务 21 风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均做出关于规范关联交易的承诺书、避免同业竞争承诺函、股东所持股份的限售安排及股东所持股份自愿锁定的承诺，截止